Немного отвлечемся от гидроэнергетики. По долгу службы периодически даю комментарии различным изданиям. В этот раз поговорили о возможном «газовом ОПЕК» с Mail.ru.

Сама идея далеко не нова. Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) был создан 15 лет назад, однако площадка так и не стала аналогом ОПЕК, т.е. организацией, способной влиять на рынки газа. Скорее – это платформа для дискуссий, газового PR, аналитики и прогнозирования.

Последние три года, однако, выявили всю хрупкость баланса на газовых рынка. «Коронакризисный» 2020-й обрушил цены на газ в Европе до внутрироссийских в регионах добычи, а ценовое ралли 2021-2022 гг. подняло цены до невиданных ранее уровней. Оба цикла негативны для будущего природного газа в энергетике. При необоснованно низких ценах на газ производители газа не могут окупить свои многомиллиардные затраты на инфраструктурные проекты, при аномально высоких – уже страдают потребители, отдавая предпочтение альтернативным видам топлива. В долгосрочном периоде для газовых рынков необходима предсказуемость, поощрение взаимных инвестиций, здоровая конкуренция, а не «война всех против всех».

Из последних геополитических вызовов – потеря Россией большей части рынка Европы, желание «заблокированных» производителей, как Иран, поставлять газ на мировые рынки. В этой связи создание возможного «газового ОПЕК» приобретает актуальность. Материализуется ли историческая логика – покажет время. Не надо забывать, что даже дружественные производители газа на мировых рынках остаются конкурентами...

https://finance.mail.ru/amp/2023-08-11/dva-polyusa-sily-sozdadut-li-gazovyy-kartel-iran-i-rossiya-57368205/

Сегодня основной нарратив в дискуссии о трансформации мировой энергетики (особенно в развитых странах Запада) – это переход с традиционных источников энергии на ВИЭ и максимальная электрификация всех возможных процессов.

Однако еще лет 10 назад бытовало мнение, что переход на ВИЭ – это тренд постиндустриальных обществ, а для индустриальных и доиндустриальных – главное перейти с угля или твердой биомассы (иными словами, дров) на более современные энергоносители, как газ метан или сжиженные углеводородные газы. Сейчас мы видим, что некоторые общества минуют эту ступень, и сегодня абсолютно нормальная картина, когда в аутентичных африканских деревнях жители, ведущие традиционный образ жизни, заряжают мобильные телефоны от солнечных батарей.

Однако это – только одна из картинок энергоперехода. Другая сторона – это мощнейшие индустриальные комплексы Азии, да и Европы, которые, по-прежнему, широко используют уголь, потребление которого в мире, кстати, достигло рекорда в 2022 г. И здесь замена угля газом – даст ощутимый экологический эффект.

На мой взгляд, говоря об энергопереходе, следует представлять матрицу различных сценариев и понимать необходимый масштаб трансформации глобальной энергосистемы для выхода на цели Парижского соглашения к середине века. О возможных сценариях энергоперехода в вольном режиме разговора прокомментировал изданию «Вестник атомпрома». Там же высказались и уважаемые коллеги по отрасли.

https://atomvestnik.ru/2023/07/31/chisto-s-umom/

Материализуются договоренности о тройственном газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана. Сейчас ньюсмейкером выступило Минэнерго Казахстана, заявив, что транзитные поставки российского газа в Узбекистан могут составить до 10 млрд куб. м в год.

Пока сотрудничество в рамках «газового треугольника» идёт по ожидаемому сценарию – это исключительно коммерческая и нишевая история. О каких-то геополитически революционных концептах пока речи не идет.

В Узбекистане в последние годы газовый баланс складывается почти «в ноль» (и на ряде предприятий газ заменяют углем), при этом у страны обязательства по поставкам до 10 млрд куб. м газа в год в Китай. В Казахстане ситуация менее напряженная, но добыча газа в последние годы стагнирует с трендом в сторону снижения, а внутренний спрос растет. И у Астаны есть контракт с Китаем по поставкам аналогичных 10 млрд куб. м газа в год. И Узбекистан, и Казахстан в последние годы значительно недопоставляли газ в Китай (см. заглавную картинку на данных BP 👆), основным центральноазиатским поставщиком, по-прежнему, является Туркменистан.

Если российский газ будет поставляться в Казахстан и Узбекистан с выгодным для них дисконтом к цене экспортной поставки в Китай, то пазл сложится. Россия получит новые рынки сбыта (столь необходимые при потерянном рынке ЕС) и определенные экспортные доходы (пусть и не такие, как в случае с Европой), а Казахстан и Узбекистан смогут нарастить поставки газа в Китай, получая необходимые валютные доходы.

О текущей конструкции поговорил с РБК: https://www.rbc.ru/business/15/08/2023/64db4b429a79477e12def06c?from=newsfeed

Ну и завершая историю с «тройственным газовым союзом» не могу не отметить экзотическую на сегодня, но потенциально стратегически интересную концепцию поставок российского газа через страны Центральной Азии. Но нет, не в Китай. А в Южную Азию – Пакистан и Индию.

По системе газопроводов «Средняя Азия – Центр» совокупной мощностью 80 млрд куб. м российский газ можно в реверсном режиме доставить до юга Туркменистана и Узбекистана. А дальше, при совместном сотрудничестве с центральноазиатскими странами, реализовать проект строительства газопровода через Афганистан в Пакистан и Индию. Объем такого нового строительства по кратчайшему маршруту составит порядка 1500 км. Для сравнения – протяженность «Силы Сибири» составляет более 3000 км. Да, такой проект потребует недюжинных дипломатических усилий, однако на кону одни из самых перспективных газовых рынков в мире, которые на сегодняшний день недоразвиты именно из-за опоры на СПГ, который тяжело доставить вглубь страны с береговых терминалов.

Какое-то время назад написал о таком сценарии в «Инфотэк».

Звучит, конечно, пока как фантастика, но и многие газопроводные проекты последних десятилетий сначала воспринимались со скпесисом…https://itek.ru/analytics/trojstvennyj-gazovyj-sojuz/

Малозамеченным в российском инфополе прошёл сигнал от китайских инвесторов проекта «Арктик СПГ-2» о том, что проект продолжает финансироваться со стороны всех партнеров, а производство первой партии СПГ состоится уже в этом году. Об этом заявил финансовый директор одного из китайских инвесторов – компании CNOOC – Си Вэйчжи.

В марте 2022 г. французская компания Total Energies объявила о том, что прекращает инвестиции в проект. Французской стороне принадлежит прямая 10%-ная доля в «Арктик СПГ-2» и 19,4%-ная доля в самом «Новатэке».

Ранее совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял о том, что из-за санкций у компании возникли «большие сложности по продукции, услугам и логистике». По слухам, часть ключевого оборудования, произведенного западными подрядчиками, приходилось вывозить с западных рынков в атмосфере секретности.

Установка на днях первой технологической линии на терминале «Утренний» на Гыдане, и заверения представителей китайского бизнеса – это сильный сигнал о том, что реализация проекта продолжается согласно плану. Можно предположить, что и со второй технологической очередью проекта проблем не будет (в апреле этого года «Новатэк» оценивал её готовность в 80%). При этом больше всего интересует судьба третьей технологической линии, так как каких-то свежих данных о процессе её строительства не поступало.

Таким образом, «Арктик СПГ-2» на сегодняшний день остается единственным новым российским проектом СПГ, который может попасть в узкое «окно возможностей» до 2025-26 гг., когда спрос на СПГ в мире будет превышать предложение – а значит, привлекательной будет ценовая и конкурентная среды. Остальным же российским проектам, которые будут запускаться уже ближе к 2030-м гг. предстоит жесткая конкурентная борьба с поставщиками из США, Катара и других регионов.

Катар уже принял инвестрешения о расширении своих мощностей СПГ с 77 млн т до 110 млн т к 2026 г. и может принять решения о дополнительном производстве в 16 млн т в ближайшее время. В США в этом году была согласована первая стадия завода Port Arthur LNG (10,5 млн т/г), вторая стадия завода Plaquemines LNG (6,6 млн т/г) и первая стадия завода Rio Grande LNG (17,6 млн т/г). В 2022 г. в США были приняты инвестрешения на новые заводы СПГ общим объемом 23 млн т/г.

На днях вышла очередная статистика от Минэнерго США по экспорту американского СПГ. За первое полугодие экспорт СПГ из США вырос в пределах 3 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оговорюсь, что статистика Минэнерго не является абсолютным постулатом и часто не совпадает с данными профильных агентств.

За 6 месяцев 2022 г. на экспорт было поставлено 57 млрд куб. м, за 6 месяцев 2023 г. – около 60 млрд куб. м.

Да, на статистику этого года повлиял ввод в повторную эксплуатацию завода Freeport LNG в только середине февраля 2023 г. Этот завод был остановлен на второй неделе июня 2022 г. из-за пожара. Но и в статистике прошлого года отражался ввод только в марте завода Calcasieu Pass.

Новых вводов заводов в эксплуатацию в США в этом году не планируется, но и на существующей базе в отсутствии «черных лебедей» поставки этого года превысят 120 млрд куб. м, что выведет США на позицию крупнейшего поставщика СПГ в мире.

Что касается географии поставок, то такой широкой базой клиентов, наверное, не может похвастаться сегодня ни один поставщик. В первом полугодии этого года СПГ из США поставлялся в 33 юрисдикции. На Европу при этом пришлось 71% поставленных партий, на Азию – 21%, на Латинскую Америку – 7% и на Ближний Восток – 1%.

С учетом трубопроводных поставок в Мексику (порядка 60 млрд куб. м) и Канаду (около 30 млрд куб. м), США в этом году станут крупнейшим экспортером природного газа в мире.

Любопытные картинки ниже👇

А что с поставками российского газа?

С учетом зафиксированного летом тренда по увеличению поставок газа «Газпрома» в Европу, годовые поставки концерна в Европу могут составить порядка 26-27 млрд куб. м газа в 2023 г.

Обращает внимание и снижение экспорта «Газпрома» в Турцию – 25%-ное снижение по итогам первых 5 месяцев. В результате, с сохранением текущего тренда, поставки «Газпрома» в Турцию могут составить порядка 20 млрд куб. м по итогам года, при этом на волне роста цен на нефть (а контракты в Турцию «привязаны» к ценам нефти), во второй половине года снижение может усилиться.

Частично компенсирует поставки на западном и южном направлении рост поставок газа в Китай. Запланировано, что они вырастут с 15,5 млрд куб. м в прошлом году до 22 млрд куб. м в 2023 г. Таким образом совокупные поставки «Газпрома» в Дальнее Зарубежье (по классификации концерна – это Европа, Турция и Китай) по итогам 2023 г. могут снизиться до порядка 70 млрд куб. м.

На российский сектор СПГ сейчас оказывают влияние фактор технических работ на производственных объектах и логистические проблемы. По итогам года можно ожидать поставки в объеме 40-42 млрд куб. м газа в форме СПГ (5-10%-ное снижение по итогам года). При этом нужно помнить, что 2022 г. был рекордным для поставок российского СПГ – тогда на экспорт было отправлено порядка 45 млрд куб. м в форме СПГ.

На фото: 1 февраля 1970 года, город Эссен (Германия), конференц-зал отеля «Кайзерхоф». Подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ. Источник: «Газпром»

Завершая тему с новыми лидерами на газовом рынке Европы – а сегодня это Норвегия в части трубопроводных поставок и США в части поставок сжиженного газа, позволим минутку рефлексии, обратившись к истории.

Текущий уровень поставок трубопроводного газа «Газпрома» в Европу – это уровень 1976 г. Тогда только открывалась большая глава сотрудничества СССР (а позднее России) со странами Европы в газовой сфере.

В 1970 г. на волне проводимой канцлером ФРГ Вилли Брандтом «остполитик» был заключен «контракт века» - сделка «газ-трубы», в рамках которой ФРГ обязалась закупать у СССР газ в обмен на поставку труб большого диаметра для трансграничных газопроводов. В 1972 г. был построен газопровод «СССР – Западная Европа», по которому в 1973 г. начались поставки советского газа в Германию. Покупателем с германской стороны стала компания Ruhrgas, которая оставалась крупнейшим потребителем российского газа до 2022 г. В том же 1973 г. советский газ начал поставляться и в ГДР, где покупателем стал ещё один долгий партнер «Газпрома» (тогда еще «Союзгазэкспорта») – лейпцигская Verbundnetz Gas (VNG).

Надо отметить, что еще в 1960-е гг. советский газ поставлялся в Чехословакию, Польшу и, кстати, капиталистическую, но нейтральную Австрию.

Сделка «газ-трубы» открыла дорогу реализации новых крупных совместных проектов газопроводов: «Союз» (Оренбург – Западная граница), «Уренгой-Помары-Ужгород» (проект стал героем песен и кинофильмов), «Прогресс» (Ямбург - Западная граница).

C 1973 г. по 1991 г. поставки советского газа в Европу выросли в 15 раз, значительно выросло и число покупателей.

Эта история сотрудничества (не всегда безоблачного, но однозначно взаимовыгодного) продолжалась 50 лет, завершившись в прежней форме лишь в прошлом году. Интересно, сколько сможет продлиться сотрудничество Европы с новыми мощными игроками на глобальных газовых рынках?

В любом случае, часть российской инфраструктуры в Европу осталась. Быть может, при изменении геополитической реальности, российский газ сможет снова вернуться на свои традиционные рынки, пусть и в рамках спотовых контрактов…Однако пока – это лишь фантазии аналитика.

Бывшие ресурсы Shell на Сахалине пойдут на Камчатку?

Проекту газификации Камчатки уже много лет. Перевод Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с мазута на газ был проведен в начале 2010-х гг. после строительства «Газпромом» газопровода от Кшукского, Нижне-Квакчикского месторождений до Петропавловска-Камчатского. Газопровод «Соболево – Петропавловск-Камчатский» имеет мощность 750 млн куб. м газа в год, а в целом потенциальный спрос на газ на Камчатке может достигать 1 млрд куб. м газа в год. По оценке «Газпрома», ресурсы месторождений компании на Камчатке достигают 16 млрд куб. м, однако надежды на рост газодобычи в регионе не оправдались, и в 2021 г. в крае было добыто только 320 млн куб. м газа. В результате, по-прежнему, приходится использовать дорогостоящий мазут и неэкологичный уголь.

На волне реализации арктических проектов «Новатэка» и строительства перегрузочного терминала СПГ на Камчатке появился план газифицировать Камчатку за счет отпарного газа из СПГ «Новатэка» – это газ который образуется при хранении газа на терминалах или транспортировке газовозами. Если нет вариантов его полезной утилизации, то он просто стравливается в атмосферу. Тот вариант тоже не был реализован.

Однако последним вариантом стало использование ресурсов газа завода «Сахалин-2». Около 80% продукции завода законтрактовано на долгосрочной основе с потребителями в Азии. Оставшиеся объемы продаются на споте, что в период высоких цен генерирует высокую прибыль для проекта. Маловероятно, что Sakhalin Energy (оператор проекта) откажется от прибыльных экспортных контрактов, чтобы газифицировать Камчатку по внутренним регулируемым ценам (ну или придется использовать экспортный нетбэк при продаже на внутреннем рынке).

Однако после ухода Shell из российских проектов у Sakhalin Energy появилась wild card – контракт на 1 млн т СПГ в год (1,36 млрд куб. м). Этих объемов как раз хватает, чтобы удовлетворить спрос на Камчатке с лихвой. Кроме того, реализация объемов англо-голландского мейджора на внутреннем рынке вполне отражает логику национализации.

https://www.kamgov.ru/news/pravitelstvo-rossijskoj-federacii-utverdilo-doroznuu-kartu-gazifikacii-kamcatskogo-kraa-do-2025-goda-65109

Поставки норвежского газа в Европу снизились почти в два раза

Пиковый объём поставки норвежского газа в Европу составляет порядка 350 млн куб. м газа в сутки. Сейчас на фоне профилактических работ на объектах норвежской инфраструктуры поставки газа в Европу составляют порядка 170 млн куб. м газа в сутки.

Снижение поставки отмечается на всех основных приемных терминалах (Сент-Фергус (Великобритания), Дорнум (Германия), Дюнкерк (Франция).
Текущий объем поставки минимальный с июня 2021 г.

В летние месяцы (когда спрос на газ минимален) поставщики газа проводят профилактические работы на своих объектах. Сокращение поставок уже заложено в цены трейдеров.

В первой половине лета Норвегия уже проводила ремонтные работы на заводе по переработке и подготовке газа в Нихамне. Однако тогда дефицит поставки не превышал 80 млн куб. м газа в сутки.

На заглавной фото показаны номинации (не реальный объем поставки, а заказанные покупателем объемы) норвежской газотранспортной компании Gassco