Немного отвлечемся от гидроэнергетики. По долгу службы периодически даю комментарии различным изданиям. В этот раз поговорили о возможном «газовом ОПЕК» с Mail.ru.

Сама идея далеко не нова. Форум стран экспортеров газа (ФСЭГ) был создан 15 лет назад, однако площадка так и не стала аналогом ОПЕК, т.е. организацией, способной влиять на рынки газа. Скорее – это платформа для дискуссий, газового PR, аналитики и прогнозирования.

Последние три года, однако, выявили всю хрупкость баланса на газовых рынка. «Коронакризисный» 2020-й обрушил цены на газ в Европе до внутрироссийских в регионах добычи, а ценовое ралли 2021-2022 гг. подняло цены до невиданных ранее уровней. Оба цикла негативны для будущего природного газа в энергетике. При необоснованно низких ценах на газ производители газа не могут окупить свои многомиллиардные затраты на инфраструктурные проекты, при аномально высоких – уже страдают потребители, отдавая предпочтение альтернативным видам топлива. В долгосрочном периоде для газовых рынков необходима предсказуемость, поощрение взаимных инвестиций, здоровая конкуренция, а не «война всех против всех».

Из последних геополитических вызовов – потеря Россией большей части рынка Европы, желание «заблокированных» производителей, как Иран, поставлять газ на мировые рынки. В этой связи создание возможного «газового ОПЕК» приобретает актуальность. Материализуется ли историческая логика – покажет время. Не надо забывать, что даже дружественные производители газа на мировых рынках остаются конкурентами...

https://finance.mail.ru/amp/2023-08-11/dva-polyusa-sily-sozdadut-li-gazovyy-kartel-iran-i-rossiya-57368205/

Сегодня основной нарратив в дискуссии о трансформации мировой энергетики (особенно в развитых странах Запада) – это переход с традиционных источников энергии на ВИЭ и максимальная электрификация всех возможных процессов.

Однако еще лет 10 назад бытовало мнение, что переход на ВИЭ – это тренд постиндустриальных обществ, а для индустриальных и доиндустриальных – главное перейти с угля или твердой биомассы (иными словами, дров) на более современные энергоносители, как газ метан или сжиженные углеводородные газы. Сейчас мы видим, что некоторые общества минуют эту ступень, и сегодня абсолютно нормальная картина, когда в аутентичных африканских деревнях жители, ведущие традиционный образ жизни, заряжают мобильные телефоны от солнечных батарей.

Однако это – только одна из картинок энергоперехода. Другая сторона – это мощнейшие индустриальные комплексы Азии, да и Европы, которые, по-прежнему, широко используют уголь, потребление которого в мире, кстати, достигло рекорда в 2022 г. И здесь замена угля газом – даст ощутимый экологический эффект.

На мой взгляд, говоря об энергопереходе, следует представлять матрицу различных сценариев и понимать необходимый масштаб трансформации глобальной энергосистемы для выхода на цели Парижского соглашения к середине века. О возможных сценариях энергоперехода в вольном режиме разговора прокомментировал изданию «Вестник атомпрома». Там же высказались и уважаемые коллеги по отрасли.

https://atomvestnik.ru/2023/07/31/chisto-s-umom/

Материализуются договоренности о тройственном газовом союзе России, Казахстана и Узбекистана. Сейчас ньюсмейкером выступило Минэнерго Казахстана, заявив, что транзитные поставки российского газа в Узбекистан могут составить до 10 млрд куб. м в год.

Пока сотрудничество в рамках «газового треугольника» идёт по ожидаемому сценарию – это исключительно коммерческая и нишевая история. О каких-то геополитически революционных концептах пока речи не идет.

В Узбекистане в последние годы газовый баланс складывается почти «в ноль» (и на ряде предприятий газ заменяют углем), при этом у страны обязательства по поставкам до 10 млрд куб. м газа в год в Китай. В Казахстане ситуация менее напряженная, но добыча газа в последние годы стагнирует с трендом в сторону снижения, а внутренний спрос растет. И у Астаны есть контракт с Китаем по поставкам аналогичных 10 млрд куб. м газа в год. И Узбекистан, и Казахстан в последние годы значительно недопоставляли газ в Китай (см. заглавную картинку на данных BP 👆), основным центральноазиатским поставщиком, по-прежнему, является Туркменистан.

Если российский газ будет поставляться в Казахстан и Узбекистан с выгодным для них дисконтом к цене экспортной поставки в Китай, то пазл сложится. Россия получит новые рынки сбыта (столь необходимые при потерянном рынке ЕС) и определенные экспортные доходы (пусть и не такие, как в случае с Европой), а Казахстан и Узбекистан смогут нарастить поставки газа в Китай, получая необходимые валютные доходы.

О текущей конструкции поговорил с РБК: https://www.rbc.ru/business/15/08/2023/64db4b429a79477e12def06c?from=newsfeed

Ну и завершая историю с «тройственным газовым союзом» не могу не отметить экзотическую на сегодня, но потенциально стратегически интересную концепцию поставок российского газа через страны Центральной Азии. Но нет, не в Китай. А в Южную Азию – Пакистан и Индию.

По системе газопроводов «Средняя Азия – Центр» совокупной мощностью 80 млрд куб. м российский газ можно в реверсном режиме доставить до юга Туркменистана и Узбекистана. А дальше, при совместном сотрудничестве с центральноазиатскими странами, реализовать проект строительства газопровода через Афганистан в Пакистан и Индию. Объем такого нового строительства по кратчайшему маршруту составит порядка 1500 км. Для сравнения – протяженность «Силы Сибири» составляет более 3000 км. Да, такой проект потребует недюжинных дипломатических усилий, однако на кону одни из самых перспективных газовых рынков в мире, которые на сегодняшний день недоразвиты именно из-за опоры на СПГ, который тяжело доставить вглубь страны с береговых терминалов.

Какое-то время назад написал о таком сценарии в «Инфотэк».

Звучит, конечно, пока как фантастика, но и многие газопроводные проекты последних десятилетий сначала воспринимались со скпесисом…https://itek.ru/analytics/trojstvennyj-gazovyj-sojuz/

Малозамеченным в российском инфополе прошёл сигнал от китайских инвесторов проекта «Арктик СПГ-2» о том, что проект продолжает финансироваться со стороны всех партнеров, а производство первой партии СПГ состоится уже в этом году. Об этом заявил финансовый директор одного из китайских инвесторов – компании CNOOC – Си Вэйчжи.

В марте 2022 г. французская компания Total Energies объявила о том, что прекращает инвестиции в проект. Французской стороне принадлежит прямая 10%-ная доля в «Арктик СПГ-2» и 19,4%-ная доля в самом «Новатэке».

Ранее совладелец и председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон заявлял о том, что из-за санкций у компании возникли «большие сложности по продукции, услугам и логистике». По слухам, часть ключевого оборудования, произведенного западными подрядчиками, приходилось вывозить с западных рынков в атмосфере секретности.

Установка на днях первой технологической линии на терминале «Утренний» на Гыдане, и заверения представителей китайского бизнеса – это сильный сигнал о том, что реализация проекта продолжается согласно плану. Можно предположить, что и со второй технологической очередью проекта проблем не будет (в апреле этого года «Новатэк» оценивал её готовность в 80%). При этом больше всего интересует судьба третьей технологической линии, так как каких-то свежих данных о процессе её строительства не поступало.

Таким образом, «Арктик СПГ-2» на сегодняшний день остается единственным новым российским проектом СПГ, который может попасть в узкое «окно возможностей» до 2025-26 гг., когда спрос на СПГ в мире будет превышать предложение – а значит, привлекательной будет ценовая и конкурентная среды. Остальным же российским проектам, которые будут запускаться уже ближе к 2030-м гг. предстоит жесткая конкурентная борьба с поставщиками из США, Катара и других регионов.

Катар уже принял инвестрешения о расширении своих мощностей СПГ с 77 млн т до 110 млн т к 2026 г. и может принять решения о дополнительном производстве в 16 млн т в ближайшее время. В США в этом году была согласована первая стадия завода Port Arthur LNG (10,5 млн т/г), вторая стадия завода Plaquemines LNG (6,6 млн т/г) и первая стадия завода Rio Grande LNG (17,6 млн т/г). В 2022 г. в США были приняты инвестрешения на новые заводы СПГ общим объемом 23 млн т/г.

На днях вышла очередная статистика от Минэнерго США по экспорту американского СПГ. За первое полугодие экспорт СПГ из США вырос в пределах 3 млрд куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оговорюсь, что статистика Минэнерго не является абсолютным постулатом и часто не совпадает с данными профильных агентств.

За 6 месяцев 2022 г. на экспорт было поставлено 57 млрд куб. м, за 6 месяцев 2023 г. – около 60 млрд куб. м.

Да, на статистику этого года повлиял ввод в повторную эксплуатацию завода Freeport LNG в только середине февраля 2023 г. Этот завод был остановлен на второй неделе июня 2022 г. из-за пожара. Но и в статистике прошлого года отражался ввод только в марте завода Calcasieu Pass.

Новых вводов заводов в эксплуатацию в США в этом году не планируется, но и на существующей базе в отсутствии «черных лебедей» поставки этого года превысят 120 млрд куб. м, что выведет США на позицию крупнейшего поставщика СПГ в мире.

Что касается географии поставок, то такой широкой базой клиентов, наверное, не может похвастаться сегодня ни один поставщик. В первом полугодии этого года СПГ из США поставлялся в 33 юрисдикции. На Европу при этом пришлось 71% поставленных партий, на Азию – 21%, на Латинскую Америку – 7% и на Ближний Восток – 1%.

С учетом трубопроводных поставок в Мексику (порядка 60 млрд куб. м) и Канаду (около 30 млрд куб. м), США в этом году станут крупнейшим экспортером природного газа в мире.

Любопытные картинки ниже👇

А что с поставками российского газа?

С учетом зафиксированного летом тренда по увеличению поставок газа «Газпрома» в Европу, годовые поставки концерна в Европу могут составить порядка 26-27 млрд куб. м газа в 2023 г.

Обращает внимание и снижение экспорта «Газпрома» в Турцию – 25%-ное снижение по итогам первых 5 месяцев. В результате, с сохранением текущего тренда, поставки «Газпрома» в Турцию могут составить порядка 20 млрд куб. м по итогам года, при этом на волне роста цен на нефть (а контракты в Турцию «привязаны» к ценам нефти), во второй половине года снижение может усилиться.

Частично компенсирует поставки на западном и южном направлении рост поставок газа в Китай. Запланировано, что они вырастут с 15,5 млрд куб. м в прошлом году до 22 млрд куб. м в 2023 г. Таким образом совокупные поставки «Газпрома» в Дальнее Зарубежье (по классификации концерна – это Европа, Турция и Китай) по итогам 2023 г. могут снизиться до порядка 70 млрд куб. м.

На российский сектор СПГ сейчас оказывают влияние фактор технических работ на производственных объектах и логистические проблемы. По итогам года можно ожидать поставки в объеме 40-42 млрд куб. м газа в форме СПГ (5-10%-ное снижение по итогам года). При этом нужно помнить, что 2022 г. был рекордным для поставок российского СПГ – тогда на экспорт было отправлено порядка 45 млрд куб. м в форме СПГ.

На фото: 1 февраля 1970 года, город Эссен (Германия), конференц-зал отеля «Кайзерхоф». Подписание первого контракта на поставки природного газа из СССР в ФРГ. Источник: «Газпром»

Завершая тему с новыми лидерами на газовом рынке Европы – а сегодня это Норвегия в части трубопроводных поставок и США в части поставок сжиженного газа, позволим минутку рефлексии, обратившись к истории.

Текущий уровень поставок трубопроводного газа «Газпрома» в Европу – это уровень 1976 г. Тогда только открывалась большая глава сотрудничества СССР (а позднее России) со странами Европы в газовой сфере.

В 1970 г. на волне проводимой канцлером ФРГ Вилли Брандтом «остполитик» был заключен «контракт века» - сделка «газ-трубы», в рамках которой ФРГ обязалась закупать у СССР газ в обмен на поставку труб большого диаметра для трансграничных газопроводов. В 1972 г. был построен газопровод «СССР – Западная Европа», по которому в 1973 г. начались поставки советского газа в Германию. Покупателем с германской стороны стала компания Ruhrgas, которая оставалась крупнейшим потребителем российского газа до 2022 г. В том же 1973 г. советский газ начал поставляться и в ГДР, где покупателем стал ещё один долгий партнер «Газпрома» (тогда еще «Союзгазэкспорта») – лейпцигская Verbundnetz Gas (VNG).

Надо отметить, что еще в 1960-е гг. советский газ поставлялся в Чехословакию, Польшу и, кстати, капиталистическую, но нейтральную Австрию.

Сделка «газ-трубы» открыла дорогу реализации новых крупных совместных проектов газопроводов: «Союз» (Оренбург – Западная граница), «Уренгой-Помары-Ужгород» (проект стал героем песен и кинофильмов), «Прогресс» (Ямбург - Западная граница).

C 1973 г. по 1991 г. поставки советского газа в Европу выросли в 15 раз, значительно выросло и число покупателей.

Эта история сотрудничества (не всегда безоблачного, но однозначно взаимовыгодного) продолжалась 50 лет, завершившись в прежней форме лишь в прошлом году. Интересно, сколько сможет продлиться сотрудничество Европы с новыми мощными игроками на глобальных газовых рынках?

В любом случае, часть российской инфраструктуры в Европу осталась. Быть может, при изменении геополитической реальности, российский газ сможет снова вернуться на свои традиционные рынки, пусть и в рамках спотовых контрактов…Однако пока – это лишь фантазии аналитика.