А что с поставками российского газа?
С учетом зафиксированного летом тренда по увеличению поставок газа «Газпрома» в Европу, годовые поставки концерна в Европу могут составить порядка 26-27 млрд куб. м газа в 2023 г.
Обращает внимание и снижение экспорта «Газпрома» в Турцию – 25%-ное снижение по итогам первых 5 месяцев. В результате, с сохранением текущего тренда, поставки «Газпрома» в Турцию могут составить порядка 20 млрд куб. м по итогам года, при этом на волне роста цен на нефть (а контракты в Турцию «привязаны» к ценам нефти), во второй половине года снижение может усилиться.
Частично компенсирует поставки на западном и южном направлении рост поставок газа в Китай. Запланировано, что они вырастут с 15,5 млрд куб. м в прошлом году до 22 млрд куб. м в 2023 г. Таким образом совокупные поставки «Газпрома» в Дальнее Зарубежье (по классификации концерна – это Европа, Турция и Китай) по итогам 2023 г. могут снизиться до порядка 70 млрд куб. м.
На российский сектор СПГ сейчас оказывают влияние фактор технических работ на производственных объектах и логистические проблемы. По итогам года можно ожидать поставки в объеме 40-42 млрд куб. м газа в форме СПГ (5-10%-ное снижение по итогам года). При этом нужно помнить, что 2022 г. был рекордным для поставок российского СПГ – тогда на экспорт было отправлено порядка 45 млрд куб. м в форме СПГ.
С учетом зафиксированного летом тренда по увеличению поставок газа «Газпрома» в Европу, годовые поставки концерна в Европу могут составить порядка 26-27 млрд куб. м газа в 2023 г.
Обращает внимание и снижение экспорта «Газпрома» в Турцию – 25%-ное снижение по итогам первых 5 месяцев. В результате, с сохранением текущего тренда, поставки «Газпрома» в Турцию могут составить порядка 20 млрд куб. м по итогам года, при этом на волне роста цен на нефть (а контракты в Турцию «привязаны» к ценам нефти), во второй половине года снижение может усилиться.
Частично компенсирует поставки на западном и южном направлении рост поставок газа в Китай. Запланировано, что они вырастут с 15,5 млрд куб. м в прошлом году до 22 млрд куб. м в 2023 г. Таким образом совокупные поставки «Газпрома» в Дальнее Зарубежье (по классификации концерна – это Европа, Турция и Китай) по итогам 2023 г. могут снизиться до порядка 70 млрд куб. м.
На российский сектор СПГ сейчас оказывают влияние фактор технических работ на производственных объектах и логистические проблемы. По итогам года можно ожидать поставки в объеме 40-42 млрд куб. м газа в форме СПГ (5-10%-ное снижение по итогам года). При этом нужно помнить, что 2022 г. был рекордным для поставок российского СПГ – тогда на экспорт было отправлено порядка 45 млрд куб. м в форме СПГ.
Завершая тему с новыми лидерами на газовом рынке Европы – а сегодня это Норвегия в части трубопроводных поставок и США в части поставок сжиженного газа, позволим минутку рефлексии, обратившись к истории.
Текущий уровень поставок трубопроводного газа «Газпрома» в Европу – это уровень 1976 г. Тогда только открывалась большая глава сотрудничества СССР (а позднее России) со странами Европы в газовой сфере.
В 1970 г. на волне проводимой канцлером ФРГ Вилли Брандтом «остполитик» был заключен «контракт века» - сделка «газ-трубы», в рамках которой ФРГ обязалась закупать у СССР газ в обмен на поставку труб большого диаметра для трансграничных газопроводов. В 1972 г. был построен газопровод «СССР – Западная Европа», по которому в 1973 г. начались поставки советского газа в Германию. Покупателем с германской стороны стала компания Ruhrgas, которая оставалась крупнейшим потребителем российского газа до 2022 г. В том же 1973 г. советский газ начал поставляться и в ГДР, где покупателем стал ещё один долгий партнер «Газпрома» (тогда еще «Союзгазэкспорта») – лейпцигская Verbundnetz Gas (VNG).
Надо отметить, что еще в 1960-е гг. советский газ поставлялся в Чехословакию, Польшу и, кстати, капиталистическую, но нейтральную Австрию.
Сделка «газ-трубы» открыла дорогу реализации новых крупных совместных проектов газопроводов: «Союз» (Оренбург – Западная граница), «Уренгой-Помары-Ужгород» (проект стал героем песен и кинофильмов), «Прогресс» (Ямбург - Западная граница).
C 1973 г. по 1991 г. поставки советского газа в Европу выросли в 15 раз, значительно выросло и число покупателей.
Эта история сотрудничества (не всегда безоблачного, но однозначно взаимовыгодного) продолжалась 50 лет, завершившись в прежней форме лишь в прошлом году. Интересно, сколько сможет продлиться сотрудничество Европы с новыми мощными игроками на глобальных газовых рынках?
В любом случае, часть российской инфраструктуры в Европу осталась. Быть может, при изменении геополитической реальности, российский газ сможет снова вернуться на свои традиционные рынки, пусть и в рамках спотовых контрактов…Однако пока – это лишь фантазии аналитика.
Текущий уровень поставок трубопроводного газа «Газпрома» в Европу – это уровень 1976 г. Тогда только открывалась большая глава сотрудничества СССР (а позднее России) со странами Европы в газовой сфере.
В 1970 г. на волне проводимой канцлером ФРГ Вилли Брандтом «остполитик» был заключен «контракт века» - сделка «газ-трубы», в рамках которой ФРГ обязалась закупать у СССР газ в обмен на поставку труб большого диаметра для трансграничных газопроводов. В 1972 г. был построен газопровод «СССР – Западная Европа», по которому в 1973 г. начались поставки советского газа в Германию. Покупателем с германской стороны стала компания Ruhrgas, которая оставалась крупнейшим потребителем российского газа до 2022 г. В том же 1973 г. советский газ начал поставляться и в ГДР, где покупателем стал ещё один долгий партнер «Газпрома» (тогда еще «Союзгазэкспорта») – лейпцигская Verbundnetz Gas (VNG).
Надо отметить, что еще в 1960-е гг. советский газ поставлялся в Чехословакию, Польшу и, кстати, капиталистическую, но нейтральную Австрию.
Сделка «газ-трубы» открыла дорогу реализации новых крупных совместных проектов газопроводов: «Союз» (Оренбург – Западная граница), «Уренгой-Помары-Ужгород» (проект стал героем песен и кинофильмов), «Прогресс» (Ямбург - Западная граница).
C 1973 г. по 1991 г. поставки советского газа в Европу выросли в 15 раз, значительно выросло и число покупателей.
Эта история сотрудничества (не всегда безоблачного, но однозначно взаимовыгодного) продолжалась 50 лет, завершившись в прежней форме лишь в прошлом году. Интересно, сколько сможет продлиться сотрудничество Европы с новыми мощными игроками на глобальных газовых рынках?
В любом случае, часть российской инфраструктуры в Европу осталась. Быть может, при изменении геополитической реальности, российский газ сможет снова вернуться на свои традиционные рынки, пусть и в рамках спотовых контрактов…Однако пока – это лишь фантазии аналитика.
Бывшие ресурсы Shell на Сахалине пойдут на Камчатку?
Проекту газификации Камчатки уже много лет. Перевод Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с мазута на газ был проведен в начале 2010-х гг. после строительства «Газпромом» газопровода от Кшукского, Нижне-Квакчикского месторождений до Петропавловска-Камчатского. Газопровод «Соболево – Петропавловск-Камчатский» имеет мощность 750 млн куб. м газа в год, а в целом потенциальный спрос на газ на Камчатке может достигать 1 млрд куб. м газа в год. По оценке «Газпрома», ресурсы месторождений компании на Камчатке достигают 16 млрд куб. м, однако надежды на рост газодобычи в регионе не оправдались, и в 2021 г. в крае было добыто только 320 млн куб. м газа. В результате, по-прежнему, приходится использовать дорогостоящий мазут и неэкологичный уголь.
На волне реализации арктических проектов «Новатэка» и строительства перегрузочного терминала СПГ на Камчатке появился план газифицировать Камчатку за счет отпарного газа из СПГ «Новатэка» – это газ который образуется при хранении газа на терминалах или транспортировке газовозами. Если нет вариантов его полезной утилизации, то он просто стравливается в атмосферу. Тот вариант тоже не был реализован.
Однако последним вариантом стало использование ресурсов газа завода «Сахалин-2». Около 80% продукции завода законтрактовано на долгосрочной основе с потребителями в Азии. Оставшиеся объемы продаются на споте, что в период высоких цен генерирует высокую прибыль для проекта. Маловероятно, что Sakhalin Energy (оператор проекта) откажется от прибыльных экспортных контрактов, чтобы газифицировать Камчатку по внутренним регулируемым ценам (ну или придется использовать экспортный нетбэк при продаже на внутреннем рынке).
Однако после ухода Shell из российских проектов у Sakhalin Energy появилась wild card – контракт на 1 млн т СПГ в год (1,36 млрд куб. м). Этих объемов как раз хватает, чтобы удовлетворить спрос на Камчатке с лихвой. Кроме того, реализация объемов англо-голландского мейджора на внутреннем рынке вполне отражает логику национализации.
https://www.kamgov.ru/news/pravitelstvo-rossijskoj-federacii-utverdilo-doroznuu-kartu-gazifikacii-kamcatskogo-kraa-do-2025-goda-65109
Проекту газификации Камчатки уже много лет. Перевод Камчатских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с мазута на газ был проведен в начале 2010-х гг. после строительства «Газпромом» газопровода от Кшукского, Нижне-Квакчикского месторождений до Петропавловска-Камчатского. Газопровод «Соболево – Петропавловск-Камчатский» имеет мощность 750 млн куб. м газа в год, а в целом потенциальный спрос на газ на Камчатке может достигать 1 млрд куб. м газа в год. По оценке «Газпрома», ресурсы месторождений компании на Камчатке достигают 16 млрд куб. м, однако надежды на рост газодобычи в регионе не оправдались, и в 2021 г. в крае было добыто только 320 млн куб. м газа. В результате, по-прежнему, приходится использовать дорогостоящий мазут и неэкологичный уголь.
На волне реализации арктических проектов «Новатэка» и строительства перегрузочного терминала СПГ на Камчатке появился план газифицировать Камчатку за счет отпарного газа из СПГ «Новатэка» – это газ который образуется при хранении газа на терминалах или транспортировке газовозами. Если нет вариантов его полезной утилизации, то он просто стравливается в атмосферу. Тот вариант тоже не был реализован.
Однако последним вариантом стало использование ресурсов газа завода «Сахалин-2». Около 80% продукции завода законтрактовано на долгосрочной основе с потребителями в Азии. Оставшиеся объемы продаются на споте, что в период высоких цен генерирует высокую прибыль для проекта. Маловероятно, что Sakhalin Energy (оператор проекта) откажется от прибыльных экспортных контрактов, чтобы газифицировать Камчатку по внутренним регулируемым ценам (ну или придется использовать экспортный нетбэк при продаже на внутреннем рынке).
Однако после ухода Shell из российских проектов у Sakhalin Energy появилась wild card – контракт на 1 млн т СПГ в год (1,36 млрд куб. м). Этих объемов как раз хватает, чтобы удовлетворить спрос на Камчатке с лихвой. Кроме того, реализация объемов англо-голландского мейджора на внутреннем рынке вполне отражает логику национализации.
https://www.kamgov.ru/news/pravitelstvo-rossijskoj-federacii-utverdilo-doroznuu-kartu-gazifikacii-kamcatskogo-kraa-do-2025-goda-65109
Поставки норвежского газа в Европу снизились почти в два раза
Пиковый объём поставки норвежского газа в Европу составляет порядка 350 млн куб. м газа в сутки. Сейчас на фоне профилактических работ на объектах норвежской инфраструктуры поставки газа в Европу составляют порядка 170 млн куб. м газа в сутки.
Снижение поставки отмечается на всех основных приемных терминалах (Сент-Фергус (Великобритания), Дорнум (Германия), Дюнкерк (Франция).
Текущий объем поставки минимальный с июня 2021 г.
В летние месяцы (когда спрос на газ минимален) поставщики газа проводят профилактические работы на своих объектах. Сокращение поставок уже заложено в цены трейдеров.
В первой половине лета Норвегия уже проводила ремонтные работы на заводе по переработке и подготовке газа в Нихамне. Однако тогда дефицит поставки не превышал 80 млн куб. м газа в сутки.
На заглавной фото показаны номинации (не реальный объем поставки, а заказанные покупателем объемы) норвежской газотранспортной компании Gassco
Пиковый объём поставки норвежского газа в Европу составляет порядка 350 млн куб. м газа в сутки. Сейчас на фоне профилактических работ на объектах норвежской инфраструктуры поставки газа в Европу составляют порядка 170 млн куб. м газа в сутки.
Снижение поставки отмечается на всех основных приемных терминалах (Сент-Фергус (Великобритания), Дорнум (Германия), Дюнкерк (Франция).
Текущий объем поставки минимальный с июня 2021 г.
В летние месяцы (когда спрос на газ минимален) поставщики газа проводят профилактические работы на своих объектах. Сокращение поставок уже заложено в цены трейдеров.
В первой половине лета Норвегия уже проводила ремонтные работы на заводе по переработке и подготовке газа в Нихамне. Однако тогда дефицит поставки не превышал 80 млн куб. м газа в сутки.
На заглавной фото показаны номинации (не реальный объем поставки, а заказанные покупателем объемы) норвежской газотранспортной компании Gassco
Дорогие подписчики, пока я в коротком заслуженном отпуске немного путешествую по самому западному региону России, чуть отдохнем от аналитики 😊 Разбавлю ленту канала непрофильными, но не менее интересными картинками.
Здесь две фотографии примечательных гидротехнических сооружений Калининградской области.
На первой - разводной (!) Орлиный мост (Адлер-брюкке) через реку Дейма (1919-1922 гг. постройки) в г. Полесске (Лабиау). Механизмы моста и башенки отреставрированы в начале 2000-х гг.
На второй - ещё более примечательный мост королевы Луизы через реку Неман (1907 г. постройки) в г. Советске (Тильзит). Это пограничный мост - на нём проходит граница России и Литвы. Ну а сам Тильзит - это знаменитое историческое место (Тильзитский мир, сыр Тильзитер 🧀😊 и другие примечательные факты)
Здесь две фотографии примечательных гидротехнических сооружений Калининградской области.
На первой - разводной (!) Орлиный мост (Адлер-брюкке) через реку Дейма (1919-1922 гг. постройки) в г. Полесске (Лабиау). Механизмы моста и башенки отреставрированы в начале 2000-х гг.
На второй - ещё более примечательный мост королевы Луизы через реку Неман (1907 г. постройки) в г. Советске (Тильзит). Это пограничный мост - на нём проходит граница России и Литвы. Ну а сам Тильзит - это знаменитое историческое место (Тильзитский мир, сыр Тильзитер 🧀😊 и другие примечательные факты)
Калининградская область известна не только потрясающим инженерным прусским наследием, но и интересными техническими решениями дня сегодняшнего.
Так вчера и сегодня на рейде Светлогорска-Зеленоградска был замечен плавучий регазификационный терминал «Газпрома» «Маршал Василевский».
У судна интересная судьба, и не всегда он обеспечивал исключительно газовую энергобезопасность Калининградской области.
Но вот сейчас стоит между двух главных курортов области и чего-то ждёт.
Однозначно можно сказать одно - это наиболее яркий энергообъект Балтики вокруг Калининграда. Светится в миллион огней.
Так вчера и сегодня на рейде Светлогорска-Зеленоградска был замечен плавучий регазификационный терминал «Газпрома» «Маршал Василевский».
У судна интересная судьба, и не всегда он обеспечивал исключительно газовую энергобезопасность Калининградской области.
Но вот сейчас стоит между двух главных курортов области и чего-то ждёт.
Однозначно можно сказать одно - это наиболее яркий энергообъект Балтики вокруг Калининграда. Светится в миллион огней.
Поговорили с РБК по перспективам газового хаба в Турции. В статью взяли короткий комментарий, здесь постараюсь чуть более развернуто.
Турция имеет возможности по закупкам трубопроводного газа из России, Азербайджана, Ирана, а также широкими вариантами закупок СПГ с глобального рынка через несколько ПРГУ и стационарных терминалов СПГ.
Вопрос, что мы понимаем под газовым хабом.
Первым вариантом газового хаба становится масштабное физическое строительство новой экспортной из Турции в Европу. Потенциальные возможности Турции по импорту газа (труба и СПГ) без учета уже законтрактованных транзитных объемов по «европейской» нитке «Турецкого потока» и Трансанатолийскому газопроводу составляют около 110 млрд куб. м газа в год. При собственных потребностях Турции, не превышающих в среднесрочной перспективе 60 млрд куб. м газа в год. Плюс, у Турции развивается собственная добыча, которая тоже снизит потребности импорта по существующей инфраструктуре.
Таким образом, Турция потенциально спокойно может отправить в Европу во второй половине 2020-х гг 50 млрд куб. м газа в год. Но такие объемы нужно: а) законтрактовать; б) построить систему экспортных газопроводов стоимостью не менее 10 млрд евро. Плюс, ЕС в любой момент может объявить молекулы российского газа «токсичными», что увеличивает риски масштабного инфраструктурного строительства на этом направлении.
Совсем другой вариант - это виртуальная торговая точка. Аналог электронной торговой площадки «Газпром экспорта» в Петербурге. Такую площадку можно организовать без значительных вложений в ближайшее время. Говоря примитивно нужно просто написать софт и синхронизироваться с диспетчерами. В этом году Турция уже на порядка 25% снизила закупки российского трубопроводного газа. В годовом исчислении - это будет 5-6 млрд куб. м. Эти объемы можно пустить на виртуальную торговую платформу. Для этого Турции нужно просто увеличить отбор российского газа по существующим контрактам и существующей инфраструктуре. Даже если учитывать, что «европейская» нитка «Турецкого потока» и газопровод TAP работают на пределе, то всегда можно задействовать простаивающие мощности Трансбалканского газопровода.
https://www.rbc.ru/business/04/09/2023/64f59d579a7947060ac610d9
Турция имеет возможности по закупкам трубопроводного газа из России, Азербайджана, Ирана, а также широкими вариантами закупок СПГ с глобального рынка через несколько ПРГУ и стационарных терминалов СПГ.
Вопрос, что мы понимаем под газовым хабом.
Первым вариантом газового хаба становится масштабное физическое строительство новой экспортной из Турции в Европу. Потенциальные возможности Турции по импорту газа (труба и СПГ) без учета уже законтрактованных транзитных объемов по «европейской» нитке «Турецкого потока» и Трансанатолийскому газопроводу составляют около 110 млрд куб. м газа в год. При собственных потребностях Турции, не превышающих в среднесрочной перспективе 60 млрд куб. м газа в год. Плюс, у Турции развивается собственная добыча, которая тоже снизит потребности импорта по существующей инфраструктуре.
Таким образом, Турция потенциально спокойно может отправить в Европу во второй половине 2020-х гг 50 млрд куб. м газа в год. Но такие объемы нужно: а) законтрактовать; б) построить систему экспортных газопроводов стоимостью не менее 10 млрд евро. Плюс, ЕС в любой момент может объявить молекулы российского газа «токсичными», что увеличивает риски масштабного инфраструктурного строительства на этом направлении.
Совсем другой вариант - это виртуальная торговая точка. Аналог электронной торговой площадки «Газпром экспорта» в Петербурге. Такую площадку можно организовать без значительных вложений в ближайшее время. Говоря примитивно нужно просто написать софт и синхронизироваться с диспетчерами. В этом году Турция уже на порядка 25% снизила закупки российского трубопроводного газа. В годовом исчислении - это будет 5-6 млрд куб. м. Эти объемы можно пустить на виртуальную торговую платформу. Для этого Турции нужно просто увеличить отбор российского газа по существующим контрактам и существующей инфраструктуре. Даже если учитывать, что «европейская» нитка «Турецкого потока» и газопровод TAP работают на пределе, то всегда можно задействовать простаивающие мощности Трансбалканского газопровода.
https://www.rbc.ru/business/04/09/2023/64f59d579a7947060ac610d9
РБК
Путин раскрыл детали переговоров с Турцией о газовом хабе
«Газпром» направил турецкой Botas «дорожную карту» по строительству газового хаба, сообщил в Сочи Владимир Путин. Новый хаб нужен для перенаправления экспорта российского газа, который ранее
Завершая историю со встречей Путина и Эрдогана и вновь возникшей идеей турецкого газового хаба, прикладываю свою статью 👇 в «Нефтегазовой вертикали» аж от декабря 2022 г. - тогда впервые громко заговорили о хабе в Турции.
Субъективно - сложно представить какое-то масштабное новое инфраструктурное строительство в регионе с ориентацией на западные рынки. Слишком высокие риски и неопределенности. Однако можно ожидать активизации сотрудничества региональных поставщиков: России, Азербайджана, Ирана с возможными поставками спотового газа через существующие газопроводы.
Источников газа у Турции много, экспортные мощности в Европу тоже существуют.
Субъективно - сложно представить какое-то масштабное новое инфраструктурное строительство в регионе с ориентацией на западные рынки. Слишком высокие риски и неопределенности. Однако можно ожидать активизации сотрудничества региональных поставщиков: России, Азербайджана, Ирана с возможными поставками спотового газа через существующие газопроводы.
Источников газа у Турции много, экспортные мощности в Европу тоже существуют.
Как мы и анализировали в начале лета в статье для Forbes Russia, отказ от широкого импорта газа из России стоит Европе значительных показателей экономического роста. Ниже новая инфографика от Блумберг👇👇👇При этом, опасностей с прохождением зимы для простых европейцев не существует – предпринято много стратегических мер для прохождения пиков спроса, да и ПХГ полны. Но вот, как этот временный провал скажется на долгосрочных показателях конкурентоспособности европейской промышленности, и какие будут меры поддержки – пока большой вопрос.
Forwarded from Bloomberg
🇪🇺🛢Слабый спрос на газ в Европе свидетельствует о неблагополучии в промышленности.
▪️По прогнозам, потребление газа в промышленности будет на 20% ниже уровня 2021 года.
▪️Экономические проблемы снижают активность, несмотря на 80%-ное падение цен. 2023[BBG]
▪️По прогнозам, потребление газа в промышленности будет на 20% ниже уровня 2021 года.
▪️Экономические проблемы снижают активность, несмотря на 80%-ное падение цен. 2023[BBG]
Друзья, мы с моей коллегой по Центру по энергопереходу Сколтеха Екатериной Грушевенко выпускаем рыночные и технологические мониторинги энергетических рынков.
Те, кто давно следят за отраслью могут ещё вспомнить прекрасную ностальгическую традицию месячных мониторингов нефти и газа от Центра энергетики Сколково, где мы тогда работали 😊
Мониторинги «Сколтеха» прошедших месяцев для интересующихся находятся здесь: https://esg.skoltech.ru/#rec614669848.
По итогам августа решили разделить рыночную и технологическую часть. Вот предлагаю ознакомиться с событиями на разных энергетических рынках в августе в рамках «рыночного мониторинга» 👇👇👇
Те, кто давно следят за отраслью могут ещё вспомнить прекрасную ностальгическую традицию месячных мониторингов нефти и газа от Центра энергетики Сколково, где мы тогда работали 😊
Мониторинги «Сколтеха» прошедших месяцев для интересующихся находятся здесь: https://esg.skoltech.ru/#rec614669848.
По итогам августа решили разделить рыночную и технологическую часть. Вот предлагаю ознакомиться с событиями на разных энергетических рынках в августе в рамках «рыночного мониторинга» 👇👇👇
С удовольствием поделюсь сегодня докладом своей коллеги Екатерины Грушевенко о перспективах отрасли CCUS (улавливания, хранения и использования СО2) в России и мире 👇👇👇