Сегодня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что строительство газопровода «Сила Сибири-2» на территории Монголии может начаться уже в первом квартале 2024 г.

Смею предположить, что скорее, в аппарате вице-премьера выдают желаемое за действительное.

Строить многомиллиардный газопровод без твердого контракта с ключевым потребителем - это коммерческая утопия.

Впрочем, примеры такого строительства имеются. Некоторые участки газопроводов ТАПИ и «Иран-Пакистан-Индия» построены. Впрочем, оба проекта до сих пор во многом «на бумаге».

«Сила Сибири-2» - перспективный проект, но для начала его строительства должны быть достигнуты и зафиксированы в твердом контракте договоренности с Пекином.

Поговорили с mail.ru о домашней работе, которую России необходимо проделать для того, что сохранить значительное присутствие на мировых рынках газа.

И о том, что аналитики МЭА могут быть излишне пессимистичны в своих оценках будущей «газовой» роли России. Москва имеет шансы сохранить свою долю за счет расширения поставок трубопроводного газа и СПГ на азиатские рынки, однако для этого необходима быстрая, эффективная и «дешевая» реализация новых проектов.

https://finance.mail.ru/2023-10-28/ne-minus-a-plyus-analitik-ocenil-realistichnost-prognoza-o-konce-epohi-gaza-v-mire-58376578/

Газпром поставит в этом году в Европу 30 млрд куб. м газа, в Турцию – ещё около 20 млрд куб. м

Если российский концерн сохранит достаточно высокие (для этого года) объемы поставки по «европейской» нитке «Турецкого потока» и через Украину, которые фиксируются в сентябре-октябре, то по итогам года концерн поставит в страны Европы порядка 30 млрд куб. м газа.

По итогам октября, если ориентироваться на цифры ENTSOG, компания поставила в Европу чуть меньше 24 млрд куб. м газа, за оставшиеся два месяца вполне реально выйти ещё на 5,5 млрд куб. м.

Поставки российского трубопроводного газа в Турцию за 8 месяцев составили 13 млрд куб. м, а в августе был зафиксирован значительный рост – более 2,2 млрд куб. м. При сохранении августовских темпов, по итогам года в Турцию может быть поставлено около 20 млрд куб. м российского газа.

Таким образом, по итогам года в Европу и Турцию может быть поставлено около 50 млрд куб. м российского газа.

С точки зрения абсолютных объемов экспорта – это всё ещё уровень 1980 г…

Дорогие коллеги, чуть запоздало представляем вам мониторинг рынков нефти и газа и рынков декарбонизации за октябрь от Проектного центра по энергопереходу «Сколтеха»

На днях Таиланд оживил старый проект по обходу Малаккского пролива, через который сегодня проходит четверть ВСЕЙ мировой торговли. Таиланд предлагает построить сухопутную перемычку в центре Малайского полуострова, тем самым соединив порты Андаманского моря с Сиамским заливом.

По таиландским оценкам, строительство сухопутного транспортного коридора позволит разгрузить Малаккский пролив на 23%. Контроль над перевозкой грузов создаст сотни тысяч новых рабочих мест и увеличит валютные поступления в экономику Таиланда.

Успех этого предприятия, во многом, будет зависеть от экономических и дипломатических усилий Китая: сегодня через Малаккский пролив проходит порядка 60% всех торговых потоков Китая, включая порядка 70% углеводородов, потребляемых в стране.

Контроль над проливами – ключевой аспект энергетической безопасности, учитывая уменьшающуюся роль экспортных нефте- и газопроводов в мире. В следующих постах поговорим и о других проливах, или, как их на английском часто называют – chokepoints («узкие места»).

Переговорили вчера с РИА «Новости» о заградительном повышении Болгарией тарифа на прокачку российского газа в страны южной и юго-восточной Европы.

Если раньше большинство событий на газовом рынке можно было объяснить коммерческой логикой, существовали инструменты юридической защиты, то на сегодняшнем рынке превалируют не столь любимые мной (как экономистом) геополитические факторы.

И варианты противодействия становятся тоже всё более политическими.

https://ria.ru/amp/20231117/gazprom-1909994826.html

Дорогие подписчики, мы в «Сколтехе» подготовили обзорное исследование 👇👇👇 по возможным развилкам экспорта газа из России на новом этапе, рассмотрев подробно рынки ближнего и дальнего зарубежья с разной степенью экзотичности.

Особое внимание обратили на проекты новых экспортных заводов СПГ. Если России удастся преодолеть санкционные риски экзистенциального характера (а это, безусловно, будет зависеть и от возможностей по локализации оборудования, и от привлекательной коммерческой модели, и от усилий работы дипломатии с ключевыми странами-партнерами), то хороший задел для дальнейшего развития экспортной отрасли СПГ в стране – сохраняется.

С удовольствием представляю на ваш суд 😊

Вот по мотивам тезисов исследования начали выходить материалы в СМИ. Очень приятно 😊

https://ria.ru/amp/20231125/gaz-1911774520.html

Ещё пишут по следам нашего исследования о перспективных для российского СПГ рынках за пределами usual suspects (Японии, Кореи, Китая).

https://1prime.ru/amp/gas/20231126/842373984.html

Отличный разбор климатическо-энергетической развилки России от Ирины Гайда 👇👇👇

🎙 Прокомментировала для ТАСС непростую тему - какие стратегические задачи в области климата необходимы РФ и какие страны могут стать партнерами России в этих вопросах:

Для России климатическая повестка создает целый спектр угроз и возможностей. Если говорить об угрозах, их несколько:
✅ Ограничение возможностей экспорта углеводородов и энергоемких продуктов, либо снижение экспортных поступлений в связи с развитием системы углеродного ценообразования на ключевых рынках сбыта и непризнанием российских систем.
✅ Дороговизна реализации проектов энергоперехода внутри страны из-за высокой стоимости финансирования и ограничений доступа к технологиям.
✅ Высокая стоимость адаптации к неизбежным климатическим изменениям, так как на территории нашей страны изменения происходят существенно быстрее, чем в среднем по миру.

Россия также может сыграть ключевую роль в снижении глобальных антропогенных выбросов парниковых газов, если будут сняты финансовые, технологические и иные ограничения:
✅ Россия - ключевой игрок в атомной энергетике, которая уже сегодня позволяет декарбонизировать энергосистему и тяжелую промышленность с практически нулевыми выбросами.
✅ Мы - страна с одним из наиболее значимых неиспользованных гидропотенциалов, и климатические изменения в нашем случае увеличивают стоки рек, на которых возможно строительство дополнительных плотин. И это даже без реализации мега-проектов приливных станций в Пенженской губе, которые могут быть сопоставимы с десятью Амазонками.
✅Наш газовый экспорт является наиболее быстрым и эффективным способом сокращения потребления угля в странах АТР.
✅Для пассажирских и товарных маршрутов из Азии в Европу Россия - ключевая страна-транзитер, которая позволяет сократить длину маршрута (а это почти всегда означает и сокращение выбросов) для авиа-, железнодорожного и морского транспорта.
✅ Наши леса, водно-болотные угодья и даже сельскохозяйственные земли при правильном управлении и технологиях также будут способствовать природному удержанию углерода.
✅Россия в силу многих геологических факторов обладает уникальными преимуществами для улавливания и захоронения СО2, что является востребованной технологией для глубокой декарбонизации.

💡 В этой связи оптимальным было бы вынесение всех вопросов климатической повестки за периметр санкционных ограничений и восстановление сотрудничества по климатическим проектам со всеми игроками G20. Если такое решение не будет принято, Россия может стать «климатическим партнером» для многих стран БРИКС и развивать совместные климатические проекты и проекты по технологиям энергоперехода со странами, которые сегодня зависят от иностранных поставщиков. Кроме того, важно не упустить сотрудничество со странами Центральной Азии, которые активизировались в развитии климатического регулирования и также сталкиваются в большими вызовами в области адаптации к климатическим изменениям.

Немного цифр для понимания масштабов бизнеса с СПГ из США

Намеренно упрощаю структуру бизнеса, рисую крупными мазками.

За 9 месяцев 2023 г. США экспортировали почти 90 млрд куб. м со своих семи экспортных терминалов СПГ.

По оценкам Минэнерго США, средняя цена экспортной партии в порту отгрузки составила $7,46 за млн БТЕ (около $260 за тыс. кубометров). Таким образом, внутри США за 9 месяцев осталось $23,5 млрд выручки за экспорт СПГ.

Средняя цена по азиатскому индексу JKM с начала года находилась на уровне $14,5 за млн БТЕ ($510 тыс. кубометров), туда отправлялось 30% партий. Средняя цена газа на спотовой площадке TTF в Европе была на уровне $470 за тыс. кубометров, туда отправлялось 70% партий.

Ценовая разница в размере $20 млрд осела в карманах трейдеров и судовладельцев (часть из которых тоже из США).

По итогам года, цифра выручки за СПГ в американских портах вырастет до $31 млрд, а выручка трейдеров и перевозчиков до $27 млрд.

По итогам года – порядка $60 млрд выручки от работы с американским газом (на пиках 2022 гг. – больше).

И, да с 2027 г. объёмы экспорта из США более чем удвоятся.

Ввод новых крупных мощностей неизбежно обвалит цены на международных рынках, но американская торговая модель устроена так, что львиная доля контрактов привязана к ценам внутреннего американского рынка, которые могут по тем или иным причинам тоже идти вверх.

Игра определенно стоит свеч.

На Белоярской АЭС будет строиться новый энергоблок БН-1200. Выбрана площадка для строительства, сейчас проводятся предпроектные работы. Ввод в эксплуатацию нового энергоблока запланирован на 2032-35 гг.

На реакторах БН изучаются возможности производства кобальта-60 для медицины, на реакторах производились исследования по созданию источника нейтрино.

В составе Белоярской АЭС находятся также два реактора-дедушки - энергоблоки АБМ-100 и АБМ-200 - это первые промышленные реакторы советской программы мирного атома (на первой в мире Обнинской АЭС всё-таки стоит экспериментальный реактор мощностью всего 5 МВт). Алгоритмы работы на этих реакторах, их технические особенности специалистам станции приходилось изучать прямо «в поле», случались частые нештатные ситуации. Но именно опыт, наработанный на реакторах АБМ, позволил инженерам станции бесперебойно и безопасно эксплуатировать реакторы на быстрых нейтронах вот уже на протяжении более чем 40 лет (БН-600 был введен в эксплуатацию в 1980 г., БН-800 - в самом конце 2015 г.).

Кроме того, на территории Белоярской АЭС находится экспериментальный реактор малой мощности (15 МВт, на котором отрабатываются технологии для ядерной медицины, космоса).

Близ станции расположен город атомщиков Заречный, который приятно удивляет своей чистотой, аккуратностью. На Белоярской станции есть и трудовые династии в третьем-четвертом поколении.

Де-факто, национализация «Ачимгаза» и СП на Южно-Русском месторождении никак не изменит текущего статуса-кво в российской газовой отрасли - это лишь логическая точка в долгом бракоразводном процессе.

Сам «развод» «Газпрома» и его партнеров из Германии и Австрии состоялся значительно раньше на фоне геополитических событий и последующего указа президента России о продаже газа совместными предприятиями «Газпрома» и Wintershall, OMV по внутрироссийской цене. Ранее европейские инвесторы в добычные активы «Газпрома» получали средства пропорционально их доле в продукции по цене экспортного паритета.

В сегодняшних условиях финансовый интерес европейских инвесторов исчез, оставались лишь стратегические соображения, которые, видимо, были признаны незначительными ввиду геополитической обстановки.

Что касается непосредственного процесса национализации долей и возможных финансовых компенсаций, то это крайне чувствительный и болезненный вопрос как для европейцев, так и для «Газпрома», учитывая их многолетнюю успешную совместную работу на российском севере. Очевидно, что каких-то взаимовыгодных решений здесь нет.

https://www.rbc.ru/business/19/12/2023/6581dd909a7947562d27b15d

Вместе с РИА «Новости» попробовали оценить перспективность российских газовых проектов будущих пары лет. Потенциальные точки роста для трубопроводного экспорта – это рынки Центральной Азии, а также Закавказья и Турции, где потенциально возможны своповые операции с азербайджанским и иранским газом. Из логичного «приращения» объемов экспорта – это Китай, где «Сила Сибири» скоро выходит на проектную мощность, плюс возможное начало работ по строительству «Дальневосточного маршрута». «Сила Сибири-2» — это всё-таки игра «вдолгую», здесь важен скорее факт заключения долгосрочного взаимовыгодного контракта, нежели скорейшее начало реализации проекта любой ценой.

Что касается отрасли СПГ, то мы постарались заглянуть в будущее еще до объявления форс-мажоров по «Арктик СПГ-2», поэтому какие-то тезисы могут показаться читателям излишне оптимистичными. С другой стороны, если не преодолеть все текущие вызовы с проектом «Новатэка», то на амбициозной российской стратегии СПГ можно ставить крест на годы. В этой связи, хочется надеяться, что создание неподверженной санкциям коммерческой структуры возможно, а технологические пробелы будут преодолены.

Здесь просто хочется оставить риторический пример. Единственный на сегодняшний день в ОАЭ завод СПГ на протяжении десятилетий поставлял СПГ исключительно в Японию. Теоретически конструкция с «якорным» потребителем возможна и снижает санкционные риски. Это, конечно, убирает все преимущества гибкой и диверсифицированной торговли СПГ, но сохраняет проект. На период до снижения геополитической напряженности. Кто мог бы быть таким потребителем – вполне можно пофантазировать. Технологические же вызовы разрешимы: где-то чуть проще (в части строительства самого завода), где-то гораздо сложнее (в части строительства газовозов).

Дорогие подписчики, с наступившим Новым годом! 🎄

Пусть в новом году мы будем здоровы и в благополучии! А события на рынках энергетики пусть будут подкидывать всё новые поводы для детальных разборов в канале.

В следующих постах подведем итоги ушедшего года для рынков ТЭК и посмотрим прогнозы на этот год.

На фото новогодняя «кремлевская» ГЭС-1, одна из старейших тепловых электростанций в России.

Дорогие подписчики, когда новогодние каникулы движутся к окончанию, пришло время подвести итоги года для мировой и российской энергетики и обозначить вызовы этого года.

Нефть и нефтепродукты.🛢️
США сохраняют статус крупнейшего производителя нефти, нефтяной экспорт тоже на исторических максимумах. Сделка ОПЕК+ показала свою устойчивость, хотя сама ОПЕК на фоне разногласий в квотах на добычу в конце года потеряла одного из своих недавних членов – Анголу. Россия вполне успешно продолжает экспортировать нефть с помощью «теневого флота» в комфортные юрисдикции, а основная экспортная просадка – это невозможность транспортировать по северной ветке нефтепровода «Дружба», но и здесь к поставкам, вдруг подключился Казахстан. На внутреннем рынке уходящий год запомнился бензиновым кризисом, который удалось в определенной степени купировать за счет экспортных запретов. До конца электорального цикла не стоит ждать проблем на топливном рынке. С точки зрения же глобальной конкуренции участниками ОПЕК+ придется находить новые аргументы для сохранения формата (удержать цены на высоком уровне не удается, рыночные доли игроков уходят). Будет интересным услышать о приверженности к реализации исполинских российских нефтяных проектов (например «Восток Ойл» «Роснефти») – внешнеэкономическая конъюнктура пока не благоприятна.

Газ.♨️
Европа продолжила снижать спрос на газ (по сравнению с 2021 г., с рынка «ушло» почти 100 млрд куб. м газа). Китай вернулся на рынок СПГ, обойдя Японию – он вновь крупнейший импортер сжиженного газа в мире. При этом спотовые цены и в Европе, и в Азии за 2023 г. снизились наполовину – на рынках сложилась новая реальность в отсутствие крупных поставок российского трубопроводного газа на Запад. Российский трубопроводный газ фактически ушел из Европы за исключением Венгрии и Балкан. Происходит запланированный выход на проектную мощность газопровода «Сила Сибири» в Китай. Появились новые нишевые проекты поставок в Центральную Азию. Сохраняются возможности сотрудничества с Ираном, Азербайджаном, в т.ч. в формате турецкого газового хаба. На этом с экспортными трубопроводными перспективами, пожалуй, пока все. И даже предновогодняя встреча Владимира Путина с главой «Газпрома» Алексеем Миллером была посвящена газификации и прохождению зимнего сезона. Гораздо детективнее закручивается история вокруг российских перспектив СПГ. «Арктик СПГ-2» под американскими санкциями и форс-мажоры участников проекта – это несомненно экзистенциальный вызов для всей российской стратегии СПГ. При этом технологическое импортозамещение в этой сфере ведется успешно. Нынешний год будет очередным «сухим» годом для предложения СПГ на рынке (только небольшие объемы поступят на рынок). А уже с 2025 г. стоит ожидать запуска новых гигантских заводов в США, затем в Катаре. Картина спроса и предложения (а, значит - и цен) может поменяться кардинально.

Тепловая энергетика.🏭
Тепловая энергетика РФ сейчас проходит максимальный стресс-тест на фоне морозов в центральной части России (и не где-нибудь в глубокой провинции, а в ближнем Подмосковье). Кроме того, год от года будет ухудшаться ситуация с обслуживанием западных турбин на ТЭС, риск аварий и ремонтов возрастает кратно. Импортозамещение – опять же ключевой элемент.