Вдогонку по пенсионным активам: у нас тут еще одно знаменательное событие.

Доходность у всех управляющих – и у Нацбанка, и у пятерки внешних компаний, которым можно доверить свои накопления, – оказалась выше инфляции впервые с весны 2022-го.

Впереди прочих по итогам 9 мес. оказался Halyk Global Markets: доходность в 13,54% при инфляции в 7,2%. В последние два месяца компания активно вкладывалась в ноты Нацбанка, доведя их долю с 0% по итогам июля до 28% к 1 октября.

В аутсайдерах же ходит «Сентрас Секьюритиз». Большая часть портфеля у него приходится на казахстанский госдолг – около 57%. «Сентрас Секьюритиз» единственным из внешних управляющих показал результат хуже, чем у Нацбанка.

Данные — ЕНПФ

@DataHub_FCBKт

Наши коллеги, авторы @RiskTakersKZ, пишут про банковой сектор и экономику в целом. Если вас интересует банковский сектор, курс тенге и экспертное мнение профессиональных финансистов, рекомендуем почитать

В Казахстане стало резко больше косметики

За 8 мес. года производство и ввоз парфюмерии и косметических средств составили 74,7 тыс. т, что на 66% больше, чем год назад.

Показатели обеспечены, увы, не своей продукцией, а всплеском импорта: + 72,3%, 70,3 тыс. т. Особенно росли закупки средств для бритья и дезодорантов, +214%.

Посмотрим, кстати, откуда едут бьюти-товары.

🔸Главных сегодняшних "героев", средства для бритья, везут чаще из РФ: 82% от поставок в тоннах и 30% в деньгах.

🔸С духами по объемам лидирует Китай: оттуда 21% импорта, пусть и дешевого (по стоимости на КНР приходится 2%). По деньгам впереди Франция – 43% (по объемам у нее 15%).

🔸Импортная косметика у нас в основном из РФ и Китая – 45 и 32% соответственно. В деньгах на эти две страны приходится 41%, еще по 10% дают Франция и США. Кстати, внезапно, но везут косметику и из Афганистана. Официально оттуда поступило 0,8 кг продукции на $5.

Данные БНС АСПиР РК.

@DataHub_FCBK

Под конец понедельника – серьезная новость. Не зря же он день тяжелый.☝️

🛢В Казахстане доходы от экспорта нефти снизились почти на 15%.

По данным КГД МФ РК, в январе-августе Казахстан заработал на зарубежных поставках нефти $27,9 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 14,5%, или $4,7 млрд.

Заметно ниже прошлогодних оказались все месячные показатели текущего периода, за исключением февраля и июля. Таким образом, если год назад Казахстан выручал на экспортных поставках нефти в среднем $4,1 млрд за месяц, то теперь – $3,5 млрд. Разница солидная – $0,6 млрд.

Между тем физические объемы экспортируемой нефти, напротив, выросли. Пусть и всего на 3% - с 46,2 млн т до 47,6 млн т.

‼️То есть отправлять нефти за рубеж мы стали больше, а получать денег назад - меньше.

И объяснение этому лежит на поверхности – снижение мировых цен на нефть. К 8 месяцам 2022 г. средняя экспортная цена тонны нефти уменьшилась на 17%, до $586,6.

@DataHub_FCBK

Спрос населения на стограммовые слитки золота бьет рекорды

В сентябре население купило 1077 золотых слитков весом 100 г. В сравнении с августом это больше на 9%, или 85 штук. А также максимум по крайней мере с июня 2020 г.

Путем несложных расчетов вычисляем, сколько весят 1077 стограммовых золотых слитков. Результат – 107,7 кг. Между тем общий вес золота, проданного населению в прошлом месяце, составил 133,2 кг.

Выходит, на слитки весом 100 г пришлось 80% общего веса. Тогда как на все остальные (5 г, 10 г, 20 г и 50 г) – лишь 20%.

Общий вес проданного золота остается достаточно большим (свыше 110 кг) уже 5 месяцев подряд. Примечательно, что во всех случаях его основную часть обеспечивают стограммовые слитки.

☝️Вывод: в сентябре население, как и прежде, покупало много золота, отдавая предпочтение самым тяжелым слиткам.

В среднем грамм золота в сентябре стоил 28,9 тыс. тенге. То есть расходы населения на покупку драгоценного металла составили 3,85 млрд тенге.

Данные - НБ РК.

@DataHub_FCBK

🤔Сколько человек в Казахстане зарабатывают свыше 1 млн тенге в месяц?

Ответ на этот вопрос есть у официальной статистики. Правда, не совсем точный. Дело в том, что ее данные охватывают не всех наемных работников, а примерно половину. Важное уточнение - вся эта половина отработала полностью апрель 2023 г.

Теперь к сути.

Лишь 2% наемных работников, обследованных БНС АСПиР, имеют зарплату, превышающую 1 млн тенге. А это 81,4 тыс. человек. Причем мужчин среди них в 3 раза больше, чем женщин.

Больше всего обследованных наемных работников с зарплатами свыше 1 млн тенге – в горнодобыче (23,6 тыс. чел.). Да, ничего удивительного тут нет. Далее идет обрабатывающая промышленность – 9,3 тыс. чел.

На фоне остальных сфер также заметно выделяются финансы и страхование – 8,6 тыс. чел., строительство – 7,8 тыс. чел., торговля – 5,5 тыс. чел.

👛В общем, чтобы стать миллионером иногда (а точнее, в очень редких случаях) многого не надо. Достаточно просто получить зарплату.

@DataHub_FCBK

Время подвести итоги кредитования за сентябрь.

Начнем традиционно с физлиц:

🔸Объемы выдачи упали до 1,2 трлн – минус 11% к августу, максимальное месячное снижение с января 2023-го.
🔸Количество выданных кредитов тоже снизилось – впервые с апреля и сразу на 9,5% к августу, до 3,8 млн штук. Упало и число получивших кредит заемщиков – до 2,28 млн человек, минимум с того же апреля.
🔸Сократилась доля проблемной задолженности – 10,6% в сентябре по сравнению с 10,7% в августе. Доля заемщиков с NPL90+ тоже немного упала – на 0,1 п.п., до 21,2%. Количество таких граждан притом опять же снизилось, на 0,25% до 1 млн 803 тыс. человек. Основной прогресс обеспечил сектор микрозаймов.

Что интересного в отдельных сегментах?

🔸По потребкредитам без залога, самому популярному продукту, заметно снизился объем выдач: около 741 млрд тенге по сравнению с 860 млрд в августе. Сократилось и количество новых кредитов, и количество заемщиков, и средняя сумма. Традиционно обращаем внимание на то, что выдачи в сегменте распределены крайне неравномерно: 57% от всех денег ушло всего 10% заемщиков, а на половину заемщиков приходится лишь 7% суммы.
🔸Автокредитование, где объемы выдачи непрерывно росли с февраля, в сентябре показывает падение до 144 млрд тенге по сравнению с 156 млрд в августе. Причина – снижение числа новых контрактов и заемщиков примерно на 7% в обоих случаях.
🔸По кредиткам – минимум по числу выдач и заемщиков за три года, с осени 2020-го, а сумма выдач стала самой низкой с июля 2020-го.

А что с юрлицами?

Тут привлекает внимание падение объемов выдачи: 1,4 трлн тенге по сравнению с 1,6 трлн в августе. Цифры объясняются тем, что кредитов предоставлено меньше: 46 тыс. против 53,8 тыс. в прошлом месяце. Средняя сумма при этом немного выросла: плюс 0,5 млн до 29,57 млн тенге. Общий портфель кредитов юрлиц на 1 октября составил 24 трлн тенге.

Еще больше данных по рынку кредитования – в картинках👇. Источник – Первое кредитное бюро

@DataHub_FCBK

Казахстанцы начали избавляться от рублей

В сентябре 2023 года нетто-продажи (то есть продажи минус покупки) российской валюты в обменниках оказались отрицательными – минус 2,7 млрд тенге, показывают данные Нацбанка РК. Это значит, что казахстанцы больше продавали рубли, чем покупали.

В прошлом месяце картина была совершенно иной: спрос на рубль побил рекорд чуть не за полтора года. Нынешний показатель нетто-продаж оказался на минимуме с января.

А что с другими валютами?

💵Спрос на доллары по сравнению с августом упал: нетто-продажи 116,2 млрд тенге против 149,6 млрд. По городам самые большие цифры в Алматы (23,4 млрд) и Шымкенте (27,5 млрд).
💶По евро цифры тоже ниже – 13,8 млрд по сравнению с 14,8 млрд в августе, минимум с апреля. 44% от общей суммы притом приходится на один Алматы.

@DataHub_FCBK

💸Продолжим тему зарплат.

Сегодня поговорим о самых высокооплачиваемых профессиях и должностях.

Опять же держим в уме: данные БНС АСПиР РК не являются полными, так как охватывают примерно половину от общего числа наемных работников. И вот что еще важно - все обследованные наемные работники полностью отработали апрель 2023 г. То есть приведенные ниже цифры будут актуальны по состоянию на указанный месяц.

Ну что, поехали?

Самую высокую среднюю зарплату в Казахстане имеют председатели правления – 3,9 млн тенге. Правда, таковых официальная статистика насчитала немного – всего 81 человек. Далее с большим отрывом идут инженеры по организации перевозок – 2,7 млн тенге. Это 79 человек.

В среднем более 2,5 млн тенге зарабатывают представители еще четырех профессий и должностей:

🔸специалист по международным отношениям – 2,6 млн тенге (30 чел.);
🔸архитектор IT-инфраструктуры – 2,6 млн тенге (10 чел.);
🔸пилот коммерческой авиакомпании – 2,6 млн тенге (3 чел.);
🔸руководитель подразделения по защите информационных ресурсов – 2,6 млн тенге (31 чел.).

А вот средний оклад управляющих страховыми агентствами находится прямо на отметке 2,5 млн тенге (12 чел.).

Одинаково получают технические директора по научным исследованиям и разработкам (37 чел.) и инженеры по механо-технологическому оборудованию (20 чел.) – по 2,1 млн тенге.

Последнюю строчку топ-10 занимают инженеры по водно-химическому режиму в нефтяной сфере – 2 млн тенге (2 чел.).

☝️Выводы, как говорится, делайте сами. Но не забывайте о методологических тонкостях.

Больше информации – в инфографике ниже.

@DataHub_FCBK

Казахстан заработал рекордную сумму на продажах пшеницы

За 8 месяцев 2023 года экспорт пшеницы из РК достиг 1,36 млрд долларов, показывают данные БНС АСПиР РК. Сумма выросла на 23% по сравнению с прошлым годом и стала максимальной для этого периода по меньшей мере с 2011 года.

Впечатляющий рост притом показал один август – плюс 138% по сравнению с тем же месяцем 2022-го года, 177,7 млн долларов. Вообще же рекорд обеспечен физическим ростом экспорта: объемы за январь-август составили 5,2 млн тонн, увеличившись за год почти вполовину. Больше в последний раз мы за рубеж продали в 2012-м (примерно 6 млн тонн).

Но это были цифры для самого зерна, а вот с продуктом его переработки – мукой – все хуже.

В деньгах мы продали муку на сумму в 369,7 млн долларов, что на 12% меньше, чем за 8 мес. 2022 года. Объемы притом выросли на 12%, до 1,2 млн тонн, то есть продукция стала дешевле. В утешение заметим, что прошлогодний показатель в долларах был рекордным за все время ведения статистики.

@DataHub_FCBK

В Казахстане выросла средняя ставка по депозитам физлиц

В сентябре средняя ставка по депозитам физлиц в нацвалюте составила 14%. К предыдущему месяцу это больше на 0,1 п.п. Текущее значение соответствует историческому максимуму, достигнутому в июне 2023 г.

Повышение средней ставки по депозитам физлиц произошло на фоне снижения базовой ставки на 0,25 п.п., до 16,5%. Кстати, первого с июля 2020 г.

Казалось бы, снижение базовой ставки должно было повлечь за собой снижение ставок по депозитам. Но, как показывает практика, не всегда это работает именно так.

И вот что еще интересно. Вслед за снижением базовой ставки, КФГД снизил предельные ставки по несрочным вкладам на сентябрь с 16,3% до 16%. Два банка отреагировали на это снижением ставок, один – повышением. Остальные 12 не стали ничего менять. Итог: на «потолке» по данному виду вкладов оказались ставки 5 банков, ниже него – 10.

Между тем средняя ставка по кредитам физлиц за месяц снизилась на 0,5 п.п., до 19,7%.

Данные – Нацбанк РК.

@DataHub_FCBK

Количество мест в новых детсадах поставило антирекорд

За январь-сентябрь в Казахстане ввели в эксплуатацию 28 дошкольных организаций образования – на 4 больше, чем за тот же период 2022-го года, показывают данные БНС АСПиР РК. А вот мест в этих садиках стало меньше почти на 20% – 2158 .

Показатель стал минимальным за все время ведения статистики, с 2011 года. При этом 70% всех новых мест пришлось на одну область – Туркестанскую, а в городах республиканского значения их вообще не появилось.

Расходы на строительство тоже близки к рекордно низким прошлогодним – 3,9 млрд тенге (в 2022-м было 3,7 млрд). Максимальную сумму потратили в 2016-м – 16 млрд тенге. Учитывая еще и инфляцию, разница впечатляет.

Зато со школами ситуация оптимистичнее. Число самих построенных школ возросло с 38 до 49, а число мест – с почти 25 тыс. до почти 28, максимума с 2018 года. Траты тоже увеличились – с 81,4 млрд тенге до 120,6. При этом средняя стоимость места стала больше сразу на 32% и достигла 4,3 млн тенге.

@DataHub_FCBK