Прибыль малых предприятий в расчете на 1 работника сильнее зависит от потребностей в инвестициях, чем, например, от рынков сбыта.

Доходы от реализации и выпуск продукции на 1 работника более чувствительны к качеству рабочей силы, чем к уровню автоматизации предприятия.

А тарифы монополий во всех случаях оказывают большее влияние, чем уровень загрузки мощностей.

Как меняется настроение бизнеса? В каких регионах и в каких секторах ожидаются самые значительные изменения? Как эти данные коррелируют с официальной статистикой?

Ответы на все эти (и не только эти) вопросы есть в новом выпуске Бежевой книги, ознакомиться с которой можно совершенно бесплатно. А представители бизнеса могут и опрос пройти для того, чтобы в дальнейшем Бежевая книга была еще более разнообразна и интересна😉

Начнем тему зарплат. По данным БНС АСПиР РК, средний размер оплаты труда в Казахстане в IV кв. 2022г. составил 338 715 тенге. Только за последние 3 месяца года показатель вырос на 38,9 тыс тг, а за весь год – на 63,1 тыс тенге или 22,9%. То есть средний размер оплаты труда растет быстрее инфляции, что говорит о росте реальных доходов.

В пересчете по среднеквартальному курсу средний размер оплаты труда казахстанца составил $724. Это максимум с декабря 2014 года. То есть за 8 лет. Правда, до исторического максимума ($890 в декабре 2013г.) еще очень далеко👇

Самые высокие заработные платы – на западе республики. В IVкв. 2022г. средний размер оплаты в Атырауской области составил 556 тыс тг (с ростом за год на 135,6 тыс тг или 32,3%), в Мангистауской – 509 тыс тг (+126,6 тыс тг или 33,1%).

Самые низкие зарплаты – в Туркестанской области (240,7 тыс тг, +32,8 тыс тг или 15,8%), СКО (241,2 тыс тг, +38,2 тыс тг или 18,8%) и Шымкенте (250,3 тыс тг, +41 тыс тг или 19,6%).

Самые низкие темпы роста – в Жамбылской области. За год средний размер оплаты труда вырос на 13,1% (темпы на треть ниже темпов роста цен) до 243,5 тыс тг.

@DataHub_FCBK

Судя по результатам опроса, для большинства это будет удивительным, но зарплаты выше в Астане. Причем значительно. Согласно данным БНС АСПиР РК, в IV кв. 2022г. средний размер заработной платы в столице составил 469,3 тыс тенге. В Алматы – 394,2 тыс тенге.

Разница составляет 75,1 тыс тенге. Это самый большой разрыв в оплате труда между крупнейшими городами республики с конца 2020 года. В процентном отношении работник в столице в среднем зарабатывает на 19% больше работника в южном мегаполисе.

А теперь посмотрим поглубже. Только за IV кв. 2022 средний размер оплаты труда в Астане вырос на 79,8 тыс или 20,5%. За счет чего? Согласно методологии Бюро нацстатистики, эта сумма включает в себя не только оклады, но и различные доплаты, премии, надбавки, а также налоги и другие удержания, вроде пенсионных отчислений. То есть, во-первых, тот самый среднестатистический работник в Астане получает на руки меньше 469,3 тыс тг, а во-вторых, в оставшуюся сумму включены различные новогодние премии, бонусы за закрытые к концу года проекты и т.д..

Казалось бы, все понятно: столичные компании понадавали плюшки, вот зарплата разово и выросла, создав такую разницу. Но нет:

🔸Алматинские компании тоже выдавали премии. И средняя зарплата тут тоже резко выросла: за IV кв. она увеличилась на 55,6 тыс тг или 16,4%. Меньше, чем в Астане, но тоже немало.

🔸Если смотреть темпы роста оплаты труда в годовом выражении, то она в обоих городах почти одинаковая – в Астане средняя ЗП выросла за год на 19,9%, в Алматы – на 19,8%.

🔸Вишенка на торте – в Астане зарплаты выше независимо от времени года.👇 Если взять период с начала 2018 года, то в столице показатель стабильно на 15-20% выше (за исключением некоторых выбросов, причем в обе стороны).

Конечно, многое зависит от структуры экономики, разнице в оплате в отдельных секторах и многих других факторов. Конечно, есть не только средняя, но и медианная и модальные зарплаты. И если желание углубиться в эту тему, то есть и инструмент – большой и бесплатный дайджест по зарплатам в Казахстане, опубликованный на сайте Первого кредитного бюро.

@DataHub_FCBK

Ну и заканчивая тему. Порадовавшись росту средней зарплаты, посмотрим на медианную. А она упала. По данным БНС АСПиР РК, медианна составляла:

• В январе-марте – 204 172 тенге (то есть половина работников получала больше, половина – меньше)
• В апреле-июне – 204 196 тенге
• В июле-сентябре – 204 211 тенге
• В октябре-декабре – 204 168 тенге

То есть как минимум половина наемных работников (без учета малых предприятий, занятых в торговле) сколько зарабатывали год назад, столько и зарабатывают и сейчас. И даже немного (на 4 тенге) меньше. Зарплаты стабильны, а цены растут. В итоге в реальном выражении (т.е. с поправкой на инфляцию) медианная зарплата в IV кв. 2022г. снизилась на 6,4% относительно аналогичного периода предыдущего года.

И это наглядно демонстрирует сегментацию: средняя зарплата, которой обычно оперируют в различных прогнозах и оценках, используют для различных оценок текущего состояния и т.д., растет за счет того, у кого она и без того относительно немаленькая (по меньшей мере выше медианной).

И чтобы закрепить, посмотрим на список направлений экономической деятельность, где оплата труда в 2022г. выросла сильнее всего в абсолютном выражении:

• Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта – на 444 тыс тг, до 1 млн 498,1 тыс тг
• Вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования – на 332,7 тыс тг до 1 млн 080,3 тыс тг
• Деятельности в области обязательного социального страхования – на 294,4 тыс тг до 1 млн 048,8 тыс тг
• Деятельность трубопроводного транспорта – на 252,1 тыс тг до 865,2 тыс тг

Вряд ли тут нужны еще какие-то комментарии

@DataHub_FCBK

И к другим новостям. Казахстан может резко нарастить импорт дизтоплива. Министерство энергетики РК прогнозирует возможный рост импорта дизельного топлива в 2023 году до 700 тыс. тонн. Основным его поставщиком станет Россия.

ПОЧЕМУ?

Предполагается, что основное влияние на увеличение импорта могут оказать два фактора. Первый – сокращение производства вследствие переноса на 2023 год ремонта Шымкентского НПЗ. Второй – рост внутреннего потребления.

А КАК СЕЙЧАС?

Казахстан и прежде ввозил дизель из-за границы. Однако, если рассматривать период с 2014 года, ввозимые объемы почти ни разу не были такими большими, как прогнозируются сейчас. Для сравнения: за 11 месяцев 2022 года (данные за весь год БНС АСПиР РК еще не опубликовал) импорт составил 150,9 тыс. тонн, что почти вдвое меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

ЧТО С ПРОИЗВОДСТВОМ?

Что касается объемов производства, в 2022 году Казахстан бил рекорды. Всего было выпущено 5,4 млн тонн дизельного топлива, что является максимумом по крайней мере с 2009 года. 👇

И ГДЕ ЭТОТ ДИЗЕЛЬ?

За 11 месяцев 2022г. объем внутреннего потребления составил 5 млн тонн, что почти на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Часть уходит и на экспорт: в январе-ноябре прошлого года за рубеж было продано 115,9 тыс. т (-47,1% от уровня января-ноября 2021г.). Снижение было связано с ограничениями на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом.

@DataHub_FCBK

Курс российского рубля продолжает снижаться. Его официальная стоимость на 9 февраля составляет 6,36 тенге. Это минимум с 4 мая 2022г. То есть за 9 месяцев.

Снижение курса рубля началось несколько недель назад. 16 января он стоил 6,87 тенге, 24 января (это было 2,5 недели назад) – 6,74 тенге. То есть менее, чем за месяц тенге окреп к российской валюте на 7,4%.

Сейчас в обменниках Алматы купить рубль можно по 6,45 тг, продать – в лучшем случае по 6,2 тг.

@DataHub_FCBK

Год начался с очередного роста цен на жилье. По данным БНС АСПиР РК, в январе новое жилье в республике подорожало на 0,7%. И растут цены уже 5 месяцев подряд. В годовом выражении новостройки, по официальным данным, подорожали на 14%

Теперь по пунктам:

🔸Самый сильный рост цен на новостройки наблюдается на северо-востоке республики. За месяц цена квадратного метра выросла в Петропавловске на 10,6%, в Павлодаре – на 7,8%. В Туркестане новое жилье выросло в стоимости на 4%.

🔸В целом в январе подорожание новостроек отмечается в 11 из 20 крупных городов республики. В Астане цена выросла на 0,7%, в Шымкенте – на 0,4%, в Алматы стоимость квадратного метра не изменилась.

🔸Сколько сейчас стоит новостройка? БНС пересчитал данные по сопостовимому кругу базовых объектов, в результате чего оказалась, что средняя цена квадрата в январе составила 481,9 тыс кв.м. В декабре была 437,5 тыс тг. Рост в процентах, напомним, 0,7%. Вот она, сила актуализации

🔸Самое дорогое новое жилье – в Астане (579,2 тыс тг за 1 кв.м.) и Алматы (547,8 тыс тг). Самое дешевое – в Жезказгане (160 тыс тг), но тут учитывается только программа «Нурлы Жер»

🔸В декабре 2022г. в Таразе тоже учитывалась только программа «Нурлы Жер», и цена была аналогичной – 160 тыс тг. В январе этой приписки нет, и цена резко выросла – до 338,8 тыс тг. Знаете, какой рост в процентах? Ноль. Его не было.

🔸А еще до 2023г. данные по «Нурлы Жер» играли большую роль в Кызылорде. Средняя цена квадратного метра в новостройках в декабре прошлого года составляла 188,7 тыс тг, в январе этого года – 271,7 тыс тг. В процентах это 1,4%.

Нужно отметить, что актуализация данных – это хорошо и нужно. Пересчеты позволяют лучше и более четко видеть картину в динамике, хотя и затрудняют работу с некоторыми видами аналитики.

@DataHub_FCBK

Стоимость вторичного жилья в республике в январе выросла на 0,3% до 515 тыс тг за квадратный метр.

Рост цен отмечается в 8 из 20 крупнейших городов республики. Самый сильный – в Актобе (+4,5%), Павлодаре (+3,6%) и Кызылорде (+2,6%).

В Алматы цены на вторичное жилье в январе остались без изменений. И это прям хорошая новость, ведь до этого они росли 25 месяцев подряд – с ноября 2020 года.

Не изменились расценки и в Астане. Январской стабильности предшествовало снижение в декабре на 5,1%.

Но цены в этих городах и без того самые высокие в Казахстане, причем отставание от преследователей более, чем существенное. Средняя стоимость 1 кв.м. на вторичном рынке Алматы составляет 635,8 тыс кв.м., Астаны – 623,9 тыс тг. На третьем месте – Конаев (467,5 тыс тг).

Самое дешевое вторичное жилье – в Кызылорде и Туркестане (по 297,1 тыс тг за 1 кв.м.)

@DataHub_FCBK

Новых семей в Казахстане становится меньше.

В 2022 году органы РАГС зарегистрировали 128,5 тыс. браков. Это на 11,7 тыс. ниже уровня предыдущего года. Но это полбеды: хуже, что число браков оказалось на минимуме за 17 лет. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Негативная динамика наблюдалась в 14 регионах (в старых границах). Наиболее заметная – в Алматы, где число браков сократилось сразу на 5,2 тыс., до 13,6 тыс. То есть более, чем на четверть

Соответственно, рост произошел в трех регионах. Наиболее ощутимый – в Алматинской области (+1,2 тыс.), которая также стала лидером по регистрации браков – 15,2 тыс. При этом самым низким показатель оказался в Северо-Казахстанской области - 3,6 тыс. зарегистрированных браков (+43).

А вот число разводов составило всего 17,7 тыс единиц. Но это не значит, что в Казахстане на 1 развод приходиться 7 браков. Просто статистика в своем учете приводит только внесудебные разводы. А вот сколько пар расторгали отношения через суд - неизвестно

@DataHub_FCBK

Алматы снова стал самым популярным городом для переезда внутри страны. В 2022 году чистый приток населения в Алматы составил 35,3 тыс. человек. Это на 1,5 тыс. больше, чем в Астане. Такие данные приводит БНС АСПиР РК.

Лидерство Алматы – не самая громкая сенсация, так как город и так обычно лидирует по этому показателю. Но в 2021 году его опередила Астана, но сейчас все снова вернулось на свои места.

По сравнению с уровнем 2021 года число внутренних переселенцев в Алматы выросло на 20,7%, или 6 тыс. человек. Рост произошел на фоне увеличения числа переселенцев из Алматинской (с 30,4 тыс. до 36,6 тыс. человек) и Жамбылской (с 6,5 тыс. до 7,6 тыс. человек) областей.

В Астану казахстанцы также стали переезжать чаще, но тут разница не такая сильная - 1,9 тыс. человек. Наиболее заметно выросло число внутренних мигрантов из Туркестанской области (с 6,5 тыс. до 7,3 тыс. человек) и Шымкента (с 3,4 тыс. до 4,2 тыс. человек).

@DataHub_FCBK

А что у нас в принципе с внутренней миграцией? В 2022 году в другие регионы переехало 803 тыс человек. Это примерно каждый 25-ый житель республики. Об этом свидетельствуют данные БНС АСПиР РК.

По сравнению с 2021 годом мобильность выросла на 6,1%. Но до допандемийных уровней еще далеко: в 2019 году, например, на переезд внутри страны решилось более 1,1 млн человек.

Из 17 регионов (в старых границах) положительное сальдо имеют всего три. Они же – наиболее привлекательные с точки зрения переезда на постоянное место жительства. Центрами притяжения по-прежнему остаются города республиканского значения: Алматы, Астана и Шымкент (+2,8 тыс.).

До этого три года подряд к ним относилась и Мангистауская область. Однако теперь ее результат отрицательный – из региона уехало на 653 человека больше, чем приехало.

Самая большая разница между выбывшими и прибывшими - в Туркестанской области (-18,1 тыс.).

@DataHub_FCBK

Перейдем от внутренней миграции к внешней. В Казахстан стало переезжать намного больше иностранцев. Интересно, с чем это может быть связано?🤔

В 2022 году число внешних мигрантов составило 17,3 тыс. человек. Это более чем наполовину превышает уровень предыдущего года (11 тыс. человек), и максимум за девять лет.

ОТКУДА ЕДУТ В КАЗАХСТАН?

Число переселенцев из России по итогам года составило 5,9 тыс человек. Это на 58,7% больше, чем в 2021-ом. Но нет, Россия не лидер. Из Узбекистана в Казахстан за год переехало 6,5 тыс человек. Это на 63,6% больше, чем годом ранее. А число больше, и темпы роста выше.

Наиболее популярными регионами размещения для внешних мигрантов стали Мангистауская область (3,3 тыс. человек), Алматы (2,3 тыс.) и Алматинская область (1,7 тыс.).

А ЧТО С ДАЛЬНИМ ЗАРУБЕЖЬЕМ?

За год в РК переехало 2,4 тыс. человек, что на 839 человек больше уровня 2021г. (тогда, правда, был установлен многолетний минимум). Половина из них – бывшие жители четырех стран: Китая (415 человек), Монголии (286), Германии (275) и Турции (250). И тут Алматы опередил другие регионы по популярности, приняв 976 человек.

@DataHub_FCBK

Прямо сейчас в обменниках Астаны рубль можно купить по 6,13 тенге, доллар – по 453 тенге, а евро – по 487 тенге. Такие данные приводит kurs.kz

Похожие цен и в Шымкенте – 6,19 тг за рубль, 452,8 тг за доллар и 486 тг за евро

А в Алматы расценки выше. Самый выгодный курс покупки рубля – 6,3 тг, доллара – 456,5 тг, а евро – 488,5 тг.

@DataHub_FCBK

В Казахстане резко сократилось количество сделок с жильем. По данным БНС АСПиР РК, в январе 2023г. в республике было оформлено 24 294 продажи. И это:

• Минимум с января 2021 года. То есть, за 2 года или с момента начала поступлений пенсионных денег на рынок
• На 27,7% меньше, чем в декабре 2022г.
• На 27,2% меньше, чем в январе 2021г.

ПОЧЕМУ?

Одна из причин – это сезонность. В начале года активность традиционно ниже (это касается не только сделок с жильем, но и розничной торговли, спроса на валюту и других показателей). То есть это не значит, что активность теперь всегда будет низкой.

Но тут может возникнуть вопрос: но ведь год назад тоже была зима, а количество сделок было на треть выше? Да, но есть другой фактор. Все мы помним неожиданное для многих повышение минимальных порогов отчислений, о которых было объявлено в декабре 2021г. И тогда население пошло снимать все, что могло. Часть сделок была оформлена в том же месяце, часть – в течение следующего квартала (новые пороги вступили в силу 1 апреля 2022г., а с 2023г. вновь были подняты). То есть прошлой зимой рынок был подогрет пенсионкой, а сейчас ее влияние куда как меньше

ГДЕ УПАЛИ ПРОДАЖИ?

Везде. Вот прям в каждом регионе. В некоторых из них – до минимума за 2 года. В новообразованных областях – до минимума с момента образования (т.е. за полгода). А в некоторых – до минимума с самых первых карантинных ограничений, которые были весной 2020-го. И таких регионов немало: Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области.

ЧТО В АСТАНЕ И АЛМАТЫ?

В Астане в январе было продано 4 040 ед жилья. Для сравнения: в декабре 2022-го – 5 004, в январе прошлого года – 4 072.

Количество сделок в Алматы составило 5 599 ед (ранее – 8 063 ед и 4 176 ед соответственно).

Таким образом на 2 крупнейших города республики пришлось 39,7% от вообще всех сделок с жильем в Казахстане. И такого еще не было.

И хотелось бы добавить еще одну деталь. Да, в этом январе в Алматы продано больше жилья, чем в прошлом. Но вряд ли стоит говорить о том, что это свидетельствует о растущем спросе, или более эластичном рынке, или меньшем влиянии сезонности. Просто вспомните город в январе 2022 года. И вот по сравнению с тем периодом активность на рынке выросла на треть. Много это или мало – судите сами.

@DataHub_FCBK

Казахстанцы стали реже переезжать в Россию. По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году число эмигрировавших в соседнее государство казахстанцев составило 19,5 тыс. человек. Это минимум по крайней мере с 2000 года. А по сравнению с 2021-ым число эмигрантов снизилось на 27,2%.

Особо показателен в этом плане конец года. В октябре-декабре в Россию уехало всего 2,8 тыс. человек. А это - наименьший квартальный показатель по крайней мере с начала 2017-го.

Около 70% общего оттока обеспечили шесть регионов. И во всех из них отмечается снижение числа переселенцев:

• Алматы (с 2,5 тыс. до 1,5 тыс.),
• Восточно-Казахстанская область (с 3,9 тыс. до 2,8 тыс.)
• Карагандинская область (с 3,5 тыс. до 2,5 тыс.)
• Павлодарская область (с 2,8 тыс до 2,2 тыс. человек)
• Северо-Казахстанская область (с 2 до до 1,7 тыс. человек)
• Костанайская область ( с 2,9 тыс до 2,7 тыс. человек).

Всего Казахстан в 2022г. покинуло 24,2 тыс. человек. Это почти на четверть меньше, чем в годом ранее.

@DataHub_FCBK