Посмотрим на активность в разрезе регионов

Число продаж упало во всех регионах республики. В большинстве случаев – до минимума за 16 месяцев. В Шымкенте так мало сделок не оформлялось с июля 2020-го.

В Атырауской и Мангыстауской областях количество продаж по сравнению с маем 2021г. упало почти втрое; в Кызылординской области – более, чем в 2 раза.

Карагандинская область после 5 месяцев утратила статус лидера по спросу на жилье. В мае тут было совершенно 4 055 сделок. Это меньше, чем в Алматы (4 395 ед.), но все еще больше, чем в Нур-Султане (3 470 ед.)

Наименьшая активность традиционно в Северо-Казахстанской (630 ед.) и Кызылординской (730 ед) областях.

По итогам 5 месяцев во всех западных регионах Казахстана, Кызылординской области и Алматы продано жилья меньше, чем в январе-мае 2021г.

@DataHub_FCBK

В мае в Казахстане было зарегистрировано 906 компаний с иностранной формой собственности. Из них 447 прошли регистрацию в Алматы, еще 225 ед. – в Нур-Султане. Такие данные приводит Бюро национальной статистики.

Повышенный спрос на казахстанскую юрисдикцию (но хотелось бы верить, что рынок) происходит в последние 3 месяца. Весной 2022г. в республике зарегистрировано 2 798 предприятий с иностранным капиталом. Для сравнения: за весь 2021г. их количество составило около 3,8 тыс. ед.

Тенденция продолжается: каждое пятое новое предприятие в Казахстане регистрируют иностранцы. Их доля по итогам мая составила 20,4%.

@DataHub_FCBK

Как-то буднично курс российского рубля в Казахстане обновил очередной рекорд. Сегодня его официальная стоимость составляет 7 тенге 54 тиын. Предыдущий многолетний максимум, установленный 26 мая, был на 13 тиын меньше. В целом за последнюю неделю тенге ослаб относительно российской валюты на 8% или 56 тиын.

Помимо прочего, это значит, что импорт из России дорожает, но экспорт приносит все больше средств в национальной валюте. О роле северного соседа во внешней торговле Казахстана можно почитать в тематическом дайджесте, опубликованном на сайте Первого кредитного бюро.

К слову, курс доллара также вырос. На сегодня его официальная стоимость составляет 435,76 тенге – это максимальное значение за последний месяц.

@DataHub_FCBK

К чему были эти 👆вопросы? Нацбанк опубликовал очередные данные по инфляционным ожиданиям населения, в которых также затрагивается и тема накоплений.

Так вот, согласно данным этого опроса, 78% казахстанцев не имеют сбережений. Причем показатель достаточно стабильный: с января 2016г. (а более ранних дат нет) средняя доля отрицательного ответа составляет 79%.

При этом половина респондентов считает, что накопления начинаются с сумм менее 1 млн тенге. Интересно, что год назад доля была такой же. То есть рост цен на восприятие не повлиял.

Но доля казахстанцев, считающих, что сейчас хорошее время делать сбережения, снижается. В 2021г. в среднем такой ответ давал 22% респондентов; в 2022 году – 17%

Отмечается и снижение доверия к банкам. В 2021г. о наличии вкладов в среднем заявляли 63% респондентов. Из тех, у кого есть накопления), тогда как запасы в наличке имели 24%. В 2022г. доля первых снизилась до 60%; вторых – выросла до 30%.

@DataHub_FCBK

Казахстан обновил рекорд по доходам от экспорта

По данным БНС АСПиР РК, в апреле 2022г. Казахстан экспортировал товаров на общую сумму $7 млрд 433,1 млн. Это – максимальное значение по крайней мере с начала 2017 года. Это на 43,3% больше, чем в апреле 2021-го и на 5,9% больше, чем в марте.

Растет и импорт, хотя и куда меньшими темпами. Общая стоимость завезенной за месяц продукции составила $3 млрд 691,1 млн. Относительно апреля предыдущего года рост относительно небольшой – 8,1%.

Сальдо торгового баланса (по товарам) также оказалось на максимальном уровне по крайней мере за 5 с лишним лет. Разница между экспортом и импортом в апреле превысила $3,7 млрд. Для сравнения: в 2020г. средний показатель составлял $786,4 млн, в 2021г. – немногим более $1,6 млрд.

@DataHub_FCBK

Очевидно, что рост экспорта во многом связан с динамикой цен на сырье. Доход от продаж нефти в апреле составил $4 млрд 428,1 млн, что на $569,5 млн больше, чем в марте. При этом физические поставки сократились на 1,5% до 6,34 млн тонн. Это к вопросу о КТК.

Примечательно другое: весь рост произошел за счет европейского направления. Суммарные продажи в Европу выросли на $569 млн (до $2,87 млрд), отгрузка – на 256,6 тыс тонн (до 4,1 млн тонн). Сильнее всего увеличились продажи в:

• Италию (+$328,7 млн до $1,39 млрд)
• Испанию (+$199,8 млн до $323,2 млн)
• Нидерланды (+$167,8 млн до $501,8 млн)

Не обошлось, правда и без снижений: упали продажи во Францию (-$64,4 млн до $161,7 млн) и Литву (-$98,2 млн до $11 млн)

А что Азия? Физические продажи снизились с 2,22 млн тонн в марте до 1,93 млн в апреле. Но это снижение было компенсировано ростом цен, в результате чего экспорт остался на уровне марта – $1,37 млрд.

В разрезе конкретных стран стоит отметить падение продаж в Китай (-$80,9 млн до $246,1 млн), Турцию (-$35 млн до $318,4 млн), а также прекращение сделок с Японией (-$78,4 млн). При этом за счет роста цен вырос экспорт в Корею (+$49,5 млн до $405,8 млн на фоне снижения физического объема продаж), а также возобновились продажи в Индию (+$100,7 млн)

@DataHub_FCBK

Вчера мы писали о росте импорта в апреле – он составил почти 3,7 млрд, что является максимальным значением с начала года. Теперь разбираемся, за счет чего это произошло.

Итак, значительный рост трат относительно марта произошел по следующим позициям:

🔸Одежда (+$38,7 млн до $90,5 млн). Физический объем поставок за месяц вырос в 2,3 раза до 9,2 тыс. тонн. Вырос импорт из Китая (+3,6 тыс. тонн, +$18,2 млн до $26,3 млн) и Турции (+1,4 тыс. тонн, +$22,0 млн до $33,5 млн). В апреле эти страны обеспечили две трети всего импорта одежды (в марте - 37,8%).

🔸Пестициды, регуляторы роста растений и прочая аналогичная продукция (+$26,8 млн до $61,6 млн). В первую очередь – за счет России. Импорт в физическом выражении вырос на 16,5% (до 3,2 тыс тонн), а вот заплатить за них пришлось больше в 2,1 раз ($31,2 млн). А это красноречиво говорит о росте цен на российскую продукцию. Китайская же наоборот немного подешевела: физические поставки выросли на 82,4% (до 2,3 тыс тонн), а их стоимость – на 74,2% (до $18 млн)

🔸Оборудования для фермеров (+$25,6 млн до $47,2 млн). Тут роль играет сезонность, приведшая, в том числе, к сильному росту поставок с Беларуси (с $0,9 млн в марте до $8,7 млн в апреле) и России (с $9,7 млн до $24 млн).

@DataHub_FCBK

Этот занимательный график👆 наглядно показывает, что ввоз легковых авто из России резко сократился.

В апреле в Казахстан было ввезено в 2,5 раза меньше российских авто, чем в марте (587 ед. против 1 493). В стоимостном выражении импорт упал в 1,8 раза: $12,2 млн против $21,6 млн. Оба показателя являются минимальными с мая 2020г., когда на производство и поставки по всему миру влиял жесткий карантин.

На этом фоне выросли поставки авто из Японии. Так, в апреле было завезено в 2 раза больше японских авто (1 575 ед.), чем в марте на общую сумму $20,7 млн. Также вырос ввоз корейских легковушек (в 2,1 раза до 732 ед. на $7,7 млн). Эти азиатские страны полностью компенсировали падение, связанное с Россией. Всего же за апрель в Казахстан было ввезено 4949 авто (+$29,3 млн до $106,2 млн).

Тем не менее, совокупный объем импорта за первые четыре месяца 2022 г. оказался ниже уровней января-апреля прошлого года: на 32,2% в количестве (17,7 тыс ед.) и на 12,8% в деньгах ($371,9 млн).

@DataHub_FCBK

Ну и закончим растянувшуюся на 2 дня тему апрельского импорта. В его структуре есть отдельные категории товаров, завоз которых за месяц значительно сократился. Основные:

🔸Грузовые транспортные средства (-$25,1 млн до $18,6 млн). Это произошло из-за трехкратного сокращения завоза китайских грузовиков ($8,1 млн против $23,1 млн). Также упал импорт из США на $11,9 млн до $536,3 тыс., хотя, как и в марте, было завезено 19 ед. техники.

🔸Спецтехника для строительства дорог и проведения земляных работ (-$23,8 млн до $27,0 млн). Упал импорт из Китая (на 22,5% до $1,6 млн) и Японии (в 10,4 раза до $1,1 млн). Несмотря на это, эти страны оставались главными поставщиками спецтехники в апреле, обеспечив 83% ее импорта.

🔸Медикаменты (-$21,2 млн до $115,5 млн). Основной вклад в падение импорта внесли немецкие лекарства, объем которых сократился в 2,7 раза в денежном выражении (до $11,2 млн) и на 29,6% в физическом (до 171,8 тонн). Также снизились завозы из Словении (в 2,6 раза до $2,3 млн) и Турции (на 29,2% до $8,1 млн)

Снизился импорт и по ряду продовольственных товаров: например, сгущенному молоку, чаю и сахару. Общая стоимость ввезенной продукции по этим позиция упала на 20-30%%

@DataHub_FCBK

Вчера мы писали про снижение импорта легковых автомобилей, но хотелось бы немного развить эту тему. В частности, как это влияет на собственное производство.

Если кратко, то весьма положительно. В мае в республике было произведено 9 085 ед. легковых авто. Насколько это много, видно на графике👇: с начала 2013г. объем лишь дважды был выше: в октябре 2020г. (9 454 ед) и в декабре 2021г. (12 351 ед.).

При этом традиционно пик производства приходится на IV квартал года, тем удивительнее столь высокие показатели весной: по сравнению с маем 2021г. выпуск вырос на 68,3%!

Но все мы понимаем, какие автомобили называются казахстанскими. Так что еще немного сопутствующей информации. Импорт автозапчастей, комплектов и прочих принадлежностей по итогам 4 месяцев 2022г. составил $234,5 млн. Это на 48,8% больше, чем годом ранее. Основные поставки идут из России ($67,4 млн, -0,9%), Китая ($62,3 млн, рост в 2,1 раз) и Кореи ($63,4 млн, рост в 2,6 раз).

Причем в случае с РФ произошло снижение общего веса ввезенной продукции на 43%. То есть импорт поддерживается за счет роста цен при снижении физического объема. В случае с Китаем и Кореей вес вырос пропорционально сумме. А это говорит о реальном росте завоза комплектующих.

@DataHub_FCBK

Ну и в завершение темы. Ассоциация казахстанского автобизнеса опубликовала данные по продажам новых автомобилей за май. Согласно им, за месяц было реализовано 8 295 легковых авто. А это – минимальное значение с февраля. Меньше это и прошлогоднего уровня: в мае 2021г. было продано более 10 тыс. авто

«По данным аналитиков АКАБ, спад, связан с перебоями поставок и дефицитом некоторых популярных моделей, ранее производимых в Российской Федерации. Доля техники из России упала с 23,2% до 12,9%, автомобили же, локализованные в РК, напротив демонстрируют рост до 74,8% доли от общих продаж»

И это вполне укладывается в ранее выявленные тренды: снижение импорта из России и рост собственного производства. Прогнозов на будущее давать не станем, но хотелось бы отметить несколько моментов:

• Всего за пять месяцев 2022 года казахстанцы приобрели 39 987 ед. новых легковых автомобилей, грузовиков и автобусов. В январе-мае 2021г. показатель составлял около 44.5 тыс. ед.

• В течение 3 из 5 месяцев продажи оказывались ниже, чем в 2021 году.

• В мае стартовало льготное автокредитование. Но несмотря на это продажи новых авто упали. Хотя не исключено, что немалая часть сделок осядет в июньскую статистику

Да и глобальные проблемы, вроде дефицита компонентов и геополитических рисков, остаются актуальными. И это также будет влиять на рынок

@DataHub_FCBK

Но что мы все про торговлю? Давайте поговорим о производстве. Благо темы тоже есть.

Сейчас у всех на слуху тема дефицита сахара (опять): высокие цены, очереди в магазинах, проблемы с сырьем у кондитерских и фабрик. Смотрим официальную статистику: в мае объем производства сахара-сырца составил 25,8 тыс тонн

• В среднем это меньше, чем по полтора кило на человека

• Это на 15,9% меньше, чем в апреле

• Это на 14,7% меньше, чем в мае 2021г.

Всего с начала года объем производства составил 107,6 тыс тонн – это на 5,6% меньше, чем в январе-мае 2021г.

Но если про сахар знают все, то про снижение производства плоского проката – в основном люди, близкие к металлургии. А между тем, это – один из ключевых экспортных товаров республики. Но в этом году с его производством не особо ладится.

По официальным данным, за 5 месяцев 2022г.произведено 1 млн 066,3 тыс тонн проката – это на 11,5% меньше, чем годом ранее. Майский объем – 175,2 тыс тонн. С февраля 2020г. лишь однажды объемы были меньше (в сентябре 2021г. – 173,5 тыс тонн).

А это сказывается и на экспорте. В марте за рубеж было продано 179,2 тыс. тонн плоского проката на $137,5 млн; в апреле – 138,6 тыс тонн на $116,4 млн

@DataHub_FCBK

Ну и о приятном. Ряд производств в Казахстане растет. Вот лишь некоторые из них:

🔸Месячное производство дизельного топлива - на максимуме по крайней мере с 2013 года. В мае выпуск составил 519 тыс тонн – на 38 тыс больше, чем в апреле и на 151,8 тыс тонн больше, чем в мае 2021г.

🔸Выпуск растительного масла – на пике по крайней мере с 2014 г. За месяц произведено 55,8 тыс тонн. Но этот тренд мы как-то уже разбирали: рост идет за счет нерафинированного подсолнечного масла

🔸На рост рождаемости наконец отреагировали и производители трикотажной одежды для грудных детей. В мае объем выпуска составил 59,4 млн тг. И это тот, случай, когда график👆 красноречивей любых слов.

В целом по итогам 5 месяцев 2022г. индекс промышленного производства в Казахстане составил 104,4%. То есть промышленность выросла на 4,4%. Добывающий сектор вырос на 4,3%, обрабатывающая промышленность – на 5,3%. А вот производство, передача и распределение электроэнергии снизились на 0,4%

@DataHub_FCBK

ВВОД МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛЬЯ В ШЫМКЕНТЕ УПАЛ БОЛЕЕ, ЧЕМ ВТРОЕ

По данным БНС АСПиР РК, за пять месяцев 2022 г. в Шымкенте было введено 34,2 тыс. кв. м. жилья в многоквартирных домах. Это лишь 31,8% от уровня прошлого года. На место многоквартирного жилья в городе-миллионнике приходит индивидуальное: за 5 месяцев построено 134,4 тыс. кв. М – это в 7,6 раз (!) больше, чем в январе-мае 2021г.

Похожая ситуация и в некоторых других регионах:

• Алматы (площадь введенного многоквартирного жилья упала на 9,5% до 315,2 тыс. кв.м, индивидуального - увеличилась на 8% до 230,6 тыс)

• Павлодарской области (-35,6% до 33,1 тыс; +22,0% до 49 тыс)

• Жамбылской области (-14,1% до 24,9 тыс; +5,8% до 185,5 тыс.)

• Актюбинской области (-2,7% до 124,9 тыс; +3,8% до 146 тыс.)

@DataHub_FCBK