DATA HUB
11K subscribers
1.95K photos
9 videos
1.16K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://yangx.top/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
加入频道
Чистый спрос на евро вырос до рекорда с прошлой весны

В январе нетто-продажи европейской валюты в казахстанских обменниках составили 21,6 млрд тг, что является максимальным значением с мая 2023-го, следует из данных Нацбанка РК.

По сравнению с декабрем показатель вырос на 67%, по сравнению с январем 2023-го – на 55%, при некотором укреплении среднемесячного курса к обоим периодам. Около 40% всего нынешнего спроса обеспечил один город, Алматы, где объемы нетто-продаж опять же оказались самыми высокими с мая.

На доллары спрос по сравнению с декабрем снизился на 20% до 190 млрд тг, и такое падение, судя по трендам последних лет, может быть сезонным. В годовом же выражении тут рост, +62%. Курс доллара, опять же, в этом январе был ниже значений и декабря, и января 2023-го.

Что до рубля, то тут нетто-продажи за прошлый месяц составили 4,8 млрд тг, что на 17% ниже декабрьских значений. Впрочем, все равно немало: всю осень показатель был отрицательным, население от рублей избавлялось.

@DataHub_FCBK
Ставки по депозитам физлиц в банках выросли впервые с сентября

В январе средневзвешенный показатель составил 14%, увеличившись на 0,3 п.п. к декабрю, следует из статистики Нацбанка РК. Тот же уровень уже фиксировался в июне, сентябре и октябре 2023-го, выше ставки не поднимались с конца 1996-го.

Рост отмечается на фоне перемен в регулировании ставок со стороны Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД): с 2024 года предельные значения устанавливаются только для части банков, склонных к «более агрессивной депозитной политике».

Для остальных логика такова: чем больше ставка банка превышает средневзвешенную, тем больше он заплатит взносов в резерв КФГД для будущих выплат. А если ставка будет ниже средневзвешенной, то банку, напротив, полагается дисконт. В итоге те, кто привлекает депозиты дороже рынка, платят вместо тех, чьи показатели ниже.

Новые правила коснулись именно депозитов физлиц, но не компаний. Ставки для юрлиц в январе, кстати, снизились до 14,3% с 14,6% в декабре.

@DataHub_FCBK
Ставки вознаграждения по кредитам физлиц и ИП в январе достигли в среднем 20,7%

Средневзвешенный показатель по займам в тенге, выданным банками второго уровня, в этом сегменте в первый месяц года вырос на 2,8 п.п. по сравнению с декабрем, следует из статистики Нацбанка.

Наиболее заметно изменились ставки по кредитам от года до 5 лет – 21% в январе против 17,1% месяцем ранее. А вот короткие кредиты на срок от 1 месяца до 3, напротив, в среднем подешевели – показатель упал с 20,1% до 19,1%.

Снизились, кстати, ставки и по кредитам юрлиц в целом. Уровень января – 18,5%, минус 0,2 п.п. по сравнению с декабрем. Падение отмечается третий месяц подряд, нынешний уровень – самый низкий с апреля. В этом сегменте снижение ставок фиксируется по займам с любыми сроками, за исключением самых длинных – свыше 5 лет (+0,1 п.п. до 19,6%).

@DataHub_FCBK
Азартные игры оказались одной из основных статей общих расходов населения на услуги

За январь-декабрь 2023 года объемы услуг, оказанных компаниями по организации азартных игр и заключению пари, составили 368,7 млрд тг. Всю сумму обеспечили средства населения, следует из статистики БНС АСПиР РК.

По сравнению с 2022-м объемы притом резко снизились, -42% в реальном выражении. Однако падение не помешало игорному сектору обойти почти все прочие сферы деятельности по объему оплаченных населением услуг.

Впереди только услуги в области спорта, организации отдыха и развлечений (427,1 млрд тг за счет граждан). На третьем месте сфера операций с недвижимостью, 257,2 млрд тг.

Кстати, если смотреть на совокупный показатель объема услуг, то сфера недвижимости уже вырывается в лидеры – общий объем 1,8 трлн тг.

Цифры приводятся по наблюдаемому сектору экономики, БНС подсчитывает показатели по итогам сплошного обследования крупных и средних компаний и выборочного - малых предприятий и ИП.

@DataHub_FCBK
Развитие Транскаспийского коридора – тема, которая в последнее время не сходит с повестки дня. Очередная новость появилась буквально вчера – в сухом порту Сианя был запущен казахстанский логистический центр. Участие в церемонии по телемосту принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Вообще, на Транскаспийский коридор возлагают большие надежды. Он должен перетянуть на себя основной сухопутный транзит грузов из Китая в Европу. Если это произойдет, то Казахстан начнет извлекать куда больше выгоды из своего географического расположения.

Но оправданы ли эти надежды? Как раз этому вопросу посвящен наш большой аналитический материал. Мы постарались разобраться, насколько значимую роль Транскаспийский коридор играет в обеспечении транзитных грузоперевозок по направлению Китай-Европа сегодня, а также какое его ждет будущее.

Приятного чтения🤗

@DataHub_FCBK
Инфляция в РК: годовой рост цен продолжает тормозить, но месячный – ускоряется до максимума за год

В феврале инфляция год к году достигла 9,3% по сравнению с 9,5% в прошлом месяце, и это 12-е замедление подряд, следует из свежих цифр БНС АСПиР РК.

🔸Больше всего опять подорожали платные услуги – 12,8%, что больше, чем было в январе (12,3%). «Виноваты» цены на коммуналку: водоотведение +33,9%, центральное отопление +30,9%.
🔸В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен – 8,5% после 8,6% в январе. Тут обращают на себя внимание цены на бензин, +13,6%, и дизель, 14,5%.
🔸Продовольствие дорожает на 7,4%, и по сравнению с январем (8,2%) это резкое замедление. Активно растут г/г цены на рис (+26%), но зато некоторые продукты дешевеют: к примеру, лук на 42,5%.

Что до месячной инфляции, то она тормозить отказывается: +1,1% после 0,8% в январе, максимум с февраля 2023-го. Более заметно подорожали платные услуги, 1,7%, продовольствие прибавило 0,8%, непродовольственные товары – 0,7%.

@DataHub_FCBK
Сегодня 1 марта, а значит, пора посмотреть, как там дела у тенге по итогам февраля. Увы, хуже, чем в январе – к доллару и евро нацвалюта слабеет:

🔸Курс американской валюты на сегодня – 450,61 тг, что на 2,87 тг больше, чем было 1 февраля. Такое ослабление тенге на месячном уровне отмечается впервые с сентября, по итогам которого курс доллара вырос сразу на 14,78 тг.
🔸Курс евро – 488,91 тг, ослабление к 1 февраля еще заметнее, сразу +4,41 тг.
🔸Рубль единственным из тройки к тенге слабеет – 4,97 тг на 1 февраля при 4,99 тг на 1 марта.

Отметим, что падение курса тенге к доллару и евро отмечается на фоне снижения объемов продаж валюты из Нацфонда: в феврале Нацбанк сообщил о показателе в $609 млн по сравнению с высоким январским уровнем в $1,05 млрд. Параллельно выросли покупки валюты в интересах ЕНПФ: $400 млн в феврале против $200 в январе, причем, как говорили в НБРК, решение об увеличении объемов принимали именно на фоне влияния на курс операций с деньгами из Нацфонда.

@DataHub_FCBK
Денежные переводы в Казахстан упали до минимума за два года

В январе из-за границы через системы международных денежных переводов (СМДП) поступило 20,6 млрд тг. Это самое низкое значение с февраля 2022 года, а если закладывать инфляцию – с января 2022-го, следует из данных Нацбанка.

Переводы затухают после резкого «военного» всплеска с ростом поступлений из РФ. Нынешний уровень даже номинально ниже среднемесячных уровней 2021 года. Относительно января 2021-го можно говорить о падении с поправкой на рост цен.

Снижение г/г фиксируется не только на российском (-51% без учета инфляции), но и на иных направлениях: переводы из Кореи падают на 30%, из Узбекистана на 36%. Переводы из Кыргызстана совсем схлопнулись: на минимумах по крайней мере с 2017-го.

Переводы из РК выглядят лучше. Объем – 52,5 млрд тг, рост г/г номинально составил 6,7%, что, правда, меньше инфляции в 9,5%. С другой стороны, в долларах, например, заграница получила сумму на 9,4% больше, за счет более сильного тенге.

@DataHub_FCBK
Пора взглянуть, как казахстанские банки провели январь. Что интересного произошло за первый месяц года?

🔸Ссудный портфель сократился впервые за год, с января 2023-го. Снижение за месяц составило 1,5%, текущий показатель – 29,4 трлн тг.

🔸Общий объем активов снизился менее заметно, на 0,74% до 51,1 трлн тг. Притом месяцем ранее показатель находился на историческом максимуме, так что нынешние объемы – все еще выше всех более ранних значений.

🔸Объем депозитов физлиц также несколько сократился, первый раз с февраля 2023 года. Актуальный уровень – 19,9 трлн тг, -2,5%. Интересно, что средневзвешенные ставки при этом в январе выросли и вернулись к многолетним максимумам.

🔸Вклады юрлиц зато идут вверх второй месяц подряд. Зафиксирован небольшой рост на 0,18% до 14,7 трлн тг, хотя в этом сегменте ставки как раз снизились.

🔸Прибыль за январь составила 197,8 млрд, и тут год к году неплохой рост – 17,1%.

Данные – Нацбанк РК.

Все подробности – в картинках.

@DataHub_FCBK
Тут, оказывается, в мире впервые за 9 месяцев сменился «самый богатый человек» – ну, по одной из версий 🙃 Первую строчку в рейтинге Bloomberg занял Джеф Безос, который вытеснил Илона Маска.

Рейтинг основан на меняющейся стоимости активов во владении миллиардеров, и перестановки случились потому, что акции Amazon Безоса подорожали, а бумаги Tesla Маска подешевели. Стоимость первых близка к рекордной, а вторых примерно на 50% ниже пиковой.

Сегодня состояние Безоса оценивается в $200млрд – почти 90,7 трлн тг. Давайте посчитаем, сколько это:

🔸Расходы госбюджета РК за счет состояния Безоса можно покрывать больше трех лет (если тратить как в 2023-м)
🔸 Если бы основатель Amazon менял состояние на все акции на KASE, ему хватило бы трети
🔸 На выкуп инвестпортфеля пенсионных активов казахстанцев достаточно 20%
🔸 Чтобы заработать $200 млрд за месяц, получая среднюю зарплату, усилия нужно объединить всего 230 млн казахстанцев. Одна проблема – нас в 11,5 раза меньше 😔

@DataHub_FCBK
Казахстанские средние зарплаты в 6 секторах экономики оказались самыми высокими в ЕАЭС

Среднемесячная зарплата в РК по всем сферам деятельности за 12 мес. 2023 г. составила $791, что в 2,1 раза выше минимума по Евразийскому экономическому союзу, отмеченному в Кыргызстане, и на 9% ниже максимума (в РФ). Данные опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Притом в ряде сфер деятельности уровни РК в долларах стали максимальными в ЕАЭС. Речь о горнодобывающей и обрабатывающей промышленности ($1665 и $910), строительстве ($1029), транспорте и складировании ($1018), услугах по проживанию и питанию ($678), административной деятельности ($777).

С чем не так радужно, так это с реальным ростом зарплат: по всем секторам +2,3% к янв.-дек. 2022-го, минимум в ЕАЭС. Максимум – в Армении, +12,4%.

Ну а вдогонку еще занимательные цифры: сколько продуктов можно было купить на среднюю зарплату в декабре*. Мы лидируем по соли (5,9 т на все деньги) и луку (3,7 т на все).

* в РК рассчитано по IV кв.

@DataHub_FCBK
У нас новость в жанре «Вероятное, но неочевидное»: в более «старых» регионах Казахстана – более старые дома

На днях БНС АСПиР РК опубликовало ежегодные данные о состоянии жилищного фонда в стране на начало года. Эта статистика позволяет подсчитать, например, какова доля условно новых и условно старых домов в Казахстане.

В качестве рубежа мы взяли 1991 год – так можно приблизительно оценить, какой процент жилья введен в эксплуатацию уже в современном Казахстане. Из статистики следует, что до конца 1990-го было достроено 1,4 млн домов – 56% от общего жилого фонда.

Пропорции по регионам притом отличают очень сильно: например, в Карагандинской области до 1991 г. построено 86% домов, а в Мангистауской – всего 8%. И что интересно: существует определенная корреляция между тем, насколько «молоды» в регионе дома, и тем, насколько в нем молодо населения.

Так, в Мангистауской области, где каждый четвертый дом построен всего около 10 лет назад, в 2011-2015 годах, самый низкий в стране индекс старения населения, около 11 по последним данным на 2022 г. Это показатель значит, что на 100 детей в Мангистауской области приходится примерно 11 человек старше 65 лет. А три региона, где доля более старых домов превышает 80%, входят в пятерку областей с самым высоким индексом старения.

Конечно, закономерности не абсолютны, а о прямых причинно-следственных связях говорить нельзя — тем более что границу старого жилья мы проводим произвольно. Но сходство в двух рейтингах «старости-молодости» регионов все равно есть. Подробности – на картинке ниже.

@DataHub_FCBK
Иллюстрация к заметке о жилищном фонде и индексе старения населения по регионам
Завтра мир празднует Международный женский день, а значит, самое время посмотреть на тематические цифры. Итак:

🔸Женщин в Казахстане больше, чем мужчин, – 51,2% населения
🔸Населенный пункт с самой большой долей женщин – п. Шульбинск в области Абай, 56,3%, с самой низкой – п. Жезказган возле одноименного города в Ұлытау (25%)
🔸Среднемесячная зарплата сотрудниц в целом на 21% ниже, чем у сотрудников. Но в некоторых сферах женщины впереди: например, в телерадиовещании средние зарплаты у них больше на 8,7%, в секторе обеспечения безопасности на 17%, в дошкольном образовании – на 37,5%
🔸Половина занятых женщин РК трудится всего в трех секторах – образовании, торговле, сельском хозяйстве
🔸Самое «матриархальное» место в стране – Шымкент: здесь женщины возглавляют 77% домохозяйств

Поздравляем читательниц с наступающим праздником!

Данные – БНС АСПиР РК: население – на 1 января 2024 г., зарплаты – обследование 2023 г., занятость – на 4 кв. 2023 г., доля женщин во главе домохозяйств – на 2022 г.

@DataHub_FCBK
Услуги сотовой связи в РК подорожали самыми заметными темпами как минимум за 13 лет

В феврале стоимость выросла сразу на 6,2% к январю. Это максимальный месячный показатель за весь доступный в статистике период с января 2011 года, следует из данных БНС АСПиР РК.

При этом последний раз месяц к месяцу цены росли еще в июле и августе 2023-го, в обоих случаях на 2,8%. Дешевела же сотовая связь в последний раз в феврале 2018-го.

Что касается роста цен год к году, то в феврале зафиксировано +12,4%.
Речь, опять же, о максимуме за то же время, причем нужно заметить, что вплоть до прошлого лета темпы роста цен обычно были довольно скромными.

Ну и раз мы заговорили о связи: абонентская плата за доступ в интернет, согласно статистике, увеличивается не так быстро, в феврале +0,2% к январю, +3,5% г/г. Годовой рост притом третий месяц подряд замедляется.

@DataHub_FCBK
В Алматы впервые за почти восемь лет одновременно подешевели аренда квартир, первичка и вторичка

Цены на рынке жилья в южной столице в феврале по сравнению с январем снизились сразу по всем трем категориям, отслеживаемым БНС АСПиР РК. Причем впервые с мая 2016 года.

Снимать квартиру стало дешевле на 2,9%, стоимость покупки квартир в первичном фонде упала на 1,4%, квартиры во вторичном фонде дешевеют второй месяц подряд, на 0,4%.

А как с динамикой по стране?

🔸Цены нового жилья по РК в целом выросли, но незначительно, +0,4%. Небольшое снижение, кроме Алматы, отмечается в Караганде (-0,3%) и Павлодаре (-0,1%).
🔸Перепродажа квартир по РК +1,7%, особенно заметно дорожает вторичка в Астане, +5,3%.
🔸Аренда по стране дешевеет на 1,2%, наиболее ощутимо – в Семее, сразу на 4,4%

@DataHub_FCBK