DATA HUB
11K subscribers
1.97K photos
9 videos
1.17K links
DATA HUB Powered by FCBK

Аналитический канал с самыми актуальными данными по финансовым, околофинансовым и социальным темам.
Здесь вся рыночная аналитика.

На казахском: https://yangx.top/DataHUB_KZ

Автор - Первое кредитное бюро.

Для связи @DataHubFCBK_bot
加入频道
Доля России в импорте Казахстана побила многолетний антирекорд, Китай вышел в лидеры

По итогам 2023 г. РК ввезла из РФ товары на $16,2 млрд, что составило 26,5% в общем объеме импорта. Речь идет о самой низкой доле как минимум с 2013-го, г/г она упала на 8,6 п.п., следует из данных БНС АСПиР РК.

С такой динамикой РФ впервые по крайней мере за то же время уступила лидерство в структуре нашего импорта. Первым стал Китай с объемами в $16,8 млрд и долей 27,4%.

На третьем месте Германия, причем ее отставание от двух главных партнеров очень велико. Доля ФРГ составила 5,2%, что на 0,8 п.п. лучше 2022 года и максимум с 2016-го.

Посмотрим заодно, какая продукция лидирует внутри поставок каждой из этих стран:
🇨🇳У Китая впереди телефоны: сумма за год – $1 млрд, 6% от всего импорта в денежном выражении
🇷🇺Наибольшая отдельная доля в импорте из РФнефть и нефтепродукты, за исключением сырых ($597 млн, 4%)
🇩🇪Самая заметная статья импорта из ФРГ – лекарства, 10% общего объема

@DataHub_FCBK
Пора подводить итоги кредитования за первый месяц 2024-го.

Как начался год для розничного сегмента?

🔸Сумма выдач за месяц оказалась минимальной с мая 2023-го – 1,2 трлн тг, минус 11% к декабрю, при одновременном месячном росте числа выдач на 4% за счет потребкредитов и займов «до зарплаты».
🔸Средняя сумма выдачи на один контракт составила 266,7 тыс. тг. По сравнению с декабрем она снизилась на 14%, а на годовом уровне выросла лишь на 4,1% при потребительской инфляции за тот же период в 9,5%.
🔸Объем портфеля физических лиц на 1 февраля превысил 19,8 трлн тг, средняя сумма оставшейся задолженности на одного заемщика близка к 2,3 млн тг. Но тут мы традиционно напоминаем: заемщик заемщику рознь. Кто-то должен скромные суммы, а кто-то – очень большие, что хорошо видно на примере потребительских кредитов без залога. Например, есть казахстанец, чья задолженность по этому продукту доходит до 46,3 млрд тг. Эта сумма в 1,6 раза больше, чем совокупный оставшийся долг по все тому же типу займов для примерно 787 тыс. человек – 10% заемщиков с небольшими суммами до 70 тыс. тг.

А что с кредитованием бизнеса?

🔸Число выданных займов в январе составило 37,7 тыс. ед., что ниже не только декабрьских значений (-13,4%), но и уровня января 2023-го (-12,8%).
🔸Сумма выдач за месяц – минимальная почти за год, с февраля 2023-го. Объемы в январе составили около 1,1 трлн тг.
🔸Объемы портфеля по сравнению с 1 января несколько снизились и составили 24,4 трлн тг. Средняя сумма задолженности на контракт 28,2 млн тг, причем этот показатель опять же сильно варьирует. Например, для предприятий в секторе добычи металлических руд он составляет 2 млрд тг, а в розничной торговле равен всего 5 млн.

Больше данных, как всегда, в картинках ниже.

@DataHub_FCBK
Детали к посту о кредитовании в январе
Импорт авто в 2023-м побил суммарные показатели за два предыдущих года

В РК было ввезено около 157 тыс. машин* – чуть больше, чем за 2021 и 2022 год вместе взятые, следует из данных БНС АСПиР РК.

В деньгах результат тоже почти совпал с суммарным за 2021-2022 гг. – примерно $3,1 млрд против $3,2.

Каждую третью машину в 2023-м привезли из Китая (55 тыс.), причем КНР заодно показала самый ощутимый прирост г/г, +42,7 тыс. ед.

А вот экспорт в физическом выражении год к году почти не изменился (около 10,2 тыс. и в 2023-м, и 2022-м), а в денежном – упал на 19% ($263 млн против $325). Основным направлением в этом году стала РФ, 8,9 тыс. машин. В 2022-м главным был Узбекистан (7,3 тыс. шт.), а в Россию ушло около 2 тыс, следует из внешнеторговых данных РК.

Интересно, что российская таможня, которая статистики не публикует, в том же 2022-м приводила другие данные: 6,5 тыс. авто из РК за 8 мес. года.

*ТН ВЭД 8703, автомобили легковые и прочие моторные ТС для перевозки людей (до 10 человек)

@DataHub_FCBK
Нацбанк разместил средства ЕНПФ на вкладе впервые с 2022 года

В январе в Credit Agricole CIB в Гонконге были размещены 134,5 млрд тг. В прошлый раз депозит НБРК как управляющий открывал еще в сентябре 2022-го, следует из данных ЕНПФ.

Вклад долларовый, решение принято для «поддержания доходности валютного портфеля», срок погашения – 11 дней. На 1 февраля этот депозит, единственный в зарубежных банках, оценивался в 0,74% от общего портфеля.

Другой заметной сделкой была покупка облигаций «Байтерека» на 173 млрд. В бумаги холдинга вложились впервые за три года, тот направит привлеченные деньги на транспортную инфраструктуру – закупит вагоны. Бумаги квазигоссектора, к которому относится «Байтерек», на 1 февраля занимали в портфеле 9,96%.

Уже в феврале, кстати, деньги вложили еще в акции Air Astana. На 1-е число, т.е. еще до покупки этих бумаг, доля акций и депозитарных расписок в портфеле была скромной, 1,85%. В последний раз такие вложения были летом 2020 года.

@DataHub_FCBK
🧦В Казахстане зафиксированы необычайные траты на носки

Объемы реализации носков, чулок и колготок на внутреннем рынке в декабре достигли 72 млрд тг, что на 14% больше, чем за предыдущие 11 мес. года, вместе взятые. Год к году показатель вырос в 18 раз, следует из данных БНС АСПиР РК.

Почти вся продукция поступает из-за рубежа, т.е. как раз в импорте и случился резкий всплеск. В долларах объемы ввоза чулочно-носочных изделий за месяц составили $157 млн – в 20 раз больше, чем в декабре 2022-го.

Может, были закуплены какие-то особо роскошные детали гардероба? Похоже, нет.

Почти вся сумма приходится на хлопчатобумажные чулочно-носочные изделия из Китая: 20,3 млн пар, больше, чем годом ранее, но не аномально. Дело в стоимости: средняя цена одной китайской пары составила $7,4. Это не самый высокий показатель – например, из Франции прибыли три пары по $11,7, -- но для китайской продукции он необычен. Для сравнения, ее средняя стоимость в январе-ноябре 2023-го не доходила и до 20 центов.

@DataHub_FCBK
Сегодня – очередное решение по базовой ставке. Эксперты, опрошенные Ассоциацией финансистов Казахстана, почти единогласно ждут снижения. Сам Нацбанк говорил, что продолжит смягчать политику, но не исключал пауз. А какие у вас ставки на ставку? 😊
Final Results
16%
Жду еще одного снижения, и сильного
57%
Думаю, что снизят, но незначительно
19%
В этот раз точно пауза
6%
Могут даже повысить, месячная инфляция не замедляется, до таргета далеко
1%
Напишу свой прогноз подробнее в комментариях
❗️❗️❗️Нацбанк снизил базовую ставку пятый раз подряд — 14,75%
DATA HUB
❗️❗️❗️Нацбанк снизил базовую ставку пятый раз подряд — 14,75%
Ну и, как обычно, разбираемся, как НБРК комментирует свое решение.

Ключевой тезис: сейчас ставку снизили благодаря замедлению годовой инфляции и инфляционных ожиданий населения, но дальше смягчать политику пока не планируют.

Почему?

🔸Месячный показатель выше среднеисторических значений, сезонно очищенная инфляция ускорилась
🔸Внешний фон в целом нейтрален, но высоким остается показатель роста цен в РФ, а в Китае растет месячная инфляция
🔸Нацбанк намерен вернуть инфляцию к таргету в 5% в среднесрочной перспективе, а значит, политика должна оставаться умеренно жесткой

Из свежего прогноза НБРК следует, что приблизиться к желаемым 5% мы сможем по итогам 2026 года. В этом году, ожидает Нацбанк, инфляция сложится в диапазоне 7,5-9,5%, в 2025-м – в пределах 5,5-7,5%. Прошлый год, напомним, закончили с уровнем 9,8%.

@DataHub_FCBK
👙Продолжим вчерашнюю тему носков и поговорим о нижнем белье.

Есть скромная, но приятная новость: собственное производство этой продукции в декабре побило по крайней мере трехлетний рекорд и составило 316 тыс. ед. Рост к ноябрю составил 53%, к декабрю 2022-го – 144%, показывают данные БНС АСПиР РК.

Но увы, показателям за весь 2023-й это не помогло – к результатам прошлого года производство просело на 3,6%. К тому же в общих объемах доступной продукции казахстанские товары практически незаметны – привозные заняли долю в 99,3%.

И как раз импорт по итогам года вырос резко – в два раза, до 304,3 тыс. ед, и почти все было продано на внутреннем рынке. Всплеску мы обязаны в том числе неожиданному интересу казахстанских импортеров к х/б трусам для женщин и девочек – в штуках показатель вырос в 13 раз, до 97 млн ед. 🤔

@DataHub_FCBK
Начинаем рабочую неделю со сладких новостей: импорт шоколада и какао в Казахстан побил десятилетний рекорд

По итогам 2023 г. в страну было ввезено 72,8 тыс. тонн готовых продуктов, содержащих какао, включая шоколад, следует из данных БНС АСПиР РК.

Нынешний результат стал максимальным по меньшей мере с 2013-го, рост по сравнению с прошлым годом составил 12%. В денежном выражении картина похожая – самое высокое значение за то же десятилетие, рост к 2022-му даже более заметный, 24%.

Основным поставщиком продукции остается Россия, но ее доля в последнее время снижается. С точки зрения физических объемов показатель в последние пять лет изменился с 80% в 2019-м до 71% в 2023-м, в деньгах доля снизилась с 74% до 63%. Кстати, заодно обращает на себя внимание рост доли Турции: в тоннах – с 4 до 9%, в деньгах – с 4 до 8%.

@DataHub_FCBK
Чистый спрос на евро вырос до рекорда с прошлой весны

В январе нетто-продажи европейской валюты в казахстанских обменниках составили 21,6 млрд тг, что является максимальным значением с мая 2023-го, следует из данных Нацбанка РК.

По сравнению с декабрем показатель вырос на 67%, по сравнению с январем 2023-го – на 55%, при некотором укреплении среднемесячного курса к обоим периодам. Около 40% всего нынешнего спроса обеспечил один город, Алматы, где объемы нетто-продаж опять же оказались самыми высокими с мая.

На доллары спрос по сравнению с декабрем снизился на 20% до 190 млрд тг, и такое падение, судя по трендам последних лет, может быть сезонным. В годовом же выражении тут рост, +62%. Курс доллара, опять же, в этом январе был ниже значений и декабря, и января 2023-го.

Что до рубля, то тут нетто-продажи за прошлый месяц составили 4,8 млрд тг, что на 17% ниже декабрьских значений. Впрочем, все равно немало: всю осень показатель был отрицательным, население от рублей избавлялось.

@DataHub_FCBK
Ставки по депозитам физлиц в банках выросли впервые с сентября

В январе средневзвешенный показатель составил 14%, увеличившись на 0,3 п.п. к декабрю, следует из статистики Нацбанка РК. Тот же уровень уже фиксировался в июне, сентябре и октябре 2023-го, выше ставки не поднимались с конца 1996-го.

Рост отмечается на фоне перемен в регулировании ставок со стороны Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД): с 2024 года предельные значения устанавливаются только для части банков, склонных к «более агрессивной депозитной политике».

Для остальных логика такова: чем больше ставка банка превышает средневзвешенную, тем больше он заплатит взносов в резерв КФГД для будущих выплат. А если ставка будет ниже средневзвешенной, то банку, напротив, полагается дисконт. В итоге те, кто привлекает депозиты дороже рынка, платят вместо тех, чьи показатели ниже.

Новые правила коснулись именно депозитов физлиц, но не компаний. Ставки для юрлиц в январе, кстати, снизились до 14,3% с 14,6% в декабре.

@DataHub_FCBK
Ставки вознаграждения по кредитам физлиц и ИП в январе достигли в среднем 20,7%

Средневзвешенный показатель по займам в тенге, выданным банками второго уровня, в этом сегменте в первый месяц года вырос на 2,8 п.п. по сравнению с декабрем, следует из статистики Нацбанка.

Наиболее заметно изменились ставки по кредитам от года до 5 лет – 21% в январе против 17,1% месяцем ранее. А вот короткие кредиты на срок от 1 месяца до 3, напротив, в среднем подешевели – показатель упал с 20,1% до 19,1%.

Снизились, кстати, ставки и по кредитам юрлиц в целом. Уровень января – 18,5%, минус 0,2 п.п. по сравнению с декабрем. Падение отмечается третий месяц подряд, нынешний уровень – самый низкий с апреля. В этом сегменте снижение ставок фиксируется по займам с любыми сроками, за исключением самых длинных – свыше 5 лет (+0,1 п.п. до 19,6%).

@DataHub_FCBK
Азартные игры оказались одной из основных статей общих расходов населения на услуги

За январь-декабрь 2023 года объемы услуг, оказанных компаниями по организации азартных игр и заключению пари, составили 368,7 млрд тг. Всю сумму обеспечили средства населения, следует из статистики БНС АСПиР РК.

По сравнению с 2022-м объемы притом резко снизились, -42% в реальном выражении. Однако падение не помешало игорному сектору обойти почти все прочие сферы деятельности по объему оплаченных населением услуг.

Впереди только услуги в области спорта, организации отдыха и развлечений (427,1 млрд тг за счет граждан). На третьем месте сфера операций с недвижимостью, 257,2 млрд тг.

Кстати, если смотреть на совокупный показатель объема услуг, то сфера недвижимости уже вырывается в лидеры – общий объем 1,8 трлн тг.

Цифры приводятся по наблюдаемому сектору экономики, БНС подсчитывает показатели по итогам сплошного обследования крупных и средних компаний и выборочного - малых предприятий и ИП.

@DataHub_FCBK
Развитие Транскаспийского коридора – тема, которая в последнее время не сходит с повестки дня. Очередная новость появилась буквально вчера – в сухом порту Сианя был запущен казахстанский логистический центр. Участие в церемонии по телемосту принял президент Касым-Жомарт Токаев.

Вообще, на Транскаспийский коридор возлагают большие надежды. Он должен перетянуть на себя основной сухопутный транзит грузов из Китая в Европу. Если это произойдет, то Казахстан начнет извлекать куда больше выгоды из своего географического расположения.

Но оправданы ли эти надежды? Как раз этому вопросу посвящен наш большой аналитический материал. Мы постарались разобраться, насколько значимую роль Транскаспийский коридор играет в обеспечении транзитных грузоперевозок по направлению Китай-Европа сегодня, а также какое его ждет будущее.

Приятного чтения🤗

@DataHub_FCBK