Продолжаем разбирать отчет IEA про уголь. Сегодня о ключевых прогнозах по производству.

Мир:

В 2023 глобальное производство угля выросло на 1,8% до нового исторического рекорда – 8,74 млрд тонн. 87% добычи приходится на энергетический и бурый угли. На первой картинке видно, как изменится добыча в ближайшие три года: сокращение по всем странам, кроме Индии.

Китай:

Несмотря на значительный рост добычи (картинка 2), качество угля в Китае стремительно падает. В основном в провинции Шаньси (не путать с Шэньси). За год в КНР должны добыть 4,42 млрд тонн. Самый большой рост придется на СУАР. Тем не менее к 2026 году производство упадет на 1,4% до примерно 4,25 млрд тонн.

Индия:

Там все, как всегда, солнечно. За год в стране должны поставить рекорд добычи на 1,02 млрд тонн. Страна вкладывается в долгосрочные проекты по логистике, в том числе конвейеры. К 2026 производство должно подскочить до 1,18 млрд тонн.

Россия:

Аналитики IEA оптимистично оценивают добычу – якобы по итогам года она должны вырасти на 2,9% до 457 млн тонн. Прогноз странный, т.к. он, как минимум, не соотносится со словами наших чиновников.

Второй ключевой тренд – разворот на Восток и с производственной точки зрения. В перспективе трех лет добыча должна вернуться на уровень 440 млн тонн. Ключевая просадка придется на компании центральной и западной России, дальневосточные же угольщики добычу слегка нарастят (картинка 3). Аналитики объясняют это падением мирового спроса на морской импорт. Этот прогноз также слабо соотносится с мнением представителей российской индустрии.

Завершаем разбор отчета IEA. Главное по добыче дружественных и не очень стран-конкурентов:

Индонезия

В 2023 добыча продолжила расти и достигла рекордных для страны 725 млн тонн. Правда, не так быстро, как в 2022. 70% индонезийского угля идет на экспорт в Индию и Китай, и этот год не стал исключением. В течение трех лет экспорт и добыча Индонезии должны упасть – два главных потребителя планируют слезать с импортной иглы (картинка 1).

Австралия

В стране не одно, так другое мешает наращивать добычу: ковид, риск пожаров, потенциальные забастовки. В 2022 добыча просела на 3,7%. Снятие китайского запрета на импорт угля повлияло на продажи, но не так значительно, как ожидалось, – российский и монгольский уголь переиграли конкурента. К 2026 добыча еще больше просядет из-за давления экологического лобби. Металлургический уголь тренд не затронет (картинка 2).

США

После незначительного роста в 2022-м добыча в стране вернулась к снижению. Год к году она просядет на 10%. Американцы не замерзнут, запасы угля и долгосрочные контракты на месте. Тем не менее каждый год производство должно падать на 11% (картинка 3).

Колумбия

Добыча в стране весь 2023-й росла как на дрожжах – плюс 18% за год. Росла бы и дальше, если бы не левый президент, который не хочет одобрять новые угольные проекты. К 2026 году производство продолжит балансировать на уровне 50 млн тонн.

ЕС

Энергокризис сделал свое дело, поэтому добыча бурого угля в 2022 росла и в Германии, и в Польше. Самый бурный рост пришелся на Болгарию с 26% и Чехию с 14%. Однако уже в этом году производство бурого угля в целом по ЕС обрушится на 21%. Такое же падение ожидают в среднесроке, до 26 млн тонн в год (картинка 4).

Африка

ЮАР не вылезает из логистических ЧП, поэтому наращивать добычу и экспорт вряд ли удастся. Беднейшие африканские страны показали взрывной рост в 2022-м на 31%, но все опять упирается в инфраструктуру. В целом по континенту добыча должна стабилизироваться.

Не можем перестать разбирать отчет IEA, слишком много в нем полезной информации. Например, эти две карты по экспорту энергетического (1) и металлургического угля (2) за прошлый год. Разворота на Восток на них не найти, для этого придется ждать карты за 2023-й.

Еще из главных тезисов агентства:

Энергоуголь

• В 2023-м мировой экспорт энергоугля вырастет еще на 6% до 1,11 млрд тонн. К 2026 году он неизбежно снизится. В абсолютных числах самая большая просадка у Китая – 110 млн тонн. В относительных – у ЕС: минус 44%.

• Морской экспорт в этом году вырос на 5%, но через три года он просядет на 16%.

• Доля российского энергоугля, идущего на экспорт в Китай, в этом году взлетела с 28% до 49%. Экспорт энергоугля в Индию подскочил на 19%, в Турцию – на 16%.

Коксующийся уголь

• В этом году мировой спрос на металлургический уголь вырос на 11%. В Китае взлет на 56% до 100 млн тонн, в Индии – на 17% до 78 млн тонн.

• Снятие китайского бана на австралийское топливо разочаровало местных угольщиков. Китай успел наладить поставки с Монголией (+131% год к году) и Россией (+37%).