Согласно данным Baker Hughes, количество буровых снизилось на 1 до 456 за неделю, закончившуюся 4 мая. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число установок выросло на 61% или на 172.

На этой неделе энергетические компании США сократили количество буровых установок для добычи нефти и газа впервые за шесть недель, так как объем бурения начал замедляться, несмотря на то, что цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2018 г.

Goldman прогнозирует, что к концу 2021 года количество буровых установок достигнет 490-510, что сохранит производство в США на прежнем уровне.

Происходит что-то интересное, но непонятное.

Рост цен на нефть до более чем двухлетних максимумов открыл для компаний и частных инвестиционных компаний возможность избавиться от нежелательных активов.

По данным поставщика данных Enverus, в первые пять месяцев этого года было объявлено о продаже земельных участков на сумму $6,9 млрд. Exxon заявила, что может продать часть своего бизнеса по добыче сланцевого газа в Северной Америке.

Согласно источникам, в настоящее время продажей земельных участков занимаются Occidental, Chevron, ConocoPhillips и Callon Petroleum.

Согласно исследованию, богатые страны нарушают климатические обязательства, финансируя новые газовые проекты в южных странах. Отчет показал, что в 2017-2019 гг. страны с низким и средним уровнем дохода получали 16 млрд $/год на финансирование газовых проектов.

Это в 4 раза больше, чем международное государственное финансирование ветряных или солнечных проектов. Это вызывает опасения, что бедные страны привязаны к старой экономике ископаемого топлива, хотя доступны более чистые и более дешевые альтернативы.

Многие относительно прогрессивные страны посылают противоречивые сигналы. Великобритания, которая принимает у себя следующую крупную конференцию Организации Объединенных Наций по климату - Cop26 в Глазго, - продолжает выдавать новые внутренние лицензии на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море, даже после прекращения финансовой поддержки за рубежом.

Saudi Aramco повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на июль, сообщило агентство Bloomberg.

Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит 1,9 $\барр. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.

Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.

Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Переломные моменты в вопросах климата для Shell и ExxonMobil в прошлом месяце должны послужить тревожным сигналом для нефтегазового сектора Канады, пишет Argus Media.

Suncor Energy и Cenovus пообещали сократить объем выбросов парниковых газов до нуля к 2050 г., но они остаются в меньшинстве. CNR заявила, что поддерживает Парижское соглашение и стремится достичь нулевых выбросов, но не предоставила график своих амбиций.

Imperial Oil призвала акционеров отклонить предложение о принятии целевого показателя чистых нулевых выбросов к 2050 г.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Энергетического центра компании EY.

- Стоимость прав за выбросы углерода в этом году в системе торговли выбросами ЕС («СТВ») показали беспрецедентный рост с момента запуска системы в 2005 г.

- Прогнозы Refinitiv по цене на выбросы СО2-экв. на 2021 г. существенно скорректировались в сторону повышения, а к концу десятилетия могут превысить 90 евро за тонну.

- Авиаперевозчики, химические и металлургические компании из ЕС могут столкнуться с необходимостью снижать инвестиции в производство и новые технологии.

- В похожей ситуации могут оказаться производители стали, алюминия, цемента, минеральных удобрений и электроэнергии за пределами Евросоюза по мере введения трансграничного углеродного регулирования ЕС.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

По данным ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации Минэнерго США, министерство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тыс. б\с, до 11,08 миллиона, а прогноз на будущий год — сократило на 50 тыс. б\с, до 11,79 млн б\с.

В мае Минэнерго понизило теперь уже предыдущий прогноз добычи нефти по итогам года до 11,02 млн б\с и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,84 млн б\с. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 млн б\с.

В прогнозе также сообщается, что Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5,4 млн б\с, при этом немного снизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 млн б\с.

В июньском докладе УЭИ прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2021 году в среднем составит 97,7 млн б\с, что на 5,4 млн б\с выше спроса в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 3,6 млн б\с, до 101,3 млн б\с.

В майском докладе прогноз на 2021 год также составлял 97,7 млн б\с, однако на 2022 год он был немного выше - ожидалось увеличение спроса на 3,7 млн б\с, до 101,4 млн б\с.

УЭИ США сообщило в отчете, что мировая добыча нефти в ближайшие месяцы вырастет до уровня глобального потребления, что приведет к относительной сбалансированности рынка.

По данным организации, в III кв. этого года цены на Brent останутся в районе 68 $/барр., однако в 2022 г. продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускорение роста производства трудноизвлекаемой нефти в США опередят замедляющийся рост мирового потребления и будут способствовать снижению цен до 60 $/барр.

Что касается США, их экономика продолжает расти из-за ослабления пандемии, что способствует увеличению использования энергии. Поскольку в текущем прогнозе цены на нефть WTI останутся выше 60 $\барр. в течение 2021 года, УЭИ ожидает, что производители пробурят и завершат достаточное количество скважин, чтобы увеличить добычу в 2022 году с уровня 2021 года.

УЭИ прогнозирует, что к 2022 году добыча нефти в США составит в среднем 11,8 млн б\с, по сравнению со средним прогнозом в 11,1 млн б\с в 2021 году.

Эксперты VYGON Consulting в утреннем "Коммерсанте" рассуждают о том, как в России создать новую отрасль по улавливанию и геологическому хранению СО2 (CCS). Технологии CCS позволят в перспективе снизить углеродный след без существенной перестройки экономики и сохранить ископаемые топлива в энергобалансе.

Ключевым препятствием к полномасштабному использованию CCS в промышленности и энергетике является их низкая экономическая эффективность (отсутствие экономической эффективности - Буровая). По данным МЭА, стоимость улавливания для реализуемых сегодня проектов варьируется в зависимости от отрасли и масштаба производства: в энергетике — $40–80 на тонну СО2, в металлургии — $40–100, в цементной промышленности — $60–120.

Стоимость транспортировки от источника выбросов до хранилища составляет в среднем около $10 на тонну. В отсутствие стимулов от государства или налогов на выбросы углекислого газа проекты CCS нерентабельны.

Поэтому на текущий момент, за исключением небольших проектов национальных компаний Китая, Катара и т. п., CCS в основном развивается в странах, где введены соответствующие меры регулирования.

Так, в США принята отдельная программа софинансирования проектов CCS общим объемом более $270 млн, а также специальная система налоговых субсидий на СО2 в рамках CCS, предоставляющая $50 на каждую тонну захоронений. В Норвегии с 1991 года действует налог на выбросы, сегодня составляющий около $65 на тонну СО2. В Канаде выделено более $800 млн проекту Quest и рассматривается введение налогового кредита, как в США.

Несмотря на отсутствие проектов сейчас, в перспективе и Германия будет иметь конкурентное преимущество для реализации проектов CCS. В стране взимается налог на СО2 в €25 на тонну. Подобные отчисления запланированы для всех, кто сжигает ископаемое топливо, причем к 2025 году он увеличится до €55 на тонну.

В России на текущий момент отсутствуют какие-либо меры поддержки для климатических проектов, включая CCS. В перспективе развитие отрасли CCS в России может сэкономить более 6 млрд тонн выбросов СО2 и потенциально привлечь более $200 млрд инвестиций суммарно к 2050 году. Но для реализации поставленной президентом задачи уже сейчас необходимо создать регуляторные условия функционирования отрасли и ввести экономические стимулы для реализации таких проектов, резюмируют эксперты.

Буровая: Все, как мы и писали неоднократно. Создаётся новый ёмкий рынок. Абсолютно политический проект по пересмотру раздела мировой природной ренты. Идёт игра с нулевой суммой.

Все последние инновации не ведут к росту производительности труда (рост стоимости, если придерживаться трудовой теории), они пересматривают мировую маржу в пользу транзакционных экономик (Запад) за счёт производящих (АТР) и сырьевых (Россия, Бл. Восток). Нобелевский лауреат Штиглиц называет это перераспределением экономической власти.

Смешно наблюдать за нашими экспертами, журналистами и министрами, которые размышляют о "зелёных перспективах" России. Нет у России этих перспектив.

Никакие инвестиции в Россию не пойдут. Придет лишь часть изъятых за счёт антикарбонового налога средств (наших средств), необходимых для строительства новых очистных сооружений. Но даже если мы их построим, мы все равно будем платить налог. Этакий циклический анекдот получается про прыщи на лице и отсутствие секса.

Полная версия энергодайджеста компании EY опубликована на сайте.

https://www.ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/06/carbon-fewer-in-europe-how-ready-is-the-business

Топ-10 прибыльных компаний России прошлого года в рейтинге Forbes:

«Сургутнефтегаз» (чистая прибыль 742,9 млрд руб.),

«Норильский никель» (263,8 млрд руб.),

«Роснефть» (181 млрд руб.),

«Атомэнергопром» (169,1 млрд руб.),

«Газпром» (162,4 млрд руб.),

«Транснефть» (132,4 млрд руб.),

«Полюс» (122,6 млрд руб.),

«Газпром нефть» (120,6 млрд руб.),

«Татнефть» (102,6 млрд руб.),

«Металлоинвест» (98,8 млрд руб.).

Буровая: «Сургутнефтегаз» - как самая эффективная компания России, что может быть показательней? Компания, которая не инвестирует прибыль в новые проекты. Компания, которая не наращивает ресурсную базу. Компания, которая тупо проедает доставшееся ей от Советского Союза богатое наследство. Компания, которая зарабатывает на курсовой разнице. Компания, которая консервирует потенциал роста экономики страны. Компания, которая пережигает национальные сбережения в топке мировой инфляции...

Так устроен актуальный механизм глобального рынка, где наличие "портретов мертвых президентов США" важнее роста запасов и производства. Все лидеры "списка Форбс" (включая Сбер, ВТБ, Северсталь, X5 Retail Group, Норильский никель) должны стать предметом аудита эффективности их управления. Не с точки зрения роста прибыли, а с точки зрения роста бизнеса. Проектная логика должна прийти на смену бюджетной. Банки - в особенности.

Корпоративные стратегии роста должны вытекать из национальной стратегии роста, а не из стратегии роста мирового фондового рынка или госдолга США, что в принципе одно и то же.

Энергетическое ралли приостановилось, так как рынок в поисках новой причины роста, пишет Platts.

7 июня WTI на бирже NYMEX упала на 39 центов до 69,23 $/барр., а стоимость Brent на бирже ICE снизилась на 40 центов до 71,49 $/барр. после подорожания накануне вечером.

По сообщениям аналитиков, цены изменились после того, как трейдеры зафиксировали прибыль на фоне признаков ослабления китайского спроса. Согласно данным Главного таможенного управления, импорт нефти в Китай в мае упал на 14,6% по сравнению с прошлым годом - до пятимесячного минимума в 9,69 млн б\с на фоне сокращения запасов.

Хотя закупки нефти в Китае могут замедляться, перспективы спроса на энергоносители в США и Европе остаются хорошими. Ожидается, что на неделе, закончившейся 4 июня, запасы сырой нефти в США увеличатся. При этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, говорят о сокращении запасов на 4,01 млн барр. Из-за этого запасы оставались бы почти на 4% ниже пятилетнего среднего значения данных УЭИ, что является самым большим дефицитом с июля 2018 года.

Дальнейшая общая картина неясная, поскольку ОПЕК+ оставила потребителей нефти в подвешенном состоянии, придерживаясь своего плана ежемесячного увеличения добычи в июле, но отказываясь давать какие-либо намеки на дальнейшие шаги до тех пор, пока не появятся явные доказательства того, что требуется больше нефти, - сказал изданию старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду.

Россия по итогам 2020 года стала глобальным лидером по приросту запасов углеводородов, их последующая добыча требует масштабных затрат в развитие технологий, которые при текущей конъюнктуре остаются экономически невыгодными, пишет "Коммерсант".

По расчетам Westwood Global Energy, на нашу страну в прошлом году пришлось 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа. По оценке Минприроды, текущих запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. В Роснедрах дают оценку размера нефтяных ресурсов в 58 лет, но рентабельных ресурсов хватит только на 19 лет.

Увеличение этого срока напрямую зависит от объемов инвестиций в геологоразведку, основная часть которой должна проходить в труднодоступных местах, а также от развития технологий.

Но в правительстве признают, что при текущей конъюнктуре и уровне спроса вложения экономически нецелесообразны. Глава Роснедр Евгений Киселев считает, что пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110–120 $\барр. Сейчас она в 1,6–1,7 раза меньше, а новые дешевые и безопасные технологии для добычи нефти и газа в сложных регионах, например Арктике, по-прежнему отсутствуют.

Это привело к тому, что в прошлом году глобальные инвестиции в геологоразведку упали до самого низкого уровня за последние 15 лет. Плохая экономика их реализации и низкая норма прибыли при значительных капзатратах госрегулирования в интересах "зелёной энергетики", принимаемые сегодня в большинстве стран мира, ставят под вопрос возможность наращивания разведки и в перспективе.

Директор по геологоразведке компании «Петрогеко» Александр Соколов отмечает, что если в мировой практике инвестиции в upstream всегда привязаны к конъюнктуре и быстро восстанавливаются, то отечественная геологоразведка последние 18 лет была на «голодном пайке» независимо от конъюнктуры. Такую ситуацию отчасти можно было объяснить громадными значениями цифр запасов на государственном балансе на фоне относительно высоких цен на нефть. (А можно объяснить варварским олигархическим периодом в истории России, когда деньги принято было не вкладывать в рост бизнеса, а гнать на Запад через офшоры. Ибо сворованное долгосрочным не бывает - Буровая).

Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года согласно проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в 2021–2035 годах, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза.

Буровая: Мир ждёт потрясающий скачок цен на нефть. 110-120 $/барр. - это даже не ориентир, это этап.

Мирный атом Америки: догнать и перегнать Россию

Состоявшийся на прошлой неделе ПМЭФ заполонил новостную повестку энергопереходом и декарбонизацией. Такое ощущение, что некоторые статусные участники старались перещеголять друг друга в том, чей бизнес «зеленее». Если один обещал запустить производство углеродно-нейтрального никеля, то другой тут же заявлял о планируемой покупке произведенной с использованием ВИЭ электроэнергии, а третий решился вложить 160 млрд рублей в «зеленую» металлургию.

Понятно, что сейчас основным драйвером «озеленения» является администрация президента США Джо Байдена, в частности – ее ведомства в лице Минэнерго и прочих причастных к теме. Всем остальным мировым игрокам отрасли, и крупный российский бизнес здесь не является исключением, приходится петь в унисон «Прекрасное зеленое далеко», или выгонят из хора.

Между тем, мало кто обратил внимание на то, что в бюджетном запросе Минэнерго США на 2022 финансовый год рекордный рост показывают расходы Управления по атомной энергии. В случае принятия бюджета в текущем виде Управление может получить $1,85 млрд, что на 23% больше, чем в 2021 финансовом году. Основное увеличение – в 1,5-3 раза – показывают затраты на строительство новых усовершенствованных и испытательных реакторов. Очевидно, что американское министерство энергетики расставило приоритеты несколько в ином порядке, чем это обычно декларируется.

Сегодня атомная энергия обеспечивает выработку одной пятой всей электроэнергии Америки и чуть более половины энергии с нулевым уровнем выбросов в балансе США. Здравый смысл нам подсказывает, что именно старая добрая атомная энергетика будет одним из столпов энергоперехода, а вовсе не все эти новомодные штучки. И здесь у России возникает безусловное преимущество, над поиском которого не первый год бьются светлые умы нашего ТЭК.

Только за последний месяц в нашей стране произошло два важнейших события для развития атомной энергетики: в «Курчатовском институте» запустили не имеющую мировых аналогов термоядерную установку токамак Т-15МД, а в Северске дали старт строительству первого в мире энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300. Российская атомная отрасль выглядит, пожалуй, единственным достойным кандидатом на то, чтобы не следовать повестке, а задавать ее. Особенно если ведущие державы признают, что без ведущей роли мирного атома в снижении эмиссии СО» до нуля можно не ждать наступления светлого «зеленого» будущего еще лет 100.

Канадская компания TC Energy, ведущая строительство нефтепровода Keystone XL в США, объявила о закрытии проекта. Работы над строительством трубопровода не ведутся с января, после того как президент США Джо Байден отозвал разрешение на трансграничные работы.

В пресс-релизе девелопер проекта отметил, что будет сотрудничать с регуляторами, стейкхолдерами и представителями коренных народов, обитающих по маршруту трубопровода, с целью «обеспечить безопасное прекращение и выход из проекта».

Трубопровод Keystone XL должен был идти от канадской провинции Альберта до американского штата Небраска. Проект был анонсирован в 2008 году и с тех пор подвергался критике со стороны организаций, выступающих за защиту природы.

В 2015 году президент США Барак Обама отказался от строительства трубопровода, в 2017-м его преемник Дональд Трамп возобновил проект. Отзыв разрешения на строительство Keystone XL было одним из первых решений господина Байдена на посту президента США.

Глава BP Бернард Луни ожидает значительного восстановления мирового спроса на нефть. По его словам, есть факты, которые ясно показывают, что компании, занимающиеся разведкой и разработкой сланцевых ресурсов США, продолжат контролировать добычу благодаря росту спроса на нефть.

Теперь можно задаться вопросом, почему производители сланца в США держат свои производства под контролем, несмотря на значительное восстановление цен на сырую нефть, задается вопросом Nasdaq. Это связано с тем, что добывающие игроки теперь сосредоточены на доходах акционеров и сокращении долга, а не на инвестировании денег в производство.

За последние 30 дней компания Whiting Petroleum пересмотрела прогноз прибыли на этот год в сторону повышения. Ожидается, что в этом году выручка Callon Petroleum вырастет на 129%. Oasis Petroleum также пересмотрела прогноз прибыли на этот год в сторону увеличения за последние 30 дней.

Согласно новому отчету, в котором представлены данные за 2018-2019 годы, нефтяные скважины Exxon Mobil Corp на части крупного сланцевого месторождения в США генерировали меньше баррелей на скважину, поскольку они увеличили общие расходы и добычу.

Согласно данным IHS Markit, средняя добыча Exxon за первые 12 месяцев из скважины упала до 521 б\с в 2019 году в бассейне Делавэр в Нью-Мексико, по сравнению со средним показателем 635 б\с в 2018 году.

Компания опустилась на 6-е место с первого по добыче на скважину среди группы крупных публично торгуемых добывающих компаний после Occidental Petroleum, EOG Resources и других. Данные за 2020 год еще не доступны, и многие скважины по всему бассейну были закрыты из-за пандемии, но первоначальные данные, которые относятся к месяцу пика добычи из скважины, предполагают, что скважины компании в Делавэре продолжают отставать.

Согласно данным, опубликованным в среду IEEFA, снижение добычи Exxon на скважину произошло из-за того, что средний показатель по бассейну улучшился примерно на 5%. Добыча сланца в Пермском бассейне за последнее десятилетие резко выросла, но после замедлилась, поскольку нефтяные компании сосредоточили внимание на прибыли, а не на добыче.

Они приглашают инвесторов судить их по производительности их скважин. Но их фактическое производство не соответствует тому, что они заявляют, - сказал Уильямс-Дерри из IEEFA ссылаясь на презентацию компании для инвесторов.

Saudi Aramco сообщила, что еще не приступила к работе по увеличению своей максимальной мощности с 12 млн б\с до 13 млн б\с. Компания продолжает инженерно-техническую экспертизу и оценивает варианты выполнения постановления правительства.

Цель не включает добычу с месторождений в нейтральной зоне, которые находятся в совместной собственности с Кувейтом. Как заявил глава Aramco Амин Нассер, расширение производственных мощностей будет осуществляться поэтапно в течение нескольких лет.

За три месяца до 31 марта Aramco добыла в среднем 11,5 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, в том числе 8,6 млн баррелей сырой нефти.

Буровая: Что ещё раз доказывает, что Саудовская Аравия блефовала ростом добычи до 14 млн б/с, когда запустила демпинг перед заключением сделки ОПЕК+.

Лишние баррели на мировом рынке были получены из предварительно накопленных запасов нефтяного королевства. Значит, к сделке саудиты стали готовиться заранее, а демпинг был частью стратегии.

Крупнейшая в мире компания по хранению нефти Royal Vopak объединилась с Elestor для разработки аккумулятора, который может стать одним из самых дешевых способов хранения электроэнергии в больших количествах, пишет Bloomberg.

В настоящее время в этой роли преобладают углеводороды. Директор Vopak по новым источникам энергии Марсель ван де Кар заявил, что развитие крупномасштабных и недорогих систем хранения электроэнергии будет приобретать все большее значение.

В аккумуляторе Elestor для хранения энергии используются два резервуара с водородом и растворенным бромом, причем оба они дешевы и многочисленны по сравнению с литий-ионными элементами из редких металлов. Поскольку это проточная батарея, емкость можно увеличить, просто увеличив размер емкостей, что делает ее идеальной для массового хранения электроэнергии.

Хотя батареи Elestor в настоящее время все еще небольшие, совместное предприятие планирует довести их до 3 тыс. киловатт-часов - этого достаточно для питания около 30 домов в день.

Буровая: Ну нету в мире технологий по сбору и аккумуляции энергии для создания "зелёной энергетики".
Технологий нет, а прогнозов о смерти углеводородной энергетики и стратегий, основанных на этих прогнозах, ну... просто завались!