Будущее природного газа отчасти зависит от обмена информацией, сказал глава BP Energy Орландо Альварес, призвав отрасль лучше объяснить реалии удовлетворения мирового спроса на энергию на фоне ожидаемого роста населения, пишет Platts.

По словам Альвареса, рекламировать новые инициативы по улавливанию и хранению выбросов парниковых газов – это хорошо, и то же самое относится и к усилиям по количественному определению метана по всей цепочке создания стоимости газа. Но эти усилия не должны подменять роль газа, заявил Альварес.

Он отметил, что углеводороды остаются частью долгосрочной стратегии BP, даже несмотря на то, что в рамках интегрированных основных планов по сокращению добычи нефти и газа на 40% в течение следующих 30 лет.

Во время отдельного вебинара, посвященного будущему газа, Альварес и другие участники дискуссии оспорили некоторые глобальные рекомендации МЭА, которые включают отсутствие дополнительных инвестиций в новые нефтяные и газовые месторождения с этого года и прекращение продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года.

По словам Альвареса, более подробное объяснение опасений по поводу того, что такие идеи могут быть нереалистичными, должно стать частью дискуссии газовой отрасли.

Сахар - сладкий яд

По сообщению консалтингового агентства Datagro, бразильские заводы по производству сахара и этанола, вероятно, временно сократят производство сахара, чтобы увеличить производство этанола для удовлетворения растущего спроса на фоне высоких цен на биотопливо.

Аналитик Плинио Настари в ходе конференции Santander ISO Datagro заявил, что финансовая отдача от продаж безводного этанола, который смешивается с бензином, превзошла доход от сахара, что заставило предприятия скорректировать производственную стратегию.

Цены на этанол в Бразилии близки к рекордным уровням, несмотря на начало сбора урожая. Рост цен и сообщения о снижении доступности этанола побудили розничных продавцов топлива добиваться сокращения использования этанола в бензине.

Альтернативой для улучшения предложения на рынке может быть импорт, но Настари сказал, что арбитраж для производителей этанола из США для продажи в Бразилию закрыт, в основном из-за девальвации бразильской валюты и 20% налога на импорт, который иностранный этанол платит при ввозе в Бразилию.

Буровая: Чудеса фондовой экономики. Если "зелёный хайп" будут разгонять такими темпами, то завтра производство этанола из пшеницы станет прибыльней производства муки и хлеба.

Самые глубокие нефтяные скважины в мире.

Страны Большой семерки договорились о постепенном прекращении субсидирования ископаемого топлива и немедленном прекращении финансирования международных угольных проектов, пишут мировые издания.

Международное финансирование будет синхронизировано с глобальной целью достижения чистого нуля выбросов СО2 не позднее 2050 г. Они также возьмут на себя обязательства по «глубокому сокращению выбросов в 2020-х гг».

По данным Международного валютного фонда, ежегодные субсидии на ископаемое топливо в 2017 году оценивались в $5,2 трлн, что составляет 6,5% мировой экономики. МВФ пришел к выводу, что более эффективные цены на ископаемое топливо в 2015 году сократили бы выбросы углекислого газа на 28%.

Пятничное соглашение было достигнуто после первоначального сопротивления со стороны Японии, которая использует уголь для производства трети своей электроэнергии. По данным Bloomberg NEF, Япония также несет ответственность за более чем половину из $6,6 млрд поддержки угля со стороны стран "Большой семерки" в 2019 году.

Я думаю, что всех партнеров здесь мотивировало уникальное чувство безотлагательности, - сказал репортерам посланник США по климату Джон Керри.

Министры встретились всего через несколько дней после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что для достижения парижских целей необходимо немедленно прекратить разработку любых новых месторождений нефти, газа и угля. "Большая семерка" не решилась пойти по этому пути. Но Керри сказал, что высоко оценивает доклад МЭА, который он назвал “одним из самых критических публичных заявлений по всему этому вопросу.”

Министры также договорились предоставить некоторую новую финансовую поддержку для содействия переходу к энергетике в развивающихся странах и странах с формирующейся экономикой и согласовали цель остановить и обратить вспять потери биоразнообразия к 2030 году.

По сообщению Baker Hughes, количество нефтяных и газовых буровых установок за неделю по 21 мая выросло на две единицы до 455, что стало самым высоким показателем с апреля 2020 г.

Общее количество буровых установок увеличилось на 137 установок (43%) г/г и на 86% с момента падения до рекордно низкого уровня в 244 установки в августе 2020 г.

На этой неделе число нефтяных буровых установок в США выросло на четыре до 356, что стало самым высоким показателем с апреля 2020 г., в то время как число газовых буровых установок упало на одну до 99.

Прекращение разведки нефти ударит по таким странам, как Ангола, которые особенно сильно зависят от внешних инвестиций, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе МЭА наметило путь к достижению нулевых выбросов СО2 к 2050 г.: агентство призвало прекратить разведку нефти и разработку новых месторождений. Несмотря на возможное недовольство крупных производителей, как Саудовская Аравия и Россия, наибольший экономический ущерб понесут небольшие страны, зависящие от внешних инвестиций для развития промышленности, если нефтяные компании прислушаются к рекомендациям МЭА.

Тому пример – Ангола, где добыча нефти стабильно снижается с 2016 г. после обвала цен в 2014 г. Похожая участь ждет страны Западной Африки, в том числе Нигерию.

По мере сокращения производства в этих странах проявятся две основные тенденции.

Во-первых, мир будет становиться все более зависимым от меньшего числа стран из-за сокращающихся объемов нефти, которые он все еще потребляет, что сконцентрирует власть в руках производителей на Ближнем Востоке, в России и Северной Америке.

Во-вторых, средний производимый бочонок станет более тяжелым (содержащим более высокую долю крупных углеводородных молекул, которые необходимо подвергнуть крекингу для производства топлива, которое хотят потребители) и более кислым (содержащим более высокие концентрации серы, которую необходимо удалить). Это окажет давление на старые НПЗ в Европе и США, которые не смогут извлекать из этого типа нефти такую же ценность, как более современные заводы.

Если на пути к нулевому показателю будет преобладать падение спроса на нефть, цены на нефть будут снижаться, поскольку производители будут пытаться отреагировать на падающий рынок - так же, как они это делали, когда пандемия ударила по спросу в прошлом году, но более затяжным и менее драматичным образом.

Однако, если спрос на нефть окажется более устойчивым, а инвестиции в отрасль сократятся, цены, вероятно, вырастут, хотя ненадолго. Но к тому времени для таких производителей, как Ангола, может быть уже слишком поздно.

Противостояние за то, кто должен сидеть в совете директоров Exxon Mobil, превращается в референдум о главном исполнительном директоре Даррене Вудсе.

Engine No. 1 хочет заменить 1/3 его состава, чтобы заставить компанию отказаться от ископаемого топлива и положить конец десятилетию того, что она называет «уничтожением выгоды». Акционеры намерены встретиться на годовом собрании 26 мая.

По уставу Exxon, победа любого директора-диссидента приведет к отставке действующего президента. Любое ослабление влияния Вудса может сорвать долгосрочные планы и привести к стратегическим и тактическим изменениям, которые он ранее отвергал.

Недовольство инвесторов компанией в основном связано с двумя проблемами, которые становятся все более взаимосвязанными: изменение климата и прибыль. Нефтяной гигант предвидит прибыльное и долгосрочное будущее ископаемого топлива, но не видит смысла в инвестировании в традиционные возобновляемые источники энергии.

В отличие от европейских конкурентов, компания отказывается придерживаться цели нулевых выбросов.

Буровая: Тестовая история. По ее исходу многое станет понятно.

Цены на поликремний, на чьей основе производится большинство солнечных модулей, начали расти, и это может повлиять на проекты в Индии и США.

Они увеличились на 18% с начала года после падения на 90% за предыдущее десятилетие - такие изменения имеют все шансы замедлить реализацию новых инициатив и освоение солнечной энергии в тот момент, когда многие страны наконец начали задумываться об изменении климата.

Дженни Чейз, руководитель аналитики солнечной энергетики в BloombergNEF, отметила, что таких серьезных проблем с солнечной энергией не было более десяти лет, а разработчикам проектов и правительствам надо перестать ожидать, что она быстро подешевеет.

В отчете на прошлой неделе BNEF немного понизил свой прогноз роста солнечной энергии в этом году, сославшись на рост цен на материалы, включая поликремний, в качестве одной из причин.

В Индии могут пострадать проекты на 10 гигаватт проектов, что эквивалентно более четверти нынешних мощностей страны, сообщает Mint со ссылкой на неназванных разработчиков. По словам аналитиков Cowen & Co., крупномасштабные проекты в США также могут быть отложены.

По мнению аналитиков Roth Capital Partners, ожидается, что цены на поликремний останутся высокими до конца 2022 года. Но проблема не ограничивается поликремнием. В апреле производитель панелей Maxeon Solar Technologies Ltd. заявил, что отрасль солнечной энергетики сталкивается с повсеместными проблемами затрат в цепочке поставок.

Цены на сталь, алюминий и медь также выросли, как и транспортные расходы. Enphase Energy Inc., поставщик солнечных микроинверторов, заявила, что объемы поставок будут ограничены доступностью полупроводниковых компонентов.

В долгосрочной перспективе дефицит стимулирует строительство новых заводов по производству поликремния.

Cabot Oil & Gas и Cimarex Energy договорились о слиянии, образовав новую компанию по бурению сланца в Хьюстоне стоимостью примерно $17 млрд.

Сделка является признаком того, что буровые компании США все более заинтересованы в приобретении, поскольку устойчивый рост цен на нефть улучшает перспективы спроса на энергоносители. Согласно данным Bloomberg, объем сланцевых сделок в этом году увеличился вдвое и превысил $10 млрд по сравнению с тем же периодом 2020 г.

Ожидается, что сделка будет закрыта в IV кв. при условии получения разрешения регулирующих органов, одобрения акционеров и других обычных условий закрытия.

Ученые предупредили, что электросеть Великобритании становится все более уязвимой для погодных явлений из-за роста ее зависимости от ветровой и солнечной энергии.

В течение I кв. этого года Великобритания прошла через самый продолжительный период слабого ветра за десятилетие, в результате чего мощность ветряных турбин резко сократилась в течение 11 дней.

По данным Имперского колледжа Лондона, 3 марта Великобритания произвела всего 0,6 ГВт ветровой энергии по сравнению с 18,1 ГВт в конце того же месяца.

Эксперты обеспокоены тем, что Великобритания все больше и больше полагается на энергию ветра и солнца, так как она может стать более уязвимой для таких событий.

Они предупреждают, что каждые 20 лет в Британии может возникать период бездействия, и операторы сетей должны быть готовы к использованию экологически чистых источников резервного питания.

Буровая: Вот перешли мы на ВИЭ. Обострение международных отношений. Ракеты на готове, связь раскалилась, ВМС бороздят океан, президенты держат пальцы на ядерных кнопках...

И тут хренак! Слабый ветер, а солнце скрылось за тучами. Как вам сюжет? А?

Согласно федеральным данным, в первые 4 месяца 2021 г. производство электроэнергии из природного газа в 48 штатах США упало впервые с 2017 г. из-за роста цен и усиления конкуренции со стороны ВИЭ и угля.

Управление по энергетической информации сообщило, что выработка электроэнергии из газа в среднем составила 3,394 тыс. ГВтч/день, что на 7% меньше, чем за тот же период 2020 г. По данным организации, в целом производство электроэнергии в США увеличилось на 6,6% по сравнению с 2020 г. из-за холодной зимы.

Газовая генерация столкнулась с усилением конкуренции со стороны ВИЭ из-за недавнего рекордного увеличения количества ветряных и солнечных электростанций. В период с мая 2020 года по февраль 2021 года в США было введено в эксплуатацию 22,5 гигаватт (ГВт) ветровой и солнечной мощности, что на 15% больше.

УЭИ заявило, что ожидает ввода в эксплуатацию дополнительных 28,7 ГВт ветровой и солнечной мощности в течение оставшейся части 2021 года. Для сравнения: в период с мая 2020 года по февраль 2021 года количество новых газовых мощностей составит всего 4,8 ГВт, что на 1% больше. УЭИ заявило, что ожидает ввода в эксплуатацию дополнительных 3,8 ГВт газовых мощностей в течение оставшейся части 2021 года. Один гигаватт может обеспечить электричеством около миллиона домов в США.

По данным УЭИ, угольная генерация увеличилась почти на 40% за первые четыре месяца 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года и составляет 23% от общей генерации. УЭИ ожидает, что газовая генерация продолжит снижаться до 2022 года, потеряв около 9,1% в 2021 году и 0,7% в 2022 году.

Национальная оценка неоткрытых источников нефти и газа на внешнем континентальном шельфе США, проведенная Бюро по управлению энергией океана (BOEM), показала куда более низкие результаты по сравнению с последними итогами пятилетней давности.

Организация заявила, что объем неоткрытых, но технически извлекаемых ресурсов составляет 68,79 млрд барр. нефти и 229,03 трлн куб. м природного газа. В 2016 г. эти цифры равнялись 90,55 млрд барр. нефти и 327,58 трлн куб. м газа.

Значительные части запасов, перечисленных в отчете BOEM, в том числе у атлантического и тихоокеанского побережья, части Мексиканского залива и у побережья Аляски, в настоящее время закрыты для разведки и добычи на шельфе

Старший аналитик и автор проекта «Net Zero 2050» МЭА расходятся во мнениях о последствиях громкого отчета.

По мнению главы Азиатско-Тихоокеанского консалтингового агентства Energy Aspect Вирендра Чаухан, если правительства, в первую очередь стран ОЭСР, и инвесторов прекратят инвестировать в нефть и газ, то произойдет значительный перевод активов и средств из-за рубежа государственным игрокам в странах-производителях. Например, на Ближнем Востоке и в Китае.

Мы уже наблюдаем, как это происходит, например, с иранскими и иракскими нефтяными месторождениями, откуда западные операторы выехали, а операторы из Азии въехали. Короче говоря, нефть не собирается уходить в ближайшее время, и любое отсутствие инвестиций в нефть приведет к дальнейшей волатильности цен на нефть в будущем, - сказал он изданию Upstream.

По словам Чаухана, эффективность является неотъемлемой частью системы, поэтому существуют пределы того, насколько дальнейшее потребление энергии может быть снижено без существенного влияния на образ жизни людей.

Глен Петерс, директор по исследованиям Центра международных исследований климата в Норвегии и рецензент «Net Zero 2050» МЭА, не согласен с Чауханом, утверждая, что все труднее представить себе мир, который вернется в сторону увеличения объемов ископаемого топлива.

Любое инвестиционное решение теперь будет иметь дополнительные знаки вопроса и больше неопределенности. Маловероятно, что мир в одночасье продвинется вперед по дорожной карте МЭА, но тот факт, что МЭА выпустила такой отчет и он был подкреплен комментариями экспертов, можно сказать, что это изменит профиль рисков в будущем , - сказал он Upstream.

По словам Петерса, многие страны, инвесторы и компании взяли на себя обязательства по нулевым показателям, но, поскольку до 2050 года еще 30 лет, они смогли избежать тщательного анализа принимаемых сегодня решений.

Возобновляемые источники энергии дешевеют, но ископаемое топливо по-прежнему прибыльнее. Чтобы достичь нулевого уровня, нам потребуется радикальное вмешательство, пишет The Guardian.

Многие историки сходятся во мнении, что ранние промышленные капиталисты Англии перешли на ископаемое топливо, потому что оно было дешевле.

Но недавнее новаторское исследование политического экономиста Андреаса Мальма опровергло эту ортодоксальность. Выводы Мальма поднимают важный вопрос: что, если экономика сегодняшнего энергетического перехода также будет зависеть не от относительных затрат на технологии, как предполагает МЭА, а от рентабельности? Что это будет значить для мира, остающегося на узком пути к чистому нулю, предусмотренному МЭА?

Один из способов подойти к этим вопросам - рассмотреть текущие стратегии крупнейших европейских нефтегазовых компаний, BP, Shell и Total. За последние 15 месяцев все трое объявили о планах превратиться из нефтегазовых компаний в «энергетические компании», и теперь все трое инвестируют в возобновляемые источники энергии, а также в добычу углеводородов.

Для этих компаний прибыль действительно является ключевой переменной, как и для ранних промышленных капиталистов. Все предлагаемые инвестиции крупных нефтегазовых компаний должны соответствовать минимальному уровню рентабельности, чтобы получить одобрение. Конечно, стоимость имеет значение, но только в той степени, в которой она влияет на ожидаемую прибыльность.

Чтобы понять экономику энергетического перехода, мы должны принять «ориентированную на прибыль» перспективу, а не ориентированную на затраты. Важно отметить, что все три компании согласны с тем, что добыча углеводородов в таких областях, как нефть, остается значительно более прибыльной, чем производство энергии из возобновляемых источников.

В результате все три европейские компании-гиганты продолжают вкладывать гораздо больше ресурсов в разработку нефти и газа, чем в развитие возобновляемых источников энергии. ВР, например, запустит семь крупных новых проектов по добыче углеводородов в 2022 году, а в 2023 году или позже будут реализованы еще как минимум три.

Представление о том, что эти компании, не говоря уже о крупных нефтегазовых компаниях США или национальных нефтяных компаниях нефтегазовых государств мира, которые были гораздо более осторожны в отношении возобновляемых источников энергии, чем европейцы, быстро прекратят разработку новых углеводородов в соответствии с требованиями МЭА бросает вызов этим экономическим реалиям.

Если достижение чистого нуля действительно требует прекращения разработки всех новых углеводородов и быстрого перехода на возобновляемые источники энергии, очевидно, что нам понадобится гораздо более смелый и радикальный подход, чем полагаться на рыночные силы и политические меры, такие как установление цен на выбросы углерода, чтобы добиться этого, резюмирует издание.

Буровая начинает сотрудничество с компанией EY.

На нашем канале вы первыми сможете ознакомиться с обзором «Энергодайджеста», который готовит Энергетический центр EY. В нем много интересного: аналитика, обзоры ключевых событий ТЭК, мнения экспертов и т.д.
 
Коротко о новом выпуске:
 
- Мировая экономика постепенно оправляется от прошлогоднего шока, а цены на сырье растут. Многие эксперты стали интерпретировать рост как суперцикл.
 
- Положительная динамика наблюдается и на рынках металлов.
 
- Спрос на медь усиленно растет при дополнительной поддержке "зеленой" повестки в некоторых регионах. По оценкам S&P Global, к 2028 г. он будет превышать ее добычу.
 
- На данный момент опасения вокруг ужесточения политики ФРС США ослабли, и рынки вернулись на траекторию роста.
 
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Исследование национального статистического управления Норвегии показало, что нефтегазовые компании в стране повысили инвестиционные прогнозы на 2021 и 2022 гг. в течение последних трех месяцев на фоне роста числа проектов, находящихся в разработке.

Крупнейший бизнес-сектор Норвегии планирует инвестировать 181,9 млрд норвежских крон ($21,95 млрд) в этом году по сравнению с 173,6 млрд, прогнозируемыми в феврале.

Прогноз на 2022 г. составляет 142,8 млрд крон, что ниже прогноза на 2021 г., но выше 138,5 млрд 3 месяца назад.

Крупнейшие компании управляющие пенсионными фондами Канады в первом квартале 2021 года увеличили свои инвестиции в компании занимающиеся нефтеносными песками, что вызвало вопросы о недавних обязательствах фондов по экологизации своих портфелей.

Совокупные инвестиции пяти крупнейших пенсионных фондов страны в котирующиеся в США акции четырех крупнейших производителей нефтеносных песков Канады подскочили до $2,4 млрд в первом квартале 2021 года, что на 147% больше, чем год назад.

Некоторые крупные пенсионные компании, в том числе Пенсионный фонд штата Нью-Йорк и крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP, покинули компании, работающие с нефтеносными песками.

Канадские пенсии сталкиваются с необходимостью уравновесить требование об экологической ответственности с фидуциарной обязанностью по максимальному увеличению прибыли. Канадские нефтеносные пески - это отрасль с высоким содержанием углерода, но растущие цены на их акции соблазняют инвесторов.

Некоторые канадские пенсионные фонды говорят, что они выступают за продолжение инвестирования в производителей ископаемого топлива, чтобы помочь этим компаниям перейти к производству более чистой энергии.

Хотя в первом квартале риски компаний, занимающихся добычей нефтеносных песков, выросли. Годовые отчеты показывают, что три из пяти пенсионных фондов снизили свои общие энергетические риски в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Буровая: Они что-то знают.

Окружной суд Гааги вынес постановление, что к 2030 году Shell должна уменьшить объем выбросов на 45% относительно уровней 2019 года. Это соответствует рекомендациям ООН для сдерживания повышения средней температуры на Земле в пределах 1,5 градусов от уровня доиндустриальной эпохи.

Юристы говорят, что постановление может создать прецедент в других западных юрисдикциях, в частности в Европе, открывая перед нефтяными компаниями новые юридические риски, связанные с выбросами CO2.

Суд не пояснил, каким образом должны осуществляться требуемые сокращения или как он намерен контролировать и обеспечивать выполнение постановления.

Гражданский иск против Shell возбудило местное отделение международной экологической организации "Друзья Земли", базирующейся в Амстердаме.

Буровая: Первый прецедент создан. Вопрос теперь в том, какие санкции будут, если Shell не сможет выполнить постановление суда. Проигнорировать его нельзя.

Малоизвестная компания Engine No. 1, которая оказалась в центре внимания в декабре, когда начала агитировать Exxon на разработку плана борьбы с глобальным потеплением, заняла два места в совете директоров компании на ежегодном собрании акционеров в среду.

Результатом стало затруднение работы для Exxon и знаком того, что институциональные инвесторы все больше склонны заставлять корпоративную Америку бороться с изменением климата.

Engine No.1, с долей всего 0,02%, показывает насколько серьезно сейчас принимаются меры по охране окружающей среды в крупнейших компаний страны.

В совет директоров вошли бывший генеральный директор нефтеперерабатывающего предприятия Andeavor Грегори Гофф и ученый-эколог Кайса Хиетала. Ранее Exxon назвала всех четырех кандидатов-диссидентов «неквалифицированными». Были также избраны восемь кандидатов Exxon, а два места в совете директоров еще не определены.

Вместо того, чтобы делать ставку на низкоуглеродное топливо и продавать электроэнергию, как некоторые из ее конкурентов, Exxon делает большую ставку на улавливание и связывание углерода - технологию, которая, по ее словам, требует значительной государственной поддержки, чтобы быть жизнеспособной, пишет Bloomberg.

Администрация Байдена защищает масштабный нефтегазовый проект эпохи Трампа в Норт-Слоуп на Аляске по добыче более 100 тыс. б\с нефти в течение следующих 30 лет, несмотря на обещание президента Байдена отказаться от ископаемого топлива.

В конце 2020 г. администрация Трампа одобрила многомиллиардный план ConocoPhillips по бурению части Национального нефтяного заповедника. Экологические группы подали в суд, утверждая, что бурение повлияет на хрупкую дикую природу, а сжигание нефти на глобальное потепление.

Проект, известный как Willow, поставил перед администрацией Байдена выбор: отказаться от защиты бурения нефтяных скважин и воспрепятствовать прибыльному проекту, который противоречит его климатической политике, или поддержать федеральное решение, поддержанное штатом Аляска.

Ожидается, что проект Willow даст около 590 млн барр. нефти в течение трех десятилетий.

Буровая: Вот тебе, Греттушка, и "зелёный" хайп!