Источники РИА Новости сообщили, что участники заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ решили повременить с рекомендацией по дальнейшей судьбе сделки.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обещал дать рекомендации по будущему сделки к заседанию альянса 1 декабря, говорится в коммюнике по итогам прошедшей во вторник встречи.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман по итогам заседания сообщил, что ситуация на рынке слишком нестабильна, чтобы сейчас выносить рекомендацию по дальнейшей судьбе сделки.

Группа Газпромбанк Лизинг подвела итоги работы за 9 месяцев 2020 года. В то время, как российский рынок лизинга летит вниз со скоростью -22% за полугодие, компания напротив увеличивает объемы «по всем фронтам». Новый бизнес вырос на 31% и составил 57,6 млрд руб., а лизинговый портфель подрос на 12% до 258,4 млрд руб.

Что до нефтегазовой отрасли, то для Газпромбанк Лизинг это один из ключевых сегментов. Только в этом году компания передала в лизинг оборудования для добычи и переработки нефти и газа на сумму более 1,1 млрд руб.

Очевидно, что сегодня в условиях неопределенности все больше компаний в отрасли обращается к лизингу, так как он позволяет обновлять производственные фонды, распределяя финансовую нагрузку на долгий период, сокращать издержки и пользоваться мерами господдержки.

Бюджет «революции»

После вчерашнего брифинга Бориса Джонсона появляются новые детали плана «зелёной революции» Великобритании - комплекса мер и инициатив по переходу на зелёную энергетику.

Во-первых, подтверждены цели 2030 года по объёму оффшорный ветрогенерации - 40 GW. С учетом того, что сегодня Великобритания производит около 10GW на мощностях офшорной генерации; это значительный, но ранее известный рынку рост.

Из реальных новостей - на «зелёную индустриальную революцию» выделяется в целом 12 млрд фунтов государственных средств. Из них на водородные технологии будет направлено 500 млн фунтов (на днях была интересная публикация в FT о пилотных проектах городского общественного водородного транспорта), на ядерную энергетику - 525 млн фунтов и дополнительные 200 млн фунтов на технологии улавливания углекислого газа.

Большая часть средств будет также направлена на ускорение перехода на электромобили в транспорте, в частности с введением запрета на продажу дизельных и бензиновых автомобилей с 2030-го года (на десять лет раньше объявленных до сих пор целей).

Отдельно имеет смысл отметить создание отдельного государственного венчурного фонда зелёных технологий на 1 млрд фунтов.

Ну и, наверное, самой конкурентоспособной частью британской революции станет инициатива по превращению Лондона в мировой центр финансов для «зелёной энергетики».

План, в целом, очень британский - подготовлен не без стесненности в средствах, но с хорошей глобальной амбицией.

https://renews.biz/64513/johnson-unveils-12bn-green-industrial-revolution/

Саудовская Saudi Aramco размещает пять траншей евробондов на общую сумму $8 млрд. Объем 3-летнего транша составил $500 млн и размещается с премией 110 базисных пунктов к UST, объем 5-летнего транша - $1 млрд, доходность - 125 б.п. к UST, объем 10-летнего транша - $2 млрд, доходность - 145 б.п. к UST.

Компания также размещает два длинных выпуска - со сроками обращения 30 и 50 лет - объемом $2,25 млрд каждый. Доходность 30-летних евробондов составляет 3,3%, 50-летних - 3,55%.

Евробонды саудовского нефтяного гиганта традиционно пользуются ажиотажным спросом среди инвесторов. Спрос в нынешней сделке был вдвое меньше прошлогоднего, но все равно на пике составил впечатляющую для долгового рынка сумму - более $50 млрд.

Между пятью траншами спрос был разделен примерно одинаково, чуть больший интерес инвесторов вызвали 10-летние долговые бумаги, на них было подано заявок на сумму $12,1 млрд.

Минфин США продлил до 3 июня разрешение для Chevron Corp. и нефтесервисных компаний Halliburton Co., Schlumberger Ltd., Baker Hughes Co. и Weatherford International Plc на продолжение деятельности в Венесуэле, направленную на сохранение их активов, обеспечение безопасности сотрудников и выплаты подрядчикам. Действие ранее выданного разрешения должно было прекратиться 1 декабря.

С апреля компаниям запрещено бурить скважины, а также продавать, покупать или перевозить нефть и нефтепродукты. Chevron, начавшая деятельность в Венесуэле около 100 лет назад, последовательно отстаивала позицию, согласно которой сохранение присутствия американских компаний в столь важной для мировой нефтяной отрасли стране как Венесуэла идет на пользу США.

Теперь компания надеется на изменение политики в отношении южноамериканской страны со сменой администрации США.

Любой признак уступчивости со стороны администрации Байдена может быть истолкован в Венесуэле как принятие статус-кво и может непреднамеренно укрепить позиции Мадуро, - сказал Шрайнер Паркер, вице-президент по Латинской Америке консалтинговой компании Rystad Energy.

Буровая: Что позволено Юпитеру, не дозволено быку. Chevron работать в Венесуэле можно, остальным нельзя.

Bloomberg пишет, что физические поставки нефти из России, США и с Ближнего Востока приобретаются по более высоким ценам, так как покупатели в Азии развязали войну ставок, чтобы гарантировать себе поставки.

Январские поставки нефти ВСТО, популярной среди китайских и японских переработчиков, продаются с максимальной за пять месяцев надбавкой к цене Dubai после роста дифференциалов на спотовые поставки Sokol на 1 $/барр. На Ближнем Востоке китайские компании приобретают с надбавкой к официальной цене продажи даже непопулярные сорта легкой сернистой нефти.

Интерес к закупкам вырос на фоне получения меньшего, чем обычно, объема нефти по срочным контрактам с производителями ОПЕК, включая Saudi Aramco и SOMO. Кроме того, частные китайские НПЗ получили квоты на импорт, на 20% превышающие объем, предоставленный в прошлом году.

Трейдеры также заявили, что китайские импортеры активно покупают сорта у других производителей, включая Бразилию и Анголу, оплачивая грузы, которые прибудут до середины февраля в лунные новогодние праздники. Баррели из западноафриканской страны в последние недели продавались быстрее, что привело к укреплению декабрьской разницы на 40-60 центов за баррель по сравнению с ноябрем.

За пределами Северной Азии спрос на нефть также вырос в Индии, где НПЗ работают на полную мощность с первой недели ноября. Потребление нефти в южноазиатской стране впервые выросло в годовом исчислении в прошлом месяце, доказав, что "пожиратель топлива" снова встал на ноги, несмотря на продолжающуяся пандемию.

ОПЕК и ее союзники ожидают дальнейшего сокращения запасов нефти в 2021 году, если производители продлят ограничения поставок на три месяца или более. Об этом говорится в конфиденциальном докладе, опубликованном агентством Reuters, подтверждающем необходимость ужесточения политики в отношении добычи нефти в следующем году.

Согласно отчету Совместного технического комитета ОПЕК+, из-за второй волны пандемии восстановление спроса на нефть в 2021 году окажется менее значительным, чем ожидалось ранее – спрос вырастет на 6,2 млн б\с относительно показателя 2020 года, что на 0,3 млн б\с ниже предыдущего прогноза.

По оценке комитета, продление сокращений в 7,7 млн б\с до конца марта 2021 года приведет к снижению запасов нефти в странах ОЭСР до уровня, на 73 млн барр. превосходящего средний показатель за пять лет, а при продлении текущих сокращений до конца июня запасы стран ОЭСР будут превосходить средний показатель лишь на 21 млн барр.

Согласно базовому сценарию доклада, запасы ОЭСР упадут и останутся на 125 млн барр. выше среднего пятилетнего показателя в конце 2021 года, что все еще является значительным снижением по сравнению с сентябрьским уровнем.

В альтернативном сценарии говорится, что спрос на нефть будет слабее, а запасы ОЭСР вырастут до 470 млн барр. выше среднего пятилетнего показателя к концу 2021 года.

Буровая: Почти со стопроцентной уверенностью сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ будет пролонгировано. Мы об этом писали ещё после телефонного разговора Путина с Бен Сальманом.

Представитель Exxon Mobil сообщил, что разведочная кампания на скважине Tanager-1 участка Kaieteur на шельфе Гайаны завершилась обнаружением запасов нефти, разработка которых финансово необоснована.

Exxon в составе консорциума с Hess Corp и CNOOC Ltd открыла 18 месторождений с суммарными извлекаемыми запасами нефти и газа примерно в 8 млрд барр. на участке Stabroek, расположенном к юго-западу от Kaieteur. Добыча на участке Stabroek началась в прошлом году.

Нефтяные открытия компании Exxon могут изменить экономику Гайаны, бедной южноамериканской страны с населением около 750 тыс. человек, которая до сих пор зависела от сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых. Но открытия других нефтеразведчиков не были столь многообещающими, как находки Exxon в блоке Стабрук.

Буровая: Ещё одно свидетельство, что нефтяные цены осознанно удерживаются внизу через биржевые спекулятивные механизмы и сдерживание спроса (ковидная истерия). Дешёвой нефти в мире больше нет, и мир очень скоро осознает это, когда цена скаканет выше 100 $/б.

Роснефть договорилась с одним из крупнейших мировых игроков на нефтяном рынке Trafigura о продаже 10% Восток Ойл. Аналитики и эксперты рынка называют ориентировочную цену сделки в $7-10 млрд при чистой стоимости проекта, исходя из сегодняшних цен, на уровне порядка $75 млрд.

Восток Ойл включает в себя Ванкорский кластер (15 месторождений), Западно-Иркинский участок, Пайяхскую группу месторождений и Восточно-Таймырский кластер. Характеристики нефти Восток Ойл превосходят показатели ближневосточной нефти и эталонного Brent. Плотность API менее 40°, содержание серы 0,05%. Премия на баррель, по оценкам Argus, может составлять $10-12.

Что означает вхождение в проект Trafigura?

Во-первых, это означает стратегический союз Роснефти с мировым трейдером, который, безусловно, заинтересован в логистических преимуществах проекта и поставках премиальной нефти на европейские и азиатские рынки по Северному морскому пути. Союз в равной степени необходим и Роснефти, и Trafigura. Первая получает дополнительную устойчивость бизнеса, вторая расширяет свои возможности в трейдинге.

Во-вторых, это означает стратегический прорыв в вопросе привлечения иностранных инвестиций. Нет сомнений, что вслед за Trafigura в очередь встанут другие инвесторы. Китай и Индия неоднократно заявляли о желании расширить свою ресурсную базу.

И, наконец, в-третьих, это означает, что мир плавно вкатывается в эпоху ресурсного дефицита. И такую колоссальную ресурсную базу, как предлагает Роснефть, предложить уже никто из крупных игроков не может. Мы постоянно пишем о том, что время игры в избыток заканчивается. Вместе с уходом истерики вокруг пандемии, спрос на энергоносители неизбежно будет расти, а значит вместе с ним будут расти и цены.

Bloomberg пишет, что ОАЭ обострила разногласия с ОПЕК на фоне роста напряженности в отношении квот на добычу.

ОАЭ обострили напряженность с нефтяными союзниками (Саудовской Аравией и Россией), поскольку чиновники из страны Персидского залива в частном порядке высказали идею о выходе из альянса ОПЕК+. Такой шаг необычен, так как ОАЭ уже давно избегают публичных столкновений, предпочитая спокойно решать споры за закрытыми дверями.

Неясно, является ли предупреждение маневром по принуждению к переговорам о производственных квотах или представляет собой настоящую политическую дискуссию. Напряженность между Эр-Риядом и Абу-Даби растет с конца лета, когда ОАЭ увеличили производство сверх квоты ОПЕК+, что вызвало негативную реакцию соседа.

В то время как Эр-Рияд заявил, что группа должна быть активной и готовой действовать, министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруи высказался более осмотрительно, заявив, что все должны сначала убедиться в необходимости отложить увеличение добычи, первоначально запланированное на январь 2021 года. Аль-Мазруи также настаивает на том, что отставшие производители должны осуществить незавершенные сокращения поставок.

По данным Joint Organisations Data Initiative (JODI), уровень добычи нефти в России в сентябре 2020 года составил 9,266 млн б\с, что на 284 тыс. б\с больше, чем уровень добычи в Саудовской Аравии за аналогичный период. Добыча Саудовской Аравии в сентябре, по данным организации, составила 8,982 млн б\с.

Лидером по добыче нефти в мире остаются США. По данным JODI, добыча в этой стране составила в сентябре 10,737 млн б\с против 10,579 млн б\с в августе. Таким образом, США 31 месяц подряд являются мировым лидером по месячному объему добычи нефти.

В феврале 2018 года США впервые обогнали по месячному объему добычи Саудовскую Аравию, а в марте впервые стали мировым лидером по этому показателю.

Профилактика Covid-19 в одной из столовых "Сургутнефтегаза" в городе Лянтор (ХМАО).

Да, с такими планами демократов по повышению минимальной заработной платы (плюс триллионы на новую энергетику, плюс здравоохранение) доллар будет серьезно ослабевать в ближайшие годы. Другого варианта нет.

Нефть может быть и будет стоить 70 долларов за баррель, но это будут уже другие 70 долларов.

https://yangx.top/economika/20327

Нефтяные резервуары в самом важном хранилище сырой нефти Америки снова заполняются до краев, быстро приближаясь к критическим уровням, достигнутым в мае после обвала цен.

Согласно последним данным правительства США, объем запасов в Кушинге, штат Оклахома, по состоянию на 13 ноября составлял 61,6 млн барр., или около 81% емкости. Это на 3,83 млн барр. меньше майского уровня.

Хотя повторение отрицательных цен на нефть, наблюдавшихся в апреле, маловероятно, растущий избыток предложения напоминает о том, что ограничительные меры по сдерживанию пандемии вскоре могут вынудить трейдеров хранить нефть во всех доступных укромных уголках, включая суда и трубопроводы. Некоторые уже делают это, пишет Bloomberg.

Даже после того, как эти объекты возобновят работу, мы видим, что избыточный приток в Кушинг затмевает возросший спрос, - сказала Хиллари Стивенсон, директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd.

Ещё один пример профилактики Covid-19 из ХМАО.

Офисные работники "Быстринскнефть" (входит в Сургутнефтегаз) максимально защищены от друга друга.

В рамках подготовки национальной стратегии развития индустрии крупнотоннажного СПГ в России ведутся жаркие споры.

Если первоначальная версия стратегии предполагала разворот разведанного Газпромом Тамбейского супер-месторождения из трубы на СПГ, то предложения самого Газпрома предусматривают кардинальное изменение карты российского СПГ.

Зампред правления Газпрома Виталий Маркелов направил в Минэнерго обращение, в котором говорится, что Газпром концентрируется на интересах бюджета, но они страдают от того, что вместо трубопроводного газа (с которого платятся НДПИ и экспортная пошлина) в Европу пришел российский СПГ, не облагаемый этими налогами и сборами. Поэтому предлагается оказывать господдержку только СПГ-проектам госкомпаний, чьи дивиденды получает бюджет.

Если бы указанные объемы газа с проекта "Ямал СПГ" были поставлены в виде трубопроводного газа, который в отличие от СПГ облагается 30%-й экспортной пошлиной и НДПИ, то бюджет дополнительно получил бы более 150 млрд рублей.

В Газпроме считают, что увеличение экспорта СПГ "создает прямые риски для национальной экономической и энергетической безопасности страны. В концерне уверены, что "целью реализации СПГ-проектов должна быть, в первую очередь, диверсификация внешних рынков сбыта российского газа, в первую очередь путем направления российского СПГ в страны АТР".

Госкорпорация предлагает сделать обязательным условием получения лицензии на экспорт СПГ с новых проектов наличие портфеля долгосрочных (не менее 10 лет) обязывающих соглашений об основных условиях или договоров купли-продажи по поставкам СПГ в объеме не менее 50% мощности завода с указанием в качестве пункта доставки терминалов СПГ, расположенных в странах за исключением европейских государств-импортеров российского трубопроводного газа.

А также предлагается напрямую увязать предоставление мер государственной поддержки с участием государства в капитале новых проектов. Газпром настаивает, что при использовании нераспределенного фонда недр РФ должен отдаваться приоритет покрытию спроса на газ на внутреннем рынке.

Также предлагается в критериях выдачи лицензий на экспорт прописать направление не менее 10% добычи на поставки "населению и на коммунально-бытовые нужды, в том числе с использованием автономной газификации СПГ".

Буровая: Уже не первый раз Маркелов высказывает здравые идеи. Главная проблема, как и мы постоянно твердим, отсутствие у России вменяемой энергостратегии, поэтому торжествует принцип, кто в лес, кто по дрова.

В условиях глобальной нестабильности с последующим переформатированием формулы мировой экономики роль природной ренты как источника долгосрочной стоимости резко возрастает. Здесь встаёт вопрос, как эта рента будет использоваться?

Одно дело когда потанины, лисины и михельсоны решают на доходы от ренты вопросы яхт, лондонских особняков и кокаиновых проблем потомства. И совсем другое - вопросы модернизации.

Важно это не только с точки зрения расходования, а с позиций договороспособности. С той стороны позиции представлены крупными ТНК и государственными конгломератами с прогнозным горизонтом в 50-100 лет. А с нашей - проектность в рамках одной торговой сессии на валютной бирже.

Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое продолжается в суде Гааги.

Судья приостановила рассмотрение иска до 18 ноября 2022 года либо до того момента, когда закончится разбирательство в Гааге.

Четыре года назад суд уже приостанавливал разбирательство по той же причине, но тогда этого требовали истцы в лице бывших акционеров ЮКОСа. Теперь стороны поменялись ролями: истцы требуют дело рассмотреть, а ответчик в лице России заявляет, что его следует отложить.

Cудья в 30-страничном решении заявила, что с точки зрения интересов правосудия целесообразно удовлетворить ходатайство России. Иск подали более шести лет назад компании Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum. Они требовали от России возмещения в $50 млн за компанию ЮКОС, которая, по их утверждению, была экспроприирована российскими властями.

Бурильщик и студент.

Высший совет по нефти ОАЭ (SPC) объявил об открытии новых месторождений нетрадиционной сырой нефти в эмирате Абу-Даби. По предварительной оценке, речь идет о бассейне объемом в 22 млрд барр.

На совещании во главе с наследным принцем Абу-Даби Мохамедом бен Зайедом Аль-Нахайяном и заместителем председателя SPC утвердили план действий нефтяной компании Абу-Даби ADNOC по увеличению капиталовложений до $121 млрд в течение следующих пяти лет.

Bloomberg сообщает, что США в следующем году могут потерять свое лидерство на рынке нефтепереработки, уступив Китаю, который увеличивает свои мощности.

Америка была бессменным лидером по переработке нефти с начала нефтяной эры в середине девятнадцатого века. Однако же отраслевые эксперты прогнозируют, что в 2021 году эту позицию займет Китай. Смена лидера может произойти в том числе из-за того, что в КНР в настоящее время строится по меньшей мере четыре НПЗ, в то время как в США они закрываются.

Суммарная мощность китайских НПЗ может составить 1,2 млн б\с, что примерно равно нефтепереработке всей Великобритании. При этом отмечается, что мировой спрос на топливо снизился из-за кризиса, вызванного пандемией, поэтому объемы добычи и переработки нефти тоже пришлось уменьшить. Сокращение составило рекордные 1,7 млн б\с, и больше половины пришлось на американские предприятия.