Принц Мухаммед бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия не досчитается в бюджете этого года более свыше $27 млрд из-за обвала цен на нефть в этом году.

По прогнозу бюджета в прошлом году на 2020 год, доходы государства ожидались в размере $222 млрд, из которых $136,7 млрд приходились на нефтяные доходы. После обвала цен на нефть в этом году доходы от нефти фактически снизились примерно до $109 млрд.

По словам наследного принца, этих доходов недостаточно для покрытия даже статьи о выплате заработной платы госслужащим, которая составляет $134 млрд в бюджете этого года, поэтому стране пришлось увеличивать доходы, не связанные с нефтедобычей, примерно до $96 млрд.

В связи с этим он указал на важность диверсификации доходов государства и вложения инвестиций государственного инвестиционного фонда в поддержку новых для страны секторов экономики, как туризм, спорт, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, космос и горнодобывающая промышленность.

По данным Rystad Energy, права на бурение в Пермском нефтегазоносном бассейне в США стоили примерно $24 тыс. за акр в последних сделках, что на 67% ниже цен 2018 года. Во всем секторе добычи сланцевой нефти в США стоимость прав на разработку упала до $5 тыс. за акр против $17 тыс. двумя годами ранее.

Спад цен свидетельствует о кризисе, с которым столкнулись разработчики нефти и газа в США, пытающиеся пережить вызванный пандемией спад спроса на нефть после более десяти лет наращивания добычи за счет долгов.

По мнению аналитиков Rystad, общепромышленные затраты на бурение и достройку скважин, вероятно, снизятся на целых 5% в следующем году из-за консолидации, повышения стандартизации и снижения затрат на обслуживание

В отрасли наблюдается волна поглощений, крупнейшим из которых стало предложение о покупке Concho Resources Inc. за $9,7 млрд со стороны ConocoPhillips. Сделка оценивает активы Concho, сосредоточенной на работе в Пермском бассейне, в $10,4 тыс. за акр в сравнении с $75,5 тыс. за акр, которые Concho выплатила при поглощении RSP Permian Inc. в 2018 году.

Буровая: Все, как мы и утверждали: поглощение, поддержка государства и снижение ставок аренды более чем в 3 раза.

Количество нефтяных и газовых буровых установок в США за неделю подскочило на 20 шт. до 379, заявил 12 ноября поставщик данных о буровых установках Enverus, поскольку операторы перешли к наращиванию добычи, пострадавшей от пандемии коронавируса, обрушившей цены на нефть и спрос.

13 из 20 буровых установок, вернувшихся к производству на неделе, закончившейся 11 ноября, работают в небольших бассейнах.

Среди крупных бассейнов больше всего выиграл Игл-Форд в Южном Техасе, добавив четыре буровых установки и увеличившись до 27. Бассейн в Колорадо получил две буровые установки, увеличившись в общей сложности до восьми, в то время как гигантский Пермский бассейн получил одну, увеличившись до 161.Количество буровых установок в пяти других крупных бассейнах не менялось уже несколько недель.

Аналитик Evercore Джеймс Уэст сказал в заметке инвестора от 12 ноября, что федеральные земли ведут разрешительную деятельность впереди администрации Байдена, который против нового бурения.

Новый министр энергетики России Николай Шульгинов призвал к углублению сотрудничества в рамках Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) на фоне продолжающихся призывов к группе рассмотреть вопрос о согласованных действиях на газовом рынке, пишет Platts.

Открывая 22-е заседание Форума, Шульгинов, сменивший 9 ноября Александра Новака на посту министра энергетики, заявил, что в новой должности он планирует придать первостепенное значение сотрудничеству в ФСЭГ.

Сотрудничество в рамках ФСЭГ является одним из приоритетов внешней энергетической политики России. Мы надеемся, что в ближайшие годы ФСЭГ продолжит играть важную роль в формировании новых тенденций развития газовой отрасли, – сказал Шульгинов.

В течение последнего десятилетия высказывались предположения, что ФСЭГ может превратиться в "газовую ОПЕК", обладающую полномочиями по управлению рынками посредством интервенций поставок, но группа до сих пор исключала скоординированное управление рынком, вместо этого подтверждая свою приверженность продвижению газа.

Неясно, могут ли упомянутые Шульгиновым механизмы включать усилия, направленные на скоординированное рыночное воздействие на предложение, но призывы к ФСЭГ взять на себя более активную роль в управлении рынком усиливаются.

Буровая: Первое заявление нового министра, и сразу в яблочко. Очень точно, глубоко и системно. Рынок газа на стадии роста и формирования самостоятельного (без привязки к нефтяной корзине) ценообразования. Будет это рынок производителей, потребителей или посредника (как сейчас нефтяной) на 99,9% зависит от готовности и способности договариваться главных газоносных стран.

Дело в том, что на нефтяном рынке основную долю свободных (свопо) поставок обеспечивает Саудовская Аравия, это позволяет тандему "Вашингтон-Эр-Рияд" диктовать свои условия рынку. Конфигурация газового рынка (по объему запасов в тройку входят Россия, Иран и Катар) не совпадает с проамериканской политической конфигурацией, что во многом является причиной торговых и реальных войн на Ближнем Востоке и против России.

Конгресс и администрация США неоднократно заявляли, что координация действий главных газоносных стран ("газовый ОПЕК") будет воспринята Вашингтоном как угроза национальной безопасности. Судя по всему, мы получили настоящего министра энергетики.

Правительство поручило Московскому институту ракетостроения спроектировать и построить оборудование для гидроразрыва пласта до 2023 года, чтобы обойти санкции, пишет Upstream.

Задача стоит - производить не менее 80% деталей установок проведения гидроразрыва именно в России. Институту также поручено организовать промышленное производство с достижением чистой валовой прибыли в 300% в течение трех лет с начала продаж.

План по составлению плана

Оператор строительства газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Об этом сообщили в Газпром.

Газовый холдинг также указывает, что работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России - находятся на стадии завершения.

Морская трубоукладка газопровода "Северный поток – 2" приостановлена. На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода, - отмечает Газпром.

Буровая: Уже год прошел с момента ввода санкций и остановки "СП-2", а Газпром все ещё прорабатывает различные сценарии и продолжает прорабатывать. У нас есть хорошее предложение для Газпрома. Надо создать сценарный план по разработке сценариев, тогда все встанет на свои места.

Не попал.

Доходы членов правления Газпрома в январе-сентябре увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 млрд руб., при этом зарплаты правлению были снижены на 16,25% год к году, следует из отчета компании по РСБУ.

Заработная плата членов правления уменьшилась до 546,9 млн руб. Премии выросли в 1,9 раза, до 766,4 млн, а иные виды вознаграждений увеличились в 4 раза - до 89,8млн руб.

В Газпроме поясняют, что рост премий связан с важными событиями конца 2019-начала 2020 года: урегулированием споров с Украиной, запуском газопроводов "Сила Сибири" и "Турецкий поток".

В состав правления Газпрома входят 14 человек. В 2019 году доходы членов правления упали вдвое - до 1,3 млрд руб.

Буровая: Мо-ло-дцы!

Райзер (морская водоотделяющая колонна, морской стояк, marine riser) – представляет собой трубу большого диаметра, составленную из нескольких труб диаметром 400-500 мм.

Предназначен для соединения морской буровой установки с подводным противовыбросовым оборудованием или блоком устьевого соединителя, установленным на устье скважины, для последующего спуска в скважину бурильной и обсадной колонн, отвода использованного бурового раствора на регенерацию, очистку и управления скважиной через манифольдные линии.

Рынок оценил

Акции Газпрома резко подорожали на Московской бирже в пятницу и вышли в лидеры среди "голубых фишек" фондового рынка.

С 2 ноября Газпром стал дороже на 16,3%, или 659 млрд рублей. Стремительное ралли происходит на фоне распространения в телеграмм-каналах слухов о том, что топ-менеджмент компании может быть отправлен в отставку.

По версии одного из каналов, смена менеджмента в Газпроме может состояться в ближайшие дни в рамках ротации кадров властной вертикали.

Змея залезла в НКТ.

Бурение в море.

В отчете Газпрома говорится, что компания в январе - сентябре этого года реализовала в Европе по контрактам "Газпром экспорта" 125,7 млрд куб. м газа. За аналогичный период прошедшего года в Европе было реализовано 142,7 млрд руб. м газа (экспорта упал на 11,9%).

В Западную Европу в январе - сентябре этого года было поставлено 94,3 млрд куб. м газа против 108,4 млрд куб. м годом ранее. Больше всего было поставлено в Германию (31,1 млрд куб.м) и Италию (16 млрд куб. м).

В Центральную Европу поставки снизились на 11,5%, до 29,3 млрд руб. В Венгрию (6,3 млрд куб. м), Польшу (7,1 млрд куб. м) и Словакию (6,9 млрд куб. м).

В Западную Европу Газпром поставил 94,3 млрд куб. газа, что на 13% меньше, чем за 9 месяцев 2019 года. В Китай по "Силе Сибири" было поставлено 2,50 млрд куб. м газа. Поставки газа в Турцию за 9 месяцев упали на 25%, до 8,8 млрд куб. м.

Новак - свадебный генерал

Михаил Мишустин в пятницу утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями в связи с назначением десятого вице-премьера.

Новаку, отвечавшему за эту отрасль в должности министра энергетики, передаются вопросы развития топливно-энергетического комплекса. С января этого года после смены правительства отрасль курировал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Новак также будет куратором госкорпорации Росатом. Речь идет о деятельности Росатома, не связанной с оборонной промышленностью. Эти вопросы останутся у вице-премьера Борисова.

Буровая: Раньше Борисов выступал неким ограничителем ущербности и некомпетентности Минэнерго, играл роль тарана (лоббиста) по продавливанию позиции Минфина в пользу интересов бюджетообразующей отрасли России. Новая конструкция существенно изменяет коридорный расклад. Аппаратного веса (да чего уж там говорить, и интеллектуального) для продавливания позиции Минфина Новаку как не хватало, так и не хватает (должности здесь не причем).

Компетенций у Новака от новой должности не добавится. Следовательно, центром принятия решений станет обновлённое министерство, а вот куда переместится и как трансформируется лоббистский центр, вопрос, конечно, интересный. Мы склонны считать, что основным противовесом финансовому блоку в правительстве останется г-н Борисов.

Отсюда неизбежное переформатирование коридорных раскладов в правительстве. За Новаком реально останется только кураторство сделки ОПЕК+. Кураторство Росатома в функции нового вице-премьера добавили для видимости его значимости и аппаратного веса. Именно видимости. Росатом изначально инфильтрирован сотрудниками органов госбезопасности, встроен в силовую и государственную вертикаль как особый субъект. В кураторстве со стороны Новака Росатом не нуждается. Так что вместе со сделкой ОПЕК+ закончится и функционал нового вице-премьера.

Запасы нефти в США постепенно восстанавливаются по мере того, как ограничения на добычу со стороны ОПЕК+ и сдерживание переработки со стороны нефтеперерабатывающих компаний приводят к восстановлению равновесия на рынке нефти, пишет Reuters.

Но с учетом того, что запасы сырой нефти и дистиллятов все еще значительно превышают средний пятилетний показатель, ОПЕК+ и нефтеперерабатывающим компаниям необходимо будет придерживаться дисциплинированного подхода, по крайней мере, до марта, чтобы избежать нового понижательного давления на цены.

Американские нефтеперерабатывающие компании продолжают сдерживать темпы переработки нефти значительно ниже сезонных норм, чтобы попытаться отработать избыточные запасы продукта. Общий объем нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок, на прошлой неделе был на 4% ниже среднего показателя за пять лет.

Объем переработки сырой нефти был почти на 17% ниже среднего показателя за пять лет, что обеспечило дальнейшее сокращение запасов нефтепродуктов. Нефтепереработчики, вероятно, продолжат сдерживать добычу в течение следующих 2-3 месяцев, чтобы вернуть запасы к более нормальному уровню.

По данным Baker Hughes, количество буровых установок выросло на 12 до 312 ед. за неделю до 13 ноября. Это на 494 установки, или на 61%, ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

На этой неделе американские нефтяные буровые установки выросли на 10 до 236 шт., что является максимальным показателем с мая, в то время как газовые установки выросли на 2 до 73 шт.

За весь октябрь число буровых установок сократилось на 3 единицы (на 0,3%) по сравнению с показателем сентября текущего года - до 1016 штук. По сравнению с показателем октября прошлого года число установок сократилось на 1107 единиц.

В США среднее число установок за месяц увеличилось на 23 единицы (на 9%), составив 280, в годовом исчислении показатель сократился на 568 единиц. С начала года число установок в США снизилось на 524 единицы.

Источники РИА Новости сообщают, что Saudi Aramco планирует провести мультитраншевый выпуск облигаций, номинированных в долларах, со сроками обращения от 3 до 50 лет.

В качестве активных совместных букраннеров наняты: Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley и NCB Capital

В качестве пассивных совместных букраннеров наняты: BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Credit Agricole CIB, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale.

Эти банки займутся организацией серии телефонных конференций с инвесторами, которые начнутся 16 ноября. После этого в зависимости от рыночных условий может быль проведено размещение до пяти траншей евробондов со сроком обращения 3 года, 5 лет, 10 лет, а также 30 или 50 лет.

Reuters сообщает, что объем нефтепереработки в Китае в октябре вырос на 2,6% в годовом выражении и установил исторический рекорд. В основном благодаря повышенному спросу на топливо во время праздничных каникул,

В октябре страна переработала 59,8 млн тонн нефти, что соответствует показателю 14,09 млн б\с. Это превышает сентябрьский показатель в 13,9 млн б\с и превосходит предыдущий рекорд в 14,08 млн б\с, установленный в июне.

Общий объем переработки нефти в Китае с января по октябрь составил 555,1 млн тонн, или 13,2 млн б\с, и увеличился на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики Vygon Consulting сообщили, что нефтяная отрасль России может дополнительно лишиться 1,15 трлн руб. денежного потока в 2021–2025 годах из-за внепланового повышения налоговой нагрузки в нынешнем году.

В Vygon Consulting отмечают, что прежде только 2 из 15 месторождений, имевших льготу по экспортной пошлине, решили сменить ее на НДД. На этот год объем добычи нефти с льготами по экспортной пошлине оценивается в 113 млн тонн.

Этим месторождениям выгоднее перейти во вторую группу НДД, в этом случае общий негативный эффект для операционного денежного потока компаний в 2021–2025 годах может составить 208 млрд руб. Такой подход вынудит компании более охотно переходить на новую налоговую систему.

Хотя нефтяная отрасль потеряет 650 млрд руб. денежного потока за пять лет, не весь этот объем автоматически станет доходами бюджета, считают в Vygon Consulting.

По мнению экспертов, значительное увеличение налоговой нагрузки с учетом политики ОПЕК+ и низких цен на нефть повлечет пересмотр инвестиционных программ в отрасли. В итоге ''пирог'' для раздела между государством и отраслью в виде свободного денежного потока проектов до налогов значительно уменьшится.

Вчера Минфин сообщил, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря 2020 года составит $42 за тонну. Она снизится на $0,2 по сравнению с ноябрем.

Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября составила 40,4225 $\барр., или $295,1 за тонну.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла останется на прежнем уровне - $12,6 за тонну, на темные - снизится до $42 с $42,2. Пошлина на экспорт товарного бензина также не изменится - $12,6, прямогонного (нафта) - снизится до $23,1 c $23,2.

Один из крупнейших производителей природного газа в США компания Gulfport Energy Corp. объявила о банкротстве и о намерении провести реструктуризацию бизнеса в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротствах США.

План реструктуризации, который позволит Gulfport сократить долг на $1,25 млрд, получил поддержку подавляющей части кредиторов. Компания получит кредит в размере $262,5 млн от своих кредиторов, что позволит покрыть операционные расходы в период реструктуризации. Компания выпустит новые облигации на сумму $550 млн.

Gulfport также намерена воспользоваться банкротством, чтобы избавиться от невыгодных контрактов с операторами газопроводов. Акции компании упали в цене на 46,5% на торгах в понедельник. С начала текущего года их стоимость рухнула на 96%.