Несмотря на снижение поставок традиционным потребителям в Европе до исторического минимума, экспорт российской нефти в январе вырос почти до 4,9 млн б\с, что стало максимумом за последние полгода, сообщают источники Energy Intelligence.
Объем экспорта превысил показатели, наблюдавшиеся до конфликта на Украине, так как дешевая нефть была перенаправлена в Китай и Индию. Однако доходы России от продажи нефти и газа продолжают падать. По сообщению Минфина РФ, нефтегазовые доходы в январе упали до 426 млрд руб. ($6 млрд) в сравнении с 931,5 млрд руб. в декабре. Падение доходов относительно января 2022 г. составило 46%, что отражает снижение цен на нефть Urals, составлявших 49,48 $/барр. в январе в сравнении с 50,50 $/барр. в декабре и 76,09 $/барр. за весь 2022 г., и значительное сокращение экспорта газа в Европу.
Рост экспорта относительно уровня декабря составил почти 550 тыс. б\с и пришелся в основном на морские поставки, объем которых вырос на 800 тыс. б\с до 3,5 млн б\с. Трубопроводные поставки сократились из-за снижения экспорта в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба».
Объем экспорта превысил показатели, наблюдавшиеся до конфликта на Украине, так как дешевая нефть была перенаправлена в Китай и Индию. Однако доходы России от продажи нефти и газа продолжают падать. По сообщению Минфина РФ, нефтегазовые доходы в январе упали до 426 млрд руб. ($6 млрд) в сравнении с 931,5 млрд руб. в декабре. Падение доходов относительно января 2022 г. составило 46%, что отражает снижение цен на нефть Urals, составлявших 49,48 $/барр. в январе в сравнении с 50,50 $/барр. в декабре и 76,09 $/барр. за весь 2022 г., и значительное сокращение экспорта газа в Европу.
Рост экспорта относительно уровня декабря составил почти 550 тыс. б\с и пришелся в основном на морские поставки, объем которых вырос на 800 тыс. б\с до 3,5 млн б\с. Трубопроводные поставки сократились из-за снижения экспорта в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба».
В январе добыча природного газа в России снизилась на 13% в сравнении с январем прошлого год и составила 60,1 млрд куб. м. Спад добычи вызван резким сокращением трубопроводного экспорта газа в Европу на 80% в сравнении с уровнем января 2022 г., сообщают источники Energy Intelligence.
Газпром, крупнейший добытчик газа в России и единственный экспортер газа по трубопроводам, перестал раскрывать ежемесячные данные о добыче и экспорте, но, возможно, добыл около 37 млрд куб. м, что на 20% ниже уровня января 2022 г.
Благодаря росту добычи на проекте «Роспан» и недавно введенном в эксплуатацию Харампурском месторождении, компания добыла 5,8 млрд куб. м. Добыча Новатэкаа сократилась на 2,6% за год и составила 6,5 млрд куб. м.
Газпром, крупнейший добытчик газа в России и единственный экспортер газа по трубопроводам, перестал раскрывать ежемесячные данные о добыче и экспорте, но, возможно, добыл около 37 млрд куб. м, что на 20% ниже уровня января 2022 г.
Благодаря росту добычи на проекте «Роспан» и недавно введенном в эксплуатацию Харампурском месторождении, компания добыла 5,8 млрд куб. м. Добыча Новатэкаа сократилась на 2,6% за год и составила 6,5 млрд куб. м.
После года рекордной прибыли европейские нефтегазовые гиганты вновь переключили свое внимание на добычу ископаемого топлива, несмотря на последствия для их обещаний сократить выбросы CO2, пишет Bloomberg.
Этот подход уже знаком американским компаниям Exxon Mobil и Chevron, чье видение будущего всегда оставалось близким к нефти. Shell, BP и TotalEnergies потратили последние несколько лет, пытаясь убедить инвесторов в преимуществах нулевых выбросов углерода и инвестиций в ВИЭ.
Но в прошлом году они переключились на то, чтобы принести инвесторам десятки млрд долл., заработанных на добыче нефти и газа, аналогично американским коллегам.
Этот подход уже знаком американским компаниям Exxon Mobil и Chevron, чье видение будущего всегда оставалось близким к нефти. Shell, BP и TotalEnergies потратили последние несколько лет, пытаясь убедить инвесторов в преимуществах нулевых выбросов углерода и инвестиций в ВИЭ.
Но в прошлом году они переключились на то, чтобы принести инвесторам десятки млрд долл., заработанных на добыче нефти и газа, аналогично американским коллегам.
Крупнейшие индийские нефтепереработчики, включая Reliance Industries, Bharat Petroleum и Nayara Energy, отказываются от доллара США при расчетах за поставки российской нефти и используют вместо него дирхам ОАЭ, курс которого привязан к доллару, сообщили источники Bloomberg.
Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что ему ничего не известно о таких каналах оплаты, но Индия готова обсуждать этот вопрос с другими странами. Ситуация создает очередную помеху для глобального доминирования доллара в международной торговле, отмечает издание.
Министр нефти Хардип Сингх Пури заявил, что ему ничего не известно о таких каналах оплаты, но Индия готова обсуждать этот вопрос с другими странами. Ситуация создает очередную помеху для глобального доминирования доллара в международной торговле, отмечает издание.
Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1.
Популярность электромобилей в мире продолжает набирать обороты: по итогам 2022 года было реализовано 10,5 млн таких машин, т.е. на 55% больше, чем годом ранее.
· Ужесточение экологических требований как к автовладельцам, так и к автопроизводителям подталкивает последних к наращиванию выпуска электромобилей.
· Наиболее высокие темпы продаж электромобилей в прошлом году продемонстрировали в основном китайские компании.
· Такие тенденции могут негативно отразиться на рынке металлов платиновой группы. В частности, спрос со стороны автомобильной промышленности, которая исторически была их ключевым потребителем (производство автомобильных катализаторов), может быть подорван уже к концу десятилетия.
· Свои коррективы могут внести факторы со стороны предложения металлов платиновой группы. Вот уже третий год подряд производство палладия сокращается в среднем на 2,6% в год, а выпуск платины после роста на 15,7% г-к-г в 2021 году снизился в 2022 году на 1% г-к-г.
· Сейчас трудно предугадать, насколько этим двум разнонаправленным тенденциям удастся компенсировать друг друга, а ценам на металлы платиновой группы – сохранить стабильность, но точно можно сказать, что в ближайшее время этот рынок ждут серьезные потрясения.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
Популярность электромобилей в мире продолжает набирать обороты: по итогам 2022 года было реализовано 10,5 млн таких машин, т.е. на 55% больше, чем годом ранее.
· Ужесточение экологических требований как к автовладельцам, так и к автопроизводителям подталкивает последних к наращиванию выпуска электромобилей.
· Наиболее высокие темпы продаж электромобилей в прошлом году продемонстрировали в основном китайские компании.
· Такие тенденции могут негативно отразиться на рынке металлов платиновой группы. В частности, спрос со стороны автомобильной промышленности, которая исторически была их ключевым потребителем (производство автомобильных катализаторов), может быть подорван уже к концу десятилетия.
· Свои коррективы могут внести факторы со стороны предложения металлов платиновой группы. Вот уже третий год подряд производство палладия сокращается в среднем на 2,6% в год, а выпуск платины после роста на 15,7% г-к-г в 2021 году снизился в 2022 году на 1% г-к-г.
· Сейчас трудно предугадать, насколько этим двум разнонаправленным тенденциям удастся компенсировать друг друга, а ценам на металлы платиновой группы – сохранить стабильность, но точно можно сказать, что в ближайшее время этот рынок ждут серьезные потрясения.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
Exxon Mobil создаст глобальное трейдинговое подразделение, чтобы более активно конкурировать с такими компаниями, как BP и Shell, в этой сфере, пишет Bloomberg.
Новое подразделение объединит отделы трейдинга нефти, природного газа, электроэнергии и нефтепродуктов и будет проведено в рамках более масштабной реорганизации, предусматривающей также создание глобального делового узла управления финансами и закупками и нового подразделения организации цепочки поставок.
В письме Exxon заявила, что подразделение глобального трейдинга будет создано в этом году и сосредоточится на «стимулировании интенсивности коммерческой деятельности и, в конечном счете, обеспечении ведущих в отрасли результатов трейдинга». Сообщается, что изменения не приведут к сокращению штата сотрудников.
Новое подразделение объединит отделы трейдинга нефти, природного газа, электроэнергии и нефтепродуктов и будет проведено в рамках более масштабной реорганизации, предусматривающей также создание глобального делового узла управления финансами и закупками и нового подразделения организации цепочки поставок.
В письме Exxon заявила, что подразделение глобального трейдинга будет создано в этом году и сосредоточится на «стимулировании интенсивности коммерческой деятельности и, в конечном счете, обеспечении ведущих в отрасли результатов трейдинга». Сообщается, что изменения не приведут к сокращению штата сотрудников.
BP отказалась от принятых в 2020 г. климатических обязательств, включая запланированное сокращение добычи на 40% к 2040 г. Компания планирует продолжить инвестиции в ископаемое топливо и наращивание добычи, а также уменьшить объемы продажи активов.
Изменения в политике компании продиктованы ростом цен на нефть, вынудившим ее сместить акценты вместо перехода к инвестициям в чистую энергию.
Новые цели также обусловлены противоречием между требованиями инвесторов о получении прибыли, необходимостью инвестировать в чистую энергию и задачей по обеспечению денежных потоков от ископаемого топлива.
Изменения в политике компании продиктованы ростом цен на нефть, вынудившим ее сместить акценты вместо перехода к инвестициям в чистую энергию.
Новые цели также обусловлены противоречием между требованиями инвесторов о получении прибыли, необходимостью инвестировать в чистую энергию и задачей по обеспечению денежных потоков от ископаемого топлива.
Китай ищет новые источники для поставок СПГ на следующее лето, что может привести к сокращению мирового предложения и перехвату поставок в Европу, пишет Bloomberg.
По словам трейдеров, CNOOC хочет приобрести партии СПГ с отгрузкой с июня 2023 г. по июнь 2024 г. Китайская компания не уточнила, сколько партий она хочет купить, но отметила, что поставщики должны предложить как минимум одну партию для отгрузки зимой.
Восстановление активности Китая может привести к росту спроса на природный газ в стране. Трейдеры ожидают увеличения закупок СПГ.
По словам трейдеров, CNOOC хочет приобрести партии СПГ с отгрузкой с июня 2023 г. по июнь 2024 г. Китайская компания не уточнила, сколько партий она хочет купить, но отметила, что поставщики должны предложить как минимум одну партию для отгрузки зимой.
Восстановление активности Китая может привести к росту спроса на природный газ в стране. Трейдеры ожидают увеличения закупок СПГ.
В течение лета и осени Европе необходимо восстановить запасы газа. По оценке Morgan Stanley, поставки по трубопроводам из России этим летом будут снижены на 18 млрд куб. м в сравнении с прошлым годом, что будет скомпенсировано выросшими на 29 млрд куб. м в сравнении с уровнем марта 2022 г. запасами газа в ключевых странах ЕС к концу зимы.
Основным источником новых поставок останется СПГ. Ключевым поставщиком здесь стали США, но Новатэк также поставлял рекордные объемы с проекта «Ямал СПГ». Трубопроводные поставки из Норвегии, Северной Африки и Азербайджана, выросшие в прошлом году, в этом останутся на том же уровне.
По оценке Оксфордского института энергетических исследований, потребление газа в ЕС и Великобритании в 2022 г. снизилось на 14% в сравнении с 2021 г. некоторые аналитики считают, что потребуется дальнейшее снижение в этом году, особенно при плохой погоде и полном прекращении поставок из России.
Основным источником новых поставок останется СПГ. Ключевым поставщиком здесь стали США, но Новатэк также поставлял рекордные объемы с проекта «Ямал СПГ». Трубопроводные поставки из Норвегии, Северной Африки и Азербайджана, выросшие в прошлом году, в этом останутся на том же уровне.
По оценке Оксфордского института энергетических исследований, потребление газа в ЕС и Великобритании в 2022 г. снизилось на 14% в сравнении с 2021 г. некоторые аналитики считают, что потребуется дальнейшее снижение в этом году, особенно при плохой погоде и полном прекращении поставок из России.
Energy Intelligence пишет, что на раннем этапе украинского кризиса обе стороны старались исключить нефть и газ из конфликта. В последующие месяцы обострение конфронтации привело к введению санкций стран Запада в отношении российской нефти, перебоям в поставках российского газа в Европу и другим вмешательствам в работу рынков нефти, включая сбои в работе терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Пиком энергетической войны стали взрывы на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», в которых Запад сначала обвинил Россию. Расследования шведских, датских и немецких властей не пришли к однозначным выводам. Теперь журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что взрывы организовали США и Норвегия. США назвали заявление Херша «абсолютно ложным», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал провести «открытое международное расследование».
В наступившем году Россия может сократить добычу, чтобы поднять цены и снизить скидки на свою нефть, а также еще больше снизить поставки газа в ЕС в преддверии зимы 2023-24 гг. Кроме того, она сохраняет такие рычаги воздействия, как терминал КТК. Запад, вероятно, продолжит наращивать санкционное давление.
Пиком энергетической войны стали взрывы на трубопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», в которых Запад сначала обвинил Россию. Расследования шведских, датских и немецких властей не пришли к однозначным выводам. Теперь журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что взрывы организовали США и Норвегия. США назвали заявление Херша «абсолютно ложным», а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал провести «открытое международное расследование».
В наступившем году Россия может сократить добычу, чтобы поднять цены и снизить скидки на свою нефть, а также еще больше снизить поставки газа в ЕС в преддверии зимы 2023-24 гг. Кроме того, она сохраняет такие рычаги воздействия, как терминал КТК. Запад, вероятно, продолжит наращивать санкционное давление.
Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.
https://b1.ru/energodigest-10-february-2023-the-pgm-market-moving-on-to-a-new-stage
https://b1.ru/energodigest-10-february-2023-the-pgm-market-moving-on-to-a-new-stage
Один из самых успешных сырьевых трейдеров в мире Пьер Андюран заявил Financial Times, что Россия «проиграла энергетическую войну», и худший период европейского газового и энергетического кризиса миновал.
Андюран, чьи энергетические хедж-фонды в течение трех лет демонстрировали небывалую доходность во время пандемии, заявил, что закрыл все свои позиции на рынках природного газа, поскольку прошлогодний скачок цен до рекордных уровней вряд ли повторится, так как Европа быстро учится жить без российского газа.
Андюран, чьи энергетические хедж-фонды в течение трех лет демонстрировали небывалую доходность во время пандемии, заявил, что закрыл все свои позиции на рынках природного газа, поскольку прошлогодний скачок цен до рекордных уровней вряд ли повторится, так как Европа быстро учится жить без российского газа.
Европа начала перекраивать потоки продукции, пишет Energy Intelligence. Индия и США наращивают дальнемагистральные поставки дизельного и авиатоплива в Европу, поскольку она пытается найти замену российскому топливу, которое долгое время доминировало в импорте продукции.
Ближневосточные игроки также участвуют, но их объемы пока остаются скромными. Действительно, перестройка рынка займет больше времени, поскольку в ближайшей перспективе ЕС может полагаться на значительные товарные запасы, которые накопил в основном за счет российского импорта в последний момент.
Ближневосточные игроки также участвуют, но их объемы пока остаются скромными. Действительно, перестройка рынка займет больше времени, поскольку в ближайшей перспективе ЕС может полагаться на значительные товарные запасы, которые накопил в основном за счет российского импорта в последний момент.
В прошлом году роль Норвегии как важнейшего поставщика углеводородов в Европу оказалась в центре внимания после того, как конфликт на Украине привел к нехватке нефти и газа на континенте.
Относительно стабильные финансовые условия Осло позволили компаниям подготовиться к будущему и поддерживать высокие уровни добычи на шельфе Норвегии до 2030 г. Но Норвегия добивается от блока большей ясности и приверженности в отношении будущего спроса на газ, пишет Energy Intelligence.
Норвежские операторы приложили усилия, чтобы снять опасения по поводу безопасности энергоснабжения в Европе: в 2022 г. было одобрено рекордное количество проектов по разведке и добыче — 24.
Относительно стабильные финансовые условия Осло позволили компаниям подготовиться к будущему и поддерживать высокие уровни добычи на шельфе Норвегии до 2030 г. Но Норвегия добивается от блока большей ясности и приверженности в отношении будущего спроса на газ, пишет Energy Intelligence.
Норвежские операторы приложили усилия, чтобы снять опасения по поводу безопасности энергоснабжения в Европе: в 2022 г. было одобрено рекордное количество проектов по разведке и добыче — 24.
Январское потребление сырья на независимых НПЗ Шаньдуна в Китае в 8,99 млн т превзошло ожидания отрасли на фоне резкого повышения маржи нефтепереработки.
Этому способствовал резкий рост спроса на топливо на фоне ослабления ковидных ограничений и праздничных дней. Отражая резкий рост спроса на транспортное топливо, по данным JLC, маржа независимых НПЗ выросла до 692 юаней/т по состоянию на 1 февраля по сравнению с убытком в размере 315 юаней/т 4 января.
Общий объем продаж нефтепродуктов в частном нефтеперерабатывающем секторе вырос на 9,6% мес./мес. до рекордных 6,8 млн т., сообщает Platts.
Этому способствовал резкий рост спроса на топливо на фоне ослабления ковидных ограничений и праздничных дней. Отражая резкий рост спроса на транспортное топливо, по данным JLC, маржа независимых НПЗ выросла до 692 юаней/т по состоянию на 1 февраля по сравнению с убытком в размере 315 юаней/т 4 января.
Общий объем продаж нефтепродуктов в частном нефтеперерабатывающем секторе вырос на 9,6% мес./мес. до рекордных 6,8 млн т., сообщает Platts.
Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что страна «добровольно» сократит производство нефти на 500 тыс. б/с, добавив, что это «будет способствовать восстановлению рыночных отношений».
Также, по его словам, продление данной меры будет зависеть от «развивающейся ситуации на рынке». Сообщается, что снижение добычи будет распределено пропорционально между российскими производителями.
Буровая: Больше похоже не на активную позицию, как все комментируют, а на вынужденную меру...
Также, по его словам, продление данной меры будет зависеть от «развивающейся ситуации на рынке». Сообщается, что снижение добычи будет распределено пропорционально между российскими производителями.
Буровая: Больше похоже не на активную позицию, как все комментируют, а на вынужденную меру...
Cокращение добычи нефти, подобные тем, что объявила Россия в пятницу, обычно обусловлены «холодным расчетом спроса и предложения» и не являются случайностью, пишет The Wall Street Journal.
Как утверждает Джованни Стауново из банка UBS в записке для клиентов, «мы считаем, что это решение не является полностью добровольным, несмотря на утверждения официальных лиц об обратном, так как российская сторона, скорее всего, была вынуждена пойти на данный шаг из-за рыночных факторов».
Эта мера, по его словам, также может быть направлена на ужесточение ситуации на мировых рынках, что в свою очередь приведет к повышению цен на российский экспорт.
Буровая: Не мы одни так думаем.
Как утверждает Джованни Стауново из банка UBS в записке для клиентов, «мы считаем, что это решение не является полностью добровольным, несмотря на утверждения официальных лиц об обратном, так как российская сторона, скорее всего, была вынуждена пойти на данный шаг из-за рыночных факторов».
Эта мера, по его словам, также может быть направлена на ужесточение ситуации на мировых рынках, что в свою очередь приведет к повышению цен на российский экспорт.
Буровая: Не мы одни так думаем.
В этом году цена на нефть может возобновить рост благодаря восстановлению китайского спроса, а также из-за ограничивающего увеличение предложения недостатка инвестиций, сообщили представители стран ОПЕК.
Все большее число из них считают возможным возвращение к отметке в 100 $/барр. на длительный период, что принесет больше доходов членам организации и станет проблемой для промышленно развитых государств, пытающихся контролировать инфляцию и процентные ставки.
Опрос агентством Reuters 30 экономистов и аналитиков показал, что средняя цена нефти Brent в 2023 г. составит 89,37 $/барр., по сравнению с$ 99 в прошлом году.
Все большее число из них считают возможным возвращение к отметке в 100 $/барр. на длительный период, что принесет больше доходов членам организации и станет проблемой для промышленно развитых государств, пытающихся контролировать инфляцию и процентные ставки.
Опрос агентством Reuters 30 экономистов и аналитиков показал, что средняя цена нефти Brent в 2023 г. составит 89,37 $/барр., по сравнению с$ 99 в прошлом году.
По оценке Platts, цена барреля Urals с отправкой из Балтийских портов после доставки на западное побережье Индии возрастает более чем на $20. При объеме потока в 1,5 млн б\с данная сумма составляет около 1 млрд $/мес.
Urals в Балтийском регионе торгуется примерно на 40 $/барр. ниже Dated Brent, в то время скидка к Brent на прибывающие на западное побережье Индии партии с середины января составляла в среднем лишь 20 $/барр.
Часть разницы пойдет на оплату двухмесячного рейса танкеров туда и обратно. Кроме того, экспортная цена более оперативна, чем цена поставки. Теоретически, однако, этот разрыв предполагает большие торговые прибыли.
Urals в Балтийском регионе торгуется примерно на 40 $/барр. ниже Dated Brent, в то время скидка к Brent на прибывающие на западное побережье Индии партии с середины января составляла в среднем лишь 20 $/барр.
Часть разницы пойдет на оплату двухмесячного рейса танкеров туда и обратно. Кроме того, экспортная цена более оперативна, чем цена поставки. Теоретически, однако, этот разрыв предполагает большие торговые прибыли.
Российский экспорт топлива уменьшился всего через пять дней после того, как ЕС запретил морские поставки нефтепродуктов, пишет Bloomberg.
По данным Vortexa, за неделю после вступления в силу санкций объем экспорта снизился до 1,9 млн б\с, что примерно на 37% ниже среднего уровня за предыдущие четыре недели. Эти данные несколько неточны, так как запрет действует только с 5 февраля.
С момента вступления в силу эмбарго было отгружено около 2,7 млн барр. дизтоплива и газойля по сравнению с более чем 5 млн барр. за тот же период в январе.
По данным Vortexa, за неделю после вступления в силу санкций объем экспорта снизился до 1,9 млн б\с, что примерно на 37% ниже среднего уровня за предыдущие четыре недели. Эти данные несколько неточны, так как запрет действует только с 5 февраля.
С момента вступления в силу эмбарго было отгружено около 2,7 млн барр. дизтоплива и газойля по сравнению с более чем 5 млн барр. за тот же период в январе.