По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых в США выросло по итогам пятой недели подряд на фоне скачка цен на североамериканскую нефть марки WTI до максимума с 2014 года.

За неделю, завершившуюся 8 октября, общее число нефтяных и газовых буровых вышек увеличилось на пять единиц и составило 533, что является самым высоким показателем с апреля 2020 года.

За год общее число активных буровых практически удвоилось.
Количество нефтяных установок выросло на пять до 433, количество газовых не изменилось.

Financial Times попыталась ответить на вопрос: что лежит в основе энергетического кризиса в Европе?

Некоторые представители отрасли считают, что резкий рост цен на газ в Европе - лишь временное явление, вызванное экономическими неурядицами из-за пандемии. Другие говорят, что он свидетельствует о структурной слабости континента, который стал слишком зависим от импорта газа.

По словам Тома Марзек-Мансера из консалтинговой компании ICIS, ни один из источников импорта СПГ в Европу во время кризиса не сработал так, как она хотела бы. Долгосрочная цель по созданию в Великобритании и Европе экономик с нулевым выбросом ослабила готовность инвесторов вкладывать деньги в развитие поставок ископаемого топлива.

Попытки Европы стать мировым лидером в борьбе с изменением климата подтолкнули страны Азии к отказу от угля, но одновременно привели к тому, что Китай и Индия стали конкурировать за те же поставки СПГ, на которые Европа привыкла полагаться, из таких стран, как США и Катар.

Самым важным фактором во всем этом является Россия. В одном лагере аналитики утверждают, что Москве пришлось сделать приоритетным заполнение собственных хранилищ и что внутреннее потребление выросло в последние годы, в результате чего у нее осталось меньше газа для экспорта.

Другие подозревают, что, хотя есть доля правды в том, что Россия сталкивается с проблемами в увеличении поставок в Европу, со стороны "Газпрома" также была определенная степень оппортунизма - как для повышения цены на газ, так и для поддержки политических амбиций Москвы. На прошлой неделе МЭА заявило, что, по его мнению, Россия может отправить в Европу примерно на 15% больше газа в этом году. На данный момент политики в основном надеются, что Россия сможет увеличить поставки газа этой зимой или что погода будет мягкой.

В долгосрочном плане критически важно сокращение спроса и поиск альтернатив. Некоторые аналитики проводят сравнения с арабскими нефтяными эмбарго 1970-х годов. Они резко повысили цены, но спровоцировали стремление к повышению энергоэффективности и освоению ресурсов в таких регионах, как Северное море и Аляска, что положило начало почти двум десятилетиям относительно дешевой нефти.

Остается загадкой, будет ли развитие ВИЭ также способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, если поставки газа будут ограниченными.

CNPC приступила к строительству нефтепровода длиной 1950 км от бассейна Агадем в Нигере до Порт-Семе в Бенине. Первая отправка нефти по трубопроводу ожидается в 2022 г.

Объем работ, выполняемых подрядчиком CNPC - компанией China Petroleum Pipeline Engineering, включает проектирование трубопровода, а также закупки и строительство участка в Нигере и морского терминала.

Пропускная способность трубопровода, в состав которого войдут девять насосных станций, составит около 90 тыс. б\с. Нефть в него будет поступать в основном со второго этапа разработки CNPC в бассейне Агадем.

CNPC добыла первую нефть на первой фазе Agadem в Нигере в 2011 году. На второй фазе планируется увеличить производственные мощности до более чем 40 млн барр. в год.

Reliance Industries опубликовала планы по созданию в ОАЭ СП TA'ZIZ компании ADNOC и суверенного фонда ADQ в рамках общих инвестиций в эмират в размере $2 млрд.

ADNOC заявила в конце июня, что мощность заводов СП составит в том числе 940 млн т/год хлорщелочи, 1,1 млн т/год этилендихлорида и 360 тыс. т/год поливинилхлорида. Создание СП является отправной точкой для формирования альянса США-Израиль-ОАЭ-Индия, направленного на противостояние экспансии Китая на Ближний Восток.

Еще одним признаком развития отношений между ОАЭ и Индией является вероятность того, что ADNOC окажется в списке иностранных компаний, которые будут рассматриваться для предложения крупного пакета акций в ходе приватизации Bharat Petroleum.

Спрос Индии на нефтепродукты, как ожидается, резко вырастет, что потребует 40% увеличения объемов добычи.

Буровая: Мы уже несколько раз писали, что ОАЭ становится новым фаворитом США на Ближнем Востоке (агент американских интересов на мировом энергетическом рынке).

В условиях выпадения из игры Ирана (санкции) Вашингтону просто необходим противовес Саудовской Аравии, которая пользуясь своей монопольной позицией, единственной проамериканской страны в регионе, начала играть в самостоятельные игры, что было продемонстрировано в ходе последних энергетических кризисов.

США такое положение не устраивает. В какой-то момент Дональд Трамп вынужден был напрямую в телефонном разговоре с принцем Бен Сальманом угрожать выводом войск США, чтобы принудить Эр-Рияд к снижению добычи, когда обвалившиеся по вине саудитов (демпинг) нефтяные цены поставили на грань катастрофы всю сланцевую отрасль США.

Сегодня мы видим, как ОАЭ используется Вашингтоном в виде троянского коня. Одна из стратегических задач США состоит в том, чтобы не допустить сближения России, Китая и Индии, которое развивается на основе энергетического сотрудничества. ОАЭ здесь идеальная кандидатура.

Bloomberg сообщает, что европейские промышленные компании начали сокращать закупки природного газа на фоне скачка цен до рекордных уровней.

Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, потребление газа 1-10 октября было на 12% ниже, чем за тот же период докризисного 2019 года. Спад потребления начался еще в сентябре, оно было на 5% ниже, чем за тот же месяц позапрошлого года.

В Германии, Нидерландах и Великобритании отмечено самое существенное сокращение потребления на данный момент, однако стоит подождать несколько недель, чтобы оценить, подтвердится ли наличие этого тренда, особенно когда спрос на газ для обогрева будет расти, - отмечает глава Engie EnergyScan Жюльен Хоаро.

Спотовые цены на газ в Европе на прошлой неделе вплотную приближались к отметке в $2 тыс. за тыс. куб., но затем снизились на ожиданиях увеличения Россией поставок в регион. С начала текущего года стоимость газа выросла в четыре раза.

Буровая: Главный вопрос здесь, который Bloomberg не озвучивает, за счёт чего идёт сокращение потребления газа? Либо промышленность Европы должна показать падение производства на те самые 5-10%, либо найти замену газу.

Такой заменой стал уголь, рост потребления которого вырос вопреки "зелёной повестке". Вместе с ростом потребления выросли и цены. Стоимость энергетического угля в Европе вслед за ценой на газ обновила исторический рекорд, превысив $300 за тонну.

Утренние "Ведомости" пишут, что причины энергокризиса в Китае – борьба за снижение выбросов.

Нехватка электричества начинает становиться одним из важнейших факторов, который сокращает производство китайских фабрик и рвет глобальные цепочки товарных поставок.

По подсчетам местного руководства, провинции недостает 5 ГВт электроэнергии. По китайской классификации положение в Ляонине соответствует дефициту второго уровня – т. е. провинции недостает от 10 до 20% требуемого количества электроэнергии. Товарооборот трех северо-восточных провинций Китая, включая Ляонин, с Россией в 2020 г. составил, по сообщению «Синьхуа», почти $20 млрд.

Ухудшение ситуации в Ляонине произошло на фоне активных попыток китайских властей наращивать поставки угля и контролировать распределение электричества в условиях энергетического кризиса, затронувшего многие страны мира. 70% электроэнергии в Ляонине вырабатывается на угольных станциях.

Восполнить нехватку пытаются за счет других регионов – власти автономного района Внутренняя Монголия и провинции Шаньси, главных производителей угля в Китае, дали распоряжение нарастить добычу более чем на 200 шахтах и в первую очередь снабжать углем северо-восточные регионы, в том числе и Ляонин. Но ситуация с углем все еще остается сложной.

В Китае случился «идеальный шторм» на энергорынке, в чем-то похожий, в чем-то отличающийся от того, что произошло в ЕС, говорит руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев. В Китае с прошлого года действуют довольно амбициозные планы по снижению выбросов, которые включены в план новой пятилетки.

Госкомитет по реформам и развитию, бывший Госплан, – суперведомство, контролирующее макроэкономику, – с середины года указывал некоторым провинциям на то, что они «перебирают» свои целевые показатели по выбросам. Провинциальные власти старались максимально их снизить.

Из-за этой климатической повестки с начала года закрывались некоторые шахты с наибольшим углеродным следом и возвращение их в строй требует времени, говорит Габуев. Есть и еще одна причина сложностей с перезапуском шахт: один из важных углепроизводящих регионов – Внутренняя Монголия, а там были крупные антикоррупционные чистки, которые повлияли на работу угольного сектора.

Буровая: Уголь возвращается? Получается забавная комбинация. С помощью разгона "зелёной истерии" произошло резкое (в форс-мажорном режиме) сокращение потребления угля, что повлекло за собой резкий (опять-таки форс-мажорный) рост потребление газа и взлет до заоблачных высот газовых цен.

Сегодня уголь возвращается, но на ином ценовом уровне. Какой великий смысл был в этой комбинации?

Казалось бы полная глупость. Между тем, взлет цен на газ, нефть и уголь, с одной стороны, поднял рентабельность ВИЭ (ранее она была убыточна), а с другой - снизил давление внутри глобального долларового пузыря за счёт наполнения его возросшими в цене углеводородными продажами и балансовыми запасами (рост капитализации, кредитных рейтингов и инвестиционных потенциалов нефтегазовых компаний).

Вот такая двухходовочка...

Цены на нефть более 80 $/барр. снова стимулируют возрождение сланцевого бурения в Пермском бассейне, крупнейшем нефтяном месторождении Америки, где ожидается, что добыча вернется к допандемическим максимумам в течение нескольких недель.

На этот раз всплеск вызван частными операторами, а не компаниями, зарегистрированными на бирже, которые подпитывали предыдущий бум. Частные компании, не подверженные давлению со стороны инвесторов, не видят причин для замедления темпов бурения.

По данным BloombergNEF, поскольку другие крупные сланцевые бассейны США либо остаются стабильными, либо сокращаются, резкий рост в Пермском регионе вряд ли может расстроить ОПЕК или привести к падению цен на нефть, как это было во время предыдущих сланцевых бума - по крайней мере, пока.

По прогнозам Rystad Energy, добыча в Пермском бассейне, скорее всего, достигнет своего докандемического максимума в 4,9 млн б\с уже в этом месяце и продолжит неуклонно расти в 2022 году.

Буровая: А вот ещё один эффект от роста цен на традиционные энергоносители, помимо названных нами постом выше.

Министр энергетики Саад аль-Кааби заявил, что Катар недоволен из-за высоких цен на газ, но добывает его с максимальной производительностью.

Комментарии министра прозвучали на фоне кризиса на газовых рынках, где цены стремительно повышаются, поскольку предложение не успевает за растущим спросом. Хотя Катар тратит миллиарды долларов на увеличение добычи, в ближайшем будущем ему будет сложно нарастить показатели.

Катар стремится увеличить производство СПГ примерно на 50% к 2027 году, и этот проект будет стоить почти 30 миллиардов долларов.

В последние дни цены снизились после того, как Россия заявила, что может поставить рекордные объемы газа в Европу в этом году. Но Аль-Кааби сказал, что он все еще беспокоится о зиме.

Цены на электроэнергию в Великобритании выросли после запуска угольной электростанции, чтобы компенсировать дефицит ветровой энергии и ограниченные потоки по двум силовым кабелям в Ирландию.

Великобритания намерена прекратить использование угля в течение трех лет и полностью отказаться от ископаемого топлива для выработки электроэнергии к 2035 г. На данный момент страна по-прежнему зависит от угля, когда стихает ветер или увеличивается спрос, и эта зима будет более суровой, чем ожидал сетевой оператор National Grid.

Высокие цены на газ делают производство угля более прибыльным, а сокращение мощностей двух соединительных линий в Ирландию ограничивает один источник потенциального импорта. Ирландский сетевой оператор назвал ограничения «причинами безопасности системы».

Буровая: Оно и понятно. За три года и ветры начнут дуть сильнее и солнце светить ярче.

США и ЕС объявили, что еще 24 страны присоединились к глобальному пакту о сокращении выбросов метана, поскольку мировые лидеры стремятся придать импульс борьбе с мощным парниковым газом перед важными переговорами по климату в Шотландии.

После присоединения Канады, Франции, Германии и других стран, в настоящее время на долю стран, поддерживающих это обязательство, приходится примерно 30% глобальных выбросов метана и 60% мировой экономики.

До конца года ЕС разработает законодательную базу для сокращения выбросов метана по всей цепочке поставок энергии в ЕС и в странах-партнерах, которые экспортируют ископаемое топливо. Ожидается, что европейские политики вскоре предложат законы, которые заставят газовые компании контролировать и сообщать о выбросах метана, а также улучшат обнаружение и устранение утечек.

В США регулирующие органы в течение нескольких недель должны предложить требования для более тщательных проверок и ремонта оборудования на нефтяных и газовых скважинах, включая сотни тысяч, уже пробуренных.

Буровая: США последовательно готовят широкую коалицию для давления на ресурсные страны. Метан создаёт ещё больше (по сравнению с СО2) возможностей для такого давления. Правда, под ударом окажется вся сланцевая отрасль США.

Тут есть два варианта:

Первый - напечатать денег и госсубсидиями закрыть потери сланца.

Второй - свернуть добычу сланца, а неизбежный рост цен и доходов ресурсных стран "отрегулировать" в свою пользу с помощью углеродных (и метановых) налогов.

Второй вариант для США наиболее приемлем, но на сегодня он выглядит сомнительным. Практически не реализуем при сложившейся структуре энергобаланса. "Играть", видимо, будут оба варианта.

По данным Gas Infrastructure Europe, отбор газа из подземных хранилищ в Европе в начале недели приблизился к объемам закачки.

Запасы газа в ПХГ Европы 11 октября пополнились на 1160 ГВт/ч. При этом отбор газа из хранилищ в понедельник резко вырос до 970 ГВт/ч.

Общая наполненность европейских ПХГ газом выросла в начале недели лишь на 0,02 п. п. (минимальный рост с начала мая) - до 78,09%.

Цена на газ в Европе по итогам торгов на лондонской бирже ICE во вторник закрепилась на уровне чуть выше $1040 за тыс. куб. м.

Financial Times пишет, что в газовом кризисе Европы виноваты сами европейцы. За минувшее десятилетие Евросоюз усилил свою зависимость от российского газа, несмотря на все предостережения Соединенных Штатов.

В материале отмечается, что США не в состоянии компенсировать Европе дефицит топлива. Евросоюз получает 41% потребляемого газа из России, Великобритания — значительно меньше. Но, несмотря на это, скачки цен на газ на мировых рынках отражаются на Лондоне.

За десять лет объемы газовых хранилищ в Британии уменьшились в три раза, а имеющегося в них топлива хватит лишь на четыре дня при максимальных зимних нагрузках. Британия получает почти 50 % газа с собственных шельфовых месторождений, а американский СПГ закупает для защиты от резких скачков цен. В прошлом году на Штаты пришлось 12% всех поставок топлива в королевство.

Резкий скачок цен на газ стал заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость. Исправить ошибки европейцы могут только разработав эффективные планы перехода на экологически чистые источники энергии, причем газ в них должен будет выполнить функцию переходного и резервного топлива.

Буровая: Российский газ составляет всего 3% в общем объеме потребления газа Великобританией. Но виноваты русские!

Великобритания оказалась на грани кризиса из-за роста оптовых цен на газ. Это может привести к остановкам заводов, снижению рентабельности производства, увеличению вредных выбросов, а также сбоям в цепочках поставок, пишет Reuters, ссылаясь на заявление компании UK Steel, которая лоббирует интересы британской сталелитейной промышленности.

В зимние месяцы в очередной раз может подорожать топливо, что сделает невозможным рентабельное производство стали. Из-за этого могут закрыться некоторые заводы, что впоследствии вызовет перебои в поставках и сократит рабочие места в стране.

В UK Steel считают, что правительство Великобритании должно помочь производству, иначе «последствия будут ужасными». Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг рассказал, что, несмотря на критическую ситуацию в отрасли, власти работают над решением ситуации, чтобы поддержать наиболее пострадавшие сферы экономики.

Буровая: Так вот кто сидит на нефтегазовой игле?

Руководители BP и Shell дадут показания перед комитетом Палаты представителей США, который занимается расследованием дела касательно заявлений о том, что компании вводили общественность в заблуждение относительно роли ископаемого топлива в возникновении глобального потепления.

Слушания запланированы на конец октября. BP будет представлять председатель BP America Дэйв Лоулер, от имени Shell выступит глава подразделения компании в США Гретхен Уоткинс.

Комитет объявил о расследовании в сентябре и запросил у компаний множество документов. Среди них были сообщения руководителей компаний по климатологии, изменению климата, чистой энергии и роли ископаемого топлива в изменении климата. Комитет также заявил, что ищет документы, касающиеся влияния на общественное мнение и связи с правительством и Белым домом.

Мы глубоко обеспокоены тем, что индустрия ископаемого топлива десятилетиями получала огромные прибыли, одновременно внося свой вклад в изменение климата, которое разрушает американские сообщества, обходится налогоплательщикам в миллиарды долларов и разрушает мир природы. Мы также обеспокоены тем, что для защиты этой прибыли отрасль предприняла скоординированные усилия по распространению дезинформации, чтобы ввести общественность в заблуждение и предотвратить важные действия по борьбе с изменением климата, - написали руководители комитетов руководителям компаний.

Источники Reuters сообщили, что Саудовская Аравия потребует от иностранных энергетических компаний, в том числе в секторе нефтехимии и опреснения воды, увеличить долю местного производства как минимум до 70%, чтобы обеспечить государственные контракты.

Министр энергетики страны Абдул Азиз ибн Салман заявил, что эти меры - попытка создать новые отрасли промышленности и рабочие места в рамках усилий наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль Сауда по диверсификации экономики за счет доходов от нефти.

Власти в этом уже году предъявили иностранным компаниям ультиматум о создании региональных штаб-квартир к 2023 году. В противном случае они рискуют потерять государственные контракты в попытке привлечь иностранный капитал.

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Государственного совета Ли Кэцян сообщили, что Китай планирует поставить на первое место национальную безопасность - в том числе из-за нехватки энергии - и развитие, даже несмотря на то, что страна стремится к переходу на зеленую энергетику.

Государство вложит огромные инвестиции в сектор ВИЭ, а также продолжит поддерживать загрязняющие ископаемые виды топлива, которые обеспечивают большую часть ее потребностей в энергии.

Дилемма Китая оказалась в центре внимания глобального энергетического кризиса, который рискует замедлить рост и вызвать социальные волнения.

По словам аналитика Refinitiv Цинь Яна, растущее недовольство в регионах, пострадавших от нехватки электроэнергии, особенно на северо-востоке, где было затронуто жилищное строительство, заставило правительство изменить свои краткосрочные приоритеты. Но последние усилия по увеличению потребления угля не идут вразрез с национальным климатическим планом на 2021–2025 годы, цель которого всегда заключалась в ограничении роста использования топлива, а не в его сокращении.

По словам Цинь, это снижает вероятность того, что Китай продвинется вперед к своей цели к 2030 году по достижению пиковых выбросов.

Ведущие мировые нефтетрейдеры уже вкладывают значительные средства в возобновляемые источники энергии и вынуждены будут вкладывать еще больше. Но на форуме Energy Intelligence Forum в этом году главы трех ведущих торговых фирм - Vitol, Trafigura и Gunvor - высказали осторожность, предупредив о будущих скачках цен по мере ускорения переходного периода, указав, что мировой спрос на нефть и газ не упадет как минимум еще десять лет. Они также подчеркнули, что масштаб перехода, как с точки зрения затрат, так и с точки зрения технологий, будет огромным.

Получив рекордную прибыль от прошлогодней нестабильности на рынке, крупные торговые компании наращивают инвестиции в возобновляемые источники энергии, включая ветряные, солнечные, аккумуляторные технологии и, в более ограниченных масштабах, водород. Поскольку они зависят от банковского финансирования, это корректировка в значительной степени была им навязана.

Все три торговых компании согласились с тем, что значение газа, особенно СПГ, будет расти как связующее звено между нефтью и возобновляемыми источниками энергии.

Десять лет назад торговцев СПГ не было видно, а теперь Gunvor, Vitol и Trafigura перерабатывают более 40 млн тонн в год, и объемы, несомненно, будут расти по мере появления новых поставок и дальнейшего расширения спотового рынка в Азии. Трейдеры также перерабатывают больше сухого газа: объемы Gunvor за первое полугодие в этой части газового рынка выросли более чем на 60%.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Энергетического центра компании EY.

- Энергетический коллапс в Европе, где цены на газ и уголь так и держатся на высоких отметках, подтягивая за собой и нефтяные котировки, заставил вернуться к вопросу о мирном атоме.

- 10 европейских стран опубликовали заявление о необходимости развития атомной энергетики и включении ее в список «зеленых» производств (таксономию) до конца 2021 г.

- Цены на уран достигли максимума с лета 2012 г.(+64,7% с начала года), что говорит о возвращении инвесторов в сектор.

- Передовиком движения в сторону использования атома выступает Франция. Руководство страны нацелилось на лидерские позиции, заявив об инвестициях в малые модульные реакторы в размере €1 млрд .

- Правительство Великобритании также вернулось к идее строительства новой АЭС на Северо-Западе Уэльса к середине 2030-х гг.

- Остается ожидать, сменит ли Германия свою позицию по отношению к атомной энергетике (отказ от использования АЭС в 2022 г.). Но уже появляются прогнозы по развитию мировой энергетики, где атомной уделяется особое внимание.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Некоторые приверженцы углеводородов с низким портфельным риском могут получить к 2050 году $1,3 трлн стоимости за счет сокращения нефтяного рынка.

Отчет компании Deloitte показывает, что большинство производителей нефти и газа намерены сохранить углеводороды в центре своей бизнес-модели в течение следующего десятилетия или более.

Для составления отчета Deloitte опросила 100 руководителей «уровня C-suite», чьи компании имеют годовой доход более $100 млн. Из этих респондентов только 23% заявили, что их компании планируют «стать зелеными» и полностью посвятить свою деятельность ВИЭ. 77% респондентов заявили, что их компании сохранят ориентацию на добычу нефти и газа.

ОПЕК может получить значительную выгоду, если члены картеля останутся стабильными производителями нефти и газа. Deloitte заявила, что их доля на рынке нефти может увеличиться с 37% в настоящее время до более чем 50% к 2050 году.

В интервью Europe Express комиссар по охране окружающей среды Виргиниус Синкевичус изложил стратегию ЕС по Арктике.

ЕС хочет запретить любую новую добычу нефти, газа и угля в Заполярье и планирует сделать незаконными закупки углеводородов, произведенных в рамках таких проектов, в рамках подхода к решению проблемы изменения климата на Крайнем Севере.

Стратегия, разработанная Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий, направлена на то, чтобы объединить экологические проблемы и геополитическую напряженность в отношении Арктики.

США и Канада уже запрещают морское бурение нефти и газа в Арктике, но Россия ясно дала понять, что рассматривает потепление на севере как возможность расширить разведку углеводородов. ЕС косвенно вовлечен: французская энергетическая компания Total владеет 16% Новатэка, российской компании, у которой есть один крупный газовый проект в Арктике и который строит второй.

Осознавая, что территория государства-члена составляет небольшую часть всего региона, стратегия ЕС будет направлена ​​на сочетание амбициозных требований с предложениями блоковой компетенции другим заинтересованным сторонам.