Полная версия энергодайджеста компании EY опубликована на сайте.
http://ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/06/oilfield-service-and-decarbonization
http://ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/06/oilfield-service-and-decarbonization
Ey
Нефтесервис и декарбонизация: эволюция вслед за заказчиками
В нефтесервисном секторе, который в прошлом году серьезно пострадал из-за оптимизации затрат в условиях пандемии, пока не ожидается восстановления.
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в рамках ПМЭФ, что Россия может отказаться от заключения нефтяных контрактов в долларах, если администрация Джо Байдена продолжит вводить целевые экономические санкции.
Он отметил, что Россия предпочла бы не отказываться от доллара, так как он является международной валютой для проведения выплат, но страна может быть вынуждена постепенно отказаться от американской валюты, если ситуацию такого рода создадут власти США.
Ранее в четверг Россия объявила, что полностью избавится от долларовых резервов в ФНБ.
Он отметил, что Россия предпочла бы не отказываться от доллара, так как он является международной валютой для проведения выплат, но страна может быть вынуждена постепенно отказаться от американской валюты, если ситуацию такого рода создадут власти США.
Ранее в четверг Россия объявила, что полностью избавится от долларовых резервов в ФНБ.
По данным службы отслеживания грузов и отраслевых источников, Китай за последние 12 месяцев закупил замаскированную под малазийскую битумную смесь венесуэльскую нефть на сумму $3,5 млрд.
Битумная смесь не облагается налогом на потребление и не входит в число ограничиваемых квотами Китая нефтяных поставок. С мая 2020 г. поставки битумной смеси в Китай выросли в 13 раз, при этом, по оценкам Vortexa Analytics, 90% партий за последний год до конца апреля на самом деле были тяжелой нефтью из Венесуэлы. Это около 324 тыс. б\с или почти 61% от общего экспорта нефти Венесуэлы.
Новые налоги на топливо, которые вступят в силу 12 июня, увеличат стоимость битумной смеси для импортеров на 40-50%, что сделает ее нерентабельной и ограничит потоки.
По оценкам Vortexa Analytics, рекордные 4,3 млн тонн малазийской битумной смеси были доставлены в Китай в мае.
Это превышает предыдущий рекорд в декабре прошлого года в 2,38 млн тонн, заявленный китайской таможней, и предварительный санкционный максимум в 2,36 млн тонн для официальной венесуэльской нефти в сентябре 2016 года.
Битумная смесь не облагается налогом на потребление и не входит в число ограничиваемых квотами Китая нефтяных поставок. С мая 2020 г. поставки битумной смеси в Китай выросли в 13 раз, при этом, по оценкам Vortexa Analytics, 90% партий за последний год до конца апреля на самом деле были тяжелой нефтью из Венесуэлы. Это около 324 тыс. б\с или почти 61% от общего экспорта нефти Венесуэлы.
Новые налоги на топливо, которые вступят в силу 12 июня, увеличат стоимость битумной смеси для импортеров на 40-50%, что сделает ее нерентабельной и ограничит потоки.
По оценкам Vortexa Analytics, рекордные 4,3 млн тонн малазийской битумной смеси были доставлены в Китай в мае.
Это превышает предыдущий рекорд в декабре прошлого года в 2,38 млн тонн, заявленный китайской таможней, и предварительный санкционный максимум в 2,36 млн тонн для официальной венесуэльской нефти в сентябре 2016 года.
Глава BlackRock Ларри Финк заявил, что постановление голландского суда, потребовавшего от Shell более глубокого сокращения выбросов парниковых газов, не является способом решения проблемы глобальной декарбонизации и несет риск перекладывания проблемы на частные компании.
Ожидается, что это решение, которое может стать примером для исков против других энергетических компаний, заставит Shell начать избавляться от активов, чтобы обеспечить его выполнение. Shell заявила, что разочарована решением и планирует подать апелляцию.
По мнению Финка, правительства делают недостаточно для обеспечения повсеместного продвижения к углеродно-нейтральному будущему, создавая стимул для компаний разгрузить свой углеводородный бизнес и вызвать «огромный арбитраж на рынках капитала».
Ожидается, что это решение, которое может стать примером для исков против других энергетических компаний, заставит Shell начать избавляться от активов, чтобы обеспечить его выполнение. Shell заявила, что разочарована решением и планирует подать апелляцию.
По мнению Финка, правительства делают недостаточно для обеспечения повсеместного продвижения к углеродно-нейтральному будущему, создавая стимул для компаний разгрузить свой углеводородный бизнес и вызвать «огромный арбитраж на рынках капитала».
Россия и Саудовская Аравия планируют проигнорировать рекомендации МЭА и продолжить инвестировать в нефть и газ, отвергая призывы сократить использование ископаемого топлива, несмотря на обострение климатического кризиса.
Парижское соглашение по климату от 2015 г. требует достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г. МЭА заявило, что уже в текущем году необходимо остановить эксплуатацию и разработку новых месторождений нефти и газа, если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века.
Выступая в четверг на CNBC, российский министр Новак сказал, что Абдулазиз из Саудовской Аравии еще раз подтвердил готовность Эр-Рияда инвестировать в нефть на заседании ПМЭФ ранее в тот же день.
Новак заявил, что Москва намерена поступить также.
Могу заверить вас, что планы России, ее стратегия заключается в том, чтобы продолжать инвестировать как в нефть и газ, так и в уголь. Но мы также инвестируем в возобновляемые источники энергии, в водород, в электромобили и электрические зарядные станции, поэтому мы видим в ближайшее десятилетие сочетание возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива, - сказал Новак.
Парижское соглашение по климату от 2015 г. требует достижения нулевых выбросов парниковых газов к 2050 г. МЭА заявило, что уже в текущем году необходимо остановить эксплуатацию и разработку новых месторождений нефти и газа, если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века.
Выступая в четверг на CNBC, российский министр Новак сказал, что Абдулазиз из Саудовской Аравии еще раз подтвердил готовность Эр-Рияда инвестировать в нефть на заседании ПМЭФ ранее в тот же день.
Новак заявил, что Москва намерена поступить также.
Могу заверить вас, что планы России, ее стратегия заключается в том, чтобы продолжать инвестировать как в нефть и газ, так и в уголь. Но мы также инвестируем в возобновляемые источники энергии, в водород, в электромобили и электрические зарядные станции, поэтому мы видим в ближайшее десятилетие сочетание возобновляемых источников энергии и ископаемого топлива, - сказал Новак.
Колумнист Reuters John Kemp считает, что сдержанность сланцевой отрасли в США подтолкнула цены на нефть к многолетнему максимуму.
Цены на сырую нефть поднялись до самого высокого уровня за более чем два года, поскольку производители сланцевой нефти в США ограниченно добавляют количество дополнительных буровых установок, вместо этого предпочитая стремиться к повышению цен и прибыли.
В текущей фазе цикла цены растут в основном из-за снижения отзывчивости сланцевого сектора, а не из-за официального ограничения добычи со стороны ОПЕК и ее союзников в более широкой группе экспортеров ОПЕК+.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок для добычи нефти в США уже более чем удвоилось по сравнению с циклическим минимумом в августе 2020 года. Однако с середины февраля скорость добавления буровых установок и общее их количество стали отставать от предыдущих объемов добычи.
В результате в конце 2021 - первой половине 2022 года добыча в США, вероятно, будет расти медленнее, чем ожидалось ранее. Приглушенная реакция сланцевого сектора на более высокие цены до сих пор подразумевает больший дефицит производства-потребления в конце этого года, более быстрое сокращение запасов, более высокие спотовые цены и большую бэквордацию.
Производители сланца публично подтвердили свою новую приверженность ограничению добычи в интервью, а также в телефонных разговорах с аналитиками и инвесторами.
Страны ОПЕК+ и сланцевая промышленность США пришли к общему мнению о необходимости более медленного роста добычи, более высоких цен и более высокой прибыли. Пока этот консенсус сохраняется, а рост объемов бурения в США остается медленным, цены будут продолжать расти.
В конечном итоге, если цены продолжат расти, они начнут вызывать более сильную реакцию производства внутри сланцевого сектора или со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, что создает условия для следующего циклического спада.
Однако на данный момент ОПЕК+ и ее сланцевые соперники наслаждаются перемирием и более высокими ценами после двух дорогостоящих, но безрезультатных войн за объемы нефти за последние семь лет.
Цены на сырую нефть поднялись до самого высокого уровня за более чем два года, поскольку производители сланцевой нефти в США ограниченно добавляют количество дополнительных буровых установок, вместо этого предпочитая стремиться к повышению цен и прибыли.
В текущей фазе цикла цены растут в основном из-за снижения отзывчивости сланцевого сектора, а не из-за официального ограничения добычи со стороны ОПЕК и ее союзников в более широкой группе экспортеров ОПЕК+.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, количество буровых установок для добычи нефти в США уже более чем удвоилось по сравнению с циклическим минимумом в августе 2020 года. Однако с середины февраля скорость добавления буровых установок и общее их количество стали отставать от предыдущих объемов добычи.
В результате в конце 2021 - первой половине 2022 года добыча в США, вероятно, будет расти медленнее, чем ожидалось ранее. Приглушенная реакция сланцевого сектора на более высокие цены до сих пор подразумевает больший дефицит производства-потребления в конце этого года, более быстрое сокращение запасов, более высокие спотовые цены и большую бэквордацию.
Производители сланца публично подтвердили свою новую приверженность ограничению добычи в интервью, а также в телефонных разговорах с аналитиками и инвесторами.
Страны ОПЕК+ и сланцевая промышленность США пришли к общему мнению о необходимости более медленного роста добычи, более высоких цен и более высокой прибыли. Пока этот консенсус сохраняется, а рост объемов бурения в США остается медленным, цены будут продолжать расти.
В конечном итоге, если цены продолжат расти, они начнут вызывать более сильную реакцию производства внутри сланцевого сектора или со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, что создает условия для следующего циклического спада.
Однако на данный момент ОПЕК+ и ее сланцевые соперники наслаждаются перемирием и более высокими ценами после двух дорогостоящих, но безрезультатных войн за объемы нефти за последние семь лет.
Согласно данным Baker Hughes, количество буровых снизилось на 1 до 456 за неделю, закончившуюся 4 мая. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число установок выросло на 61% или на 172.
На этой неделе энергетические компании США сократили количество буровых установок для добычи нефти и газа впервые за шесть недель, так как объем бурения начал замедляться, несмотря на то, что цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2018 г.
Goldman прогнозирует, что к концу 2021 года количество буровых установок достигнет 490-510, что сохранит производство в США на прежнем уровне.
На этой неделе энергетические компании США сократили количество буровых установок для добычи нефти и газа впервые за шесть недель, так как объем бурения начал замедляться, несмотря на то, что цены на нефть достигли самого высокого уровня с 2018 г.
Goldman прогнозирует, что к концу 2021 года количество буровых установок достигнет 490-510, что сохранит производство в США на прежнем уровне.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Происходит что-то интересное, но непонятное.
Рост цен на нефть до более чем двухлетних максимумов открыл для компаний и частных инвестиционных компаний возможность избавиться от нежелательных активов.
По данным поставщика данных Enverus, в первые пять месяцев этого года было объявлено о продаже земельных участков на сумму $6,9 млрд. Exxon заявила, что может продать часть своего бизнеса по добыче сланцевого газа в Северной Америке.
Согласно источникам, в настоящее время продажей земельных участков занимаются Occidental, Chevron, ConocoPhillips и Callon Petroleum.
По данным поставщика данных Enverus, в первые пять месяцев этого года было объявлено о продаже земельных участков на сумму $6,9 млрд. Exxon заявила, что может продать часть своего бизнеса по добыче сланцевого газа в Северной Америке.
Согласно источникам, в настоящее время продажей земельных участков занимаются Occidental, Chevron, ConocoPhillips и Callon Petroleum.
Согласно исследованию, богатые страны нарушают климатические обязательства, финансируя новые газовые проекты в южных странах. Отчет показал, что в 2017-2019 гг. страны с низким и средним уровнем дохода получали 16 млрд $/год на финансирование газовых проектов.
Это в 4 раза больше, чем международное государственное финансирование ветряных или солнечных проектов. Это вызывает опасения, что бедные страны привязаны к старой экономике ископаемого топлива, хотя доступны более чистые и более дешевые альтернативы.
Многие относительно прогрессивные страны посылают противоречивые сигналы. Великобритания, которая принимает у себя следующую крупную конференцию Организации Объединенных Наций по климату - Cop26 в Глазго, - продолжает выдавать новые внутренние лицензии на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море, даже после прекращения финансовой поддержки за рубежом.
Это в 4 раза больше, чем международное государственное финансирование ветряных или солнечных проектов. Это вызывает опасения, что бедные страны привязаны к старой экономике ископаемого топлива, хотя доступны более чистые и более дешевые альтернативы.
Многие относительно прогрессивные страны посылают противоречивые сигналы. Великобритания, которая принимает у себя следующую крупную конференцию Организации Объединенных Наций по климату - Cop26 в Глазго, - продолжает выдавать новые внутренние лицензии на бурение нефтяных и газовых скважин в Северном море, даже после прекращения финансовой поддержки за рубежом.
Saudi Aramco повысила поставочные цены на почти все сорта своей нефти для клиентов на азиатском рынке на июль, сообщило агентство Bloomberg.
Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит 1,9 $\барр. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.
Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.
Saudi Aramco повысила цену на сорт Arab Light для региона на 20 центов. Таким образом, премия к данному сорту составит 1,9 $\барр. При этом аналитики Bloomberg ожидали, что компания повысит цены на 10 центов за баррель.
Saudi Aramco также повысила цены на другие сорта своей нефти для Азии на 10-50 центов. Единственное снижение цены - на 10 центов за баррель - для азиатского рынка коснулось сорта Arab Heavy.
Кроме того, саудовская компания снизила стоимость июльских поставок своей нефти в Европу. Для покупателей в США цены не изменились. Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.
Переломные моменты в вопросах климата для Shell и ExxonMobil в прошлом месяце должны послужить тревожным сигналом для нефтегазового сектора Канады, пишет Argus Media.
Suncor Energy и Cenovus пообещали сократить объем выбросов парниковых газов до нуля к 2050 г., но они остаются в меньшинстве. CNR заявила, что поддерживает Парижское соглашение и стремится достичь нулевых выбросов, но не предоставила график своих амбиций.
Imperial Oil призвала акционеров отклонить предложение о принятии целевого показателя чистых нулевых выбросов к 2050 г.
Suncor Energy и Cenovus пообещали сократить объем выбросов парниковых газов до нуля к 2050 г., но они остаются в меньшинстве. CNR заявила, что поддерживает Парижское соглашение и стремится достичь нулевых выбросов, но не предоставила график своих амбиций.
Imperial Oil призвала акционеров отклонить предложение о принятии целевого показателя чистых нулевых выбросов к 2050 г.
Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Энергетического центра компании EY.
- Стоимость прав за выбросы углерода в этом году в системе торговли выбросами ЕС («СТВ») показали беспрецедентный рост с момента запуска системы в 2005 г.
- Прогнозы Refinitiv по цене на выбросы СО2-экв. на 2021 г. существенно скорректировались в сторону повышения, а к концу десятилетия могут превысить 90 евро за тонну.
- Авиаперевозчики, химические и металлургические компании из ЕС могут столкнуться с необходимостью снижать инвестиции в производство и новые технологии.
- В похожей ситуации могут оказаться производители стали, алюминия, цемента, минеральных удобрений и электроэнергии за пределами Евросоюза по мере введения трансграничного углеродного регулирования ЕС.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
- Стоимость прав за выбросы углерода в этом году в системе торговли выбросами ЕС («СТВ») показали беспрецедентный рост с момента запуска системы в 2005 г.
- Прогнозы Refinitiv по цене на выбросы СО2-экв. на 2021 г. существенно скорректировались в сторону повышения, а к концу десятилетия могут превысить 90 евро за тонну.
- Авиаперевозчики, химические и металлургические компании из ЕС могут столкнуться с необходимостью снижать инвестиции в производство и новые технологии.
- В похожей ситуации могут оказаться производители стали, алюминия, цемента, минеральных удобрений и электроэнергии за пределами Евросоюза по мере введения трансграничного углеродного регулирования ЕС.
Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).
По данным ежемесячного краткосрочного прогноза Управления энергетической информации Минэнерго США, министерство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тыс. б\с, до 11,08 миллиона, а прогноз на будущий год — сократило на 50 тыс. б\с, до 11,79 млн б\с.
В мае Минэнерго понизило теперь уже предыдущий прогноз добычи нефти по итогам года до 11,02 млн б\с и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,84 млн б\с. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 млн б\с.
В прогнозе также сообщается, что Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5,4 млн б\с, при этом немного снизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 млн б\с.
В июньском докладе УЭИ прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2021 году в среднем составит 97,7 млн б\с, что на 5,4 млн б\с выше спроса в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 3,6 млн б\с, до 101,3 млн б\с.
В майском докладе прогноз на 2021 год также составлял 97,7 млн б\с, однако на 2022 год он был немного выше - ожидалось увеличение спроса на 3,7 млн б\с, до 101,4 млн б\с.
В мае Минэнерго понизило теперь уже предыдущий прогноз добычи нефти по итогам года до 11,02 млн б\с и уменьшило прогноз на 2022 год до 11,84 млн б\с. Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,31 млн б\с.
В прогнозе также сообщается, что Минэнерго США сохранило прогноз спроса на нефть в мире по итогам 2021 года и ожидает рост на 5,4 млн б\с, при этом немного снизило прогноз на 2022 год и теперь ожидает рост на 3,6 млн б\с.
В июньском докладе УЭИ прогнозирует, что мировой спрос на нефть и жидкие углеводороды в 2021 году в среднем составит 97,7 млн б\с, что на 5,4 млн б\с выше спроса в 2020 году. Ожидается, что в 2022 году спрос вырастет на 3,6 млн б\с, до 101,3 млн б\с.
В майском докладе прогноз на 2021 год также составлял 97,7 млн б\с, однако на 2022 год он был немного выше - ожидалось увеличение спроса на 3,7 млн б\с, до 101,4 млн б\с.
УЭИ США сообщило в отчете, что мировая добыча нефти в ближайшие месяцы вырастет до уровня глобального потребления, что приведет к относительной сбалансированности рынка.
По данным организации, в III кв. этого года цены на Brent останутся в районе 68 $/барр., однако в 2022 г. продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускорение роста производства трудноизвлекаемой нефти в США опередят замедляющийся рост мирового потребления и будут способствовать снижению цен до 60 $/барр.
Что касается США, их экономика продолжает расти из-за ослабления пандемии, что способствует увеличению использования энергии. Поскольку в текущем прогнозе цены на нефть WTI останутся выше 60 $\барр. в течение 2021 года, УЭИ ожидает, что производители пробурят и завершат достаточное количество скважин, чтобы увеличить добычу в 2022 году с уровня 2021 года.
УЭИ прогнозирует, что к 2022 году добыча нефти в США составит в среднем 11,8 млн б\с, по сравнению со средним прогнозом в 11,1 млн б\с в 2021 году.
По данным организации, в III кв. этого года цены на Brent останутся в районе 68 $/барр., однако в 2022 г. продолжающийся рост добычи в странах ОПЕК+ и ускорение роста производства трудноизвлекаемой нефти в США опередят замедляющийся рост мирового потребления и будут способствовать снижению цен до 60 $/барр.
Что касается США, их экономика продолжает расти из-за ослабления пандемии, что способствует увеличению использования энергии. Поскольку в текущем прогнозе цены на нефть WTI останутся выше 60 $\барр. в течение 2021 года, УЭИ ожидает, что производители пробурят и завершат достаточное количество скважин, чтобы увеличить добычу в 2022 году с уровня 2021 года.
УЭИ прогнозирует, что к 2022 году добыча нефти в США составит в среднем 11,8 млн б\с, по сравнению со средним прогнозом в 11,1 млн б\с в 2021 году.
Эксперты VYGON Consulting в утреннем "Коммерсанте" рассуждают о том, как в России создать новую отрасль по улавливанию и геологическому хранению СО2 (CCS). Технологии CCS позволят в перспективе снизить углеродный след без существенной перестройки экономики и сохранить ископаемые топлива в энергобалансе.
Ключевым препятствием к полномасштабному использованию CCS в промышленности и энергетике является их низкая экономическая эффективность (отсутствие экономической эффективности - Буровая). По данным МЭА, стоимость улавливания для реализуемых сегодня проектов варьируется в зависимости от отрасли и масштаба производства: в энергетике — $40–80 на тонну СО2, в металлургии — $40–100, в цементной промышленности — $60–120.
Стоимость транспортировки от источника выбросов до хранилища составляет в среднем около $10 на тонну. В отсутствие стимулов от государства или налогов на выбросы углекислого газа проекты CCS нерентабельны.
Поэтому на текущий момент, за исключением небольших проектов национальных компаний Китая, Катара и т. п., CCS в основном развивается в странах, где введены соответствующие меры регулирования.
Так, в США принята отдельная программа софинансирования проектов CCS общим объемом более $270 млн, а также специальная система налоговых субсидий на СО2 в рамках CCS, предоставляющая $50 на каждую тонну захоронений. В Норвегии с 1991 года действует налог на выбросы, сегодня составляющий около $65 на тонну СО2. В Канаде выделено более $800 млн проекту Quest и рассматривается введение налогового кредита, как в США.
Несмотря на отсутствие проектов сейчас, в перспективе и Германия будет иметь конкурентное преимущество для реализации проектов CCS. В стране взимается налог на СО2 в €25 на тонну. Подобные отчисления запланированы для всех, кто сжигает ископаемое топливо, причем к 2025 году он увеличится до €55 на тонну.
В России на текущий момент отсутствуют какие-либо меры поддержки для климатических проектов, включая CCS. В перспективе развитие отрасли CCS в России может сэкономить более 6 млрд тонн выбросов СО2 и потенциально привлечь более $200 млрд инвестиций суммарно к 2050 году. Но для реализации поставленной президентом задачи уже сейчас необходимо создать регуляторные условия функционирования отрасли и ввести экономические стимулы для реализации таких проектов, резюмируют эксперты.
Буровая: Все, как мы и писали неоднократно. Создаётся новый ёмкий рынок. Абсолютно политический проект по пересмотру раздела мировой природной ренты. Идёт игра с нулевой суммой.
Все последние инновации не ведут к росту производительности труда (рост стоимости, если придерживаться трудовой теории), они пересматривают мировую маржу в пользу транзакционных экономик (Запад) за счёт производящих (АТР) и сырьевых (Россия, Бл. Восток). Нобелевский лауреат Штиглиц называет это перераспределением экономической власти.
Смешно наблюдать за нашими экспертами, журналистами и министрами, которые размышляют о "зелёных перспективах" России. Нет у России этих перспектив.
Никакие инвестиции в Россию не пойдут. Придет лишь часть изъятых за счёт антикарбонового налога средств (наших средств), необходимых для строительства новых очистных сооружений. Но даже если мы их построим, мы все равно будем платить налог. Этакий циклический анекдот получается про прыщи на лице и отсутствие секса.
Ключевым препятствием к полномасштабному использованию CCS в промышленности и энергетике является их низкая экономическая эффективность (отсутствие экономической эффективности - Буровая). По данным МЭА, стоимость улавливания для реализуемых сегодня проектов варьируется в зависимости от отрасли и масштаба производства: в энергетике — $40–80 на тонну СО2, в металлургии — $40–100, в цементной промышленности — $60–120.
Стоимость транспортировки от источника выбросов до хранилища составляет в среднем около $10 на тонну. В отсутствие стимулов от государства или налогов на выбросы углекислого газа проекты CCS нерентабельны.
Поэтому на текущий момент, за исключением небольших проектов национальных компаний Китая, Катара и т. п., CCS в основном развивается в странах, где введены соответствующие меры регулирования.
Так, в США принята отдельная программа софинансирования проектов CCS общим объемом более $270 млн, а также специальная система налоговых субсидий на СО2 в рамках CCS, предоставляющая $50 на каждую тонну захоронений. В Норвегии с 1991 года действует налог на выбросы, сегодня составляющий около $65 на тонну СО2. В Канаде выделено более $800 млн проекту Quest и рассматривается введение налогового кредита, как в США.
Несмотря на отсутствие проектов сейчас, в перспективе и Германия будет иметь конкурентное преимущество для реализации проектов CCS. В стране взимается налог на СО2 в €25 на тонну. Подобные отчисления запланированы для всех, кто сжигает ископаемое топливо, причем к 2025 году он увеличится до €55 на тонну.
В России на текущий момент отсутствуют какие-либо меры поддержки для климатических проектов, включая CCS. В перспективе развитие отрасли CCS в России может сэкономить более 6 млрд тонн выбросов СО2 и потенциально привлечь более $200 млрд инвестиций суммарно к 2050 году. Но для реализации поставленной президентом задачи уже сейчас необходимо создать регуляторные условия функционирования отрасли и ввести экономические стимулы для реализации таких проектов, резюмируют эксперты.
Буровая: Все, как мы и писали неоднократно. Создаётся новый ёмкий рынок. Абсолютно политический проект по пересмотру раздела мировой природной ренты. Идёт игра с нулевой суммой.
Все последние инновации не ведут к росту производительности труда (рост стоимости, если придерживаться трудовой теории), они пересматривают мировую маржу в пользу транзакционных экономик (Запад) за счёт производящих (АТР) и сырьевых (Россия, Бл. Восток). Нобелевский лауреат Штиглиц называет это перераспределением экономической власти.
Смешно наблюдать за нашими экспертами, журналистами и министрами, которые размышляют о "зелёных перспективах" России. Нет у России этих перспектив.
Никакие инвестиции в Россию не пойдут. Придет лишь часть изъятых за счёт антикарбонового налога средств (наших средств), необходимых для строительства новых очистных сооружений. Но даже если мы их построим, мы все равно будем платить налог. Этакий циклический анекдот получается про прыщи на лице и отсутствие секса.
Полная версия энергодайджеста компании EY опубликована на сайте.
https://www.ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/06/carbon-fewer-in-europe-how-ready-is-the-business
https://www.ey.com/ru_ru/energy-resources/energodigest/2021/06/carbon-fewer-in-europe-how-ready-is-the-business
Ey
Углеродная лихорадка в Европе: готовы ли компании?
Ценовое ралли на ключевых сырьевых рынках меркнет на фоне увеличения стоимости прав за выбросы углерода в системе торговли выбросами ЕС.
Топ-10 прибыльных компаний России прошлого года в рейтинге Forbes:
«Сургутнефтегаз» (чистая прибыль 742,9 млрд руб.),
«Норильский никель» (263,8 млрд руб.),
«Роснефть» (181 млрд руб.),
«Атомэнергопром» (169,1 млрд руб.),
«Газпром» (162,4 млрд руб.),
«Транснефть» (132,4 млрд руб.),
«Полюс» (122,6 млрд руб.),
«Газпром нефть» (120,6 млрд руб.),
«Татнефть» (102,6 млрд руб.),
«Металлоинвест» (98,8 млрд руб.).
Буровая: «Сургутнефтегаз» - как самая эффективная компания России, что может быть показательней? Компания, которая не инвестирует прибыль в новые проекты. Компания, которая не наращивает ресурсную базу. Компания, которая тупо проедает доставшееся ей от Советского Союза богатое наследство. Компания, которая зарабатывает на курсовой разнице. Компания, которая консервирует потенциал роста экономики страны. Компания, которая пережигает национальные сбережения в топке мировой инфляции...
Так устроен актуальный механизм глобального рынка, где наличие "портретов мертвых президентов США" важнее роста запасов и производства. Все лидеры "списка Форбс" (включая Сбер, ВТБ, Северсталь, X5 Retail Group, Норильский никель) должны стать предметом аудита эффективности их управления. Не с точки зрения роста прибыли, а с точки зрения роста бизнеса. Проектная логика должна прийти на смену бюджетной. Банки - в особенности.
Корпоративные стратегии роста должны вытекать из национальной стратегии роста, а не из стратегии роста мирового фондового рынка или госдолга США, что в принципе одно и то же.
«Сургутнефтегаз» (чистая прибыль 742,9 млрд руб.),
«Норильский никель» (263,8 млрд руб.),
«Роснефть» (181 млрд руб.),
«Атомэнергопром» (169,1 млрд руб.),
«Газпром» (162,4 млрд руб.),
«Транснефть» (132,4 млрд руб.),
«Полюс» (122,6 млрд руб.),
«Газпром нефть» (120,6 млрд руб.),
«Татнефть» (102,6 млрд руб.),
«Металлоинвест» (98,8 млрд руб.).
Буровая: «Сургутнефтегаз» - как самая эффективная компания России, что может быть показательней? Компания, которая не инвестирует прибыль в новые проекты. Компания, которая не наращивает ресурсную базу. Компания, которая тупо проедает доставшееся ей от Советского Союза богатое наследство. Компания, которая зарабатывает на курсовой разнице. Компания, которая консервирует потенциал роста экономики страны. Компания, которая пережигает национальные сбережения в топке мировой инфляции...
Так устроен актуальный механизм глобального рынка, где наличие "портретов мертвых президентов США" важнее роста запасов и производства. Все лидеры "списка Форбс" (включая Сбер, ВТБ, Северсталь, X5 Retail Group, Норильский никель) должны стать предметом аудита эффективности их управления. Не с точки зрения роста прибыли, а с точки зрения роста бизнеса. Проектная логика должна прийти на смену бюджетной. Банки - в особенности.
Корпоративные стратегии роста должны вытекать из национальной стратегии роста, а не из стратегии роста мирового фондового рынка или госдолга США, что в принципе одно и то же.
Энергетическое ралли приостановилось, так как рынок в поисках новой причины роста, пишет Platts.
7 июня WTI на бирже NYMEX упала на 39 центов до 69,23 $/барр., а стоимость Brent на бирже ICE снизилась на 40 центов до 71,49 $/барр. после подорожания накануне вечером.
По сообщениям аналитиков, цены изменились после того, как трейдеры зафиксировали прибыль на фоне признаков ослабления китайского спроса. Согласно данным Главного таможенного управления, импорт нефти в Китай в мае упал на 14,6% по сравнению с прошлым годом - до пятимесячного минимума в 9,69 млн б\с на фоне сокращения запасов.
Хотя закупки нефти в Китае могут замедляться, перспективы спроса на энергоносители в США и Европе остаются хорошими. Ожидается, что на неделе, закончившейся 4 июня, запасы сырой нефти в США увеличатся. При этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, говорят о сокращении запасов на 4,01 млн барр. Из-за этого запасы оставались бы почти на 4% ниже пятилетнего среднего значения данных УЭИ, что является самым большим дефицитом с июля 2018 года.
Дальнейшая общая картина неясная, поскольку ОПЕК+ оставила потребителей нефти в подвешенном состоянии, придерживаясь своего плана ежемесячного увеличения добычи в июле, но отказываясь давать какие-либо намеки на дальнейшие шаги до тех пор, пока не появятся явные доказательства того, что требуется больше нефти, - сказал изданию старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду.
7 июня WTI на бирже NYMEX упала на 39 центов до 69,23 $/барр., а стоимость Brent на бирже ICE снизилась на 40 центов до 71,49 $/барр. после подорожания накануне вечером.
По сообщениям аналитиков, цены изменились после того, как трейдеры зафиксировали прибыль на фоне признаков ослабления китайского спроса. Согласно данным Главного таможенного управления, импорт нефти в Китай в мае упал на 14,6% по сравнению с прошлым годом - до пятимесячного минимума в 9,69 млн б\с на фоне сокращения запасов.
Хотя закупки нефти в Китае могут замедляться, перспективы спроса на энергоносители в США и Европе остаются хорошими. Ожидается, что на неделе, закончившейся 4 июня, запасы сырой нефти в США увеличатся. При этом аналитики, опрошенные S&P Global Platts, говорят о сокращении запасов на 4,01 млн барр. Из-за этого запасы оставались бы почти на 4% ниже пятилетнего среднего значения данных УЭИ, что является самым большим дефицитом с июля 2018 года.
Дальнейшая общая картина неясная, поскольку ОПЕК+ оставила потребителей нефти в подвешенном состоянии, придерживаясь своего плана ежемесячного увеличения добычи в июле, но отказываясь давать какие-либо намеки на дальнейшие шаги до тех пор, пока не появятся явные доказательства того, что требуется больше нефти, - сказал изданию старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду.
Россия по итогам 2020 года стала глобальным лидером по приросту запасов углеводородов, их последующая добыча требует масштабных затрат в развитие технологий, которые при текущей конъюнктуре остаются экономически невыгодными, пишет "Коммерсант".
По расчетам Westwood Global Energy, на нашу страну в прошлом году пришлось 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа. По оценке Минприроды, текущих запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. В Роснедрах дают оценку размера нефтяных ресурсов в 58 лет, но рентабельных ресурсов хватит только на 19 лет.
Увеличение этого срока напрямую зависит от объемов инвестиций в геологоразведку, основная часть которой должна проходить в труднодоступных местах, а также от развития технологий.
Но в правительстве признают, что при текущей конъюнктуре и уровне спроса вложения экономически нецелесообразны. Глава Роснедр Евгений Киселев считает, что пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110–120 $\барр. Сейчас она в 1,6–1,7 раза меньше, а новые дешевые и безопасные технологии для добычи нефти и газа в сложных регионах, например Арктике, по-прежнему отсутствуют.
Это привело к тому, что в прошлом году глобальные инвестиции в геологоразведку упали до самого низкого уровня за последние 15 лет. Плохая экономика их реализации и низкая норма прибыли при значительных капзатратах госрегулирования в интересах "зелёной энергетики", принимаемые сегодня в большинстве стран мира, ставят под вопрос возможность наращивания разведки и в перспективе.
Директор по геологоразведке компании «Петрогеко» Александр Соколов отмечает, что если в мировой практике инвестиции в upstream всегда привязаны к конъюнктуре и быстро восстанавливаются, то отечественная геологоразведка последние 18 лет была на «голодном пайке» независимо от конъюнктуры. Такую ситуацию отчасти можно было объяснить громадными значениями цифр запасов на государственном балансе на фоне относительно высоких цен на нефть. (А можно объяснить варварским олигархическим периодом в истории России, когда деньги принято было не вкладывать в рост бизнеса, а гнать на Запад через офшоры. Ибо сворованное долгосрочным не бывает - Буровая).
Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года согласно проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в 2021–2035 годах, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза.
Буровая: Мир ждёт потрясающий скачок цен на нефть. 110-120 $/барр. - это даже не ориентир, это этап.
По расчетам Westwood Global Energy, на нашу страну в прошлом году пришлось 70% из обнаруженных в мире объемов запасов нефти и газа. По оценке Минприроды, текущих запасов нефти России хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. В Роснедрах дают оценку размера нефтяных ресурсов в 58 лет, но рентабельных ресурсов хватит только на 19 лет.
Увеличение этого срока напрямую зависит от объемов инвестиций в геологоразведку, основная часть которой должна проходить в труднодоступных местах, а также от развития технологий.
Но в правительстве признают, что при текущей конъюнктуре и уровне спроса вложения экономически нецелесообразны. Глава Роснедр Евгений Киселев считает, что пик активности по лицензированию и выполнению работ приходился на период, когда цена нефти была 110–120 $\барр. Сейчас она в 1,6–1,7 раза меньше, а новые дешевые и безопасные технологии для добычи нефти и газа в сложных регионах, например Арктике, по-прежнему отсутствуют.
Это привело к тому, что в прошлом году глобальные инвестиции в геологоразведку упали до самого низкого уровня за последние 15 лет. Плохая экономика их реализации и низкая норма прибыли при значительных капзатратах госрегулирования в интересах "зелёной энергетики", принимаемые сегодня в большинстве стран мира, ставят под вопрос возможность наращивания разведки и в перспективе.
Директор по геологоразведке компании «Петрогеко» Александр Соколов отмечает, что если в мировой практике инвестиции в upstream всегда привязаны к конъюнктуре и быстро восстанавливаются, то отечественная геологоразведка последние 18 лет была на «голодном пайке» независимо от конъюнктуры. Такую ситуацию отчасти можно было объяснить громадными значениями цифр запасов на государственном балансе на фоне относительно высоких цен на нефть. (А можно объяснить варварским олигархическим периодом в истории России, когда деньги принято было не вкладывать в рост бизнеса, а гнать на Запад через офшоры. Ибо сворованное долгосрочным не бывает - Буровая).
Чтобы поддерживать рост добычи и существенный объем конкурентоспособного экспорта нефти до 2035 года согласно проекту Генеральной схемы развития нефтяной отрасли в 2021–2035 годах, российские компании должны прирастить запасы в объеме не менее 10,4 млрд тонн. Среднегодовой прирост запасов до 2035 года должен превышать годовой уровень добычи нефти в среднем в 1,2 раза.
Буровая: Мир ждёт потрясающий скачок цен на нефть. 110-120 $/барр. - это даже не ориентир, это этап.