Бурение на битумную нефть под углом, а не то, что вы подумали.

Владимир Путин считает неоправданными предложения продавать нефть внутри страны по мировым ценам. По его словам, при росте цен экспортёры не терпят убытков, речь идёт о недополученной сверхприбыли:

Цены на мировом рынке выросли, нефтяники мне говорят: "Мы должны внутри продавать по таким же ценам, потому что у нас убытки". Какие убытки? Недополученная сверхприбыль - да, убытки-то здесь причем?, - заявил президент на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по "России 24".

Первый вице-президент Роснефти Дидье Касимиро сообщил, что компания провела переговоры с международными трейдерами, а также с крупными мировыми потребителями нефти, такими как Индия и Китай, об их возможном участии в масштабном проекте "Восток Ойл".

Компания подтвердила изданию Reuters, что продала 10% участия трейдеру Trafigura за 7 млрд евро ($8,5 млрд). Другой топ-менеджер Роснефти отметил, что приблизительно к 2030 г. "Восток Ойл" может стать крупнейшим в мире поставщиком СПГ производительностью около 50 млн т/год.

Нефтяные агентства разошлись по вопросам пика запасов и длительности восстановления рынка, пишет Bloomberg.

С января три основных мировых нефтяных агентства (МЭА, УЭИ США и ОПЕК) значительно разошлись в пересмотре исторических оценок спроса и того, насколько далеко запасы нефти ушли от нормального уровня. По сравнению с прошлым отчетом ОПЕК снизила прогноз спроса на текущий квартал на 950 тыс. б\с, а прирост к году - с 1,25 млн всего лишь до 120 тыс. б\с.

МЭА урезало прогноз спроса на 450 тыс. б\с. Одновременно с этим они увеличили оценки добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в 1 кв.: МЭА - на 400 тыс. б\с, а ОПЕК - на 120 тыс. б\с. Отсюда их новые прогнозы по тому, сколько нефти необходимо поставлять странам ОПЕК для нужд мирового потребления: МЭА считает, что 850 тыс. б\с, ОПЕК – 1,1 млн б\с.

Изменились не только их взгляды на будущее. В отчетах двух агентств за этот месяц подчеркиваются трудности не только в прогнозировании потоков нефти, но и в оценке того, что уже произошло.

Месяц назад МЭА оценивало избыточные мировые запасы в конце второго квартала 2020 года по сравнению с уровнем конца 2018 года в 1,57 млрд барр, в то время как ОПЕК оценивала их в 1,49 млрд барр., то есть разницу в 84 млн барр. За последний месяц этот разрыв увеличился до 378 млн барр. в результате изменений исторических оценок спроса.

МЭА теперь видит мировые запасы нефти почти на 820 млн барр. выше уровня конца 2018 года к концу этого года, по сравнению с профицитом в 422 млн барр, наблюдавшимся месяц назад, в то время как ОПЕК видит профицит в 380 млн барр., по сравнению с 690 млн барр. в январе, предполагая в обоих случаях, что группа производителей придерживается своих текущих целевых показателей добычи, без дальнейшего увеличения, кроме прекращения добровольного сокращения Саудовской Аравией в апреле.

Если темпы извлечения нефти из запасов останутся на уровне, прогнозируемом в настоящее время на этот год, то возвращение запасов к уровню конца 2018 года будет отложено на девять месяцев, до второго квартала 2023 года, используя цифры МЭА. Но, по мнению ОПЕК, он будет перенесен на три месяца вперед, к третьему кварталу 2022 года.

Отчеты этого месяца подчеркивают огромную неопределенность вокруг роста спроса в ближайшие месяцы, поскольку мир продолжает бороться с пандемией, а аналитики пытаются оценить влияние внедрения вакцин на глобальные поездки и экономическую активность. Перспективы могут только начать сходиться, когда это влияние станет более ясным.

Bloomberg пишет, что спрос на нефть в США возобновил рост после нескольких месяцев стагнации.

Объем переработки нефти на американских НПЗ достиг максимума с момента мартовской остановки экономики в ожидании летнего роста спроса на бензин. Увеличение мощности переработки повышает степень конкуренции за внутренние поставки сырья, которые до этого в течение нескольких месяцев отправлялись на более устойчивые рынки Азии.

Цены на поставки нефти WTI выросли как минимум на 50 центов/барр. по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение добычи привело к уменьшению предложения на рынке на 2 млн б\с местной нефти с пикового значения в 13,1 млн б\с после того, как десятки буровиков сократили бюджеты и объявили о банкротстве. Правительство США ожидает восстановления добычи до 11,5 млн б\с в 2022 г.

Baker Hughes сообщает, что за неделю, завершившуюся 12 февраля, число буровых установок выросло на пять до 397, максимума с мая. Однако их количество на 50% ниже, чем в аналогичный период годом ранее.

Энергетические компании США увеличили число нефтяных и газовых буровых установок двенадцатую неделю подряд впервые с 2017 года на фоне роста нефтяных котировок до уровней, наблюдавшихся до пандемии.

Количество нефтяных буровых установок выросло за неделю на семь до 306, что является максимальным недельным показателем за месяц, в то время как количество газовых установок снизилось на две до 90.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), спекулянты увеличили объем чистых длинных позиций по контрактам на американскую легкую нефть WTI за неделю, завершившуюся 9 февраля.

Число контрактов на WTI в отчетный период выросло на 29.566 до 383.715.

Число контрактов на Brent в отчетный период выросло на 1.599 до 347.652, по данным ICE.

Энергетический кризис США усугубился, оставив без света 5 млн человек, сообщает Bloomberg.

Энергетический кризис, подорвавший энергосистему Техаса и заставивший цены на энергоносители побить все рекорды, усугубился – по меньшей мере 5 млн человек по всей стране по очереди переживают отключения электричества, чтобы избежать полного коллапса сетей.

Остановлена добыча более 1 млн б\с нефти и 10 млрд куб. футов/день газа, трубопроводы объявили форс-мажор, крупные НПЗ остановили производство бензина и дизельного топлива. Президент США Джо Байден одобрил введение режима ЧС в Техасе, предоставив дополнительные ресурсы для оказания помощи.

Дома и предприятия от Северной Дакоты до Техаса оказались обесточены на фоне сильных заморозков, в то время как управляющие энергосетями не могут точно сказать, когда ситуация будет взята под контроль. По сообщениям, подобная погода продержится до среды.

Помимо антропогенного воздействия, холод наносит ущерб самой энергетической отрасли: добыча нефти в США упала с 1,5 млн до 1,7 млн б\с, что впервые за более чем год помогло ценам на сырую нефть в США подняться выше 60 $\барр.

Нефтеперерабатывающий комплекс региона, который производит почти половину топлива страны, изо всех сил пытается работать без электричества. Некоторые из крупнейших НПЗ и вовсе закрылись, угрожая сократить поставки бензина и дизельного топлива по всей стране.

Reuters сообщает, что апелляционный суд временно заблокировал строительство на Аляске нефтедобывающего проекта Willow компании ConocoPhillips стоимостью более $2 млрд, встав на сторону истцов из числа экологов и коренного населения.

Предметом продолжающегося разбирательства является выданное в октябре одобрение администрации Дональда Трампа на разработку проекта. Согласно предыдущим оценкам ConocoPhillips, Willow содержит 590 млн барр. извлекаемой нефти и может выйти на уровень производительности в 160 тыс. б\с уже к 2024 г.

Постановление суда 9-го округа последовало за постановлением суда низшей инстанции от 6 февраля, которое ненадолго приостановило строительство. Оба приказа суда пришли к выводу, что гравийные работы ConocoPhillips нанесут непоправимый вред окружающей среде.

Вчера Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман провели телефонный разговор, во время которого обсудили двустороннее сотрудничество, соглашение ОПЕК+ и стабильность нефтяного рынка.

Звонок состоялся по инициативе Саудовской Аравии и касался, в частности, реализации соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи. В заявлении также утверждается, что обе страны намерены продолжать тесное партнерство для поддержания стабильности на мировом энергетическом рынке.

Это их первый диалог в 2021 году, и он проходит за две недели до полноценной министерской встречи ОПЕК и союзных стран, не входящих в ОПЕК, на которой будут согласованы квоты на апрель.

Буровая: Важная деталь: Салман разговаривал с Путиным перед каждым системным решением в пакете ОПЕК+. То есть реальным оператором процесса выступает не Новак и даже не премьер...

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассматривает новые меры, которые бы помогли восполнить низкие запасы СПГ после недавнего инцидента с их сокращением, который привел к ужесточению баланса между спросом и предложением, пишет Platts.

Планы внедрения этих мер были представлены 15 февраля во время заседания подкомитета по нефти и природному газу Консультативного комитета METI по природным ресурсам и энергетике. Его представитель Ре Минами заявил, что инцидент заставил страну еще раз осознать важность СПГ в качестве источника электроэнергии.

Рассмотрение METI новой структуры запасов СПГ происходит в связи с признанием необходимости заполнить пробел между двумя неделями запасов СПГ, которые в настоящее время поддерживаются коммунальными предприятиями, и одним месяцем, необходимым для доставки вновь приобретенного груза.

Это поможет восполнить возможный дефицит запасов СПГ при внезапном всплеске спроса на электроэнергию в течение короткого периода времени.

Отскок запасов СПГ, вероятно, показывает, что японские коммунальные предприятия преодолели худший из дефицита газа, который привел к рекордно высоким ценам на электроэнергию в последние недели, а скромные перспективы спроса на оставшуюся часть зимы означают, что дополнительный интерес к покупке будет ограничен.

Переход к рыночным механизмам и гибким поставкам не смог обеспечить газовую безопасность таким странам, как Япония и Китай, в условиях дефицита газа этой зимой. Остается неясным, будут ли аналитические центры и правительственные органы прибегать к оценке традиционных методов накопления запасов в периоды пикового спроса.

Буровая: Как хрупок оказался тренд устойчивого развития и "зелёной" энергетики. Для его разрушения достаточно было обычной зимы. Никогда ещё в истории нефтяной экономики рынок не обеспечивал стабильность и безопасность поставок энергоносителей.

Крупнейшие банки JPMorgan Goldman Sachs прогнозируют новый "суперцикл" на нефтяном рынке, ожидая, что цены на нефть будут расти, когда пандемия пойдет на спад, пишет газета Financial Times.

По их прогнозам стоимость, Brent вернется в район $100\барр. впервые с 2014 года. Бычьи прогнозы основаны на ожиданиях, что бюджетные стимулы будут способствовать увеличению спроса на нефть, при отсутствии новых проектов в сфере добычи в связи с резким сокращением капиталовложений нефтекомпаниями за последнее время. Такой дисбаланс спроса и предложения способствует долгосрочному росту цен и создает предпосылки для формирования "суперцикла" на рынке. Эксперты ждут полной трансформации нефтяного рынка.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent во вторник торгуются на уровне $63,27 за баррель. За последние три месяца их стоимость выросла на 42%.

Аналитик по сырьевому сектору Goldman Sachs Джеффри Карри, который предсказал предыдущий суперцикл на сырьевом рынке в 2003-2004 гг., заявил FT, что видит реальный риск подъема цен на нефть к уровню $80\барр. или даже выше в текущем году.

В основе его прогноза не увеличение спроса со стороны Китая, а ожидаемый рост потребления в мире благодаря государственным программам поддержки экономики, в том числе, пакету стимулов объемом $1,9 трлн, предложенному президентом США Джо Байденом.

Но есть и другие мнения. Арджун Мурти (один из известных аналитиков в нефтяной отрасли), ранее работавший с Карри в Goldman Sachs, полагает, что говорить о "суперцикле" на нефтяном рынке преждевременно, но можно представить сценарии, при которых цены на нефть существенно вырастут.

Глобальный спрос на нефть до пандемии составлял порядка 100 млн б/с, а в прошлом году упал примерно до 90 млн б/с, и аналитики не ожидают его восстановления до докризисных уровней ранее 2022 года, когда должно произойти восстановление объемов воздушных перевозок.

По словам Мурти, если темпы роста спроса на нефть в ближайшие годы будут составлять порядка 500 тыс. б/с, этого будет недостаточно, чтобы создать дефицит на рынке. Однако, повышение спроса на 1,2-1,4 млн б/с, которое отмечалось после падения нефтяного рынка в 2014-2015 гг., может спровоцировать "суперцикл". Увеличение добычи нефти является главным фактором, ограничивающим "бычьи" прогнозы.

В краткосрочной перспективе не стоит ждать дефицита нефти, учитывая что ряд стран, например, ОАЭ, планируют наращивать добывающие мощности", - отмечает Патрик Гибсон, отвечающий за нефтяной сектор в Wood Mackenzie.

Еще один ветеран отрасли - Пьер Андюран, который сделал себе имя в период прошлого "суперцикла" на нефтяном рынке, делая крупные ставки на рост цен, в этот раз более осторожен.

Направление нефтяного рынка в значительной мере в руках ОПЕК и будет зависеть от того, какой объем нефти страны организации готовы вернуть на рынок. Я уверен, что в 2021 году и в последующие годы цены на нефть будут идти вверх, однако я вижу множество факторов, которые могут перечеркнуть этот рост, - сказал он в интервью FT.

Bloomberg сообщил, что в США суточная добыча нефти упала на 2 млн б\с из-за снижение температуры и снегопада в штате Техас. Из-за этого произошло отключение электроэнергии и перебои в доставке энергоносителя. Суточный объем добычи нефти в стране составлял в среднем в январе этого года 11 млн барр.

Также приостановили работу некоторые НПЗ. Их суммарная перерабатывающая мощность оценивается в 3 млн б\с. Сокращение добычи способствовало повышению стоимости энергоносителя. В понедельник цена поставок нефти марки WTI в марте превысила $60.

Крупнейшие сланцевые бассейны США приостановили гидравлический разрыв пласта, так как 70% рабочих пережидают заморозки, которые не позволяют им снова вернуться к работе.

Согласно данным отраслевой исследовательской фирмы Infill Thinking, низкие температуры повлияли на основные нефтеносные провинции Техаса, Оклахомы и Луизианы, и пока ожидается, что месторождения останутся закрытыми, по крайней мере, до конца недели.

На данный момент заморозки уже привели к отключению электричества в домах и на предприятиях в центральной части США, от Северной Дакоты до Техаса. Добыча более 1 млн б\с и 10 млрд куб. футов газа прекращена, а крупные НПЗ прекратили выпуск бензина и дизельного топлива.

По данным Primary Vision Inc, гидроразрыв пласта в США неуклонно растет с тех пор, как в мае он достиг минимума в 45% из-за остановок на фоне низких цен на нефть и глобальной пандемии.

ЕС будет добиваться постепенного отказа от ископаемого топлива на переговорах по соглашению об энергетической хартии, пишет Reuters.

ЕС решил настаивать на 10-летнем поэтапном отказе от ископаемого топлива в соответствии с договором энергетической хартии в ответ на заявления ряда стран о том, что они выйдут из соглашения, если оно не будет отвечать климатическим целям Европы.

В следующем месяце более 50 государств, его подписавших, вновь начнут переговоры с целью обновить документ, который был создан в 1990-х гг. для защиты международных энергетических инвестиций.

Ранее хартия столкнулась с растущей критикой со стороны европейских правительств и природоохранных организаций, которые заявляли, что она сводит на нет усилия по отказу от ископаемого топлива, так как позволяет иностранным инвесторам подавать в суд на страны за политику, которая влияет на их инвестиции.

Еврокомиссия в понедельник представила свое предложение по реформированию договора. Это предложение, по мнению Reuters, немедленно положит конец защите новых инвестиций в уголь и нефть, а также в электроэнергию, производимую из этих источников.

Новые инвестиции в энергетическую инфраструктуру, работающую на природном газе, сохранят свою защиту до конца 2030 года, если они будут выделять менее 380 г CO2 на кВтч и смогут использовать низкоуглеродистые газы.

Если такие газовые установки заменят более загрязняющий уголь, они будут защищены в течение 10 лет после вступления в силу поправки к договору или самое позднее до 2040 года. Этот график также будет применяться к защите существующих инвестиций в любое ископаемое топливо.

Согласно предложению ЕС, договор будет защищать водород, произведенный с использованием ископаемого топлива, если технология улавливания углерода будет использоваться для ограничения возникающих выбросов.

Участники кампании заявили, что значимые реформы маловероятны, поскольку изменения потребуют единодушной поддержки со стороны всех подписантов – среди них Япония, Турция и государства ЕС, за исключением Италии.

Единственный вариант в будущем, если мы хотим иметь Парижский договор, - это выход ЕС из Договора к Энергетической хартии, - сказала Ямина Сахеб, старший аналитик по климатической политике аналитического центра OpenExp.

The Wall Street Journal сообщает, что Саудовская Аравия намерена увеличить добычу нефти на фоне восстановления цен. Сегодня на симпозиуме ОПЕК-МЭА министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что страна может нарастить добычу, чтобы не допустить резких ценовых колебаний из-за падения добычи в США из-за заморозков. Цена нефти уже отреагировала снижением на 1 $/барр. Рубль также снизился на 0,6 руб./доллар.

Добыча нефти в США резко упала на 3,5 млн б\с (-30%), в том числе на 2 млн б\с (-45%) в Пермском бассейне. Также в США упала добыча газа (-20%) и переработка нефти (-30%). Причина - аномальные морозы. Операторы вынуждены экстренно останавливать скважины по техническим и технологическим причинам.

Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти в ближайшие месяцы, отменив недавнее резкое сокращение добычи, говорят советники королевства, что свидетельствует о растущей уверенности в восстановлении цен на нефть.

Крупнейший в мире экспортер нефти удивил нефтяные рынки в прошлом месяце, заявив, что в феврале и марте в одностороннем порядке сократит добычу сырой нефти на 1 млн б\с, чтобы поднять цены.

Но королевство планирует объявить об отмене этих сокращений на встрече коалиции производителей нефти в следующем месяце, сказали советники, в свете недавнего восстановления цен. Рост добычи начнется не раньше апреля, учитывая, что саудовцы уже взяли на себя обязательство придерживаться сокращений до марта.

Фонтанка пишет, что глава Газпрома Алексей Миллер строит новый дом в посёлке Ленинское под Петербургом.

Трёхэтажный жилой дом площадью 4,1 тыс. кв. м строится на участке 11,3 гектара и утопает в хвойном лесу. В 150 метрах расположена вилла с озером 24-летнего Михаила Миллера.

Издание оценивает землю и здание более чем в 2 млрд руб.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что есть все основания считать, что этот год станет годом восстановления после резкого падения спроса и цен на нефть.

Он также добавил, что неопределенность на рынках сохраняется и что перспектив достижения пика потребления нефти в ближайшем будущем не ожидается.

По мнению отраслевых экспертов опрошенных Reuters, сильные заморозки в США могут привести к снижению добычи не на несколько дней, но на несколько недель, так как оборудование компаний замерзло, а инфраструктура месторождений пострадала из-за отключений электроэнергии.

Ситуация затронула крупнейшие сланцевые активы страны – Пермский бассейн и провинцию Баккен. Chevron заявила, что повсеместная потеря электричества привела к масштабной остановке производства на пермских активах.

ExxonMobil отметила, что ее сланцевые предприятия в регионе работают на сниженной мощности. По словам комиссара Техасской железнодорожной комиссии Джима Райта, некоторым производителям на западе штата пришлось закрыть целые месторождения.

По информации JODI, в декабре запасы нефти в Саудовской Аравии упали до самого низкого уровня за всю историю, так как ОПЕК+ увеличил квоту объема экспорта, а использование нефти по прямому назначению пошло на убыль.

В конце декабря уровень запасов составлял 140 млн барр. по сравнению со 143,3 млн барр. в ноябре. Экспорт за тот же месяц достиг 6,4 млн б\с – максимального показателя с апреля 2020 г., когда на внешние рынки было поставлено 10,2 млн б\с.

Потребление НПЗ Саудовской Аравии упало на 11 тыс. б\с в месяц до 2,328 млн б\с в декабре, что является пятимесячным минимумом

Прямое использование сырой нефти для производства электроэнергии снизилось до 267 тыс. б\с, что является самым низким показателем с февраля 2019 года, с 320 тыс. б\с в ноябре. Прямое использование достигло пика за год на уровне 702 тыс. б\с в августе, поскольку жаркая погода повысила сезонный спрос на электроэнергию для кондиционеров.

Экспорт нефтепродуктов страны, включая сжиженный газ, нафту, моторное и авиационное топливо, керосин и дизельное топливо, вырос до 1,213 млн б\с в декабре с 1,07 млн б\с в ноябре.