Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1.

• Недавно Евросоюз заявил о намерении использовать платформу AggregateEU на постоянной основе.

• Напомним, что первый контракт на платформе был подписан 16 мая 2023 года. Тогда при совокупном спросе около 11,6 млрд куб. м были предложены поставки в общем объеме более 13,4 млрд куб. м. В рамках второго раунда спрос достиг 15,9 млрд куб. м, а предложение – 15,2 млрд куб. м.

• К 1 ноября 2023 года европейские подземные хранилища должны быть заполнены на 90%. На данный момент этот показатель составляет 83%.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Число малоизвестных торговых компаний, на которые опирается Россия при экспорте больших объемов нефти в Азию, в последние месяцы выросло, так как санкции заставили крупных игроков на рынке отказаться от сотрудничества с производителями из РФ.

С марта по июнь торговлю нефтью из РФ осуществляли не менее 40 посредников, включая компании, ранее не имевшие опыта работы в этом бизнесе, пишет Reuters.

Например, компания Bellatrix Energy зафрахтовала танкер Leopard I для перевозки купленного груза в Индию, но по пути тот сменил владельца на столь же малоизвестную Guron Trading.

Уголь не теряет хватку

Международное энергетическое агентство сообщило о рекордном уровне потребления угля в мире в 2022 году, оно выросло на 3,3% и составило 8,3 млрд тонн, говорится в докладе агентства.

Оно останется рекордным и в этом году, уверено МЭА.

Тащит потребление угля, в первую очередь, Азия: как в электроэнергетике, так и в промышленности.

В отчете прогнозируется, что в 2023 и 2024 годах пусть и будет небольшое снижение производства электроэнергии за счет сжигания угля, но оно будет компенсировано ростом использования угля в промышленности.

Ожидается, что совокупно в 2023 году на Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии придется 75% потребления угля в мире. В Европе же потребление угля в этом году будет сокращаться по мере расширения использования возобновляемых источников энергии, а также атомной и гидроэнергетики.

Вместе с потреблением растет и добыча угля в Азии. Три крупнейших производителя угля — Китай, Индия и Индонезия — добыли в 2022 году рекордные объемы. В марте 2023 года и Китай, и Индия установили новые месячные рекорды добычи: Китай во второй раз превысил 400 млн тонн, а Индия 100 млн тонн за год.

США намерены активизировать работу с торговыми домами, страховщиками и владельцами танкеров, в целях соблюдения предельного уровня цен на российскую нефть в 60 $/барр., сообщили источники Reuters. Будет использоваться «мягкая» тактика воздействия на потенциальных нарушителей, чтобы не вызвать рост цен на нефть.

Буровая: Что есть мягкая сила? Это способность распространять свою юрисдикцию на другие государства, как норму, и заставлять исполнять ее. Ниже совместное уведомление Минфина, Минюста и Госдепартамента США о добровольном раскрытии нарушений санкционного законодательства с целью избежать уголовной ответственности.

"Нарушители" санкций должны: добровольно сознаться, сотрудничать с правоохранительными органами США и быстро устранить нарушение.

Обращаем внимание, что речь идёт именно об уголовной ответственности "нарушителей". Как действия суверенных (пусть даже формально) государств в отношении третьих стран может подпадать под уголовную ответственность США? В каком пункте устава ООН такая норма зафиксирована? Ни в каком.

Просто напомним забывчивым, что власть рождает винтовка. И это ответ нашему МИД и прочим скорбным интересантам на вопрос о том, что есть некий мир правил. Вот это и есть он - мир правил. И правила эти устанавливает сильнейший, а остальные им подчиняются. В том числе и мы, оставаясь в зоне "чужих" параметров, интересов и оценок.

Ждём от Маши Захаровой объявление об очередной "красной линии". А от Дмитрия Пескова о "недружественных действиях". Кстати, банк БРИКС отказался финансировать какие-либо проекты на территории России по тем же санкционным причинам. При этом Россия является учредителем этого банка, то есть "русские" деньги будут работать не на благо "золотого миллиарда", а на рост экономик Китая, Индии и ЮАР. Это радует...

По мнению управляющего партнера инвестиционной группы Clean Energy Transition Пера Лекандера, ОПЕК+ может распасться, если нарушится единство альянса в отношении политики в области добычи.

По его мнению, распаду могут способствовать снижение темпов роста спроса на нефть и отсутствие сотрудничества в группе, что может привести к падению цен на нефть до 35 $/барр.

ОПЕК+ старается дистанцироваться от обвинений в картельном поведении, заявляя, что ее политика направлена на регулирование глобальных запасов, а не на установление конкретных фиксированных цен.

Буровая: Это и есть план США на ближайший отрезок времени - разрушение связки ОПЕК+.

Леонид Крутаков продолжил тему введения единого мирового арбитража. Национальные элиты не англосаксонских стран выращены и воспитаны в системе "общего мира правил", которая призвана установить единого суверена над всем пространством рынка. Другой картины мира у них в голове нет.

Элита России также для себя решила, что ощущения жителей России не имеют никакого отношения к реальности. Поэтому пока полюса не поменяются, страна так и будет двигаться по лесенке вверх, но ведущей вниз.

Поставщики нефтесервисных услуг, ожидают восстановления количества буровых установок в конце этого года, опираясь на рост цен на нефть и газ, пишет Reuters.

Во II кв. производители сланцевой нефти США сократили объемы бурения и заканчивания скважин, что привело к снижению спроса на оборудование и услуги. Однако с учетом того, что цены на нефть в США вновь поднялись до уровня 80 $/бар., сервисные компании делают ставку на восстановление спроса.

Глава Helmerich & Payne Джон Линдсей ожидает, что активность буровых установок достигнет дна в III кв. и восстановится в следующем квартале.

В 2021 г. США начали импортировать все большую долю легкой низкосернистой нефти. Теперь банк JPMorgan выпустил записку, в которой утверждает, что эти изменения носят долгосрочный характер.

По мнению JPMorgan, доминирование легкой нефти первоначально было вызвано сокращением добычи ОПЕК и санкциями в отношении России, Венесуэлы и Ирана. Банк отметил, что переход на более легкие сорта нефти может негативно сказаться на эффективности НПЗ.

Незначительные отклонения от оптимального сырья могут быть сглажены за счет смешивания и добавок, однако значительный дефицит или избыток конкретных сортов нефти может структурно повлиять на производительность НПЗ, поскольку они будут вынуждены работать на неоптимальном сырье.

Новости зелёной энергетики

Нефтеперерабатывающие мощности Индии будут расширяться гораздо медленнее, чем предполагалось ранее, считает правительство страны. К 2028 г. нефтеперерабатывающие предприятия увеличат суммарную мощность на 56 млн т/год до 310 млн. т/год по сравнению с 254 млн. т/год в настоящее время.

Пятью годами ранее комиссия Миннефти подготовила подробный отчет о состоянии нефтеперерабатывающих мощностей и прогнозировала их увеличение до 259 млн т к 2020 г., 415 млн т к 2025 г. и 439 млн т к 2030 г. Новый прогноз свидетельствует о резком снижении оптимизма переработчиков в отношении будущего спроса на нефтепродукты.

Глава Wintershall Dea Марио Мерен предупредил о возобновлении проблем с газоснабжением Европы. Хотя цены на сырьевые товары значительно снизились, перспективы остаются нестабильными, и риски, связанные с поставками, продолжают существовать.

Прежде всего, неясно, что произойдет после прекращения действия соглашения о транзите газа между Россией и Украиной в конце 2024 г. По словам Мерена, российское правительство каждый день создает новые препятствия для выхода Wintershall из России, от процедуры согласования до права вето на продажу инвестиций, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это не меняет решения о выходе, но затрудняет процесс, особенно в части продажи активов в РФ.

Полная версия «Энергодайджеста» Московского энергетического центра Б1 опубликована на сайте.

https://b1.ru/insights/energodigest/energodidgest-28-july-2023-is-the-eu-energy-platform-here-to-stay/

Вечеринка закончилась: ExxonMobil растеряла сверхдоходы

Американская нефтегазовая компания ExxonMobil во втором квартале более чем вдвое сократила чистую прибыль, получив $7,88 млрд по сравнению с $17,85 млрд за аналогичный период предыдущего года.

О существенном падении чистой прибыли сообщили и другие крупнейшие нефтегазовые мейджоры — Chevron, TotalEnergies, Shell, Eni, Repsol. Это связано с более низкими ценами на нефть по сравнению с прошлым кризисным годом, а также замедлением глобальной экономики.

Квартальная выручка ExxonMobil упала до $82,914 млрд по сравнению со $115,681 млрд годом ранее.

Добыча углеводородов ExxonMobil во втором квартале также снизилась, составив 3,608 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 3,732 млн б.н.э./сут. годом ранее.

Примечательно, что компания при этом нарастила объемы нефтепереработки, они оказались самыми высокими для второго квартала за последние 15 лет. Однако прибыль в этом сегменте также снизилась более чем вдвое, до $2,31 млрд.

Глобальное потребление нефти на пике

США сокращают электрогенерацию из-за торможения экономики

Согласно июльскому прогнозу МВФ, прирост ВВП в США замедлится с 2,1% в 2022 г. до 1,8% в 2023 г., а в 2024 г. сократится до 1%.

Торможение экономики привело к сокращению электрогенерации. По данным Управления энергетической инфомрации (EIA), общая выработка электроэнергии в США по итогам первых пяти месяцев 2023 г. снизилась на 4% в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года. Абсолютное сокращение выработки составило 58,7 тераватт-часа (ТВтЧ), что сопоставимо c годовым потреблением электроэнергии в Румынии.

Основной вклад в это сокращение внесли угольных ТЭС, которые снизили выработку на 29% (-96,4 ТВтЧ). Сказывается отказ от угольной генерации: США в 2022 г. вывели из эксплуатации 82 угольных энергоблока общей мощностью 13,5 гигаватта (ГВт).
Газовые ТЭС, наоборот, за тот же период увеличили электрогенерацию на 9% (на 56,6 ГВт), в том числе благодаря снижению цен и увеличению доступности сырья: средняя цена газа на Henry Hub по итогам первой половины 2023 г. снизилась на 60% (с $216 до $86 за тыс. куб. м).

Доля угольных ТЭС в структуре электрогенерации сократилась с 20% до 15%, тогда как доля газовых – выросла с 36% до 40%. Доля АЭС, сокративших выработку на 1% (на 1,8 ТВтЧ), составила 19%, а доля электростанций, работающих на нефтяном коксе, жидких нефтепродуктах и сжиженных углеводородных газах – 1%.
В результате общая доля традиционных источников достигла 75%, а доля ВИЭ – 25%.

Китай препятствует проведению переговоров G20 по климату, отказываясь обсуждать такие важные вопросы, как выбросы метана и сокращение использования нефти, газа и угля, сообщили несколько осведомленных источников Financial Times.

Позицию Пекина поддержала Саудовская Аравия, поставив под угрозу надежды на заключение соглашения о прекращении использования ископаемого топлива и развитии возобновляемой энергетики. Переговоры в Ченнае призваны помочь подготовить почву для климатического саммита COP28 в ОАЭ в конце этого года.

Энергокомпании США в июле восьмой месяц подряд продолжили сокращение числа нефтяных буровых установок и впервые за три месяца увеличили число установок для добычи природного газа, сообщает Baker Hughes.

Число буровых установок сократилось на пять до 664 ед. за неделю и на 103 ед. (13%) г/г. Число нефтяных буровых установок в США на этой неделе сократилось на одну до 529 ед., что является самым низким показателем с марта 2022 г., а газовых – на три до 128 ед.

В июле число нефтяных буровых установок сократилось на 16 ед., а количество газовых установок выросло на четыре.

Министр экономики Германии Роберт Хабек рассматривает возможность введения особой цены на электроэнергию для промышленности – 6 центов/КВт*ч, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Эти планы вызывают много споров: из-за сложностей с разграничением и искажений принципа свободной конкуренции, из-за больших затрат государственных средств – до 30 млрд евро, из-за проблем с регулированием, климатом и энергетической политикой.

Ведь искусственно заниженный тариф не только не стимулирует экономию, но и может сохранить жизнь неконкурентоспособным производителям и потребителям электроэнергии, отмечает издание.

Большинство членов Совета экономических экспертов отвергают промышленный тариф на электроэнергию, как и Научно-консультативный совет при Минфине ФРГ. Долгосрочное решение проблемы высоких цен заключается в увеличении поставок или снижении налога на электроэнергию до европейского минимума в 0,05 цента/КВт*ч.

На этой неделе ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies, Equinor и Eni сообщили о снижении прибыли за II кв. примерно на 50% по сравнению с рекордными показателями, достигнутыми за аналогичный период прошлого года.

Конфликт на Украине привел к резкому росту цен на нефть и газ, в результате чего прибыли в отрасли достигли рекордных уровней, а внимание в последние полтора года было сосредоточено на безопасности поставок, а не на декарбонизации, пишет Financial Times.

За пять кварталов с января 2022 г. по март 2023 г. пять крупнейших компаний - Exxon, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP - заработали в общей сложности $238 млрд и вернули инвесторам рекордные суммы в виде дивидендов и выкупа акций. Однако бум прибыли.

По мере того, как непосредственные опасения по поводу энергетической безопасности отступят и прибыль нормализуется, внимание инвесторов и политиков, вероятно, вернется к декарбонизации сектора, - заявил глава Eni Клаудио Дескальци.

Буровая: А что, логично. Чем выше цена, тем выше спрос. А чем ниже, тем меньше :)))

В преддверии климатического саммита, который состоится в сентябре, ООН призывает мировых лидеров постепенно отказаться от использования ископаемого топлива.

Президент США Джо Байден сильно отстает от этой повестки и должен срочно изменить свой подход, чтобы сохранить хоть какое-то доверие к климатическим дискуссиям. Подход президента Байдена к проблеме климатического кризиса нельзя назвать иначе как лицемерным, отмечает Al Jazeera.

В то время как риторика президента совпадает с глобальными обещаниями, его администрация одобряет масштабные проекты по добыче ископаемого топлива. Из всех стран мира Соединенные Штаты занимают первое место по добыче и экспорту нефти и газа и планируют расширение добычи этих энергоресурсов в ближайшее десятилетие.

Только в этом году Байден одобрил нефтяной проект Willow на Аляске и несколько объектов по экспорту СПГ, а его администрация поддержала строительство газопровода Mountain Valley, пропустив важные этапы получения разрешений, призванные защитить людей и окружающую среду, предав местные сообщества и своих избирателей.

Буровая: Делай так, как делает Америка, а не так, как она говорит.

Новости зелёной энергетики

Смягчив реформы углеродного рынка, британское правительство снизило затраты промышленности на загрязняющие выбросы в сравнении с затратами в ЕС, что стало очередным свидетельством того, что Консервативная партия постепенно отступает от климатической повестки.

Недавно объявленные изменения схемы углеродного трейдинга предоставят загрязняющим отраслям промышленности больший объем допустимых выбросов, чем ожидалось ранее, пишет Financial Times. По словам аналитиков, изменения, избежавшие пристального общественного внимания, будут иметь масштабные последствия для любых дальнейших мер по снижению выбросов в Великобритании.

Инициатива привела к снижению стоимости углеродных кредитов в Великобритании до скидки в 40% к цене кредитов ЕС в сравнении с примерно равной стоимостью до объявления об изменениях, а также к спаду цен на электричество в Великобритании.

Число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось 8-й месяц подряд, тогда как число газовых установок выросло впервые за три месяца, сообщили в Baker Hughes. На отчетной неделе число нефтяных и газовых буровых установок сократилось третью неделю подряд.

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на неделе 22-28 июля сократилось на 5 единиц, до 664 единиц, минимума с марта 2022 года. Таким образом, совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок на отчетной неделе сократилось на 103 единицы, или 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Число действующих нефтяных буровых установок в США упало на 1 единицу, до минимума с марта 2022 года 529 единиц, в то время как число газовых установок сократилось на 3 единицы и составило 128 единиц. По итогам этого месяца число нефтяных и газовых буровых установок сократилось на 10 единиц, продемонстрировав самое небольшое снижение за три месяца.

В июле число нефтяных буровых установок сократилось на 16 единиц. Показатель упал по итогам восьмого месяца подряд впервые с ноября 2019 года, когда компании сократили число буровых установок по итогам 12 месяцев подряд. Между тем число газовых буровых установок в июле увеличилось на 4 единицы, продемонстрировав месячный рост впервые за три месяца.