Снизить негативные последствия от введения эмбарго и лимита цен на российскую нефть можно за счет создания стратегического нефтяного резерва

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов дал развернутый комментарий агентству РИА Новости о перспективах создания стратегического нефтяного резерва для повышения гибкости и устойчивости российской нефтяной отрасли в условиях нарастающего санкционного давления
https://ria.ru/20220903/neft-1814176918.html

Сокращение на 1 мбс? Гуманно

JP Morgan допустил, что ОПЕК+ может снизить добычу сразу на миллион баррелей. Такой шаг может последовать, если администрация Байдена решит продолжить продажу нефти из резервов - текущая программа заканчивается в октябре, и сейчас обсуждается ее продление.

Сейчас Штаты продают около миллиона баррелей в день, а объем запасов в нем опустился до минимума с 1984 года.

В пятницу Министерство финансов США опубликовало черновик руководства по соблюдению предложенного им ограничения стоимости российской нефти, уделив особое внимание документации, необходимой частному сектору.

Оно возлагает задачу по обеспечению соблюдения потолка цен, требуя подтверждения того, что сырье продается по установленной Вашингтоном и G7 цене или ниже ее, пишет Bloomberg.

Руководство направлено на страховые компании и финансовые фирмы, которые содействуют международной торговле нефтью.

Предельная цена, которую страны G7 хотят установить на российскую нефть, должна быть установлена на уровне справедливой рыночной стоимости за вычетом премии за риск, возникший в результате конфликта на Украине, заявил в пятницу журналистам представитель Минфина США.

Уровень ограничения цен неясен, однако, экстраполируя рекомендации Вашингтона, можно предположить, что он может быть установлен в размере около 60 $/барр.

По словам помощника министра финансов США Элизабет Розенберг, цена должна быть выше предельной стоимости добычи российской нефти и учитывать исторические цены.

Германия и Европа готовы к тому, чтобы пережить последствия, если Россия решит полностью прекратить поставки газа, заявил в субботу канцлер страны Олаф Шольц.

Он добавил, что его страна установила терминалы на северогерманском побережье для импорта СПГ. Крупнейшая экономика Европы находится в центре энергетического кризиса, поскольку Россия сокращает поставки в ответ на санкции.

Растет беспокойство по поводу того, что Германия может столкнуться с волной банкротств из-за кризиса.

Инфографика снижения и роста поставок газа по трубам и на СПГ-терминалы от разных поставщиков в первой половине этого года по сравнению с первой половиной прошлого года.

Сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль заявил в интервью телеканалу ARD, что Германия рассматривает возможность прямого вмешательства в работу энергетического рынка, чтобы избежать волны банкротств на фоне резкого роста цен на газ.

Нам все равно придется платить по счетам. Вопрос в том, сделаем ли мы это сейчас, в самом начале, путем вмешательства в рынок и смягчения – или в конце концов это приведет к неплатежеспособности, к безработице, – сказал Л. Клингбайль.

Новости зелёной энергетики

Авторитет Европы по защите климата оказался под угрозой: с января по август этого года она единственная из всех регионов увеличила импорт угля – на 35,5% г/г.

57,3 млн т энергетического угля, отслеженных компанией Kpler в Европе за 8 месяцев, составили 9,5% его мирового импорта за этот период, и это самый высокий общий объем и доля Европы в торговле углем в подобные периоды с 2018 г., пишет Reuters.

Росту способствовали энергокризис и конфликт России с Украиной, из-за которой промышленность вынуждена перейти на сжигание угля ввиду дорогого газа. ЕС же придется выбирать между экономической стабильностью и экологическими амбициями.

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США на отчетной неделе упало к минимуму с конца июля. Снижение наблюдается, даже несмотря на сравнительно высокие цены на энергоносители, сообщили в Baker Hughes.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 3-9 сентября снизилось на одну единицу, до 759 единиц.

Несмотря на снижение на отчетной неделе, число буровых установок по-прежнему на 256 единиц, или 51%, выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Число нефтяных буровых установок на отчетной неделе сократилось на 5 единиц, до минимума с середины июня 591 единицы. Число газовых буровых установок выросло на 4 единицы, до 166 единиц, максимума с августа 2019 года.

Потолок ледяной: Норвегия настроена скептически

Установление предельной цены на природный газ, импортируемый в Европу, не решит проблему его дефицита, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дел Ляйен.

Премьер-министр Норвегии отметил, что его страна согласна вести тесный диалог с ЕС по разрешению энергетического кризиса, но "скептически относится к установлению потолка цен на газ".

По его мнению, такая мера "не решит фундаментальной проблемы, которая заключается в том, что в Европе слишком мало газа".

Ранее министры энергетики ЕС не смогли согласовать потолок цен на российский трубопроводный газ и поручили ЕК изучить возможность ограничений цены на все виды газа, включая сжиженный природный газ (СПГ).

Цена на биржевой газ в Европе опустилась ниже 2000 долл за тыс кубометров. На цены давит не только заполненные газовые хранилища ЕС, но и приболевший Китай.
Состояние экономики Китая крайне важно для сырьевых рынков. Страна  - крупнейший на планете импортер нефти, СПГ, угля. Замедление роста ВВП Китая, это стабилизация или даже снижение спроса на энергоносители. Затоваривание рынка нефти, газа и угля грозит серьезным снижением цен.
Спрос на тот же природный газ со стороны КНР оказывает на этот рынок не меньшее влияние, чем истеричный европейский. По прогнозам Bloomberg в этом году, в КНР пиковый спрос на газ в ноябре окажется заметно ниже пика прошлого и позапрошлого года. Если не вмешается погодный фактор, это грозит вылиться в перенаправление законтрактованных Китаем объемов газа в Европу. Этот высвободившийся в Китае газ будет и дальше поддавливать цены в том числе на хабе TTF, а это в свою очередь увеличит люфты для маневров в условиях энергетического кризиса в европейских экономиках.

Наш подписчик Леонид Крутаков основательно подошёл к посту о мировом энергетическом коллапсе и раскрыл его шире, объяснив последствия и риски кризиса для всех его участников.

Три четверти опрошенных участников рынка считают, что если в ближайшие шесть месяцев и будет наблюдаться дефицит, то нехватка коснется только основных видов топлива, таких как природный газ
     Бумаги энергетического сектора могут получить новый импульс со стороны инвесторов. Участники рынка готовы извлечь выгоду на фоне роста цен на электроэнергию и нехватки топлива, которое ожидается к концу этого года, пишет Bloomberg со ссылкой на проведенное исследование.
     Согласно результатам опроса, проведенного компанией MLIV Pulse, более 60% опрошенных респондентов, включая портфельных менеджеров и розничных инвесторов, планируют увеличить долю энергетического сектора в портфеле в ближайшие полгода. Участники рынка считают, что рост цен на электроэнергию и природный газ подтолкнут глобальную инфляцию, а также ожидают, что Россия полностью прекратит экспорт газа в Европу, что также приведет к дефициту основных видов топлива зимой.
     Также, по результатам исследования, более 600 из 814 опрошенных респондентов считают, что если в ближайшие шесть месяцев и будет наблюдаться дефицит, то нехватка коснется только основных видов топлива, таких как природный газ.
     «Я однозначно продолжу инвестировать в акции энергетических компаний из-за серьезных ограничений в поставках. Другая причина для вложения в бумаги энергетических компаний заключается в том, что необходимо застраховаться от растущего риска эскалации в Украине», — сказал глава глобального отдела фондовой стратегии Jefferies Крис Вуд в интервью для телеканала Bloomberg.
     В августе компания «Газпром» сообщила, что с 31 августа по 2 сентября остановит «Северный поток» на техобслуживание, после чего транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки. Однако в пятницу, 2 сентября, транзит газа в Европу по газопроводу был остановлен из-за выявленной неисправности турбины.
     С начала февраля 2022 года цены на сжиженный природный газ на лондонской бирже ICE выросли более чем на 150%. В преддверии начала отопительного сезона в Европе цены на газ остаются волатильными. 26 августа биржевая цена газа на площадке ICE Futures взлетела выше $3500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта, когда был зафиксирован исторический максимум биржевых цен на газ в Европе: стоимость фьючерсов на бирже превышала $3800 за 1 тыс. кубометров.
     Неопределенность сохраняется и в нефтяном секторе. На прошлой неделе стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до минимума почти за семь месяцев на фоне коронавирусных ограничений в Китае и опасениях, что дальнейшее повышение ставок приведет к мировой
рецессии 
и снизит спрос на топливо.
     В понедельник, 5 сентября, страны — члены ОПЕК+ приняли решение вернуться к августовским параметрам нефтяной сделки: добыча нефти в октябре сократится на 100 тыс. баррелей в сутки. При этом в альянсе подчеркнули, что решение об увеличении добычи на 100 тыс. баррелей в сутки, которое принималось месяцем ранее, было рассчитано только на сентябрь.
     «Мы продолжаем предупреждать о том, что в конце года рынки станут значительно более жесткими. ОПЕК+ установила курс, который должен послужить четким предупреждением. Они не позволят нарастить запасы, если мировая экономика впадет в тяжелую рецессию», — сказала главный нефтяной аналитик консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен.

Системный оператор (АО «СО ЕЭС») рассказал о новом подходе к планированию развития энергосистем России. С 1 января 2023 года будет внедрена двухуровневая (вместо трехуровневой) система.

Третий уровень - региональный, с регионов теперь снимут функции разработки схем и программ перспективного развития, их будет выполнять АО «СО ЕЭС». За регионами останется функция сбора исходной информации.

Первым уровнем при новом подходе станет генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период 18 лет, вторым уровнем - схема и программа развития электроэнергетических (СиПР) систем России 6 лет.

В СиПР включат планируемые и строящиеся объекты с классом напряжения 110 кВ и выше (в технологически изолированных энергосистемах - 35 кВ и выше). Проектные организации будут использовать одинаковый набор исходной информации, основанный на расчетной модели ЕЭС России, а регионы при реализации программ будут руководствоваться СиПР.

Ожидается, что такой подход позволит сделать формирование СиПР открытым, так как их проекты будут выставляться на общественное обсуждение, что позволит учесть мнения всех заинтересованных сторон.

Первый СиПР по новой модели планируется разработать к концу 2023 года, а сам 2023 год будет переходным.

«Нововведение позволит целостнее подходить к развитию энергетической инфраструктуры, в том числе за счет использования единых технических и технологических решений, - прокомментировал нововведение Андрей Сизов, председатель правления компании «Балтийский метанол».

Стратегические резервы нефти в Соединенных Штатах снизились до рекордных 434,1 млн барр., что является минимальным показателем с октября 1984 года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Минэнерго США.

Американские запасы нефти в течение первой недели сентября сократились на 8,4 млн барр. Высвобождение оказалось самым масштабным с мая. Из хранилищ выкачали около 6,4 млн барр. малосернистой сырой нефти и около 2 млн барр. высокосернистой сырой нефти.

Подобные показатели фиксируются на фоне решения президента США Джо Байдена ежедневно выводить по 1 млн барр. нефти из стратегических запасов для сдерживания цен на энергоносители.

ЕС собирается на этой неделе предложить обязательное сокращение потребления электроэнергии наряду с мерами по направлению прибыли энергетических компаний в пользу нуждающихся потребителей в рамках попыток остановить кризис, пишет Bloomberg.

Однако на встрече министров на прошлой неделе были продемонстрированы глубокие разногласия по поводу предложения. Правительства, вероятно, будут настаивать на внесении изменений в первоначальный план председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Идея о попытке ограничить цену на импортируемый российский газ была отложена для проведения дополнительных переговоров.

Страны Азии начали запасаться на зиму мазутом для выработки электроэнергии раньше обычного, поскольку из-за нехватки газа экологические проблемы отошли на второй план, пишет Bloomberg.

По данным Vortexa, в августе японский импорт топлива, которое может быть использовано вместо природного газа для производства электроэнергии, вырос до четырехлетнего максимума и останется высоким в ближайшие месяцы.

Агентство Energy Intelligence сообщило, что в августе закупки мазута Тайванем и Бангладеш выросли более чем в два раза относительно уровня годовой давности.

Управление энергетической информации США сообщило, что, согласно прогнозу ведомства, в октябре нефтедобыча в Пермском бассейне в Техасе и Нью-Мексико вырастет на 66 тыс. б\с до рекордных 5,413 млн б\с, а общий объем добычи нефти на всех сланцевых месторождениях поднимется на 132 тыс. б\с до 9,115 млн б\с, максимума с марта 2020 г.

Ожидается также рост добычи газа на сланцевых месторождениях на 0,606 млрд куб. футов в день до 94,741 млрд куб. футов в день.

Китай и Индия являются ключом к успеху или провалу ограничения цен на российскую нефть, предложенного G7, пишет Platts.

Не ожидая, что Китай и Индия присоединятся к альянсу G7, США надеются, что ограничение цен расширит скидки на российскую нефть на мировом рынке, предоставив азиатским нефтепереработчикам дополнительные рычаги для снижения цен в переговорах о поставках с Россией.

Ключевым приоритетом Запада стало снижение стоимости экспортируемой из России нефти, а не ограничение ее потока на мировые рынки.

Если ЕС серьезно намерен прекратить импорт нефтепродуктов из РФ в начале 2023 г., то он рискует столкнуться с жестким дефицитом: в августе объем экспорта российского дизтоплива через морской рынок составил 543 тыс. б\с и в целом не менялся даже после начала спецоперации.

В мире нет таких мощностей, чтобы покрыть выпадающий импорт, и ЕС уже пытается скупать дизтопливо в Азии, что ведет к росту маржи на нефтепродукты.

Китай может увеличить предложение дизтоплива на мировом рынке (скорее всего, он будет для этого скупать дешевую российскую нефть), но у него так же есть и союз с Москвой.

Буровая: Потрясающая конструкция: отказаться от нефтепродуктов из России, чтобы покупать их в Китае, который купит освободившуюся русскую нефть дешевле рынка! Просто пир духа :)))

По сообщению источников Bloomberg, Европейский Союз в рамках чрезвычайного пакета мер рассматривает возможность ограничения доходов компаний по возобновляемой и ядерной энергетике от производства электроэнергии на уровне 180-200 евро/МВт·ч.

Европейская комиссия также планирует предложить временный налог для компаний нефтяной, газовой, угольной и нефтеперерабатывающей отраслей в размере не менее 33% от их сверхприбыли: основой будет прибыль до налогообложения в 2022 финансовом году, которая выросла более чем на 20% в сравнении со средним за три года показателем, начиная с 2019 г.