Ветеран американского сланца готовит крупное поглощение

Корпорация Chesapeake Energy, один из первых операторов добычи сланцевой нефти в США, ведет предварительные переговоры о покупке газовой компании Chief Oil & Gas примерно за 2,4 млрд долларов, включая долговые обязательства.

Еще недавно из-за обвала нефтяных цен в 2020 году Chesapeake находилась на грани банкротства, но теперь на подъеме глобального газового рынка рассчитывает нарастить активы. Компания Chief Oil & Gas, основанная техасским бизнесменом Тревором Рис-Джонсом, известна благодаря использованию подхода к бурению, получившего название метод дикой кошки, то есть поиск залежей нефти и газа наугад. Именно этот метод больше трех десятилетий назад использовали основатели Chesapeake Обри МакКлендон и Том Уорд.

Информация о том, что Chief Oil & Gas выставлена на продажу на фоне резкого роста цен на энергоносители, появилась прошлой осенью. Тогда же Chesapeake завершила покупку компании Vine Energy за 615 млн долларов. В настоящий момент Chief Oil & Gas добывает на сланцевом месторождении Марцеллус на северо-востоке Пенсильвании более 1 млрд кубических футов (28 млн кубометров газа в сутки.

Колумнист Reuters John Kemp пишет, что сокращение товарных запасов нефти в США свидетельствует о хронической нехватке предложения.

Запасы нефти снижались на протяжении прошлого месяца и теперь упали существенно ниже среднего сезонного показателя. По данным Управления энергетической информации США, спад наблюдался в течение 56 из 81 последних недель.

Рынок по-прежнему испытывает хроническую нехватку предложения, так как страны ОПЕК+ и добытчики сланцевой нефти в США не могут или не желают удовлетворять быстро восстанавливающийся спрос.

Нехватка сырой нефти и дистиллятов привела к тому, что цены на фьючерсы Brent и WTI с опозданием на месяц достигли самого высокого уровня с октября 2014 года, поскольку трейдеры ожидают, что поставки еще больше сократятся в течение 2022 года.

По данным Baker Hughes, на неделе, завершившейся 21 января, общее число установок бурения нефтяных газовых скважин в США выросло на три единицы до 604 ед., максимума с апреля 2020 г., но число установок бурения нефти снизилось на одну до 491 ед., что стало первым сокращением показателя за 13 недель.

Число газовых установок выросло на четыре единицы до 113 ед. Общее число действующих установок на 226 ед., или на 60%, превосходит показатель годовой давности. По оценке аналитиков из Mizuho, для достижения стабильного уровня добычи число буровых установок должно расти на 12 ед. в неделю на протяжении следующих восьми недель.

В последние четыре недели средний недельный рост показателя составлял три установки.

Новости зелёной энергетики

ExxonMobil начала новую геологоразведочную кампанию в водах Гайаны в поисках углеводородов. Согласно обновленной информации, опубликованной Департаментом морской администрации Гайаны, 21 января ExxonMobil приступила к бурению разведочной скважины Patwa-1 при помощи бурового судна Noble Sam Croft компании Noble.

Ожидается, что бурение Patwa-1 продлится до середины марта примерно в 210 км от побережья Гайаны. Помимо Patwa-1, ExxonMobil также ведет бурение разведочной скважины Barreleye-1 на участке Stabroek с помощью бурового судна Noble Don Taylor.

ExxonMobil добывает около 120 тыс. б\с в Гайане на гигантском месторождении Лиза с помощью плавучей платформы Liza Destiny FPSO.

Согласно предварительным оценкам Европейской биогазовой ассоциации, в 2021 г. совокупное производство биогаза и биометана в Европе достигло чуть более 200 ТВт*ч по сравнению со 191 ТВт*ч в 2020 г.

Ассоциация сообщила, что за последние 18 месяцев 300 новых заводов по производству биометана начали работу, увеличив общее количество до 1023. Из них 87% подключены к газовой сети. Франция, Италия и Дания зафиксировали наибольший прирост количества заводов в прошлом году.

Согласно прогнозам EBA, биометан может покрыть до 30-40% потребления газа в ЕС в 2050 году, а его предполагаемое производство составит не менее 1000 ТВтч. Но для обеспечения того, чтобы биометан мог играть все более важную роль в качестве возобновляемого топлива, необходимо наладить эффективную торговлю по всей Европе.

Значит, демократическому королевству Саудовской Аравии можно заниматься развитием ядерной программы, а "тоталитарному" Ирану с избираемым президентом - нельзя.

Кто-то понимает, что лучшего способа замотвировать Иран на создание атомной бомбы не существует?

https://yangx.top/oil_capital/6587

Консолидация капитала в разведке означает, что дефицит запасов не просто статистика, а угроза будущему мировой экономики. И именно так он воспринимается капиталом.

https://yangx.top/needleraw/4106

Не найдут. Россия, Иран и Катар действительно обладают самыми крупными в мире запасами газа.

Но если брать статистику по нефтегазовому потенциалу, то лидерами, далеко оторвавшимися от всех остальных, являются Россия и Иран.

https://yangx.top/needleraw/4104

Подписываемся под каждым словом Газпрома. Нет вреднее для энергетической стратегии и стратегии роста России проекта, чем Новатэк.

Абсолютно "потёмкинская деревня" в российской энергетике. Никому прибыли кроме акционеров она не приносит. И прибыль эта формируется за счёт убытков госбюджета, как прямых (налоговые льготы), так и косвенных (конкуренция с Газпромом в Европе и снижение цен). В синергии эти убытки намного превосходят личные выгоды акционеров.

Единственный гешефт государства (если его можно таковым назвать) - это выставка условных достижений "народного хозяйства". Условных потому, что не достижения это вовсе (ничего нового технологически Новатэк не создаёт) и не народные они, что уж совсем бесспорно.

https://yangx.top/needleraw/4122

В 2021 году импорт нефти в Китай из России снизился на 4,5%. Данный показатель составил 79,64 млн тонн.

Создается единая операционная система торговли газом. Создается она на договорном уровне с использованием уже существующих транспортных возможностей.

Первоначальный смысл - перекрыть трубопроводные разрывы взаимными обязательствами в точках доступа физического (не "бумажного") газа. Систему можно только приветствовать.

Во-первых, она позволит (чисто гипотетически) поступать "иранскому" газу по русской трубе в Европу в обмен на поставки "русского" сжиженного газа в АТР. Во-вторых, подобные соглашения толкают основные газоносные страны мира к формированию альянса (газовый ОПЕК). В-третьих, в перспективе эта модель (взаимообязывающие отношения) позволит избегать санкций и ограничений со стороны США.

https://yangx.top/lngchannel/3582

Индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Hindustan Petroleum Corp в этом году перевезет из Ирака на 45% больше нефти, чтобы удовлетворить свои возросшие перерабатывающие мощности, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. По их словам, в этом году нефтеперерабатывающий завод будет покупать у Ирака 3,2 миллиона тонн или около 64 000 баррелей в сутки по сравнению с 44 000 баррелей в сутки в 2021 году.

Иракский государственные компании SOMO и HPCL не ответили на запрос Reuters. Ирак является основным поставщиком нефти в Индию, и увеличение закупок HPCL еще больше укрепит долю ближневосточной страны на индийских рынках.

Британские чиновники боятся снижения поставок российского газа в Европу — The Times

Власти Великобритании опасаются, что Россия якобы может использовать свои природные ресурсы, в частности газ, в качестве "оружия" и сократит поставки газа в Европу в ответ на введение Западом санкций из-за эскалации на Украине.

По словам собеседников издания, министры королевства провели встречу, где обсудили влияние возможного сокращения поставок газа из России на цены в стране. Отмечается, что Великобритания может столкнуться с «рекордными» ценами на газ и бензин.

«В отличие от некоторых стран, Великобритания практически не импортирует российский газ, — сообщил один из собеседников. — Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки».

Как пишет газета, другие европейские страны зависят от российского газа больше, чем Британия. В частности, около 40% поставок поступает в Германию из России, а Швеция и Финляндия "почти полностью зависят" от российского газа.

Сторонникам признания ядерной энергетики "зеленой" грозят судом

Похоже, в Европе разгорается "атомная" война, вызванная коллизией с признанием или непризнанием атомной энергетики "зелёной".

Австрия и Люксембург пригрозили подать в суд на Европейскую комиссию, если та признает атомную энергетику экологически устойчивой, сообщает Financial Times, ссылаясь на министров энергетики двух стран. «Существует веский аргумент для того, чтобы обратиться в Европейский суд, если… таксономия вступит в силу», — приводит газета слова министра «зеленой» энергетики Австрии Леоноре Гевесслер.

Согласно FT, министр экологического перехода Испании Тереса Рибера предупредила ЕС, что Мадрид может начать применять свои собственные стандарты, а не таксономию. Газета также упоминает министра экономики Германии Роберта Хабека и министра окружающей среды Штеффи Лемке, которые заявили, что Берлину следует отказаться предлагаемых Еврокомиссией правил, если в них не внесут правки.

Мирный атом поссорит страны ЕС

На фоне энергокризиса в ЕС на авансцену вышла атомная энергетика, которая в предыдущее десятилетие была практически изгоем. Но удержится ли она на главных ролях?

20 января министры окружающей среды Европейского Союза начали очередной раунд переговоров во французском Амьене по вопросу классификации ядерной энергии. До этого Франция предложила включить атомную энергетику в «зеленую» таксономию АЭС, к ней присоединился ряд стран. Но есть и противники во главе с Германией, а из последних новостей — Австрия и Люксембург грозят подать в суд на ЕК, если атом включат в «зеленую сделку».

➡️ Одним из крупнейших производителей оборудования для солнечной и ветряной генераций является немецкий конгломерат Siemens, однако за АЭС надо обращаться к французской Electricite de France или российскому «Росатому»: «Все пляски вокруг безуглеродного статуса атомной генерации — это пляски вокруг денежных потоков, и стороны будут драться до последнего. Закрытие угольных станций, как показал прошедший год, требует мероприятий по усилению энергобезопасности ЕС, и застраховаться от рисков повторения энергокризисов можно, в частности атомной генерацией, а также газовой», — отметил замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

➡️ С ним согласен президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов: «…мотивы у противников АЭС чисто политические. Просто они будут против экспансии французских атомных проектов. […] Сейчас французы оплачивают ветряки Германии, если мирный атом включат в ВИЭ, уже немцы своими платежами будут обеспечивать экспансию французских атомщиков. Я вижу сложную борьбу, за которой стоят национальные и политические интересы, интересы большого капитала. Но все это будет прикрываться зеленой и климатической повесткой».

➡️ Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев указал, что Германия обладает самой сильной экономикой в еврозоне, при этом и Франция не сможет отказаться от своей программы развития атомной генерации: «Макрон не сможет пойти на закрытие АЭС, французская экономика этого не выдержит. В то же время Германия в экономическом смысле сильнее Франции, поэтому исход битвы неизвестен».

Японская JGC и норвежская Aker Solutions победили в тендере на проведение базовго проектирования (FEED, Front End Engineering Design) и подготовку проектной документации строительства завода СПГ в рамках Якутского газового проекта.

Тендер на FEED и проектную документацию был объявлен в 2021 году. Заявки на участие в нем подали 13 компаний с международным опытом реализации аналогичных проектов. В финальную стадию конкурса вышли 3 участника: французская Technip – компания проводила предпроектную проработку проекта, американская McDermott, и японская JGC в сотрудничестве с норвежской Aker Solutions.

Победители тендера – JGC и Aker Solutions – уже на стадии рассмотрения заявок, помимо основных работ, предложили решения по оптимизации процесса строительства производства.

Срок разработки FEED и проектной документации составит порядка 2 лет. Окончательное инвестиционное решение (FID) для проекта планируется принять в конце 2023 года, с потенциальным пуском первой очереди уже в 2027 году.

Международное аналитическое агентство прогнозирует рекордную добычу углеводородов в США.

Как известно, спрос на топливо в 2022-2023 ожидается рекордным. Позитивная ценовая конъюнктура будет и дальше подстегивать добычу в США. По оценкам EIA, в 2023 страна поставит рекорд по добыче ископаемого топлива за все время. Угледобыча же в 2021 подросла на 7%, в этом году ожидается прирост в 6%, а в 2023 – только +1%.

К слову об энергопереходе. На графике можно наглядно увидеть, как уголь терял свои позиции в течение 10 лет. Небольшой отскок случился при Трампе, но индустрия с трудом пережила 2020 год – это была худшая просадка за последние годы.

Новости зелёной энергетики

Акции Siemens Energy достигли рекордно низкого уровня, поскольку распродажа, вызванная проблемами в подразделении ветроэнергетики Siemens Gamesa, продолжилась в понедельник после того, как HSBC понизил рейтинг акций до «держать».

Акции упали на 4,9% до 18,16 евро за акцию, что является самым низким показателем с тех пор, как компания была выделена из бывшей материнской компании Siemens AG и зарегистрирована отдельно в сентябре 2020 года.

Акции Siemens Energy зафиксировали самый большой внутридневной убыток после того, как Siemens Gamesa, в которой ей принадлежит 67% акций, в третий раз за девять месяцев сократила свой финансовый прогноз из-за проблем с цепочкой поставок и затрат, связанных с береговыми ветряными турбинами нового поколения.

Инвесторы все больше разочаровываются в проблемах, связанных с портфелем Siemens Energy.

Добыче сланцевой нефти в Техасе грозит сейсмический барьер

Регулирующие органы Техаса присвоили части сланцевого бассейна Пермиан статус зоны сейсмического реагирования (SRA), проведя серию исследований после землетрясения силой 4,2 балла, произошедшего в конце прошлого года в 11 милях к северу от города Стэнтона. Сразу после этого события была приостановлена выдача разрешений на бурение 33 скважин.

Железнодорожная комиссия Техаса, регулирующая нефтегазовую индустрию штата, заявила, что вместе с операторами займется разработкой плана по снижению риска землетрясений магнитудой от 3,5 балла в этом районе. Кроме того, до 22 февраля должен быть представлен план по сокращению рисков землетрясений в еще одной зоне сейсмического реагирования, расположенной в Норт-Калберсон-Ривз неподалеку от штата Нью-Мексико.

Компаниям, работающим в западном Техасе, предстоит искать способы сокращения объемов закачки отработанной воды в скважины, что может привести к увеличению затрат. К таким решениям относятся переработка использованной воды или ее транспортировка в другое место. По оценке аналитической компании B3 Insight, на новой территории, где могут быть введены ограничения для нефтедобывающих компаний, расположены 72 скважины для утилизации воды, используемой в процессе гидроразрыва пласта. 35 из них относится к действующим, через них пропускается примерно 273 тысячи баррелей воды в сутки.

John Kemp из Reuters пишет, что портфельные инвесторы пятую неделю подряд наращивают свои ставки на повышение цен в нефтяной отрасли, поскольку худшие последствия последней волны коронавирусных заражений миновали, а правительства начали снимать ограничения на ведение бизнеса и поездки.

За неделю, завершившуюся 18 января, хедж-фонды приобрели фьючерсы и опционы на шесть наиболее важных контрактов, связанных с нефтью, на сумму, эквивалентную 33 млн барр. На последней неделе фонды покупали фьючерсы на NYMEX и ICE WTI (+23 млн барр.), европейский газойль (+8 млн барр.) и американский бензин (+3 млн барр.).

Отражая нехватку нефти, фьючерсный контракт на NYMEX WTI с досрочным погашением торгуется выше $85 за барр. на самом высоком уровне с 2014 года.

Менеджеры хедж-фондов предвидели, ускорили и усилили ожидаемый дефицит нефти и, как следствие, рост цен, создав крупную бычью длинную позицию.

По мере того, как их позиция становится все более однобокой, риски разворота возрастают, при этом бычий настрой почти такой же высокий, как и в октябре, перед последним разворотом.

Минфин предлагает при корректировки демпфера на 2022-2024 гг лишь увеличить коэффициент компенсации между экспортной ценой (нетбэк) и индикативной ценой для бензинов с 0,68 до 0,83, а для дизтоплива - с 0,65 до 0,83.

Кроме того, предлагается уменьшить допустимый диапазон превышения оптовой цены над индикативной ценой (при несоблюдении которого демпфирующая надбавка к обратному акцизу на нефтяное сырье обнуляется) для дизельного топлива с 20% до 15%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документы Минфина.

Таким образом, сами индикативные цены не меняются: по бензину на 2022 год она остается 55,2 тыс. руб. за тонну, а по дизтопливу - 52,25 тыс. руб./т. На 2023 г. по бензинам остается 56,9 тыс. руб./с, на 2024 г. - 58,65 тыс. руб. за тонну, на 2023 г. по дизтопливу - 53,85 тыс. руб. за тонну, на 2024 г. - 55,5 тыс. руб. за тонну.

Выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году Минфин оценивает в 34,9 млрд руб. (50% от общей суммы), в 2023 году - 17,3 млрд руб., в 2024 году - 3,3 млрд руб. (при цене на нефть в 2022 году $62,2 за баррель, в 2023 году $58,4 за баррель, в 2024 году $ 55,7 за баррель и курсе доллара в 2022 году 72,1 руб., в 2023 году 72,7 руб., в 2024 году 73,6 руб.).

Аналогичный размер доходов планируется получить за счёт увеличения НДПИ на нефть для компенсации половины расходов бюджета на выплаты нефтяным компаниям по демпферу