Испания, Франция и Греция в понедельник перед консультациями министров финансов Еврозоны в Люксембурге потребовали принятия мер против масштабного роста цен на энергоносители.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр подчеркнул, что потребители с низкими доходами, в частности, «столкнулись с невыносимым ростом цен на газ». Министр экономики Испании Надя Кальвиньо выдвинула идею создания совместного «стратегического газового резерва» ЕС, который «позволит странам выступать единым фронтом при ведении переговоров с поставщиками газа».

Глава французского ведомства Бруно Ле Мэр назвал повышение цен на газ «жестоким». Он потребовал «лучшее регулирование» и долгосрочные контракты на поставку. Ле Мэр сослался на заявление французского правительства на прошлой неделе о замораживании цен на электроэнергию и газ до апреля.

Министр финансов Греции Христос Стайкурас также призвал к «европейскому ответу» на массовый рост цен на энергоносители.

Высокие цены на энергоносители особенно выгодны Кремлю, пишет немецкий Handelsblatt. Строя энергетические системы будущего, Европа должна извлекать уроки из этого и искать других партнеров.

Россия получает больше выгоды от текущего резкого роста цен и стабилизации благодаря соглашению ОПЕК-плюс. Как крупнейший в мире экспортер природного газа и крупнейший производитель угля, Россия также извлекает выгоду из ценового бума на мировых энергетических рынках и расширяет свое влияние с помощью вызывающего споры трубопровода «Северный поток - 2».

Альтернативы нефти и газу из России нет. Потому что СПГ из Катара или США значительно дороже и труднодоступен из-за быстро растущего спроса в Азии. Но европейские политики и компании должны извлечь один урок из нынешней ситуации: в пост-нефтяную эпоху зависимость от России следует в срочном порядке уменьшить.

Буровая: Именно с этого тезиса, что бизнес с Россией делает ее сильней, начиналась санкционная война. Иными словами, глобальный кризис, сутью которого является разделение оборота финансовых и капитальных активов глобального рынка на две, фактически самостоятельные, зоны.

Эти зоны сегодня существуют в неком автономном режиме. Финансовый рынок не нуждается в реальном производстве (разгул спекулятивного капитала), а промышленность финансирует себя за счёт внутренних ресурсов.

Сергей Мануков в материале для издания Republic поднял тему энергетического кризиса в Китае.

По мнению автора, ситуация в Китае начала ухудшаться еще до прихода энергетического кризиса. Это и замедление темпов восстановления экономики, и «зачистки» регуляторов, затронувшие едва ли не все сектора второй экономики планеты, и, конечно же, острейший кризис в Evergrande с $300-миллиардными долгами, который угрожает обвалить крупнейший рынок недвижимости на планете.

Ковидные локдауны привели к резкому росту расхода электроэнергии в почти полуторамиллиардном Китае. К тому же председателю КНР Си Цзиньпину необходимо, чтобы во время Зимней Олимпиады в феврале 2022 года над Пекином было голубое небо. Для того чтобы выполнить обещание обнулить углеродные выбросы к 2060 году, Китаю потребуется закрыть 600 электростанций, работающих на угле.

Выполнить обещание по сокращению выбросов парниковых газов будет нелегко по одной «местной» причине. В Пекине всегда очень бережно относились к социальной стабильности. Между тем переход к «чистой» энергетике может спровоцировать проблемы. В Поднебесной в последние годы значительно вырос уровень жизни. Китайцы быстро привыкли к хорошему. Сейчас их труднее убедить спокойно переносить блэкауты, от которых они уже успели отвыкнуть.

Неясно, как долго продлится в Китае энергетический кризис. Чаще всего можно услышать, что он закончится не раньше весны 2022 года. В любом случае какие-то важные решения, связанные с энергетическим кризисом, наверное, будут приняты в ноябре на 6-м пленуме ЦК КПК 19-го созыва, который начнет подготовку к съезду Компартии, намеченному на конец 2022 года.

Обещание обнулить углеродные выбросы, которое Си повторил на недавней Генассамблее ООН, думается, займет в списке достижений КПК важную роль. Поэтому резко наращивать добычу угля, по крайней мере открыто, Пекину будет не с руки, и придется искать другие способы решения энергетического кризиса. Например, увеличить закупки газа в России.

В Германии создали единственный в мире завод по изготовлению искусственной нефти на базе исчерпанных природных ресурсов. Первой областью применения экологически чистого сырья станет изготовление синтетического топлива для авиации.

Завод будет вырабатывать водород, используя воду и электричество от четырех близлежащих ветряных электростанций, а также добывать углекислый газ из воздуха и биогазовой установки. При смешении этих двух компонентов образуется искусственная сырая нефть, из которой научились делать реактивное топливо. Когда топливо сжигают в двигателе, в воздух выбрасывается столько же углекислого газа, сколько было взято. Получается углеродно-нейтральное топливо, не нарушающее баланс веществ.

По словам исполнительного директора Atmosfair Дитриха Брокхагена, в первые годы цена на синтетический керосин будет выше, чем на обычный, около 5 евро за литр. Однако в будущем введение налогов на ископаемое топливо значительно повысит конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность создаваемого сырья, а также позволит расширить линейку топливных продуктов на искусственной нефти.

Уже с начала 2022 года завод сможет производить восемь «бочек» топлива в день. Это позволит заправлять один небольшой пассажирский самолет раз в три недели. Но, как только технология докажет свою эффективность и получит признание в отрасли, масштабы производства вырастут и альтернативное топливо станет доступнее.

Буровая: Как-то совсем тревожно становится. Подъем Гитлера на политический Олимп Германии начинался с его обязательств перед IG Farben поддержать производство синтетического бензина из углевой смеси. 90% самолетов Люфтваффе летало на бензине из угля. Из-за этого у немцев даже танки не на солярке ездили, а на бензине. Экспансия Германии была обусловлена нехваткой нефти для внутреннего развития. А тактика блицкрига была рассчитана на то, чтобы при захвате новой страны запасы ГСМ на ее территории превышали затраты на военную операцию.

Вторая мировая война была войной за раздел мирового нефтяного пирога. Куда катится мир?..

По словам аналитиков опрошенных Bloomberg, в следующие несколько десятилетий может наблюдаться больше периодов инфляции, обусловленной потреблением энергии, нехватки топлива и замедления экономического роста, поскольку поставки электроэнергии остаются уязвимыми для потрясений.

Мир переживает первый крупный энергетический кризис перехода к чистой энергетике, и он не будет последним. Нехватка газа и электроэнергии на рынках от Великобритании до Китая нарастает как раз в тот момент, когда спрос восстанавливается после пандемии.

В агонии фундаментальных изменений мировая энергетическая система стала значительно более хрупкой, и ее легче шокировать. Энергетические системы планеты взаимосвязаны, поэтому кризис и его распространение ощущаются во всем мире. Кризис оказал влияние на отрасли, препятствуя производству кремния, нарушая поставки продуктов питания и нарушая цепочки поставок.

Многие страны и компании возлагали надежды на водород, рассматривая его как способ хранения энергии и как топливо для транспорта и промышленности.

Первая волна зеленых водородных заводов все еще находится на стадии планирования. Многие потенциальные пользователи - предприятия тяжелой промышленности и коммунальные предприятия - все еще изучают, подойдет ли им решение. Точка, в которой водород сможет стать основой нашей глобальной энергетической системы, если она появится, скорее всего, произойдет через годы.

В краткосрочной перспективе теплая зима в северном полушарии снизит цены на газ и позволит заполнить хранилища. Но нынешний скачок цен послужил напоминанием о том, что даже когда мир пытается построить новую энергетическую систему, он все еще полагается на старую.

По словам нового министра промышленности Коити Хагиуда, Япония стремится максимально расширить использование ВИЭ и перезапустить АЭС, чтобы к 2030 г. достичь цели по сокращению выбросов парниковых газов на 46% по сравнению с уровнями 2013 г.

Правительство нового премьер-министра Фумио Кисида продолжит энергетическую политику прежней администрации. По словам министра экономики, торговли и промышленности Хаджиуда, министерство промышленности продолжит продвигать политику ядерного топливного цикла в соответствии с поставленной правительством целью сократить количество высокоактивных радиоактивных отходов и сделать их менее опасными.

Буровая: Вот и в Японию атом возвращается. Кстати, Перл-Харбор был ответом Японии на перекрытие со стороны ВМС США поставок нефти из Индонезии.

Существует вполне убедительная версия, что Перл-Харбор был нужен США (провокация), чтобы официально вступить в войну. Необходим был шок, чтобы изоляционистская Америка поддержала вступление в войну.

Примерно так, как нужна была атака на ВТЦ, чтобы развернуть глобальную экспансию. Пардон, демократизацию.

Сектор низкоуглеродного водорода вырос в этом году благодаря поддержке предприятий и властей и перешел от этапа технологий к этапу реализации, но он все еще нуждается в огромных инвестициях для коммерциализации по конкурентоспособным ценам, пишет Platts.

4 октября 17 правительств опубликовали водородные стратегии, и более 20 правительств публично заявили, что работают над их разработкой, по сравнению с тремя в 2019 году, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

В нем также говорится, что страны, которые приняли водородные стратегии, взяли на себя обязательства на $37 млрд, а частный сектор объявил о дополнительных инвестициях в размере $300 млрд, но для того, чтобы водородный сектор встал на путь к нулевым чистым выбросам к 2050 году, потребуется $1,2 трлн инвестиций в низкоэнергетические проекты.

Председатель Международного партнерства по водороду и топливным элементам в экономике Ноэ ван Хюльст сказал, что только его члены выделили $30 млрд государственных средств на стимулирование использования чистого водорода, что на 10% больше, чем за предыдущие полгода.

МЭА заявило, что инвестиции в водород выросли, несмотря на пандемию благодаря беспрецедентному сбору частных средств, в основном для производства и удовлетворения спроса на проекты. МЭА прогнозирует, что каждый год до 2030 года потребуются инвестиции в размере $7 млрд в электролизеры (в 30 раз больше недавних рекордных инвестиций) и $4 млрд на внедрение электромобилей на топливных элементах (в 14 раз больше недавних рекордных инвестиций).

Буровая: То есть технологий еще нет, а стратегия на их основе уже победно шествует по планете?

Какова же должна быть угроза, чтобы в таком экстренном (пожарном) порядке запускать процесс переформатирования энергетического ландшафта планеты.

Группа ОПЕК+ заявила в понедельник, что не будет отклоняться от условий существующего договора о постепенном увеличении поставок нефти.

Это решение было ожидаемым, хотя некоторые надеялись, что давление со стороны США и Индии с целью снижения темпов роста цен на нефть будет достаточным, чтобы убедить группу увеличить добычу.

Сразу после заявления ОПЕК+ цены на нефть поднялись до многолетних максимумов, и теперь энергетические аналитики считают, что они могут подняться до 100 $/барр.

Восстановление мирового спроса на нефть после пандемии произошло быстрее, чем многие ожидали, в то время как мировое предложение было нарушено из-за отключений электроэнергии из-за ураганов и низкого уровня инвестиций.

Карин Кнайсль написал для Russia Today материал о том, что ЕС сам создал свой энергетический кризис, сконцентрировавшись на изменении климата в ущерб другим аспектам.

Борьба с изменением климата должна быть частью ответственной энергетической политики, но она не может затмевать все другие сферы, вызывая перегрузки в энергосетях, недостаток инвестиций в нефтегазовую энергетику и, в конечном счете, перебои в поставках электроэнергии.

Правительство Франции продолжает сталкиваться с протестами «желтых жилетов», начавшимися в 2018 г. из-за роста налогов на топливо, и теперь объявило, что не допустит дальнейшего роста цен на газ. В 2013 г. рост цен на электроэнергию и падение уровня жизни в Болгарии спровоцировали протесты, приведшие к отставке правительства, и текущий энергетический кризис также может привести к свержению действующих властей в ряде стран ЕС.

На текущем этапе энергоперехода страны сосредоточены на выбросах и декарбонизации, но игнорируют другие аспекты разумной энергетической повестки.

Мы находимся в исторически интересной ситуации, когда впервые энергетическая политика определяется не технологическими инновациями - вспомните, например, переход с угля на нефть или с нефти на ядерную энергию, - а вместо этого в первую очередь социальное давление, которое очень сильно эмоционально управляемо. Научные факты о пределах роста были известны на протяжении десятилетий, но мало что было сделано, и теперь активисты продвигают повестку дня.

На большей части Европы мы наслаждаемся приятным бабьим летом, но вот-вот наступят зимние дни - холодные, с небольшим количеством солнечного света и затишьями на ветру, когда выработка электроэнергии из возобновляемых источников иссякнет и возрастает опасность отключения электроэнергии. Такая ситуация произошла 8 января в Центральной Европе.

Благодаря оперативным действиям многочисленных поставщиков электросетей удалось избежать отключения электроэнергии. Немецкая пресса практически не сообщала об этом. Вероятность повторения такого события только возрастает в текущих условиях. И все это полностью самодельное. Это не вина ни одного из экспортеров нефти или газа.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что мир еще не осознал масштаб задачи по устранению выбросов углерода из энергосистемы. Пуянне предупредил, что если нарастающие призывы прекратить инвестировать в новые нефтегазовые проекты будут услышаны, цены «взлетят до небес», став «большой проблемой» даже для развитых стран.

Недостаточные инвестиции уже способствовали недавнему росту цен, причем быстрое восстановление экономики после пандемии также сыграло роль.

Пуянне признал, что спрос на СПГ, который широко рассматривается в качестве переходного топлива для стран, зависящих от угля, мог быть сдержан недавними высокими ценами. Но он сказал, что переход с угля остается «фундаментальной» тенденцией, и покупатели могут подумать о заключении более долгосрочных контрактов, чтобы сгладить волатильность.

Цена СПГ слишком высока. Это может [напугать] некоторых новых клиентов ... Бангладеш, Пакистан, Индия - мы очень активны в Индии в области СПГ, и мы знаем, что после $ 6 / млн БТЕ становится сложно продавать наш СПГ, - сказал Пуянн, добавив, что у клиентов есть стимулировались прежними «нереально низкими» ценами.

В настоящее время Европа и Азия ожесточенно борются за обеспечение поставок газа до зимы. Это не просто европейский кризис, это глобальная тендерная война в преддверии возможной холодной зимы, пишет норвежское издание Aftenposten.

Цены выросли на 24% и составили 13 крон/куб. м, что является новым рекордом. По данным FT, в настоящее время газ продается по цене, эквивалентной более 200 $/барр. нефти. С апреля цена выросла более чем в 5 раз. Это сильно ударит по европейским потребителям, но принесет дополнительный доход экспортерам, таким как Норвегия.

Во вторник Equinor опубликовал внутреннюю цену на газ для компании за третий квартал. Он вырос вдвое по сравнению со вторым кварталом и почти в десять раз выше, чем в третьем квартале прошлого года.

В то же время компании по производству удобрений, такие как Yara, были вынуждены прекратить производство аммиака из-за рекордно высоких цен на газ. Во Франции объявили о предельных ценах на газ и электроэнергию в зимние месяцы, чтобы защитить потребителей.

Цены на нефть США выросли пятый день подряд до максимального уровня с 2014 г. на фоне глобальной обеспокоенности по поводу энергоснабжения из-за признаков напряженности на рынках нефти, природного газа и угля.

Цены на Brent также выросли из-за опасений по поводу поставок, особенно после того, как ОПЕК+ решила придерживаться запланированного увеличения добычи. Ранее WTI подорожала до 79,47 $/барр., максимального уровня с ноября 2014 г. Brent выросла на 0,8%, или 66 центов, до 83,22 $/барр.

Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США выросли на 951 тыс. барр. за неделю до 1 октября.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, в хранилищах стран ЕС достаточно газа, чтобы пережить зиму, но рост цен показал необходимость быстрого перехода на возобновляемые источники и анализа идеи стратегического хранения газа в ЕС и совместных закупок.

Подземные хранилища газа по всей Европе превышают 73%. Этот уровень ниже, чем в среднем за 10 лет, но достаточен для покрытия потребностей зимнего сезона. Симсон заявила, что к концу года представит план реформирования газового рынка.

К концу года я предложу реформу газового рынка и рассмотрю в этом контексте вопросы, связанные с хранением и безопасностью поставок, - сказала она.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, комментируя ситуацию ценами на газ в Европе, заявил, что федеральное правительство Германии должно сместить приоритеты с «зеленого воровства» на энергетическую самодостаточность.

Он подчеркнул, что дальнейшая интеграция энергетической политики ЕС противоречит статье 194(2) договора о функционировании Евросоюза, который определяет право государств-членов выбирать свой собственный энергетический баланс.

В этот день цена на газ в Европе на открытии достигла исторического максимума, составив $1900 за 1 тыс. куб. м. Как заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, одной из причин кризиса на энергетическом рынке Европе стали ошибки в действиях Еврокомиссии. По его словам, Евросоюз должен изменить некоторые «зеленые» нормы, иначе все страны будут страдать.

По словам Орбана, проблема цен на газ Венгрию не затронула, но страна противостоит другим вызовам, в том числе, связанным с «зеленым» пактом Евросоюза, налогообложением владельцев квартир, домов и автомобилей.

Владимир Путин заявил в среду, что Европа совершила ошибку, сократив долю долгосрочных сделок в торговле природным газом и перейдя вместо этого на спотовый рынок, где цены подскочили до рекордно высокого уровня, пишет Reuters.

Газпром уже давно сопротивляется переходу к спотовой торговле в Европе, предпочитая долгосрочные сделки, длительность которых иногда достигает 25 лет. Путин также подтвердил, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, которая может получить рекордные объемы экспорта российского газа.

Путин также назвал восстановление экономики и холодную зиму в Европе, которая привела к сокращению запасов газа, в качестве еще одной причины роста цен на газ.

Буровая эксклюзивно публикует обзор «Энергодайджеста» Энергетического центра компании EY.

- Цены на природный газ на голландском хабе уже перевалили за $1500-2000/тыс. куб. м, (более $250), фьючерсы на октябрь по углю в Роттердаме достигли отметки в $250-350/т.

- Кризис на рынке природного газа уже привел к увеличению спроса на нефть (особенно в отдельных азиатских регионах) примерно на 0,5 млн барр. в сутки.

- Хоть доля генерации с использованием нефтепродуктов и не велика (2,8%), спрос на нефтяное сырье для энергетических целей, по оценкам экспертов, может увеличиться на 0,65 млн барр. в сутки,.

- Ведущий банк Уолл-стрит скорректировал свой прогноз цен на нефть до $90/барр. Медианное значение Bloomberg несколько скромнее (чуть менее $75/барр. по оценкам с 20 сентября).

- Сложившаяся ситуация играет на руку нефтегазовым компаниям. Грядущий сезон отчетности (примерно через месяц) наверняка подтвердит урожайный 3-й квартал.

- И здесь возникает вопрос, как будет распределяться операционный денежный поток и какая доля инвестиций будет отнесена на декарбонизацию при столь высокой привлекательности традиционного бизнеса в нынешних реалиях.

Полная версия будет опубликована на сайте компании (ссылку опубликуем после выхода).

Зампред правления Газпрома Виталий Маркелов сообщил, что компания продолжает закачку газа в российские ПХГ, которую планировал выполнить к 1 ноября, работа идет в графике.

В августе Газпром говорил, что компания планирует обеспечить закачку газа в подземные хранилища в России до 1 ноября, план по закачке - 72,6 млрд куб.

Буровая: Это чрезвычайно важно, но 72,6 млрд куб. м - это чрезвычайно мало.

В энергетике запас является определяющим (даже больше, чем контроль за транспортировкой) фактором ценообразования. Запас является демпфером (или страховочным клапаном), который обеспечивает рынку зоны потребительского люфта.

Проще говоря страхует от сезонных пиков потребления, а главным образом от политических проблем со странами-экспортерами энергоресурсов и связанных с ними срывов поставок углеводородов. Чем больше уровень запасов, тем длиннее люфт, тем больше времени на ответную реакцию стран-импортеров, вплоть до военной операции (Ирак, Ливия, Сирия и т.д.).

Биржевые цены в большей своей части (если оставить за скобками чисто спекулятивный фактор) зависят от уровня углеводородных резервов на территории объединённого Запада. Принципиально важным является не только объем резервов, но и место их расположения. Где резервы, там и ключ от фьючерсных цен.

Блеск и нищета капитализма

Капитализация саудовской государственной нефтекомпании Saudi Aramco достигла отметки $2 трлн в ходе торгов в среду. Цена акций компании поднималась до 37,6 саудовского рияла ($10,03), что близко к рекордному уровню. Затем стоимость бумаг Saudi Aramco опустилась до 37,3 рияла.

Основная часть компании принадлежит правительству Саудовской Аравии, лишь менее 2% акций торгуется на саудовской фондовой бирже. Бумаги дорожают на фоне подъема цен на нефть, за последние пять дней их стоимость выросла на 2,9%, с начала года - на 6%.

В случае, если акции Saudi Aramco продолжат расти в цене, компания может догнать по капитализации Microsoft Corp. ($2,13 трлн) и Apple Inc. ($2,3 трлн). Декабрьские фьючерсы на нефть Brent в среду торгуются на уровне $81,9 за баррель, ноябрьские контракты на WTI - на уровне $78,24 за баррель.

Отраслевые источники Reuters сообщили, что британский регулятор отклонил планы Shell по разработке газового месторождения Jackdaw в Северном море после рассмотрения отчета о воздействии на окружающую среду.

Представитель Shell заявил, что компания разочарована решением и оценивает его последствия. Причины, по которым ведомство не одобрило отчет, остаются неясны.

Решение принято на фоне роста цен на газ и нефть в Европе до рекордных уровней и незадолго до проведения климатической конференции COP26 в Великобритании.

Буровая: И эти люди взваливают вину за рост цен на Газпром?

Борису Джонсону вопреки...

Глава Shell Бен ван Берден заявил, что компания планирует продолжать инвестиции в нефть, газ и СПГ, исполняющие роль «денежных двигателей» для энергетического перехода.

Shell ожидает, что ее гигантский проект LNG Canada, ориентированный на азиатские рынки, будет работать до второй половины века. Он отверг мнения о сворачивании нефтегазового бизнеса как «глупые».

Ван Берден подтвердил, что в рамках диверсификации компания займется производством электроэнергии, биотоплива, водорода и проектами по снижению выбросов.

Ван Берден также сказал, что национальных целей по сокращению выбросов углерода будет недостаточно для достижения долгосрочных целей по сокращению выбросов, поскольку некоторые «трудно поддающиеся сокращению» сектора, такие как авиация, требуют международных отраслевых обязательств.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо заявил, что попытки Европы отказаться от использования ископаемого топлива в энергетической промышленности дошли до «истерии». Именно этим, по мнению генсека, объясняется стремительный рост цен на газ в регионе.

Баркиндо уверен, что климатическая политика Европы была неудачной, так как ради энергетического перехода в регионе сокращались «необходимые инвестиции» в нефтегазовую промышленность, даже в развивающихся странах.

Для энергетического перехода предпринимаются неверные шаги. Соответственно, это уже дает о себе знать, — заявил глава ОПЕК на форуме Energy Intelligence Forum.

Буровая: Были времена, когда истерику лечили электрическим шокером. Похоже, времена возвращаются.