Согласно отраслевым данным, Иран сократил нефтедобычу в июне до 1,9 млн б\с, минимума за 40 лет, на фоне почти предельной загрузки мощностей хранилищ и кораблей в результате спада экспорта и сокращения объемов переработки.

Как сообщает FGE Energy, запасы нефти в сухопутных хранилищах страны достигли 54 млн барр. в апреле против 15 млн барр. в январе, и, как ожидается, выросли до 63 млн барр. в июне.

Kpler оценила запасы нефти в сухопутных хранилищах Ирана в июне в 66 млн барр., или около 85% предельной мощности хранения. Из-за технических ограничений достигнуть 100% загрузки хранилищ невозможно.

​Источники сообщают, что Иран также использует 30 из 54 своих танкеров для хранения около 50 млн барр. нефти и газового конденсата. С учетом конденсата добыча Ирана в июне оценивается в 3 млн б\с, а экспорт нефти, по разным оценкам, составил 210-237 тыс. б\с.

Буровая: США медленно, но неуклонно и последовательно душат Венесуэлу и Иран. Если эти страны удастся поставить под контроль, то можно будет плотнее взяться за Россию.

Petroleos Mexicanos объявила, что предложит долговой своп на сумму $22,4 млрд по облигациям со сроком погашения в 2027 и 2060 гг. в рамках программы сокращения долговой нагрузки, достигавшей $105 млрд на конец марта.

Прошлой осенью Pemex провела ряд операций по рефинансированию на сумму $20,1 млрд, включая выпуск облигаций на сумму $ ,5 млрд, а также выкуп и своп долга на сумму около $8,7 млрд, а также еще один своп долга на сумму $3,9 млрд.

Вести с фронтов

Крупнейшие нефтегазовые компании аккумулировали рекордные суммы долгов во II кв. 2020 г. и повысили запасы наличных средств в качестве страховки от падения выручки.

Резкий рост долговых обязательств негативно отразился на балансовых ведомостях компаний, что особенно заметно на примере BP и Royal Dutch Shell, уже обремененных значительными долгами.

По данным Refinitiv, за II кв. семь ведущих мировых нефтяных компаний (BP, Shell, ExxonMobil, Chevron, Equinor, Total и Eni) увеличили долговую нагрузку на $60 млрд, что составляет почти половину от всех займов в нефтегазовой отрасли за период, достигших $132 млрд. BP увеличила долги на $16 млрд с $78,5 млрд по состоянию на конец марта.

Exxon, крупнейшая нефтяная компания США, как ожидается, сообщит о втором квартальном убытке подряд, в то время как Shell заявила, что ее продажи топлива во втором квартале упали примерно на 40%.

BP продала свой нефтехимический бизнес на $5 млрд в конце июня, что помогло ей достичь цели по выбытию активов на $15 млрд. Аналитик Redburn Стюарт Джойнер заявил, что ожидает от BP снижения дивидендов на 33%.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) подняла отпускные цены на все четыре сорта своей нефти с поставкой в августе вслед за аналогичной мерой саудовской нефтяной госкомпанией Saudi Aramco.

ADNOC установила отпускную цену на август на свою нефть Murban с премией в 1,75 $\б по отношению бенчмарку Dubai. Цена нефти Umm Lulu установлена на уровне цены Murban четвертый месяц подряд. Нефть марки Das четвертый месяц подряд будет продаваться с дисконтом в 0,35 $\б по отношению к нефти Murban.

Отпускная цена на нефть марки Upper Zakum установлена с премией в 0,2 $\б к Murban, хотя в июле она была на уровне цены данной марки.

Агентство отмечает, что это очередной признак улучшения спроса на фоне восстановления экономики.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон заявил, что все партнеры ЕС, которые поставляют в ЕС ископаемые энергоносители, должны иметь в виду стратегию, направленную на постепенный вывод их из потребления, заявила

Наш главный месседж партнерам заключается в том, что цель ЕС - к 2050 году стать климатически нейтральным. Это значит, что к тому времени мы выведем из употребления ископаемые энергоносители. А что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы. Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду, - сказала Симсон, отвечая в среду на брифинге на вопрос о судьбе газопровода "Северный поток-2".

Еврокомиссия представила две принятые в среду стратегии ЕС, направленные на достижение климатической нейтральности: по интеграции энергосистем стран союза и водородную стратегию, которая предусматривает массовое производство чистого водорода в энергетических целях.

В качестве потенциальных партнеров по стратегии использования возобновляемого водорода рассматриваются, в частности, Украина и балканские государства.

Между тем Восточный комитет немецкой экономики призывает к партнерству в сфере водородной энергетики с Россией. По словам председателя комитета Оливера Хермеса, у РФ есть соответствующий опыт и предпосылки.

К перспективным партнерам для европейского сотрудничества в сфере водорода с точки зрения Восточного комитета непременно относится Россия. У страны есть многолетний опыт поставок энергии в Европу и соответствующая инфраструктура, - сказал Хермес, его цитирует пресс-служба комитета.

Кроме этого, у России, считает он, есть все предпосылки для того, чтобы стать глобальным игроком на международном рынке водорода.

Буровая: Вот и очередное подтверждение нашего тезиса о стремлении Запада превратить ресурсные и производящие страны в "дойную корову" бескарбонового мира.

Новый нефтяной суперцикл: возможности и угрозы

Ведущий аналитик JP Morgan Кристиан Малек считает, что несмотря на тяжелейший для нефтяной отрасли 2020 г., в ближайшие годы все еще может произойти новый нефтяной суперцикл.

Такое мнение основано на идее неизбежного возникновения разрыва между спросом и предложением из-за истощения месторождений и отложенных инвестиций в новые проекты.

Однако рынок реагирует на подобные заявления без должного энтузиазма по ряду причин: во-первых, кризис не влияет на залежи нефти - она остается под землей, и рано или поздно компании вернутся к тому, чтобы активно ее добывать; во-вторых, траектория потребления, особенно делового, после пандемии остается неясна; наконец, скачок цен на нефть, которого ожидают аналитики, может спровоцировать ускоренный переход на зеленые виды топлива.

Поэтому последнее нефтяное ралли может действительно оказаться последним, пишет Financial Times.

Кристиан Малек говорит, что цены на нефть не могут оставаться в депрессии вечно. В то время как мировой спрос на нефть все еще резко падает с доковидового уровня в 100 млн б\с, он видит начало следующего нефтяного суперцикла.

Его точка зрения основана на том, что долгосрочный удар по предложению больше, чем долгосрочный удар по спросу. До конца 2021 года спрос вернется на докризисный уровень, говорит он, фактически потеряв два года роста, или 2-3м б/с.

Около 1 млн б\с были сокращены закрытием старых месторождений, которые не вернутся, даже если цены вырастут, утверждает он. Еще 4 млн б\с поставок будут потеряны из-за отложенных инвестиций в новые проекты и планы расширения.

Это говорит о том, что разрыв в поставках может открыться примерно с 2022 года.

Буровая: Пока у человечества не появилось нового источника ёмкой энергии (ни ветер, ни солнце таковыми не являются), очередной нефтяной суперцикл неизбежен. Малек прав, что инвестиционные последствия имеют большую инерцию и падение инвестиций сегодня, неизбежно должно привести к дефициту и росту цен завтра. Но сегодня у традиционных нефтяных циклов есть ещё одна рамка, это резкое падение потребления.

Цена на нефть завтра будет зависеть не только и столько от объемов роста добычи, сколько от темпов восстановления мировой экономики. А тут у нас есть подозрения, что мировое хозяйство сознательно и надолго поставили на паузу.

Балтийские страсти Газпрома

Согласно данным Refinitiv Eikon, российский корабль "Фортуна", способный завершить прокладку трубопровода "Северный поток – 2", покинул немецкий порт Мукран на Балтийском море во вторник и направился в воды Дании.

Несколько дней назад Дания одобрила завершение работ по проекту. Газпром не комментирует ситуацию. Судно "Академик Черский", также способное проводить прокладку труб "СП-2", стоит на якоре вблизи Мукрана.

В понедельник Датское энергетическое агентство заявило, что разрешит Газпрому завершить строительство, используя якорные трубоукладочные суда вместо кораблей с технологией самопозиционирования, попавших под введенные в декабре санкции США.

Буровая: Пока все говорит о том, что наши предположения о неготовности "Академика Черского" к укладке труб "Северного потока-2" подтверждаются. Напомним, что "Черский" был настроен на укладку труб другого диаметра, а когда возникли санкционные проблемы у "СП-2", Газпром срочным порядком, но окольным путем, погнал "Черского" на Балтику без предварительного переоборудования.

Газпром надеялся сделать это в Европе, но санкционный режим не позволил. Теперь ситуация с эпическим переходом "Черского", за которым следил весь мир, выглядит комично. А руководство Газпрома боится огласки проблемы и продолжает играть в молчанку. Если все так, то это какая-то дикая некомпетентность и безответственность.

Вчера Московский районный суд арестовал на месяц и десять суток генерального директора "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Вячеслава Югая.

Югай вместе с начальником технического снабжения компании Константином Минихов и руководителем одного из отделов получали от поставщиков откаты в размере от 1% до 3% от суммы контрактов. Топ-менеджер получил от контрагента технику стоимостью 450 тыс. руб., его посредник был задержан при получении 200 тыс. руб.

Спецслужбы совместно с властью в упор не видят, что коррупция поглотила весь Газпром во главе с Миллером и его менеджерами. Не видят они и как на сворованные деньги "Межреогингаза", при молчаливом согласии экс-директора Селезнёва, организовывают убийства сыновья - сенаторы.

Руководитель Арашуковых - Кирилл Селезнёв, как ни в чем не бывало продолжает по выходным играть в самом дорогом российском гольф-клубе "Пестово", куда его привозит частный вертолет, наплевав на силовиков и администрацию президента.

А из Питера в Москву спокойно перемещается на собственном самолёте (ES-SLS), чтобы просто поучаствовать в турнире под символичным названием "Кубок Президента", и занять на нём заранее купленное первое место. Один такой перелёт по маршруту СПб - Мск - СПб стоит как хорошая квартира.

Где та грань коррупции, за которой наступает ответственность? В случае с Газпромом ответ на этот вопрос зависит от близости потенциального коррупционера к первому лицу газового монополиста.

Нефть за 200?

Аналитики нефтяного рынка заявляют о повышении стоимости барреля нефти в ближайшем будущем:

Аналитик банка JPMorgan Кристиан Малек высказал мнение, что нефть может подорожать до 100 $\б в течение двух ближайших лет.

По мнению сотрудника инвестиционного фонда Matilda Capital Ричарда Фуллартона, нефть может подорожать до 100 $\б до конца 2020 года. Также он считает, что запасы нефти неисчерпаемы.

Сотрудник хедж-фонда Northern Trace Capital Тревор Вудс заявил, что к 2025 году стоимость барреля нефти может достичь $150, объяснив это серьезностью давления недофинансирования.

Буровая: Все так, и мы не раз об этом писали. "Дешёвой" нефти в мире не осталось. Добыча уходит в Арктику и на глубоководный шельф, перспективными нефтяными месторождениями признаются фактически залежи тяжелоизвлекаемого битума. Как только произойдет окончательный раздел нефтяного и газового ценообразования, нефть взлетит легко и до 200 $/б.

Долгое время ее рост сдерживали США за счёт разгона добычи сланца, а сегодня к этому добавилось ещё и торможение мировой экономики с помощью липовой пандемии.

Соответственно, нефть может резко вырасти ещё по одной причине (внепланово): Если рухнет "сланцевая афера".

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сообщил, что организация следит за ростом запасов нефти в хранилищах Китая. Место для пополнения еще есть, но нужно сохранять бдительность.

Он отметил, что темпы пополнения нефтехранилищ в Китае достигали почти 2,4 млн б\с, и сейчас общий уровень запасов превысил 800 млн барр. И еще около 330 млн барр. остается свободным.

Тревожно, если спрос не увеличится темпами, которые позволят продолжить сокращение запасов, также вызывают беспокойство новости из Пекина о том, что в Китае может начаться вторая волна пандемии. Все это вызывает беспокойство. Поэтому нам нужно быть бдительными, нужно продолжать открыто делиться информацией о положении вещей, думаю, это ради всеобщего блага, - заключил Баркиндо.

Турецкое буровое судно Fatih готово начать бурение первой скважины в Чёрном море на следующей неделе, сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

Текущие цены на нефть представляют сложности для новых инвестиций и новых программ по разведке. Я бы хотел подчеркнуть, что, как мы заявляли и ранее, шельфовая программа Турции направлена на сокращение нашей зависимости от импорта углеродного сырья", — сказал Байрактар.

Он напомнил, что Турция ежегодно тратит в среднем более $40 млрд на импорт энергоносителей.

Ранее судно Fatih выполняло работы по разведке и бурению на шельфе восточной части Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра.

Вести с фронтов

В докладе юридической фирмы Haynes & Boone говорится, что волна нефтегазовых банкротств в Северной Америке, скорее всего, продолжится и в этом году, поскольку цены на нефть остаются низкими. Также пандемия угрожает затормозить восстановление спроса на топливо.

Фьючерсы на сырую нефть США в настоящее время составляют около 40 $\б, что не является достаточной клиринговой ценой для многих производителей сланцевой нефти с сильным кредитным плечом, говорится в докладе.

Согласно отчету, во II кв. было зарегистрировано 18 случаев банкротства производителей, что является самым высоким квартальным показателем со II кв. 2016 г., когда было зарегистрировано 34 случая банкротства.

Всего в этом году 23 нефтедобывающих и 18 нефтесервисных компаний обратились за защитой от кредиторов.

Только во втором квартале производители, подавшие заявление о банкротстве, задолжали более $29 млрд.

На долю сланцевого пионера Chesapeake Energy пришлось $9 млрд. В общей сложности геологоразведочные и добывающие компании, подавшие заявление о банкротстве в этом году, имеют долг в размере $30,6 млрд.

Нефтесервисные компании, подавшие заявки в 2020 году, имели долг в размере $23,8 млрдв, во главе с алмазным бурением на шельфе - $11,8 млрд.

В Кремле заявили, что в настоящее время Россия не планирует проводить переговоры с Саудовской Аравией в преддверии совместного заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+, которое должно состояться на следующей неделе.

Нет, пока нет в планах у президента разговора с визави в Саудовской Аравии, - сказал представитель Кремля.

Буровая: И это правильно!

Вслед за Саудитами и ОАЭ

С июля Qatar Petroleum повысила официальную отпускную цену на сорта нефти Land и Marine с отгрузкой в августе на 55-60 центов/барр., сообщил S&P Global Platts рыночный источник.
QP установила последний дифференциал OSP для Qatar Land crude с премией в размере 1,30 $\б по сравнению со средними оценками Platts Dubai и Oman crude в августе. OSP вырос на 55 центов/баррель по сравнению с июльским дифференциалом.

QP установила дифференциал OSP для погрузки катарской морской нефти в августе на премию в размере 1,35 $\б по сравнению с Дубаем / Оманом, что на 60 центов выше, чем в июле.

Добыча ОПЕК была самой низкой в июне, когда три страны Ближнего Востока Персидского залива провели дополнительные добровольные сокращения, а другие страны улучшили свои показатели по ограничению производства.

Общий объем производства группы упал на 1,82 млн б\с с мая до 22,28 млн б\с в июне. Снижение произошло после того, как Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт обязались дополнительно снизить предельные уровни по сделке с ОПЕК+ до 7,49 млн б\с, 2,35 млн б\с и 2,09 млн б\с за месяц.

Это решение побудило Саудовскую Аравию и Кувейт приостановить производство на недавно возобновленном шельфовом месторождении Khafji в нейтральной зоне на июнь.

Обзор новостей нефтепереработки: спрос на продукцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет

Согласно данным Консультативного совета нефтяных компаний, продажи нефтепродуктов в Пакистане в июне выросли на 19% в годовом исчислении до 1,615 млн т. Заводы в АТР начинают наращивать объем переработки, но многие по-прежнему работают на сниженных темпах загрузки.

Nayara Energy добивается возобновления действия одобрения экологов на удвоение мощности своего НПЗ в Вадинаре до 40 млн т/год..

Продажи нефтепродуктов в Пакистане в июне выросли на 19% в годовом исчислении до 1,615 млн тонн

SK Energy снизила темпы запуска на своем Ульсанском НПЗ примерно до 80% в конце июня с примерно 90% из-за более низкой маржи продукции и слабого спроса, сообщили источники компании на неделе, начинающейся 5 июля.

В Индии Бхарат Петролеум Корпорейшн Лтд. предварительно намерен начать техническое обслуживание нескольких установок на нефтеперерабатывающем заводе в Мумбаи с 11 июля в течение 25-30 дней, после того как неоднократно это откладывал.

Индийская компания Bharat Oman Refineries Limited планирует закрыть свой непрерывный каталитический риформер мощностью 17 тыс. б\с в Бине в конце июня или в июле.

Pilipinas Shell Petroleum Corporation заявила, что продлевает временную остановку нефтеперерабатывающего завода Табангао на Филиппинах.

Южнокорейская компания S-Oil Corp закрыла свой каталитический крекер с остаточной жидкостью 76 тыс. б\с в Онсане 4 июня на два месяца планового технического обслуживания.

Индонезийская компания Pertamina продолжит модернизацию своего нефтеперерабатывающего завода Cilacap без участия Saudi Aramco, увеличив мощность с 348 000 баррелей в сутки до 370 тыс. б\с.

Petron планирует расширить и модернизировать свой Батаанский нефтеперерабатывающий завод в Лимае, увеличив его мощность на 55% для производства 75 тыс. б\с рафинированных продуктов и 1 млн тонн ароматических веществ в год.

В июльском докладе Международного энергетического агентства говорится, чтокКоммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае выросли на 81,7 млн барр. к уровню апреля, превысив свой средний пятилетний уровень на 258,5 млн барр.

В странах ОЭСР общие коммерческие запасы нефти вновь резко выросли в мае. По сравнению с апрелем они выросли на 81,7 млн барр. (2,64 млн б\с) и достигли 3,216 млрд барр. Это на 258,5 млн барр. выше среднего показателя за пять лет, — говорится в докладе.

Трёхочковый от верхового.

Качать нефть в городском парке? Почему бы и нет.

Двадцать тонн авиационного топлива утекли в озеро в посёлке Тухард Красноярского края. Одна из труб "Норильсктрансгаза" лопнула, керосин полился прямо на землю, а затем оказался в воде. Об этом нам сообщил источник в экстренных службах

Утечка шла около 15 минут, пока подачу топлива не прекратили. Сейчас рабочие устраняют последствия аварии

ЧП произошло на старом трубопроводе, рядом с которым компания "Норильсктрансгаз" прокладывает новый. Завершить строительство ещё не успели

@Lshot

Bloomberg и The Wall Street Journal сообщают, что ОПЕК и ОПЕК+ рассмотрят предложение о смягчении условий сделки по сокращению добычи нефти.

Такое предложение прозвучало в преддверии встречи ключевых членов организаций ОПЕК и ОПЕК+, которая пройдет 15 июля.

Саудовская Аравия предложила снизить квоту с 9,7 млн до 7,7 млн б\с. Как утверждают источники издания, такую позицию поддерживают.

Причиной для смягчения условий стало восстановление спроса до уровня, который фиксировался до ограничений из-за пандемии.