Минфин США включил в санкционный список четыре танкера, замеченных в вывозе нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании.

В соответствии с решением OFAC под санкции попали танкеры:

Athens Voyager (ходит под флагом Панамы);
Chios I (ходит под флагом Мальты);
Seahero (ходит под флагом Багамских островов);
Voyager I (ходит под флагом Маршалловых островов).

Одновременно с этим под санкции попали компании, которым де-юре принадлежат вышеуказанные танкеры:

Afranav Maritime Ltd (Маршалловы острова);
Seacomber Ltd (Греция);
Adamant Maritime Ltd (Маршалловы острова);
Sanibel Shiptrade Ltd (Маршалловы острова).

В сообщении Минфина США отмечается, что попавшие под санкции танкеры вывозили нефть из Венесуэлы в феврале-апреле 2020 года.

Нелегитимный режим Мадуро заручился поддержкой судовладельцев и их судов, чтобы продолжать эксплуатацию природных ресурсов Венесуэлы ради прибыли режима. Соединенные Штаты будут продолжать преследовать тех, кто поддерживает этот коррумпированный режим и способствует страданиям венесуэльского народа, - прокомментировал решение OFAC министр финансов США Стивен Мнучин.

Добытчики сланцевой нефти в США начинают отменять введенные ранее сокращения добычи нефти на фоне восстановления цен с исторических минимумов, что создает проблему для ОПЕК, рассматривающей вопрос о продлении сокращений добычи.

Parsley планирует восстановить все 26 тыс. б\с, которые компания сократила этой весной. EOG, один из крупнейших американских производителей сланца, который в прошлом году имел более 450 тыс. б\с добычи, начиная со следующего месяца откроет скважины, которые компания сократила.

В Северной Дакоте чиновники на этой неделе снизили на 7% оценку остановки добычи во втором по величине нефтедобывающем штате.

В отличие от ОПЕК и ее союзников, сланцевые производители не участвуют в санкционированном правительством сокращении добычи. Они сокращают добычу только тогда, когда цены делают перекачку нефти невыгодной.

По оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, в июне производство в США сократится с 1,3 млн до 1,35 млн б\с по сравнению с первоначальным сокращением на 1,65 млн б\с.

Экспорт нефти Венесуэлы в мае упал до минимума с 2003 г., поскольку санкции США перекрыли экспортные потоки, а мексиканские Libre Abordo (в воскресенье объявила о банкротстве) и Schlager Business Group, выступавшие посредниками в сделках, перестали получать нефть.

Эти две фирмы получили более четверти экспорта Венесуэлы в мае, составив 3,9 ммлн барр., по сравнению с почти 40% или 9,9 млн барр. в апреле, согласно данным Eikon и PDVSA.

Во вторник Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило четыре танкера, зафрахтованных ранее в этом году компаниями Libre Abordo и Schlager для транспортировки венесуэльской нефти, в санкционный список.

В прошлом месяце PDVSA и ее СП экспортировали 451,935 тыс. барр. нефти и топлива в день, отправив 18 грузов. Показатели упали на 50% в сравнении со средним уровнем за январь-апрель.

Запасы сырой нефти в стране выросли на 2,3 млн барр. до 38,2 млн барр., поскольку экспорт сократился. Это вынудило PDVSA сократить добычу и прекратить переработку своей тяжелой нефти.

Согласно опубликованным во вторник данным бразильского регулятора нефтяной отрасли ANP, в апреле нефтедобыча страны составляла 2,958 млн б\с, сократившись на 0,5% относительно марта, но поднявшись на 13,% в сравнении с апрелем 2019 г., несмотря на остановки работ и резкий спад спроса на нефть из-за мирового кризиса.

Государственная Petrobras в конце марта объявляла о сокращении добычи на 200 тыс. б\с, но отказалась от этого плана на фоне стабильного спроса в Китае.

В апреле Petrobras добывала 2,7 млн б\с. В мае компания объявила, что прекратит высокозатратную добычу на шести шельфовых участках, выставленных на продажу. Бразильское подразделение Royal Dutch Shell PLC добыло в апреле 482 500 б\с.

По данным ANP, в течение апреля добыча на 21 морском месторождении и 17 наземных месторождениях была временно приостановлена.

Во вторник Seadrill (глубоководное бурение) снизила стоимость своих буровых установок на $1,2 млрд и наняла банкиров с юристами для оценки финансовой реструктуризации, которая может позволить компании сократить долг в $7,4 млрд.

В понедельник компания объявила о своем намерении исключить акции из Нью-Йоркской фондовой биржи в конце этого месяца, сохраняя листинг на бирже в Осло.

Компания сообщила о чистом убытке в размере $1,57 млрд за первый квартал, по сравнению с убытком в размере $295 млн за тот же квартал 2019 года.

Мы признаем, наряду с другими участниками этого сектора, что некоторые наши активы все более маловероятны для возвращения на рынок и нуждаются в утилизации, - сказал исполнительный директор Антон Дибовиц.

Мартовский сценарий может повториться

По данным источников издания Platts, всего за несколько дней до встречи представителей ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия по-прежнему не могут договориться об условиях продления исторического сокращения добычи.

Саудовцы предлагают продлить сокращение добычи на 9,7 млн б\с на три месяца, Россия выступает за продление максимальных сокращений на один месяц. В отсутствие новой договоренности с 1 июля обязательный объем сокращений снизится до 7,7 млн б\с.

Встреча участников сделки в формате веб-конференции назначена на 9-10 июня, но Алжир предложил перенести ее на 4 июня.

Предварительные отчеты о производстве и экспорте некоторых стран свидетельствуют о неравномерности их работы. Россия 2 июня заявила, что в мае добыла 8,59 млн б\с, превысив свою квоту на 100 тыс. б\с. Тем не менее это самое близкое к выполнению Россией своих обязательств по соглашениям ОПЕК+ за последние несколько месяцев.

Ирак 1 июня показал майский экспорт сырой нефти в размере 3,58 млн б\с, что всего на 12 тыс. барр. ниже его производственной квоты. Это означает, что Ирак нарушит свою квоту почти на величину своего внутреннего потребления, которое, как ожидается, составит около 550 тыс. б\с.

Временный министр нефти Ирака Али Аллави 2 июня сослался на "технические проблемы", поэтому его страна не смогла сократить добычу до согласованного предела.

31 мая добыча в Норт-Слоуп на Аляске достигла минимума в 391 275 барр., что свидетельствует о соблюдении добровольного сокращения производства ConocoPhillips на 100 тыс. б\с от привычных 500 тыс. б\с в это время года.

Сокращения приходятся на два месторождения, мажоритарным владельцем и оператором которых является ConocoPhillips - месторождения Купарук-Ривер и Алпайн. На месторождении Купарук-Ривер 31 мая добыча снизилась до 62,513 тыс. барр. по сравнению с 131 тыс. б\с пять недель назад., а на месторождении Алпайн – снизилось до 20,106 тыс. барр. по сравнению с обычным показателем в 55 тыс. б\с в это время года.

Несмотря на текущие сокращения добычи и сокращения буровых установок, ConocoPhillips и Hilcorp продолжают работу над новыми проектами.

⚡️Путин объявил прорыв топлива в Норильске ЧС федерального характера, дал поручение правоохранительным органам проверить действия всех должностных лиц в связи с аварией и жестко отчитал докладчиков:

"Почему власти узнали о происходящем спустя два дня? Мы о чрезвычайных ситуациях будем узнавать из соцсетей? У вас все в порядке со здоровьем?"

Bloomberg сообщает, что представители России и Саудовской Аравии заявили остальным участникам соглашения ОПЕК, что и на следующей неделе встреча может не состояться, если все страны, в том числе Ирак и Нигерия твердо не пообещают соблюдать свои квоты по сокращению добычи.

Пока вопрос исполнения не будет решен, министры не хотят собираться 4 июня.

На данный момент встреча министров ОПЕК назначена на 9 июня, министров ОПЕК+ – на 10 июня. Если эти встречи по изменению условий сделки не состоятся, участники ОПЕК+ смогут постепенно отменять ограничения по добыче с июля.

Источники Reuters сообщают, что Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты не планируют продлевать свои добровольные дополнительные сокращения добычи нефти на 1,18 млн б\с после июня.

Сейчас нет никаких дискуссий о продлении этих более глубоких сокращений, - сказал один из источников.

Ранее группа ОПЕК+ договорилась сократить добычу примерно на 9,7 млн б\с в мае и июне, после чего три страны пообещали дополнительно сократить добычу еще на 1,18 млн б\с в июне.

Россия и США диктуют, Эр-Рияд выполняет...

Россия и Саудовская Аравия согласились продлить ограничения по добыче нефти, действующие в мае-июне, еще и на июль, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.

Если же другие страны-участники соглашения не будут исполнять свои обязательства, сделка может развалиться, заявил Интерфаксу источник в одной из делегаций.

Сейчас ставится вопрос о том, чтобы все страны твердо исполняли свои обязательства, и если недовыполняют их, то компенсировали бы в следующем месяце.

Буровая: Возобладала позиция России. Изначально Эр-Рияд настаивал на трёх месяцах максимального сокращения с новым рассмотрением вопроса по дальнейшему сокращению в августе. Россия настаивала на одном месяце.

Исход противостояния логичен. Саудиты зажаты с двух сторон: в рамках сделки ОПЕК+ (спереди) им противостоит Россия, сзади подпирает США с угрозами оставить королевскую семью без военно-политической поддержки, то есть устроить "цветную революцию", если говорить прямо.

Выкинуть очередной номер "обиженной женщины" и хлопнуть дверью, как это было в марте, Эр-Рияду уже никто не позволит. Саудитам приходится играть в рамках установленных извне правил. Фактически на рынке сегодня работает договоренность между Россией и США. Эр-Рияд исполнитель.

Что стоит за исками Польши к Газпрому

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) пригрозил Газпрому штрафом в 50 млн евро за отказ сотрудничать по делу Nord Stream 2.

В начале 2020 года глава UOKiK обратился в Газпром с просьбой предоставить документы, имеющие отношение к делу, но не получил этой информации. Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией Газпрома с остальными компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2.

Газпром несколько раз отказывался предоставлять документы, существенные для проводимого нами расследования. Газпром не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против Газпромa дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро, - приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

Буровая: Цель у всей этой истории одна - сохранить транзит русского газа. Дело не в России, а в изменении конфигурации европейского рынка после принятия 3-го энергопакета. Отказ от долгосрочного контракта и перехода полностью на спот с расширением фондовых торгов "бумажным газом" сформирует систему торгов квотами на границе входа в ЕС и последующей транспортировкой газа получателю без участия Газпрома. Внутриевропейская транспортировка намного дороже, чем доставка газа в Европу.

В случае с Польшей будущее выглядит так: либо Польша будет покупать газ у Германии "задорого" (дороже, чем сейчас у России), либо Германия у Польши (тоже дороже, чем сейчас). Точка бифуркации. Каким будет газовое будущее у Польши и Германии, зависит от реализации "Северного потока-2".

Собственно, на этом и играют США, а не на мифической замене русского газа своим "дешёвым" СПГ.

Финансовый подтекст войны США против "Северного потока-2"

Bloomberg сообщает, что сенаторы США Тед Круз и Джейн Шейхин планируют внести законопроект, который расширяет санкции против трубопровода "Северный поток-2".

Санкции будут распространены на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. Ограничительные меры планируется распространить на компании, которые оказывают услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования для судов, работающих на трубопроводе. А также против компаний, которые предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, и против судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиком.

Санкции предлагают ввести и против лиц, которые предоставляют портовые услуги для судов, участвующих в строительстве газопровода, а также средства для модернизации судов (в том числе сварочное оборудование).

По словам Круза, газопровод представляет "критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен".

Буровая: Пока рынок "бумажного газа" не превысил рынок товарного, а долгосрочный контракт продолжает влиять на конечную стоимость поставок, США будут продолжать давить "Северный поток-2". На создание фондового механизма ценообразования в нефти у США ушло 13 лет (с 1973 по 1986 год). С газом все происходит быстрее, потому что рынок строится по нефтяному лекалу (есть прецедент).

Как только процесс будет завершен, способы и источники поставки газа в Европу перестанут интересовать Вашингтон. Главное для США, чтобы капитализация нового рынка прошла в долларовой зоне, а все расчеты на нем проводились в американской валюте. Это является условием выживания "волшебной финансовой машинки" США, которая превращает главного мирового должника в главного инвестора глобального рынка.

Saudi Aramco намерена отложить объявление июльских цен на свою нефть минимум до воскресенья в ожидании итогов встречи ОПЕК+.

Компания обычно публикует официальные отпускные цены на нефть к пятому числу каждого месяца.

ОПЕК + по-прежнему обсуждает дату созыва министерской встречи в онлайне-режиме, чтобы решить, следует ли продолжать текущие сокращения добычи нефти.

Как заявили источники Bloomberg в ОПЕК+, встреча может быть созвана на этой неделе только при условии, что страны, которые не соблюдают квоты по сделке, улучшат соблюдение договоренностей.

Инсайдеры играют в сделку ОПЕК+

Страны ОПЕК+ перенесли дату заседания технического мониторингового комитета на 17 июня, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса. Другой источник добавил, что есть предложение провести общую министерскую встречу ОПЕК+ позднее техкомитета, однако с этим согласны не все, поэтому ясности нет.

Буровая: Считаем, что принципиальные договоренности по судьбе сделки между США, Россией и Саудовской Аравией достигнуты. Все информационные всплески и выплески вокруг этой темы носят характер инсайдерской игры на фондовом рынке.

Крупные спекулянты заинтересованы в медвежьем тренде накануне объявления новых условий сделки. После их объявления - скачок цены обеспечен. Надо отыгрывать потери на товарном рынке. Помним, что рост (сегодня поддержка) сланцевой отрасли исключительно фондовый феномен.

P.S.: Пока готовили текст, появилось официальное подтверждение версии Буровой. Встреча стран ОПЕК+ на уровне министров энергетики состоится в субботу, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Цена августовского фьючерса Brent тут же подпрыгнула выше $40 (40,21 $/б).

Он не пройдёт!

На рассмотрение Сената Конгресса США внесен законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток-2".

Новый законопроект разъясняет, что санкции США в отношении "Северного потока-2" распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие, и на тех, кто предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги.

Ранее сенатор Тед Круз заявлял, что "Северный поток-2" представляет критическую угрозу национальной безопасности США, а сенатор Джинн Шейхин отмечала, что газопровод угрожает Украине и энергетической независимости Европы.

Буровая: Санкции, как мы и писали, будут. ЕС может сколько угодно не признавать экстерриториальности американской юрисдикции на словах, но на деле возьмут под козырек и подчинятся. Примером тому поведение швейцарской Allseas, которая покинула район строительства "Северного потока-2" в течение двух дней, как и было указано из Вашингтона. Хотя по регламенту у швейцарцов было 20 дней для завершения формальностей и технических процессов.

Пока доллар является основой мировых финансовых расчетов и системы кредитования, юрисдикция США будет носить экстерриториальный характер.

Нефть уже выше $41. Продлению ограничения добычи на 9,7 млн б/с быть. Вопрос только в том, на месяц или три? Надеемся Россия не отступит.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 г. 41,02 $\б свидетельствуют данные торговой площадки на 11:59 мск.

Настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков!

Financial Times в статье под названием "Если вы ударите по нам, мы ударим в ответ, - послание к США, заключенное в иранских поставках нефти в Венесуэлу" подчеркивает, что жить можно и вне долларовой системе рассчетов, что является откровенной угрозой для США.

В ситуации с поставками топлива в Венесуэлу Ирану удалось донести до США мысль о том, что исламское государство готово бросать вызов американской политике угроз и санкций. Пока корабли с топливом шли в Венесуэлу, Иран получал предупреждения от США, на которые ответил четко: "Если вы ударите по нам, мы ударим в ответ".

В итоге Вашингтон не стал препятствовать проходу судов несмотря на значительное военное присутствие в Карибском бассейне. Для иранских лидеров эта сделка не имела большого экономического смысла, но стала удивительным актом демонстрации силы.

Высокопоставленный бизнесмен из Ирана прокомментировал инциндент следующим образом:

Наше послание президенту США Дональду Трампу таково: Вы играли в сумасшедшего, но теперь мы играем еще безумнее. Этот подход обезоружил Трампа, поскольку мы показываем, что не боимся смерти. Экипаж наших танкеров сознательно шел к неопределенной ситуации. Это было очень смело.

Буровая: Иран демонстрирует всему миру, что жить и работать вне юрисдикции США и вне долларовой системы взаиморасчётов можно. Эта демонстрация намного страшнее пяти танкеров, которые доставили топливо в Венесуэлу. Это признают уже и западные СМИ.

По данным Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в мае в месячном выражении на 338 ед., или на 22,3%, до 1176 шт.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 1006, или на 46%.

В США показатель в месячном выражении уменьшился на 218, или на 38,5%, и составил 348 шт., в Канаде - на 10, или 30,3%, до 23 установок.

Количество буровых установок в Европе сократилось на 1 (-0,8%), до 111 ед.

На Ближнем Востоке уменьшилось на 45 (-10,7%) и составило 375.

В АТР число установок выросло на 5 (+2,6%), до 196.

В Африке - уменьшилось на 42, или на 40,7%, до 61.

В Латинской Америке показатель упал на 27 (-30,3%), до 62 установок.

Иранский флот вырастет на 40 танкеров?

В ближайшее время США могут быть введены возможные санкции в отношении по крайней мере 40 различных иностранных нефтяных танкеров за торговлю с Венесуэлой. Хотя администрация президента США Дональда Трампа пока не пришла к окончательному решению как именно действовать, сообщает Reuters.

Cанкции могут быть введены в том числе против 25 супертанкеров, которые могут перевозить до двух млн барр. нефти каждый, а также 17 более небольших судов.

Буровая: Если решение будет принято, то подсанкционным судам, видимо, не останется ничего другого, как перейти под флаг Ирана. И заняться поставками бензина в Венесуэлу и на Кубу. А также венесуэльской нефти в Малайзию для смешивания и реэкспорта в Китай.

Тем более, у Ирана тоже выбора нет. Трамп продлил 5 июня действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана. Кроме того, президент пообещал "пристально следить за ситуацией".

Сценарий выглядит абсолютно фантастическим. Но другого варианта, если санкции введут, у компаний, владеющих танкерами, не останется. Танкеры даже перепродать не получится.

Новый газовый кордон вокруг России

Польское Управление регулирования энергетики сообщило, что Польша повысила тариф на транспортировку газа по польскому участку газопровода "Ямал – Европа" на 2021 год. Тариф увеличится в среднем на 16,5%.

Тарифы для компании Gaz-System (оператор польской газотранспортной системы Польши) увеличены на 10-13%.

Газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность газопровода - 32,9 млрд кубометров в год.

Буровая: Как мы и писали, смысл комбинации, которая разыгрывается вокруг газового рынка Европы, заключается в борьбе Украины и Польши с Германией за право быть газовым хабом для русского газа. Одно дело, когда русский газ "задешево" приходит прямо в Германию по "Северным потокам", а потом отправляется в ныне транзитные Польшу и Украину, но уже "задорого".

И совсем другое - когда на русско-немецкой трубе сидят две "жабы" и отжимают у русских максимум за тариф, после чего продают газ уже Германии по европейским ценам, где цена за транспортировку выше.

Понятное дело, что играет не Польша и Украина. Играют США, которые таким способом разбивают "газовый альянс" России и Германии, который начал складываться с первого контракта "газ в обмен на трубы" между СССР и ФРГ. По мере наращивания взаимных газовых объемов этот альянс мог привести к более тесному политическому союзу. Так что Польша и Украина играют роль своеобразного "газового" санитарного кордона.

Кстати, на этот же интерес (рост транзитных доходов) США будут ловить и Белоруссию. Остаётся только добавить, что оплата всего проекта будет идти за счёт России (стоимость возросшего транзита пойдет вычетом из стоимости газа).

P.S.: Польша и Украина с 1 июля запускают новое виртуальное соединение своих газовых систем. Оно заменит два существующих межсистемных соединения - "Дроздовичи" и "Германовичи". При этом резервирование пропускных мощностей этого соединения в обоих направлениях будет доступно с 6 июля на платформе GSAPlatform.

Также стало известно, что Украина готова принимать из польской ГТС до 6,6 млрд куб. газа в год по новому виртуальному соединению газовых систем, но выход на эти объемы возможен только после реконструкции ГТС на польской территории.