📊 17,8 млрд тонн нефти экспортировал Казахстана в I квартале 2024 года
Это на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от продажи нефти составил $10,8 млрд, увеличившись на 6%.
выручка – на 6%.

Азербайджан увеличил импорт нефти из РФ на треть за 5 месяцев

Нефтеимпорт из РФ в Азербайджан вырос на треть за пять месяцев года — до 616 тыс. т

Баку с января по май 2024 года закупил у Москвы на треть больше нефти по сравнению с прошлым годом — 616,2 тыс. т, передает «Интерфакс».

По данным статистики, в денежном выражении нефть также подорожала почти на треть — до $339 миллионов. Всего страна закупила в этот период 742,3 тыс. т черного золота (+18% год к году) на $416 миллионов. Таким образом, доля РФ в азербайджанском нефтеимпорте составила 83%. Оставшаяся нефть шла из Казахстана и Туркмении — 34,6 тыс. т и 91,6 тыс. т соответственно.

По итогам 2023 года Баку закупил из-за рубежа 1,92 млн т нефти на $1,1 млрд, нарастив нефтеимпорт в физическом выражении почти втрое год к году.

В этом году газодобыча России демонстрирует высокие темпы восстановления после двух лет стагнации, вызванных резким спадом экспорта трубопроводного газа в Европу и первоначальным снижением экономической активности в стране в результате международных санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, пишет Upstream.

По данным «Росстата», в I пол. 2024 г. добыча природного газа и попутного газа в России выросла на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и достигла около 346 млрд куб. м. По официальным данным, газодобыча в стране составила 638 млрд куб. м в 2023 г. и 676 млрд куб. м в 2022 г. в сравнении с 763 млрд куб. м в 2021 г.

Восстановление происходит на фоне роста экспорта трубопроводного газа в Китай и Узбекистан и восстановления внутреннего спроса, особенно со стороны производителей удобрений, выигравших от остановки европейских мощностей в связи с удорожанием газа после отказа от российских поставок.

Baker Hughes опубликовала данные о прибыли за II кв. в размере 57 центов на акцию, превысившей прогнозы аналитиков в 49 центов на акцию благодаря росту спроса на буровые услуги и оборудование на международных рынках.

Ранее об аналогичных успехах сообщили SLB и Halliburton на фоне высокого глобального спроса, помогающего нефтесервисным компаниям противостоять слабой динамике рынка Северной Америки, вызванной крупными слияниями НК и низкими ценами на природный газ.

Общая выручка международного сегмента Baker Hughes выросла на 5,4% до $2,99 млрд.

Будапешт и Братислава говорят о значительном ущербе своей экономике из-за санкций Киева в отношении «Лукойла» и угрожают судами. «Нафтогаз» уверяет: объемы транзита российской нефти через Украину не изменились, пишет Deutsche Welle .

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев уверяет, что усиление санкций против «Лукойла» не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Украина не может транспортировать нефть «Лукойла», но объемы общего транзита остаются неизменными», – заявил он на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля, пишет Forbes Ukraine.

Аналитик консалтинговой компании «НафтоРынок» Александр Сиренко в разговоре с DW предположил, что нефть «Лукойла» начала перекачивать другая компания.

Открытой статистики нет, поэтому трудно сказать, какая именно компания, – говорит он.

Ни Венгрия, ни Словакия публично не сообщали, что увеличили закупки нефти у других российских компаний через «Дружбу». Словацкие и венгерские чиновники продолжают требовать от Украины возобновить транзит лукойловской нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем раскритиковал санкции против «Лукойла», заявив, что Словакия не намерена «быть заложником украино-российских отношений». Кроме того, он пригрозил прекратить поставки в Украину топлива с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

Петер Сийярто в свою очередь намекнул, что Венгрия может прекратить экспорт электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти «Лукойла». Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что остановка транзита нефти «Лукойла» является «явным нарушением» положений Соглашения об ассоциации, заключенного между ЕС и Украиной.

Если Украина пыталась использовать рычаг влияния на РФ, Венгрию и Словакию, применив санкции в отношении «Лукойла», то сделала это неуклюже, отмечают эксперты. Решение ничего не дало Украине, а только создало дополнительную напряженность и основания для обвинения Украины. Сыграли против себя по большому счету.

Только десять из 23 опрошенных Bloomberg трейдеров и аналитиков ожидают, что ОПЕК+ полностью выполнит план по увеличению поставок на 543 тыс. б\с в следующем квартале.

Ещё трое прогнозируют частичное повышение, а остальные не ожидают никакого прироста. Запланированное на IV кв. наращивание поставок является этапом дорожной карты по возвращению на рынок 2,2 млн б\с к концу 2025 г.

Однако замедление экономического роста в Китае и дополнительные поставки из Америки могут сорвать планы коалиции: в Лондоне цены на нефть упали почти до 80 $/барр. Для многих членов ОПЕК+ этого слишком мало для покрытия расходов.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум может столкнуться с дефицитом добычи нефти в стране, что ставит под сомнение цели по достижению энергетической независимости. Несмотря на то, что Мексика является одной из крупнейших нефтедобывающих стран, ее добыча упала до 40-летнего минимума.

Администрация предыдущего президента потратила $17 млрд на строительство нового НПЗ, чтобы сократить импорт топлива, но прогнозы показывают быстрое снижение добычи с 2030 г., пишет Reuters.

Это может привести к импорту нефти для покрытия спроса расширенных мощностей. Сценарии Минэнерго прогнозируют пик добычи в 2,247 млн барр./день в 2028 г.

Goldman Sachs заявил, что у будущего президента США (кто бы им ни оказался) будет мало возможностей для существенного увеличения поставок нефти в 2025 г., так как запасы стратегического резерва ограничены, а смягчение регулирования лишь частично отразится на рынке.

Goldman ожидает, что в 2025 г. цены на Brent будут колебаться в диапазоне 75-90 $/барр. при условии, что рост ВВП будет соответствовать тренду, спрос останется стабильным, а ОПЕК+ продолжит балансировать рынок. Если США введут тарифы на импорт в размере 10%, цены на нефть могут упасть на 11-19 $/барр.

По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, ФРС США, скорее всего, на следующей неделе объявит о своих планах по снижению процентных ставок в сентябре, что, по их мнению, положит начало их сокращению каждый квартал вплоть до 2025 года и станет стимулом для роста цен на нефть.

Reuters: иранская нефть осваивает новые для нее рынки Китая

Импорт иранской нефти в КНР сдвинулся в сторону Даляня.
По словам трейдеров, это произошло из-за снижения спроса на иранское сырье со стороны независимых НПЗ Шаньдуня, которые были основными покупателями иранского сырья с 2019 года, сообщает Reuters.

Консалтинговая компания Vortexa сообщила, что в период с октября 2023 года по июнь 2024 года в Даляне было отгружено 23 партии иранской нефти общим объемом 45 млн баррелей.

В сообщении говорится, что в это число входит 28 млн баррелей, выгруженных на острове Чансин, примерно в 85 км к северо-западу от центра Даляня.

По оценкам Kpler, за тот же период Китай импортировал в Далянь 34 млн баррелей.

Это порядка 124 тыс. – 164 тыс. б/с или 13% от общего объема импорта иранской нефти Китаем за первую половину 2024 года. Общий объем иранского импорта в Поднебесную составил 1,2-1,4 млн б/с. Vortexa считает, что импорт достиг рекордных 1,52 млн б/с.

Трейдеры говорят, что иранская нефть переименовывается в сырье из Малайзии, Омана или ОАЭ. Официально китайская таможня не сообщала об импорте иранской нефти с июня 2022 года.

📉НПЗ Европы вернулись к реальности

Европейские нефтепереработчики TotalEnergies и Neste предупредили о дальнейшем снижении прибыли на фоне слабого спроса. Это сигнализирует об окончании короткой эпохи высоких прибылей, которая последовала за запретом импорта нефти из России после начала СВО.

☑️Так, у TotalEnergies квартальное падение операционных доходов нефтеперерабатывающего и химического бизнеса составило 34%. Финская Neste сообщила о своем первом чистом убытке за десятилетие, на который повлияло снижение цен на дизель и биодизель.

☑️Основными причинами снижения маржи НПЗ считают запуск новых нефтеперерабатывающих заводов в Африке и на Ближнем Востоке и замедление экономической активности в Европе. «Маржа вернулась к тому уровню, который был до последних двух замечательных лет ... Мы вернулись к реальности», — сказал ненеральный директор Total Energies Патрик Пуянне.

☑️Ожидается, что нефтеперерабатывающие компании США в ближайшее время также сообщат о резком снижении прибыли во II квартале.

Победа бывшего президента Дональда Трампа на выборах в США может привести к снижению цен на нефть, считают Goldman Sachs Group и Citigroup.

Согласно их отчетам, хотя планы Трампа увеличить добычу нефти в стране вряд ли будут выполнены, его обещание о введении торговых пошлин на весь импорт товаров, спровоцирует ответные решения со стороны других стран, что окажет негативное влияние на мировую экономику и может привести к снижению цен на 11-19 $/барр. в 2025 г., пишут аналитики Goldman.

Администрация Трампа по-прежнему представляет собой преимущественно «медвежий» риск», считают аналитики Citigroup.

Baker Hughes понизила свои прогнозы сланцевой активности в США, заявив, что ожидаемое восстановление объемов бурения нефтяных скважин в этом году уже маловероятно.

Глава компании Лоренцо Симонелли сообщил, что ожидает в 2024 г. сокращения расходов на разведку в Северной Америке на 4–6% г/г. Ранее фирма, базирующаяся в Хьюстоне, ожидала уменьшения в диапазоне от 1% до 6%.

Акции Baker Hughes в пятницу выросли на 4,8% до $37,29 после того, как она сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и повысила среднее значение своего прогноза на весь год на 5%.

Усилия Китая по восстановлению экономики привели к прогнозам снижения потребления топлива до конца года, что оказало негативное влияние на сценарии мирового спроса на нефть.

Ожидается, что во II п/г 2024 г. потребление дизтоплива в стране упадет на 5,6% г/г после сокращения на 4,2% в I п/г, в основном из-за уменьшения расходов на логистику и инфраструктуру. Общее потребление нефтепродуктов в государстве может снизиться на 3,8%, причем упадет спрос как на бензин, так и на дизтопливо.

В июле видимый спрос на нефть в Китае сократился более чем на 8% до 13,66 млн б/с.

По данным Renaissance Energy Advisors, американская нефть WTI Midland заменила западноафриканскую нефть в качестве основного поставляемого сорта на рынках между Атлантическим бассейном и Азией.

По оценкам консалтинговой компании, с тех пор как США сняли запрет на экспорт в 2015 г., поставки этого сорта увеличились на 3,5 млн б/с. Около 47% прошлогодних поставок пришлось на Европу, а 43% - на Азию.

Легкая низкосернистая нефть WTI Midland стала самым продаваемым сортом в мире, - говорится в записке для клиентов лондонской компании.

Команда вице-президента Камалы Харрис заявила, что она не поддерживает запрет на гидроразрыв пласта (ГРП), тем самым изменив свою позицию, которую она заняла в отношении этого метода добычи нефти и газа, будучи кандидатом в президенты в 2019 г., пишет Bloomberg.

Предыдущая позиция Харрис против ГРП стала основным аргументом для республиканцев в их борьбе с ней. Ролики с ее прошлыми высказываниями используются в предвыборной агитации в штате Пенсильвания — крупном производителе природного газа.

Если Харрис, в случае избрания президентом, сможет остановить использование ГРП на федеральных землях, то на частных землях она не сможет запретить его в одностороннем порядке.