Россия намерена вернуть добычные долги

Россия направила в секретариат ОПЕК обновленный график компенсаций добычи нефти, который в том числе учитывает данные по июню. В министерстве энергетики России признали, что по оценкам независимых источников, в июне Россия вновь превысила объемы добычи.

В результате Россия будет компенсировать перепроизводство добычи нефти до конца сентября 2025 года, но не каждый месяц, а в два этапа: между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года.

В Минэнерго подчеркнули, что Россия сохраняет полную приверженность соглашению ОПЕК+ и отметили, что с апреля объемы добычи снижались каждый месяц, пусть и в недостаточном объеме.

В июньском отчете ОПЕК говорилось, что добыча нефти в России в июне составила 9,139 млн баррелей в сутки, что на 114 тыс. б/с ниже уровня мая 2024 года. Однако страна должна была сократить добычу до 8,978 млн б/с, таким образом, РФ превысила квоту ОПЕК+ (добровольную и базовую ее часть) на 161 тыс. баррелей в сутки.

Минэнерго России уже признавало превышение объема добычи нефти в апреле и мае из-за технических сложностей снижения производства. Сообщалось, что в июне перепроизводство должно было прекратиться.

При этом страна ранее обязалась, как и другие страны-должники, компенсировать "лишние" объемы добычи до конца сентября 2025 года.

Кувейт  собирается в среднесрочной перспективе почти вдвое увеличить добычу нефти за счет новых проектов, в том числе на спорных территориях.

Страну не смущают ограничения по добыче нефти  стран ОПЕК+, снижение потребления нефти в Китае и перспективы энергоперехода.

В июле этого года Кувейт сообщил об открытии новых запасов углеводородов в объеме около 2,1 млрд барр. легкой нефти и 5,1 трлн куб. м газа на морском месторождении Аль-Нохата.

Как сообщил генеральный директор Kuwait Petroleum Corp Шейх Наваф аль-Сабах, эти запасы позволят увеличить добычу нефти в стране  с нынешних 2,4 млн б/с до более чем 4 млн б/с к 2035 году.

Для Кувейта это знаковое заявление, так как сейчас страна вынуждена снижать темпы бурения из-за действия соглашения ОПЕК+.

Помимо добычи на своей территории власти Кувейта делают ставку на проекты с Саудовской Аравией, на спорных с Ираном территориях.

Совместное предприятие Kuwait Petroleum Corporation и Saudi Aramco в ближайшее время собирается объявить крупный тендер на проектирование, закупки, строительство и монтаж для проведения работ на спорном морском газовом месторождении Эль-Дурра, на которое претендует  также Иран из-за отсутствия четкой демаркации границ в Персидском заливе.  Ожидается, что на месторождении будет добываться 1 млрд куб футов газа и еще 84 000 барр. конденсата в сутки.

Ставка Кувейта на рост добычи идет в разрез с прогнозами МЭА, которое ожидает  мирового падения спроса на нефть после 2030 года из-за энергоперехода.

Кроме того, уже сейчас экономика нефтедобывающих стран Ближнего Востока замедлила рост на фоне падения спроса на нефть в Китае и необходимости ограничивать добычу в рамках сделки ОПЕК+.

Экономика Кувейта находится в состоянии рецессии: инфляция выросла, наблюдается дефицит бюджета.

Основной бенефициар сланцевой революции в США — Китай. Этот фактор абсолютно недооценен мировыми аналитиками. Если бы Штаты не научились добывать нефть из низкопроницаемых коллекторов, то столь стремительного экономического роста последних пары десятилетий в Китае не случилось бы.

Без сланцевой нефти Ближний Восток и дальше снабжал бы крупнейшую экономику мира — США — своей нефтью. И даже если бы растущие экономики Азии хотя бы попытались отъесть свою долю в поставках, то это привело бы к ценовой войне, которую очевидно выиграли бы американцы. Король доллар десятилетней давности легко подавил бы любые другие предложения. Да и высокопроизводительная экономика Штатов проще бы пережила нефть по цене 150-200-250 долларов за бочку, в отличие от небогатого (тогда) Китая.

Стремительный взлет американской нефтедобычи высвободил огромные объемы нефти, которые без труда и высоких затрат перехватили КНР.

Нечто похожее теперь пытается провернуть Индия, с пока еще «токсичной» российской нефтью.

В обновленном обзоре состояния угольного рынка МЭА говорится, что мировой спрос на уголь останется практически неизменным в этом и следующем году, поскольку рост спроса на электроэнергию в некоторых крупных странах компенсирует быстрое развитие солнечной и ветровой энергетики.

В 2023 г. мировое потребление угля увеличилось на 2,6% до исторического максимума за счет двух крупнейших потребителей — Китая и Индии, пишет Reuters.

Прогнозируется, что спрос на электроэнергию в Китае в 2024 г. вырастет на 6,5%, что сделает снижение потребления угля маловероятным. В Индии рост спроса на уголь замедлится во II п/г 2024 г.

В июне индийские нефтеперерабатывающие компании импортировали 1,98 млн б\с российской нефти, что на 3,7% меньше, чем в мае, пишет Reuters.

Однако в первом финансовом квартале, закончившемся 30 июня, импорт нефти РФ в Индию вырос на 1,2% г/г. Россия в июньском квартале увеличила экспорт нефти из-за перебоев в работе своих НПЗ, вызванных атаками украинских БПЛА, сообщил трейдер одного из индийских нефтеперерабатывающих предприятий, но добавил, что в сентябрьском квартале ожидается снижение поставок.

В июне Индия получила 762,4 тыс. б\с иракской нефти, что на 24% меньше, чем в мае, и на 14,6% меньше г/г.

Цены на природный газ «взлетят до небес», если запретить гидроразрыв пласта, считает Тоби Райс, возглавляющий компанию EQT, занимающуюся бурением сланцевых пород.

В 2019 г. Камала Харрис выступала против бурения на морских участках и гидроразрыва пласта, что позволяет предположить, что она будет противником нефтяной промышленности, если выиграет выборы, пишет Bloomberg.

Однако Харрис не сможет запретить гидроразрыв на частных землях, т.к. согласно закону 2005 г., Агентство по охране окружающей среды не имеет полномочий по регулированию ГРП и для изменения этого положения потребуется акт конгресса.

Слабая экономика Китая способствует тому, что нефть из США и Европы становится все более неконкурентоспособной в Азии, где нефтеперерабатывающие компании отдают предпочтение более близким к дому поставкам.

Согласно данным Bloomberg, индекс Brent-Dubai EFS, отслеживающий ситуацию на рынке нефти и оценивающий премию Brent по отношению к Dubai, за последние дни вырос до самого высокого уровня с начала марта. Соответствующий своп-контракт, который обычно изменяется на несколько центов в день, за последние две недели подорожал почти на доллар.

Трейдеры считают, что рост цен делает ближневосточную нефть более привлекательной для азиатских нефтеперерабатывающих компаний, пишет Bloomberg.

Законодатели-демократы США представили законопроект, предусматривающий ответственность энергетических компаний, если федеральные регулирующие органы установят, что они вступили в сговор с ОПЕК с целью повышения цен на нефть.

Согласно законопроекту, если Федеральная торговая комиссия (FTC) уличит какую-либо энергетическую компанию в сговоре с ОПЕК, то та больше не будет иметь права на получение новых контрактов на аренду участков нефти и газа на федеральных землях и в акваториях.

В мае FTC обвинила главу Pioneer Natural Resources Скотта Шеффилда в переговорах с ОПЕК с целью завышения цен на нефть, сообщает Reuters.

Предвыборная кампания Дональда Трампа 2024 г. получила значительную финансовую поддержку от магнатов нефтяной промышленности, которые с марта внесли не менее $9,9 млн.

Энергетическая политика Трампа, который отдает предпочтение ископаемому топливу и выступает против экологических норм, совпадает с их интересами, пишет The Wall Street Journal.

Ожидается, что в случае избрания Трамп будет более агрессивно отстаивать интересы ископаемого топлива, в том числе уменьшит полномочия природоохранных агентств, откроет больше федеральных земель для бурения и отменит принятые во времена Байдена нормы по выбросам и электромобилям.

Считается, что климат планеты толкают к краю пропасти исключительно недемократические нефтяные государства, такие как Россия и Саудовская Аравия.

Однако около половины всех запланированных разработок нефти и газа в период до 2050 г. будут санкционированы правительствами богатых стран, которые позиционируют себя в качестве климатических лидеров: США, Канады, Австралии, Норвегии и Великобритании.

Именно эти страны являются причиной климатического кризиса, в т.ч. из-за их продолжения санкционирования добычи больших объемов нефти и газа, пишет The Guardian.

📊 17,8 млрд тонн нефти экспортировал Казахстана в I квартале 2024 года
Это на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от продажи нефти составил $10,8 млрд, увеличившись на 6%.
выручка – на 6%.

Азербайджан увеличил импорт нефти из РФ на треть за 5 месяцев

Нефтеимпорт из РФ в Азербайджан вырос на треть за пять месяцев года — до 616 тыс. т

Баку с января по май 2024 года закупил у Москвы на треть больше нефти по сравнению с прошлым годом — 616,2 тыс. т, передает «Интерфакс».

По данным статистики, в денежном выражении нефть также подорожала почти на треть — до $339 миллионов. Всего страна закупила в этот период 742,3 тыс. т черного золота (+18% год к году) на $416 миллионов. Таким образом, доля РФ в азербайджанском нефтеимпорте составила 83%. Оставшаяся нефть шла из Казахстана и Туркмении — 34,6 тыс. т и 91,6 тыс. т соответственно.

По итогам 2023 года Баку закупил из-за рубежа 1,92 млн т нефти на $1,1 млрд, нарастив нефтеимпорт в физическом выражении почти втрое год к году.

В этом году газодобыча России демонстрирует высокие темпы восстановления после двух лет стагнации, вызванных резким спадом экспорта трубопроводного газа в Европу и первоначальным снижением экономической активности в стране в результате международных санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине, пишет Upstream.

По данным «Росстата», в I пол. 2024 г. добыча природного газа и попутного газа в России выросла на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. и достигла около 346 млрд куб. м. По официальным данным, газодобыча в стране составила 638 млрд куб. м в 2023 г. и 676 млрд куб. м в 2022 г. в сравнении с 763 млрд куб. м в 2021 г.

Восстановление происходит на фоне роста экспорта трубопроводного газа в Китай и Узбекистан и восстановления внутреннего спроса, особенно со стороны производителей удобрений, выигравших от остановки европейских мощностей в связи с удорожанием газа после отказа от российских поставок.

Baker Hughes опубликовала данные о прибыли за II кв. в размере 57 центов на акцию, превысившей прогнозы аналитиков в 49 центов на акцию благодаря росту спроса на буровые услуги и оборудование на международных рынках.

Ранее об аналогичных успехах сообщили SLB и Halliburton на фоне высокого глобального спроса, помогающего нефтесервисным компаниям противостоять слабой динамике рынка Северной Америки, вызванной крупными слияниями НК и низкими ценами на природный газ.

Общая выручка международного сегмента Baker Hughes выросла на 5,4% до $2,99 млрд.

Будапешт и Братислава говорят о значительном ущербе своей экономике из-за санкций Киева в отношении «Лукойла» и угрожают судами. «Нафтогаз» уверяет: объемы транзита российской нефти через Украину не изменились, пишет Deutsche Welle .

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев уверяет, что усиление санкций против «Лукойла» не повлияли на объемы транзита нефти через Украину.

Украина не может транспортировать нефть «Лукойла», но объемы общего транзита остаются неизменными», – заявил он на Zoom-встрече с инвесторами 22 июля, пишет Forbes Ukraine.

Аналитик консалтинговой компании «НафтоРынок» Александр Сиренко в разговоре с DW предположил, что нефть «Лукойла» начала перекачивать другая компания.

Открытой статистики нет, поэтому трудно сказать, какая именно компания, – говорит он.

Ни Венгрия, ни Словакия публично не сообщали, что увеличили закупки нефти у других российских компаний через «Дружбу». Словацкие и венгерские чиновники продолжают требовать от Украины возобновить транзит лукойловской нефти.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в разговоре с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем раскритиковал санкции против «Лукойла», заявив, что Словакия не намерена «быть заложником украино-российских отношений». Кроме того, он пригрозил прекратить поставки в Украину топлива с нефтеперерабатывающего завода Slovnaft.

Петер Сийярто в свою очередь намекнул, что Венгрия может прекратить экспорт электроэнергии в Украину из-за остановки транзита нефти «Лукойла». Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что остановка транзита нефти «Лукойла» является «явным нарушением» положений Соглашения об ассоциации, заключенного между ЕС и Украиной.

Если Украина пыталась использовать рычаг влияния на РФ, Венгрию и Словакию, применив санкции в отношении «Лукойла», то сделала это неуклюже, отмечают эксперты. Решение ничего не дало Украине, а только создало дополнительную напряженность и основания для обвинения Украины. Сыграли против себя по большому счету.

Только десять из 23 опрошенных Bloomberg трейдеров и аналитиков ожидают, что ОПЕК+ полностью выполнит план по увеличению поставок на 543 тыс. б\с в следующем квартале.

Ещё трое прогнозируют частичное повышение, а остальные не ожидают никакого прироста. Запланированное на IV кв. наращивание поставок является этапом дорожной карты по возвращению на рынок 2,2 млн б\с к концу 2025 г.

Однако замедление экономического роста в Китае и дополнительные поставки из Америки могут сорвать планы коалиции: в Лондоне цены на нефть упали почти до 80 $/барр. Для многих членов ОПЕК+ этого слишком мало для покрытия расходов.