Многомиллиардный проект устойчивого развития добычи на Северном месторождении (NFPS) компании QatarEnergy, являющийся частью масштабного расширения Северного месторождения, столкнулся с новыми задержками.

Подача технического предложения по четвертому пакету (EPCI 4) NFPS, стоимость которого оценивается более чем в $4 млрд, была перенесена на начало следующего года, сообщает Upstream.

Заключение контракта, первоначально ожидаемое к концу этого года, теперь, вероятно, будет отложено до II кв. 2024 г. Целью расширения проекта является увеличение мощностей по производству СПГ с 77 до 126 млн т/г к 2026 г.

Китай проведет ходовые испытания своего первого океанского исследовательского бурового судна, способного бурить на глубине более 10 тыс. м, что станет ключевым шагом на пути к расширению возможностей страны по глубоководной разведке нефти и газа.

Судно Mengxiang, что в переводе с китайского означает «мечта», может пройти 15 тыс. морских миль и работать 120 дней подряд без возвращения в порт, пишет Reuters.

Испытания Mengxiang пройдут на фоне роста напряженности в богатом ресурсами Южно-Китайском море после заявления Филиппин о том, что страна может начать новые проекты по разведке энергоресурсов в спорных водах.

Goldman Sachs снизил прогноз цен на нефть марки Brent на 2024 г. на 10 $/барр. до $70-90, заявив, что высокий уровень добычи в США будет сдерживать рост цен на нефть.

По мнению банка, в 2024 г. волатильность цен на нефть будет умеренной, однако высокий уровень резервных мощностей должен ограничить движение цен вверх. Инвестиционный банк ожидает, что нефть марки Brent восстановится до пика в 85 $/барр. в июне 2024 г., и в среднем ее стоимость составит 81-80 $/барр в 2024-2025 гг. по сравнению с $92 ранее.

Аналитики заявили, что ожидают, что в VI кв. 2024 г. добыча нефти в США достигнет 11,4 млн б\с.

Запасы газа в ПХГ Европы упали ниже 90%

Запасы газа в подземных хранилищах Европейского Союза упали ниже уровня в 90% и составили 88,8% или 97,93 млрд кубометров газа. Всего с начала отопительного сезона (с 7 ноября 2023 года) из ПХГ Европы было отобрано порядка 13 млрд кубометров, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe на 16 декабря.

Заместитель директора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев @IEFnotes говорил на конференции "Газ России", что Европа скорее всего завершит сезон с ПХГ, заполненными газом на уровне в более, чем на 50% от их объема.

Год назад хранилища были заполнены не так сильно как в этом году, тогда они находились на уровне в 77,48%.
Более того сейчас из-за потепления темпы отбора газа сильно замедлились, стоимость газа на бирже снизилась до $380 за тысячу кубометров. По данным на 16 декабря, в ПХГ в этот день было закачено 104 млн кубометров, отобрано 305 млн кубометров газа. При этом закачка СПГ остается сравнительно низкой, терминалы загружены только на 57% от максимума.

Сезон отбора газа продлится до весны. В прошлом году он завершился 7 апреля с объемом запасов в 55,47% от их вместимости.

Импорт нефти из России в октябре 2023 г. вырос на 16% до 8,0 млн т, что позволило России остаться основным поставщиком нефти в Индию (38% всего импорта). Крупнейшим покупателем российской нефти впервые с ноября 2022 года стала Bharat Petroleum, купившая 1,72 млн т и опередившая Indian Oil (1,3 млн т), сообщает Институт энергетики и финансов.

BP прекращает транспортировку в Красном море

BP заявила, что приостановит все свои танкерные перевозки нефти через Красное море в связи с эскалацией нападений на торговые суда со стороны хуситов.

На сегодняшнее утро уже пять крупных морских перевозчика отказались от использования Суэцкого канала и Красного моря для перевозки грузов. Теперь к ним официально присоединилась BP.

Таким образом можно констатировать, что британский концерн либо хорошо осведомлен о действиях военных кораблей США и их союзников в данной акватории, либо решил взять паузу, понимая, что конфликт в регионе будет только нарастать.

В любом случае данная информация должна серьезно ударить по нефтяному рынку, поскольку мировые запасы сырья сокращаются, а теперь еще и возможны серьезные проблемы с нефтяными перевозками.

Напомним, что через Суэцкий канал идет большой объем российского сырья в Китай и Индию. Кроме того, именно через эту морскую артерию нефтепродукты из ближневосточных стран направляются на европейский рынок.

Объявление новых квот по нефти совещением ОПЕК+ является Событием для мирового рынка и одновременно серией ребусов.
После первых "горячих" комментариев у аналитиков обычно уходит пару часов, чтобы понять, а что же заявленные цифры будут означать для рынка. Всегда возникают вопросы: от какого уровня отсчитывается сокращение добычи, от некоего целевого, заданного в прошлом, или текущего фактического, насколько фактический уровень совпадает с целевым; в какие сроки должны быть достигнуты целевые показатели; о каком сырье идет речь, только о сырой нефти или нефтепродуктах и газовом конденсате; есть обязательные квоты, а есть добровольные обязательства по сокращению; сокращают исходя из уровней добычи или ориентируются на объемы экспорта и пр. Да и вообще, всегда остаётся главный вопрос: новые квоты приведут к росту или сокращению добычи, или только приведут целевые ориентиры к фактическим уровням?
На графике квоты добычи сырой нефти с нач. 2024 г странами ОПЕК+ от аналитиков Baker Institute.
#2315

Экспорт нефти из США, почти вся добыча которой идет с побережья Мексиканского залива, в 2023 г. составил в среднем около 4 млн б/с, что на 500 тыс. больше показателя 2022 г., когда добыча нефти выросла до 13,2 млн б/с.

Увеличение скидки на нефть WTI по отношению к Brent, составляющей около 4,50 $/барр., делает американскую нефть более привлекательной для европейских и азиатских нефтепереработчиков.

На прошлой неделе запасы нефти на побережье Мексиканского залива снизились на 1,2% до 247,9 млн барр., отчасти благодаря высоким объемам экспорта.

Экспорт дизельного топлива и бензина из Китая в ноябре резко снизился по сравнению с предыдущим годом, поскольку годовые квоты исчерпаны.

В ноябре страна экспортировала 1,16 млн т дизеля, что на 45% меньше, чем в прошлом году, поставки бензина упали на 40% до 890 тыс. т, при этом оба показателя превысили октябрьский уровень.

Китайские НПЗ сократили экспорт топлива после того, как Пекин сообщил им, что до конца года не стоит ожидать увеличения квот.

Ведущая китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec обратилась к Пекину с просьбой выделить дополнительные квоты на 800 тыс. т чистых продуктов нефтепереработки.

Великобритания объявила о планах по внедрению к 2027 г. механизма трансграничного углеродного регулирования, который вводит сборы на товары, импортируемые из стран с более низкими ценами на выбросы углерода, особенно в отношении углеродоемких продуктов.

Сбор будет основан на количестве углерода, выбрасываемого во время производства, а также на разнице между ценами на углерод в стране происхождения и в Британии.

Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что углеродоемкая продукция из-за границы будет иметь сопоставимую цену с внутренней, предотвращая «утечку углерода» и способствуя глобальному сокращению выбросов.

Объем переработки нефти в России вырос до максимума с начала апреля, компенсировав недавний спад, вызванный логистическими трудностями.

По сообщению осведомленного источника Bloomberg, с 7 по 13 декабря НПЗ в РФ перерабатывали около 5,7 млн б/с нефти, что на 368 тыс. б/с больше, чем в первые шесть дней месяца. Недельный рост был обусловлен главным образом увеличением объемов переработки на Туапсинском НПЗ.

Предприятие, отправляющее основную часть своей продукции за рубеж, ранее свернуло работу из-за штормов на Черном море, создавших проблемы с логистикой.

США будет добиваться от судовых компаний раскрытия данных о сделках с российской нефтью, чтобы обеспечить выполнение санкций, но чиновники признали, что значительная часть торговли уже избежала надзора стран Запада, так как Россия создала параллельный флот.

В декабре 2022 г. G7 установила потолок цен на российскую нефть на уровне 60 $/барр., запретив западным компаниям предоставлять услуги, связанные с перевозкой нефти, при более высоких ценах.

В октябре США начали вводить санкции против отдельных компаний, владеющих танкерами, за нарушение ограничений.

Министр нефти Венесуэлы Педро Теллечеа и глава подразделения разведки и добычи Repsol Франсиско Геа на мероприятии в Каракасе в понедельник подписали соглашение, которое предоставляет испанской НК больше операционного и финансового контроля над их предприятиями на нефтяных месторождениях проектов Petroquiriquire Occidente и Oriente.

Repsol стала третьей НК, подписавшей новые соглашения с Венесуэлой после того, как Chevron получила специальную лицензию на возобновление добычи. Французская Etablissements Maurel & Prom также подписала новый контракт в ноябре, сообщает Bloomberg.

Интервью: Комплексный подход к стратегическим задачам

Какое оборудование для ТЭК сегодня разрабатывают и производят предприятия Ростеха

Необходимость импортозамещения сегодня служит одним из главных вызовов для российских нефтегазовых компаний. И достойный ответ на этот вызов невозможен без масштабного сотрудничества с отечественным машиностроительным комплексом, и в первую очередь с его лидером – госкорпорацией Ростех. Сегодня предприятия, входящие в корпорацию, производят энергетическое и газотурбинное оборудование, налаживают выпуск средств транспортировки СПГ и химических компонентов для нужд НГК.

Об основных проектах в этих областях порталу ИнфоТЭК рассказал заместитель генерального директора госкорпорации Ростех Максим Выборных.

По мнению Goldman Sachs, перебои с поставками энергоносителей через Красное море вряд ли окажут значительное влияние на цены на нефть и СПГ, поскольку возможности перенаправления судов предполагают, что производство не должно пострадать напрямую.

Цены на нефть во вторник выросли, продолжив рост по сравнению с предыдущей сессией, поскольку атаки йеменских хуситов заставили компании перенаправить суда. BP временно приостановила все транзитные перевозки через Красное море.

Группа нефтяных танкеров Frontline заявила, что ее суда также будут избегать прохода через этот водный путь, пишет Reuters.

США стали СПГ-бароном

Минэнерго США отчиталось, что за первые 10 месяцев 2023 года американские компании смогли нарастить объемы экспорта СПГ до почти 100 млрд кубометров. Только в октябре они поставили 10,9 млрд кубометров СПГ, что на 24,1% больше аналогичного показателя годом ранее.

Основным рынком сбыта в январе-октябре для США стали страны Европы, на которые пришлось 65,3% объема поставок, еще 27,4% – ушли в Азию.

Что касается октября, то за этот месяц было отправлено 124 танкера с СПГ. Доля Азии год к году снизилась с 35% в сентябре до 26,5%, а доля Европы выросла до 67,6%.

Большая часть СПГ была направлена на рынки Франции, Испании, Нидерландов, Великобритании и Южной Кореи.

▪️Отгрузки российского газа зарубеж так и не восстановились.

ФТС под конец года подводит печальную, но ожидаемую статистику – экспорт природного газа так и не смог вернуться к прежним значениям. В стоимостном объеме они сократились 69%, если считать в физическом объеме – ситуация несколько лучше, падение "всего" на 34% по сравнению с прошлым годом.

Нефть, кстати, из-за меньшей привязанности к инфраструктуре, чувствует себя куда лучше – минус 7% в физическом объеме. Подсчеты в деньгах ФТС так и не привела, но учитывая теневой флот и непрозрачные контракты, ожидать это было бы странно.

В "Газпроме" все еще рассчитывают заменить потерянный европейский рынок за счет КНР. Трубопроводное голубое топливо пока идет только по "Силе Сибири", причем по итогам прошлого года суммарный объем вырос до 15,5 млрд кубометров. В российских планах он должен разогнаться до 22 млрд кубометров с выходом на 30 млрд к 2024 году. Максимальная мощность газопровода – 38 млрд кубометров в год.

Правда, без "Силы Сибири-2" ожидать полной компенсации потерянных объемов не стоит, так что главный газовый контракт еще впереди.

Изменение транспортных путей из-за напряжённости в Красном море увеличит цену нефти на 3-4 доллара за баррель - Goldman Sachs

Китай и Россия ведут активные переговоры по "Силе Сибири-2"

Существует активный диалог между Россией и Китаем относительно модели сотрудничества, а также технических и коммерческих вопросов, связанных с проектом газопровода "Сила Сибири-2". Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Дипломат пояснил, что Китай поддерживает интегрированный подход к сотрудничеству в рамках данного проекта.

«Это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией», - заявил Ханьхуэй.

По его словам, стороны внимательно обсуждают детали проекта, так как требуется научное и системное обоснование для строительства газопровода.

@gazmyaso

За первую неделю декабря ежедневный морской экспорт российской нефти составил в среднем 3,76 млн баррелей, что является самым высоким показателем с начала июля.

Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля, сообщает Bloomberg. Таким образом, недавнее снижение, которое было связано с логистическими ограничениями, оказалось компенсировано.

Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тыс. б\с больше, чем в начале декабря. Ранее снижение темпов обработки было связано со штормом в Чёрном море, вызвавшем сложности с поставкой. В данном случае речь идёт о предприятии в Краснодарском крае.

Согласно подсчётам Bloomberg, в первые две недели декабря в России перерабатывалось в среднем 5,53 млн б\с. Это также превосходит показатели большей части ноября.

За первую неделю декабря ежедневный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тыс. барр., составив в среднем 3,76 млн барр. Данные отслеживания танкеров говорят о том, что это является самым высоким показателем с начала июля.

Средний за четыре недели объем российского морского экспорта нефти снова вырос, несмотря на снижение недельных объемов, вызванное кратковременной паузой в поставках из балтийского порта Приморск.

По данным Bloomberg, за четыре недели по 17 декабря из российских портов отгружалось около 3,28 млн б\с нефти, что на 80 тыс. б\с больше пересмотренного показателя за период до 10 декабря.

Показатель еженедельных поставок снизился до 3,18 млн б\с, что примерно на 600 тыс. б\с меньше пересмотренного показателя за период до 10 декабря, что отчасти объясняется работами в Приморске.