27 февраля более чем в 80 странах отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО).


Ассоциация владельцев облигаций является НКО и зарегистрирована Министерством юстиции 19 апреля 2021 года.

С того дня мы прошли большой путь и сделали много полезных дел для формирования комфортной инвестиционной среды на рынке ценных бумаг России.

Как и любая НКО мы успешно действуем благодаря неравнодушным людям из числа членов АВО и всех тех кто нам помогает финансово, организационно, своим трудом, своей экспертизой.

Все они – пример тем, кому небезразлично развитие общества, и тем, кто ищет вдохновение в полезных инициативах других людей.

Присоединяйтесь и помогайте нашему делу!

С любовью к инвесторам. Ваша АВО. 💼@bondholders

⚠️На российском долговом рынке случился интересный прецедент, вероятно первый для эмитента такого кредитного качества.

По биржевым облигациям Роснефть 2Р5 (RU000A0ZYVU5), размещенным в марте 2018 года, закончился период действия установленной при размещении купонной ставки (последний день известного купона был 22 февраля 2024 года).
В соответствии с Программой облигаций (4-00122-A-002P-02E), не позднее 5 рабочих дней до начала следующего купонного периода, эмитент должен был раскрыть информацию на ЦРКИ:
• предложение о выкупе (технические условия выкупа);
• величину купона на следующие купонные периоды (и указать на какие именно).
Оферта была раскрыта на ЦРКИ 6 февраля 2024 года, однако купон на следующие купонные периоды установлен не был: соответствующее сообщение отсутствует как на ЦРКИ, так и в разделе раскрытия информации на веб-сайте эмитента.
Данные облигации не торговались на Московский Бирже вчера (26 февраля 2024г), а начиная с 27 февраля 2024 года торгуются без расчета НКД, о чем есть отдельное сообщение Биржи: https://www.moex.com/n67861?nt=0

Очевидно, что такое пренебрежение правилами раскрытия информации является вопиющим нарушением прав инвесторов.

Ассоциация владельцев облигаций надеется, что регуляторы обратят внимание на нарушение правил раскрытия, а эмитент проявит добрую волю и объявит в ближайшем будущем о добровольном выкупе для оставшихся владельцев данных бумаг.🔹@bondholders

#EMCR

27.02.2024 17:55:53

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - НК "Роснефть" установила ставку 13-20-го купонов облигаций серии 002Р-05 на уровне 9% годовых, говорится в сообщении компании.
Десятилетний выпуск облигаций на 20 млрд рублей был размещен в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,3% годовых до оферты с исполнением 28 февраля 2024 года.💼 @bondholders

⚠️Погашение Шредингера. Владельцы еврооблигаций VEB-23 и GMKN-23 так и не получили номинальную стоимость при погашении ⛔️

Ассоциация владельцев облигаций направила обращение в Банк России с просьбой разобраться в ситуации неполучения инвесторами номинальной стоимости при погашении облигаций VEB-23 (ISIN: XS0993162683) и GMKN-23 (XS1589324075), а также проверить данные факты на предмет нарушения закона о рынке ценных бумаг и Регламента торгов Московской биржи.

Напомним, в Ассоциацию обратились частные инвесторы, приобретавшие данные бумаги незадолго до погашения и не получившие выплат. При погашении облигации были списаны, однако, денежные средства были получены не по всем бумагам, а купленным только до определенной даты. Списки держателей на выплаты составлялись ранее последнего дня торгов, в результате инвесторы приобретали только бумаги, но не следующее за ними право (на выплаты).

К сожалению, многочисленные обращения инвесторов и Ассоциации к эмитентам, брокерам и организатору торгов не приблизили инвесторов к разрешению вопроса. 🔹

@bondholders

Представители Ассоциации владельцев облигаций 27 февраля приняли участие в обсуждении актуальных вопросов функционирования рынка ценных бумаг в России. 🔹 @bondholders

29 февраля прошла 📹прямая трансляция встречи с эмитентом ООО "ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ"".

Ведущий - член Совета АВО Александр Рыбин

В гостях :

Марат Терещенков – исполнительный директор, финансовый директор ООО "ПИР"

Иван Сербаев – советник по вопросам DCM ООО "ПИР"

Николай Леоненков - директор департамента корп.финансов ИК "Риком-Траст".

Олег Абелев -к.э.н., начальник аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ"

Компания занимается импортом и продажей: карьерных самосвалов от SANY Heavy Equipment Co, экскаваторов от SANY HEAVY MACHINERY LIMITED и специальной техники других производителей из КНР для производственных и сервисных компаний, а также коммерческой автомобильной техники IVECO.

29 ноября 2023 года НРА повысило кредитный рейтинг обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕРСТВО, ИНВЕСТИЦИИ, РАЗВИТИЕ» (ООО «ПИР) до уровня «ВB|ru|» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, прогноз «Стабильный». 🔹 @bondholders

Ассоциация владельцев облигаций сообщает о своей позиции в рамках обсуждения проекта изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в части регулирования общего собрания владельцев облигаций и деятельности представителя владельцев облигаций 🔹 @bondholders

Член Совета АВО Александр Рыбин дал свой комментарий для 📹Cbonds Weekly News о возможных сценариях развития ситуации с КИВИ. 🔹

📹Запись эфира с эмитентом ООО "Агрофирма "Рубеж".

Ведущий - Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций

В гостях:

Павел Артёмов - генеральный директор и бенефициар ООО "Агрофирма "Рубеж"

Заур Абдуллаев - руководитель DCM ООО "Цифра брокер"
🌾«Агрофирма «Рубеж» специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и производстве продукции животноводства в Саратовской области. Согласно ежегодному рейтингу BEFL, в 2023 году «Агрофирма «Рубеж» входила в топ-60 российских компаний, являющихся наиболее крупными владельцами сельскохозяйственной земли. Земельный банк Компании составляет 110 тыс. га, из которых около половины находится в собственности. Парк сельскохозяйственной техники составляет порядка 500 единиц. В 2023 году фактический объем собранного урожая превысил 162 тыс. тонн.

23 января 2024 г. рейтинговое агентство АКРА присвоило ООО "Агрофирма "Рубеж" кредитный рейтинг BВ(ru). Прогноз "стабильный". 🔹 @bondholders

🎙В субботу, 2 марта в 14:00 МСК в 📹прямом эфире подводим итоги февраля

Вопросы можно задать в нашем 💬чате @GoodBonds и в чате трансляции 📹

Ведущие:
Александр Рыбин, член Совета АВО, автор канала💬 @marythebond
Константин Новик, к.ф.-м.н. автор канала 💬@silenceandmoney, руководитель направления "Фин. грамотность" в АВО 🔹

Темы эфира:
Итоги заседания Банка России
Динамика ОФЗ: бумаги с фиксированным купоном и линкеры
Динамика премии за риск в ruA: пружина сжимается
Первичный рынок ВДО: результаты размещений февраля
История с КИВИ

Ярмарка эмитентов 18 мая 2024, ул. Покровка, 47, ЦДП, Москва: https://yarmarka.bondholders.ru

📈НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ

26.02.2024 – 01.03.2024

рейтинги эмитентов В, ВВ, ВВВ, избранные выпуски А- и выше. 🔹 @bondholders

#Аналитика

☄️Сводная таблица флоатеров ВДО (данные на 01.03.2024).
В таблице представлены эмитенты с кредитным рейтингом ВВВ+ и ниже.
Можно скачать сводную таблицу в формате PNG
Для вас трудился Андрей Морозов (частный инвестор, член АВО) 💬@chaps0909

🔹@Bondholders

🕛В 12.00 МСК прямая трансляция 📹эфира который позволит эффективней выстроить ваш инвестиционный план на ближайшее время. Вопросы к спикерам пишите в комментариях в 📹 youtube
🔹 @Bondholders

Зима или буря на долговом рынке? Новое размещение «Брусники», облигации «Селл Сервиса» и «Газпром нефти», сегодня и всегда 📹"Облигации-Главное" на РБК.

Российский долговой рынок в последние два пережил практически все: от полного ухода нерезидентов до ключевой ставки 16%. И пока он демонстрировал относительную устойчивость. Но что если ситуация с QIWI на прошлой неделе — лишь первая ласточка грядущих проблем. Какие ключевые риски есть сейчас? И в каких инструментах их лучше переждать?

Также в выпуске подробный разбор нового размещения девелопера «Брусника», разбор ВДО «Селл Сервиса» и «Фордевинда»

Ведущий:
Константин Бочкарев (известен и как талантливый изобразитель лебедей в черно-белом формате)

Гости:
Мария Радченко, руководитель направления аналитики по долговым рынкам Альфа Банка (один из самых ярких спикеров нашего осеннего форума 2023)

Илья Винокуров, член Совета Ассоциации владельцев облигаций. 🔹 @Bondholders

05 марта прошла 📹встреча с эмитентом Славянск ЭКО

Ведущий: Александр Рыбин, член Совета Ассоциации владельцев облигаций

В гостях:

Директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров ООО «Славянск ЭКО» - Черкасов Михаил Юрьевич.

«Славянск ЭКО — нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную (атмосферные установки) и вторичную (вакуумная установка) переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты как на экспорт, так и на внутренний рынок. Ключевой актив Компании — Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки — до 5,2 млн т в год), располагающийся в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края. Ключевым бенефициаром Компании является Р. В. Паранянц.

01 декабря 2023 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Славянск Эко» на уровне ВВВ (RU). Прогноз "стабильный".

28 апреля 2023 рейтинговое агентство НКР присвоило ООО «Славянск ЭКО» кредитный рейтинг BBB.ru со стабильным прогнозом.

Вопросы аудитории приветствуются, пишите в комментариях к эфиру 📹.
🔹 @bondholders

📈Форум «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO» пройдет в Москве 27 марта

27 марта в Москве состоится форум «Стратегическая сессия финансового рынка: год IPO», организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и аналитической компанией «Эксперт Бизнес-решения».

Главной темой весеннего форума рынков капитала «Эксперт РА» станет сезон российских IPO и его влияние на стратегии финансирования эмитентов, поведение инвесторов и работу облигационного рынка. Среди обсуждаемых вопросов: успешные стратегии финансирования: взгляд организаторов и инвесторов; лучшие практики облигационных размещений и IPO; актуальные риски и способы их ограничить и другие темы.

В форуме примут участие свыше 400 делегатов: корпоративные заемщики, инвестбанки, эмитенты, институциональные и частные инвесторы, представители бирж, консультанты, СМИ.

В программе форума:
- Презентация исследования «Эксперт РА».
- Пленарная дискуссия «Облигации и IPO: стратегии эмитентов и инвесторов».
- Тренд-секция «Через облигации к IPO: эволюция эмитентов».
- Кейс-cекция «Успех на рынках капитала: инструкция по применению».
- Специальный доклад Антона Табаха: «Макропредпосылки и риски на рынках капитала».
- Вечерняя развлекательная программа «Голос рынка».

тут программа и регистрация. Мы тоже будем.

Дата и место проведения: 27 марта 2024 года, 📍 Москва, ул. Тверская, 22 , гостиница Континенталь. 🔹


P.S. Все новости конференции, трансляции и прямые эфиры в телеграм-канале "Эксперт РА"

Программа Ярмарки тут .

💐Предложение действительно с 06 по 10 марта (включительно). В заказе на несколько билетов обязательно присутствие представителя прекрасной половины человечества. 🔹 @bondholders

Согласно 844-му указу Президента ⚡️ предусмотрена возможность обмена заблокированных иностранных бумаг. Сумма обмена по разным оценкам составит от 100 000 рублей до 1 миллиона.

Если вдруг у вас или у ваших знакомых есть иностранные бумаги, которые были переведены от санкционных брокеров и вы не открыли брокерский счет у нового брокера, советуем сделать это на этой неделе или в начале следующей.

На сегодняшний день денежные средства "зависшие" у иностранных брокеров постепенно выплачивается согласно указу N-665.

844-й указ должен запустить обмен бумаг. Это акции и непогашенные облигации.

Список бумаг будет определён в ближайшее время.

Советуем вам проверить наличие открытого брокерского счёта.💼 @bondholders

🌍Новая порция облигационной экзотики от Александры Янковской. Нужно признать, что интересы настоящих бондовиков истинно безграничны!

📌1. С конца 2023 года на значимой части Африканского континента наблюдается снижение премии за риск, однако суверенные выпуски еще предлагают от 8%+ в долларах США.

2. Страны очень неоднородны по кредитному риску и готовности развивать целевые проекты (успешные финансисты Руанды против раздачи Мозамбиком тунца).

3. Как и в классических ВДО, стратегии заработка на переоценке тела и реструктуризации - основные. До погашения бумаги держат редко.

💼@bondholders

📉НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ

04.03.2024 – 07.03.2024
рейтинги эмитентов В, ВВ, ВВВ, избранные выпуски А- и выше

💼@bondholders