Эмитенты еврооблигаций НЛМК и Норникель проводят опросы держателей долга.

Подробности в материале издания «Ведомости», с нашими комментариями. 💼

Олег Абелев , к.э.н., член Ассоциации владельцев облигаций, доцент ВАВТ и РАНХиГС выпустил авторский материал в газете "Ведомости" со взглядом на перспективы банковского сектора страны. 🔹

До закрытия книги по замещению еврооблигаций GTLK-24 осталось 4,5 часа

Книга будет закрыта в 16:00 22 ноября по московскому времени.

Обращаем внимание инвесторов на необходимость оперативного обращения к брокеру для участия в замещении. При возникновении вопросов по технике замещения просим обращаться по адресу [email protected].

Если же у вас возникают трудности при работе с определенным брокером, просим незамедлительно обратиться на горячую линию ГТЛК [email protected]. 🔹 @bondholders

#emcr

Сегодня первый день замещения GTLK25. Некоторые брокеры не принимают заявки на замещение. Если Ваш брокер Вам отказал, обращайтесь на горячую линию [email protected]

Представители АВО связались с брокером "Инвестиционная палата". Комиссия брокера, которую он озвучил по телефону, составит 30 рублей за бумагу.

Всем удачных замещений! 🔹

#emcr

📺Запись третьего эфира Школы владельцев облигаций: «Обращение облигаций на бирже» (17 ноября) доступна по ссылке!

Подробно разобрали следующие вопросы:

🔹Цена, НКД и механизм расчетов
🔹Ликвидность облигаций в разных режимах
🔹Комиссии биржи и брокера
🔹Первичный и вторичный рынки
🔹Механизмы работы первичного рынка: букбилдинг, аллокация, техническое размещение.

👨‍🎓👨‍🎓Объясняли важные темы Константин Новик (кандидат физ.-мат. наук, член АВО, автор канала @silenceandmoney) и Артём Тузов (директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс», автор канала @tuzov_invest)

💁‍♀️Не дождалась вопросов в прямом эфире Марина Мертенс (АВО).

⬇️Вопросы по теме эфира по-прежнему можно задать в комментариях к видео🔹

@bondholders

❗️ГТЛК заместила 97% российского объема выпуска еврооблигаций GTLK-24
 
Российский объем выпуска будет замещен практически полностью – в доле владельцев-юридических лиц почти на 100%, в доле владельцев-физических лиц на 87% в рамках исполнения Указа Президента РФ 430.
 
«Как мы и ожидали, спрос на замещающие облигации ГТЛК колоссальный, итоги размещения среди российских эмитентов находятся на рекордном уровне. От лица ГТЛК благодарю за содействие Банк России, наших организаторов замещения, Московскую биржу, Ассоциацию владельцев облигаций за активное содействие в размещении дебютного выпуска замещающих облигаций. Впереди у нас еще много совместной работы, с учетом результатов по первому выпуску планы по обмену всех выпусков евробондов до конца 2023 года сохраняются», - прокомментировал итоги размещения первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников.

В отношении руководителя и основного бенефициара холдинга «ГолдманГрупп» возбуждено уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ ⛓️

В обращении облигаций эмитентов, входящих в холдинг, находится по номинальной стоимости более чем на 1,3 млрд руб. Основными держателями выпусков являются частные инвесторы.

Ранее мы информировали вас о принятых «строгих» мерах по выявленным нарушениям в отчетности одной из компаний группы.

💼 @bondholders

Читайте, как всегда обстоятельный материал портала "Boomin" о прошедшем 18 ноября форуме "Облигации: Ставка на повышение" 🔹

Решение Банка России о требованиях к деятельности депозитариев в части учета прав на еврооблигации Республики Беларусь и передачи выплат по ним

Банк России разработал схему, по которой российские инвесторы смогут получить выплаты по еврооблигациям Белоруссии через Национальный расчетный депозитарий (НРД). Представленный механизм касается выплат только по одному выпуску, который был погашен в феврале 2023 года.

💼 @bondholders

#emcr #Беларусь

Материал РБК по теме. 💼

📖Что почитать на выходных?

Новую статью «Джокер в рукаве Казначейства США» о механизме обратного выкупа государственных облигаций США.
Автор - руководитель направления АВО "Зарубежные рынки" Александра Янковская🔹

🎁Новый год ещё не скоро, а подарок от АВО уже здесь! 👆Скачать волшебную таблицу

📆Календарь инвестора ВДО 2024 - график важных событий облигационных выпусков эмитентов ВДО на 2024 год

Какие критические точки учтены:
🔹Амортизация (от 10%)
🔹Погашение
🔹Оферта (put)

Автор - Андрей Морозов, частный инвестор, член АВО 🔹 @bondholders

📈 Студенты факультета финансовой экономики и участники студенческого клуба «Инвестор Финтеха» приняли участие в форуме «Облигации: ставка на повышение», организованном Ассоциацией владельцев облигаций (АВО).

🔥 В рамках мероприятия были рассмотрены макроэкономические показатели страны, такие, как ключевая ставка, и их воздействие на российские компании и эмитентов. Эксперты в области корпоративного управления и инвестиций таких банков, как Совкомбанк и Россельхозбанк, объяснили особенности оптимальных стратегий для частных инвесторов, включающих использование краткосрочных, корпоративных и государственных облигаций.

👏 В конференции приняли участие девять студентов Факультета финансовой экономики, которые работали в качестве волонтеров и помогали в организации форума.

🤝 Факультет финансовой экономики благодарит АВО за организацию форума и поддержку студентов в течение всего дня.

Подробнее

По результатам рассмотрения Банком России информации АВО о противоправном бездействии ПАО «МТС-Банк», препятствующем реализации владельцами облигаций своих законных прав, 24 ноября 2023 г. ПАО «МТС-Банк» опубликовало сообщение о существенном факте - «Возникновение у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций».

Отмечаем, что в соответствии с пп. 3 п. 4 ст. 30 Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, эмитент был обязан не позднее 02 ноября 2023 г. опубликовать сообщение о наступлении обстоятельств, в силу которых владельцы облигаций ПАО «МТС-Банк» вправе требовать их досрочного погашения.

При оценке соблюдения эмитентом требований законодательства установлено, что нарушение эмитентом прав владельцев облигаций носит систематический характер. Так, в 2020 г. ПАО «МТС-Банк» сокрыло информацию о наступлении обстоятельств, в силу которых кредиторы эмитента вправе требовать досрочного исполнения обязательств. Кроме того, установлено, что аналогичные нарушения, связанные с нераскрытием информации о праве владельцев облигаций требовать их досрочного погашения, неоднократно допускала и головная компания Группы – ПАО «МТС».

Ситуация, когда группа эмитентов на протяжении многих лет демонстративно игнорирует требования о раскрытии информации, тем самым не обеспечивая публичность своей деятельности и препятствуя реализации владельцами ценных бумаг своих прав и законных интересов, свидетельствует об устойчивом пренебрежении как Законом «О рынке ценных бумаг», так и нормативными актами Банка России. Это вызывает глубокую озабоченность Ассоциации.

Выражаем надежду, что эмитенты Группы МТС прекратят ненадлежащие и противоправные практики, а также примут меры по недопущению подобных нарушений в дальнейшем.

Ассоциация совместно со всеми участниками рынка постоянно ведёт работу в целях повышения прозрачности фондового рынка, совершенствования регуляторных механизмов и предупреждения недобросовестных практик.

Считаем информационную прозрачность одним из основополагающих принципов функционирования рынка ценных бумаг и важнейшей гарантией защиты прав инвесторов. Поддерживаем действия регулятора, решительно пресекающего неприемлемые практики эмитентов и их недобросовестное поведение при взаимодействии с инвесторами.💼 @bondholders