Пять ключевых моментов мировых сырьевых рынков, на которые стоит обратить внимание на этой неделе
Сокращение прогнозов по потреблению нефти в будущем оказывает давление на цены на сырую нефть. В этом году в Атлантическом океане было меньше ураганов, чем в 2023-м, но жертвы пяти ураганов, обрушившихся на США, станут одними из самых разрушительных за последнее время. Фьючерсы на апельсиновый сок сохраняются на высоком уровне.
Вот пять важных моментов, на которые стоит обратить внимание на мировых товарных рынках в начале недели.
Нефть
•С июля прогнозы по потреблению нефти на следующий год от трёх основных групп прогнозистов стали медвежьими в основном из-за ослабления экономики Китая. Эти сокращённые прогнозы добавили мрачности на рынок, что помогло затмить продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке.
•Международное энергетическое агентство продолжило эту тенденцию на прошлой неделе, ещё больше сократив свой прогноз, и его оценка сохраняющегося избытка предложения в следующем году способствовала значительному снижению цен на нефть на этой неделе.
Ураганы
•В этом году в Атлантическом океане уже произошло 15 наименованных ураганов, в том числе тропический шторм «Надин» и ураган «Оскар» в минувшие выходные.
•Это примерно столько же, сколько в среднем за год, хотя цифры могут вводить в заблуждение: пять ураганов обрушились на материковую часть США, в том числе «Хелен» и «Милтон», которые ударили с разницей в две недели и разрушили обширные территории на юге страны.
•2024 год может стать одним из самых дорогостоящих сезонов ураганов. Для полной оценки ущерба могут потребоваться месяцы, но для сравнения: ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году с учётом инфляции составил 200 миллиардов долларов, а ущерб от урагана «Харви» в 2017 году — 160 миллиардов долларов.
Апельсиновый сок
•В этом году цены на апельсиновый сок выросли примерно на 50%, поскольку засуха и болезни сокращают объёмы производства в Бразилии, крупнейшем в мире поставщике сока, в то время как цитрусовые рощи во Флориде продолжают сокращаться.
•В прошлом месяце фьючерсы достигли новых рекордных значений, а ураган «Милтон» привёл к росту цен после того, как шторм повалил плоды и деревья в штате США, занимающем первое место по производству сока.
•Министерство сельского хозяйства США уже ожидало, что урожай во Флориде в этом сезоне будет самым низким с 1933 года, но влияние "Милтона" может нанести ещё больший удар по урожаю.
Железная руда
•Два крупнейших в мире поставщика железной руды, Rio Tinto Group и Vale SA, увеличили добычу сырья для производства стали в третьем квартале, несмотря на то, что спрос в Китае снижается из-за неразрешённого кризиса в сфере недвижимости.
•Добыча Rio Tinto за квартал выросла по сравнению с началом этого года, а бразильская Vale выработала самый большой объём с конца 2018 года, несмотря на обрушение плотины, которое привело к многолетним перебоям в работе.
•Крупнейшие в мире производители железной руды продолжают увеличивать объёмы поставок, а их крупномасштабные операции обеспечиваются затратами на тонну, которые остаются намного ниже текущих спотовых уровней.
Электричество
•Мир вступает в эпоху более низких цен на энергоносители, поскольку переход на использование электроэнергии приводит к избытку нефти и газа, как прогнозирует Международное энергетическое агентство.
•За последнее десятилетие потребление электроэнергии выросло в два раза быстрее, чем общий спрос на любой другой вид энергии вместе взятый, и этот рост ускорится по мере снижения мирового спроса на все виды ископаемого топлива, как прогнозирует МЭА в своём ежегодном долгосрочном отчёте.
•Агентство ожидает, что к 2050 году мировое производство электроэнергии почти удвоится, при этом Китай будет лидировать по темпам роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
@Bloomberg4you 🌎 #рынки #события #анализ #мнения #прогноз #сырьё
Сокращение прогнозов по потреблению нефти в будущем оказывает давление на цены на сырую нефть. В этом году в Атлантическом океане было меньше ураганов, чем в 2023-м, но жертвы пяти ураганов, обрушившихся на США, станут одними из самых разрушительных за последнее время. Фьючерсы на апельсиновый сок сохраняются на высоком уровне.
Вот пять важных моментов, на которые стоит обратить внимание на мировых товарных рынках в начале недели.
Нефть
•С июля прогнозы по потреблению нефти на следующий год от трёх основных групп прогнозистов стали медвежьими в основном из-за ослабления экономики Китая. Эти сокращённые прогнозы добавили мрачности на рынок, что помогло затмить продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке.
•Международное энергетическое агентство продолжило эту тенденцию на прошлой неделе, ещё больше сократив свой прогноз, и его оценка сохраняющегося избытка предложения в следующем году способствовала значительному снижению цен на нефть на этой неделе.
Ураганы
•В этом году в Атлантическом океане уже произошло 15 наименованных ураганов, в том числе тропический шторм «Надин» и ураган «Оскар» в минувшие выходные.
•Это примерно столько же, сколько в среднем за год, хотя цифры могут вводить в заблуждение: пять ураганов обрушились на материковую часть США, в том числе «Хелен» и «Милтон», которые ударили с разницей в две недели и разрушили обширные территории на юге страны.
•2024 год может стать одним из самых дорогостоящих сезонов ураганов. Для полной оценки ущерба могут потребоваться месяцы, но для сравнения: ущерб от урагана «Катрина» в 2005 году с учётом инфляции составил 200 миллиардов долларов, а ущерб от урагана «Харви» в 2017 году — 160 миллиардов долларов.
Апельсиновый сок
•В этом году цены на апельсиновый сок выросли примерно на 50%, поскольку засуха и болезни сокращают объёмы производства в Бразилии, крупнейшем в мире поставщике сока, в то время как цитрусовые рощи во Флориде продолжают сокращаться.
•В прошлом месяце фьючерсы достигли новых рекордных значений, а ураган «Милтон» привёл к росту цен после того, как шторм повалил плоды и деревья в штате США, занимающем первое место по производству сока.
•Министерство сельского хозяйства США уже ожидало, что урожай во Флориде в этом сезоне будет самым низким с 1933 года, но влияние "Милтона" может нанести ещё больший удар по урожаю.
Железная руда
•Два крупнейших в мире поставщика железной руды, Rio Tinto Group и Vale SA, увеличили добычу сырья для производства стали в третьем квартале, несмотря на то, что спрос в Китае снижается из-за неразрешённого кризиса в сфере недвижимости.
•Добыча Rio Tinto за квартал выросла по сравнению с началом этого года, а бразильская Vale выработала самый большой объём с конца 2018 года, несмотря на обрушение плотины, которое привело к многолетним перебоям в работе.
•Крупнейшие в мире производители железной руды продолжают увеличивать объёмы поставок, а их крупномасштабные операции обеспечиваются затратами на тонну, которые остаются намного ниже текущих спотовых уровней.
Электричество
•Мир вступает в эпоху более низких цен на энергоносители, поскольку переход на использование электроэнергии приводит к избытку нефти и газа, как прогнозирует Международное энергетическое агентство.
•За последнее десятилетие потребление электроэнергии выросло в два раза быстрее, чем общий спрос на любой другой вид энергии вместе взятый, и этот рост ускорится по мере снижения мирового спроса на все виды ископаемого топлива, как прогнозирует МЭА в своём ежегодном долгосрочном отчёте.
•Агентство ожидает, что к 2050 году мировое производство электроэнергии почти удвоится, при этом Китай будет лидировать по темпам роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
@Bloomberg4you 🌎 #рынки #события #анализ #мнения #прогноз #сырьё
👍4
Цены на нефть упали на 5%, поскольку Израиль ограничивает удары по Ирану военными целями
•Нефть подешевела более чем на 5% на ранних азиатских торгах после того, как израильские удары по Ирану в минувшие выходные не затронули нефтеперерабатывающие предприятия страны-члена ОПЕК.
•Нефть марки #Brent упала ниже 70 долларов за баррель, а West Texas Intermediate опустилась почти до 68 долларов.
•В субботу израильские истребители нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, выполнив обещание отомстить за ракетный обстрел в начале месяца, хотя атака была более сдержанной, чем многие ожидали.
•Удар не затронул объекты нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры в соответствии с запросом администрации президента США Джо Байдена. Иранские государственные СМИ сообщили, что нефтяная промышленность страны работает в обычном режиме, и страна не стала сразу же давать ответные обещания.
•Нефть пострадала из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке, избытка предложения и вялого роста спроса в Китае. Прибыль промышленных компаний страны за выходные показала слабые перспективы крупнейшего в мире импортера нефти, несмотря на недавние стимулирующие меры правительства.
•«Ответные действия Израиля в субботу в основном были восприняты как достаточные и соразмерные, — сказал Гарри Чилингириан, руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group. — Плохие макроэкономические показатели, связанные с Китаем, снова повлияют на цены на нефть».
•Однако рыночные показатели по-прежнему свидетельствуют о том, что трейдеры находятся в напряжении. Показатель подразумеваемой волатильности для Brent находится на самом высоком уровне за год, а опционы по-прежнему сохраняют бычий настрой, и колл-опционы, которые приносят прибыль покупателям при росте цен, сохраняют свою премию по сравнению с противоположными пут-опционами.
•Кроме того, объёмы контрактов на поставку нефти, которые переходят из рук в руки, выше обычного: к 6:50 утра в Сингапуре было продано более 125 000 лотов Brent.
@Bloomberg4you #нефть #Иран #Израиль #Китай #цена #рынок #анализ #новости
•Нефть подешевела более чем на 5% на ранних азиатских торгах после того, как израильские удары по Ирану в минувшие выходные не затронули нефтеперерабатывающие предприятия страны-члена ОПЕК.
•Нефть марки #Brent упала ниже 70 долларов за баррель, а West Texas Intermediate опустилась почти до 68 долларов.
•В субботу израильские истребители нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, выполнив обещание отомстить за ракетный обстрел в начале месяца, хотя атака была более сдержанной, чем многие ожидали.
•Удар не затронул объекты нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры в соответствии с запросом администрации президента США Джо Байдена. Иранские государственные СМИ сообщили, что нефтяная промышленность страны работает в обычном режиме, и страна не стала сразу же давать ответные обещания.
•Нефть пострадала из-за геополитических рисков на Ближнем Востоке, избытка предложения и вялого роста спроса в Китае. Прибыль промышленных компаний страны за выходные показала слабые перспективы крупнейшего в мире импортера нефти, несмотря на недавние стимулирующие меры правительства.
•«Ответные действия Израиля в субботу в основном были восприняты как достаточные и соразмерные, — сказал Гарри Чилингириан, руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group. — Плохие макроэкономические показатели, связанные с Китаем, снова повлияют на цены на нефть».
•Однако рыночные показатели по-прежнему свидетельствуют о том, что трейдеры находятся в напряжении. Показатель подразумеваемой волатильности для Brent находится на самом высоком уровне за год, а опционы по-прежнему сохраняют бычий настрой, и колл-опционы, которые приносят прибыль покупателям при росте цен, сохраняют свою премию по сравнению с противоположными пут-опционами.
•Кроме того, объёмы контрактов на поставку нефти, которые переходят из рук в руки, выше обычного: к 6:50 утра в Сингапуре было продано более 125 000 лотов Brent.
@Bloomberg4you #нефть #Иран #Израиль #Китай #цена #рынок #анализ #новости
👍3
Последние новости и аналитика рынка нефти за 29 октября
•Нефть стабилизировалась после падения на 6% в понедельник, что стало самым значительным снижением за более чем два года, а рынок сосредоточился на перспективах ослабления военных действий на Ближнем Востоке и предстоящих экономических данных из США.
•Цена на нефть марки #Brent выросла почти до 70 долларов за баррель, а West Texas Intermediate — осталась чуть ниже 68 долларов. Израиль дал понять, что готов к краткосрочному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение небольшого числа заложников после ответного удара по Ирану в минувшие выходные, который не затронул нефтяную инфраструктуру страны-члена #ОПЕК.
•Резкое падение цен в понедельник произошло в преддверии решающих нескольких недель для цен на нефть, когда в США пройдут выборы, а альянс ОПЕК+ планирует начать постепенное восстановление добычи в декабре.
•Последние события на Ближнем Востоке привели к снижению военной премии за нефть и вновь привлекли внимание к слабым фундаментальным показателям рынка — в частности, к слабому росту спроса в Китае и обилию предложения.
•На этой неделе трейдеры будут следить за множеством экономических данных из США, в том числе по экономическому росту и занятости, которые дадут представление о дальнейшем развитии денежно-кредитной политики.
•В знак того, что риски снижаются по всем направлениям, премия по бычьим опционам на нефть по сравнению с противоположными пут-опционами значительно сократилась. Показатель подразумеваемой волатильности для Brent также упал до минимума за месяц.
Цены:
Декабрьская цена на нефть марки #Brent выросла на 0,6% до 71,86 доллара за баррель по состоянию на 8:27 утра в Сингапуре.
#WTI с поставкой в декабре выросла на 0,6% до $67,81 за баррель.
@Bloomberg4you #нефть #анализ #рынки #экономика
•Нефть стабилизировалась после падения на 6% в понедельник, что стало самым значительным снижением за более чем два года, а рынок сосредоточился на перспективах ослабления военных действий на Ближнем Востоке и предстоящих экономических данных из США.
•Цена на нефть марки #Brent выросла почти до 70 долларов за баррель, а West Texas Intermediate — осталась чуть ниже 68 долларов. Израиль дал понять, что готов к краткосрочному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение небольшого числа заложников после ответного удара по Ирану в минувшие выходные, который не затронул нефтяную инфраструктуру страны-члена #ОПЕК.
•Резкое падение цен в понедельник произошло в преддверии решающих нескольких недель для цен на нефть, когда в США пройдут выборы, а альянс ОПЕК+ планирует начать постепенное восстановление добычи в декабре.
•Последние события на Ближнем Востоке привели к снижению военной премии за нефть и вновь привлекли внимание к слабым фундаментальным показателям рынка — в частности, к слабому росту спроса в Китае и обилию предложения.
•На этой неделе трейдеры будут следить за множеством экономических данных из США, в том числе по экономическому росту и занятости, которые дадут представление о дальнейшем развитии денежно-кредитной политики.
•В знак того, что риски снижаются по всем направлениям, премия по бычьим опционам на нефть по сравнению с противоположными пут-опционами значительно сократилась. Показатель подразумеваемой волатильности для Brent также упал до минимума за месяц.
Цены:
Декабрьская цена на нефть марки #Brent выросла на 0,6% до 71,86 доллара за баррель по состоянию на 8:27 утра в Сингапуре.
#WTI с поставкой в декабре выросла на 0,6% до $67,81 за баррель.
@Bloomberg4you #нефть #анализ #рынки #экономика
👍3
Золото (XAU) достигло нового рекордного уровня на фоне данных по США и спроса со стороны фанатов предвыборной гонки
•Золото достигло рекордного уровня на ранних азиатских торгах в среду, когда трейдеры анализировали последние экономические данные по США и оценивали потенциальное влияние на рынок предстоящих президентских выборов.
•Золото подорожало до 2774,89 доллара за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный во вторник.
•Рынки оценивают отчёт, согласно которому количество вакансий в США сократилось до минимума с начала 2021 года.
•Эти цифры противоречат сентябрьскому отчёту о занятости, который указывал на сохраняющуюся стабильность на рынке труда, что побудило трейдеров сократить прогнозы на очередное значительное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Повышение стоимости заимствований, как правило, негативно сказывается на драгоценном металле.
•В то же время напряжённые президентские выборы в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом также создают неопределённость, которая подчёркивает роль драгоценных металлов как надёжного убежища для инвесторов.
•По состоянию на 6:18 утра в Сингапуре цена на золото практически не изменилась и составила 2773,24 доллара за унцию.
@Bloomberg4you #золото #анализ #рынки #экономика
•Золото достигло рекордного уровня на ранних азиатских торгах в среду, когда трейдеры анализировали последние экономические данные по США и оценивали потенциальное влияние на рынок предстоящих президентских выборов.
•Золото подорожало до 2774,89 доллара за унцию, побив предыдущий рекорд, установленный во вторник.
•Рынки оценивают отчёт, согласно которому количество вакансий в США сократилось до минимума с начала 2021 года.
•Эти цифры противоречат сентябрьскому отчёту о занятости, который указывал на сохраняющуюся стабильность на рынке труда, что побудило трейдеров сократить прогнозы на очередное значительное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Повышение стоимости заимствований, как правило, негативно сказывается на драгоценном металле.
•В то же время напряжённые президентские выборы в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом также создают неопределённость, которая подчёркивает роль драгоценных металлов как надёжного убежища для инвесторов.
•По состоянию на 6:18 утра в Сингапуре цена на золото практически не изменилась и составила 2773,24 доллара за унцию.
@Bloomberg4you #золото #анализ #рынки #экономика
Металлы неделю терпят убытки из-за сильного доллара, проблемы со спросом в Китае
•Медь приближается к самому продолжительному периоду недельных падений за более чем полвека, поскольку базовые металлы резко подешевели из-за сильного доллара и сохраняющихся опасений по поводу спроса в Китае.
•В то время как в пятницу медь выросла в цене, с конца сентября она снижается и вот уже седьмую неделю подряд падает. До президентских выборов в США основной причиной были опасения по поводу экономики Китая. Рост курса доллара после победы Дональда Трампа усилил негативные тенденции.
•«Мы ожидаем, что цены на промышленные металлы останутся очень чувствительными к любым заявлениям о стимулировании экономики в материковом Китае, при этом настроения на рынке будут склоняться в сторону дальнейшей поддержки в ожидании возобновления торговой напряжённости с Китаем при втором президентском сроке Трампа», — написала BMI, компания Fitch Solutions, в электронном письме.
•На этой неделе на крупной отраслевой конференции в Шанхае было отмечено сильное снижение спроса на медь. Трейдеры, поставщики и потребители были настроены осторожно. Рост спроса в Китае замедляется, и нет понимания о том, что возвращение Трампа в Белый дом может означать для мировой торговли.
•Данные по Китаю, опубликованные в пятницу, показали, что по крайней мере некоторые отрасли экономики стабилизировались, а розничные продажи растут быстрее, чем ожидалось. Но объёмы промышленного производства оказались ниже прогнозов, и Bloomberg Economics заявила, что экономика в целом «достигла дна, но ещё не восстанавливается».
•К 11:51 утра по шанхайскому времени в пятницу медь подорожала на 0,7% до 9048 долларов за тонну, сократив снижение на этой неделе примерно до 4%. Алюминий, цинк и никель также снижались на этой неделе.
@Bloomberg4you #металл #рынок #анализ #обзор #экономика
•Медь приближается к самому продолжительному периоду недельных падений за более чем полвека, поскольку базовые металлы резко подешевели из-за сильного доллара и сохраняющихся опасений по поводу спроса в Китае.
•В то время как в пятницу медь выросла в цене, с конца сентября она снижается и вот уже седьмую неделю подряд падает. До президентских выборов в США основной причиной были опасения по поводу экономики Китая. Рост курса доллара после победы Дональда Трампа усилил негативные тенденции.
•«Мы ожидаем, что цены на промышленные металлы останутся очень чувствительными к любым заявлениям о стимулировании экономики в материковом Китае, при этом настроения на рынке будут склоняться в сторону дальнейшей поддержки в ожидании возобновления торговой напряжённости с Китаем при втором президентском сроке Трампа», — написала BMI, компания Fitch Solutions, в электронном письме.
•На этой неделе на крупной отраслевой конференции в Шанхае было отмечено сильное снижение спроса на медь. Трейдеры, поставщики и потребители были настроены осторожно. Рост спроса в Китае замедляется, и нет понимания о том, что возвращение Трампа в Белый дом может означать для мировой торговли.
•Данные по Китаю, опубликованные в пятницу, показали, что по крайней мере некоторые отрасли экономики стабилизировались, а розничные продажи растут быстрее, чем ожидалось. Но объёмы промышленного производства оказались ниже прогнозов, и Bloomberg Economics заявила, что экономика в целом «достигла дна, но ещё не восстанавливается».
•К 11:51 утра по шанхайскому времени в пятницу медь подорожала на 0,7% до 9048 долларов за тонну, сократив снижение на этой неделе примерно до 4%. Алюминий, цинк и никель также снижались на этой неделе.
@Bloomberg4you #металл #рынок #анализ #обзор #экономика
Нефть продолжает терять позиции на фоне опасений по поводу избытка предложения и перспектив спроса в Китае
•Нефть марки Brent торговалась ниже 71 доллара за баррель после падения на 3,8% на прошлой неделе, в то время как нефть марки West Texas Intermediate стоила около 67 долларов.
•Слабое потребление в Китае повлияло на продажи ангольской сырой нефти в декабре, в то время как прогнозисты, в том числе Международное энергетическое агентство, ожидают значительного избытка предложения в следующем году.
•С середины октября нефть то росла, то падала в цене, а военные действия на Ближнем Востоке временами вызывали опасения по поводу эскалации и возможного перебоев в поставках. Укрепление доллара в последнее время давило на цены, делая сырьевые товары, оцененные в этой валюте, более дорогими.
•Инвесторы следят за развитием событий в связи с войной России и Украины. Союзники подталкивают Владимира Зеленского к поиску новых способов вовлечь Владимира Путина в переговоры о прекращении конфликта. США также приближаются к решению о снятии некоторых ограничений на использование Украиной оружия западного производства для нанесения ударов по ограниченным военным целям в России, по словам осведомлённых источников.
Цены:
- Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе незначительно изменилась и составила $71,14 за баррель в 9:15 утра в Сингапуре.
- Цена WTI на декабрьские поставки оставалась стабильной на уровне $67,00 за баррель.
@Bloomberg4you #нефть #рынок #анализ #обзор #экономика
•Нефть марки Brent торговалась ниже 71 доллара за баррель после падения на 3,8% на прошлой неделе, в то время как нефть марки West Texas Intermediate стоила около 67 долларов.
•Слабое потребление в Китае повлияло на продажи ангольской сырой нефти в декабре, в то время как прогнозисты, в том числе Международное энергетическое агентство, ожидают значительного избытка предложения в следующем году.
•С середины октября нефть то росла, то падала в цене, а военные действия на Ближнем Востоке временами вызывали опасения по поводу эскалации и возможного перебоев в поставках. Укрепление доллара в последнее время давило на цены, делая сырьевые товары, оцененные в этой валюте, более дорогими.
•Инвесторы следят за развитием событий в связи с войной России и Украины. Союзники подталкивают Владимира Зеленского к поиску новых способов вовлечь Владимира Путина в переговоры о прекращении конфликта. США также приближаются к решению о снятии некоторых ограничений на использование Украиной оружия западного производства для нанесения ударов по ограниченным военным целям в России, по словам осведомлённых источников.
Цены:
- Цена на нефть марки Brent с поставкой в январе незначительно изменилась и составила $71,14 за баррель в 9:15 утра в Сингапуре.
- Цена WTI на декабрьские поставки оставалась стабильной на уровне $67,00 за баррель.
@Bloomberg4you #нефть #рынок #анализ #обзор #экономика
