Энергетические акции (XLE +3,7%) лидируют в рейтинге S&P после резкого роста цен на нефть, а ураган "Дельта" вынудил операторов закрыть более 90% добычи в Мексиканском заливе.

Ноябрьская нефть марки WTI (CL1:COM) выросла на 3,1% до $41,19 за баррель, декабрьская Brent - на 3,2% до $43,32 за баррель.

Четыре из сегодняшних пяти лучших акций роста в S&P 500 - это энергетические названия: OXY +8,7%, HAL +7,3%, MPC +6,5%, XEC +6,4%.

Другие заслуживающие внимания акции включают FTI +6,1%, OKE +5,7%, KMI +4,3%, HFC +3,6%.

Между тем WSJ сообщает, что Саудовская Аравия может отложить планы ОПЕК по увеличению добычи нефти в начале следующего года до конца первого квартала, ссылаясь на рост числа случаев заболевания COVID-19 во многих частях мира и ожидаемое возвращение ливийской нефти на мировой рынок.

Росту цен на нефть также способствовало расширение забастовок, которые могли сократить добычу в Норвегии, крупнейшем в Западной Европе производителе нефти, на 25%.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

После нескольких дней боковика, Boeing (BA +1,5%) снова находится на вахте, и компания, как сообщается, обсуждает продажу самолетов 737 MAX Alaska Air Group (ALK +4,2%), когда самолет снова поднимется в воздух.

FAA должно было бы выдать одобрение на повышение безопасности 737 MAX, чтобы сделка была завершена.

Alaska Air числилась в книгах для 37 заказов на реактивные самолеты до заземления 737 MAX.

Будущие заказы на реактивные самолеты являются частью сложных дискуссий Boeing с авиакомпаниями по поводу компенсации из-за заземления флота 737 MAX.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

В последнее время слабеющие секторы демонстрируют хорошие результаты, помогая акциям снова расти, несмотря на большую волатильность от болтовни о пакете стимулирующих мер и относительно слабый день для технических специалистов.

Индекс S&P (SP500) закрылся ростом на 0,8%, индекс Nasdaq (COMP) - на 0,5%, индекс Dow Jones (NYSEARCA:DIA) - на 0,4%.
SPDR S&P (NYSEARCA:SPY) закрылся выше важного уровня сопротивления на отметке $343.

После того как они вызвали некоторые резкие взлеты и падения, переговоры о помощи от COVID сводятся к тому, какая она должна быть толстая или тощая.

Спикер Пелоси хочет заключить всеобъемлющую сделку. Пресс-секретарь Белого дома Алисса Фарах говорит, что президент Трамп хочет получить тощий законопроект. Лидер большинства Митч Макконнелл говорит, что близость выборов делает сделку сложной.

Все сектора S&P закрылись в зеленой зоне.
Лидером стал сектор Energy (NYSEARCA:XLE), который на этой неделе вырос почти на 7%.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 3,2% выше 41 доллара за баррель, а ураган "Дельта" направляется к побережью Мексиканского залива.

Financials (NYSEARCA:XLF), поднявшись почти на 4% на этой неделе, закрылся выше своей 200-дневной простой скользящей средней впервые с февраля.

Technology (NYSEARCA:XLK) были выше, но худшим из секторов, с падающими Apple и Nvidia.
Среди победителей GameStop +44% увидели сжатие после объявления о коммерческом и корпоративном партнерстве с Microsoft.

Акции каннабиса также выросли в ожидании более широкой легализации после выборов.

Авиакомпании, которые видели больше всего колебаний в заголовках стимулов, закончили выше. Американский Global Jets ETF (NYSEARCA:JETS) прибавил 1,8%.

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

@fingramotavideo @Bloomberg4you @alphasee

Президент США Дональд Трамп, зараженный вирусом covid-19, отказался принимать участие в видеодебатах с Джо Байденом. Двухпартийная комиссия, которая руководит этими мероприятиями, заявила, что она скорректирует формат второго из трех очных встреч, запланированных на 15 октября, “чтобы защитить здоровье и безопасность всех участников”. Г-н Трамп сказал, что это было “смешно”, вызвав перепалку между двумя кампаниями о том, когда и должны ли состояться следующие две дискуссии.

#The_Economist  @Bloomberg4you

ФБР обвинило 13 человек в заговоре с целью похищения Гретхен Уитмер, губернатора штата Мичиган от Демократической партии, перед выборами. Семеро из них принадлежат к ополчению, называющему себя "стражами росомахи". Они якобы планировали свергнуть правительства штатов, которые, по их мнению, “нарушали Конституцию США". Г-жа Уитмер подверглась нападкам со стороны крайне правых группировок за введение ограничений для борьбы с пандемией.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Китай присоединился к COVAX, схеме, управляемой Всемирной организацией здравоохранения, которая готовится распространять вакцину covid-19 по всему миру, расставляя приоритеты ее бенефициаров по потребностям, как только она будет готова. Более 170 стран подписали соглашение, но две крупнейшие экономики мира были заметными исключениями. Америка по-прежнему держится — администрация Трампа утверждает, что ВОЗ слишком коррумпирована.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Германия сообщила о более чем 4000 новых случаях заболевания covid-19 за 24 часа, что является максимальным показателем с апреля. Его главный орган общественного здравоохранения предупредил, что в стране может наблюдаться “более 10 000 новых случаев заболевания в день”. Тем временем испанский суд отменил введенную правительством частичную блокировку Мадрида и его окрестностей, второго по плотности скопления случаев covid-19 в Европе (после Андорры). А пабы и рестораны по всей северной Англии готовились к новым мерам изоляции, ожидаемым в ответ на рост заболеваемости.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Жаир Больсонаро, президент Бразилии, заявил, что он положит конец “Лава Джато”, многолетнему коррупционному расследованию, которое заманило в ловушку многих ведущих бразильских политиков и бизнесменов, потому что “в правительстве больше нет коррупции". Кое-кто обвинил расследование в чрезмерном перенапряжении. Хотя г-н Больсонаро поддержал его, вступив в должность в 2018 году, его энтузиазм угас после того, как его сын попал под расследование.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Цена акций IBM резко подскочила после того, как стало известно, что она будет сворачивать свой бизнес инфраструктурных услуг, чтобы сосредоточиться на облачных вычислениях. Этот шаг был сделан через год после того, как компания приобрела Red Hat, компанию по производству программного обеспечения с открытым исходным кодом, за 34 миллиарда долларов. Руководители IBM надеются захватить здоровую долю рынка для “гибридных” — то есть смешанных локальных и облачных, программных приложений, стоимость которых оценивается в 1 трлн долларов в год.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Тайваньская компания по производству полупроводников сообщила о выручке в размере 977,7 млрд ньютонов ($34,1 млрд) за первые девять месяцев 2020 года, что на 30% больше, чем в прошлом году. Американский запрет на экспорт остановил торговлю гиганта микрочипов с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. В ответ Huawei накопила оборудование до вступления запрета в силу, что увеличило доходы TSMC. В долгосрочной перспективе такие ограничения могут укусить сильнее.

#The_Economist  @Bloomberg4you

Доброе утро. Разворот на поле американского стимулирования, французские инфекции продолжают расти, а фондовые биржи слияний и поглощений накаляются. Вот что движет рынками.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Откат

Белый дом сменил тактику в четверг, сигнализируя о том, что администрация снова склоняется к крупномасштабному законопроекту О стимулировании, после спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отодвинула идею индивидуальных мер для тех частей экономики, которые пострадали от кризиса Covid-19. По словам пресс-секретаря Пелоси, министр финансов Стивен Мнучин сказал ей, что Трамп хочет достичь соглашения о всеобъемлющем пакете стимулов. Перспективы достижения соглашения оказались волатильными с тех пор, как Трамп вывел своих переговорщиков из переговоров по всеобъемлющему пакету во вторник.  

#Bloomberg @Bloomberg4you

Максимальная бдительность

Франция сообщила о 18 129 новых случаях заболевания коронавирусом в четверг и вводит все больше городов в состояние максимальной готовности, с ограничениями на расширение за пределы Парижа и Марселя. Средний показатель новых инфекций в стране за семь дней вырос до 13 448, что является самым высоким показателем с начала вспышки. Глава агентства здравоохранения Парижского региона также попросил местные больницы активизировать кризисные меры, которые включают в себя отсрочку запланированных операций.

В Испании президент Педро Санчес созывает совещание с министрами, чтобы объявить 15-дневное чрезвычайное положение в Мадриде, сообщают местные СМИ.

Тем временем Европейский союз подписал предварительное соглашение о закупке 200 миллионов доз вакцины-кандидата Johnson & Johnson.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Обмен активами

Лондонская фондовая биржа Group Plc близка к продаже Borsa Italiana Euronext NV двум итальянским институтам примерно за 4,5 миллиарда евро, включая долг, по словам людей, знакомых с этой сделкой. Эта сделка может быть объявлена уже сегодня и поможет LSE получить антимонопольное одобрение на гораздо более крупное приобретение Refinitiv.

В другом месте Citadel Securities планирует купить рыночную единицу более мелкого конкурента IMC Financial Markets, расширяя свое присутствие на Нью-Йоркской фондовой бирже. Эта сделка укрепит позиции Citadel Securities как крупнейшего биржевого брокера, говорится в заявлении.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Восстановление экономики Великобритании иссякает с тусклым августовским ростом

Восстановление экономики Великобритании ударило по буферам в августе, когда экономика росла менее чем наполовину ожидаемыми темпами.

Валовой внутренний продукт вырос на 2,1% с июля по сравнению с прогнозами экономистов на 4,6%, даже когда правительство активизировало усилия по возрождению осажденной индустрии гостеприимства. Это привело к тому, что объем производства в Великобритании все еще оставался почти на 10% ниже, чем до блокировки. Фунт урезал рост после выхода отчета.

Эти цифры будут беспокоить чиновников с августа, когда вирусные ограничения на активность были на самом низком уровне, а государственная поддержка индустрии гостеприимства достигла своего пика.

В настоящее время некоторые районы страны снова находятся под ограничениями в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Поскольку экономика сталкивается с многочисленными угрозами, восполнение оставшегося дефицита может оказаться непростой задачей. Политики говорят, что они будут увеличивать денежно-кредитное и налоговое стимулирование по мере необходимости.

Это может сорвать восстановление экономики после ее 20-ти процентного сокращения во втором квартале, самого крупного среди крупных развитых стран. Несмотря на признаки того, что экономика продемонстрировала сильный рост в третьем квартале, ВВП все еще будет примерно на 3% ниже своего допандемического уровня в начале 2022 года, если прогнозы частного сектора верны.

Тем временем компании сталкнутся с тарифами, издержками и нарушениями границ с 1 января, если Великобритания и Европейский союз не заключат торговую сделку по Brexit в ближайшее время. Мало кто думает, что замена субсидий на заработную плату, объявленная канцлером Риши Сунаком в прошлом месяце, предотвратит массовые потери рабочих мест, поскольку государственная поддержка сокращается.

Только в августе эти цифры вызывают разочарование. В то время как субсидируемая казной программа питания и снижение налога на добавленную стоимость принесли некоторое облегчение ресторанам, пабам, кафе и отелям, способствуя более чем половине роста в августе.

Доминирующий сектор услуг Великобритании по-прежнему рос медленнее, чем ожидали экономисты. Производство и строительство показали слабый рост.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Дальнейший рост евро ударит по экономическому росту и инфляции, предупредили политики ЕЦБ

Дальнейшее повышение курса евро будет “риском как для роста, так и для инфляции”, по мнению политиков Европейского центрального банка, которые опасаются, что инфляция в еврозоне останется на отрицательной территории до конца года.

Высокий уровень неопределенности относительно экономических перспектив единого валютного блока делает необходимым сохранение “свободной руки” в том, как центральный банк реагирует на пандемию, заявили члены его руководящего совета на своем последнем заседании, согласно протоколу, опубликованному в четверг.

Встреча, которая состоялась в прошлом месяце, оставила процентные ставки и программу стимулирования ЕЦБ без изменений.

Но “учитывая открытость экономики еврозоны, члены [Совета управляющих] сочли, что дальнейшее повышение обменного курса представляет собой риск как для роста, так и для инфляции”, говорится в протоколе.

Именно темпы укрепления евро, а не уровень обменного курса, “могут стать причиной беспокойства”, заявили члены Совета управляющих.

Евро вырос на 10% по отношению к доллару с самого низкого уровня за год в марте.

Его повышение “оказало существенное влияние на прогноз инфляции в сентябрьских прогнозах персонала ЕЦБ”, а “недавняя волатильность обменного курса евро потребовала тщательного мониторинга с точки зрения ее возможных последствий для среднесрочных перспектив ценовой стабильности”, отметили политики.

Еврозона скатилась в дефляцию в августе впервые за четыре года; инфляция потребительских цен в сентябре составила минус 0,3%, что является самым последним показателем.

Низкие цены на нефть и временное снижение ставок НДС в Германии подразумевали, что общий уровень инфляции в еврозоне останется отрицательным “до конца 2020 года”, говорится в протоколе. Даже в среднесрочной перспективе “ожидалось, что инфляция останется стабильно низкой” из-за повышения курса евро, слабого спроса и более низкого давления на заработную плату.

Инфляция в еврозоне вырастет в среднем с 0,3% в течение этого года до 1% в следующем году, прогноз ЕЦБ в прошлом месяце — по сравнению с его предыдущим прогнозом роста цен на 0,8% в 2021 году, но все еще значительно ниже своего целевого показателя в 2%.

“Это было сделано для того, чтобы сохранить” свободную руку "ввиду повышенной неопределенности, подкрепляя необходимость тщательно оценивать всю поступающую информацию, включая обменный курс евро, и сохранять гибкость в принятии соответствующих политических мер, если и когда это необходимо", - говорится в протоколе.

Члены Совета управляющих отметили, что инфляция, которая постоянно находится ниже целевого уровня, “создает риск для предполагаемой способности и решимости ЕЦБ выполнить свой мандат”.

Протокол “предполагает, что ЕЦБ более встревожен инфляцией, чем мы первоначально думали”, - сказал Карстен Бжески, глобальный руководитель отдела макроэкономики ING.

Поступающие данные указывали на “сильный отскок активности” после беспрецедентного сокращения производства во втором квартале, но члены Совета управляющих также выделили многие источники риска для восстановления, включая вероятность брексита без сделки, “которая, казалось, увеличивается”, и возрождение вируса.

Протокол был опубликован после того, как новые данные показали, что Германия продемонстрировала более сильный, чем ожидалось, рост экспорта в августе, что говорит о том, что крупнейшая и более ориентированная на экспорт экономика еврозоны была поддержана улучшенными перспективами мировой торговли.

Степень экономического превосходства Германии была выявлена в четверг отдельными данными, показывающими, что только 8 процентов расширенной рабочей силы страны были безработными или частично занятыми во втором квартале, в разгар связанных с пандемией блокировок. Этот показатель был в два-три раза выше для Франции, Италии и Испании.

#FT @Bloomberg4you

Закрыв краны

Нефть в Нью-Йорке готовится к самому большому недельному приросту с июня, когда ураган "Дельта" вынудил операторов закрыть почти 92% добычи нефти в Мексиканском заливе, поскольку шторм направляется к побережью США. Дельта восстановила основную силу урагана и, по прогнозам, врезается в уже потрепанное побережье Луизианы в пятницу после того, как в начале недели пронеслась через полуостров Юкатан. Цены также были поддержаны забастовкой нефтяников в Норвегии, которая угрожает почти четверти ее национального производства.

#Bloomberg @Bloomberg4you

​​И наконец, вот что интересует Кормака Маллена сегодня утром

Животный дух растет в мировых акциях, и, похоже, трейдеры не так обеспокоены предстоящими президентскими выборами как рискованным событием, как нам кажется на волатильном рынке. Отметив вчера, что американские акции чипов находятся на 20-летнем относительном максимуме, было бы нелишним не отметить еще один ключевой ведущий американский индикатор - Dow Jones Transportation Average - всю неделю делал свежие рекорды.

Тем временем в Европе акции с малой капитализацией - также внимательно наблюдаемые в качестве меры настроений инвесторов - поднялись до 25-летнего относительного максимума по отношению к более широкому рынку. Индекс Stoxx Europe Small 200 вырос на 6% за последние две недели, опередив Stoxx 600 более чем на 2 процентных пункта. И показатель европейских акций с самыми слабыми балансами превзошел своего "сильного" аналога на аналогичную маржу. Вполне вероятно, что, учитывая, что выборы становятся глобальными - и трейдеры пошли на крайности, чтобы хеджировать свои риски - инвесторы решают, что это будет не событие и набирают риск в любом случае.

#Bloomberg @Bloomberg4you

Twitter затруднит распространение сообщений в интернете в преддверии выборов в США, в том числе установив ограничения на то, как пользователи могут ретвитить.

Обнародованные в пятницу шаги, которые также включают указание пользователям, просматривающим определенные твиты, на достоверный контент, являются одними из самых смелых для платформы социальных сетей и предназначены для замедления распространения дезинформации.

Там, где пользователи ранее нажимали кнопку для повторного размещения или “ретвита” элементов, теперь они будут перенаправлены на экран, который будет поощрять добавление комментариев перед повторным размещением сообщений. Если пользователи ничего не пишут, их пост все равно будет выглядеть как традиционный ретвит, но это изменение “добавляет некоторые дополнительные трения” в процесс, согласно сообщению в блоге компании.

#WSJ @Bloomberg4you