Пять ключевых событий мировых сырьевых рынков, на которые стоит обратить внимание на этой неделе
Цены на сырьевые товары растут из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, войны в Украине, неблагоприятных погодных условий и проблем в цепочках поставок. Рост цен на золото сделал покупку нефти Brent с помощью слитков более выгодной. А риски, связанные с урожаем кукурузы в Бразилии, приводят к росту цен на зерно.
Товарный индекс
•Индекс товарных позиций #Bloomberg восстановился до максимумов, которые в последний раз наблюдались в конце мая, отчасти благодаря росту цен на золото до новых рекордов.
•На золото приходится 17% веса в индексе, который включает фьючерсные контракты на 24 сырьевых товара на рынках сельского хозяйства, энергетики и металлов.
•Недавний рост цен на природный газ и медь в сентябре также способствовал росту индекса, в то время как война на Ближнем Востоке привела к росту фьючерсов на нефть в начале октября.
Соотношение золота к нефти
•Стремительный рост золота до рекордных максимумов в этом году, по некоторым данным, сделал нефть самой дешевой более чем за три года, хотя эскалация конфликта на Ближнем Востоке несколько ослабляет динамику.
•26 сентября за унцию золота было куплено более 37 баррелей нефти марки #Brent, что является максимумом с января 2021 года — благодаря тому, что в тот день слитки достигли нового рекордного уровня.
•Авиаудары Израиля по объектам "Хезболлы" в Ливане и последующие ответные ракетные удары Ирана по Еврейскому государству в последние дни привели к росту цен на нефть, снизив соотношение золота к нефти.
•Тем не менее, уровни остаются близкими к недавним максимумам. В начале пандемии, когда нефть находилась на 18-летних минимумах, за унцию золота можно было купить более 87 баррелей нефти.
Солнечная энергетика
•Увеличение солнечной мощности в Европе сейчас настолько велико, что даже зимой технология будет удовлетворять значительную часть ожидаемого роста спроса на электроэнергию.
•По данным консалтинговой фирмы #ICIS, новая солнечная генерация сможет покрыть до 56% ожидаемого увеличения спроса на электроэнергию с октября по март.
•Развитие солнечной энергетики в странах Европы, во главе с Германией, переворачивает экономику традиционной энергетики в Европе, а относительно более низкие затраты на производство атомной энергии и ископаемого топлива способствуют росту числа установок.
Алюминий
•На рынке алюминия наблюдаются признаки нарастающего спада: контракты с поставкой в октябре на Лондонской бирже металлов торгуются с более высокой премией по сравнению с ноябрем.
•Трейдеры, оказавшиеся в длинной очереди на изъятие алюминия из системы #LME, находятся под давлением, поскольку им необходимо закрыть позиции по хеджированию находящиеся в ожидании, в то время как владелец склада Istim Metals LLC спорно повысил ключевой административный сбор, что значительно удорожает перерегистрацию легкого металла, если цены повернутся против них.
•Рынок также наблюдал за крупной длинной позицией по октябрьским контрактам, принадлежащим Trafigura Group — тому же трейдеру, который первоначально разместил гору алюминия на складах Istim.
Зерновые
•Цены на кукурузу в Бразилии колеблются на максимумах, которые в последний раз наблюдались в начале января, благодаря пятинедельному росту.
•Урожай этого сезона находится под серьезной угрозой из-за значительной задержки с посевом соевых бобов.
•Преимущественно сухая погода в основных регионах-производителях Бразилии задержала урожай сои, что может негативно сказаться на кукурузе.
•Кукуруза в основном выращивается сразу после сбора урожая сои и до окончания сезона дождей. Бразилия является вторым по величине поставщиком зерна в мире.
@Bloomberg4you #сырьё #нефть #рынок #обзор
Цены на сырьевые товары растут из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, войны в Украине, неблагоприятных погодных условий и проблем в цепочках поставок. Рост цен на золото сделал покупку нефти Brent с помощью слитков более выгодной. А риски, связанные с урожаем кукурузы в Бразилии, приводят к росту цен на зерно.
Товарный индекс
•Индекс товарных позиций #Bloomberg восстановился до максимумов, которые в последний раз наблюдались в конце мая, отчасти благодаря росту цен на золото до новых рекордов.
•На золото приходится 17% веса в индексе, который включает фьючерсные контракты на 24 сырьевых товара на рынках сельского хозяйства, энергетики и металлов.
•Недавний рост цен на природный газ и медь в сентябре также способствовал росту индекса, в то время как война на Ближнем Востоке привела к росту фьючерсов на нефть в начале октября.
Соотношение золота к нефти
•Стремительный рост золота до рекордных максимумов в этом году, по некоторым данным, сделал нефть самой дешевой более чем за три года, хотя эскалация конфликта на Ближнем Востоке несколько ослабляет динамику.
•26 сентября за унцию золота было куплено более 37 баррелей нефти марки #Brent, что является максимумом с января 2021 года — благодаря тому, что в тот день слитки достигли нового рекордного уровня.
•Авиаудары Израиля по объектам "Хезболлы" в Ливане и последующие ответные ракетные удары Ирана по Еврейскому государству в последние дни привели к росту цен на нефть, снизив соотношение золота к нефти.
•Тем не менее, уровни остаются близкими к недавним максимумам. В начале пандемии, когда нефть находилась на 18-летних минимумах, за унцию золота можно было купить более 87 баррелей нефти.
Солнечная энергетика
•Увеличение солнечной мощности в Европе сейчас настолько велико, что даже зимой технология будет удовлетворять значительную часть ожидаемого роста спроса на электроэнергию.
•По данным консалтинговой фирмы #ICIS, новая солнечная генерация сможет покрыть до 56% ожидаемого увеличения спроса на электроэнергию с октября по март.
•Развитие солнечной энергетики в странах Европы, во главе с Германией, переворачивает экономику традиционной энергетики в Европе, а относительно более низкие затраты на производство атомной энергии и ископаемого топлива способствуют росту числа установок.
Алюминий
•На рынке алюминия наблюдаются признаки нарастающего спада: контракты с поставкой в октябре на Лондонской бирже металлов торгуются с более высокой премией по сравнению с ноябрем.
•Трейдеры, оказавшиеся в длинной очереди на изъятие алюминия из системы #LME, находятся под давлением, поскольку им необходимо закрыть позиции по хеджированию находящиеся в ожидании, в то время как владелец склада Istim Metals LLC спорно повысил ключевой административный сбор, что значительно удорожает перерегистрацию легкого металла, если цены повернутся против них.
•Рынок также наблюдал за крупной длинной позицией по октябрьским контрактам, принадлежащим Trafigura Group — тому же трейдеру, который первоначально разместил гору алюминия на складах Istim.
Зерновые
•Цены на кукурузу в Бразилии колеблются на максимумах, которые в последний раз наблюдались в начале января, благодаря пятинедельному росту.
•Урожай этого сезона находится под серьезной угрозой из-за значительной задержки с посевом соевых бобов.
•Преимущественно сухая погода в основных регионах-производителях Бразилии задержала урожай сои, что может негативно сказаться на кукурузе.
•Кукуруза в основном выращивается сразу после сбора урожая сои и до окончания сезона дождей. Бразилия является вторым по величине поставщиком зерна в мире.
@Bloomberg4you #сырьё #нефть #рынок #обзор
По словам рекрутеров, зарплаты в Великобритании растут самыми слабыми темпами с 2021 года
•Согласно опросу, проведённому Банком Англии, в сентябре зарплаты в Великобритании росли самыми медленными темпами за три с половиной года, что свидетельствует о том, что рынок труда ослабевает в преддверии первого бюджета канцлера Рэйчел Ривз.
•Конфедерация по подбору персонала и трудоустройству и #KPMG заявили, что увеличение числа кандидатов и снижение спроса на персонал привели к тому, что рост зарплат постоянных сотрудников был самым слабым с февраля 2021 года. Зарплаты временных сотрудников упали.
•Банк Англии внимательно следит за инфляцией заработной платы, чтобы выявить признаки возвращения ценового давления, пока политики обсуждают, стоит ли снова снижать процентные ставки на следующем заседании в ноябре.
•Управляющий Эндрю Бейли допустил возможность «более агрессивного» снижения ставок, если новости об инфляции останутся положительными.
•«Заработная плата продолжает снижаться и сейчас находится ниже долгосрочного тренда, — сказал Нил Карберри, исполнительный директор REC — Это должно повысить готовность Центрального банка более активно снижать процентные ставки, как намекнул губернатор на прошлой неделе».
•Полученные результаты дополняют доказательства того, что компании откладывают принятие решений из-за опасений по поводу повышения налогов и сокращения расходов в бюджете на октябрь после того, как Ривз заявил, что лейбористское правительство унаследовало от консерваторов финансовую дыру в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов (28,8 миллиарда долларов).
•Количество вакансий сократилось в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с марта, как показал опрос #REC.
•К тревогам добавляется запланированная в этом месяце в парламенте реформа трудовых прав, которая расширит полномочия работников.
•Для бизнеса экономическая и политическая неопределённость имеет большее значение, чем повышение стоимости кредитов, заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл на конференции в пятницу.
•Доступность персонала увеличивается из-за того, что фирмы замораживают наем и увольняют больше людей. Однако REC отметила, что в некоторых секторах экономики сохраняется нехватка, особенно вакансий высокой квалификации.
@Bloomberg4you 🇬🇧 #Великобритания #зарплата #рынок #работа #ставка
•Согласно опросу, проведённому Банком Англии, в сентябре зарплаты в Великобритании росли самыми медленными темпами за три с половиной года, что свидетельствует о том, что рынок труда ослабевает в преддверии первого бюджета канцлера Рэйчел Ривз.
•Конфедерация по подбору персонала и трудоустройству и #KPMG заявили, что увеличение числа кандидатов и снижение спроса на персонал привели к тому, что рост зарплат постоянных сотрудников был самым слабым с февраля 2021 года. Зарплаты временных сотрудников упали.
•Банк Англии внимательно следит за инфляцией заработной платы, чтобы выявить признаки возвращения ценового давления, пока политики обсуждают, стоит ли снова снижать процентные ставки на следующем заседании в ноябре.
•Управляющий Эндрю Бейли допустил возможность «более агрессивного» снижения ставок, если новости об инфляции останутся положительными.
•«Заработная плата продолжает снижаться и сейчас находится ниже долгосрочного тренда, — сказал Нил Карберри, исполнительный директор REC — Это должно повысить готовность Центрального банка более активно снижать процентные ставки, как намекнул губернатор на прошлой неделе».
•Полученные результаты дополняют доказательства того, что компании откладывают принятие решений из-за опасений по поводу повышения налогов и сокращения расходов в бюджете на октябрь после того, как Ривз заявил, что лейбористское правительство унаследовало от консерваторов финансовую дыру в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов (28,8 миллиарда долларов).
•Количество вакансий сократилось в прошлом месяце самыми быстрыми темпами с марта, как показал опрос #REC.
•К тревогам добавляется запланированная в этом месяце в парламенте реформа трудовых прав, которая расширит полномочия работников.
•Для бизнеса экономическая и политическая неопределённость имеет большее значение, чем повышение стоимости кредитов, заявил главный экономист Банка Англии Хью Пилл на конференции в пятницу.
•Доступность персонала увеличивается из-за того, что фирмы замораживают наем и увольняют больше людей. Однако REC отметила, что в некоторых секторах экономики сохраняется нехватка, особенно вакансий высокой квалификации.
@Bloomberg4you 🇬🇧 #Великобритания #зарплата #рынок #работа #ставка
Последние новости и анализ рынка нефти за 7 октября
•Нефть открыла неделю снижением, поскольку рынок ждал, примет ли Израиль ответные меры против Тегерана за ракетный удар на прошлой неделе, а президент Джо Байден не поощрял нанесение удара по иранским месторождениям нефти.
•Brent упала ниже 78 долларов за баррель после максимального скачка с января 2023 года на прошлой неделе, в то время как West Texas Intermediate стоила около 74 долларов.
•Байден сказал в пятницу, что не знает, когда последует ответ Израиля, но “я бы подумал о других альтернативах, кроме нанесения ударов по нефтяным месторождениям”.
•Нападение Ирана на Израиль вызвало опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке и вызвало шквал действий на рынке опционов.
•Тем не менее, вопросы о перспективах спроса — особенно со стороны импортера № 1 Китая — и переизбытке предложения продолжают нависать над рынком.
•Ближний Восток остаётся в напряжении, поскольку Израиль отправляет войска обратно в северную часть Газы на выходных и продолжает воздушные атаки и ограниченные наземные манёвры в Ливане.
•Добыча нефти в Иране вернулась почти к прежнему уровню и может оказаться под угрозой в случае эскалации напряжённости.
•Рынки опционов на нефть продолжают сохранять свой уклон в сторону бычьих колл-опционов, которые приносят прибыль покупателям при росте фьючерсов.
•Показатель подразумеваемой волатильности для #Brent вырос до максимума почти за год. Финансовые менеджеры также увеличили количество чистых длинных позиций по Brent.
•Цена на нефть, вероятно, будет включать в себя устойчивую геополитическую премию до тех пор, пока конфликт между Израилем и Ираном не будет урегулирован, говорится в заметке аналитиков JPMorgan Chase & Co. По их словам, атака на энергетические объекты Тегерана не была бы предпочтительным курсом действий.
•Тем временем Саудовская Аравия повысила основную цену на нефть для покупателей в Азии на большую, чем ожидалось, величину, одновременно снизив цены на все сорта, экспортируемые на рынки США и Европы.
@Bloomberg4you #нефть #цена #рынок #обзор
•Нефть открыла неделю снижением, поскольку рынок ждал, примет ли Израиль ответные меры против Тегерана за ракетный удар на прошлой неделе, а президент Джо Байден не поощрял нанесение удара по иранским месторождениям нефти.
•Brent упала ниже 78 долларов за баррель после максимального скачка с января 2023 года на прошлой неделе, в то время как West Texas Intermediate стоила около 74 долларов.
•Байден сказал в пятницу, что не знает, когда последует ответ Израиля, но “я бы подумал о других альтернативах, кроме нанесения ударов по нефтяным месторождениям”.
•Нападение Ирана на Израиль вызвало опасения по поводу тотальной войны на Ближнем Востоке и вызвало шквал действий на рынке опционов.
•Тем не менее, вопросы о перспективах спроса — особенно со стороны импортера № 1 Китая — и переизбытке предложения продолжают нависать над рынком.
•Ближний Восток остаётся в напряжении, поскольку Израиль отправляет войска обратно в северную часть Газы на выходных и продолжает воздушные атаки и ограниченные наземные манёвры в Ливане.
•Добыча нефти в Иране вернулась почти к прежнему уровню и может оказаться под угрозой в случае эскалации напряжённости.
•Рынки опционов на нефть продолжают сохранять свой уклон в сторону бычьих колл-опционов, которые приносят прибыль покупателям при росте фьючерсов.
•Показатель подразумеваемой волатильности для #Brent вырос до максимума почти за год. Финансовые менеджеры также увеличили количество чистых длинных позиций по Brent.
•Цена на нефть, вероятно, будет включать в себя устойчивую геополитическую премию до тех пор, пока конфликт между Израилем и Ираном не будет урегулирован, говорится в заметке аналитиков JPMorgan Chase & Co. По их словам, атака на энергетические объекты Тегерана не была бы предпочтительным курсом действий.
•Тем временем Саудовская Аравия повысила основную цену на нефть для покупателей в Азии на большую, чем ожидалось, величину, одновременно снизив цены на все сорта, экспортируемые на рынки США и Европы.
@Bloomberg4you #нефть #цена #рынок #обзор
Железная руда дорожает в надежде на новые стимулирующие меры со стороны Китая
•Железная руда подорожала — после двух резких недельных подъемов — на спекуляциях, что главный экономический регулятор Китая обнародует дополнительные меры стимулирования на брифинге для прессы во вторник утром.
•Производство основных сталелитейных изделий в Сингапуре подорожало почти на 3% после роста на 18% за предыдущие две недели.
•В брифинге примут участие пять высокопоставленных чиновников из Национальной комиссии по развитию и реформам, согласно уведомлению правительства в воскресенье, и есть ожидания, что он может включать объявления о увеличении государственных расходов.
•В конце прошлого месяца Пекин предпринял ряд мер поддержки, включая снижение процентных ставок и целенаправленную поддержку сектора недвижимости, что привело к резкому росту мировых цен на металлы.
•Представители китайской промышленности на неделе LME заявили, что, по их мнению, пакет мер политики представляет собой значительный сдвиг со стороны властей, направленный на то, чтобы уделять больше внимания восстановлению экономического роста.
•Существует “перспектива дальнейшего роста, когда китайские рынки вновь откроются во вторник”, говорится в заметке ANZ Group Holdings Ltd. “Любой устойчивый рост, вероятно, будет зависеть от более конкретных деталей” мер фискального стимулирования, которые обещал Пекин, говорится в сообщении.
•Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 1,6% до 110,30 доллара за тонну по состоянию на 11:36 утра по местному времени после роста на целых 2,6% ранее.
•Среди цветных металлов: алюминий подешевел на 0,3% до 2645 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов, в то время как цена большинства других металлов практически не изменилась.
@Bloomberg4you #руда #металл #рынок #цена
•Железная руда подорожала — после двух резких недельных подъемов — на спекуляциях, что главный экономический регулятор Китая обнародует дополнительные меры стимулирования на брифинге для прессы во вторник утром.
•Производство основных сталелитейных изделий в Сингапуре подорожало почти на 3% после роста на 18% за предыдущие две недели.
•В брифинге примут участие пять высокопоставленных чиновников из Национальной комиссии по развитию и реформам, согласно уведомлению правительства в воскресенье, и есть ожидания, что он может включать объявления о увеличении государственных расходов.
•В конце прошлого месяца Пекин предпринял ряд мер поддержки, включая снижение процентных ставок и целенаправленную поддержку сектора недвижимости, что привело к резкому росту мировых цен на металлы.
•Представители китайской промышленности на неделе LME заявили, что, по их мнению, пакет мер политики представляет собой значительный сдвиг со стороны властей, направленный на то, чтобы уделять больше внимания восстановлению экономического роста.
•Существует “перспектива дальнейшего роста, когда китайские рынки вновь откроются во вторник”, говорится в заметке ANZ Group Holdings Ltd. “Любой устойчивый рост, вероятно, будет зависеть от более конкретных деталей” мер фискального стимулирования, которые обещал Пекин, говорится в сообщении.
•Фьючерсы на железную руду в Сингапуре выросли на 1,6% до 110,30 доллара за тонну по состоянию на 11:36 утра по местному времени после роста на целых 2,6% ранее.
•Среди цветных металлов: алюминий подешевел на 0,3% до 2645 долларов за тонну на Лондонской бирже металлов, в то время как цена большинства других металлов практически не изменилась.
@Bloomberg4you #руда #металл #рынок #цена
Прогноз прибыли побуждает надеяться, что японские акции сохранят рост в 2024 году
•Инвесторы рассчитывают на то, что высокие доходы помогут японским акциям сохранить свои позиции в конце нестабильного года, когда рынок из одного из самых успешных в мире превратился в эпицентр глобального кризиса.
•Несмотря на то, что индекс Nikkei 225 вряд ли повторит рекордный показатель июля, он может завершить год ростом на 1,3% по сравнению с текущим уровнем до 39 844, согласно среднему прогнозу девяти аналитиков, опрошенных #Bloomberg с 27 сентября по 7 октября.
•Более широкий индекс Topix вырастет на 2,1% до 2797, согласно среднему прогнозу семи аналитиков, что приведёт к годовому росту на 19% для Nikkei 225 и на 18% для Topix.
•В течение этого года аналитики повышали прогноз по росту Topix, и ожидаемая прибыль на акцию выросла примерно до 188 пунктов по мере ослабления иены и перекладывания компаниями более высоких затрат на потребителей.
•Чистая прибыль 500 крупнейших японских компаний, акции которых котируются на бирже, достигла рекордного уровня в 15 триллионов йен (101 миллиард долларов) в квартале, закончившемся в июне.
•Самой большой угрозой для прибыли будет восстановление курса иены, который подскочил на 12% по отношению к доллару за последние три месяца, поскольку Банк Японии приблизился к нормализации денежно-кредитной политики. Topix понесла первое квартальное падение за два года.
•Тем временем восстановление фондового рынка Китая может отвлечь внимание от Японии. После объявления Пекином о стимулирующих мерах 24 сентября индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 25%, а Topix поднялся всего на 0,1%
•“Мы по-прежнему позитивно оцениваем Японию в структурном плане, поскольку видим рост номинального роста и прибыли”, - сказал Александр Вольф, глава инвестиционной стратегии в Азии в JP Morgan Chase Bank, Южная Корея. Хотя он немного более позитивно настроен в отношении Китая из-за недавних стимулирующих мер, японские акции имеют лучший потенциал роста, сказал он.
@Bloomberg4you 🇯🇵 #Япония #акции #рынок #прогноз
•Инвесторы рассчитывают на то, что высокие доходы помогут японским акциям сохранить свои позиции в конце нестабильного года, когда рынок из одного из самых успешных в мире превратился в эпицентр глобального кризиса.
•Несмотря на то, что индекс Nikkei 225 вряд ли повторит рекордный показатель июля, он может завершить год ростом на 1,3% по сравнению с текущим уровнем до 39 844, согласно среднему прогнозу девяти аналитиков, опрошенных #Bloomberg с 27 сентября по 7 октября.
•Более широкий индекс Topix вырастет на 2,1% до 2797, согласно среднему прогнозу семи аналитиков, что приведёт к годовому росту на 19% для Nikkei 225 и на 18% для Topix.
•В течение этого года аналитики повышали прогноз по росту Topix, и ожидаемая прибыль на акцию выросла примерно до 188 пунктов по мере ослабления иены и перекладывания компаниями более высоких затрат на потребителей.
•Чистая прибыль 500 крупнейших японских компаний, акции которых котируются на бирже, достигла рекордного уровня в 15 триллионов йен (101 миллиард долларов) в квартале, закончившемся в июне.
•Самой большой угрозой для прибыли будет восстановление курса иены, который подскочил на 12% по отношению к доллару за последние три месяца, поскольку Банк Японии приблизился к нормализации денежно-кредитной политики. Topix понесла первое квартальное падение за два года.
•Тем временем восстановление фондового рынка Китая может отвлечь внимание от Японии. После объявления Пекином о стимулирующих мерах 24 сентября индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 25%, а Topix поднялся всего на 0,1%
•“Мы по-прежнему позитивно оцениваем Японию в структурном плане, поскольку видим рост номинального роста и прибыли”, - сказал Александр Вольф, глава инвестиционной стратегии в Азии в JP Morgan Chase Bank, Южная Корея. Хотя он немного более позитивно настроен в отношении Китая из-за недавних стимулирующих мер, японские акции имеют лучший потенциал роста, сказал он.
@Bloomberg4you 🇯🇵 #Япония #акции #рынок #прогноз
Хедж-фонды снижают ставки против #Brent самыми быстрыми темпами за 8 лет
•Хедж-фонды избегали медвежьих ставок против цен на нефть марки Brent самыми ускоренными темпами почти за восемь лет, поскольку риски войны усилились.
•Финансовые менеджеры сократили короткие ставки против Brent на 47 977 лотов до 91 222, что является самым большим сокращением с декабря 2016 года, согласно данным ICE Futures Europe.
•Израилю еще предстоит решить, как отомстить Ирану за ракетный удар на прошлой неделе, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом. Хотя президент США Джо Байден предостерегал от нападения на энергетические объекты в Иране, такая возможность заставляет инвесторов нервничать и опасаться делать медвежьи ставки против фьючерсных цен.
•В целом спекулянты увеличили свои бычьи ставки на нефть Brent и #WTI на 117 227 совокупных чистых длинных позиций до 263 135, показали еженедельные данные по фьючерсам и опционам #ICE и #CFTC по четырем контрактам. Это самый оптимистичный показатель за последние 10 недель.
•Тем временем управляющие активами также увеличили свои бычьи ставки на бензин #Nymex на 13 702 чистых длинных позиции до 39 464 лотов, что является самым бычьим показателем за 20 недель, согласно данным CFTC по фьючерсам и опционам.
@Bloomberg4you #нефть #ставки #фьючерсы #опционы #фонды #рынок
•Хедж-фонды избегали медвежьих ставок против цен на нефть марки Brent самыми ускоренными темпами почти за восемь лет, поскольку риски войны усилились.
•Финансовые менеджеры сократили короткие ставки против Brent на 47 977 лотов до 91 222, что является самым большим сокращением с декабря 2016 года, согласно данным ICE Futures Europe.
•Израилю еще предстоит решить, как отомстить Ирану за ракетный удар на прошлой неделе, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом. Хотя президент США Джо Байден предостерегал от нападения на энергетические объекты в Иране, такая возможность заставляет инвесторов нервничать и опасаться делать медвежьи ставки против фьючерсных цен.
•В целом спекулянты увеличили свои бычьи ставки на нефть Brent и #WTI на 117 227 совокупных чистых длинных позиций до 263 135, показали еженедельные данные по фьючерсам и опционам #ICE и #CFTC по четырем контрактам. Это самый оптимистичный показатель за последние 10 недель.
•Тем временем управляющие активами также увеличили свои бычьи ставки на бензин #Nymex на 13 702 чистых длинных позиции до 39 464 лотов, что является самым бычьим показателем за 20 недель, согласно данным CFTC по фьючерсам и опционам.
@Bloomberg4you #нефть #ставки #фьючерсы #опционы #фонды #рынок
Нефть увеличивает потери на основании сообщения о том, что Израиль не будет нацеливаться на иранскую нефтяную инфраструктуру
•Нефть продолжила падать в цене после сообщения о том, что Израиль может не наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, что снизило обеспокоенность по поводу напряжённости на Ближнем Востоке.
•Цена West Texas Intermediate упала ниже 72 долларов за баррель после потери 2,3% в понедельник, в то время как #Brent установилась вблизи 77 долларов.
•Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что он готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим вопросом.
•«Реакция рынка, скорее всего, приведёт к снижению или уменьшению премии за геополитический риск при покупке нефти на данный момент», — сказал Рохан Редди, глава отдела международного развития бизнеса и корпоративной стратегии Global X Management.
•Цены на нефть в последние недели стремительно росли, поскольку трейдеры отслеживали перспективы эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена на нефть марки #WTI выросла примерно на 5% в этом месяце, поскольку геополитическая ситуация угрожает добыче в регионе, который поставляет около трети мировой нефти.
•Фьючерсы снизились в понедельник после того, как на долгожданном брифинге Министерства финансов Китая в минувшие выходные не было конкретных новых стимулов для увеличения потребления у крупнейшего в мире импортера нефти.
•Усугубляя уныние, ОПЕК присоединилась к хору других стран, прогнозирующих ослабление роста спроса, урезая свои прогнозы на этот и следующий годы третий месяц подряд.
@Bloomberg4you #нефть #обзор #аналитика #рынок #сырье #экономика
•Нефть продолжила падать в цене после сообщения о том, что Израиль может не наносить удары по нефтяной инфраструктуре Ирана, что снизило обеспокоенность по поводу напряжённости на Ближнем Востоке.
•Цена West Texas Intermediate упала ниже 72 долларов за баррель после потери 2,3% в понедельник, в то время как #Brent установилась вблизи 77 долларов.
•Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил администрации Байдена, что он готов нанести удар по военным, а не по нефтяным или ядерным объектам в Иране, сообщает The Washington Post со ссылкой на двух чиновников, знакомых с этим вопросом.
•«Реакция рынка, скорее всего, приведёт к снижению или уменьшению премии за геополитический риск при покупке нефти на данный момент», — сказал Рохан Редди, глава отдела международного развития бизнеса и корпоративной стратегии Global X Management.
•Цены на нефть в последние недели стремительно росли, поскольку трейдеры отслеживали перспективы эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цена на нефть марки #WTI выросла примерно на 5% в этом месяце, поскольку геополитическая ситуация угрожает добыче в регионе, который поставляет около трети мировой нефти.
•Фьючерсы снизились в понедельник после того, как на долгожданном брифинге Министерства финансов Китая в минувшие выходные не было конкретных новых стимулов для увеличения потребления у крупнейшего в мире импортера нефти.
•Усугубляя уныние, ОПЕК присоединилась к хору других стран, прогнозирующих ослабление роста спроса, урезая свои прогнозы на этот и следующий годы третий месяц подряд.
@Bloomberg4you #нефть #обзор #аналитика #рынок #сырье #экономика
Охлаждение рынка труда Еврозоны подпитывает призывы к более быстрому снижению процентных ставок ЕЦБ
•После нескольких лет неожиданной устойчивости на рынке труда еврозоны наконец-то появились трещины, что побуждает Европейский центральный банк быстрее снижать процентные ставки.
•Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы после инфляционного шока и трудности в экономике, политики видят признаки изменений, которые помогли им убедить себя в необходимости ещё одного снижения стоимости заимствований на этой неделе.
•Несмотря на отсутствие двойного мандата, с помощью которого Федеральная резервная система стремится обеспечить как стабильность цен, так и полную занятость, потрясения на европейском рынке труда могут тем не менее оказать значительное влияние на прогноз инфляции ЕЦБ.
•Поскольку крупные компании, такие как BASF SE и Thyssenkrupp AG, уже сокращают штат, некоторые чиновники опасаются внезапного ухудшения ситуации, которое может ещё больше ослабить регион, балансирующий на грани рецессии.
•“Я думаю, что они собираются сократить в октябре и продолжат сокращать — даже несмотря на то, что некоторые ястребы говорят, что в цикле смягчения нет автоматизма”, - сказал Сорен Радде, экономист Point72. “Они идут по этому пути, и так и должно быть. На самом деле ключевой проблемой является рынок труда ”.
•Только в июле президент Кристин Лагард назвала сильные позиции европейского рынка труда причиной того, что ЕЦБ может “потратить время на сбор новой информации” при определении денежно-кредитной политики. Теперь, похоже, это время истекло.
•На данный момент данные указывают только на умеренное охлаждение, а не на быстрый спад. Но рост занятости замедлился всего до 0,2% во втором квартале, а доля вакантных рабочих мест упала до 2,6% за тот же период с пика, превысившего 3%. Опросы, подобные ежемесячным опросам менеджеров по закупкам, проводимым S & P Global, также рисуют ухудшающуюся картину.
•“Замедление числа вакансий и темпов найма являются сигналами, на которые следует обратить внимание — очевидно, что это было важной мотивацией для выбора ФРС 50 базисных пунктов”, - сказала Михала Маркуссен, главный экономист Societe Generale, имея в виду снижение ставки в США в сентябре.
•Глава Центрального банка Португалии Марио Сентено, экономист по труду по образованию, видит первые признаки смягчения ситуации в еврозоне, при этом «некоторые из них более тревожны, чем другие, но все они указывают на потенциальный переломный момент на рынке труда».
•Ключевой проблемой является производство, которое страдает из-за слабого спроса в Китае и конкурентных недостатков внутри страны. Хотя так было уже некоторое время, популярной теорией было то, что компании сохраняли персонал на случай, если позже будет трудно его снова нанять.
@Bloomberg4you 🇪🇺 #ЕС #работы #рынок #дкп #ставки #экономика
•После нескольких лет неожиданной устойчивости на рынке труда еврозоны наконец-то появились трещины, что побуждает Европейский центральный банк быстрее снижать процентные ставки.
•Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы после инфляционного шока и трудности в экономике, политики видят признаки изменений, которые помогли им убедить себя в необходимости ещё одного снижения стоимости заимствований на этой неделе.
•Несмотря на отсутствие двойного мандата, с помощью которого Федеральная резервная система стремится обеспечить как стабильность цен, так и полную занятость, потрясения на европейском рынке труда могут тем не менее оказать значительное влияние на прогноз инфляции ЕЦБ.
•Поскольку крупные компании, такие как BASF SE и Thyssenkrupp AG, уже сокращают штат, некоторые чиновники опасаются внезапного ухудшения ситуации, которое может ещё больше ослабить регион, балансирующий на грани рецессии.
•“Я думаю, что они собираются сократить в октябре и продолжат сокращать — даже несмотря на то, что некоторые ястребы говорят, что в цикле смягчения нет автоматизма”, - сказал Сорен Радде, экономист Point72. “Они идут по этому пути, и так и должно быть. На самом деле ключевой проблемой является рынок труда ”.
•Только в июле президент Кристин Лагард назвала сильные позиции европейского рынка труда причиной того, что ЕЦБ может “потратить время на сбор новой информации” при определении денежно-кредитной политики. Теперь, похоже, это время истекло.
•На данный момент данные указывают только на умеренное охлаждение, а не на быстрый спад. Но рост занятости замедлился всего до 0,2% во втором квартале, а доля вакантных рабочих мест упала до 2,6% за тот же период с пика, превысившего 3%. Опросы, подобные ежемесячным опросам менеджеров по закупкам, проводимым S & P Global, также рисуют ухудшающуюся картину.
•“Замедление числа вакансий и темпов найма являются сигналами, на которые следует обратить внимание — очевидно, что это было важной мотивацией для выбора ФРС 50 базисных пунктов”, - сказала Михала Маркуссен, главный экономист Societe Generale, имея в виду снижение ставки в США в сентябре.
•Глава Центрального банка Португалии Марио Сентено, экономист по труду по образованию, видит первые признаки смягчения ситуации в еврозоне, при этом «некоторые из них более тревожны, чем другие, но все они указывают на потенциальный переломный момент на рынке труда».
•Ключевой проблемой является производство, которое страдает из-за слабого спроса в Китае и конкурентных недостатков внутри страны. Хотя так было уже некоторое время, популярной теорией было то, что компании сохраняли персонал на случай, если позже будет трудно его снова нанять.
@Bloomberg4you 🇪🇺 #ЕС #работы #рынок #дкп #ставки #экономика
Руководители центральных банков редко высказываются в пользу увеличения запасов золота
•Покупки золота центральными банками были ключевым фактором рекордного роста цен на слитки в этом году. Но официальные лица редко сигнализируют заранее, когда речь идет о покупке.
•Управляющие резервами из центральных банков Мексики, Монголии и Чехии в понедельник восхваляли более крупные запасы. Их комментарии дали уникальную информацию о том, как они относятся к слиткам, при этом официальные лица заявили, что процент золота в резервах их страны, скорее всего, увеличится в предстоящие годы на фоне растущей геополитической напряженности и снижения процентных ставок.
•“Учитывая контекст, с которым мы сталкиваемся прямо сейчас — более низкие ставки, политическая напряженность, выборы в США, большая неопределенность — возможно, доля золота в наших портфелях также может увеличиться”, - сказал Хоакин Тапиа, директор по международным резервам Banco de México.
•Энхджин Атарбаатар из Монголии и Марек Сестак из Чехии повторили замечания Тапиа. Три официальных лица выступили вместе в Майами на ежегодной отраслевой конференции, проводимой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.
•“В случае Монголии я ожидаю, что резервы продолжат расти, и я также ожидаю, что доля золота в наших резервах, вероятно, увеличится в будущем”, - сказал Атарбаатар, генеральный директор департамента финансовых рынков Центрального банка Монголии.
•Сестак, заместитель исполнительного директора департамента управления рисками Чешского национального банка, ответил: “Я тоже полностью согласен”.
•В 2024 году золото подорожало более чем на 25%, опередив акции и облигации США и продолжает подниматься до новых рекордных значений. Ралли частично способствовали беспрецедентные объемы покупок слитков центральными банками, поскольку управляющие резервами стремятся закупить драгоценный металл, чтобы защитить богатство своей страны от геополитической и экономической неопределенности.
•По словам Терренса Кили, генерального директора Impact Evaluation Lab, в среднем центральные банки хранят 15% своих валютных резервов в драгоценных металлах по рыночной стоимости. Кили — бывший высокопоставленный сотрудник #BlackRock, отвечавший за отношения и услуги, которые компания предоставляла центральным банкам и суверенным фондам.
@Bloomberg4you #золото #ЦБ #спрос #мнение #рынок
•Покупки золота центральными банками были ключевым фактором рекордного роста цен на слитки в этом году. Но официальные лица редко сигнализируют заранее, когда речь идет о покупке.
•Управляющие резервами из центральных банков Мексики, Монголии и Чехии в понедельник восхваляли более крупные запасы. Их комментарии дали уникальную информацию о том, как они относятся к слиткам, при этом официальные лица заявили, что процент золота в резервах их страны, скорее всего, увеличится в предстоящие годы на фоне растущей геополитической напряженности и снижения процентных ставок.
•“Учитывая контекст, с которым мы сталкиваемся прямо сейчас — более низкие ставки, политическая напряженность, выборы в США, большая неопределенность — возможно, доля золота в наших портфелях также может увеличиться”, - сказал Хоакин Тапиа, директор по международным резервам Banco de México.
•Энхджин Атарбаатар из Монголии и Марек Сестак из Чехии повторили замечания Тапиа. Три официальных лица выступили вместе в Майами на ежегодной отраслевой конференции, проводимой Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов.
•“В случае Монголии я ожидаю, что резервы продолжат расти, и я также ожидаю, что доля золота в наших резервах, вероятно, увеличится в будущем”, - сказал Атарбаатар, генеральный директор департамента финансовых рынков Центрального банка Монголии.
•Сестак, заместитель исполнительного директора департамента управления рисками Чешского национального банка, ответил: “Я тоже полностью согласен”.
•В 2024 году золото подорожало более чем на 25%, опередив акции и облигации США и продолжает подниматься до новых рекордных значений. Ралли частично способствовали беспрецедентные объемы покупок слитков центральными банками, поскольку управляющие резервами стремятся закупить драгоценный металл, чтобы защитить богатство своей страны от геополитической и экономической неопределенности.
•По словам Терренса Кили, генерального директора Impact Evaluation Lab, в среднем центральные банки хранят 15% своих валютных резервов в драгоценных металлах по рыночной стоимости. Кили — бывший высокопоставленный сотрудник #BlackRock, отвечавший за отношения и услуги, которые компания предоставляла центральным банкам и суверенным фондам.
@Bloomberg4you #золото #ЦБ #спрос #мнение #рынок
Кашкари из ФРС говорит, что частное кредитование может снизить системный риск для финансовой системы
•Рост частного кредитного рынка может привести к снижению системного риска в финансовой системе США, несмотря на отсутствие политической воли для повышения требований к банковскому капиталу, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
•«В каком-то смысле это пугает, потому что рынок довольно быстро вырос до триллиона долларов с лишним, — сказал Кашкари в Буэнос-Айресе в понедельник. — Но, насколько я понимаю, сегодня в США банки — крупные банки — используют заёмные средства примерно в 10 раз больше, чем собственный капитал. Эти частные кредитные организации обычно используют заёмные средства в соотношении 1 к 1, так что заёмные средства используются гораздо меньше».
•Частное кредитование — которое обычно подразумевает займы от небанковских организаций — в последние несколько лет набирает обороты, предлагая инвесторам привлекательную доходность по сравнению с другими продуктами с фиксированным доходом в условиях роста процентных ставок. Для заёмщиков это стало альтернативным источником финансирования, который избавляет от многих строгих требований, характерных для банковского кредитования.
•Кашкари сказал, что частные кредитные организации также могут представлять меньший риск, поскольку они, как правило, удерживают капитал дольше по сравнению с банками, которым необходимо обеспечивать ликвидность на следующий день.
•Регулирующие органы по всему миру в последние годы усилили контроль за растущим рынком частных кредитов на сумму 1,7 трлн долларов. Хотя многие отвергли опасения, что отрасль представляет риск для финансовой системы, некоторые призвали к повышению прозрачности и отчетности.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #кредитование #Кашкари #мнение #рынок #экономика
•Рост частного кредитного рынка может привести к снижению системного риска в финансовой системе США, несмотря на отсутствие политической воли для повышения требований к банковскому капиталу, заявил президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари.
•«В каком-то смысле это пугает, потому что рынок довольно быстро вырос до триллиона долларов с лишним, — сказал Кашкари в Буэнос-Айресе в понедельник. — Но, насколько я понимаю, сегодня в США банки — крупные банки — используют заёмные средства примерно в 10 раз больше, чем собственный капитал. Эти частные кредитные организации обычно используют заёмные средства в соотношении 1 к 1, так что заёмные средства используются гораздо меньше».
•Частное кредитование — которое обычно подразумевает займы от небанковских организаций — в последние несколько лет набирает обороты, предлагая инвесторам привлекательную доходность по сравнению с другими продуктами с фиксированным доходом в условиях роста процентных ставок. Для заёмщиков это стало альтернативным источником финансирования, который избавляет от многих строгих требований, характерных для банковского кредитования.
•Кашкари сказал, что частные кредитные организации также могут представлять меньший риск, поскольку они, как правило, удерживают капитал дольше по сравнению с банками, которым необходимо обеспечивать ликвидность на следующий день.
•Регулирующие органы по всему миру в последние годы усилили контроль за растущим рынком частных кредитов на сумму 1,7 трлн долларов. Хотя многие отвергли опасения, что отрасль представляет риск для финансовой системы, некоторые призвали к повышению прозрачности и отчетности.
@Bloomberg4you 🇺🇲 #США #кредитование #Кашкари #мнение #рынок #экономика
Цена на железную руду снижается, и ведущие горнодобывающие компании публикуют производственные отчеты
•Цены на железную руду упали, поскольку внимание инвесторов переключилось с планов Китая по стимулированию экономики и перспектив спроса на перспективы мировых поставок, при этом ведущие горнодобывающие компании должны представить квартальные производственные отчеты.
•Фьючерсы в Сингапуре упали почти до 107 долларов за тонну после роста более чем на 3% за предыдущие две сессии, поскольку Китай подробно изложил дополнительные планы по поддержке экономики в серии брифингов.
•На этой неделе австралийские BHP Group Ltd. и Rio Tinto Group, а также бразильская Vale SA обнародуют свои данные.
•Цены на железную руду снижались большую часть 2024 года, поскольку замедление темпов роста в Китае, включая затяжной кризис с недвижимостью, сдерживают внутренний спрос на сталь.
•Проблемы отрасли вынудили предприятия сократить производство, одновременно наращивая продажи за рубеж. В последние недели Пекин обнародовал новые шаги по поддержке роста с помощью монетарных и фискальных инициатив, хотя детали последних остаются отрывочными.
•В то же время ведущие горнодобывающие компании наращивают поставки железной руды, при этом их деятельность обеспечивается за счет затрат на тонну, которые остаются намного ниже текущих спотовых уровней. Особенно заметным был экспорт из Бразилии, поставки в сентябре стали вторыми по величине за этот месяц.
•Железная руда торговалась на уровне $ 107,40 в 10:02 утра в Сингапуре. В этом году цены на железную руду снизились почти на четверть, что сделало сталелитейный продукт одним из основных товаров с худшими показателями в 2024 году. В Китае цены на сталь в юанях снизились.
@Bloomberg4you #ЖелезнаяРуда #цены #обзор #анализ #рынок #экономика
•Цены на железную руду упали, поскольку внимание инвесторов переключилось с планов Китая по стимулированию экономики и перспектив спроса на перспективы мировых поставок, при этом ведущие горнодобывающие компании должны представить квартальные производственные отчеты.
•Фьючерсы в Сингапуре упали почти до 107 долларов за тонну после роста более чем на 3% за предыдущие две сессии, поскольку Китай подробно изложил дополнительные планы по поддержке экономики в серии брифингов.
•На этой неделе австралийские BHP Group Ltd. и Rio Tinto Group, а также бразильская Vale SA обнародуют свои данные.
•Цены на железную руду снижались большую часть 2024 года, поскольку замедление темпов роста в Китае, включая затяжной кризис с недвижимостью, сдерживают внутренний спрос на сталь.
•Проблемы отрасли вынудили предприятия сократить производство, одновременно наращивая продажи за рубеж. В последние недели Пекин обнародовал новые шаги по поддержке роста с помощью монетарных и фискальных инициатив, хотя детали последних остаются отрывочными.
•В то же время ведущие горнодобывающие компании наращивают поставки железной руды, при этом их деятельность обеспечивается за счет затрат на тонну, которые остаются намного ниже текущих спотовых уровней. Особенно заметным был экспорт из Бразилии, поставки в сентябре стали вторыми по величине за этот месяц.
•Железная руда торговалась на уровне $ 107,40 в 10:02 утра в Сингапуре. В этом году цены на железную руду снизились почти на четверть, что сделало сталелитейный продукт одним из основных товаров с худшими показателями в 2024 году. В Китае цены на сталь в юанях снизились.
@Bloomberg4you #ЖелезнаяРуда #цены #обзор #анализ #рынок #экономика
Цены на золото вырастут на 10% за год и достигнут нового рекорда
•Ожидается, что золото достигнет нового рекордного уровня в следующем году, согласно опросу специалистов индустрии драгоценных металлов.
•Делегаты, собравшиеся в Майами на ежегодную конференцию Лондонской ассоциации рынка слитков, ожидают, что цены вырастут в среднем до 2917,40 доллара за унцию к концу октября следующего года, что почти на 10% выше текущих уровней.
•Цифра основана на прогнозах ведущих трейдеров, переработчиков и майнеров, присутствовавших на конференции во Флориде.
•Спотовые цены на слитки выросли примерно на 29% в этом году благодаря их привлекательности в качестве убежища во времена геополитической и экономической неопределенности, а также их роли в качестве средства диверсификации для сохранения богатства.
•В прошлом месяце цены поднялись выше 2685 долларов за унцию и достигли рекордного уровня, чему способствовал переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. беспроцентное золото, как правило, показывает лучшие результаты в условиях более низких ставок.
•Согласно среднему прогнозу опрошенных делегатов LBMA, цены на серебро должны будут вырасти на 43% за тот же период и достичь 45 долларов за унцию.
@Bloomberg4you #золото #мнение #прогноз #серебро #рынок
•Ожидается, что золото достигнет нового рекордного уровня в следующем году, согласно опросу специалистов индустрии драгоценных металлов.
•Делегаты, собравшиеся в Майами на ежегодную конференцию Лондонской ассоциации рынка слитков, ожидают, что цены вырастут в среднем до 2917,40 доллара за унцию к концу октября следующего года, что почти на 10% выше текущих уровней.
•Цифра основана на прогнозах ведущих трейдеров, переработчиков и майнеров, присутствовавших на конференции во Флориде.
•Спотовые цены на слитки выросли примерно на 29% в этом году благодаря их привлекательности в качестве убежища во времена геополитической и экономической неопределенности, а также их роли в качестве средства диверсификации для сохранения богатства.
•В прошлом месяце цены поднялись выше 2685 долларов за унцию и достигли рекордного уровня, чему способствовал переход Федеральной резервной системы к снижению процентных ставок. беспроцентное золото, как правило, показывает лучшие результаты в условиях более низких ставок.
•Согласно среднему прогнозу опрошенных делегатов LBMA, цены на серебро должны будут вырасти на 43% за тот же период и достичь 45 долларов за унцию.
@Bloomberg4you #золото #мнение #прогноз #серебро #рынок
Цена на железную руду разрывалась между ростом и падением, поскольку Китай заявил о более решительных мерах по преодолению жилищного кризиса, а две ведущие горнодобывающие компании сообщили об увеличении квартальной добычи и планах по дальнейшему расширению.
Фьючерсы на сталь в Сингапуре колеблются в районе 106 долларов за тонну после падения на 1,5% во вторник. Министр жилищного строительства Китая проведёт брифинг для прессы в четверг, на котором, вероятно, расскажет подробнее о мерах по поддержке проблемного сектора недвижимости и стимулированию экономического роста у крупнейшего в мире импортёра.
@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #желруда #цена #рынок #обзор
Фьючерсы на сталь в Сингапуре колеблются в районе 106 долларов за тонну после падения на 1,5% во вторник. Министр жилищного строительства Китая проведёт брифинг для прессы в четверг, на котором, вероятно, расскажет подробнее о мерах по поддержке проблемного сектора недвижимости и стимулированию экономического роста у крупнейшего в мире импортёра.
@Bloomberg4you 🇨🇳 #Китай #желруда #цена #рынок #обзор