Сегодняшняя европейская повестка дня (по центральноевропейскому времени)

Министры иностранных дел ЕС встречаются в Люксембурге, пресс-конференция запланирована на 15:30.

В 19:30 открывается форум Европейского центрального банка, включая приветственное слово президента ЕЦБ Кристин Лагард, в Синтре, Португалия.

Министры сельского хозяйства и рыболовства встречаются в Люксембурге.

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг встречается с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе, посещает учения "Гриффин Шторм" вместе с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Вице-президент еврокомиссии Вера Юрова, комиссар Тьерри Бретон встречаются с генеральным директором #Snap Эваном Шпигелем

@Bloomberg4you

Основные экономические события за прошедшие 24 часа:

В мае Россия стала единственной страной в Европе, где зафиксирована дефляция цен на продукты питания — они снизились на рекордные 1,12% в годовом исчислении благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, переходу на расчеты в нацвалюты, а также переориентации логистических путей. https://yangx.top/boilerroomchannel/17242

Глава думского комитета по финансовым рынкам, Анатолий Аксаков, заявил, что валютный рынок в России скоро успокоится, а причин для роста курса доллара нет. По прогнозу эксперта, выгоднее продавать валюту в текущей ситуации. https://yangx.top/mislinemisli/13518

Соединенные Штаты отложат введение новых санкций против частной военной компании «Вагнер», потому что не хотят оказаться на стороне российского президента Владимира Путина, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Следовательно, деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке не будет иметь дополнительных помех в виде новых санкций со стороны США. Российские интересы, обеспечиваемые «музыкантами» в Африке, затронуты не будут. https://yangx.top/Contora_Pishet/6916

Банк России сообщает, что сохраняется сравнительно высокий рост потребительского кредитования: в апреле +1,2%, в мае +1,7%. При этом, по данным ЦБ, показатели кредитного качества портфеля пока остаются стабильными: просроченная задолженность по розничному кредитованию в мае выросла незначительно, на 1,4%, или на 17 млрд рублей. https://yangx.top/russica2/52464

Российские банки резко подняли цены на доллары и евро на фоне новостей о мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. В ночь на 24 июня почти во всех крупных банках курс доллара превысил отметку в 90 рублей, а утром коррекция продолжилась. Курс обмена в Райффайзенбанке достигал 97,55 рубля за доллар, в Газпромбанке - 97,3 руб., в Альфа-банке — 96,77 руб., в МТС-банке — 95,65 руб. https://yangx.top/trubapodneglinnoy/7261

Петербургская компания Candellabra Home откроет 240 новых магазинов в России и за рубежом к концу 2024 года. Сеть позиционируется как аналог H&M Home и Zara Home и специализируется на товарах для дома. https://yangx.top/finkrolik/108305

Сбер снизил курс валют до уровня пятничных значений. Снижение произошло второй раз за день. Утром Сбер снижал стоимость валют сразу на 2 рубля. В банке отметили, что в эти дни 90% операций составляли продажи иностранной валюты. https://yangx.top/banksta/38762

Если в России считают, что это Лукашенко способствовал урегулированию ситуации с ЧВК «Вагнер», то, по мнению турок, это Эрдоган разрулил ситуацию. https://yangx.top/Bloomberg4you/41870

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) запустила «автоматизированную» службу проверки фактов (платформу iVerify) для противодействия предполагаемой дезинформации и разжиганию ненависти в Интернете. https://yangx.top/razborpoletoveconomy/1677

Более десяти тысяч жителей Великобритании поддержали петицию с призывом провести референдум по отмене санкций против России (https://lenta.ru/news/2023/06/25/sanctions/). Об этом сообщается на сайте парламента Соединенного Королевства.

На складе боеприпасов, который принадлежит болгарской компании EMCO бизнесмена Емельяна Гебрева, прогремел взрыв, повлекший за собой пожар (https://www.rbc.ru/business/25/06/2023/649866279a7947b5fc1cf630?from=from_main_3). Гебрев назвал произошедшее «копией» взрыва, произошедшего летом прошлого года на другом складе боеприпасов его компании.

Более миллиона человек участвовали в празднике выпускников школ «Алые паруса» в Петербурге (https://www.interfax.ru/russia/908924), сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Авиакомпании России и ОАЭ увеличат число прямых рейсов по маршруту Москва-Дубай в зимний период (с 29 октября 2023 года по 30 марта 2024 года) до 102 в неделю (https://tass.ru/ekonomika/18112909). Сейчас авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», Emirates и Flydubai выполняют 77 прямых рейсов в неделю из Москвы в Дубай.

@CottageOfCards

​​Золото едва привлекло внимание покупателей после событий выходных в России, и неофициальные данные говорят о том, что ралли в "тихой гавани" редко сопровождается большим импульсом.

Продвижение российского наемника Евгения Пригожина к Москве, возможно, потрясло бы рынки, если бы они не были закрыты, когда это произошло. И единственный товар, который почти всегда растет в условиях геополитической нестабильности, - это золото.

Проблема в том, что такие ралли по золоту редко длятся долго. Например, 11 сентября 2001 года металл подскочил на 7,6% в течение дня, только для того, чтобы свести на нет большую часть прироста на следующий день, а остальную часть - к 10 декабря. И в первые дни после начала СВО России на Украине в феврале 2022 года золото первоначально взлетело. Но к апрелю инвесторы оказались в минусе.

Ключевыми факторами, влияющими на металл, являются не реакция на международные события, а курс доллара и реальные курсы валют. Эти факторы доказали свою эффективность в определении долгосрочных перспектив рынка металла. И на этом фронте путь наименьшего сопротивления для золота все еще кажется более тяжелым.

@Bloomberg4you

Такие страны, как Китай и, все чаще, США, используют торговые и экономические рычаги для достижения внешнеполитических целей. Но последние несколько дней в России, которая сама регулярно практикует экономическое управление государством, стали напоминанием о том, что национальные государства — не единственные, кто придерживается такой стратегии.

Ошеломляющему почти штурму Москвы, осуществленному бывшим доверенным лицом Владимира Путина Евгением Пригожиным и его компанией наемников Wagner Group, в немалой степени способствовала деятельность организации в Африке.

По данным Исследовательской службы Конгресса США, хотя Вагнер в основном известен своими боевыми действиями и службами безопасности, он также проводил кампании влияния и участвовал в коммерческих предприятиях, в таких сферах, как добыча полезных ископаемых.

Пригожин или связанные с ним компании, как сообщается, получили права на добычу золота в Судане, а также права на лесозаготовки, добычу алмазов и золота в Центральноафриканской Республике в результате деятельности группы в этих странах. Она также действовала в Ливии, Мозамбике и Мали.

Деятельность "Вагнера" и Москвы на континенте была взаимосвязана: она помогала России получить рычаги влияния в многосторонних институтах, таких как ООН, и увеличивала влияние "Вагнера" в российском аппарате безопасности.

В некотором смысле "Вагнер" одновременно практиковал свою собственную форму государственного управления и в то же время был инструментом амбиций Президента.

“Главная цель России в Африке на данный момент на самом деле заключается в наращивании дипломатической поддержки, которую она надеется использовать в таких местах, как ООН”, - заявил Томас Грэм, выдающийся научный сотрудник Совета по международным отношениям, в отчете за май 2023 года. “Группа "Вагнер" вошла в Африку по своим собственным причинам, (таким как) зарабатывание частных денег. Но совсем недавно Кремль счел это полезным дополнением к тому, что он пытается сделать дипломатически”.

Кремль, используя такие организации, как группа "Вагнер", нацелился на страны, “которые имеют хрупкие правительства, но часто богаты важным сырьем, таким как нефть, золото, алмазы, уран и марганец”, согласно отчету Брукингса за 2022 год.

США ввели санкции против Пригожина и нескольких дочерних компаний Wagner за вмешательство в выборы, киберпреступность и нарушения прав человека. В январе администрация Байдена назвала эту группу “значительной транснациональной преступной организацией”.

Несмотря на эти попытки задушить Пригожина, сделки, которые он помогал заключать в Африке, дали ему известность, ресурсы и сеть наёмников, способствовавших драматическим событиям, развернувшимся в минувшие выходные. Они также помогли Путину усилить свое влияние на континенте. Даже если в России все успокоится после того, как эти двое достигли соглашения об окончанию мятежа, одним из мест, где можно будет посмотреть, как сложатся их судьбы, будет Африка.

@Bloomberg4you

​​На этой неделе руководители центральных банков Европы, США и Японии соберутся на ежегодное выездное заседание Европейского центрального банка в Синтре. Возможно, что самое поразительное, так это то, что обстоятельства в этом году практически такие же, как и год назад.

На конференции Sintra 2022 председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл говорил о слишком напряженном рынке труда и подчеркнул, что, хотя существует риск переусердствовать с ужесточением денежно-кредитной политики, боль от устойчиво высокой инфляции была сильнее. Пауэлл, президент ЕЦБ Кристин Лагард и глава Банка Англии Эндрю Бейли подчеркнули свою приверженность возвращению роста потребительских цен к 2%.

За пределами Синтры были опасения, что центральные банки действительно переусердствуют. Нобелевский лауреат Пол Кругман даже сказал, что ФРС представляет самую большую угрозу для экономики США.

Экономисты JPMorgan Chase&Co. в то время предсказывали, что центральные банки в конечном итоге “станут чувствительны к разочарованиям в росте” и прекратят повышать ставки — при этом ФРС объявит ставку на уровне 3%, ЕЦБ - 1%, а Банк Англии - 2%.

Только они этого не сделали. Ключевая ставка ФРС сейчас находится к северу от 5%, ЕЦБ - 3,5%, а Банк Англии - на уровне 5%. И все они дали понять, что ожидают дальнейшего ужесточения.

В конце концов, экономики оказались гораздо более устойчивыми к повышению ставок, чем большинство из них ожидало. А инфляция, тем временем, упорно остается выше целевого показателя. Какой бы сложной ни казалась ситуация в прошлом году, события в Синтре происходят на фоне предупреждений Банка международных расчетов о том, что этот последний этап ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, будет самым жестким.

“Мировая экономика находится на критическом этапе”, - сказал генеральный директор BIS Агустин Карстенс. “Есть шанс, что мы сможем обеспечить мягкую посадку, но мы должны учитывать риски”.

В своем отчете BIS предупредил, что “ставки, возможно, придется удерживать на более высоком уровне дольше, чем ожидают общественность и инвесторы”. Учитывая, как оправдались некоторые прогнозы годичной давности, это, вероятно, хорошая ставка.

@Bloomberg4you

​​Объем нефти, хранящейся в море во всем мире, вырос до самого высокого уровня более чем за два с половиной года, чему способствовал необычный запас баррелей из Саудовской Аравии в Красном море.

Согласно данным аналитической компании #Vortexa, за неделю до 23 июня на нефтяных танкерах было зафиксировано около 129 миллионов баррелей сырой нефти. Это самый высокий показатель с октября 2020 года. Объемы хранения в Азии на прошлой неделе достигли 11-месячного максимума, в то время как на Ближнем Востоке были самыми высокими с января.

В Красном море скопилось множество саудовских нефтяных танкеров, хотя в последние дни появились предварительные признаки того, что количество судов, возможно, начинает сокращаться. В последние месяцы некоторые порты Китая также начали усиливать проверки старых судов, заставляя некоторые грузы ждать.

В то время как количество плавучих хранилищ в последние недели увеличивалось, общий объем нефти в море, включая баррели, находящиеся в пути, фактически сокращается. Это потому, что объем транспортируемой нефти сократился. ОПЕК+ сократила добычу сырой нефти в последние месяцы, в то время как Саудовская Аравия заявила, что продолжит сокращать добычу с начала июля.

Запасы нефти в море достигли самого высокого уровня с 2020 года

@Bloomberg4you

В своих первых выступлениях с субботы лидер наемников Евгений Пригожин отрицал попытку свержения Владимира Путина, но возобновил критику российских вооруженных сил.

О мистере Пригожине ничего не было слышно с тех пор, как он закончил свой поход на Москву, что усугубило неразбериху вокруг эпизода, который поставил под сомнение политическую стабильность в России.

#NYT

​​Экономическая команда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предприняла свои первые шаги по сворачиванию политики, которая привела к резкому росту инфляции и массовому уходу инвесторов из страны.

На данный момент это постепенный подход. Центральный банк под руководством нового главы Хафизе Гайе Эркан на прошлой неделе повысил процентные ставки на 650 базисных пунктов. Хотя это было первое повышение более чем за два года, оно оказалось меньше, чем надеялись трейдеры, что привело к ослаблению лиры и падению турецких облигаций. Базовая ставка, составляющая 15%, остается значительно ниже инфляции, составляющей почти 40%.

“Турецкий центральный банк упустил ту часть возможности, которая была бы уникальной”, - сказал Ульрих Лойхтманн, глава валютной стратегии Commerzbank AG, в записке для клиентов в понедельник. “То, что может произойти сейчас, - это сбои в денежно-кредитной политике”.

В этом году лира обесценилась более чем на 25% по отношению к доллару, что является самым высоким показателем среди основных валют развивающихся стран после аргентинского песо. Падение ускорилось после победы Эрдогана на выборах в прошлом месяце, отчасти потому, что государственные кредиторы ограничили масштабные интервенции, которые были характерны для валютного рынка Турции в последние годы.

Тем не менее, некоторые иностранные инвесторы рассматривают снижение курса как сигнал о том, что центральный банк действительно сосредоточен на том, чтобы позволить рыночным силам определять стоимость валюты и, ужесточая денежно-кредитную политику, замедлить рост цен. Они также надеются, что министр финансов Мехмет Симсек, бывший стратег по облигациям с Уолл-стрит, выполнит свое обещание проводить “рациональную политику”.

Для американской компании T. Rowe Price, которая управляет активами на сумму 1,3 трлн долларов, лира вновь становится “реалистичной инвестицией”.

@Bloomberg4you

Мировая мощность ветроэнергетики вот-вот превысит отметку в 1 тераватт благодаря рекордному объему установок.

Быстрорастущий оффшорный рынок, динамика в Китае и поддерживающая политика могут увеличить это число до 1,9 тераватт к 2030 году. Но этого все равно будет недостаточно для 2,6 тераватт, которые, по прогнозам #BloombergNEF, необходимы для достижения чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году.

К препятствиям относятся высокие процентные ставки, стоимость оборудования и узкие места в цепочке поставок. Ожидается, что в США количество ветряных электростанций на суше будет снижаться третий год подряд, хотя #BNEF ожидает увеличения в 2024 году благодаря Закону о снижении инфляции.

@Bloomberg4you

Пять ключевых событий и данных на мировых товарных рынках, которые стоит посмотреть на этой неделе

Понедельник: Институт энергетики публикует статистический обзор мировой энергетики;

Всемирный конгресс горнодобывающей промышленности, Брисбен, Австралия (до 29 июня);

Данные по посевам хлопка, яровой пшеницы и сои в США

Вторник: Еженедельный отчет Американского института нефти о запасах нефти в США; 

Bloomberg Intelligence + конференция Benchmark Minerals по финансированию перехода к зелёной энергетике;

Еженедельные данные Европейского союза по импорту и экспорту зерна, масличных культур

Среда: Еженедельный отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти в США, спросе и предложении; 

Канадский StatCan опубликует данные о посевных площадях пшеницы, ячменя, рапса и соевых бобов

Пять ключевых графиков на мировых товарных рынках, которые стоит посмотреть на этой неделе

Понедельник: Институт энергетики публикует статистический обзор мировой энергетики; Всемирный конгресс горнодобывающей промышленности, Брисбен, Австралия (до 29 июня); Данные по посевам хлопка, яровой пшеницы и сои в США

Вторник: Еженедельный отчет Американского института нефти о запасах нефти в США; Bloomberg Intelligence + конференция Benchmark Minerals по финансированию перехода к энергетике; Еженедельные данные Европейского союза по импорту и экспорту зерна, масличных культур

Среда: Еженедельный отчет Управления энергетической информации США о запасах нефти в США, спросе и предложении; Канадский StatCan опубликует данные о посевных площадях пшеницы, ячменя, рапса и соевых бобов

Четверг: Еженедельный отчет EIA по запасам природного газа в США.

Пятница: Еженедельные запасы железной руды в портах Китая; 

Министерство сельского хозяйства США публикует ежеквартальные данные по запасам кукурузы, соевых бобов, пшеницы, ячменя, овса и сорго.

@Bloomberg4you

​​По данным Goldman Sachs Group Inc., Китай переживает потенциальные долгосрочные кардинальные изменения в своих потоках прямых инвестиций после того, как четыре десятилетия был бенефициаром чистого притока.

В прошлом году прямые иностранные инвестиции в Китай упали до 180 миллиардов долларов с 344 миллиардов долларов в 2021 году на фоне неофициальных сообщений о том, что транснациональные компании перенаправляют свое внимание на другие развивающиеся рынки, подчеркнули экономисты Goldman в отчете. Тем временем китайские компании активизировали инвестиции за рубежом, стремясь получить более широкий доступ к развитым рынкам.

“Эти тенденции, если они сохранятся, означают, что ПИИ Китая могут превратиться из чистого притока за последние два десятилетия в чистый отток в ближайшие годы”, - пишут экономисты Goldman, включая Хуэй Шаня. В этом году команда Goldman ожидает, что приток ПИИ останется неизменным на уровне 180 миллиардов долларов, а вывод ПИИ возрастет до такой же суммы, что приведет к чистому нулю потоков.

@Bloomberg4you

Акции технологических компаний США упали, в то время как государственные облигации выросли, поскольку трейдеры отказались от многих прогнозов на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в этом году.

Вместо этого центральный банк предвещает возвращение к повышению ставок в следующем месяце после июньской паузы.

Индекс Nasdaq 100 упал в понедельник после худшей недели с марта. Фиксация прибыли продолжалась с прошлой недели, а цена акций некоторых из самых популярных компаний года упали, включая #Nvidia, пользующуюся большим спросом из-за искусственного интеллекта, и #Meta - родительская компания #Facebook (запрещены в России).

Акции #Tesla упали на 6,1% после того, как Goldman Sachs присоединился к растущему списку брокеров, которые начали негативно относиться к производителю электромобилей Илона Маска после ралли компании в начале этого года

@Bloomberg4you

Президент США Джо Байден обнародовал планы по выделению почти 42,5 миллиарда долларов на строительство высокоскоростных интернет-сетей, рекламируя это как способ, которым его администрация стремится помочь всем американцам — даже тем, кто не голосовал за него — в преддверии его переизбрания в 2024 году.

“Я обещал быть президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали они за меня или нет, или голосовали ли они за эти законы”, - заявил Байден в Белом доме в понедельник, открывая неделю мероприятий, пропагандирующих “Байденомику”.

@Bloomberg4you

Социальное обеспечение долгое время считалось “третьей опорой” политики США.

Но цифры не лгут: время для внедрения изменений, которые позволили бы избежать сокращения пособий американцам, уже пытающимся накопить на пенсию, на исходе.

Политики хорошо осведомлены о потенциальных исправлениях: консерваторы Палаты представителей недавно рекомендовали повысить пенсионный возраст для получения полных пособий до 69 лет.

@Bloomberg4you

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует посетить Пекин в начале июля для проведения первых экономических переговоров на высоком уровне со своим новым китайским коллегой Хэ Лифэном, сообщают источники.

Новости о поездке появились в тот момент, когда США приближаются к завершению работы над указом, который будет регулировать и потенциально ограничивать определенные инвестиции США в Китай.

Официальные лица намерены подготовить его уже в конце июля, сообщили люди, знакомые с внутренними обсуждениями. Команда Байдена работала над распоряжением об исходящих инвестициях США в Китай почти два года. Закон затронет определенные инвестиции в полупроводники, искусственный интеллект и квантовые вычисления.

@Bloomberg4you

Экспериментальный препарат для похудения от Eli Lilly дал самые сильные результаты из всех существующих методов лечения, что стало еще одним стимулом для усилий компании по доминированию на растущем рынке лекарств от ожирения.

Согласно новому исследованию, пациенты с ожирением теряют в среднем 24,2% своей массы тела — около 58 фунтов (26 килограммов) — при приеме самой высокой дозы препарата через 48 недель.

Финансируемое компанией исследование на средней стадии показало, что четверть из тех, кто получал самую высокую дозу, потеряли 30% или более веса.

Тем временем компания #Pfizer приостановила разработку перорального препарата для похудения по соображениям безопасности.

@Bloomberg4you

Центральный банк Пакистана неожиданно повысил базовую ставку до рекордно высоких 22% на экстренном заседании, поскольку страна предпринимает последнюю попытку оживить свою зашедшую в тупик кредитную программу с МВФ. 

Южноазиатская страна переживает самый тяжелый экономический кризис на фоне рекордной инфляции и процентных ставок, но она видит, что перспективы получения кредита МВФ улучшаются до истечения срока его действия в конце недели.

В драматической последней попытке умиротворить кредитора нация согласилась повысить налоги на 750 миллионов долларов и сократить расходы в своем годовом бюджете в минувшие выходные.

@Bloomberg4you

Комиссар Тьерри Бретон на прошлой неделе отказался от встреч с Сэмом Альтманом из OpenAI и Марком Цукербергом из Meta (запрещена в России), заявив, что они согласны с регулированием искусственного интеллекта.

Не всегда было так просто, как сейчас.

После того, как комиссия ЕС предложила Закон об искусственном интеллекте в 2021 году, такие компании, как #Microsoft, #Google и #IBM, выступили против контроля над ИИ общего назначения - обобщающий термин, включающий такие технологии, как #ChatGPT и DALL—E, - и попытались обеспечить, чтобы основная тяжесть регулирования ложилась на разработчиков, а не на развертывателей. Как только увлечение ChatGPT достигло своего пика в начале этого года — ежемесячно оно привлекало более 100 миллионов активных пользователей, быстрее, чем #TikTok или #Instagram (запрещена в России), — компании изменили свое мнение, внедрив некоторые меры контроля, такие как аудит и требования прозрачности. Но они по-прежнему утверждают, что слишком много правил, касающихся генеративного ИИ, будут препятствовать инновациям.

И такие политики, как президент Франции Эммануэль Макрон, с этим согласны.

@Bloomberg4you

Швеция и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились провести переговоры, чтобы обсудить заявку Стокгольма на вступление в НАТО, сообщил глава военного альянса Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, встреча состоится перед саммитом НАТО в Вильнюсе в следующем месяце, и в ней примут участие министры иностранных дел, руководители разведок и советники по национальной безопасности. 

Тем временем Германия заявила, что готова разместить в Литве 4000 военнослужащих для укрепления восточного фланга НАТО.

@Bloomberg4you

По словам министра экономики Роберта Хабека, Германия планирует создать фонд стоимостью до 1 миллиарда евро для поддержки добычи сырья, имеющего решающее значение для ускорения перехода страны к "зеленой" экономике. 

Однако эта сумма примерно вдвое меньше, чем рассматривалась ранее, что отражает ограничения по расходам в бюджете на следующий год.

@articlebox