Aromath завёл Тинькофф Пульс с целью народного и массового просвещения донесения и распространения авторского метода прибыльных инвестиций Фундаментальный Психотрейдинг🎓

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AROMATH/b5ddbfa3-82d7-44cc-a829-07fa81eebd52?utm_source=share

Первый пост про #ROSN Роснефть уже опубликован.

Сегодня будет опубликован также пост на тему способа ведения портфель #баланс по стратегии и системе Aromath.
Стратегия всегда одна, даже инструменты, активы, ингредиенты одинаковые, но результаты могут быть разные.


Портфель будет публичен и реален, но на небольшую сумму, потому что данный брокер не является приоритетным.

Стратегия у всех одна, метод Фундаментальный Психотрейдинг един.

Разница в тактике, в реализации,
главное отличие - в риске, доходности, волатильности, просадке, времени и эмоциональной сложности реализации.

Здесь можно сравнить с ингедиентами для салата - из множества одинаковых один повар может приготовить совершенно разные блюда.
Так и здесь, имея одинаковые акции, можно получать совершенно разные результаты.
Все дело - в волшебных пузырьках в тактике.

На базе одной стратегии в Клубе прибыльных инвесторов Aromath-Vip я предлагаю 4 тактики ведения портфеля - #ПИФ #портфель #школьник #баланс.

Портфель #баланс - публичный портфель соцсети Тинькофф Пульс.

Портфель Аромат #баланс.

Характеристики, требования, описание и особенности реализации.

1. Задача – усовершенствовать управление портфелем #ПИФ, оставив базовые, обязательные правила и принципы неизменными, сделать публичный портфель для сети Тинькофф Пульс.
Встать по тренду в акции из разных отраслей и с разными триггерами,
затем ехать в прибыли и переставлять стопы, максимально долго используя силу тренда.

2. Максимум 8 акций на портфель, предпочтительно из разных отраслей, с упором на дивидендные акции без урезания доли (вынужденной ребалансировки) в случае опережающего роста актива до максимально возможной доли (если мы купили, например, Северсталь на 18% портфеля, а она выросла одна опережающе на +50% - значит ее доля будет в портфеле около 27%, и это будет нормальным.
Отличие от Правил #ПИФ, где выше 9,3% - надо сразу продавать растущий безумно актив).

Желательно – чтобы у каждой акции была своя идея, триггер и разный срок ее реализации.
Минимум 4 акции класса А - голубые фишки рынка из топ-20 (можно все 8 акций класса А, но не наоборот),
максимум 4 акции повышенного риска с общей долей на них не более 36%,
доля любой одной акции <=20%.

3. Заемных средств/маржи/плечей - 0%, шортов и фьючерсов нет.
При снижении индекса Мосбиржи более, чем на 5%, Управляющий принимает решение о выводе активов в кэш, ОФЗ, фонды денежного рынка до 100%.
(Требованием не является, решение Управляющего).

4. Требование - наличие очевидного триггера на рост в акции класса А и растущего/зарождающегося тренда, идеален будет также в супертрендах.
Отличие от других портфелей – можно купить долю и ждать реализации триггера, но со стопом-уведомлением/ по закрытию дня (более легкое ведение портфеля, меньше времени на сделки/перезаходы/стопы).
От 8 до 50 сделок в год с удержанием по тренду покажут результат лучше рынка.
Покупать/добавлять только на росте с переносом стопа в прибыль/безубыток.

4. Доля рискованных и волатильных акций - каждой не более 20% и по сумме не более 36% от всего объема активов в портфеле (еще лучше делать так - 4 акции по 9% каждой равномерно, потому что никогда не знаешь, что вырастет быстрее/лучше, чтобы не было FOMO и убрать фактор мнение управляющего).
При всем желании нельзя купить #AFLT, #OZON и #YNDX более 20% каждой и в сумме более 36%.
Акции класса А типа #SBER #LKOH #ROSN #CHMF #PLZL #SNGSP #TRNFP можно каждой по 20%.

6. Cтопы по закрытию дня, трейдов крайне мало, допускаются стопы-уведомления обычные и решение по закрытию дня.
Стопы по закрытию дня и стопы-уведомления желательно всегда использовать только на понятные активы класса А с сильным фундаментальным кейсом, желательно с подтвержденными дивидендами (примеры - ЛУКойл, Северсталь, Сургутнефтегах префы, Сбер, Роснефть, Полюс).
В период неопределенности и вероятной повышенной волатильности – стопы лучше все делать условными и лимитными заявками для сохранения доходности и сокращения рисков.

7. Уровень сложности для повторения/ затраты времени – легкий / малые.
Требуемый уровень эмоциональной подготовки для повторения – начальный.
Ожидаемая и практическая доходность – незначительно выше рынка / выше рынка.
Просадки целевые – на уровне рынка или ниже рынка.
Волатильность – по рынку.

————
Можно найти поиском по #баланс.

В Тинькофф Пульс создан специально для этих целей портфель #баланс.

По состоянию на 03.04.2024 для портфеля подходит такой набор акций равными частями по 12,5% без урезания доли (вынужденной ребалансировки) в случае опережающего роста актива:

1. #PLZL 12,5%
2. #ROSN 12,5%
3. #SNGSP 12,5%
4. #TRNFP 12,5%
5. #NLMK 12,5%
6. #VKCO 12,5%
7. #FLOT 12,5%
8. #VTBR 12,5%

Доли получились чуть иные сейчас на практике, потому что портфель малый, а цена одной акции Полюса даже чуть больше, чем 12,5% от 100000 рублей.

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AROMATH/

Обзор публичного портфеля #баланс за 2 недели.

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AROMATH/51573296-6df6-492c-a2d3-cacff0d12443/

Портфель #баланс в Тинькофф без плечей вырос в целом на +2,33% с момента старта 03.04.2024

Подробнее и доли в портфеле - https://www.tinkoff.ru/invest/pulse/profile/AROMATH/analytics/
+
https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/AROMATH/b1a74b76-f9d4-4310-925d-c04ec043f421/.

Методология описана тут - https://yangx.top/AROMATH/7544.

Кто там спрашивал, почему в портфеле #баланс от начала апреля именно #ROSN Роснефть,
наша матушка?

Вот поэтому как раз и она самая: https://yangx.top/finpizdec/20993