Forwarded from Сигналы РЦБ
#ROLO #Commodities
⚡️⚡️ Цены на олово достигли нового исторического максимума
"Цены на олово достигли рекордно высокого уровня, поднявшись до $34 000 за тонну из-за бума в сфере бытовой электроники (олово применяется в производстве компьютерных чипов) и опасений по поводу перебоев в поставках. В Мьянме, которая входит в тройку крупнейших производителей олова, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом:
👉 https://www.ft.com/content/25840348-b0a4-46f1-8eb0-3de3bb70d8d9
Русолово - единственный в России производитель рудного олова - основной бенефициар роста цен на олово
⚡️⚡️ Цены на олово достигли нового исторического максимума
"Цены на олово достигли рекордно высокого уровня, поднявшись до $34 000 за тонну из-за бума в сфере бытовой электроники (олово применяется в производстве компьютерных чипов) и опасений по поводу перебоев в поставках. В Мьянме, которая входит в тройку крупнейших производителей олова, зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом:
👉 https://www.ft.com/content/25840348-b0a4-46f1-8eb0-3de3bb70d8d9
Русолово - единственный в России производитель рудного олова - основной бенефициар роста цен на олово
🔥 Русолово (ROLO): EBITDA вырастет в 13 раз к 2024 году — стратегия компании.
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
Менеджмент Русолово планирует:
• Увеличить производство олова с 2.6 тыс. тонн до 6 тыс. тонн
• Достичь себестоимость олова не выше $10'000 за тонну
• Обеспечить дивидендную доходность не ниже 5%
Сейчас цены на олово на исторических максимумах за счёт спроса со стороны производителей компьютерных чипов и бытовой техники.
Далее высокий спрос будет поддерживаться сектором зеленой энергетики, где олово будет востребованнее остальных редких металлов.
👉 https://yangx.top/cbrstocks/23266
Все это позволит компании к 2024 году увеличить выручку в 3.5 раза и достичь показателя маржинальности EBITDA более чем в 50%.
#внутренний_анализ #макро #ROLO
@AK47pfl
🔦 Русолово (ROLO): справедливая стоимость 14.5 руб., апсайд +39%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/rolo/moex
#оценка #KZOS
@AK47pfl
🇩🇪 На фоне роста экологической повестки в мире Партия Зеленых может победить на выборах в Германии. Что это значит для России? Природные аномалии усиливают внимание к экологии и могут привести к победе Партии Зеленых на выборах в Германии 26 сентября. Российская энергетика будет вынуждена усилить "озеленение".
РФ будет вынуждена ускорить отказ от угля и уменьшить объемы его экспорта в пользу альтернативных источников энергии. Сегодня Германия планирует отказаться от угля к 2038, приход Зеленых сократит этот срок на 8 лет. Европе быстрее перестанет быть интересна "грязная" энергия — России придется искать альтернативу.
ЕС может увеличить карбоновый налог. Это скажется положительно только на Российской зеленой генерации, так как она понижает карбоновый налог для России.
Главный бенефициар зеленой повестки в России — Энел (ENRU). Компания уже строит ветрогенераторы и может получить половину разыгрываемых мощностей ветрогенерации, а также проекты по солнечной генерации по программе ДПМ ВИЭ 2.0.
#политика #ENRU
@AK47pfl
РФ будет вынуждена ускорить отказ от угля и уменьшить объемы его экспорта в пользу альтернативных источников энергии. Сегодня Германия планирует отказаться от угля к 2038, приход Зеленых сократит этот срок на 8 лет. Европе быстрее перестанет быть интересна "грязная" энергия — России придется искать альтернативу.
ЕС может увеличить карбоновый налог. Это скажется положительно только на Российской зеленой генерации, так как она понижает карбоновый налог для России.
Главный бенефициар зеленой повестки в России — Энел (ENRU). Компания уже строит ветрогенераторы и может получить половину разыгрываемых мощностей ветрогенерации, а также проекты по солнечной генерации по программе ДПМ ВИЭ 2.0.
#политика #ENRU
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
🏗 Почему инвестиции в строительство выгодны? Акции публичных застройщиков принесли доходность с начала года уже 30%. Источники РДВ считают, что ралли продолжится.
Главными факторами роста станут:
• Нехватка жилья в России - потенциал роста жилого фонда в 2 раза.
• Устаревший жилой фонд - 67% недвижимости в Москве построено более 25 лет назад.
• Государственное стимулирование - Минстрой планирует вводить 100 млн м2 жилья в год (в 2020 году было построено 82.2 млн м2).
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Главными факторами роста станут:
• Нехватка жилья в России - потенциал роста жилого фонда в 2 раза.
• Устаревший жилой фонд - 67% недвижимости в Москве построено более 25 лет назад.
• Государственное стимулирование - Минстрой планирует вводить 100 млн м2 жилья в год (в 2020 году было построено 82.2 млн м2).
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Почему инвестиции в строительство выгодны? Крупные инвесторы видят большую перспективу в секторе!
За последние несколько месяцев о решении инвестировать в строительство объявили два крупных российских инвестора:
✅ АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова увеличила долю в Etalon Group (ETLN) до 29.79%. Система - один из главных инвесторов в растущие бизнесы на российском рынке - мы с вами помним их своевременные инвестиции в Ozon (OZON), Сегежа (SGZH) и Биннофарм. Увеличение доли Системы в Эталоне означает, что Система видит перспективы в секторе.
✅ Тинькофф банк (TCSG) анонсировал запуск ипотеки в конце лета. Ранее, банк уже запускал ипотечный продукт, который был закрыт в 2019 году из-за низкой доходности. В 2021 году ипотека снова стала интересна банку. Мы с вами помним успешных выход Тинькофф в сферу брокерского обслуживания - это направление банка за прошлый год выросло в 5.5 раз.
Выход таких инвесторов на рынок недвижимости и ипотеки говорит о том, что он продолжит расти дальше.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
За последние несколько месяцев о решении инвестировать в строительство объявили два крупных российских инвестора:
✅ АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова увеличила долю в Etalon Group (ETLN) до 29.79%. Система - один из главных инвесторов в растущие бизнесы на российском рынке - мы с вами помним их своевременные инвестиции в Ozon (OZON), Сегежа (SGZH) и Биннофарм. Увеличение доли Системы в Эталоне означает, что Система видит перспективы в секторе.
✅ Тинькофф банк (TCSG) анонсировал запуск ипотеки в конце лета. Ранее, банк уже запускал ипотечный продукт, который был закрыт в 2019 году из-за низкой доходности. В 2021 году ипотека снова стала интересна банку. Мы с вами помним успешных выход Тинькофф в сферу брокерского обслуживания - это направление банка за прошлый год выросло в 5.5 раз.
Выход таких инвесторов на рынок недвижимости и ипотеки говорит о том, что он продолжит расти дальше.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
20.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их спор по поводу Северного потока 2. Подробности сделки не сообщаются, но одним из ключевых компонентов будет увеличение инвестиций обеих стран в поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности.
• ФАС согласовала сделку по приобретению Сибуром 100% голосующих акций татарского нефтехимического холдинга ТАИФ при выполнении определенных условий. Среди требований регулятора — обеспечить удовлетворение потребностей внутреннего рынка товарами Сибур. Сделка приведет к усилению позиции компании на мировом рынке нефтепродуктов, повышению доли экспорта несырьевых товаров. Но на топливный рынок страны объединение существенного влияния не окажет, считают представители бизнеса.
👁 За чем следить сегодня:
• Русгидро (HYDR): операционные результаты 6М2021.
• Норникель (GMKN): производственные результаты IIкв2021.
• ЛСР (LSRG): натуральные показатели IIкв2021.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 Русолово (ROLO), таргет 14.5 руб, апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
20.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В ближайшие дни США и Германия объявят о сделке, разрешающей их спор по поводу Северного потока 2. Подробности сделки не сообщаются, но одним из ключевых компонентов будет увеличение инвестиций обеих стран в поддержание энергетических преобразований на Украине, а также энергетической безопасности и энергетической эффективности.
• ФАС согласовала сделку по приобретению Сибуром 100% голосующих акций татарского нефтехимического холдинга ТАИФ при выполнении определенных условий. Среди требований регулятора — обеспечить удовлетворение потребностей внутреннего рынка товарами Сибур. Сделка приведет к усилению позиции компании на мировом рынке нефтепродуктов, повышению доли экспорта несырьевых товаров. Но на топливный рынок страны объединение существенного влияния не окажет, считают представители бизнеса.
👁 За чем следить сегодня:
• Русгидро (HYDR): операционные результаты 6М2021.
• Норникель (GMKN): производственные результаты IIкв2021.
• ЛСР (LSRG): натуральные показатели IIкв2021.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 Русолово (ROLO), таргет 14.5 руб, апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Вчера Самолет опубликовал отчетность за 1 полугодие 2021 года.
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
• Продажи выросли до 293.6 тыс. кв. м (+29% г/г).
• Выручка от продаж составила 45 млрд (+78% г/г)
🔥 EBITDA увеличилась до 12.4 млрд (+169% г/г).
🔬 Источник РДВ сообщает, что Самолёт (SMLT) может удвоить показатель EBITDA по итогам 2021 года. Компания успешно реализует масштабные проекты благодаря крупнейшему земельному банку в 20 млн м2.
За первые полгода компания уже превзошла значение показателя EBITDA за весь 2020 год.
👉 Справедливая стоимость SMLT 2988 рубля, апсайд +38%.
#внутренний_анализ #SMLT
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
Почему инвестиции в застройщиков выгоднее покупки квартир. Инвестиции в застройщиков остаются выгодными благодаря льготной ипотеке, росту цен на жилье и дешёвому финансированию:
• Сохраняются выгодные условия ипотеки для семей с маленькими детьми. Потенциально льготной программой со ставкой 6% годовых могут воспользоваться ещё 3 млн семей.
• Цены на новостройки продолжают расти (на фото). Маржинальность бизнеса остаётся рекордно высокой.
• Благодаря системе эскроу-счетов, застройщики получают финансирование почти по нулевой ставке. Деньги, которые покупатели платят за квартиру, хранятся на специальном счёте в банке (эскроу-счёт). Застройщик может получить 60% денег на эскроу-счетах по ставке 0% годовых.
• Ключевым преимуществом застройщика в таких условиях становится наличие собственного земельного банка под застройку, так как земля будет дорожать.
#застройщики
@AK47pfl
• Сохраняются выгодные условия ипотеки для семей с маленькими детьми. Потенциально льготной программой со ставкой 6% годовых могут воспользоваться ещё 3 млн семей.
• Цены на новостройки продолжают расти (на фото). Маржинальность бизнеса остаётся рекордно высокой.
• Благодаря системе эскроу-счетов, застройщики получают финансирование почти по нулевой ставке. Деньги, которые покупатели платят за квартиру, хранятся на специальном счёте в банке (эскроу-счёт). Застройщик может получить 60% денег на эскроу-счетах по ставке 0% годовых.
• Ключевым преимуществом застройщика в таких условиях становится наличие собственного земельного банка под застройку, так как земля будет дорожать.
#застройщики
@AK47pfl
🏗 Почему инвестиции в застройщиков выгоднее покупки квартир. Ожидаемая дивидендная доходность акций застройщиков за следующие 5 лет будет в 2 раза выше, чем доход от сдачи квартиры в аренду в Москве.
👉 Средний уровень доходности со сдачи квартиры в аренду в Москве составляет 4.7%.
👉 Акции застройщиков могут за следующие 5 лет дать в два раза более высокую доходность. По расчёту источника РДВ, дивидендная доходность акций публичных застройщиков составит 7-13%.
#недвижимость #застройщики #SMLT #ETLN #LSRG #PIKK
@AK47pfl
👉 Средний уровень доходности со сдачи квартиры в аренду в Москве составляет 4.7%.
👉 Акции застройщиков могут за следующие 5 лет дать в два раза более высокую доходность. По расчёту источника РДВ, дивидендная доходность акций публичных застройщиков составит 7-13%.
#недвижимость #застройщики #SMLT #ETLN #LSRG #PIKK
@AK47pfl
🇷🇺🌱 Кто в России заработает на чистом водороде? Крупнейшим производителем чистого водорода в России может стать Энел Россия (ENRU).
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
По прогнозам Goldman Sachs, потенциальный размер рынка водорода к 2050 году составит €10 трлн — это в два раза больше, чем весь мировой рынок нефти и газа. Преимущества водорода в том, что он чище нефти и хранит в 3 раза больше энергии.
В России есть компания, которая строит добычу экологически чистого водорода — Энел Россия. Компания строит Кольскую Ветряную Электростанцию, на которой планирует производить водород.
Только это направление может увеличить выручку Энел Россия на 10% в первый год после запуска. Производство водорода на Кольской ВЭС начнётся уже через 3 года.
👉 Справедливая стоимость акций Энел Россия 1.45 рубля, апсайд +78%.
#внутренний_анализ #ENRU
@AK47pfl
🏗 Почему выгодны инвестиции в акции застройщиков? Объёмы строительства продолжат расти: вчера Президент поручил правительству увеличить темпы стройки.
• В текущем году поставлена задача обеспечить рекордный ввод жилья — 85.6 млн кв. м, на 10% больше плановых показателей.
• В первом полугодии 2021 года 1.75 млн семей улучшили свои жилищные условия, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года.
• Большая ставка делается на семейную ипотеку, критерии получения которой были упрощены с 1 июля текущего года.
• Президент попросил Правительство последовательно увеличивать набранные темпы в стройке, поскольку ресурсы для этого имеются.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
• В текущем году поставлена задача обеспечить рекордный ввод жилья — 85.6 млн кв. м, на 10% больше плановых показателей.
• В первом полугодии 2021 года 1.75 млн семей улучшили свои жилищные условия, что на 30% больше аналогичного периода прошлого года.
• Большая ставка делается на семейную ипотеку, критерии получения которой были упрощены с 1 июля текущего года.
• Президент попросил Правительство последовательно увеличивать набранные темпы в стройке, поскольку ресурсы для этого имеются.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Кто зарабатывает на увеличении темпов строительства? В первую очередь, застройщики с большим земельным банком — они могут быстро и выгодно запускать строительство новых объектов.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 21.07.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
21.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Почти на 43% г/г до 184 млрд Гб вырос трафик фиксированного интернета в России в I квартале 2021 г. Это аномальные темпы роста: в I квартале 2020 г. год к году он увеличился всего на 16%, в первые месяцы 2019 г. – на 12%. При этом трафик мобильного интернета тогда рос быстрее – за счет увеличения количества пользователей трафикоемких приложений (например, видеосервисов) и увеличения базы владельцев смартфонов. Но в I квартале этого года темпы роста мобильного интернета оказались ниже, чем у фиксированного, – он увеличился на 37% примерно до 6.7 млрд Гб.
• В июне доля кредитов с просрочкой по платежам более чем на 90 дней сократилась в месячном выражении с 7.02% до 6.68%. Это минимальный показатель за два года, следует из данных бюро кредитных историй Эквифакс. Однако доля просрочки падает из-за роста кредитного портфеля, но растет в абсолютных значениях.
• Владельцы Черкизово (GCHE) планируют построить в Москве и регионах 2.3 млн кв. м складов. Михайловский девелопмент групп уже собрала под эти цели земельный банк в размере 600 га.
👁 За чем следить сегодня:
TCS Group (TCSG): День стратегии.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз.: -4.359 млн барр.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 Русолово (ROLO), таргет 14.5 руб, апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
21.07.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Почти на 43% г/г до 184 млрд Гб вырос трафик фиксированного интернета в России в I квартале 2021 г. Это аномальные темпы роста: в I квартале 2020 г. год к году он увеличился всего на 16%, в первые месяцы 2019 г. – на 12%. При этом трафик мобильного интернета тогда рос быстрее – за счет увеличения количества пользователей трафикоемких приложений (например, видеосервисов) и увеличения базы владельцев смартфонов. Но в I квартале этого года темпы роста мобильного интернета оказались ниже, чем у фиксированного, – он увеличился на 37% примерно до 6.7 млрд Гб.
• В июне доля кредитов с просрочкой по платежам более чем на 90 дней сократилась в месячном выражении с 7.02% до 6.68%. Это минимальный показатель за два года, следует из данных бюро кредитных историй Эквифакс. Однако доля просрочки падает из-за роста кредитного портфеля, но растет в абсолютных значениях.
• Владельцы Черкизово (GCHE) планируют построить в Москве и регионах 2.3 млн кв. м складов. Михайловский девелопмент групп уже собрала под эти цели земельный банк в размере 600 га.
👁 За чем следить сегодня:
TCS Group (TCSG): День стратегии.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз.: -4.359 млн барр.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +75%.
👉 Русолово (ROLO), таргет 14.5 руб, апсайд +42%.
#morning
@AK47pfl
#опрос
💾 Какую долю занимают акции сектора здравоохранения в вашем портфеле?
💾 Какую долю занимают акции сектора здравоохранения в вашем портфеле?
Anonymous Poll
71%
до 5%
18%
5-20%
5%
21-50%
2%
51-75%
4%
более 75%