📈 Итоги майского пересмотра индексов MSCI.
MSCI Russia
✅ Включили:
• Ozon (OZON)
✅ Увеличили вес
• НЛМК (NLMK)
• Polymetal (POLY)
• Мосбиржи (MOEX)
Small Cap
✅ Включили:
• ФСК (FEES)
• Globaltrans (GLTR)
• Совкомфлот (FLOT)
• Лента (LNTA)
• НМТП (NMTP)
• QIWI (QIWI)
❌ Исключили:
• Мечел (MTLR)
#биржевой_фактор #OZON #NLMK #POLY #MOEX #FEES #GLTR #FLOT #LNTA #NMTP #QIWI #MKTR
@AK47pfl
MSCI Russia
✅ Включили:
• Ozon (OZON)
✅ Увеличили вес
• НЛМК (NLMK)
• Polymetal (POLY)
• Мосбиржи (MOEX)
Small Cap
✅ Включили:
• ФСК (FEES)
• Globaltrans (GLTR)
• Совкомфлот (FLOT)
• Лента (LNTA)
• НМТП (NMTP)
• QIWI (QIWI)
❌ Исключили:
• Мечел (MTLR)
#биржевой_фактор #OZON #NLMK #POLY #MOEX #FEES #GLTR #FLOT #LNTA #NMTP #QIWI #MKTR
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро
📊 Динамика изменения индекса потребительских цен в США. Сегодняшние данные показали сильнеший скачок с 1981 года
📊 Динамика изменения индекса потребительских цен в США. Сегодняшние данные показали сильнеший скачок с 1981 года
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🌏 На фоне осторожности центробанков инфляция может выйти из-под контроля. Как будут развиваться события с инфляцией, зависит от двух факторов:
1. Как изменится рост инфляции летом на фоне вакцинации и свертывания карантинных ограничений, старта сезона отпусков и строительного сезона? По некоторым индикаторам можно предположить, что уже к лету инфляция в США ускорится до многолетних максимумов в 4%.
2. Что будут делать с инфляцией мировые ЦБ? Среди крупных стран на повышение ставки решились лишь Бразилия и Россия. Во многих странах ЦБ считают инфляции временным явлением и последствием карантинов. ФРС США говорит, что начнёт повышать ставку лишь через 2 года, а ЕЦБ не планирует повышать ставку в течение 3 лет.
Если инфляция окажется чуть выше ожиданий, а ЦБ не примут необходимых мер, инвесторы могут поддаться панике и устроить большую распродажу акций техсектора. Сложно себе представить, что при росте инфляции до 4% рынок будет закладывать её нормализацию — скорее, рынок испугается её дальнейшего ускорения.
#macroset
@AK47pfl
1. Как изменится рост инфляции летом на фоне вакцинации и свертывания карантинных ограничений, старта сезона отпусков и строительного сезона? По некоторым индикаторам можно предположить, что уже к лету инфляция в США ускорится до многолетних максимумов в 4%.
2. Что будут делать с инфляцией мировые ЦБ? Среди крупных стран на повышение ставки решились лишь Бразилия и Россия. Во многих странах ЦБ считают инфляции временным явлением и последствием карантинов. ФРС США говорит, что начнёт повышать ставку лишь через 2 года, а ЕЦБ не планирует повышать ставку в течение 3 лет.
Если инфляция окажется чуть выше ожиданий, а ЦБ не примут необходимых мер, инвесторы могут поддаться панике и устроить большую распродажу акций техсектора. Сложно себе представить, что при росте инфляции до 4% рынок будет закладывать её нормализацию — скорее, рынок испугается её дальнейшего ускорения.
#macroset
@AK47pfl
❗️🌏 Инфляционные риски могут выйти из-под контроля на фоне осторожности мировых ЦБ. Вот, кто от этого выигрывает и проигрывает:
📈 Выигрывают: акции сырьевых и промышленных компаний, в том числе российские сырьевые компании, благодаря дальнейшему росту цен на сырьё.
📉 Проигрывают: акции компаний технологического сектора, так как инфляция цен на сырье и товары и рост ставок негативно влияют на бизнес и оценку их акций.
#macroset
@AK47pfl
📈 Выигрывают: акции сырьевых и промышленных компаний, в том числе российские сырьевые компании, благодаря дальнейшему росту цен на сырьё.
📉 Проигрывают: акции компаний технологического сектора, так как инфляция цен на сырье и товары и рост ставок негативно влияют на бизнес и оценку их акций.
#macroset
@AK47pfl
🌏 Рост инфляции - под угрозой технологические компании.
Инфляция в США почти в 3 раза выше ожиданий. Индекс потребительских цен в апреле вырос в 3 раза относительно ожиданий и прошлого месяца - наибольший прирост с 1981 года. При ключевой ставке в США в 0% годовая инфляция составляет 3%.
ФРС США будет вынужден повышать ставки. Если регулятор не сможет взять инфляцию под контроль, ему придется поднять ставку раньше, чем это ожидалось.
От повышения ставок больше всего страдают техсектор. Из-за большой части ожидаемых только в будущем денежных потоков высок риск сильной коррекции акций техов.
Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL) - уязвимые компании на российском рынке. Фьючерсы на американский индекс технологических компаний Nasdaq на выходе статистики просели на 1.5%.
#macroset #YNDX #MAIL
@AK47pfl
Инфляция в США почти в 3 раза выше ожиданий. Индекс потребительских цен в апреле вырос в 3 раза относительно ожиданий и прошлого месяца - наибольший прирост с 1981 года. При ключевой ставке в США в 0% годовая инфляция составляет 3%.
ФРС США будет вынужден повышать ставки. Если регулятор не сможет взять инфляцию под контроль, ему придется поднять ставку раньше, чем это ожидалось.
От повышения ставок больше всего страдают техсектор. Из-за большой части ожидаемых только в будущем денежных потоков высок риск сильной коррекции акций техов.
Яндекс (YNDX) и Mail (MAIL) - уязвимые компании на российском рынке. Фьючерсы на американский индекс технологических компаний Nasdaq на выходе статистики просели на 1.5%.
#macroset #YNDX #MAIL
@AK47pfl
РынкиДеньгиВласть — будущее ценных бумаг страны. Топ брокера в стране можно создать, отдав управление этим блоком в Сбербанке РДВ. Потому что РДВ впереди брокеров и инвестбанков.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NVTK
🛢📊 Акций Новатэка сильно отстают от роста нефти. На графике видно, что сегодняшнее расхождение Новатэка с другими конкурентами из отрасли максимально за последние несколько лет
Исторически, акции Новатэка двигаются вместе с нефтью Brent, так как значительная доля выручки Новатэка привязана к ценам на нефть.
Мозговой центр Сигналов считает, что на фоне высоких цен на нефть и слабого рубля, динамика акций Новатэка может сравняться с ценами на нефть.
Дисклеймер @cbrstocks
🛢📊 Акций Новатэка сильно отстают от роста нефти. На графике видно, что сегодняшнее расхождение Новатэка с другими конкурентами из отрасли максимально за последние несколько лет
Исторически, акции Новатэка двигаются вместе с нефтью Brent, так как значительная доля выручки Новатэка привязана к ценам на нефть.
Мозговой центр Сигналов считает, что на фоне высоких цен на нефть и слабого рубля, динамика акций Новатэка может сравняться с ценами на нефть.
Дисклеймер @cbrstocks
🛢Новатэк (NVTK) - основной бенефициар восстановления нефтегазового сектора.
75% бизнеса Новатэка привязано к ценам на нефть. В первом квартале компания нарастила добычу углеводородов на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Новатэк может по-максимуму заработать на высоких ценах.
❗️ Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) составляет 1700 рублей, апсайд +20%.
#макро #NVTK
@AK47pfl
75% бизнеса Новатэка привязано к ценам на нефть. В первом квартале компания нарастила добычу углеводородов на 5,3% по сравнению с предыдущим годом. Новатэк может по-максимуму заработать на высоких ценах.
❗️ Справедливая стоимость акций Новатэк (NVTK) составляет 1700 рублей, апсайд +20%.
#макро #NVTK
@AK47pfl
💎 Дивидендный портфель от источников РДВ. Актуальный состав дивидендного портфеля: Сургутнефтегаз преф (SNGSP), МРСК ЦП (MRKP), ОГК-2 (OGKB), Северсталь (CHMF), МТС (MTSS), X5 Retail Group (FIVE), НЛМК (NLMK).
Важные события эмитентов из портфеля:
НЛМК - сегодня увеличился вес в индексе MSCI. Пассивные притоки в акции компании могут составить $50 млн, что увеличит их цену.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 10.51%
👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь
#стратегия
@AK47pfl
Важные события эмитентов из портфеля:
НЛМК - сегодня увеличился вес в индексе MSCI. Пассивные притоки в акции компании могут составить $50 млн, что увеличит их цену.
Ожидаемая доходность портфеля в следующие 12 месяцев составляет 10.51%
👉 Дивидендный портфель от источников РДВ на сервисе neo.putinomics.ru - здесь
#стратегия
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢Ситуация вокруг нефти продолжает улучшаться. Публикуемые данные, а также положительные прогнозы от большинства экспертов позволяет сохранять положительный прогноз на дальнейший рост цена на нефть.
🏦 Оживление экономики РФ и бизнеса заёмщиков (на фоне роста цен на природные ресурсы) позволило банкам высвободить сделанные во время карантинов резервы. В результате, все публичные банки отчитались о сильных результатах за 1-ый квартал 2021 года. В отсутствии новых внешних шоков прибыль Сбербанка по итогам этого года может достичь 1.2-1.3 трлн руб., дивидендная доходность ~9%.
🌾 Ралли в ценах на сельхоз продукцию продолжается. Бенефициары этого роста в России - Русагро, Черкизово. Рост цен на продукцию агрохолдингов приводит к росту маржинальности, что означает рост прибыли для акционеров.
🔌 Акции энергетических компаний стоят в затяжном боковике. Восстановление экономики и холодный первый квартал позволили почти всем энергетикам отчитаться о росте финансовых показателей. Однако полностью отсутствуют позитивные корпоративные события, что сказывается на слабой динамике акций.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MOEX #AGRO #GCHE #IRAO #RTSI #HYDR #UPRO #TGKA #OGKB
@AK47pfl
🛢Ситуация вокруг нефти продолжает улучшаться. Публикуемые данные, а также положительные прогнозы от большинства экспертов позволяет сохранять положительный прогноз на дальнейший рост цена на нефть.
🏦 Оживление экономики РФ и бизнеса заёмщиков (на фоне роста цен на природные ресурсы) позволило банкам высвободить сделанные во время карантинов резервы. В результате, все публичные банки отчитались о сильных результатах за 1-ый квартал 2021 года. В отсутствии новых внешних шоков прибыль Сбербанка по итогам этого года может достичь 1.2-1.3 трлн руб., дивидендная доходность ~9%.
🌾 Ралли в ценах на сельхоз продукцию продолжается. Бенефициары этого роста в России - Русагро, Черкизово. Рост цен на продукцию агрохолдингов приводит к росту маржинальности, что означает рост прибыли для акционеров.
🔌 Акции энергетических компаний стоят в затяжном боковике. Восстановление экономики и холодный первый квартал позволили почти всем энергетикам отчитаться о росте финансовых показателей. Однако полностью отсутствуют позитивные корпоративные события, что сказывается на слабой динамике акций.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #TCSG #VTBR #SBER #MOEX #AGRO #GCHE #IRAO #RTSI #HYDR #UPRO #TGKA #OGKB
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 13.05.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
13.05.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Вчера вышли данные по инфляции в США выше ожиданий: базовый индекс потребительских цен вырос на 0.8% по отношению к предыдущему месяцу вместо ожидаемых 0.3% и показал наибольший прирост с 1981 года. В годовом исчислении инфляция составила 4.2% при текущей ключевой ставке в США в 0%. Это означает, что теперь инвесторам придется учитывать риск гиперинфляции, если ФРС не сумеет с ней справится, что наиболее сильно угрожает технологическим компаниям.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО Iкв2021
• ПИК (PIKK): Последний день с дивидендом за 2020 год: ао 22.51 руб, ап 22.92 руб
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.500 млн
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Сбербанк (SBER), таргет 402 руб, апсайд +33%.
👉 Совкомфлот (FLOT), таргет 138 руб., апсайд +54%
#morning
@AK47pfl
13.05.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Вчера вышли данные по инфляции в США выше ожиданий: базовый индекс потребительских цен вырос на 0.8% по отношению к предыдущему месяцу вместо ожидаемых 0.3% и показал наибольший прирост с 1981 года. В годовом исчислении инфляция составила 4.2% при текущей ключевой ставке в США в 0%. Это означает, что теперь инвесторам придется учитывать риск гиперинфляции, если ФРС не сумеет с ней справится, что наиболее сильно угрожает технологическим компаниям.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО Iкв2021
• ПИК (PIKK): Последний день с дивидендом за 2020 год: ао 22.51 руб, ап 22.92 руб
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.500 млн
• Встреча Джо Байдена и Владимира Путина.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Сбербанк (SBER), таргет 402 руб, апсайд +33%.
👉 Совкомфлот (FLOT), таргет 138 руб., апсайд +54%
#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH). Руководство Лукойла может пойти на такой шаг для достижения компромисса по налоговым льготам.
Сейчас Лукойл рассчитывает на возврат от государства налоговых льгот на добычу сверхвязкой нефти. При этом компания продолжает выводить за границу дивидендами самый высокий процент EBITDA среди крупных нефтяных компаний РФ.
❗️ Ранее Президент и Глава правительства высказывались против вывода российскими компаниями средств за границу под видом дивидендов.
#молния #LKOH
@AK47pfl
Сейчас Лукойл рассчитывает на возврат от государства налоговых льгот на добычу сверхвязкой нефти. При этом компания продолжает выводить за границу дивидендами самый высокий процент EBITDA среди крупных нефтяных компаний РФ.
❗️ Ранее Президент и Глава правительства высказывались против вывода российскими компаниями средств за границу под видом дивидендов.
#молния #LKOH
@AK47pfl
🔦 Лукойл (LKOH): справедливая стоимость понижена до 5500, даунсайд -9%
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/lkoh/moex
#оценка #LKOH
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/lkoh/moex
#оценка #LKOH
@AK47pfl
Forwarded from Шпион РЦБ 1
#LKOH Лукoйл
🔷 Аномaльный oбъём
Изменeние цены: -0.06%
Объём: 286.0М ₽ (47358 лотов)
Покупка: 36% Продажа: 64%
Время: 2021-05-13 11:29
Цена: 6040.0 ₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
🔷 Аномaльный oбъём
Изменeние цены: -0.06%
Объём: 286.0М ₽ (47358 лотов)
Покупка: 36% Продажа: 64%
Время: 2021-05-13 11:29
Цена: 6040.0 ₽
Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить: @StockSpy_bot
Forwarded from Сигналы РЦБ
#LKOH
👆 Шпион РЦБ только что зафиксировал аномально высокую продажу в акциях Лукойла. Объём сделок за минуту составил 286 млн рублей.
❗️ Объём продажи составил 5% среднедневного оборота торгов в апреле.
Такой сигнал Шпиона РЦБ в сочетании может означать продажу инсайдеров, фондов или крупных частных инвесторов в преддверии падения акции.
Подключить Шпиона РЦБ:
👉 @StockSpy_bot
👆 Шпион РЦБ только что зафиксировал аномально высокую продажу в акциях Лукойла. Объём сделок за минуту составил 286 млн рублей.
❗️ Объём продажи составил 5% среднедневного оборота торгов в апреле.
Такой сигнал Шпиона РЦБ в сочетании может означать продажу инсайдеров, фондов или крупных частных инвесторов в преддверии падения акции.
Подключить Шпиона РЦБ:
👉 @StockSpy_bot
🔥💵 Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH). Сейчас Лукойл направляет за границу значительно более высокую долю прибыли, чем Газпром (GAZP) и Роснефть (ROSN).
🎤 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вчера заявил: "Компании, выводящие прибыль за рубеж, должны платить дополнительные налоги."
❗️ Таким образом, Лукойлу придётся либо снизить дивиденды, либо отказаться от налоговых льгот.
👉 Справедливая стоимость акций LKOH 5500 рублей, угроза падения на 9%.
#распределение_прибыли #LKOH
@AK47pfl
🎤 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вчера заявил: "Компании, выводящие прибыль за рубеж, должны платить дополнительные налоги."
❗️ Таким образом, Лукойлу придётся либо снизить дивиденды, либо отказаться от налоговых льгот.
👉 Справедливая стоимость акций LKOH 5500 рублей, угроза падения на 9%.
#распределение_прибыли #LKOH
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Источник РДВ сообщает об угрозе снижения дивидендов Лукойла (LKOH) и металлургов.
❗️ Вчера Михаил Мишустин заявил, что налог российских компаний должен быть в разы выше, чем сумма дивидендов, выведенных за границу:
🎤 "Платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объема дивидендов, которые вывели," — Михаил Мишустин.
👉 По заявлению Премьера, ежегодно из России таким образом выводится 4.3 трлн рублей.
Самый большой перекос в отношении налогов на прибыль и выводимых дивидендов за границу наблюдается у Лукойла и металлургов — см. на фото 👆
#политика #LKOH #NLMK #CHMF #GMKN #LKOH #GAZP #ROSN
@AK47pfl
❗️ Вчера Михаил Мишустин заявил, что налог российских компаний должен быть в разы выше, чем сумма дивидендов, выведенных за границу:
🎤 "Платили бы соответствующий налог, чтобы сумма налога на прибыль, которая уплачивается компаниями в своем регионе, не была кратно меньше объема дивидендов, которые вывели," — Михаил Мишустин.
👉 По заявлению Премьера, ежегодно из России таким образом выводится 4.3 трлн рублей.
Самый большой перекос в отношении налогов на прибыль и выводимых дивидендов за границу наблюдается у Лукойла и металлургов — см. на фото 👆
#политика #LKOH #NLMK #CHMF #GMKN #LKOH #GAZP #ROSN
@AK47pfl
❗️ Чем вынуждены ответить Лукойл и металлурги на требование премьер-министра?
Вариант 1: Снизить дивидендные выплаты и увеличить капитальные затраты. Такой путь выбрал Норникель (GMKN). Компания снизила выплату дивидендов, а также увеличила прогноз по капексу.
Вариант 2: Перевести оффшорные структуры бенефициаров в РФ. Это означает, что дивиденды будут выплачиваться в российские банки. Это не самый приемлемый вариант для бенефициаров, так как есть риск потери денег и активов.
Вариант 3: Заплатить налог.
#политика #LKOH #GMKN
@AK47pfl
Вариант 1: Снизить дивидендные выплаты и увеличить капитальные затраты. Такой путь выбрал Норникель (GMKN). Компания снизила выплату дивидендов, а также увеличила прогноз по капексу.
Вариант 2: Перевести оффшорные структуры бенефициаров в РФ. Это означает, что дивиденды будут выплачиваться в российские банки. Это не самый приемлемый вариант для бенефициаров, так как есть риск потери денег и активов.
Вариант 3: Заплатить налог.
#политика #LKOH #GMKN
@AK47pfl
❗️❗️❗️ Угроза снижения дивидендов Лукойла (LKOH) и металлургов: как развивались события.
11 марта - Встреча Владимира Путина с бизнесом
На ней Владимир Путин впервые заявил о том, что компаниям следует направлять больше денег на развитие, а не на дивиденды.
21 апреля - Послание Владимира Путина
Президент заявил, что государство будет поощрять те компании, которые вкладываются в развитие, а не выплачивают большие дивиденды.
🔥 12 мая - Заседание в Госдуме
Михаил Мишустин предложил ввести дополнительный налог на те компании, которые много выплачивают дивиденднов за границу и мало налогов на прибыль.
12 мая - Заседание в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство оперативно разработать действующий механизм, который позволит ограничить вывод средств за рубеж.
👉 Источники РДВ посчитали, сколько кэша выводят за границу российские компании относительно налоговых выплат.
#политика #LKOH
@AK47pfl
11 марта - Встреча Владимира Путина с бизнесом
На ней Владимир Путин впервые заявил о том, что компаниям следует направлять больше денег на развитие, а не на дивиденды.
21 апреля - Послание Владимира Путина
Президент заявил, что государство будет поощрять те компании, которые вкладываются в развитие, а не выплачивают большие дивиденды.
🔥 12 мая - Заседание в Госдуме
Михаил Мишустин предложил ввести дополнительный налог на те компании, которые много выплачивают дивиденднов за границу и мало налогов на прибыль.
12 мая - Заседание в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство оперативно разработать действующий механизм, который позволит ограничить вывод средств за рубеж.
👉 Источники РДВ посчитали, сколько кэша выводят за границу российские компании относительно налоговых выплат.
#политика #LKOH
@AK47pfl