#morning
☀️ 06.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Трамп вернулся из госпиталя в Белый дом и в скором времени вернётся к предвыборной компании. В частности, он планирует участвовать во втором раунде теледебатов с Джо Байденом. Быстрое улучшение состояния президента, вероятно, положительно скажется на рынках, так как он и дальше сможет до выборов заниматься его поддержкой, чтобы обеспечить себе больше голосов.
• Газпром (GAZP) впервые в этом году полностью использовал доступные ему мощности газотранспортной системы Украины после максимальной загрузки Северного потока и провода Ямал-Европа. Компания старается нарастить экспортные поставки, которые были подорваны коронавирусом и конкуренцией с СПГ в первой половине года, в ожидании роста цен на газ.
• Норникель (GMKN) оценил ущерб от аварии в Норильске в 21.4 млрд руб. - в семь раз ниже оценки Росприроднадзора, равной 148 млрд руб. Норникель считает необходимым вычесть затраты компании на ликвидацию загрязнений в размере 12 млрд руб. - итого компания готова выплатить 9.4 млрд руб. Ранее Норникель создал резерв на $2.1 млрд для уплаты возможного штрафа.
• Прирост физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, в сентябре составил 610.6 тыс. чел - максимум за всю историю. Итого количество частных инвесторов достигло 6.8 млн человек.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Россия: ИПЦ в сентябре (16:00 мск). Прогноз: 3.7% г/г.
• Китай: выходной.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

#Макро #Вирус
📊 Динамика новых зарегистрированных случаев Covid-19 c 1 мая

🔬 В акциях Черкизово (GCHE) замечены триггеры, которые могут привести к переоценке акций:

1. Черкизово - лидер рейтинга российских производителей мяса и птицы с узнаваемыми потребительскими брендами.
2. Выручка компании растет последние годы двузначными темпами. За 1П2020 года компания уже заработала 92% от чистой прибыли за весь 2019 год, во 2кв компания показала рост чистой прибыли на 140%. Чистая прибыль по итогам 2020 года может вырасти в двое по отношению к прошлому году.
3. Компания наращивает экспортную выручку. За 2019 год экспортная выручка Черкизово выросла на 78%, в 2020 году тренд продолжится благодаря началу экспорта в Китай.

#анализ #GCHE
@AK47pfl

🔬 Сургутнефтегаз принял решение продать акции. Совет директоров решил реализовать принадлежащие ему обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (SNGS) по цене не ниже их рыночной стоимости. Ранее на новости о вероятной продаже пакета акции компании росли в моменте на 6%. Напомним, речь идёт о бесхозяйных акциях, выкупленных по решению суда на сумму около 38.7 млн рублей.

Продажа пакета не окажет никакого влияния на котировки Сургутнефтегаза, т.к. средний оборот торгов данными акциями составляет более 1 млрд рублей в день.

#анализ #SNGS
@AK47pfl

🛢 На рынке нефти образовалась противоречивая ситуация: будут наблюдаться факторы как за рост цен, так и против.

Факторы, играющие за рост цен на нефть:
• Забастовки в Норвегии. Забастовка работников шельфовых платформ привела к остановке добычи на 6 месторождениях, на которых добывается 330 тыс. б/с — около 8% всех углеводородов Норвегии.
• Ураганы в Мексиканском заливе. Новый ураган приближается к нефтедобывающим предприятиям Мексиканского залива и достигнет побережья США к пятнице. Прошлые ураганы заставили сократить добычу на 400 тыс. б/с.

Факторы, которые давят на нефтяные цены:
• Рост добычи в Ливии. После снятия в сентябре режима ЧС на месторождениях и в портах в Ливии добыча нефти начала быстрый рост: добыча увеличилась со 100 тыс б/с до 300 тыс. б/с.
• Снижение спроса из-за второй волны коронавируса. Опыт первого локдауна показывает, что спрос может снизиться вплоть до 25 млн б/с относительно нормального уровня. Однако, скорее всего, в этот раз локдауны будут менее масштабны и снижение спроса не превысит 10 млн б/с относительно начала года.

Котировки мировых нефтяных мэйджоров находятся на мартовских минимумах – рынок ожидает преобладания негативных для цен на нефть факторов. Итоговый баланс спроса и предложения, а значит и цены на нефть, будут зависеть от баланса данных факторов или новых событий.

#сектор
@AK47pfl

ДЭК (DVEC) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #DVEC

ДЭК (DVEC)

Справедливая цена: 1 руб.
Апсайд: +10%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 0%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/dvec/moex

@AK47pfl

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА (MRKZ) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #MRKZ

МРСК Северо-Запада (MRKZ)

Справедливая цена: 0.05 руб.
Апсайд: +1%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 5.48%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkz/moex

@AK47pfl

Завтра состоится первое IPO с момента большого притока новых инвесторов на Российский фондовый рынок. Все участники максимально заинтересованы в успешном размещении. Во-первых, это задаст тон новым IPO, которые планируются в скором времени. Во-вторых, частные инвесторы должны ощутить, что текущее размещение даст им заработать.

Что источники рекомендуют изучить перед IPO:
👉 разбор Совкомфлота от РДВ
👉 видеообзор перспектив СКФ от Рами Зайцмана.

#рынок_рф
@AK47pfl

📊 X5 Retail Group (FIVE) – новый игрок на рынке детских товаров. Основной канал онлайн-продаж Детского мира (DSKY) под угрозой. 5Post - дочерняя компания Х5 - подписала соглашение о сотрудничестве с Дочки-сыночки - крупнейший после Детского мира игрок на рынке детских товаров. Купленные товары можно будет забрать в постамате или на кассе Пятерочки, кроме Москвы и МО.

Сотрудничество Х5 и Дочки-сыночки ставит под удар развитие сети магазинов ультрамалого формата Детского мира. Дочки-сыночки получают готовую региональную сеть сбыта своих товаров, в то время, как Детскому миру ее необходимо построить. У 5Post есть 17 сортировочных центров, а более 10 тысяч магазинов Пятерочка будут использоваться в качестве точек in-store pickup - основной канал онлайн-продаж Детского мира.

#сектор #FIVE #DSKY
@AK47pfl

#FLOT
⚡️ АКЦИИ СОВКОМФЛОТА НАЧИНАЮТ ТОРГОВАТЬСЯ СЕГОДНЯ ПОД ТИКЕРОМ FLOT

#morning
☀ УТРЕННИЙ БРИФИНГ 07.10.2020

RTSI +0.92%, S&P500 index -1.40%, S&P500 futures +042%, CSI 0.00%, UST 10y 0.754, нефть Brent $42.16/bl, золото $1892.10/унцию, 1$ = 78.2242 рублей, 1$ = 6.7908 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl

#morning
☀️ 07.10.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Сегодня начинаются торги акциями Совкомфлота (FLOT) - крупнейшей российской судоходной компании. Ожидается, что бумаги начнут торговаться по 105 рублей за акцию, что предполагает капитализацию около $3.2 млрд - на 20-30% меньше, чем оценки большинства аналитиков.
• Трамп отменил переговоры с Демократической партией о новых экономических стимулах до подведения итогов выборов. Отмена переговоров не означает отмену стимулов: Трамп может без согласования с демократами самостоятельно ввести меньший пакет поддержки. Растущий в начале торгов S&P500 отреагировал падением на 1.4%.
• Минэнерго США снизил прогноз средней цены нефти марки Brent до $41.19 за баррель. Кроме того был повышен прогноз средней дневной добычи в 2020 году на 70 тыс. б/с до 11.45 млн в сутки и на 2021 до 45.07 б/с.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Русгидро(HYDR) : последний день с дивидендом 0.03568039 руб за 2019 год.
• Сбербанк (SBER): РСБУ 9М2020.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Прогноз: 1.569 млн.
• Китай: выходной.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

#FLOT
⚡️ СПРОС В РАМКАХ IPO СОВКОМФЛОТА РАСПРЕДЕЛИЛСЯ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ - ВТБ КАПИТАЛ

#FLOT
Церемония начала торгов Совкомфлота

🔥 Акции Совкомфлота (FLOT) могут подорожать до 150 рублей, считает источник РДВ, эксперт по российскому нефтегазу.

Совкомфлот — растущий бизнес за счёт освоения Россией Арктики. Бизнес-показатели СКФ будут расти. Только за счёт Новатэка (NVTK) выручка СКФ вырастет вдвое. Ещё один фактор роста - запуск проекта Восток ойл Роснефтью (ROSN).

Совкомфлот — защитный бизнес. Это долларовая компания с долларовой выручкой. Бизнес выходит на IPO с дисконтом 30% к мировым аналогам. У компании стабильная дивдоходность, а её выручка не зависит от цен на нефть.

Апсайд по акциям Совкомфлота составляет 43%.

#анализ #FLOT #NVTK #ROSN
@AK47pfl

Совкомфлот (FLOT) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #FLOT

Совкомфлот (FLOT)

Справедливая цена: 150 руб.
Апсайд: +56%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 7.67%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/flot/moex

@AK47pfl

🗣 Яндекс (YNDX) и ТКС (TCSG): будет ли сделка? Судя по всему, у компании и банка возникли разногласия. И вот почему:
👉 Олег Тиньков обозначил шансы осуществления сделки как 50 на 50.
👉 ФАС до сих пор не получала ходатайство о покупке.
👉 С момента объявления прошло чуть больше двух недель, а подробностей по сделке нет.

Отмена сделки негативна и для Яндекса и для ТКС. Яндексу без ТКС банка проиграет Сберу (SBER) в борьбе экосистем. А отказ от покупки после публичного заявления от намерений купить по высокой цене может привести инвесторов к мыслям о переоцененности банка.

#сентимент #YNDX #TCSG
@AK47pfl

🔬 Акции Совкомфлота падают на 10% от цены размещения. Что происходит?

1. Бумага недоступна для покупки у некоторых брокеров. По опросу коллег, 46% трейдеров не могут купить акции Совкомфлота (FLOT). В частности, бумаги не могут купить клиенты Тинькофф Инвестиций, несмотря на то, что они могли участвовать в размещении. По информации источников РДВ, ситуация нормализуется до конца дня.

2. Возможен сбой в работе маркетмейкеров. По данным Мосбиржи, между Совкомфлотом и ВТБ Капиталом заключен договор о поддержании спроса на акции компании. Однако на данный момент поддержка отсутствует. Это может объясняться техническим сбоем в первые часы торгов.

3. Резкое падение ниже цены размещения может быть временным явлением. Текущая цена значительно ниже справедливой оценки. Это значит, что с высокой долей вероятности цена акций вырастет. По текущим котировкам дивидендная доходность составляет 7.7% — это много для растущего долларового бизнеса.

👉 Справедливая цена акций Совкомфлот 150 рублей.

#анализ #FLOT
@AK47pfl

🗣 ВТБ Капитал оказывает услугу по поддержанию спроса в акциях Совкомфлота (FLOT). Скриншот с сайта Мосбиржи.

👉https://www.moex.com/ru/makers/stock.aspx?tid=2678&mode=main

#сентимент
@AK47pfl

#FLOT
📊 Акции Совкомфлота вернулись к росту. Сейчас спрос превышает предложение в 2 раза. Также пропали крупные заявки на продажу.