РынкиДеньгиВласть | РДВ
142K subscribers
7.56K photos
167 videos
76 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
🧠 РЕЗУЛЬТАТЫ ОТРЫВА АКЦИЙ ОТ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА ПРИМЕРЕ ПУЗЫРЯ ДОТКОМОВ. #образование

В 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, инвесторы потеряли $5 трлн. Переоцененные акции IT-компаний полетели вниз. Главные причины падения: слабые бизнес-модели IT-компаний и реклама, повышающая их инвестиционную привлекательность. Поэтому особенно важно следить за реальным бизнесом, когда акции долгое время растут, а компания не жалеет денег на рекламу.
👉 Читать

📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#TCSG #Раскрытия
⚡️ ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS GROUP, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ЕВГЕНИЙ ИВАШКЕВИЧ СОКРАТИЛ СВОЮ ДОЛЮ В КОМПАНИИ, ПРОДАВ АКЦИИ НА $8,8 МЛН В ПЕРИОД С 10 ПО 11 АВГУСТА
#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 14.08.2020

RTSI +1.45%, S&P500 index -0.20%, S&P500 futures +0.35%, CSI +0.44%, UST 10y 0.708, нефть Brent $45.14/bl, золото $1960.50/унцию, 1$ = 72.8952 рублей, 1$ = 6.9416 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
#morning
☀️ 14.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

🌎 #макро Ситуация с коронавирусом в США ставит под угрозу начало нового учебного года. Общее число случаев достигло 5.2 млн, около четверти от общего числа заражений по всему миру, 12 августа число новых смертей от коронавируса в США достигло 1499 чел - максимум после 27 мая. Подобные цифры продолжают ставить под угрозу начало учебного года, в частности - открытие школ для учащихся.

🛢#сектор Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю. В 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с, сейчас - от 100 до 200 тыс. б/с, и падение продолжается. Венесуэла способна в будущем восстановить добычу нефти, с учётом нефтяных запасов. Однако состояние инфраструктуры, снижение мирового спроса на нефть и санкции США снижают вероятность такого исхода.

💸 #RUAL #GMKN Русал согласился обсудить дивиденды Норникеля после расследования аварии на ТЭЦ-3. Судя по всему, речь идет о независимой экспертизе аварии в Норильске, результаты которой ожидаются к ноябрю. Промежуточные дивиденды Норникеля (GMKN) могут быть отложены или выплачены в размере 30% EBITDA, но дивиденды по итогам 2020 года в полном размере в 60% EBITDA. В этом случае дивидендная доходность акций Норникеля с учетом штрафа ожидается не меньше, чем 7.5-8%.

За чем следить сегодня:
• Росагро (AGRO): МСФО 6мес2020.
• Роснефть (ROSN): МСФО 6мес2020.
• Акрон (AKRN): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• Алроса (ALRS): МСФО 6мес2020. Консенсус прогноза аналитиков: выручка 76.69 млрд руб, EBITDA 31.96 млрд руб, чистая прибыль 3.21 млрд руб.
• Ленэнерго (LSNG): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ОГК-2 (OGKB): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ТГК-1 (TGKA): ежеквартальный отчет за IIкв2020.
• ЕС: ВВП IIкв2020 (12:00 мск). Прогноз: -15.0%.

@AK47pfl
🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks

На данный момент привлекательны:
• Сургутнефтегаз преф
с потенциальной дивдоходностью около 20% благодаря долларовой защитной подушке.
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• Юнипро - компания может дать около 30% дивдоходности за 3 года, существует вероятность покупки компании Интер РАО в рамках новой стратегии.

Наиболее опасны:
• ТКС банк
- полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• Мосэнерго - существует высокий риск больших списаний в конце года, что может повлиять на финансовую отчетность.

💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.

🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.

👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.

@AK47pfl
❗️ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #MRKP

МРСК Центра и Приволжья (MRKP)

Справедливая цена: 0.3 руб.
Апсайд: +38%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mrkp/MOEX

@AK47pfl
🗣 ДИРЕКТОР ПО РИСКАМ TCS РЕШИЛ НЕ РИСКОВАТЬ, ПОСЧИТАВ РИСКИ. #сентимент #TCSG

Заместитель председателя правления, директор по рискам TCS Евгений Ивашкевич сократил долю в компании на $8.8 млн в период с 10 по 11 августа, это равно 0,19% капитализации всего банка.

Рынок получил инсайдерский сигнал о трудностях в банке. Эта первая инсайдерская сделка в ТКС за последний год. Инсайдеры лучше всех осведомлены о положении дел в компании, директор по рискам лучше других представляет последствия высокорискового бизнеса ТКС банка. На себя он решил такие риски не брать.

@AK47pfl
💰 СУРГУТНЕФТЕГАЗ - СУНДУК С ЗОЛОТОМ.
КАК ОТНОСИТЬСЯ К СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ СУРГУТНЕФТЕГАЗА.
#SNGS

Акции Сургутнефтегаза скоро могут дойти до справедливой стоимости в 120 рублей. Многие согласны с такой оценкой и ждут ее. Вопрос - когда эта стоимость раскроется. Когда «золото из сундука» можно будет потрогать?

Есть две причины, почему это скоро произойдёт.

ПРИЧИНА А
Уже давно в высших эшелонах власти, кулуарах крупного бизнеса, да и в самом Сургутнефтегазе (SNGS) смотрят за примерами успеха Лукойла (LKOH) и Татнефти (TATN) в части повышения капитализации. Этого же может достигнуть Сургутнефтегаз, сделав следующее:

1. Сформировать лояльную дивидендную политику. Увеличив дивиденд с текущих 1.7% на акцию до, например, 100% FCF как у Лукойла. Акция тогда может стоить в 2.5-3 раза дороже, ведь дивидендная доходность стала бы более 28%.

2. Инвестировать кубышку (~$52 млрд) в активы, чтобы увеличить FCF.

3. Начать выплачивать $52 млрд в качестве дивидендов.

ПРИЧИНА Б
Власть в России будет меняться. Осталось в лучшем случае 10 лет на получение максимума дивидендов от контролируемых активов. Понимая это, руководство и владельцы Сургутнефтегаза максимально заинтересованы в увеличении капитализации и получении больших дивидендов. Это позволит не только получить средства здесь и сейчас, но и оставить активы наследникам.

Сургутнефтегаз - по-настоящему уникальный актив в мире. Текущая ситуация не сможет сохраняться долго. Кубышка будет распечатана совсем скоро.

@AK47pfl
💼 АЛРОСА: ЕСЛИ ПОКУПКА АЛМАЗОВ ГОХРАНОМ СОСТОИТСЯ, ДИВИДЕНДНЫЙ ДОХОД СОСТАВИТ 10-13%. #политика #ALRS

Алроса может получить деньги за покупки в Гохран и выплатить дивиденды за год. Выкуп сырья на $1 млрд может увеличить прогнозную выручку Алросы (ALRS) по итогам года на треть. Дивидендные выплаты могут составить 7-9 рублей, что даст 10-13% к текущим ценам.

Минфин одобряет закупку сырья Алросы в Госфонд. Окончательное решение пока не принято, но в Алросе и правительстве Якутии — крупном акционере компании — ожидают, что сумма выкупа будет в пределах ранее обозначенного диапазона $0.5–1 млрд. Деньги нужны не только Алросе, но и бюджету Якутии для компенсации потерь в 10-20 млрд руб по итогам года.

Покупка алмазов увеличит денежный поток компании на 90-100% от суммы выкупа. Необходимые алмазы уже добыты и находятся в запасах компании, издержки будут только на доставку алмазов в хранилище Гохрана.

Гохран увеличит свободный денежный поток Алросы на 65-73 млрд. рублей. В первом полугодии денежный поток компании оказался отрицательным: -8.3 млрд. рублей. При ожидаемом свободном денежном потоке за 2 полугодие около 0, годовой FCF будет положительным и составит 57-65 млрд. рублей.

Алроса может выплатить 7-9 рублей по итогам 2020 года. Что дает 10-13% дивидендной доходности.

@AK47pfl
​​🗣 АНАЛИТИКИ ОЖИДАЮТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДАЖ АЛРОСЫ К КОНЦУ ГОДА ДАЖЕ БЕЗ ГОХРАНА. #сентимент #ALRS

Аналитики настроены положительно к результатам Алросы по итогам 2020 года. Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает положительный денежный поток в 2020 году, равный примерно половине прошлогодних значений. При этом прогноз не учитывает возможные закупки Гохрана.

Консенсус Bloomberg ожидает восстановление продаж Алросы. По итогам 2020 года прогнозируют выручку в размере 182 млрд. рублей, EBITDA на уровне 72.5 млрд. рублей и положительный денежный поток (FCF) в размере 21 млрд. рублей.

С закупками Гохрана финансовые результаты и дивиденды Алросы окажутся выше прогнозов (см таблицу). Дивидендная доходность окажется высокой, поскольку закупки Гохрана поддержат Алросу (ALRS) и Якутию, бюджет которой сильно зависит от дивидендов компании.

С учетом прогнозов и закупок Гохрана финальная дивдоходномть Алросы может составить до 17%. Консенсус прогнозирует восстановление продаж Алросы к концу года и положительный свободный денежный поток даже без Гохрана. С учетом поддержки от государства компания закончит год на уровне прошлых значений.

@AK47pfl
🔬 МТС МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ КАПИТАЛИЗАЦИЮ НА 8.6% ЗА СЧЕТ МЕДИА-СЕКТОРА. #анализ #MTSS

МТС запустила производство собственного сериала. В 2021 году он станет доступен зрителям онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Это означает, что сейчас МТС идет путем развития Netflix, у которого существенная часть сериалов производится на собственные средства.

МТС планирует стать лидером по числу подписчиков на рынке видеосервисов к 2023 году. Об этом заявлял руководитель МТС Медиа в ноябре 2019 Игорь Мишин, бывший генеральный директор телеканала ТНТ.

Развитие медиа-системы может увеличить капитализацию МТС на 8.6%. Ранее компания объявляла о запуске собственных ТВ-каналов и приобретении киностудии. В рамках развития экосистемы направление медиа может увеличить капитализацию компании на 8.6%.

@AK47pfl
🌎 ПРОДАЖИ АЛРОСЫ ВОССТАНОВЯТСЯ ИЗ-ЗА РОСТА СПРОСА В США. #макро #ALRS

Финансовые показатели Алросы во 2 полугодии придут в норму благодаря росту продаж в США. Ограничения из-за коронавируса сняты, снижаются риски новых волн вируса благодаря разработке вакцин. Традиционно 4 квартал – сильный для продаж Алросы (ALRS).

Рынок ювелирных изделий в США восстанавливается. Консенсус Bloomberg учитывает рост спроса в США при прогнозировании выручки Алросы. США занимает 45% рынка ювелирных алмазов и имеет все шансы на восстановление:

• Коронавирус в США начал замедляться. С начала августа тенденция идет на спад, что увеличивает поток клиентов в магазины.
• В США принято дарить крупные камни, массой более 1 карат. Маржинальность продажи алмазов напрямую связана с их размером и весом: гораздо более маржинальными являются крупные алмазы, в то время как совсем мелкие алмазы пригодны для технического применения.
• Рождественские праздники – пик продаж ювелирных изделий. Тенденция наблюдается во многих странах, а в США Рождество имеет особое значение. В этот период люди видятся со своими родными и близкими и дарят друг другу подарки, частью которых являются украшения.

К концу года рынок алмазов частично восстановится, что увеличит финансовые результаты Алросы.

@AK47pfl
🧠 ЧЕМ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ АКЦИЙ И ЧТО ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ. #образование

Депозитарные расписки помогают инвестировать в акции, которые торгуются на бирже другой страны. Например, российским инвесторам не надо торговать на Лондонской бирже, чтобы купить акции TCS Group. Они могут купить депозитарные расписки на Московской бирже.

Депозитарные расписки и акции дают одинаковые права акционерам. Но между ними есть отличия, которые могут повлиять на дивиденды, налоги и прибыль.
Читать

📚 Сборник образовательных материалов от РДВ.

@AK47pfl
ТОП-10 ЛУЧШИХ И ХУДШИХ АКЦИЙ ИЗ ИНДЕКСА РТС С НАЧАЛА 2020 ГОДА. Изменение рублёвой стоимости акций с начала года по 14 августа с учётом дивидендов.
#цифры

Top performers:
1. Полюс +144.63%
2. Полиметалл +101.96%
3. Яндекс +63.03%
4. Магнит +51.37%
5. Система +43.60%
6. Мосбиржа +42.25%
7. X5 Retail Group +39.13%
8. Русгидро +35.31%
9. ТКС +33.80%
10. Ростелеком +25.57%

Top losers:
1. Сургутнефтегаз -22.66%
2. Татнефть преф -20.47%
3. Татнефть -19.74%
4. Газпром -18.69%
5. Транснефть -17.96%
6. ВТБ -17.95%
7. Аэрофлот -16.89%
8. Алроса -16.38%
9. Роснефть -9.57%
10. Лукойл -8.56%

@AK47pfl
#RDVweekly
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Вечерняя торговая сессия – поле для манипуляций.
2. Пузырь потребкредитования продолжает рост.
3. Корпоративный спор между Норникелем и Русалом. Продолжение.
4. Ростелеком может развивать потенциальный проект-единорог.
5. Дивидендный портфель от источников РДВ.
6. У россиян заканчиваются деньги – ритейл и банки под угрозой.

@AK47pfl
#morning
УТРЕННИЙ БРИФИНГ 17.08.2020

RTSI -0.18%, S&P500 index -0.02%, S&P500 futures +0.21%, CSI +1.41%, UST 10y 0.696, нефть Brent $45.12/bl, золото $1958.40/унцию, 1$ = 73.0175 рублей, 1$ = 6.9369 юаней. Что означает картинка.

@AK47pfl
#morning
☀️ 17.08.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

🛢 #макро Европе невыгодно покупать американский СПГ, поскольку он дороже, чем поставки из России. Об этом рассказал министр энергетики немецкой земли Макленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель. Также он отметил, что Европе не нравятся попытки США сорвать строительство Северного потока-2.

💎 #ALRS #сектор De Beers считает, что продажи ювелирных изделий с бриллиантами могут вырасти в предстоящий праздничный сезон. В исследовании отмечается, что 60% опрошенных в США мужчин намерены покупать украшения с бриллиантами для своих близких, а почти треть женщин намерены покупать бриллианты для себя.

📡 #RTKM Мобильный оператор Tele2, подразделение Ростелекома (RTKM), с 15 августа запустил 5G для российских абонентов, прибывающих на территорию Швейцарии.

За чем следить сегодня:
• ИнтерРАО (IRAO): МСФО 2 кв. 2020. Консенсус-прогноз: выручка 212.6 млрд, EBITDA 23 млрд, чистая прибыль 11.9 млрд.

@AK47pfl
🎯 НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫЕ АКЦИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. #toppicks

На данный момент привлекательны:
• Сургутнефтегаз преф
с потенциальной дивдоходностью около 20% благодаря долларовой защитной подушке.
• Новатэк - лучший экспортер в России, зарабатывающий экстра-прибыли при каждом движении курса на 1 руб.
• Интер РАО - новая стратегия компания может значительно повлиять на раскрытие акционерной стоимости компании.

Наиболее опасны:
• ТКС банк
- полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление.
• Детский мир - закрытия ТЦ, риск второй волны COVID-19, рост затрат на импорт, низкая дивдоходность и дороговизна.
• QIWI - рублевый бизнес сильно связанный с беттингом, рискующий потерять половину выручки из-за законодательных изменений.

💰💰
Новатэк (NVTK) 1428 руб.
Сургутнефтегаз обычка (SNGS) 120 руб.
Сургутнефтегаз преф (SNGSP) 120 руб.
Интер РАО (IRAO) 8 руб.
Юнипро (UPRO) 3.5 руб.
АФК Система (AFKS) 37.98 руб.
Башнефть преф (BANEP) 2500 руб.

🎈📌
Детский мир (DSKY) 70 руб.
ТКС (TCSG) 1190 руб.
QIWI (QIWI) 980 руб.
Мечел обычка (MTLR) 0 руб.
Мечел преф (MTLRP) 0 руб.
Мосэнерго (MSNG) 1.8 руб.

👉 Все справедливые цены можно смотреть тут.
👉 О справедливых ценах можно прочитать здесь.

@AK47pfl
📡 TELE2 ЗАПУСТИЛ СЕТЬ 5G. #RTKM

Tele2 одним из первых запустил сеть 5G для своих клиентов. Сотовый оператор Tele2, недавно приобретенный Ростелекомом (RTKM), с 15 августа запустил 5G в Швейцарии для своих российских абонентов и сейчас ведет переговоры о сотрудничестве еще с 5 странами. Помимо Tele2 подобный проект есть еще у Мегафона.

Цель подобного запуска - продемонстрировать возможности оператора в области 5G, в частности, при будущем запуске в России, который будет произведен при большем распространении устройств с поддержкой 5G. Только в июне в России было продано более 20 тыс 5G-смартфонов, что составило 3% рынка в денежном выражении и около 1% в натуральном.

@AK47pfl
📸 РОСТЕЛЕКОМ: ГОСЗАКАЗ НА ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. #RTKM

Ростелеком использует искусственный интеллект для реальных задач. Ростелеком (RTKM) отчитался о работе нейросети на ЕГЭ. По данным компании, искусственный интеллект распознал половину из всех нарушений, совершенных во время экзамена.

С помощью технологии эффективность контроля была повышена в 36.5 раз. Так если человек способен следить только за 4 аудиториями, то нейросеть способна анализировать видео-поток из 146 аудиторий одновременно. В будущем подобные системы могут быть использованы не только на экзаменах, но и для контроля за порядком, что существенно увеличит доходы компании благодаря госконтрактам.

@AK47pfl