🚀 Инвестидея: НМТП — долларовая выручка и дивдоходность 13.7-26.8% по итогам 2019 года. Когда весь рынок стоит слишком дорого, стоит обратить внимание на компании, которые всё ещё дают доходность выше рынка.
Дивидендная доходность НМТП с учётом спецдивиденда составит 13.7-26.8% по итогам 2019:
• Если в этом году НМТП выплатит дивиденды 50% прибыли, как госкомпания, дивиденд на акцию составит 0.61 рубля, доходность 7.4%.
• Если НМТП выплатит дивиденды 90% прибыли, как в прошлом году, дивиденд на акцию составит 1.10 рубля, доходность 13%.
• Плюс к этому, НМТП заплатит спецдивиденд. С учётом специдивиденда дивдоходность по итогам 2019 года составит 13.7-26.8%.
НМТП входит в топ-15 плательщиков дивидендов в бюджет РФ, даже без учёта выплат в пользу Транснефти. Росимущество владеет в НМТП 20% пакетом акций и получило по нему за 2018 год 3 млрд рублей дивидендов. Транснефть и Росимущество — мощное дивидендное лобби, которое будет стремиться получать максимально возможные дивиденды от НМТП.
НМТП является компанией с валютной выручкой. НМТП обслуживает экспортёров с валютной выручкой, которые оплачивают услуги порта в долларах. Компания устанавливает тарифы в долларах и рублях и пересматривает тариф раз в год. Благодаря этому, НМТП выигрывает от роста курса доллара.
Цель источников РДВ по акциям НМТП 10.50р., апсайд +28%.
@AK47pfl
Дивидендная доходность НМТП с учётом спецдивиденда составит 13.7-26.8% по итогам 2019:
• Если в этом году НМТП выплатит дивиденды 50% прибыли, как госкомпания, дивиденд на акцию составит 0.61 рубля, доходность 7.4%.
• Если НМТП выплатит дивиденды 90% прибыли, как в прошлом году, дивиденд на акцию составит 1.10 рубля, доходность 13%.
• Плюс к этому, НМТП заплатит спецдивиденд. С учётом специдивиденда дивдоходность по итогам 2019 года составит 13.7-26.8%.
НМТП входит в топ-15 плательщиков дивидендов в бюджет РФ, даже без учёта выплат в пользу Транснефти. Росимущество владеет в НМТП 20% пакетом акций и получило по нему за 2018 год 3 млрд рублей дивидендов. Транснефть и Росимущество — мощное дивидендное лобби, которое будет стремиться получать максимально возможные дивиденды от НМТП.
НМТП является компанией с валютной выручкой. НМТП обслуживает экспортёров с валютной выручкой, которые оплачивают услуги порта в долларах. Компания устанавливает тарифы в долларах и рублях и пересматривает тариф раз в год. Благодаря этому, НМТП выигрывает от роста курса доллара.
Цель источников РДВ по акциям НМТП 10.50р., апсайд +28%.
@AK47pfl
RTSI -0.34%, S&P500 index +0.12%, S&P500 futures -0.05%, CSI -0.39%, UST 10y 2.080, нефть $64.55/bl, 1$=63.88р. США смягчат запрет на сотрудничество с Huawei. En+ планирует провести листинг на Московской бирже. Сегодня глава ФРС Пауэлл выступит перед Конгрессом с докладом по денежно-кредитной политике. Что означает картинка.
@AK47pfl
@AK47pfl
На рынках
• Белый дом может продлить для Chevron лицензию на работу в Венесуэле.
• Россия инициировала в ВТО спор с США о демпинговых пошлинах на сталь.
• США объявили о смягчении запрета на сотрудничество с Huawei.
Русский IR
• En+ планирует провести листинг на Московской бирже.
• Чешская PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн.
• Роснефть просит налоговые льготы на развитие проектов Северного морского пути.
Политика
• Адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии российских войск в Венесуэле.
@AK47pfl
• Белый дом может продлить для Chevron лицензию на работу в Венесуэле.
• Россия инициировала в ВТО спор с США о демпинговых пошлинах на сталь.
• США объявили о смягчении запрета на сотрудничество с Huawei.
Русский IR
• En+ планирует провести листинг на Московской бирже.
• Чешская PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн.
• Роснефть просит налоговые льготы на развитие проектов Северного морского пути.
Политика
• Адмирал Крейг Фоллер заявил о присутствии российских войск в Венесуэле.
@AK47pfl
Лукойл: как будет работать выкуп акций по 5450. Спойлер: у каждого акционера выкупят не более 9.4% акций, а сама оферта не имеет никакого влияния на стоимость акций Лукойла.
Лукойл девять месяцев выкупал акции с рынка по программе байбэка. Акции покупались через дочку - Lukoil Securities Limited. Всего компания купила 35 млн акций.
Теперь, чтобы погасить эти акции, Лукойл должен выкупить их у дочки через оферту. Лукойл объявил оферту по 5450 рублей, а дочка продаёт акции материнской компании по объявленной цене.
По закону, при оферте предъявить акции к выкупу может любой акционер Лукойла, а не только дочка. Так получилось, что сейчас цена Лукойла сильно ниже 5450 рублей. Поэтому понести бумагу на выкуп - в интересах всех акционеров. Лукойл будет выкупать акции на пропорциональной основе.
Есть два сценария, сколько акций выкупит Лукойл:
• Если акции на выкуп принесут все акционеры, у каждого выкупят 4.9% позиции. Лукойл собирается выкупить 35 млн акций, а всего у него 670 млн акций в свободном обращении. 35/(670+35)=4.9%.
• Если акции на выкуп принесут только миноритарии, у каждого выкупят 9.4% позиции. У миноритарии, по оценкам источника РДВ, не более половины акций в свободном обращении. 35/(335+35)=9.4%.
В любом из этих случаев, оферта не имеет никакого влияния на текущую стоимость акций Лукойла. Оферта лишь поможет продать не более 9.4% позиции по цене 5450 рублей за штуку.
• Источники РДВ ждут падения акций Лукойла на 15-20% в ближайшие недели.
@AK47pfl
Лукойл девять месяцев выкупал акции с рынка по программе байбэка. Акции покупались через дочку - Lukoil Securities Limited. Всего компания купила 35 млн акций.
Теперь, чтобы погасить эти акции, Лукойл должен выкупить их у дочки через оферту. Лукойл объявил оферту по 5450 рублей, а дочка продаёт акции материнской компании по объявленной цене.
По закону, при оферте предъявить акции к выкупу может любой акционер Лукойла, а не только дочка. Так получилось, что сейчас цена Лукойла сильно ниже 5450 рублей. Поэтому понести бумагу на выкуп - в интересах всех акционеров. Лукойл будет выкупать акции на пропорциональной основе.
Есть два сценария, сколько акций выкупит Лукойл:
• Если акции на выкуп принесут все акционеры, у каждого выкупят 4.9% позиции. Лукойл собирается выкупить 35 млн акций, а всего у него 670 млн акций в свободном обращении. 35/(670+35)=4.9%.
• Если акции на выкуп принесут только миноритарии, у каждого выкупят 9.4% позиции. У миноритарии, по оценкам источника РДВ, не более половины акций в свободном обращении. 35/(335+35)=9.4%.
В любом из этих случаев, оферта не имеет никакого влияния на текущую стоимость акций Лукойла. Оферта лишь поможет продать не более 9.4% позиции по цене 5450 рублей за штуку.
• Источники РДВ ждут падения акций Лукойла на 15-20% в ближайшие недели.
@AK47pfl
🚀 Инвестидея: главная интрига в НМТП — какой будет новая стратегия компании. От новой стратегии зависит, сколько дивидендов компания выплатит за следующий год: 1.13 или 2.35 рублей на акцию.
Совет директоров Транснефти будет обсуждать стратегию НМТП в конце июля - начале августа. Есть два варианта, какой будет эта стратегия.
Вариант 1: НМТП будет развивать порты. В таком случае компания выплатит за 2019 год дивиденд 1.13 рубля на акцию (дивдоходность 13.8%) и будет выплачивать 50% прибыли в течение следующих нескольких лет.
Вариант 2: НМТП станет дойной коровой. В таком случае компания выплатит за 2019 год дивиденд 2.35 рубля на акцию (дивдоходность 26.8%) и продолжит выплачивать 75-100% прибыли в течение следующих нескольких лет.
Большая часть аргументов указывает на то, что НМТП пойдёт по варианту 2. Во-первых, если бы НМТП планировал развивать порты, то не продавал бы Новороссийский зерновой терминал ВТБ. Во-вторых, из-за скандала с Дружбой и конфликта с Роснефтью, у Транснефти нет вариантов не платить дивиденды 50% прибыли. А вклад НМТП в денежный поток Транснефти существенный: за 1 квартал 2019 года НМТП дал Транснефти 49.5% свободного денежного потока.
Цель источников РДВ по акциям НМТП 10.50р., апсайд +28%.
@AK47pfl
Совет директоров Транснефти будет обсуждать стратегию НМТП в конце июля - начале августа. Есть два варианта, какой будет эта стратегия.
Вариант 1: НМТП будет развивать порты. В таком случае компания выплатит за 2019 год дивиденд 1.13 рубля на акцию (дивдоходность 13.8%) и будет выплачивать 50% прибыли в течение следующих нескольких лет.
Вариант 2: НМТП станет дойной коровой. В таком случае компания выплатит за 2019 год дивиденд 2.35 рубля на акцию (дивдоходность 26.8%) и продолжит выплачивать 75-100% прибыли в течение следующих нескольких лет.
Большая часть аргументов указывает на то, что НМТП пойдёт по варианту 2. Во-первых, если бы НМТП планировал развивать порты, то не продавал бы Новороссийский зерновой терминал ВТБ. Во-вторых, из-за скандала с Дружбой и конфликта с Роснефтью, у Транснефти нет вариантов не платить дивиденды 50% прибыли. А вклад НМТП в денежный поток Транснефти существенный: за 1 квартал 2019 года НМТП дал Транснефти 49.5% свободного денежного потока.
Цель источников РДВ по акциям НМТП 10.50р., апсайд +28%.
@AK47pfl
Вчера Джером Пауэлл выступил перед Конгрессом. Вот краткие итоги его выступления:
• Пауэлл заявил, что сохраняющаяся неопределённость омрачает перспективы развития экономики.
• Глава ФРС отметил, что слабость инфляции может стать более устойчивой.
• Низкая инфляция может привести к снижению процентных ставок.
• Теперь инвесторы уверены в снижении ставки в июле.
• Индекс S&P500 поднялся до рекордных отметок и превысил 3000 пунктов.
• Пробил рекордную отметку и NASDAQ Composite, достигнув 8228.1 пункта.
@AK47pfl
• Пауэлл заявил, что сохраняющаяся неопределённость омрачает перспективы развития экономики.
• Глава ФРС отметил, что слабость инфляции может стать более устойчивой.
• Низкая инфляция может привести к снижению процентных ставок.
• Теперь инвесторы уверены в снижении ставки в июле.
• Индекс S&P500 поднялся до рекордных отметок и превысил 3000 пунктов.
• Пробил рекордную отметку и NASDAQ Composite, достигнув 8228.1 пункта.
@AK47pfl
На рынках
• Медведев поручил провести аукцион на месторождение в ЯНАО под СПГ-проекты.
Русский IR
• Доходы Газпрома от экспорта газа упали на 38% по итогам 2 квартала.
• Билетные операторы могут пожаловаться в ФАС на Яндекс.
Политика
• США обвиняют Иран в попытке остановить британский танкер.
@AK47pfl
• Медведев поручил провести аукцион на месторождение в ЯНАО под СПГ-проекты.
Русский IR
• Доходы Газпрома от экспорта газа упали на 38% по итогам 2 квартала.
• Билетные операторы могут пожаловаться в ФАС на Яндекс.
Политика
• США обвиняют Иран в попытке остановить британский танкер.
@AK47pfl
🚀 Инвестидея: НКНХ преф. Текущая цена: 68 руб., цель: 100 руб., upside 47%.
По итогам 2019 года НКНХ заплатит 7.42 рубля на акцию, дивидендная доходность 11%. По итогам 2018 года компания заплатила дивиденд за 3 предыдущих года в размере 36.5 млрд рублей. Это 50% чистой прибыли за 2016-2018 годы. Источники РДВ считают, что компания продолжит платить 50% прибыли в ближайшие годы.
По итогам 2020 года НКНХ заплатит 8.21 рубля на акцию, дивидендная доходность 12%. В 2019-2020 году компания запустит производство каучука мощностью 60 тыс. тонн в год и производство метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Выручка компании увеличится на 7%, а чистая прибыль вырастет до 30 млрд рублей.
Дальше дивиденды будут только расти. Перед НКНХ стоит задача увеличить прибыль в 10 раз за 5 лет. НКНХ - редкая история роста на российском рынке. Компания будет увеличивать payout ratio, считает источник РДВ. Например, Татнефть после завершения крупных инвестпроектов направляет на дивиденды 100% прибыли.
@AK47pfl
По итогам 2019 года НКНХ заплатит 7.42 рубля на акцию, дивидендная доходность 11%. По итогам 2018 года компания заплатила дивиденд за 3 предыдущих года в размере 36.5 млрд рублей. Это 50% чистой прибыли за 2016-2018 годы. Источники РДВ считают, что компания продолжит платить 50% прибыли в ближайшие годы.
По итогам 2020 года НКНХ заплатит 8.21 рубля на акцию, дивидендная доходность 12%. В 2019-2020 году компания запустит производство каучука мощностью 60 тыс. тонн в год и производство метанола мощностью 500 тыс. тонн в год. Выручка компании увеличится на 7%, а чистая прибыль вырастет до 30 млрд рублей.
Дальше дивиденды будут только расти. Перед НКНХ стоит задача увеличить прибыль в 10 раз за 5 лет. НКНХ - редкая история роста на российском рынке. Компания будет увеличивать payout ratio, считает источник РДВ. Например, Татнефть после завершения крупных инвестпроектов направляет на дивиденды 100% прибыли.
@AK47pfl
Акции X5 выросли на 30% - но компания всё ещё стоит дешевле Магнита. По EV/EBITDA, самому подходящему показателю для сравнения ритейлеров, Х5 стоит дешевле Магнита, даже несмотря на рост с середины апреля.
Бизнес Х5 сильнее, чем бизнес Магнита, считает источник РДВ, управляющий активами из Москвы. Х5 лучше адаптируется к изменениям, которые происходят в ритейле. Например, Х5 уже занимает значимую долю на рынке доставки продуктов, запустил фабрику готовой еды и создаёт конкурента Почте России для увеличения трафика магазинов.
При таком развитии Х5 должен стоить на 20-30% дороже Магнита, считает источник. У РДВ открыта инвестидея лонг Х5 против шорта Магнита, цель +25%.
@AK47pfl
Бизнес Х5 сильнее, чем бизнес Магнита, считает источник РДВ, управляющий активами из Москвы. Х5 лучше адаптируется к изменениям, которые происходят в ритейле. Например, Х5 уже занимает значимую долю на рынке доставки продуктов, запустил фабрику готовой еды и создаёт конкурента Почте России для увеличения трафика магазинов.
При таком развитии Х5 должен стоить на 20-30% дороже Магнита, считает источник. У РДВ открыта инвестидея лонг Х5 против шорта Магнита, цель +25%.
@AK47pfl
Упал доллар и выросла нефть: Оракулы рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2019 года.
• Рубль вернулся к максимумам года. За неделю он укрепился к доллару на 94 копейки. Причины две: упал сам доллар и выросла нефть.
• Доллар упал за эту неделю ко всем мировым валютам из-за снижения ставок в США. Глава ФРС Пауэлл вчера подтвердил Конгрессу, что ставку надо снижать. Рынок ждёт первого за 10 лет снижения ставки уже 31 июля.
• Нефть выросла с начала недели на 6% из-за сокращения запасов нефти в США и отчёта ОПЕК+. Запасы сократились уже четвёртую неделю подряд, а ОПЕК+ отчиталась о выполнении сделки в июне на 122%.
Сейчас курс $1 = 62.89 руб.
Напомним прогнозы:
• Источники РДВ - 68 рублей.
• JPMorgan 67 рублей.
• Raiffeisen 66 рублей.
• Коммьюнити РДВ - наш общий прогноз по результатам опроса - 65.13 рубля.
• Sberbank CIB - 62 рубля.
Пока ближе всех прогноз Сбербанка. Однако до конца конкурса может произойти ещё много интересного. Например, традиционно опасный для России август.
Начало конкурса здесь.
@AK47pfl
• Рубль вернулся к максимумам года. За неделю он укрепился к доллару на 94 копейки. Причины две: упал сам доллар и выросла нефть.
• Доллар упал за эту неделю ко всем мировым валютам из-за снижения ставок в США. Глава ФРС Пауэлл вчера подтвердил Конгрессу, что ставку надо снижать. Рынок ждёт первого за 10 лет снижения ставки уже 31 июля.
• Нефть выросла с начала недели на 6% из-за сокращения запасов нефти в США и отчёта ОПЕК+. Запасы сократились уже четвёртую неделю подряд, а ОПЕК+ отчиталась о выполнении сделки в июне на 122%.
Сейчас курс $1 = 62.89 руб.
Напомним прогнозы:
• Источники РДВ - 68 рублей.
• JPMorgan 67 рублей.
• Raiffeisen 66 рублей.
• Коммьюнити РДВ - наш общий прогноз по результатам опроса - 65.13 рубля.
• Sberbank CIB - 62 рубля.
Пока ближе всех прогноз Сбербанка. Однако до конца конкурса может произойти ещё много интересного. Например, традиционно опасный для России август.
Начало конкурса здесь.
@AK47pfl
Трамп снова критикует Китай по вопросам взаимной торговли.
• Президент США возмущен тем, что Китай не выполняет обещания, данные им на саммите G20 в Осаке.
• Тогда Си Цзиньпин пообещал Трампу увеличить закупки сельхозпродукции США.
• В ответ США пообещали отложить введение тарифов на китайский импорт.
• Однако в четверг вышли данные Министерства сельского хозяйства США, которые показали, что Китай не торопится увеличивать закупки.
@AK47pfl
• Президент США возмущен тем, что Китай не выполняет обещания, данные им на саммите G20 в Осаке.
• Тогда Си Цзиньпин пообещал Трампу увеличить закупки сельхозпродукции США.
• В ответ США пообещали отложить введение тарифов на китайский импорт.
• Однако в четверг вышли данные Министерства сельского хозяйства США, которые показали, что Китай не торопится увеличивать закупки.
@AK47pfl
Русский IR
• МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов и массовых мероприятий.
• НЛМК сократил персонал в США из-за импортных тарифов Трампа.
Политика
• США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.
• Вчера Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
• В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России.
@AK47pfl
• МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов и массовых мероприятий.
• НЛМК сократил персонал в США из-за импортных тарифов Трампа.
Политика
• США отказались от планов ввести санкции против министра иностранных дел Ирана.
• Вчера Владимир Путин провел первые телефонные переговоры с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Донбассе.
• В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России.
@AK47pfl
Магнит купил СИА Групп за 5.7 млрд руб., чтобы развивать аптечный бизнес. Похоже, теперь Магнит решил отказаться от развития аптек.
В 2017 году Магнит открыл 51 тестовую аптеку в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее, сообщал Коммерсант. На базе СИА Групп Магнит собирался открыть 2000 аптек в 2019 году - об этом компания говорила в годовом отчёте 2018, стр. 37. Однако сегодня, по данным 2GIS, в этих регионах работает всего 47 аптек.
Магнит купил СИА Групп у своего владельца Marathon Group. Сумма сделки составила 5.7 млрд рублей. Магнит оплатил покупку акциями, которые купил в рамках байбека. Кроме уплаченных 5.7 млрд рублей, Магнит получил на баланс 17 млрд рублей долга.
@AK47pfl
В 2017 году Магнит открыл 51 тестовую аптеку в Краснодарском крае, Ростовской области и Адыгее, сообщал Коммерсант. На базе СИА Групп Магнит собирался открыть 2000 аптек в 2019 году - об этом компания говорила в годовом отчёте 2018, стр. 37. Однако сегодня, по данным 2GIS, в этих регионах работает всего 47 аптек.
Магнит купил СИА Групп у своего владельца Marathon Group. Сумма сделки составила 5.7 млрд рублей. Магнит оплатил покупку акциями, которые купил в рамках байбека. Кроме уплаченных 5.7 млрд рублей, Магнит получил на баланс 17 млрд рублей долга.
@AK47pfl
Топ-30 российских компаний по капитализации. По состоянию на 12 июля 2019, в $ млрд.
В десятку вошёл Сургутнефтегаз, VEON взлетел на 4 позиции и стал номером 25. Вышли из рейтинга Россети и Русгидро, вошли ФСК ЕЭС и ПИК. Топ-30 на 14 июня здесь.
1. Газпром 93.31
2. Сбербанк 81.10
3. Роснефть 70.63
4. Новатэк 62.73
5. Лукойл 62.19
6. ГМК Норникель 35.33
7. Газпром нефть 31.35
8. Татнефть 26.56
9. Транснефть 18.15
10. Сургутнефтегаз 15.31
11. НЛМК 14.48
12. Северсталь 13.85
13. Полюс 13.47
14. Яндекс 13.05
15. Евраз 11.31
16. X5 Retail Group 9.42
17. Алроса 9.30
18. ВТБ 8.84
19. МТС 8.65
20. ММК 7.85
21. Интер РАО 7.53
22. Русал 6.51
23. Магнит 6.23
24. Полиметалл 5.76
25. VEON 5.60
26. Мэйл.Ру 5.54
27. Башнефть 5.20
28. Фосагро 4.93
29. ФСК ЕЭС 4.03
30. ПИК 3.93
@AK47pfl
В десятку вошёл Сургутнефтегаз, VEON взлетел на 4 позиции и стал номером 25. Вышли из рейтинга Россети и Русгидро, вошли ФСК ЕЭС и ПИК. Топ-30 на 14 июня здесь.
1. Газпром 93.31
2. Сбербанк 81.10
3. Роснефть 70.63
4. Новатэк 62.73
5. Лукойл 62.19
6. ГМК Норникель 35.33
7. Газпром нефть 31.35
8. Татнефть 26.56
9. Транснефть 18.15
10. Сургутнефтегаз 15.31
11. НЛМК 14.48
12. Северсталь 13.85
13. Полюс 13.47
14. Яндекс 13.05
15. Евраз 11.31
16. X5 Retail Group 9.42
17. Алроса 9.30
18. ВТБ 8.84
19. МТС 8.65
20. ММК 7.85
21. Интер РАО 7.53
22. Русал 6.51
23. Магнит 6.23
24. Полиметалл 5.76
25. VEON 5.60
26. Мэйл.Ру 5.54
27. Башнефть 5.20
28. Фосагро 4.93
29. ФСК ЕЭС 4.03
30. ПИК 3.93
@AK47pfl
Трамп может ослабить доллар при помощи валютной интервенции
• На протяжении последних недель Трамп обвиняет Европу и Китай в манипулировании курсами евро и юаня.
• Президент США намекает, что США могут принять аналогичные меры.
• Ослабление доллара удешевит экспорт из США, что должно поддержать экономику страны.
• С другой стороны, данные меры могут повлечь эскалацию торговой войны и оказать негативное влияние на экономику США.
@AK47pfl
• На протяжении последних недель Трамп обвиняет Европу и Китай в манипулировании курсами евро и юаня.
• Президент США намекает, что США могут принять аналогичные меры.
• Ослабление доллара удешевит экспорт из США, что должно поддержать экономику страны.
• С другой стороны, данные меры могут повлечь эскалацию торговой войны и оказать негативное влияние на экономику США.
@AK47pfl
На рынках
• Budweiser отказался проводить IPO. Компания планировала разместить акции на Гонконгской бирже.
• Fitch не считает вероятным введение санкций США против российского госдолга.
Русский IR
• НЛМК запустил комплекс по переработке химотходов.
• Группа ПИК стала крупнейшим совладельцем онлайн-магазина продуктов Самокат.
Политика
• Россия отказалась обсуждать передачу Южных Курил Японии.
@AK47pfl
• Budweiser отказался проводить IPO. Компания планировала разместить акции на Гонконгской бирже.
• Fitch не считает вероятным введение санкций США против российского госдолга.
Русский IR
• НЛМК запустил комплекс по переработке химотходов.
• Группа ПИК стала крупнейшим совладельцем онлайн-магазина продуктов Самокат.
Политика
• Россия отказалась обсуждать передачу Южных Курил Японии.
@AK47pfl