Главное к открытию понедельника (30.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 68 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 94.2 ₽/$ (+0.0%), 12.8 ₽/¥ (+0.2%).
📍 Минэнерго и Минфин обсуждают расширение налоговых льгот для трудноизвлекаемых запасов нефти и газа.
📍Правительство решило еще на полгода сохранить квотирование экспорта удобрений: размер квоты был увеличен на 4%.
📍 События сегодня: (1) Мать и Дитя (MDMG): операционные результаты за 3кв2023 года. (2) Банк России опубликует комментарий: инфляционные ожидания и потребительские настроения.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ

*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.

🔥 Обновление стратегии от источника РДВ. В пятницу ЦБ повысил ставку с 13% до 15%. #аналитика

Стратегия на рынке акций. Рост ставки создает риски для роста рынка. Наибольшее давление испытывают компании с высоким долгом - им придется рефинансироваться под более высокую ставку, увеличивая стоимость обслуживания долга еще больше. Примеры: Мечел (MTLR), Сегежа (SGZH), Система (AFKS), Аэрофлот (AFLT). В Сегеже и Аэрофлоте вероятно привлечение капитала через допэмиссию акций. Также стоит избегать компаний, у которых нет значимого потенциала роста, которые платят дивиденды ниже доходности ОФЗ либо не платят их вообще, таких как МТС, Газпром, ВТБ.

Стратегия на рынке облигаций. ЦБ может поднять ставку в декабре ещё раз — это следует учитывать при формирования позиций на долговом рынке. Менее чувствительны к ключевой ставке замещающие облигации российских эмитентов.

Рынок недвижимости. Разница ставок между первичкой и вторичкой становится критической. Продолжится рост интереса к первичке и падение интереса к вторичке.

Рынок авто. Ставки по автокредитам станут существенно выше 20%, это делает ставки по автокредитам заградительными. Без наличия всей суммы купить авто становится значительно сложнее.

@AK47pfl

❗️ Бум новостроек продолжается. Кто на нём заработает? #аналитика

Резкое повышение ставок ЦБ приведёт к тому, что спрос будет перетекать со вторичного рынка на первичный. Текущие ставки по ипотеке на вторичку составляют 15-20%, притом что льготная ставка на новостройки всего 5-8%.

Источники РДВ посчитали, что при ставке 15% выдачи ипотеки на вторичное жилье могут упасть на 30-40%. При этом часть спроса перейдёт с рынка вторички на первичку.

В связи с этим источники РДВ ждут рекордный четвёртый квартал у застройщиков: некоторые источники считают, что продажи в 4 квартале могут превысить результаты третьего.

Среди всех застройщиков самая высокая доля квартир, подходящих под условия льготной ипотеки - у застройщика Самолет (SMLT).

#SMLT
@AK47pfl

2024 год может стать прорывным для электромобилей в России. #хайпердрайв

Китайские компании планируют увеличивать поставки электромобилей в Россию. Крупнейший китайский концерн Chery готовится в 2024 году вывести свою линейку электромобилей в Россию. А представители Haval считают, что в следующем году продажи электромобилей в России могут вырасти более чем в два раза.

Вот, что говорят автодилеры о продажах электромобилей:
• БорисХоф: "В октябре выдача электромобилей увеличится в 10 раз по сравнению с апрелем."
• Автодом: "Зарядная инфраструктура развивается. К 2030 году общее число зарядок для электрокаров увеличится до 72 тысяч штук."
• Авилон: "Стабильно высокий спрос на электромобили сохраняется за счёт большого разнообразия выбора, высокотехнологичного оснащения автомобилей и развития инфраструктуры."

https://www.kommersant.ru/doc/6298015

@AK47pfl

ЦБ таргетирует инфляцию на уровне 4%. Почему именно и удавалось ли ЦБ поддерживать этот уровень в прошлом? #рдв_образовательный

С 2014 года Банк России перешел к режиму таргетирования инфляции. Считается, что таргетирование инфляции делает политику центрального банка более предсказуемой и прозрачной. С тех пор таргетирование инфляции считается одной из главных задач ЦБ.

Почему выбран уровень 4%? В направлениях единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ указывает, что в странах с развитыми рыночными механизмами цель по инфляции обычно устанавливают 1-3%, в России это затруднено. Поэтому в качестве таргета выбран уровень 4%.

Удаётся ли ЦБ поддерживать уровень инфляции в 4%? Нет, с начала председательства Эльвиры Набиуллиной на посту главы ЦБ, средняя годовая инфляция составляла 7%.

@AK47pfl

Главное к открытию вторника (31.10):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 66 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍Курсы валют: 93.1 ₽/$ (+0.2%), 12.7 ₽/¥ (+0.3%).
📍Polymetal за 9мес23 года нарастил производство на 6% г/г.
📍 Морские отгрузки российской нефти могут вырасти на 200 тыс. б/с, достигнув рекордных значений с мая этого года.
📍События сегодня:(1) Первый день заседания ФРС. (2) Юнипро (UPRO): МСФО за 3кв2023 года. (3) Fix Price (FIXP): операционные и финансовые результаты за 3кв2023 года.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

Повторит ли Аэрофлот (AFLT) историю ОВК (UWGN), где акции упали в 4 раза после допэмиссии? #аналитика

Источник РДВ предупреждает о том, что акции Аэрофлота на коррекции рынка могут упасть на 20%.

Источник сообщает, что акции Аэрофлота сейчас стоят дороже, чем в доковидном 2021 году. Такая оценка не будет устойчивой, особенно если Аэрофлоту придётся привлекать дополнительное финансирование.

Рост капитализации скрыт размытием доли миноритариев — из-за допэмиссий количество акций Аэрофлота выросло в 4 раза.

@AK47pfl

Повторит ли Аэрофлот (AFLT) историю ОВК (UWGN), где акции упали в 4 раза после допэмиссии? #аналитика

Несмотря на обвал пассажиропотока, капитализация Аэрофлота близка к максимумам благополучных 2017-2019 годов.

Пассажиропоток:
2017: 50.1 млн чел.
2018: 55.7 млн чел.
2019: 60.7 млн чел.
...
2023 (прогноз): 45.2 млн чел.

Капитализация
2017: 154 млрд руб.
2018: 112 млрд руб.
2019: 115 млрд руб.
...
2023 (текущая): 157 млрд руб.

@AK47pfl

Индекс Мосбиржи полной доходности брутто * отыграл всё падение с начала СВО. #хвала_РФ #цифры

По Индексу Мосбиржи полной доходности брутто:
• локальный минимум был в сентябре 2022, с тех пор индекс вырос на 90%.
• снижение с октября 2021 составило 12%. Снижение Индекса Мосбиржи за тот же период составило 23%.

Такая динамика объясняется тем, что за прошедший год компании рекомендовали рекордные дивиденды, проводили байбэки.

(*) Индекс Мосбиржи полной доходности брутто учитывает доходность с учетом выплаченных дивидендов, не учитывает налогообложение.

@AK47pfl

Главное к открытию четверга (01.11):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 Курсы валют: 93.4 ₽/$ (-0.1%), 12.7 ₽/¥ (+0.2%).
📍 С начала октября сборы экспортной пошлины на широкий перечень товаров, привязанной к курсу рубля, составили 30 млрд руб.
📍 Экспорт российского алюминия в КНР за 9м23 в физическом выражении вырос втрое в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 806 250 т.
📍 События сегодня: (1) США: решение по процентной ставке и пресс-конференция (21:00), запасы сырой нефти (17:30).

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 Опрос: по какой из этих акций у Вас самая большая шортовая позиция? Результаты будут опубликованы сегодня вечером.

⚡️ Ситуация в Сегеже (SGZH) продолжает ухудшаться. Почему источники РДВ ждут слабую отчётность компании. #факты

Перевозки лесных грузов в России упали в 2023 года на 17% к уровню 2022 и почти на 40% к 2021.

В 2023 году за 10 месяцев погрузка составила 22.5 млн тонн. Для сравнения, в 2022 погрузка была 27 млн тонн, а в 2021 — 35.6 млн тонн.

В 3 квартале падение перевозок лесных грузов составило 7%.

@AK47pfl

Всё больше инвесторов начинают воспринимать биткоин, как защитный актив. #криптомания

Биткоин снова ведёт себя как защитный актив. На фоне ситуации на Ближнем Востоке и прогнозов скорой рецессии в США корреляция крупнейшей криптовалюты с золотом снова начала расти. При этом корреляция с рисковыми активами (Nasdaq100) начала сокращаться.

Биткоин обладает потенциалом в качестве средства хеджирования инфляции благодаря фиксированному предложению. Однако вряд ли биткоин полностью вытеснит золото из-за высокой волатильности, неопределённости в регулировании и молодости актива по сравнению с традиционными методами хеджирования.

Ранее в интервью известный финансист Стэнли Дракенмиллер заявил, что биткоин "способен стать классом активов, который будет интересен с позиции инструмента сохранения капитала".

Криптозой @cryptozoe2 специально для РДВ @AK47pfl.

Миллиардер Стэнли Дракенмиллер:

Мне 70 лет, у меня есть золото. Я был удивлен, когда биткоин начал расти. Но вы знаете, очевидно, что молодые люди смотрят на это как на средство сбережения, потому что им гораздо проще управлять.

Итак, они мне оба нравятся. У меня нет биткоинов, но они должны быть.