РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.48K photos
159 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
☀️ 20.07.2022

🌍 Главное:
• Путин предупредил о возможном сокращении прокачки по Северному потоку.
• Bloomberg: ЕС хочет сократить потребление газа на 15% из-за неопределенности с поставками.
• Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 7.7%.

❗️Ожидается:
• Заседание Еврокомиссии о действиях ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
• Встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по «зерновому вопросу».
• Выступление подавшего в отставку премьер-министра Италии Драги в парламенте.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
⚡️ Спрос на юань может вырасти. На Мосбирже появится первый юаневый инструмент. Вместо отрицательных ставок в долларах инвестор сможет рассчитывать на 4-5% доходности в юанях.

27 июля Русал планирует разместить облигации на 2 млрд юаней. Такое размещение может задать тренд юаневых займов и вызвать спрос на китайскую валюту на Мосбирже, считает источник РДВ.

Россияне, встретившись сначала с комиссией на покупку, а затем с комиссией за хранение доллара, в качестве валютного инструмента выбрали юань. В июне на биржевом валютном рынке Мосбиржи объем торговли юанем вырос до 11% всего оборота против 6% в апреле и менее 1% в феврале. Юаневые инструменты для инвестирования пришлись бы как раз кстати.

На какую доходность можно рассчитывать?
Ключевая ставка в Китае 3.7%, доходность десятилетних юаневых госбондов 2.8%. Российские 10-летние ОФЗ дают больше — 9.4%, но в рублях.

Желающие сберегать свои деньги в валюте смогут разместить юани под 4-5%, не рискуя попасть под заморозку (из-за санкций на НКЦ) или принудительную конвертацию долларов, евро, франков и других валют «недружественных стран» в рубли. Если размещение состоится, спрос на юань на Мосбирже может значительно вырасти.

@AK47pfl
🔥 Российские частные инвесторы потеряли существенные деньги в иностранных акциях. ЦБ РФ предложил ограничить инвестиции в зарубежные активы. И хорошо — деньги можно будет направить на инвестиции внутри страны.

К чему привели инвестиции в иностранные акции?
Более 5 млн человек имеют на счетах заблокированные активы на сумму более 320 млрд рублей.

Политика в отношении рынка ценных бумаг результировала тем, что русские частные инвесторы потеряли существенные деньги на иностранных ценных бумагах, а Россия получила отток капитала из страны.

В результате мы как страна получили обозлённых физиков, которые потеряли деньги на инвестициях, и меньше инвестиций для внутреннего развития.

Что думает ЦБ?
Банк России провёл пресс-конференцию по совершенствованию защиты розничных инвесторов и предложил:
1. Усложнить получение статуса квалифицированного инвестора.
2. А неквалифицированным — запретить торговлю иностранными инструментами за исключением еврооблигаций и депозитарных расписок российских компаний.

С точки зрения макроэкономики, покупка американских и даже китайских «дружественных» акций - это отток капитала из России. Причём этот капитал не возвращается в Россию в полном объёме - российские инвесторы теряют деньги.

Капитал ушёл из России, зато остались частные инвесторы, которые потеряли деньги и получили негативный опыт инвестирования. Это деньги, которые можно бы было направить в инвестиции внутри страны.

@AK47pfl
🔥 Российская нефть может найти свой путь на мировой рынок. В этом помогут наши иранские друзья. Не за этим ли Путин летал в Тегеран?

19 июля Путин встретился с главой Ирана в Тегеране. В заголовках СМИ: международная безопасность, растущий товарооборот и сирийский вопрос. Но истинная цель визита Путина, возможно, другая - обсудить поставки российской нефти по всему миру.

В декабре вступит в силу запрет на морские поставки российской нефти. Однако РФ, кажется, нашла способ обходить санкции: поставлять российскую нефть через Иран, у которого экспорт нефти ограничен после распада ядерной сделки в 2018 году. Россия - Ирану, а Иран - на мировой рынок на своих «призрачных армадах».

Как Ирану удаётся обходить санкции? Иранские танкеры беспрепятственно перевозят нефть, например, подделывая свое реальное местоположение на транспондерах GPS и используя поддельные документы и флаги.

Россия может выводить на мировой рынок свою нефть через Иран по высоким ценам: дисконт иранской нефти к Brent $5-10 за баррель, а не ~$30, как у России сейчас.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#NLMK #Металлурги
⚡️ СЕО НЛМК говорит

🎤 НЛМК с начала года сократила выпуск примерно на 1 млн тонн по сравнению с заложенными ориентирами

🎤 НЛМК реализует инвестпрограмму, но сдвигает сроки.

🎤 Рынок РФ не сможет забрать весь объем стали, уходивший на экспорт. Азиатские направления сложны из-за логистики и цены фрахта.

🎤 Сложно представить реализацию металлургами долгосрочных инвестпрограмм.
⚡️⚡️⚡️ Северсталь (CHMF): угроза падения акций — отчётность 21 июля. Падение операционных результатов вкупе с крепким рублём серьёзно ударит по прибыли компании, уверен источник РДВ.

О проблемах в металлургической отрасли заявил глава НЛМК Лисин: экспорт нерентабелен, а внутреннему рынку такие объёмы «не съесть».

@AK47pfl
Экспорт металлургов нерентабелен. У Северстали (CHMF) на экспорт приходилось 45% всех продаж.

Падение операционных результатов вкупе с крепким рублём серьёзно ударит по прибыли компании, уверен источник РДВ.

«Часть экспорта закрылась, существующие азиатские направления и Китай - достаточно сложные с точки зрения логистики и стоимости фрахта. Китайская сталь по цене сегодня практически на уровне себестоимости российской стали», — глава НЛМК Лисин о проблемах в металлургической отрасли.

#CHMF
@AK47pfl
⚡️ Акции Северстали (CHMF) поставлены на ПЕРЕСМОТР в связи с вероятным значительным снижением прибыли в ближайшие годы.

«Вся российская металлургия в этом году в производстве потеряет 30-50%», — глава НЛМК Лисин о проблемах в металлургической отрасли.

#оценка #CHMF
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 21.07.2022.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 21.07.2022

🌍 Главное:
• Германия возобновила прием газа «Северного потока» после окончания ремонта.
• В Минфине США рассчитывают ввести потолок цен на российскую нефть к декабрю 2022 года.
• Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку.

❗️Ожидается:
• Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям обсудит вспышку оспы обезьян.
• Русгидро (HYDR): операционные результаты за 2кв2022.
• Cеверсталь (CHMF): операционные результаты за 2кв2022.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

#morning
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Черных лебедей для России в виде новых санкций ЕС теперь можно не ждать? Европа отвлечена на развал собственных правительств. Вслед за экономическим кризисом в Европе наступил политический.

🇮🇹 Премьер-министр Драги сообщил, что вновь подаст президенту Италии прошение об отставке.

Первым в Европе ушёл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вслед за ним премьер-министры Эстонии и Болгарии. Следующим после Драги может быть Олаф Шольц.

Европа разобщена и больше не сможет единым фронтом выступать против России. Так, например, чтобы обойтись зимой без российского газа, необходимо снизить его потребление на 15%, считает Еврокомиссия. Однако правительство Испании с такой навязанной мерой не согласно.

Политические разногласия в Европе затрудняют принятие новых серьёзных санкций против России.

@AK47pfl
Ипотека 0,01% на квартиры с отделкой на берегу Москвы-реки

Жилой комплекс Sydney City – это настоящий «город в городе» из 33 корпусов высотой до 45 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный на обновлённой Карамышевской набережной. На машине до башен Сити – всего 12 минут. А в 100 метрах от комплекса в 2025 году откроется новая станция метро «Пресня».

Сильные стороны проекта:
• Многоуровневый зелёный парк;
• Собственная школа и детские садики;
• Кофейни, маркеты, пекарни, аптеки;
• Благоустроенная набережная;
• Подземный паркинг.

Квартиры продаются в 3 форматах: «в бетоне», white box и с дизайнерской отделкой. В проекте свыше 50 планировок: от 31-метровых студий до семейных вариантов с 4-мя спальнями площадью до 184 м2.

Цена за метр начинается от 400 000 рублей.
• С 1-й спальней от 18 млн ₽;
• С 2-мя спальнями от 29 млн ₽;
• С 3-мя спальнями от 33 млн ₽;
• С 4-мя спальнями от 54,9 млн ₽.

Летние акции:
• При 100% оплате на квартиры действуют скидки до 15%;
• Любой лот можно купить в рассрочку с 1 взносом 15% или 30%;
• Ипотека от 0,01% на весь срок.

Для получения презентации, планировок и цен, а также записи на показ пишите в телеграм – @sales_office_moscow

Застройщик проекта – ГК ФСК, проектная декларация на наш.дом.рф

#реклама
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро #Прогноз
🇷🇺 Прогноз аналитиков по завтрашнему решению ЦБ РФ по ставке. Большинство аналитиков ожидают снижение на 50 б. п. (с 9.5% до 9%)

Снижение 25 б. п.:
• Альфа-банк

Снижение на 50 б. п.:
🧠 Мозговой центр Сигналов РЦБ
• ВТБ
• Ренессанс Капитал
• Синара
• Райффайзенбанк
РДВ
Подписчики Сигналов

Снижение на 75 б. п.:
• Газпромбанк
• ЛокоИнвест

Снижение на 100 б. п.:
• SberCIB
• Совкомбанк
🔝 От снижения ключевой ставки ЦБ РФ выигрывают:
1. Компании роста (их оценка наиболее чувствительна к снижению ставки);
2. Компании, зависящие от кредитования бизнеса и потребителя;
3. Закредитованные компании;
4. Держатели облигаций.

Прогноз источников РДВ по ключевой ставке — 8% к концу года со снижением на 50 б.п. на ближайшем заседании 22 июля.

@AK47pfl
🛫 От снижения ставки ЦБ больше остальных на рынке РФ выиграет Самолет (SMLT), считают источники РДВ.

Компания подходит почти по всем параметрам. За счёт снижения ставки Самолёт сможет нарастить объём продаж, а оценка компании как компании роста значительно вырастет.

Самолет ориентирован на спрос, связанный с кредитованием (ипотечным). Снижение ключевой ставки ЦБ повлечёт снижение ставки по рыночной ипотеке и, возможно, по льготной ипотеке. Это позволит увеличить объем продаж Самолёта.

К 2024 году EBITDA Самолёта, согласно заявлениям компании, вырастет более чем в 4 раза к уровню 2021 года.

👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +143%.

#SMLT
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Уголь #MTLR
📊 Цены на уголь в Азии (Newcastle Coal) остаются вблизи исторических максимумов на уровне $400 за тонну

🧠 Мозговой центр Сигналов считает, что от
ослабления рубля из экспортеров в большей степени выигрывает Мечел, чья продукция остается дорогой. Чего не скажешь, например, о металлургах.

Кроме того, основные поставки угля у компании направлены в Азию.
🔦 Мечел (MTLR): справедливая стоимость 200 руб., апсайд +85%.

#оценка #MTLR
@AK47pfl
🇷🇺 Россию хотят включить в список стран-спонсоров терроризма. Это создаст Западу повод для введения новых санкций.

Как сообщает издание Politico, спикер Палаты представителей США Пелоси призвала включить Россию в список государств-спонсоров терроризма . В него включают «государства, которые, согласно позиции Госдепа США, неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Сейчас в него включены: Куба, КНДР, Иран и Сирия.

Что для России и ее граждан будет означать добавление в этот список?
• Ограничение или запрет на продажу оружия стране, а также товаров и технологий двойного назначения. На торговых партнёров РФ также будут наложены санкции;
• Отказ в экономической помощи стране;
• Снятие дипломатического иммунитета с представителей страны.

Комментарий пресс-секретаря РФ Пескова: «Негативно оцениваем последствия такого шага, но трудно сделать что-то, что может ещё более испортить и так находящиеся в незавидном положении отношения России и США».

Включение РФ в список стран-спонсоров терроризма создаст моральное оправдание для уже введенных и предлог будущих санкций. «Это даст администрации [США] политическое прикрытие, необходимое для эскалации экономического давления и риторики против Путина», — заявил источник Politico в Конгрессе США.

@AK47pfl
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Байден ровно год назад: «Вы не заболеете ковидом, если сделаете эти прививки».
Трижды вакцинированный Байден сегодня: положительный тест на ковид.

В случае смерти президента США пост занимает вице-президент. Ныне - первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США - Камала Харрис.

Интересно, что новые выборы при этом не назначаются — вице-президент становится президентом до конца срока. Так, например, Харрисон, 9-й президент США, умер через 31 день после вступления в должность, а его вице-президент занимал пост президента в течение трех лет и одиннадцати месяцев.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 22.07.2022.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl