🔥 Частные инвесторы как класс перестали покупать акции. Весь рынок в марте выкупали крупнейшие банки. ЦБ выпустил отчёт о рынке РФ за февраль-март.
В феврале на частных инвесторов пришёлся основной спрос на акции, они покупали в противовес продажам иностранцев. А в марте наоборот — физлица продали больше, чем купили (см. график).
Основными покупателями стали банки (СЗКО*), которые выкупали акции у всех других участников рынка. Всего российские банки в марте купили акций на 46 млрд рублей.
А основными продавцами — некредитные финансовые организации (НФО), а именно, преимущественно, профучастники РЦБ, управляющие компании, паевые фонды. Они продали акций на 20.9 млрд руб.
*Системно значимые кредитные организации (СЗКО) — 13 крупнейших банков РФ, в их числе: ВТБ, Сбер, Тинькофф, Альфа и др.
@AK47pfl
В феврале на частных инвесторов пришёлся основной спрос на акции, они покупали в противовес продажам иностранцев. А в марте наоборот — физлица продали больше, чем купили (см. график).
Основными покупателями стали банки (СЗКО*), которые выкупали акции у всех других участников рынка. Всего российские банки в марте купили акций на 46 млрд рублей.
А основными продавцами — некредитные финансовые организации (НФО), а именно, преимущественно, профучастники РЦБ, управляющие компании, паевые фонды. Они продали акций на 20.9 млрд руб.
*Системно значимые кредитные организации (СЗКО) — 13 крупнейших банков РФ, в их числе: ВТБ, Сбер, Тинькофф, Альфа и др.
@AK47pfl
🐹 После открытия рынка в марте акции покупали массовые инвесторы, а наиболее богатые — продавали. Это следует из отчёта ЦБ о рынке РФ за февраль-март.
Продажи акций осуществлялись со стороны инвесторов с крупными позициями, в то время как физлица с более скромным портфелем предпочитали приобретать акции. Суммарно в марте продажи частных инвесторов превысили покупки.
Один и тот же объём в рублях, в среднем, продавало в 3 раза меньше частных инвесторов, чем покупало (см. таблицу).
@AK47pfl
Продажи акций осуществлялись со стороны инвесторов с крупными позициями, в то время как физлица с более скромным портфелем предпочитали приобретать акции. Суммарно в марте продажи частных инвесторов превысили покупки.
Один и тот же объём в рублях, в среднем, продавало в 3 раза меньше частных инвесторов, чем покупало (см. таблицу).
@AK47pfl
🏆 РДВ и вице-премьер РФ Александр Новак про отказ Европы от российских энергоносителей.
Газ
• Новак: У ЕС недостаточно инфраструктуры, чтобы заменить российский газ СПГ.
• РДВ: Европе не заменить российский газ на СПГ в ближайшие годы.
Нефть
• Новак: Российские нефть и газ не заменить на горизонте 5-10 лет. Крупные ограничения поставок чреваты новыми рекордами цен.
• РДВ: 5 почему ЕС не может немедленно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов. Даже спекуляции о возможном запрете приводят к резкому росту цен на нефть.
@AK47pfl
Газ
• Новак: У ЕС недостаточно инфраструктуры, чтобы заменить российский газ СПГ.
• РДВ: Европе не заменить российский газ на СПГ в ближайшие годы.
Нефть
• Новак: Российские нефть и газ не заменить на горизонте 5-10 лет. Крупные ограничения поставок чреваты новыми рекордами цен.
• РДВ: 5 почему ЕС не может немедленно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов. Даже спекуляции о возможном запрете приводят к резкому росту цен на нефть.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MTSS
⚡️⚡️ В повестку годового собрания МТС 22 июня будет включен вопрос о дивидендах за 2021 финансовый год.
⚡️⚡️ В повестку годового собрания МТС 22 июня будет включен вопрос о дивидендах за 2021 финансовый год.
🔥 Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего выросли или упали и почему. Совместная рубрика Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
Доллар/рубль (USD/RUB) +6%, юань/рубль (CNY/RUB) +4%. Снижение ставки ЦБ и отмена комиссии за покупку валюты — сигнал, что укрепление рубля закончено. Также ЦБ думает смягчить требование Минфина к экспортёрам продавать 80% валютной выручки.
Селигдар (SELG) +12%, Полюс (PLZL) +2%. Рублёвые капиталы, замкнутые в России, охотятся за антиинфляционными и антисанкционными активами. Хороший пример такого актива — золотодобывающие компании.
ДВМП (FESH) +8%. ДВМП — один из главных бенефициаров антироссийских санкций. Торговля переориентируется на Восток. Перевозки из портов Балтики, обслуживающих Европу, перейдут в крупнейший торговый порт Дальнего Востока, принадлежащий ДВМП.
ВТБ (VTBR) -11%, Сбер (SBER) -10%, Тинькофф (TCSG) -9%. Первый зампред ЦБ Турин: потеря половины капитала банковского сектора сейчас представляется вполне вероятным сценарием, но ЦБ не страшит. А инвесторов, видимо, страшит 😕
@AK47pfl
Доллар/рубль (USD/RUB) +6%, юань/рубль (CNY/RUB) +4%. Снижение ставки ЦБ и отмена комиссии за покупку валюты — сигнал, что укрепление рубля закончено. Также ЦБ думает смягчить требование Минфина к экспортёрам продавать 80% валютной выручки.
Селигдар (SELG) +12%, Полюс (PLZL) +2%. Рублёвые капиталы, замкнутые в России, охотятся за антиинфляционными и антисанкционными активами. Хороший пример такого актива — золотодобывающие компании.
ДВМП (FESH) +8%. ДВМП — один из главных бенефициаров антироссийских санкций. Торговля переориентируется на Восток. Перевозки из портов Балтики, обслуживающих Европу, перейдут в крупнейший торговый порт Дальнего Востока, принадлежащий ДВМП.
ВТБ (VTBR) -11%, Сбер (SBER) -10%, Тинькофф (TCSG) -9%. Первый зампред ЦБ Турин: потеря половины капитала банковского сектора сейчас представляется вполне вероятным сценарием, но ЦБ не страшит. А инвесторов, видимо, страшит 😕
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
🔥 The Big $hort. Стратег Credit Suisse рассуждает о закате доллара.
2. Второй фронт для США: Китай собирается атаковать Тайвань? А за чем так гонится Китай: ключевые цифры Тайваня.
3. В российскую недвижимость могут прийти непотраченные на отдыхе и на импортные товары 4 трлн рублей. У россиян сократились альтернативы для потребления.
4. Экспорт российской нефти продолжается и даже бьёт рекорды. Видимо Россия нашла обходные пути или новых покупателей.
5. Разгоняющаяся инфляция и повышения ставок в США бьют по экономике развивающихся стран. Ближайший пример Шри-ланка: кризис, протесты, дефолт.
👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе.
#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 The Big $hort. Стратег Credit Suisse рассуждает о закате доллара.
2. Второй фронт для США: Китай собирается атаковать Тайвань? А за чем так гонится Китай: ключевые цифры Тайваня.
3. В российскую недвижимость могут прийти непотраченные на отдыхе и на импортные товары 4 трлн рублей. У россиян сократились альтернативы для потребления.
4. Экспорт российской нефти продолжается и даже бьёт рекорды. Видимо Россия нашла обходные пути или новых покупателей.
5. Разгоняющаяся инфляция и повышения ставок в США бьют по экономике развивающихся стран. Ближайший пример Шри-ланка: кризис, протесты, дефолт.
👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе.
#RDVweekly
@AK47pfl
☀️ 18.04.2022
🇷🇺
• ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
• Путин подписал закон о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж.
🌎
• ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в том числе против Сбербанка и энергетического сектора.
🇨🇳
• ВВП Китая в 1 квартале превысил прогноз, но мартовская слабость из-за ковид-ограничений резко повышает риски.
• Растёт скептицизм по поводу официального числа заражённых и погибших от Covid в Китае: Шанхай сообщил о трёх смертельных случаях - первых при нынешней вспышке.
• Репрессии Пекина подрывают стремление Alibaba стать гигантом в сфере облачных сервисов и получать прибыль, как у Amazon.
❗️Ожидается:
• X5 Group (FIVE): операционные результаты за 1кв2022.
#morning
@AK47pfl
🇷🇺
• ЦБ разрешил банкам продавать наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля.
• Путин подписал закон о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж.
🌎
• ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в том числе против Сбербанка и энергетического сектора.
🇨🇳
• ВВП Китая в 1 квартале превысил прогноз, но мартовская слабость из-за ковид-ограничений резко повышает риски.
• Растёт скептицизм по поводу официального числа заражённых и погибших от Covid в Китае: Шанхай сообщил о трёх смертельных случаях - первых при нынешней вспышке.
• Репрессии Пекина подрывают стремление Alibaba стать гигантом в сфере облачных сервисов и получать прибыль, как у Amazon.
❗️Ожидается:
• X5 Group (FIVE): операционные результаты за 1кв2022.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
🗣 Сегодняшнее значительное падение евро к рублю на Мосбирже может объясняться тем, что европейцы начали покупать газ за рубли:
👉 https://yangx.top/finpizdec/9476
@AK47pfl
👉 https://yangx.top/finpizdec/9476
@AK47pfl
Telegram
ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Очень интересное происходит сейчас в евро. Евро сильно падает против рубля - на 4%, притом что доллар всего на 1%.
EURUSD на Мосбирже на планке по цене 1.03 👆 в это время на форексе курс сейчас 1.08 🤷♂️
Неужели европейцы всё-таки пришли покупать газ за…
EURUSD на Мосбирже на планке по цене 1.03 👆 в это время на форексе курс сейчас 1.08 🤷♂️
Неужели европейцы всё-таки пришли покупать газ за…
РДВ — впереди брокеров и банков.
Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
Вся аналитика РДВ это исключительно эксклюзивный продукт источников и авторов РДВ. Ни один из аналитических материалов РДВ не публиковался и не публикуется как =пост за деньги=. Так называемые проплаченные негативы и позитивы в отношении эмитентов недопустимы в канале. Если кто-то сообщает иное, он лжёт.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: putinomics.ru
🔥 Россия — сырьевой экспортер №1 в мире.
На графике изображена структура мирового экспорта сырьевых товаров в 2020 году: топливо, зерновые, металлы, платина, палладий.
@AK47pfl
На графике изображена структура мирового экспорта сырьевых товаров в 2020 году: топливо, зерновые, металлы, платина, палладий.
@AK47pfl
🔥 Россия — «системно-значимый банк» сырья для мира: Россия на товарном рынке — это как J.P. Morgan в мире финансов. Об этом пишет стратег Credit Suisse Zoltan Pozsar, успевший поработать в Moody’s, ФРС, МВФ и МинФине США. Как системно-значимый JPMorgan поддерживает ликвидность во время шоков, так и Россия обеспечивает весь мир, являясь сырьевым экспортёром #1.
РФ является доминирующим экспортером энергоносителей, зерна и металлов. Золтан Пожар называет влияние России на товарный рынок систематическим:
• Российские нефть и газ обеспечивают Европу и Китай;
• Пшеница — развивающиеся экономики Египта и Турции, страны Африки;
• Палладий — США, Великобританию и Японию;
• Алюминий, платина и никель — Европу.
То, что JP Morgan делает с резервами, Россия делает с товарами: РФ не нужно ничего складировать, потому что у РФ есть земля, шахты и тд. Россия полностью обеспечивает внутренний спрос, а излишками пополняет резервы других стран. Например, Китай — крупнейший склад мира. Страна лидирует по запасам сырой нефти и пшеницы.
Европа «выглядит плохо»: она не только сильно зависит от российских энергоносителей, но и не имеет их запасов. Золтан винит в этом Бундесбанк, который, по его словам, заботился о ценовой стабильности и не уделял внимания энергетической безопасности.
Золтан выделяет ассиметрию в действиях США и Китая, которая может привести к разгону инфляции в Штатах. США высвобождает нефть из резервов, чтобы сбить цену на топливо. Китай же, напротив, заполняет резервы российской нефтью с дисконтом.
Запад и, в частности, Европу, беспокоит, что не там где нужно:
• происходит сырьевой экспорт (из России);
• складируются товарные запасы (в Китае).
@AK47pfl
РФ является доминирующим экспортером энергоносителей, зерна и металлов. Золтан Пожар называет влияние России на товарный рынок систематическим:
• Российские нефть и газ обеспечивают Европу и Китай;
• Пшеница — развивающиеся экономики Египта и Турции, страны Африки;
• Палладий — США, Великобританию и Японию;
• Алюминий, платина и никель — Европу.
То, что JP Morgan делает с резервами, Россия делает с товарами: РФ не нужно ничего складировать, потому что у РФ есть земля, шахты и тд. Россия полностью обеспечивает внутренний спрос, а излишками пополняет резервы других стран. Например, Китай — крупнейший склад мира. Страна лидирует по запасам сырой нефти и пшеницы.
Европа «выглядит плохо»: она не только сильно зависит от российских энергоносителей, но и не имеет их запасов. Золтан винит в этом Бундесбанк, который, по его словам, заботился о ценовой стабильности и не уделял внимания энергетической безопасности.
Золтан выделяет ассиметрию в действиях США и Китая, которая может привести к разгону инфляции в Штатах. США высвобождает нефть из резервов, чтобы сбить цену на топливо. Китай же, напротив, заполняет резервы российской нефтью с дисконтом.
Запад и, в частности, Европу, беспокоит, что не там где нужно:
• происходит сырьевой экспорт (из России);
• складируются товарные запасы (в Китае).
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#AFLT
✈ Правительство обсуждает новую допэмиссию Аэрофлота и выкуп долгов его конкурентов за счет средств Фонда национального благосостояния. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на падающем авиарынке.
Подробнее на РБК
✈ Правительство обсуждает новую допэмиссию Аэрофлота и выкуп долгов его конкурентов за счет средств Фонда национального благосостояния. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на падающем авиарынке.
Подробнее на РБК
☀️ 19.04.2022
🇷🇺
• Правительство обсуждает новую допэмиссию Аэрофлота (AFLT) и выкуп долгов его конкурентов за счет ФНБ.
• ЦБ ждет старта трансформации экономики в ближайшие месяцы.
• Минфин Казахстана: ущерб от аварии на КТК может составить до $330 млн.
• В России задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров.
• СБПэй вместо сервисов Google и Apple.
🌎
• Следующей целью санкций США против России станет оборонно-промышленный сектор.
• Президент Франции Макрон: Европа зависит от импорта российского газа, но Франция в нем не нуждается.
🇨🇳
• Китай не планирует отказываться жёстких антиковидных мер по крайней мере до осени. Население начинает уставать.
❗️Ожидается:
• X5 Group (FIVE): операционные результаты за 1кв2022.
#morning
@AK47pfl
🇷🇺
• Правительство обсуждает новую допэмиссию Аэрофлота (AFLT) и выкуп долгов его конкурентов за счет ФНБ.
• ЦБ ждет старта трансформации экономики в ближайшие месяцы.
• Минфин Казахстана: ущерб от аварии на КТК может составить до $330 млн.
• В России задумались над выпуском деталей для иностранных лайнеров.
• СБПэй вместо сервисов Google и Apple.
🌎
• Следующей целью санкций США против России станет оборонно-промышленный сектор.
• Президент Франции Макрон: Европа зависит от импорта российского газа, но Франция в нем не нуждается.
🇨🇳
• Китай не планирует отказываться жёстких антиковидных мер по крайней мере до осени. Население начинает уставать.
❗️Ожидается:
• X5 Group (FIVE): операционные результаты за 1кв2022.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Политика
⚡️ Сейчас начинается следующая фаза операции на Украине — Лавров в интервью India Today.
⚡️ Сейчас начинается следующая фаза операции на Украине — Лавров в интервью India Today.
Forwarded from Сигналы РЦБ
#MOEX
📅 Расписание торгов на Мосбирже в майские праздники
✅ Рабочие дни
• 29 апреля
• 4–6 мая
• 11–13 мая
❌ Выходные
• 1–3 мая
• 7–10 мая
📅 Расписание торгов на Мосбирже в майские праздники
✅ Рабочие дни
• 29 апреля
• 4–6 мая
• 11–13 мая
❌ Выходные
• 1–3 мая
• 7–10 мая
🔥 Почему падает российский рынок. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 14%, а с максимумов 4 апреля падение уже превысило 22%.
1. Боевые действия на Украине продолжаются и даже обостряются. Крейсер Москва, Мариуполь, «следующая фаза спецоперации»...
2. Санкции Запад не снимает, а наоборот только добавляет. ЕС работает над уже шестым по счёту пакетом санкций против России, обсуждается нефтяное эмбарго.
3. Всё больше российских компаний отменяют/переносят дивиденды.
4. Снижается прозрачность рынка: компании перестают публиковать отчётности, а прошлые результаты удаляют со своих сайтов.
5. Видимо, начинают просачиваться иностранные продажи. Наиболее популярные у иностранцев акции - Лукойл, ТКС, Яндекс - больше остальных попали под раздачу.
6. Рубль значительно укрепился к доллару:
• 25 февраля, в последний день перед закрытием рынка, USD/RUB = 85;
• 24 марта, после открытия, USD/RUB = 97;
• 19 апреля, USD/RUB = 79.
А российские компании, в большинстве своём, зарабатывают в валюте.
@AK47pfl
1. Боевые действия на Украине продолжаются и даже обостряются. Крейсер Москва, Мариуполь, «следующая фаза спецоперации»...
2. Санкции Запад не снимает, а наоборот только добавляет. ЕС работает над уже шестым по счёту пакетом санкций против России, обсуждается нефтяное эмбарго.
3. Всё больше российских компаний отменяют/переносят дивиденды.
4. Снижается прозрачность рынка: компании перестают публиковать отчётности, а прошлые результаты удаляют со своих сайтов.
5. Видимо, начинают просачиваться иностранные продажи. Наиболее популярные у иностранцев акции - Лукойл, ТКС, Яндекс - больше остальных попали под раздачу.
6. Рубль значительно укрепился к доллару:
• 25 февраля, в последний день перед закрытием рынка, USD/RUB = 85;
• 24 марта, после открытия, USD/RUB = 97;
• 19 апреля, USD/RUB = 79.
А российские компании, в большинстве своём, зарабатывают в валюте.
@AK47pfl
☀️ 20.04.2022
🇷🇺
• России будет трудно отсудить свои резервы. Случаев успешного оспаривания санкций нет, а судебные разбирательства длятся годами.
• Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на удобрения.
• Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы.
• Маркетплейсы пытаются решить проблему с дефицитом ассортимента на своих площадках.
🌎
• Украинские войска рискуют быть окруженными в новом российском наступлении, сообщает Bloomberg.
🇨🇳
• Китай заявляет, что продолжит наращивать стратегические связи с Россией.
❗️Ожидается:
• 17:30 Запасы сырой нефти в США.
#morning
@AK47pfl
🇷🇺
• России будет трудно отсудить свои резервы. Случаев успешного оспаривания санкций нет, а судебные разбирательства длятся годами.
• Правительство может отменить контроль налоговиков за экспортными ценами на удобрения.
• Консультанты сообщили о массовом запросе на перенос «дочек» российских компаний из Европы.
• Маркетплейсы пытаются решить проблему с дефицитом ассортимента на своих площадках.
🌎
• Украинские войска рискуют быть окруженными в новом российском наступлении, сообщает Bloomberg.
🇨🇳
• Китай заявляет, что продолжит наращивать стратегические связи с Россией.
❗️Ожидается:
• 17:30 Запасы сырой нефти в США.
#morning
@AK47pfl
🇪🇺 Независимость ЕС от российского газа может обернуться ещё более опасным партнёрством. Европа может попасть «в распростёртые объятия» Алжира и Катара. Из этих стран ЕС хочет увеличить поставки СПГ на замену газа из России.
Катар теперь говорит, что он «солидарен» с Европой, но про какую «солидарность» идёт речь?
Катар — исламистское государство, где, согласно конституции «ислам является официальной религией... и шариат является основным источником законодательства». Как утверждает Gatestone Institute, Катар управляется как абсолютная монархия. Политические партии запрещены, выборы фальшивые, а меньшинства преследуются.
«Теперь мы будем финансировать исламский терроризм», так комментирует поставки СПГ из Катара немецкий сайт Tichys Einblick.
Сделку с Катаром иронично (!) высмеивает и немецкая газета Die Welt: «Облегчение Германии огромно. Она, наконец, больше не зависит от поставок газа из автократической страны, которая не всегда серьезно относится к правам человека».
@AK47pfl
Катар теперь говорит, что он «солидарен» с Европой, но про какую «солидарность» идёт речь?
Катар — исламистское государство, где, согласно конституции «ислам является официальной религией... и шариат является основным источником законодательства». Как утверждает Gatestone Institute, Катар управляется как абсолютная монархия. Политические партии запрещены, выборы фальшивые, а меньшинства преследуются.
«Теперь мы будем финансировать исламский терроризм», так комментирует поставки СПГ из Катара немецкий сайт Tichys Einblick.
Сделку с Катаром иронично (!) высмеивает и немецкая газета Die Welt: «Облегчение Германии огромно. Она, наконец, больше не зависит от поставок газа из автократической страны, которая не всегда серьезно относится к правам человека».
@AK47pfl