Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
AK47rdv@protonmail.com Впереди брокеров и инвестбанков.
Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot
Платный сервис для трейдеров и инвесторов от РДВ: @RDVPREMIUMbot
December 16, 2019
December 16, 2019
Все готово к рождественскому ралли.
#marketmode
В мире:
• S&P 500 покоряет исторические максимумы — почти 3200 пунктов.
• В торговых переговорах США-Китай прогресс. Согласовали текст Фазы-1, Пекин увеличит закупки с/х товаров, поменьше будет манипулировать юанем. Штаты снижают ряд тарифов на импорт и отложили введение пошлин.
• ОПЕК+ договорились по квотам, успешное IPO Saudi Aramco. Нефть на уровне 65.50 за баррель.
• Определенность по Брекситу. Британцы проголосовали за рекордное большинство консерваторов в парламенте. Джонсон наконец-то сможет закончить Брексит.
В России:
• Долларовый РТС бьет хаи 2013 года – выше 1500 пунктов. Благодарю крепкому рублю на 62.40 — годовые минимумы.
• ЦБ в пятницу снизил ставку еще на 25 б.п. до 6.25%. В 2019 уже пятое и последние снижение. Но Набиуллина не стала намекать на какое-либо снижение дальше.
• Нефть в рублях 4100 — вполне комфортно для наших нефтяников.
Что это значит:
В России бенефициары от нефти и общего риск она — Роснефть, Лукойл, Башнефть и другие крепкие нефтяники. Циклические истории – финансовый, металлургический сектора - продолжают быть хорошим хеджем.
@AK47pfl
#marketmode
В мире:
• S&P 500 покоряет исторические максимумы — почти 3200 пунктов.
• В торговых переговорах США-Китай прогресс. Согласовали текст Фазы-1, Пекин увеличит закупки с/х товаров, поменьше будет манипулировать юанем. Штаты снижают ряд тарифов на импорт и отложили введение пошлин.
• ОПЕК+ договорились по квотам, успешное IPO Saudi Aramco. Нефть на уровне 65.50 за баррель.
• Определенность по Брекситу. Британцы проголосовали за рекордное большинство консерваторов в парламенте. Джонсон наконец-то сможет закончить Брексит.
В России:
• Долларовый РТС бьет хаи 2013 года – выше 1500 пунктов. Благодарю крепкому рублю на 62.40 — годовые минимумы.
• ЦБ в пятницу снизил ставку еще на 25 б.п. до 6.25%. В 2019 уже пятое и последние снижение. Но Набиуллина не стала намекать на какое-либо снижение дальше.
• Нефть в рублях 4100 — вполне комфортно для наших нефтяников.
Что это значит:
В России бенефициары от нефти и общего риск она — Роснефть, Лукойл, Башнефть и другие крепкие нефтяники. Циклические истории – финансовый, металлургический сектора - продолжают быть хорошим хеджем.
@AK47pfl
December 16, 2019
Уважаемые коллеги. РДВ — это общество, группа из 60+ тыс. человек, нас с Вами, кто получает то, что не дают брокеры, банки и газеты - топовую информацию о ценных бумагах. Сегодня вопрос о справедливом финансировании проекта РДВ. Как Вы считаете, какое решение оптимально для нас с Вами?
December 16, 2019
December 17, 2019
Макроэкономика
• Вышедшие вчера PMI Еврозоны и Германии оказались значительно ниже прогнозных значений.
• Борис Джонсон собирается вести поправки в законы, чтобы Брексит больше не отсрочивался — премьер хочет, чтобы Британия покинула ЕС 31 января.
Что было вчера
• Алроса, Tencent и Everledger запустили приложение в WeChat для продажи бриллиантов.
• Проект Акрона по разработке калийного месторождения одобрен Наблюдательным советом ВЭБ.
• Набсовет Алросы утвердил стратегию развития ограночного комплекса и план интеграции ПО Кристалл на 3 года.
• Газпром с начала года увеличил добычу газа, но снизил экспорт.
• Яндекс начал тестировать собственные лазерные сенсоры для беспилотных автомобилей.
• AliExpress хочет в 2020 году выдавать в РФ каждый пятый заказ через постаматы.
Что будет сегодня
• Лукойл: прогноз развития компании до 2035 года.
• Новатэк: СД по бизнес-плану группы на 2020.
• Интер РАО: СД по бизнес-плану на 2020 год.
• ЕС: Торговый баланс за октябрь (13:00).
• США: Промышленное производство за ноябрь (17:15).
@AK47pfl
• Вышедшие вчера PMI Еврозоны и Германии оказались значительно ниже прогнозных значений.
• Борис Джонсон собирается вести поправки в законы, чтобы Брексит больше не отсрочивался — премьер хочет, чтобы Британия покинула ЕС 31 января.
Что было вчера
• Алроса, Tencent и Everledger запустили приложение в WeChat для продажи бриллиантов.
• Проект Акрона по разработке калийного месторождения одобрен Наблюдательным советом ВЭБ.
• Набсовет Алросы утвердил стратегию развития ограночного комплекса и план интеграции ПО Кристалл на 3 года.
• Газпром с начала года увеличил добычу газа, но снизил экспорт.
• Яндекс начал тестировать собственные лазерные сенсоры для беспилотных автомобилей.
• AliExpress хочет в 2020 году выдавать в РФ каждый пятый заказ через постаматы.
Что будет сегодня
• Лукойл: прогноз развития компании до 2035 года.
• Новатэк: СД по бизнес-плану группы на 2020.
• Интер РАО: СД по бизнес-плану на 2020 год.
• ЕС: Торговый баланс за октябрь (13:00).
• США: Промышленное производство за ноябрь (17:15).
@AK47pfl
December 17, 2019
⚡️ 1000 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ ПАО РОСНЕФТЬ ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ НА 2020 ГОД — ПОДТВЕРЖДАЕТ ИСТОЧНИК РДВ.
@AK47pfl
@AK47pfl
December 17, 2019
🔥 СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Роснефть — единственная ценная бумага нефтяного сектора, несправедливо отставшая от рынка. С начала года акции Роснефти в долларах выросли на 20% с учетом дивидендов - самый худший показатель среди компаний нефтегазового сектора.
@AK47pfl
Роснефть — единственная ценная бумага нефтяного сектора, несправедливо отставшая от рынка. С начала года акции Роснефти в долларах выросли на 20% с учетом дивидендов - самый худший показатель среди компаний нефтегазового сектора.
@AK47pfl
December 17, 2019
ЗА ЗАНАВЕСОМ РЕПУТАЦИИ РОСНЕФТИ НАХОДИТСЯ СКРЫТОЕ БОГАТСТВО В 100 ТРЛН РУБЛЕЙ.
Источники РДВ провели соответствующую разведку в Роснефти для выявления предпосылок прогноза. Сегодня в течение дня мы расскажем Вам подробно и все вместе попробуем раскрыть потенциал бумаги.
@AK47pfl
Источники РДВ провели соответствующую разведку в Роснефти для выявления предпосылок прогноза. Сегодня в течение дня мы расскажем Вам подробно и все вместе попробуем раскрыть потенциал бумаги.
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер №1: увеличение чистой прибыли в 2020 году в 1.5 раза по сравнению с 2019.
Мы все помним, что Роснефть платит дивиденды в размере 50% чистой прибыли МСФО. Прибыль Роснефти вырастет до $16 млрд. в 2020 году, что на 42.9% больше чем в 2019 году. Роснефть прекратит отражать убыток от валютного долга и обесценивтаь активы в 2020 году, а также перезаключит контракты с китайцами по выгодному курсу. За счет отсутствия этих убытков прибыль компании вырастет на $4.7 млрд.
Дивиденды Роснефти вырастут до 50 рублей на акцию за 2020 год, дивидендная доходность составит 11% к текущей цене.
@AK47pfl
Триггер №1: увеличение чистой прибыли в 2020 году в 1.5 раза по сравнению с 2019.
Мы все помним, что Роснефть платит дивиденды в размере 50% чистой прибыли МСФО. Прибыль Роснефти вырастет до $16 млрд. в 2020 году, что на 42.9% больше чем в 2019 году. Роснефть прекратит отражать убыток от валютного долга и обесценивтаь активы в 2020 году, а также перезаключит контракты с китайцами по выгодному курсу. За счет отсутствия этих убытков прибыль компании вырастет на $4.7 млрд.
Дивиденды Роснефти вырастут до 50 рублей на акцию за 2020 год, дивидендная доходность составит 11% к текущей цене.
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер №2: в сравнении с Saudi Aramco Роснефть должна стоить 1500 рублей за акцию.
Saudi Aramco сейчас оценивается в $2 трлн, в то время как капитализация Роснефти не превышает $76 млрд. Роснефть - единственный аналог Saudi Aramco, и после IPO арабской компании на Роснефть обратят внимание новые инвесторы.
Роснефть привлекательнее своего аналога Sauido Aramco в 3 раза по EV/EBITDA. При этом дивдоходность акций Роснефти выше в 3 раза и достигает 11%.
@AK47pfl
Триггер №2: в сравнении с Saudi Aramco Роснефть должна стоить 1500 рублей за акцию.
Saudi Aramco сейчас оценивается в $2 трлн, в то время как капитализация Роснефти не превышает $76 млрд. Роснефть - единственный аналог Saudi Aramco, и после IPO арабской компании на Роснефть обратят внимание новые инвесторы.
Роснефть привлекательнее своего аналога Sauido Aramco в 3 раза по EV/EBITDA. При этом дивдоходность акций Роснефти выше в 3 раза и достигает 11%.
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер №3: газовый проект Роспан — скрытый бриллиант внутри сокровищницы Роснефть.
Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в Роснефти в 2020 вырастет на 3% — темп #1 в Российской нефтянке. Спасибо газпроекту Роспан — добыча газового конденсата вырастет на 130 тыс. барр. за 2020.
Увеличение добычи на Роспане даст экстра выручку в $3+ млрд.
@AK47pfl
Триггер №3: газовый проект Роспан — скрытый бриллиант внутри сокровищницы Роснефть.
Добыча жидких углеводородов (ЖУВ) в Роснефти в 2020 вырастет на 3% — темп #1 в Российской нефтянке. Спасибо газпроекту Роспан — добыча газового конденсата вырастет на 130 тыс. барр. за 2020.
Увеличение добычи на Роспане даст экстра выручку в $3+ млрд.
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер №4: заинтересованные акционеры.
Роснефть - это мощнейший состав акционеров:
2 международные корпорации, богатейший инвестиционный фонд и миноритарии из лучшей десятки.
Такой состав акционеров обеспечит защиту интересов на глобальной арене, выплату дивидендов и лучший менеджмент. Текущая структура собственников:
• Государство (50%)
• BP - британский мейджор (19.7%)
• Консорциум Катар + Glencore (19.5%)
• Free float 10.8%
@AK47pfl
Триггер №4: заинтересованные акционеры.
Роснефть - это мощнейший состав акционеров:
2 международные корпорации, богатейший инвестиционный фонд и миноритарии из лучшей десятки.
Такой состав акционеров обеспечит защиту интересов на глобальной арене, выплату дивидендов и лучший менеджмент. Текущая структура собственников:
• Государство (50%)
• BP - британский мейджор (19.7%)
• Консорциум Катар + Glencore (19.5%)
• Free float 10.8%
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер №5: Роснефтью управляют одни из самых компетентных людей среди мировых специалистов по нефтегазу. Они также являются акционерами компнии благодаря прогрессивной опционной программе - это значит, что интересы менеджмента совпадают с интересами акционеров.
• Эрик Морис Лирон - первый VP по апстриму, более 30 лет опыта в Шлюмберже и ТНК-BP. Опытнейший бывший нефтесервисник некогда жил в западной Сибири сейчас грамотно руководит крупным пулом подрядчиков на самые большие на рынке объемы бурения и сопутствующих буровых сервисов, что повышает таким образом эффективность.
• Зелько Рунье - VP по шельфовым проектам. Экс-VP Exxon Mobil Russia, опыт 40 лет, проекты от Аляски до Анголы. Рунье руководит геологоразведочными работами и добычей на шельфовых участках, в том числе заграничных.
• Дидье Казимиро - VP по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. Опыт работы в топ-менеджменте BP, ТНК-BP более 15 лет.
• Кристоф Неринг имеет опыт более 30 лет работы и управления в сфере управления рисками от США до Анголы. Нацелен резко повысить производственную безопасность всех проводимых работ при полном соотвествии всем экологическим стандартам на всех уровнях.
@AK47pfl
Триггер №5: Роснефтью управляют одни из самых компетентных людей среди мировых специалистов по нефтегазу. Они также являются акционерами компнии благодаря прогрессивной опционной программе - это значит, что интересы менеджмента совпадают с интересами акционеров.
• Эрик Морис Лирон - первый VP по апстриму, более 30 лет опыта в Шлюмберже и ТНК-BP. Опытнейший бывший нефтесервисник некогда жил в западной Сибири сейчас грамотно руководит крупным пулом подрядчиков на самые большие на рынке объемы бурения и сопутствующих буровых сервисов, что повышает таким образом эффективность.
• Зелько Рунье - VP по шельфовым проектам. Экс-VP Exxon Mobil Russia, опыт 40 лет, проекты от Аляски до Анголы. Рунье руководит геологоразведочными работами и добычей на шельфовых участках, в том числе заграничных.
• Дидье Казимиро - VP по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике. Опыт работы в топ-менеджменте BP, ТНК-BP более 15 лет.
• Кристоф Неринг имеет опыт более 30 лет работы и управления в сфере управления рисками от США до Анголы. Нацелен резко повысить производственную безопасность всех проводимых работ при полном соотвествии всем экологическим стандартам на всех уровнях.
@AK47pfl
December 17, 2019
Это образование, которое поможет заработать или как работает РДВ.
РДВ — это только фундаментальные идеи. Кто ставит против РДВ, все равно проиграет.
Мы с Вами можем многое, с этим спорить сложно.
Мы с Вами уже заработали вместе колоссально. Примеры наших достижений: Россети +51.71%, Новатэк +24.72%, Газпромнефть +19.40%, НКНХ +20.33%, Газпром +10.22%, Татнефть +10.33%.
РДВ существует как сообщество, объединённое фундаментальной аналитикой.
Всеобщая образованность и совместная работа - залог нашего успеха.
@AK47pfl
РДВ — это только фундаментальные идеи. Кто ставит против РДВ, все равно проиграет.
Мы с Вами можем многое, с этим спорить сложно.
Мы с Вами уже заработали вместе колоссально. Примеры наших достижений: Россети +51.71%, Новатэк +24.72%, Газпромнефть +19.40%, НКНХ +20.33%, Газпром +10.22%, Татнефть +10.33%.
РДВ существует как сообщество, объединённое фундаментальной аналитикой.
Всеобщая образованность и совместная работа - залог нашего успеха.
@AK47pfl
December 17, 2019
СКРЫТОЕ БОГАТСТВО РОСНЕФТИ
Триггер 6: Переток капитала из акций Сбербанка и Газпрома.
2020 год станет годом бурного роста Роснефти. Время бурного роста Сбера и Газпрома закончилось в 2018 и в 2019 году — всё позитивное в этих компаниях уже случилось. А в Роснефти весь позитив ещё впереди.
В 2020 году Роснефть может повторить историю резко выросших гигантов. Даже Сургутнефтегаз, весь рост которого пришёлся на вторую половину 2019 года, прибавляет с 2017 года больше, чем Роснефть.
@AK47pfl
Триггер 6: Переток капитала из акций Сбербанка и Газпрома.
2020 год станет годом бурного роста Роснефти. Время бурного роста Сбера и Газпрома закончилось в 2018 и в 2019 году — всё позитивное в этих компаниях уже случилось. А в Роснефти весь позитив ещё впереди.
В 2020 году Роснефть может повторить историю резко выросших гигантов. Даже Сургутнефтегаз, весь рост которого пришёлся на вторую половину 2019 года, прибавляет с 2017 года больше, чем Роснефть.
@AK47pfl
December 17, 2019
December 17, 2019
Поздравляем всех с одним из лучших новогодних ралли в истории российского рынка!
#stocksmode
Декабрь — месяц быков — самый лучший месяц в истории РТС (в декабре 1999 года индекс РТС +56%):
• В 15 из 24 декабрей индекс РТС рос (чаще индекс растет только в феврале)
• В случае роста средние значения превышают +12% - лучший показатель среди всех месяцев (кроме мая, но в там индекс растет реже всего)
Декабрь 2019 года уже +5.6%! И ралли продолжится:
• нефть выше $65 и растет, спасибо ОПЕК+
• рынок США на историческом максимуме и растет, спасибо Трампу и ФРС
• российские акции самые дешевые в мире, несмотря на рост более 40% в этом году
• дивидендная доходность рынка на следующий год 7.5% (а по некоторым фишкам - Роснефти, Лукойлу - выше 10%) - самая высокая среди всех развитых и развивающихся стран
• P/E России 6.3х, дешевле акции только в проблемных Турции и Пакистане
Фундаментально сильные и дивидендные акции, особенно нефтяники, могут стать локомотивом декабрьского ралли. На общей волне риск-он стоит избегать циклические и слабые сектора.
@AK47pfl
#stocksmode
Декабрь — месяц быков — самый лучший месяц в истории РТС (в декабре 1999 года индекс РТС +56%):
• В 15 из 24 декабрей индекс РТС рос (чаще индекс растет только в феврале)
• В случае роста средние значения превышают +12% - лучший показатель среди всех месяцев (кроме мая, но в там индекс растет реже всего)
Декабрь 2019 года уже +5.6%! И ралли продолжится:
• нефть выше $65 и растет, спасибо ОПЕК+
• рынок США на историческом максимуме и растет, спасибо Трампу и ФРС
• российские акции самые дешевые в мире, несмотря на рост более 40% в этом году
• дивидендная доходность рынка на следующий год 7.5% (а по некоторым фишкам - Роснефти, Лукойлу - выше 10%) - самая высокая среди всех развитых и развивающихся стран
• P/E России 6.3х, дешевле акции только в проблемных Турции и Пакистане
Фундаментально сильные и дивидендные акции, особенно нефтяники, могут стать локомотивом декабрьского ралли. На общей волне риск-он стоит избегать циклические и слабые сектора.
@AK47pfl
December 17, 2019
December 18, 2019
Макроэкономика
• В рамках торговой сделки между США и Китаем КНР должна повысить импорт из США на $200 млрд в течение следующих двух лет. В том числе должны увеличиться закупки сельхоз товаров до $40 — 50 млрд в год. Некоторые аналитики сомневаются, что достижение такого уровня закупок возможно.
• Американский сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, то есть были одобрены санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве Северного Потока 2. Однако власти США признали, что уже не успеют помешать завершению строительства газопровода. Они намерены противодействовать реализации других российских проектов.
• Сегодня Палата Представителей США будет голосовать по импичменту Трампа.
Что было вчера
• Минфин РФ предложил финансировать льготы для Приобского месторождения из ФНБ.
• Новатэк купил два участка в ЯНАО с общими ресурсами газа почти 700 млрд кубов.
• Газпром хочет построить газохимический комплекс на Ямале.
• Сооснователи QIWI Сергей Солонин и Борис Ким поменяются местами в компании.
Что будет сегодня
• Лукойл: Последний день с дивидендом 192 руб. за 9М2019
• Ростелеком: ВОСА по увеличению уставного капитала
• ЕС: Индекс потребительских цен за ноябрь (13:00)
• США: Запасы нефти за неделю EIA (18:30)
@AK47pfl
• В рамках торговой сделки между США и Китаем КНР должна повысить импорт из США на $200 млрд в течение следующих двух лет. В том числе должны увеличиться закупки сельхоз товаров до $40 — 50 млрд в год. Некоторые аналитики сомневаются, что достижение такого уровня закупок возможно.
• Американский сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, то есть были одобрены санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве Северного Потока 2. Однако власти США признали, что уже не успеют помешать завершению строительства газопровода. Они намерены противодействовать реализации других российских проектов.
• Сегодня Палата Представителей США будет голосовать по импичменту Трампа.
Что было вчера
• Минфин РФ предложил финансировать льготы для Приобского месторождения из ФНБ.
• Новатэк купил два участка в ЯНАО с общими ресурсами газа почти 700 млрд кубов.
• Газпром хочет построить газохимический комплекс на Ямале.
• Сооснователи QIWI Сергей Солонин и Борис Ким поменяются местами в компании.
Что будет сегодня
• Лукойл: Последний день с дивидендом 192 руб. за 9М2019
• Ростелеком: ВОСА по увеличению уставного капитала
• ЕС: Индекс потребительских цен за ноябрь (13:00)
• США: Запасы нефти за неделю EIA (18:30)
@AK47pfl
December 18, 2019