Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РынкиДеньгиВласть | РДВ
Доходность индекса Мосбиржи полной доходности в августе:
2024: -9.9%
2023: +5.0%
2022: +8.4%
2021: +3.9%
2020: +2.0%
2019: +0.0%
2018: +1.3%
2017: +5.4%
2016: +1.4%
2015: +3.8%
2014: +1.5%
2013: +1.9%
2012: +3.6%
2011: -7.9%
2010: -1.8%
2009: +3.7%
2008: -9.8%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию понедельника (02.09):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 34(страх). Подробнее об индексе здесь.
📍 11.90 ₽/¥, 76 $/барр.
📍 В ближайшие два месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650 млрд руб. Две трети всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор.
📍 Снижение спроса на сталь в Китае негативно сказывается на стоимости металлургического сырья. Цены на российский коксующийся уголь премиум-класса с начала июня к концу августа сократились примерно до $130 за тонну.
📍 События сегодня: (1) ЦБ опубликует экономические прогнозы. (2) Путин прибыл с рабочей поездкой в Тыву.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
#брифинг
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рейтинг акций коммьюнити РДВ. #опрос
Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
Как повышение ставки влияет на уровень цен через акции. #РДВ_образовательный
ЦБ считает, что ключевая ставка влияет на цены акций. А цены акций влияют на доходы населения, и через это — на спрос на товары и услуги.
😀 @AK47pfl
ЦБ считает, что ключевая ставка влияет на цены акций. А цены акций влияют на доходы населения, и через это — на спрос на товары и услуги.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Как падение индекса Мосбиржи с 3500 до 2600 повлияло на ваше потребление товаров и услуг?
Anonymous Poll
20%
Сократил потребление
76%
Никак не повлияло
4%
Увеличил потребление
Падение рынка на 25% с максимумов создаёт довольно привлекательные оценки. #аналитика
В нефтегазовом секторе уже есть три акции, которые торгуются ниже 2х EV / EBITDA: Совкомфлот (FLOT), Лукойл (LKOH) и Транснефть (TRNFP) (и это без учета вечно дешевого Сургута)
Источник РДВ обращает внимание:
✍️ У всех этих компаний денежные средства на балансе превышают долги. То есть они выигрывают (не проигрывают) от высокой ставки.
✍️ Их бизнес почти не зависит от внутреннего состояния экономики РФ (можно не бояться последствий высокой ставки в виде рецессии).
✍️ Все эти компании платят дивиденды, ожидаемые дивидендные доходности по ним 15-19% на следующие 12 мес.
😀 @AK47pfl
В нефтегазовом секторе уже есть три акции, которые торгуются ниже 2х EV / EBITDA: Совкомфлот (FLOT), Лукойл (LKOH) и Транснефть (TRNFP) (и это без учета вечно дешевого Сургута)
Источник РДВ обращает внимание:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Совкомфлот (FLOT) — долларовая дивидендная доходность 16.8% за следующие 12 месяцев. #аналитика
Мы с вами были негативно настроены по акциям Совкомфлота.
🏆 В результате акции Совкомфлота -42% с максимума.
Текущие уровни акций FLOT источник РДВ считает интересными для разумного инвестора:
✍️ EV/EBITDA-2024 = 1.8х
✍️ Чистый долг нулевой
✍️ Дивидендная доходность в следующие 12 месяцев = 16.8%
✍️ Выручка привязана к валюте = долларовый бизнес
😀 @AK47pfl
Мы с вами были негативно настроены по акциям Совкомфлота.
Текущие уровни акций FLOT источник РДВ считает интересными для разумного инвестора:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Погрузка на сети РЖД в августе: грузооборот продукции металлургов продолжает падать. #аналитика
Погрузка на сети РЖД за январь-август 2024 года составила 795 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом погрузка продукции металлургов падает сильнее:
✍️ 222 млн тонн каменного угля, -6% г/г
✍️ 78 млн тонн строительных грузов, -14% г/г
✍️ 42 млн тонн черных металлов, -7% г/г
Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о рисках в спросе на продукцию металлургов: https://yangx.top/AK47pfl/18273
Падение спроса возможно и дальше: металлотрейдеры продолжают избавляться от запасов — продают в минус имеющиеся объемы и уходят в короткие депозиты, так как не видят для себя на горизонте 3-4 месяц возможности зарабатывать на трейдинге больше, чем дает сейчас доходность денежный рынок.
😀 @AK47pfl
Погрузка на сети РЖД за январь-август 2024 года составила 795 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом погрузка продукции металлургов падает сильнее:
Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о рисках в спросе на продукцию металлургов: https://yangx.top/AK47pfl/18273
Падение спроса возможно и дальше: металлотрейдеры продолжают избавляться от запасов — продают в минус имеющиеся объемы и уходят в короткие депозиты, так как не видят для себя на горизонте 3-4 месяц возможности зарабатывать на трейдинге больше, чем дает сейчас доходность денежный рынок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from RDV PREMIUM
🍊 Члены клуба RDV PREMIUM 361° заработали +2.25% за 1 день.
Эксперты клуба быстро среагировали на позитивные изменения на рынке.
С RDV PREMIUM 361° вы впереди рынка. Чтобы попасть в клуб: авторизуйтесь в боте @RDVPREMIUMbot
Эксперты клуба быстро среагировали на позитивные изменения на рынке.
С RDV PREMIUM 361° вы впереди рынка. Чтобы попасть в клуб: авторизуйтесь в боте @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию вторника (03.09):
#брифинг
👉 Значение индекса ЖиС: 31 (страх). Подробнее об индексе здесь.
📍 11.9 ₽/¥, 77 $/барр.
📍 Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если рост инфляции продолжится, Центробанк может повысить ключевую ставку с 18% до 20%.
📍 Суд в Гааге арестовал долю Газпрома в нидерландской Wintershall Noordzee.
📍 Импорт СПГ в Евросоюз в августе упал до минимума с осени 2021 года.
📍 События сегодня: (1) Мосбиржа опубликует объем торгов за август (2) Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
😀 @AK47pfl
#брифинг
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обычно на российском рынке дневная волатильность низкая (0.5-1.5%), а годовая может быть большой (10-20-30%). На таком рынке (в России акции торгуются десятилетиями в широком боковике) рациональный инвестор покупает акции на небольшой срок, анализируя ближайшие события, может даже использовать плечи.
Однако сейчас на рынке дневная волатильность большая (3-5-10%), что уже приближается к годовой.
На таком рынке покупать внутри дня с плечами - это лудомания.
Но зато отличное время для рационального долгосрочного инвестора с горизонтом 1-2 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from RDV PREMIUM
Металлурги по-прежнему переоценены. В нефтегазовом, транспортном и энергетическом секторе появляются привлекательные истории.
Эксперты клуба RDV PREMIUM 361° рассмотрели ряд секторов через призму форвардного мультипликатора P/E 2024.
Для оценки форвардных мультипликаторов эксперты клуба использовали собственные расчеты, а также прогнозы банков, для большей объективности.
P (price) — текущая цена на бирже.
E (earnings) — консенсус-прогноз брокеров и банков по прибыли на акцию за 2024 год.
Основные выводы:
• Медианное значение прогнозного мультипликатора P/E на 2024 год для рассмотренных компаний составляет 3.95x.
• Черная и цветная металлургии являются одними из самых переоцененных компаний.
• Транспортный и нефтегазовый секторы торгуются немного ниже медианного значения P/E.
• Наибольшим апсайдом для роста обладают компании из энергетического сектора.
Эксперты клуба RDV PREMIUM 361° рассмотрели ряд секторов через призму форвардного мультипликатора P/E 2024.
Для оценки форвардных мультипликаторов эксперты клуба использовали собственные расчеты, а также прогнозы банков, для большей объективности.
P (price) — текущая цена на бирже.
E (earnings) — консенсус-прогноз брокеров и банков по прибыли на акцию за 2024 год.
Основные выводы:
• Медианное значение прогнозного мультипликатора P/E на 2024 год для рассмотренных компаний составляет 3.95x.
• Черная и цветная металлургии являются одними из самых переоцененных компаний.
• Транспортный и нефтегазовый секторы торгуются немного ниже медианного значения P/E.
• Наибольшим апсайдом для роста обладают компании из энергетического сектора.
Погрузка черных металлов на сети РЖД: объемы на минимумах за 5 лет #цифры
Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о рисках в спросе на продукцию металлургов: https://yangx.top/AK47pfl/18273
😀 @AK47pfl
Ранее источники РДВ предупреждали нас с вами о рисках в спросе на продукцию металлургов: https://yangx.top/AK47pfl/18273
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Какая тема волнует нас с вами больше?
Anonymous Poll
55%
Что будет дальше с инфляцией в России
45%
Что будет дальше со ставкой ЦБ
Транснефть: EV/EBITDA 2024=1.3х, дивидендная доходность 9% за полгода. #аналитика
Транснефть (TRNFP) — одна из тех акций, которую по текущим ценам интересно купить в портфель на 1-2 года — https://yangx.top/AK47pfl/18381
По мультипликаторам недооценена относительно нефтегазового сектора (да и вообще рынка): EV/EBITDA 2024 1.3х, P/E 2024=3х.
Прогнозная дивидендная доходность за 1 полугодие 2024 года — 9%, за следующие 12 мес. — 16%+ (и это при выплате 50% от чистой прибыли). Дивидендная политика обеспечена крепким балансом: чистый долг — отрицательный.
Компания может перейти на выплату регулярных промежуточных дивидендов уже по итогам 1 полугодия текущего года.
😀 @AK47pfl
Транснефть (TRNFP) — одна из тех акций, которую по текущим ценам интересно купить в портфель на 1-2 года — https://yangx.top/AK47pfl/18381
По мультипликаторам недооценена относительно нефтегазового сектора (да и вообще рынка): EV/EBITDA 2024 1.3х, P/E 2024=3х.
Прогнозная дивидендная доходность за 1 полугодие 2024 года — 9%, за следующие 12 мес. — 16%+ (и это при выплате 50% от чистой прибыли). Дивидендная политика обеспечена крепким балансом: чистый долг — отрицательный.
Компания может перейти на выплату регулярных промежуточных дивидендов уже по итогам 1 полугодия текущего года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
+77% за полтора года на облигациях Сегежи 002Р-05R. Решение Сегежи (SGZH) провести допэмиссию создаёт возможность в облигациях, — сообщает источник. #аналитика
По итогам 1 полугодия менеджмент Сегежи объявил о принципиальном решении провести допэмиссию. Детали допэмиссии обещали представить осенью.
Кроме проведения допэмиссии, Сегежа провела большую работу по переносу задолженности перед банками на более поздний срок: около 40 млрд рублей погашений перенесены из 2024 в 2027 год.
Источник РДВ считает, что кейс Сегежи можно назвать «too big to fail»: ни банки-кредиторы, ни головная структура в лице АФК Системы не допустят дефолт по облигациям Сегежи.
😀 @AK47pfl
По итогам 1 полугодия менеджмент Сегежи объявил о принципиальном решении провести допэмиссию. Детали допэмиссии обещали представить осенью.
Кроме проведения допэмиссии, Сегежа провела большую работу по переносу задолженности перед банками на более поздний срок: около 40 млрд рублей погашений перенесены из 2024 в 2027 год.
Источник РДВ считает, что кейс Сегежи можно назвать «too big to fail»: ни банки-кредиторы, ни головная структура в лице АФК Системы не допустят дефолт по облигациям Сегежи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM