📈 Что инвестору нужно знать об аномальных объемах на бирже? #РДВ_образовательный

Что такое аномальные объемы?
Аномальные объемы на бирже представляют собой резкое увеличение или уменьшение объемов торгов акциями. Причинами для этого могут стать:
✍️ Инсайдерские сделки в преддверии важного корпоративного события: отчетности, рекомендации по дивидендам, крупной сделки.
✍️ Приток средств частных трейдеров после упоминания акции лидерами мнений.
✍️ Срочные покупки или продажи крупных игроков.

Как использовать:
Аномальные объемы помогают вовремя обратить внимание на акцию. Аналитику предстоит выяснить в чем причина роста объемов и что будет с акцией далее.

В анализе акций аномальные объемы сочетаются с другими инструментами:
✍️ Теханализ: например, крупные покупке на пробое важного уровня сопротивления указывают на возможное продолжение роста акции
✍️ Новости: часто объемы проходят на выходе новости. Аналитик должен найти инфоповод и оценить, насколько длительной окажется реакция на новость.

Также объемы могут пройти перед выходом новостей. Поэтому важно следить за календарем инвестора и быть в курсе выхода важных публикаций.

Как действовать трейдеру
✍️ Следить за аномальными объемами: Использовать инструмент для отслеживания аномальных объемов торгов, например — Шпион РЦБ.
✍️ Следить за календарями инвесторов: Чтобы быть в курсе дат выхода отчетностей, часто используют специализированные календари.
✍️ Следить за новостным фоном: Увеличение объемов торгов не всегда связано с действиями инсайдеров; возможно, причиной являются новости или рекомендации от источников информации.

😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (02.07):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.9 ₽/¥, 86.6 $/барр.
📍 Экспорт трубопроводного газа из России в Европу по всем экспортным газопроводам за 1п2024г. вырос на 27% г/г до 15.4 млрд куб. м.
📍 Экспорт российского СПГ за 1п2024г. вырос на 2.7% г/г, до 16.79 млн тонн., сильнее всего в страны ЕС, на 6.3%.
📍 События сегодня: (1) Московская биржа (MOEX): объемы торгов за июнь.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (03.07):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 63 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 11.8 ₽/¥, 86.4 $/барр.
📍 Поставки российской нефти марки Urals в Индию побили исторический рекорд в июне и достигли 1.6 млн барр. в сутки и увеличился на 13% г/г и на 2.2% по сравнению с маем текущего года, когда был установлен предыдущий рекорд.
📍 Суточная погрузка лесных грузов за 5мес2024г. выросла на 8.4%, до 77 тыс. тонн.
📍 События сегодня: (1) Пленарная сессия Банка России с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в 15:00 мск.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

Топ-идеи источников РДВ на 3 квартал 2024 года. #опрос

Опрос источников РДВ: "Какие три сделки на российском рынке, по вашему мнению, дадут самую высокую доходность инвесторам в 3 квартале 2024 года?"

Ответы источников:

📍 Источник 1: long LQDT, long IRAO, long LKOH
📍 Источник 2: long SOFL, long CNYM, long TCSG
📍 Источник 3: long SOFL, long POSI, long VTBR
📍 Источник 4: long GLTR, long MAGN, long TCSG
📍 Источник 5: long SOFL, long BSPB, long TCSG

😀 @AK47pfl

📚 Продажи валюты Минфином и ЦБ составит чуть менее 3 млрд рублей в день (против 8.1 млрд руб в июне). Поддержка рублю сократится более чем в 2.5 раза. #оракул_рубля
С 5 июля по 6 августа объем продаж составит 3 млрд.

✍️ Покупка 5.4 млрд рублей — покупки валюты по бюджетному правилу со стороны Минфина по итогам апреля (ЦБ выступает агентом Минфина). Объем покупок вырос с 3.7 до 5.4 млрд рублей. Минфин сегодня опубликовал данные об ожидаемом объеме дополнительных нефтегазовых доходах и объемах операций с валютой и золотом.

✍️ Продажа 5.5 млрд рублей в день — отложенные продажи за период 10 августа по 31 декабря 2023 года в рамках бюджетного правила и расходования средств ФНБ для финансирования дефицита бюджета.

✍️ Продажа 2.87 млрд рублей в день — продажи валюты в рамках инвестирования средств ФНБ (в 1 полугодии 2024 года было 6.3 млрд рублей).

😀 @AK47pfl

Индекс 3200+, инфляция не замедляется, рубль не слабнет, а на аукционах Минфина спрос и предложение по-прежнему встречаются с трудом. #мнение

В условиях неопределенности с ключевой ставкой широкомасштабные покупки акций могут быть рискованными. Изменение ставки — реальный риск для рынка, мнение 18% в кулуарах, почти консенсус. За повышение ставки до 18% выступают Сбер, Совкомбанк, Синара, Газпромбанк, Райффайзен, МКБ, Промсвязьбанк и многие другие. На рынке также звучат мнения о ставке в 18+%, а некоторые даже прогнозируют рост до 20%.

Источники РДВ рекомендуют следить за макроэкономическими показателями и учитывать риски изменения ключевой ставки в июле.

😀 @AK47pfl

Источники РДВ обращают внимание выкупающих длинные ОФЗ на 2 фактора. #мнение

1. Вероятность повышения ставки в июле:
✍️ Повышение ставки может сделать ОФЗ менее привлекательными, особенно в сравнении с флоутерами, фондами денежного рынка и депозитами (не учитываем тут рост тела под разворот ставки). Это может создать отток из ОФЗ.
✍️ Если доходность ОФЗ сохранит спред к текущей КС, кривая доходностей сдвинется параллельно на величину изменения ключевой ставки. В этом случае популярная ОФЗ 26238 может потерять в цене 7.5-15% (при ставке 17-18%).

2. Низкий спрос на длинные ОФЗ:
✍️ Популярная длинная ОФЗ 26238 торгуется под 15% доходности на вторичном рынке. На первичном рынке Минфин сегодня смог разместить очень близкую по длине 26248 под 15.5% всего на 12.7 млрд рублей.
✍️ Крупные участники аукционов Минфина не проявляют интереса к ОФЗ с доходностью 15.5%, спрос на них очень низкий (при предложении 26248 в размере 750 млрд рублей).
✍️ Если доходность ОФЗ 26238 сравняется с доходностью ОФЗ 26248, держатели 26238 могут потерять около 4% на переоценке тела, а цена бумаги обновит исторический минимум.

😀 @AK47pfl

#ROSN
⚡️ Возможность участия китайских компаний в проекте Восток Ойл планируется обсудить в июле на бизнес-форуме — вице-премьер РФ Новак