💫 4 икса за 2 года с Positive Technologies (POSI): компания планирует нарастить выручку в 4 раза за два года. #аналитика

Главный триггер для Positive в этом году: с 1 января 2025 в России организациям критической инфраструктуры будет запрещено использовать средства защиты информации из западных стран.

Поэтому именно в 2024 году мы с вами увидим массовый переход на отечественное ПО, считает источник РДВ.

На текущий момент импортозамещение состоялось лишь на 25-30%, оценивает источник. С 1 января 2025 этот показатель должен вырасти до 80%.

😀 @AK47pfl

😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

1. Полмиллиарда стариков в Китае: вторая крупнейшая по населению страна мира планирует бороться со старостью с помощью биотехнологий и генетики https://yangx.top/AK47pfl/16792
2. Три типа инвестиционных возможностей в акциях, актуальные на 2024 год https://yangx.top/AK47pfl/16801
3. Покупки акций частными инвесторами сократились до минимума с 2022 https://yangx.top/AK47pfl/16790
4. Глава NVidia Дженсен Хуанг: "Следующая революция придёт из биотеха" https://yangx.top/AK47pfl/16778
5. Продажи новостроек в Московском регионе в декабре продолжили рост. https://yangx.top/AK47pfl/16759

🏆 Представляем статистику клуба RDV 361° по итогам 2023 года https://yangx.top/AK47pfl/16758

😀 @AK47pfl

Главное к открытию понедельника (22.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 88.31 ₽/$, 12.24 ₽/¥, 78.3 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.1%
📍 Экспортная цена на чугун выросла до уровня апреля прошлого года, достигнув $400 за 1 тонну.
📍 Поставки нефти из России в Китай в 2023 году выросли на 24% г/г, до 107 млн тонн. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР в 2023.
📍 Российские банки пятый месяц подряд увеличивают остатки на корреспондентских счетах в долларах США. Остатки на корсчетах в банках-нерезидентах в долларах США выросли до $17.4 млрд.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

‼️ Инарктика (AQUA) может повторить кейс Белуги (Новабев, BELU) и перейти на выплату 100% дивидендов после завершения инвестиций в рост. В таком сценарии дивидендная доходность в 2030 году может составить 70% к текущей цене акций. #аналитика

Инарктика увеличила выручку в три раза с 2020 года, и может увеличить её ещё в два раза к 2025 году, считает источник РДВ.

Компания на звонке с инвесторами объявила о стратегической цели роста производства до 60 тысяч тонн. Для сравнения, за весь 2022 год реализация рыбы составила 25.6 тысяч тонн. Опережающий индикатор роста производства Инарктики - биомасса рыбы в воде, по итогам 1 полугодия 2023 года он вырос на 60% к уровню 2022 года.

Источник РДВ считает, что Инарктика может повторить успешный инвестиционный кейс Новабев групп (бывш. Белуга). Если компания после завершения инвестиций в рост перейдёт на выплату дивидендов 100% прибыли, дивдоходность в 2030 году может составить 70% к текущей цене.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Инарктика (AQUA): справедливая цена 1369 рублей, потенциал роста +50%. #оценка

😀 @AK47pfl

⚠️ Дисконт между китайскими акциями в Гонконге и на материковом рынке достиг максимума за последние 15 лет. #РЦБ_в_мире #Китай

Американские инвесторы продолжают массовый исход из китайских акций. Активная распродажа международными инвесторами китайских акций на Гонконгской бирже привела к тому, что акции с двойным листингом торгуются на внутреннем китайском рынке в полтора раза дороже, чем в гонконгском контуре.

Международные инвесторы продают Китай из-за продолжающегося спада на рынке жилья и неопределённости в отношении дальнейших мер стимулирования экономики Китая со стороны правительства. На внутреннем китайском рынке акций (биржи Шанхая и Шэнчьженя) акции падают в меньшей степени за счёт запрета коротких продаж и поддержки рынка со стороны регуляторов.

Отток капитала из Китая привёл к тому, что деньги инвесторов текут на рынки других азиатских стран. Например, в Японию, где основной фондовый индекс Nikkei 225 уже обновил свой исторический максимум после 30 лет боковика.

😀 @AK47pfl

#опрос
💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ

😀 @AK47pfl

Самый масштабный логистический кризис со времен ковида: атаки хуситов привели к падению трафика через Суэцкий канал на 50%, эскалация конфликта может привести к росту цен на нефть и СПГ. #рдв_образовательный

Из-за конфликта в Баб-Эль-Мандебском проливе сотни судов проплывают дополнительные 4000 миль вокруг Африки, увеличивая расходы и время в пути на 10 дней, чтобы избежать нападения.

По заявлениям хуситов, они стремятся нарушить судоходное сообщение с Израилем, чтобы заставить Израиль прекратить военную кампанию в Газе. Вражескими целями названы британские и американские корабли. В результате нападений не было подтверждено ни одной смерти или ранения, только некоторые суда были повреждены.

Тем не менее, несколько западных стран нанесли военные удары по кораблям хуситов и готовятся к затяжному конфликту в проливе.

C начала нападений на судна трафик через Суэцкий канал упал вдвое с 220 до 110 кораблей в неделю - по этому показателю масштаб сбоя логистики уже достиг уровня кризиса времен ковида. Зеленым на карте показаны маршруты до нападений хуситов, фиолетовым — после.

Эскалация конфликта может привести к росту цен на нефть, СПГ и к ухудшению инфляции. Через Красное море проходит около 12% нефти, перевозимой танкерами по всему миру, и почти столько же СПГ

😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (23.01):
#брифинг

👉 Значение индекса ЖиС: 65 (жадность). Подробнее об индексе здесь.

📍 87.9 ₽/$, 12.2 ₽/¥, 79.8 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: +0.01%
📍 Минфин обдумывает возможность увеличения НДПИ на уголь. Увеличенный НДПИ может стать заменой курсовой экспортной пошлины.
📍 Экспорт угля из России в Юго-Восточную Азию вырос почти в 1.5 раза за 2023 г. Больше всего увеличили экспорт Вьетнам, Малайзия и Индонезия.
📍 События сегодня: (1) Артген биотех (ABIO) – Capital Market Day (13:00мск). (2) США – Richmond Manufacturing Index( 18:00мск).

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

😀 @AK47pfl

⚡️⚡️⚡️ Ещё шаг к финалу сделки: российское МКАО Яндекс вместо Yandex N. V. стало владельцем ООО "Яндекс" - основной операционной компании Яндекса (YNDX) в РФ — данные ЕГРЮЛ. #шок_новости

Базовый (но не единственный возможный) сценарий источников РДВ:
✍️ пул инвесторов, мелькающих в СМИ, выкупает долю в МКАО
✍️ делают допэмиссию акций МКАО для конвертации
✍️ аналогично МКАО Хедхантер предлагает обмен Yandex N. V. на МКАО Яндекс
✍️ листинг на Мосбирже

Под вопросом судьба замороженных бумаг. Будет ли им предложен выкуп или тоже обмен.

❗️ Источники РДВ предупреждают о последствиях для российского рынка капитала в случае не учета интересов держателей Яндекса на Мосбирже. Российским держателям акции на Мосбирже должны быть предложены справедливые условия обмена или выкупа акций.

👉 Справедливая цена акций Яндекс 5505 рублей, потенциал роста +112%.

😀 @AK47pfl

☺️😊😇🙂 Яндекс (YNDX): справедливая цена 5505 рублей, потенциал роста +112%. #оценка

😀 @AK47pfl

⚡️ Менеджмент Артген биотех (ABIO) планирует к 2030 году рост выручки в 9 раз, рост EBITDA в 36 раз в консервативном сценарии. #шок_новости

Опережающий рост EBITDA за счет расширения бизнеса в препаратах, для него характерна более высокая маржа.

👉 https://yangx.top/cbrstocks/57584

😀 @AK47pfl

‼️ Производители никеля начали закрывать производства из-за падения цен на металл, однако цены могут упасть ещё сильнее. #РЦБ_в_мире

Цены на никель упали на 50% от максимумов 2022 года. Это привело к тому, что производители никеля начали закрывать рудники на фоне обнуления рентабельности бизнеса. С начала 2024 года о приостановке добычи уже объявили ряд производителей из Австралии, Канады и ЮАР.

Одна из причин падения цен на никель — рост добычи в Индонезии, на которую приходится около половины мировых поставок. Пока производство никеля падает во всем мире, Индонезии удалось превратиться в глобальный никелевый центр за счёт недорогой рабочей силы, дешевой энергии, а также своевременных инвестиций в модернизацию производства.

Падение цен на никель ставит под вопрос устойчивость даже крупных игроков. BHP Group, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, которая поставляет никель для Tesla, уже объявила о переоценке стоимости своих никелевых предприятий после падения цен. Это может привести к списанию активов на фоне избыточного предложения металла на рынке. "Никелевая промышленность претерпевает ряд структурных изменений и находится на циклическом минимуме цен реализации", - говорится в квартальном производственном отчете компании.

Несмотря на тенденцию дальнейшего сокращения поставок никеля, рынок по-прежнему остается в профиците за счёт низкой себестоимости добычи у крупнейших игроков: Индонезии, России и Китая. Таким образом, ещё рано говорить о достижении "локального дна" в ценах на никель.

😀 @AK47pfl