🔥 Рынок e-grocery в России вырастет в 4.5 раза к 2023 году. X5 (FIVE) - лидер e-grocery, главный бенефициар этого роста.
Рынок продовольственной онлайн-коммерции к 2023 году составит 704 млрд рублей против 155 млрд в 2020. По оценкам Infoline, рынок вырастет в 4.5 раза к 2023 году и в 23 раза к 2030.
Х5 планирует занять 20% рынка e-grocery. Ритейлер развивает свои цифровые бизнесы и в 2020 году доля компании составила 12.6%
Недавно Х5 объявила о выделении цифровых бизнесов в отдельную структуру. В состав предприятия вошли сервисы доставки и логистический бизнес 5Post.
Х5 может провести IPO цифрового бизнеса или привлечь стратегического инвестора. Об этом компания может заявить уже к концу следующего года. Сегмент оценивается в 170 млрд рублей, что составляет 25% от капитализации компании.
#ECommerce #FIVE
@AK47pfl
Рынок продовольственной онлайн-коммерции к 2023 году составит 704 млрд рублей против 155 млрд в 2020. По оценкам Infoline, рынок вырастет в 4.5 раза к 2023 году и в 23 раза к 2030.
Х5 планирует занять 20% рынка e-grocery. Ритейлер развивает свои цифровые бизнесы и в 2020 году доля компании составила 12.6%
Недавно Х5 объявила о выделении цифровых бизнесов в отдельную структуру. В состав предприятия вошли сервисы доставки и логистический бизнес 5Post.
Х5 может провести IPO цифрового бизнеса или привлечь стратегического инвестора. Об этом компания может заявить уже к концу следующего года. Сегмент оценивается в 170 млрд рублей, что составляет 25% от капитализации компании.
#ECommerce #FIVE
@AK47pfl
⚡️ X5 Retail Group (FIVE) выходит на новые рынки и тестирует новые сервисы:
• Расширение сервиса доставки от X5. Планируется начать сотрудничество со сторонними продавцами непродовольственных товаров после успешной работы со сторонними ресторанами.
• Удвоение точек сети dark kitchen Много лосося до конца года. Сейчас сеть имеет 25 кухонь и 15 суши-поинтов в Москве. По прогнозу Яндекса, рынок доставки еды почти удвоится к 2025 году (см. картинку).
• Тест сервиса подписки. Подписка включает кэшбек или скидки на товары и другие бонусы. Сервис будет способствовать росту лояльности клиентов и повышению среднего чека.
👉 Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, апсайд +52%.
#конкурентное_преимущество #FIVE
@AK47pfl
• Расширение сервиса доставки от X5. Планируется начать сотрудничество со сторонними продавцами непродовольственных товаров после успешной работы со сторонними ресторанами.
• Удвоение точек сети dark kitchen Много лосося до конца года. Сейчас сеть имеет 25 кухонь и 15 суши-поинтов в Москве. По прогнозу Яндекса, рынок доставки еды почти удвоится к 2025 году (см. картинку).
• Тест сервиса подписки. Подписка включает кэшбек или скидки на товары и другие бонусы. Сервис будет способствовать росту лояльности клиентов и повышению среднего чека.
👉 Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, апсайд +52%.
#конкурентное_преимущество #FIVE
@AK47pfl
💰 X5 Retail Group (FIVE) продолжает делиться с акционерами прибылью через дивиденды. Дивидендная доходность акций X5 вырастет почти на 50% до 12.4% к 2025 году. При этом Х5 - лидер в растущем сегменте с ясной стратегией развития.
👉 Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, апсайд +52%.
#структура_финансирования #FIVE
@AK47pfl
👉 Справедливая стоимость акций X5 Retail Group (FIVE) 3647 рублей, апсайд +52%.
#структура_финансирования #FIVE
@AK47pfl
🧬 Потенциальный рынок генетики составляет более $4.8 трлн. И Россия в этом рынке уже участвует.
Три года назад Goldman Sachs собрал исследование о перспективах генетики как бизнеса. До сих пор исследование является программным документом для всех инвесторов в акции биотеха
К генетике GS отнесли: клеточную и генную терапии и генную инженерию. Эти методы помогают лечить тяжелые заболевания, в том числе неизлечимые в прошлом технологическом укладе в медицине
Первые генные препараты были одобрены в 2012 году как в Европе и США, так и в России. Именно в 2012 году в России начали применять первый российский геннотерапевтический препарат - Неоваскулген от компании ИСКЧ (ISKJ).
Сейчас ИСКЧ планируют выходить с этим препаратом на рынок США и разрабатывать новые препараты. О планах компании рассказывал РДВ лично основатель компании Артур Исаев.
Коронавирус ускорит внедрение генетических лекарств. Дело в том, что в вакцинах от коронавируса используются методы доставки, использующиеся и в генетических лекарствах. И сейчас эти методы уже апробированы на сотнях миллионов людей по всему миру.
ИСКЧ - единственная в России публичная компания с капитализацией пока менее $100 млн. В США, Европе, Китае на научном капитале в генетике уже существуют публичные компании с капитализацией в миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Многие из них пока даже выручку не зарабатывают.
#медсектор
@AK47pfl
Три года назад Goldman Sachs собрал исследование о перспективах генетики как бизнеса. До сих пор исследование является программным документом для всех инвесторов в акции биотеха
К генетике GS отнесли: клеточную и генную терапии и генную инженерию. Эти методы помогают лечить тяжелые заболевания, в том числе неизлечимые в прошлом технологическом укладе в медицине
Первые генные препараты были одобрены в 2012 году как в Европе и США, так и в России. Именно в 2012 году в России начали применять первый российский геннотерапевтический препарат - Неоваскулген от компании ИСКЧ (ISKJ).
Сейчас ИСКЧ планируют выходить с этим препаратом на рынок США и разрабатывать новые препараты. О планах компании рассказывал РДВ лично основатель компании Артур Исаев.
Коронавирус ускорит внедрение генетических лекарств. Дело в том, что в вакцинах от коронавируса используются методы доставки, использующиеся и в генетических лекарствах. И сейчас эти методы уже апробированы на сотнях миллионов людей по всему миру.
ИСКЧ - единственная в России публичная компания с капитализацией пока менее $100 млн. В США, Европе, Китае на научном капитале в генетике уже существуют публичные компании с капитализацией в миллиарды и даже десятки миллиардов долларов. Многие из них пока даже выручку не зарабатывают.
#медсектор
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 04.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
04.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Продажи машин в РФ в июле сократились на 10%. На продажах сказался дефицит автомобилей, которым не хватает комплектующих. Кроме того, в отличие от прошлого лета в этом году потенциальные покупатели машин смогли уехать в отпуск. Улучшения ситуации участники рынка до конца года не ожидают и считают, что в ближайшие месяцы спрос будет сокращаться.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): СД об избрании Председателя Совета директоров.
• Германия: PMI в секторе услуг в июле (10:55 мск). Прогноз: 62.2.
• ЕС: PMI в секторе услуг в июле (11:00 мск). Прогноз: 60.4.
• США: PMI в секторе услуг в июле (16:45 мск). Пред.: 59.8.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Пред.: -4.089 млн.
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +66%.
👉 X5 Retail Group (FIVE), таргет 3647 руб, апсайд +52%
#morning
@AK47pfl
04.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Продажи машин в РФ в июле сократились на 10%. На продажах сказался дефицит автомобилей, которым не хватает комплектующих. Кроме того, в отличие от прошлого лета в этом году потенциальные покупатели машин смогли уехать в отпуск. Улучшения ситуации участники рынка до конца года не ожидают и считают, что в ближайшие месяцы спрос будет сокращаться.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): СД об избрании Председателя Совета директоров.
• Германия: PMI в секторе услуг в июле (10:55 мск). Прогноз: 62.2.
• ЕС: PMI в секторе услуг в июле (11:00 мск). Прогноз: 60.4.
• США: PMI в секторе услуг в июле (16:45 мск). Пред.: 59.8.
• США: еженедельные запасы сырой нефти (17:30 мск). Пред.: -4.089 млн.
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +66%.
👉 X5 Retail Group (FIVE), таргет 3647 руб, апсайд +52%
#morning
@AK47pfl
🔥🧬 Российский биотех выходит из секретных лабораторий на мировой рынок.
Россия за 5 месяцев поставила вакцин почти в 2 раза больше, чем за 3 года. С января по май 2021 года Россия поставила за рубеж вакцин на $303.6 млн против $182.1 млн с 2018 по 2020 года.
Российский биотех начинает зарабатывать экспортные доходы на мировом фармацевтическом рынке. То, что раньше делалось в секретных НИИ, было не зря. Биотехи могут предоставить не только вакцины, но и другие препараты, в том числе генетические.
У российских биотех компаний появились амбиции пробиться на мировой рынок. Успех вакцины от коронавируса Спутник V может ускорить российский биотех по выходу на мировой рынок. Следующим на очереди может стать ИСКЧ (ISKJ) с геннотерапевтическим препаратом - Неоваскулгеном.
#медсектор
@AK47pfl
Россия за 5 месяцев поставила вакцин почти в 2 раза больше, чем за 3 года. С января по май 2021 года Россия поставила за рубеж вакцин на $303.6 млн против $182.1 млн с 2018 по 2020 года.
Российский биотех начинает зарабатывать экспортные доходы на мировом фармацевтическом рынке. То, что раньше делалось в секретных НИИ, было не зря. Биотехи могут предоставить не только вакцины, но и другие препараты, в том числе генетические.
У российских биотех компаний появились амбиции пробиться на мировой рынок. Успех вакцины от коронавируса Спутник V может ускорить российский биотех по выходу на мировой рынок. Следующим на очереди может стать ИСКЧ (ISKJ) с геннотерапевтическим препаратом - Неоваскулгеном.
#медсектор
@AK47pfl
🏗 Почему ипотечные ставки на новостройки не будут сильно расти?
Главное - возможность банков и застройщиков предлагать совместные программы. Благодаря такому сотрудничеству, ипотечная ставка может быть даже ниже, чем при выборе программы государственной поддержки с 7% годовых.
Государство будет поддерживать низкие ставки по ипотеке. Для достижения программы по развитию ипотеки в РФ необходимо, чтобы годовой объем выдачи увеличился вдвое к 2025 году, что невозможно без увеличения ее доступности.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Главное - возможность банков и застройщиков предлагать совместные программы. Благодаря такому сотрудничеству, ипотечная ставка может быть даже ниже, чем при выборе программы государственной поддержки с 7% годовых.
Государство будет поддерживать низкие ставки по ипотеке. Для достижения программы по развитию ипотеки в РФ необходимо, чтобы годовой объем выдачи увеличился вдвое к 2025 году, что невозможно без увеличения ее доступности.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Ставки крупных девелоперов останутся невысокими, что еще больше увеличит их конкурентоспособность
Рост ставок может возникнуть у мелких игроков. Государство ожидает роста базовых ипотечных ставок, однако крупные девелоперы могут сдержать его за счет партнерских программ с банками. В этом случае рост средней ставки, в основном, произойдет из-за мелких игроков.
Спрос перейдет к крупным девелоперам. Покупатели будут обращать внимание на выгодные предложения, которые есть у крупных девелоперов. Тогда спрос на квартиры и дома крупнейших девелоперов дополнительно увеличится, что приведет к еще большей консолидации отрасли.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Рост ставок может возникнуть у мелких игроков. Государство ожидает роста базовых ипотечных ставок, однако крупные девелоперы могут сдержать его за счет партнерских программ с банками. В этом случае рост средней ставки, в основном, произойдет из-за мелких игроков.
Спрос перейдет к крупным девелоперам. Покупатели будут обращать внимание на выгодные предложения, которые есть у крупных девелоперов. Тогда спрос на квартиры и дома крупнейших девелоперов дополнительно увеличится, что приведет к еще большей консолидации отрасли.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
РДВ — это место, где зарождается новый трейдинг. Трейдинг в эпоху экстенсивного развития информационных технологий.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
📚 Образовательные материалы от РДВ: школа фундаментального анализа
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
📚 Образовательные материалы от РДВ: школа фундаментального анализа
🏆 РынкиДеньгиВласть: t.me/AK47pfl
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://yangx.top/zinvestments
📚 Сборник. ИСКЧ (ISKJ) - потенциал кратного роста капитализации.
1️⃣ Российские инвесторы недооценивают медицинский сектор. На западе в акции здравоохранения инвестируют в 4 раза больше, чем в России.
2️⃣ ИСКЧ имеет огромную компетенцию в генетике — самой перспективной медицинской отрасли. Компания уже разработала третий в мире генотерапевтический препарат Неоваскулген и активно идет в генетику по другим направлениям, в том числе за рубеж.
3️⃣ Рынок Неоваскулгена далек от насыщения, его продажи могут принести 70% прошлогодней выручки ИСКЧ в ближайшие 3-5 лет без учета расширения показаний и последствий COVID-19.
4️⃣ Правительство РФ уже тратит сотни миллиардов на генетику и генетические тесты. Проект ИСКЧ Genetico может расти темпами 15-20% в год благодаря интересу государства и повышению распространенности генетических тестов в России.
5️⃣ ИСКЧ уже осенью может начать испытания единственной вакцины от коронавируса, доступной для ревакцинации. COVID-19 может сезонным заболеванием, Бетувакс - потенциально самая привлекательная и безопасная вакцина. Вакцинация 5 млн чел повысит оценку ИСКЧ на 275%.
👉 Справедливая стоимость акций ИСКЧ (ISKJ) 110 рублей, апсайд +61%.
#сборник #medsector #ISKJ
@AK47pfl
1️⃣ Российские инвесторы недооценивают медицинский сектор. На западе в акции здравоохранения инвестируют в 4 раза больше, чем в России.
2️⃣ ИСКЧ имеет огромную компетенцию в генетике — самой перспективной медицинской отрасли. Компания уже разработала третий в мире генотерапевтический препарат Неоваскулген и активно идет в генетику по другим направлениям, в том числе за рубеж.
3️⃣ Рынок Неоваскулгена далек от насыщения, его продажи могут принести 70% прошлогодней выручки ИСКЧ в ближайшие 3-5 лет без учета расширения показаний и последствий COVID-19.
4️⃣ Правительство РФ уже тратит сотни миллиардов на генетику и генетические тесты. Проект ИСКЧ Genetico может расти темпами 15-20% в год благодаря интересу государства и повышению распространенности генетических тестов в России.
5️⃣ ИСКЧ уже осенью может начать испытания единственной вакцины от коронавируса, доступной для ревакцинации. COVID-19 может сезонным заболеванием, Бетувакс - потенциально самая привлекательная и безопасная вакцина. Вакцинация 5 млн чел повысит оценку ИСКЧ на 275%.
👉 Справедливая стоимость акций ИСКЧ (ISKJ) 110 рублей, апсайд +61%.
#сборник #medsector #ISKJ
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне увеличения спроса, падения притока СПГ и, особенно, отказа Газпрома (GAZP) увеличивать объемы прокачки газа через Украину. Аналитики считают, что таким образом Газпром давит на европейских покупателей с ускорением введения Северного потока-2.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть немного скорректировались на фоне обеспокоенности относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос. ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений.
⛏ Медь: Hold. Цены на медь немного корректируются на фоне опасений инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках в Чили. Все дело в том, что рабочие на шахте Эскондида в Чили, угрожают объявить забастовку после отклонения последнего предложения оператора BHP о заработной плате.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Продолжающееся укрупнение в секторе розничной торговли показывает, что наибольшие перспективы в бизнесе имеют крупные сети. Недавно Лента (LNTA) закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa и теперь компания станет вторым после X5 Retail Group (FIVE) оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Также ФАС одобрила ходатайство Ленты о покупке пермской сети Семья.
🧪 Удобрения: Buy. Мировые цены на минеральные удобрения сохраняются на высоком уровне благодаря высокому спросу со стороны аграриев. Об этом также свидетельствует то, что в рамках поддержки сельхозсектора все больше компаний фиксируют цены на свою продукцию, а некоторые начинают предоставлять скидки на товары и удобрения
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GMKN
#FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔋 Сектор добычи газа: Hold. Цены на газ в Европе продолжают расти на фоне увеличения спроса, падения притока СПГ и, особенно, отказа Газпрома (GAZP) увеличивать объемы прокачки газа через Украину. Аналитики считают, что таким образом Газпром давит на европейских покупателей с ускорением введения Северного потока-2.
🛢Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть немного скорректировались на фоне обеспокоенности относительно распространения дельта-штамма коронавируса и его влияния на спрос. ОПЕК+, вероятно, продолжат ограничивать добычу в последующие месяцы и кварталы, однако продолжение восстановления спроса находится под вопросом, учитывая, что распространение дельта-штамма может привести к введению карантинных ограничений.
⛏ Медь: Hold. Цены на медь немного корректируются на фоне опасений инвесторов по поводу возможных перебоев в поставках в Чили. Все дело в том, что рабочие на шахте Эскондида в Чили, угрожают объявить забастовку после отклонения последнего предложения оператора BHP о заработной плате.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Продолжающееся укрупнение в секторе розничной торговли показывает, что наибольшие перспективы в бизнесе имеют крупные сети. Недавно Лента (LNTA) закрыла сделку по покупке сети супермаркетов Billa и теперь компания станет вторым после X5 Retail Group (FIVE) оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов. Также ФАС одобрила ходатайство Ленты о покупке пермской сети Семья.
🧪 Удобрения: Buy. Мировые цены на минеральные удобрения сохраняются на высоком уровне благодаря высокому спросу со стороны аграриев. Об этом также свидетельствует то, что в рамках поддержки сельхозсектора все больше компаний фиксируют цены на свою продукцию, а некоторые начинают предоставлять скидки на товары и удобрения
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #GMKN
#FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔥 Дочернюю компанию Роснано, производителя графеновых нанотрубок OSCiAL оценили в $2 млрд, что почти в 2 раза дороже, чем оценка компании полгода назад. OSCiAl - мировой лидер про производству одностенных углеродных нанотрубок.
Оценка OSCiAl выросла почти в 2 раза за полгода. Новой команде Роснано удалось настроить продуктовые отношения OSCiAl с международными корпорациями (например, одним из инвесторов стала японская корпорация Daikin) и привлечь к активу внимание других инвесторов, в том числе фондов.
Благодаря сделке, Роснано получил средства на развитие без привлечения бюджетных денег. Роснано под руководством Сергея Куликова полностью поменял подход к активам. Сейчас активы Роснано как магниты притягивают профильных инвесторов и управленцев, способных перезагрузить ценные активы в доходный бизнес.
OSCiAl может провести IPO, сообщал ранее источник РДВ. Возможно, проекты Роснано станут одним из главных источников IPO в России в ближайшие несколько лет.
#материалы #IPO
@AK47pfl
Оценка OSCiAl выросла почти в 2 раза за полгода. Новой команде Роснано удалось настроить продуктовые отношения OSCiAl с международными корпорациями (например, одним из инвесторов стала японская корпорация Daikin) и привлечь к активу внимание других инвесторов, в том числе фондов.
Благодаря сделке, Роснано получил средства на развитие без привлечения бюджетных денег. Роснано под руководством Сергея Куликова полностью поменял подход к активам. Сейчас активы Роснано как магниты притягивают профильных инвесторов и управленцев, способных перезагрузить ценные активы в доходный бизнес.
OSCiAl может провести IPO, сообщал ранее источник РДВ. Возможно, проекты Роснано станут одним из главных источников IPO в России в ближайшие несколько лет.
#материалы #IPO
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 05.08.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
05.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Самолет (SMLT) намерена построить в подмосковном Домодедово жилой район на 27 тысяч жителей. Общая площадь предназначенной для проекта комплексного освоения территории под названием Горки парк превышает 130 гектаров.
• Перевозки выросли на 10-30% в течение последних 2 месяцев. Ритейлеры и производители пожаловались на двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга страны в центр и дефицит транспортных мощностей для перевозки. В связи с этим, сезонное снижение цен на овощи у производителей не отразится на ценах в магазинах.
• В 2021 году самым дорогим российским брендом в очередной раз стал Сбер (SBER). При этом самым дорогим сектором по стоимости входящих в него брендов, также не впервые, оказался нефтегазовый. Общая стоимость топ-50 российских брендов за год выросла на 4%, до 4.8 трлн руб.
• Россия в июле сократила экспорт пшеницы почти на 40% г/г. С начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (1 июля 2021 года) по 29 июля экспортировала 1.2 млн тонн пшеницы, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.
• Рыбопромысловые компании, построившие новый дорогой флот по инвестквотам, теперь просят власти решить проблему его ремонта и принять программу развития судоремонтных мощностей до 2030 года. Сейчас компании зачастую вынуждены проходить ремонты за рубежом, где качество и доступность запчастей выше, чем в России. К тому же мощности судоремонтных предприятий в РФ в принципе недостаточны. По оценкам экспертов, для обновления фондов необходима господдержка в размере не менее 15 млрд руб. до 2025 года.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО IIкв2021.
• ТГК-1 (TGKA): МСФО IIкв2021.
• Норникель (GMKN): МСФО IIкв2021, конференц-звонок.
• ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.380 млн.
• Россия: ИПЦ в июле (19:00 мск). Прогноз: 6.6% г/г.
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +66%.
👉 X5 Retail Group (FIVE), таргет 3647 руб, апсайд +52%
#morning
@AK47pfl
05.08.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Самолет (SMLT) намерена построить в подмосковном Домодедово жилой район на 27 тысяч жителей. Общая площадь предназначенной для проекта комплексного освоения территории под названием Горки парк превышает 130 гектаров.
• Перевозки выросли на 10-30% в течение последних 2 месяцев. Ритейлеры и производители пожаловались на двукратный рост цен для перевозки продуктов с юга страны в центр и дефицит транспортных мощностей для перевозки. В связи с этим, сезонное снижение цен на овощи у производителей не отразится на ценах в магазинах.
• В 2021 году самым дорогим российским брендом в очередной раз стал Сбер (SBER). При этом самым дорогим сектором по стоимости входящих в него брендов, также не впервые, оказался нефтегазовый. Общая стоимость топ-50 российских брендов за год выросла на 4%, до 4.8 трлн руб.
• Россия в июле сократила экспорт пшеницы почти на 40% г/г. С начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (1 июля 2021 года) по 29 июля экспортировала 1.2 млн тонн пшеницы, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ.
• Рыбопромысловые компании, построившие новый дорогой флот по инвестквотам, теперь просят власти решить проблему его ремонта и принять программу развития судоремонтных мощностей до 2030 года. Сейчас компании зачастую вынуждены проходить ремонты за рубежом, где качество и доступность запчастей выше, чем в России. К тому же мощности судоремонтных предприятий в РФ в принципе недостаточны. По оценкам экспертов, для обновления фондов необходима господдержка в размере не менее 15 млрд руб. до 2025 года.
👁 За чем следить сегодня:
• Ростелеком (RTKM): МСФО IIкв2021.
• ТГК-1 (TGKA): МСФО IIкв2021.
• Норникель (GMKN): МСФО IIкв2021, конференц-звонок.
• ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.380 млн.
• Россия: ИПЦ в июле (19:00 мск). Прогноз: 6.6% г/г.
• Третья волна коронавируса в России и мире.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 ИСКЧ (ISKJ), таргет 110 руб, апсайд +66%.
👉 X5 Retail Group (FIVE), таргет 3647 руб, апсайд +52%
#morning
@AK47pfl
🏗 Почему на рынке недвижимости может вновь произойти бум? Девелоперы выходят на рынок индивидуального жилищного строительства.
Льготная ипотека даст серьезный стимул продажам. До конца года Правительство планирует запустить программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас льготную ипотеку на ИЖС можно получить в Сбере (SBER), со ставкой от 6% годовых, а ранее она действовала в банке ДОМ.РФ.
Крупные девелоперы заявляют о выходе на рынок ИЖС. Ранее стало известно о том, что Самолет (SMLT) запускает ИЖС, под которое уже консолидированы 3 млн кв. м в Московском регионе. Другой крупный девелопер — ПИК (PIKK), также заявлял о запуске новых проектов, связанных с ИЖС.
Благодаря выходу на рынок индивидуального жилищного строительства, девелоперы потенциально могут увеличить продажи вдвое.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Льготная ипотека даст серьезный стимул продажам. До конца года Правительство планирует запустить программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. Сейчас льготную ипотеку на ИЖС можно получить в Сбере (SBER), со ставкой от 6% годовых, а ранее она действовала в банке ДОМ.РФ.
Крупные девелоперы заявляют о выходе на рынок ИЖС. Ранее стало известно о том, что Самолет (SMLT) запускает ИЖС, под которое уже консолидированы 3 млн кв. м в Московском регионе. Другой крупный девелопер — ПИК (PIKK), также заявлял о запуске новых проектов, связанных с ИЖС.
Благодаря выходу на рынок индивидуального жилищного строительства, девелоперы потенциально могут увеличить продажи вдвое.
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Почему девелоперы выходят на рынок ИЖС?
Около половины потенциальных покупателей хотят проживать за городом. Пандемия повысила популярность загородной недвижимости, увеличив спрос и цены на частные дома. Многие хотят жить в экологически чистых местах, имея доступную и качественную инфраструктуру.
На рынке нет качественного предложения. Почти все предложение рынка — это либо очень дорогие, либо очень старые и ветхие дома. Вдобавок, на рынке много несистемных и "серых" игроков, которые снижают доверие покупателей.
Из публичных девелоперов первыми о выходе на рынок ИЖС уже заявили Самолет (SMLT) и ПИК (PIKK).
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Около половины потенциальных покупателей хотят проживать за городом. Пандемия повысила популярность загородной недвижимости, увеличив спрос и цены на частные дома. Многие хотят жить в экологически чистых местах, имея доступную и качественную инфраструктуру.
На рынке нет качественного предложения. Почти все предложение рынка — это либо очень дорогие, либо очень старые и ветхие дома. Вдобавок, на рынке много несистемных и "серых" игроков, которые снижают доверие покупателей.
Из публичных девелоперов первыми о выходе на рынок ИЖС уже заявили Самолет (SMLT) и ПИК (PIKK).
#недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🦠 Пандемия возвращается? Мир не может справиться с новым штаммом коронавируса!
Фондовый рынок ждёт роста заболеваемости коронавирусом. На это указывают, например, акции производителей вакцин, которые выросли на 20% за вчера.
Дельта-штамм приводит к новым вспышкам. После Европы более распространяемый и опасный штамм пошел по миру:
• США продолжают ограничивать въезд европейцев.
• Китай вводит новые ограничения, автомобильный трафик в Пекине -30% за неделю. В стране могут отложить открытие школ.
• В Токио новые рекорды - чрезвычайное положение планируется продлить.
• Коронавирус распространяется с большей скоростью, чем когда-либо - премьер-министр Японии Суга.
• Мельбурн возвращает локдаун, в целом в изоляции находится две трети населения Австралии.
Дельта штамм усложняет получение коллективного иммунитета. Для возвращения к нормальной жизни необходимо привить 75-90% населения. С каждым днем растет риск появления новых мутаций с большей устойчивостью от иммунитета и вакцин.
#макро
@AK47pfl
Фондовый рынок ждёт роста заболеваемости коронавирусом. На это указывают, например, акции производителей вакцин, которые выросли на 20% за вчера.
Дельта-штамм приводит к новым вспышкам. После Европы более распространяемый и опасный штамм пошел по миру:
• США продолжают ограничивать въезд европейцев.
• Китай вводит новые ограничения, автомобильный трафик в Пекине -30% за неделю. В стране могут отложить открытие школ.
• В Токио новые рекорды - чрезвычайное положение планируется продлить.
• Коронавирус распространяется с большей скоростью, чем когда-либо - премьер-министр Японии Суга.
• Мельбурн возвращает локдаун, в целом в изоляции находится две трети населения Австралии.
Дельта штамм усложняет получение коллективного иммунитета. Для возвращения к нормальной жизни необходимо привить 75-90% населения. С каждым днем растет риск появления новых мутаций с большей устойчивостью от иммунитета и вакцин.
#макро
@AK47pfl
🦠 Две российские защитные акции во время усиления коронавируса.
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ): потенциал роста +71%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19, уже в сентябре пройдут испытания вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
2️⃣ АФК Система (AFKS): потенциал роста +69%. Благодаря коронавирусу, АФК Система может провести IPO медицинских дочек по справедливой стоимости, что добавит к цене акции Системы 9 рублей:
• Биннофарм как производитель основной вакцины в России Спутника V, тест-систем и лекарств от СОVID-19.
• Медси как сеть клиник, которая зарабатывает в том числе на лечении больных ковидом.
Рынок вакцинации может утроиться даже без учета ревакцинации. В России привито 25% населения, а для выработки коллективного иммунитета необходимо хотя бы 75%. В РФ в основном применяется Спутник. Бетувакс - вакцина ИСКЧ, её испытания начнутся в сентябре.
#медсектор #ISKJ #AFKS
@AK47pfl
1️⃣ ИСКЧ (ISKJ): потенциал роста +71%. Компания зарабатывает 20% выручки на тестах Covid-19, уже в сентябре пройдут испытания вакцины, которая может увеличить выручку компании в 2-3 раза.
2️⃣ АФК Система (AFKS): потенциал роста +69%. Благодаря коронавирусу, АФК Система может провести IPO медицинских дочек по справедливой стоимости, что добавит к цене акции Системы 9 рублей:
• Биннофарм как производитель основной вакцины в России Спутника V, тест-систем и лекарств от СОVID-19.
• Медси как сеть клиник, которая зарабатывает в том числе на лечении больных ковидом.
Рынок вакцинации может утроиться даже без учета ревакцинации. В России привито 25% населения, а для выработки коллективного иммунитета необходимо хотя бы 75%. В РФ в основном применяется Спутник. Бетувакс - вакцина ИСКЧ, её испытания начнутся в сентябре.
#медсектор #ISKJ #AFKS
@AK47pfl
📚🥂 Сборник. Белуга (BELU).
1. SPO — это позитивное событие для компании.
2. Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3. Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году.
4. Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
5. Онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз к 2024 году.
6. Экспорт вырастет в 2.4 раза
7. Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
8. Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
9. Справедливая стоимость компании в два раза выше.
10. Американские инвесторы обсуждают возможный выкуп акций Белуга (BELU) алкогольным гигантом Diageo
Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +98%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
1. SPO — это позитивное событие для компании.
2. Компания сильно недооценена по сравнению с мировыми аналогами.
3. Выручка Белуги вырастет вдвое к 2024 году.
4. Винлаб вырастет в 3.2 раза к 2024 году.
5. Онлайн-продажи вырастут в 3-5 раз к 2024 году.
6. Экспорт вырастет в 2.4 раза
7. Компания успешно следует своей стратегии развития в 1 полугодии 2021.
8. Белуга - самый быстрорастущий алкогольный ритейлер в России.
9. Справедливая стоимость компании в два раза выше.
10. Американские инвесторы обсуждают возможный выкуп акций Белуга (BELU) алкогольным гигантом Diageo
Справедливая стоимость акций Белуга (BELU) 5374 рублей, апсайд +98%.
#сборник #BELU
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2021 года.
Сейчас $1 = 73.1 руб.
• В течение недели курс рубля оставался на уровне около 73 рублей за доллар несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть.
• Далее при возвращении стоимости нефти к предыдущим уровням, а также при отсутствии геополитических проблем у РФ рубль сможет удержать текущие позиции или же продолжить укрепление.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl
Сейчас $1 = 73.1 руб.
• В течение недели курс рубля оставался на уровне около 73 рублей за доллар несмотря на некоторую коррекцию в ценах на нефть.
• Далее при возвращении стоимости нефти к предыдущим уровням, а также при отсутствии геополитических проблем у РФ рубль сможет удержать текущие позиции или же продолжить укрепление.
• Прогнозы участников: коммьюнити РДВ 74.7, Morgan Stanley 73.8, JPMorgan Chase 73, Sberbank CIB 72, источники РДВ 70.
#рубль
@AK47pfl