РынкиДеньгиВласть | РДВ
142K subscribers
7.56K photos
167 videos
76 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
🏗 Девелоперы продолжат много зарабатывать: активная урбанизация и рост населения в городах гарантируют спрос на жильё. За последние 10 лет население Москвы и Московской области увеличилось почти на 11%. Это вызвало дополнительную необходимость в строительстве новых домов.

Эта тенденция сохранится. Согласно прогнозам Росстата, рост населения будет продолжаться в ближайшие годы.

Рост населения требует больше строительства. Ожидается, что за следующие 5 лет потенциальная аудитория застройщиков в Московском регионе вырастет на 600 тыс человек.

#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
❗️ВИКТОРИНА❗️
Сколько составила доля ветра и солнца в электрогенерации Евросоюза в 2020 году?
Anonymous Quiz
14%
1-3%
30%
3-8%
34%
8-15%
23%
15-20%
💨☀️ Мир неуклонно идёт в сторону замещения топливных источников энергии возобновляемыми, Россия — только в начале пути. Количество электроэнергии, произведенной с помощью ветра и солнца в мире продолжает расти двукратными темпами. За последние 10 лет оно выросло более чем в 5 раз в мире и в более чем 3 раза в Европе.

Доля возобновляемых источников энергии уже заметна, вопреки привычным представлениям инвесторов. Так, например:
• в США на долю ветра и солнца в электрогенерации приходится 9%,
• в Турции — 10%,
• в Германии — 28%.
• в Евросоюзе — 20%.
• В РФ же это число составляет всего 1%.

В России возможность поучаствовать в росте рынка сохраняется. В планах правительства увеличить долю ветра и солнца в энергосистеме России до 10% к 2040 году: потенциал роста 10x.

#макро #полезное
@AK47pfl
Главное по секторам российского рынка

🛢 Нефтяной сектор: Hold.
ОАЭ выпустило официально опровержение новости о договоренности между странами-членами ОПЕК+. Консультации о параметрах сделки и условиях смягчения ограничений по добыче нефти настоящий момент продолжаются. Решение по сделке уже затянулось на две недели, что в очередной раз показало наличие нестабильности на нефтяном рынке

📡 IT: Hold. Недавно вышедшие данные по инфляции в США вновь угрожают оценке технологических компаний, сокращением дисконтированных будущих денежных потоков. Так, продолжающая расти и достигшая 5.4% инфляция приближает ужесточение политики ФРС США, в частности рост ключевой ставки, от чего страдают те компании, большая часть денежных потоков которых лежит в будущем.

🏗 Девелопмент: Buy. Население предъявляет высокий спрос на новое жилье. За полгода банками было выдано 936 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 2.69 трлн руб, что является рекордным показателем за всю историю. В это же время условия для выдачи ипотеки упрощаются, делая ее доступной для еще большей части населения.

🔌 Электроэнергетика.
Угольная и газовая генерация: Hold.
"Зеленая" генерация: Buy
.
Сектор на пороге трансформации. Россия стремительно подключилась к мировой повестке перехода на зеленую энергетику: Путин и Байден обсуждают проблему климата, Керри - спец. представитель по климату - проводит 4хдневный визит в России, Европа мотивирует Россию переходить на зеленую энергию через карбоновый налог, чиновники всех рангов обсуждают зеленую тематику и т.п. В планах России увеличение зеленых мощностей в 10 раз на фоне сокращения угольной генерации. На этом фоне интересны зеленые генераторы: Энел Россия (ENRU), En+ (ENPG), Русгидро (HYDR). Остальной сектор не интересен.

#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SNGS #YNDX #MAIL #PIKK #LSRG #ETLN #SMLT #ENPG #ENRU #HYDR
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 15.07.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
15.07.2021

👁 За чем следить сегодня:

• Детский мир (DSKY): операционные результаты IIкв2021.
• Транснефть (TRNFP): последний день с дивидендом 9224.28 руб за 2020 год.
• Русал (RUAL): ВОСА о дивидендах за IIкв2021.
• Ежемесячный отчет ОПЕК (14:00 мск)
• Новые антироссийские санкции США.

🔍 В фокусе сегодня:

👉 Enel Россия (ENRU), таргет 1.45 руб, апсайд +76%.
👉 КЗОС (KZOS), таргет 200 руб, апсайд +96%.

#morning
@AK47pfl
🏗 Девелоперы продолжат много зарабатывать: активная урбанизация и рост населения в городах гарантируют спрос на жильё. Доля городского населения в России отстает от уровня развитых стран и по прогнозам ООН может вырасти до 83% к 2050 году.

ООН прогнозирует рост урбанизации вплоть до 2050 года: если в 2018 году доля городских жителей в мире составляла 55%, то к 2050 году ожидается рост до 68%.

Рост уровня урбанизации в РФ всего на 1% приведет к появлению 1.4 млн потенциальных покупателей на рынке жилья, что обеспечит высокий спрос на квартиры застройщиков.

#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
🏗 Девелоперы продолжат много зарабатывать: политика государства на улучшение условий жизни населения может привести к росту выручки на 76 трлн руб. На данный момент обеспеченность жильем в России отстает от развитых стран и находится на уровне Китая. При этом в Китае почти в 10 раз больше население, которое размещается на меньшей территории.

Население России нуждается в улучшении качества жизни. По словам аналитиков ЦИАН, базовый уровень жилищной потребности - одна комната на человека, что соответствует примерно 30 кв. м. Текущее значение показателя РФ в составляет 26 кв. м. и предполагает увеличение жилищного фонда на 15.4%.

Эффект поддержки государства составит +76.6 трлн к выручке девелоперов в ближайшие годы. Согласно стратегии Минстроя уже к 2025 году планируется увеличить обеспеченность жильём население России до 30 кв. м.

#макро #недвижимость #застройщики
@AK47pfl
💨☀️ Зелёные генераторы выиграют от становления чистой энергии более доступной: с 2009 года себестоимость солнечного мегаватта-час снизилась в 10 раз, а ветряного — в 4 раза. Строить солнечные и ветряные станции уже дешевле, чем угольные, газовые и атомные.

Снижение себестоимости солнечной и ветряной энергии вызвано повышением компетенции и эффектом масштаба. В течение следующих 30 лет солнечная энергия станет дешевле еще на 65%, а ветряная еще на 35%.

Это будет поддерживать строительство солнечных станций и ветряков. По прогнозам Societe Generale их доля в мировой генерации энергии за следующие 30 лет вырастет в 4 раза — с 5% до 20%.

#макро #энергетика
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля.

Прогнозы курса доллара на 30 сентября 2021:

• Morgan Stanley 73.8
• JPMorgan Chase 73
• Sberbank CIB 72
• Источники РДВ 70

#рубль
@AK47pfl
💾 ОПРОС. Сколько, по Вашему мнению, будет стоить доллар к концу третьего квартала – 30 сентября 2021 года.
Final Results
3%
61
1%
64
3%
67
10%
70
27%
73
34%
76
12%
79
11%
82
💨☀️ Мир уже переориентировался на ветер и солнце. Россия только подключилась к этому тренду: потенциал роста 10x. За прошедшие 2 года 90% вводимых мощностей в мире приходится на солнце и ветер, этому способствует снижение стоимости ветряной и солнечной энергии.

Правительство видит перспективы в развитии генерации зелёной энергии в России. «В прошлом году из всех вводов энергетических мощностей суммарно по России 60% пришлось на солнце и ветер», - заявил министр энергетики РФ Новак. Государство ставит цель увеличить долю ветра и солнца в энергосистеме России с 1% до 10% к 2040 году.

#макро #энергетика
@AK47pfl
Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

1️⃣ Рынок зелёной энергетики в России вероятно вырастет в 10 раз за следующие 10-20 лет.

2️⃣ Государство готово профинансировать программу развития.

3️⃣ Энел Россия в числе лидеров конкурса отбора проектов. Материнская компания Enel - один из лидеров рынка ветроэнергетики в Европе.

4️⃣ Участие в развитии зеленой энергетики в России увеличит прибыль Энел России в 5 раз.

5️⃣ Энел станет самой дивидендной акцией в России: ~25% дивидендной доходности к сегодняшней цене ежегодно в следующие 15 лет.

👉 Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +78%

#макро #политика #ENRU
@AK47pfl
💼 Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

1️⃣ Рынок зелёной энергетики в России вероятно вырастет в 10 раз за следующие 10-20 лет.

В планах России увеличение зелёных мощностей в 10 раз. В России нет других рынков с таким потенциалом роста. Пока в России ветряные и солнечные электростанции - это лишь 1% рынка, однако в планах Правительства увеличение доли ветряных и солнечных электростанций до 10% энергосистемы России. Это становится возможным благодаря снижению себестоимости производства энергии ветра и солнца на протяжении всего жизненного цикла электростанции.

#политика #ENRU
@AK47pfl
💼 Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

2️⃣ Государство готово профинансировать программу развития. Для реализации амбициозного плана создана программа финансирования строительства ветряных и солнечных электростанций — ДПМ ВИЭ 2.0. Участвующие в этой программе электрогенераторы получат 360 млрд руб. и построят 6.7 ГВт мощности.

👉 Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +78%

#политика #ENRU
@AK47pfl
⚔️ Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

3️⃣ Энел Россия в числе лидеров конкурса отбора проектов. Среди потенциальных участников программы будет проводиться конкурсный отбор. Наиболее вероятные победители — компании, которые уже имеют опыт строительства таких мощностей в России.

Энел Россия формирует сеть ветропарков по всей стране:
• Азовская ВЭС в Ростовской области была запущена в мае 2021 года.
• Запуск Кольской запланирован в 2022 году.
• Родниковской — в 2024 году.
Прорабатывается строительство второго ветропарка в Ростовской области.

#конкуренция #ENRU
@AK47pfl
🔬Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

4️⃣ Участие в развитии зеленой энергетики в России увеличит прибыль Энел России в 5 раз. В ветряной генерации планируется построить 4.1 ГВт и около 2.4 ГВт солнечных мощностей за период с 2023 по 2035 гг. Оставшиеся 0.2 ГВт от 6.7 ГВт направлены на малые ГЭС. Источники РДВ ожидают, что Энел Россия получит не менее 2 ГВт. Это позволит компании увеличить прибыль на 400%.

Среди электрогенераторов России будет распределено 360 млрд рублей. Если Энелу достанется хотя бы четверть всех разыгрываемых квот, то на его развитие пойдёт 90 млрд рублей. Для сравнения, капитализация Энел Россия сегодня всего 29 млрд рублей.

#операционный_фактор #ENRU
@AK47pfl
💰Россия неизбежно идёт в зелёную энергетику — акционеры Энел Россия (ENRU) будут зарабатывать в 5 раз больше, чем сейчас.

5️⃣ Энел станет самой дивидендной акцией в России: вернёт почти треть от стоимости акций за следующие 24 месяца. Компания утвердила в дивидендной политике выплаты в 2022 и 2023 годах, соответствующие 10.4% и 17.9% доходности соответственно.

Инвестор, купивший акции Энел по сегодняшней цене, в следующие 15 лет будет получать ~25% дивдоходности ежегодно:
• в 4-5 раз больше чем средний доход по облигациям,
• в 2-3 раза больше чем по большинству акций в России.

#структура_финансирования #ENRU
@AK47pfl
🔦 Enel Россия (ENRU): справедливая стоимость 1.45 руб, апсайд +76%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/ENRU/MOEX

#оценка #ENRU
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Мировая климатическая повестка дошла до России, на высоком уровне бурно обсуждаются грядущие перемены и открывающиеся возможности.

Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри вчера обсуждал в Москве вопросы климата с Путиным:
👉 https://yangx.top/cbrstocks/23136

Особое внимание уделялось сокращению выбросов и отказу от угольной электрогенерации. Это означает, что в будущем предпочтение будет отдаваться производителям чистой энергии.

В России главным бенефициаром перехода на зелёную энергию может стать Энел Россия (ENRU).
👉 https://yangx.top/AK47pfl/9229

#политика #ENRU
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара.

РДВ определит победителя после закрытия последней торговой сессии 3 квартала — 30 сентября 2021 года.

Вот участники конкурса и их прогнозы:
• Самый высокий курс прогнозирует коммьюнити РДВ по результатам опроса — 74.7 рублей за доллар
• Morgan Stanley — 73.8
• JPMorgan Chase 73
• Sberbank CIB 72
• Самый низкий прогноз – источники РДВ 70.

Сейчас $1=74.15 руб. РДВ будет следить за ходом конкурса раз в неделю. А 30 сентября 2021 года узнаем, чей прогноз оказался точнее.

#рубль
@AK47pfl