🛒🔬 Выручка Х5 (FIVE) выросла в 5 раз за 10 лет. По прогнзам менеджмента, бизнес Х5 продолжит расти на 10%+ в год.
#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
#ритейл #операционный_фактор #FIVE
@AK47pfl
📚 Сборник. X5 Retail Group (FIVE): возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4. Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов за следующие 4 года.
5. X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.
👉 Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%
#сборник #FIVE
@AK47pfl
1. X5 Retail Group может в ближайшее время объявить о выделении онлайн-бизнеса в отдельную компанию.
2. Х5 - лидер рынка e-grocery в России.
3. Онлайн-бизнес Х5 продолжает рост быстрее, чем у конкурентов.
4. Х5 вернёт акционерам 41% капитализации в виде дивидендов за следующие 4 года.
5. X5 Retail Group - третья компания в индексе РТС с наибольшим апсайдом до прогноза аналитиков Bloomberg.
6. Выручка Х5 выросла в 5 раз за 10 лет и рост продолжится.
👉 Справедливая цена Х5 (FIVE): 3647 руб, апсайд 50%
#сборник #FIVE
@AK47pfl
📍Топ-10 компаний РФ по росту выручки. Компании из индекса РТС с самым сильным ростом выручки за 10 лет.
1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%
#Цифры
@AK47pfl
1. Яндекс +1647%
2. TCS Group +1135% (c 2012 года)
3. Mail +1103%
4. ПИК +898%
5. МКБ +851%
6. Полиметалл +637%
7. Детский Мир +614%
8. Полюс +586%
9. QIWI +560%
10. Магнит +558%
11. Новатэк +508%
12. X5 Retail Group +477%
13. Мосбиржа +355%
14. ВТБ +288%
15. Сбербанк +263%
16. Фосагро +230%
17. Роснефть +203%
18. Норникель +190%
19. НЛМК +164%
20. Петропавловск +158%
#Цифры
@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:
1. Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4. Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Куйбышев Азот может повторить историю раскрытия акционерной стоимости Лукойла.
2. Пузырь на рынке золота начал сдуваться.
3. X5 Retail Group: возможно IPO онлайн-бизнеса стоимостью 170 млрд рублей или 25% капитализации.
4. Наблюдается повышенный интерес инвестфондов к акциям Русаква.
5. Через 3 года дивдоходность акций Куйбышев Азота может превысить 35% от текущих цен.
#RDVweekly
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 05.04.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
05.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В Лукойле предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого Лукойл (LKOH) предлагает два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.
👁 За чем следить сегодня:
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
05.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• В Лукойле предупреждают о риске консервации крупного месторождения имени Корчагина на Каспии. Чтобы избежать этого Лукойл (LKOH) предлагает два механизма: перевести актив во вторую группу месторождений по налогу на дополнительный доход, для чего нужно вносить правки в законы, либо продлить каникулы по НДПИ. Но в Минфине считают, что проект уже получил льготы, достаточные для окупаемости.
👁 За чем следить сегодня:
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🔥🔋 En+ (ENPG): возможность получить акции Русала с дисконтом 50%.
Рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала, сообщает источник РДВ.
En+ владеет 56.9% Русала (RUAL). Акции Русала за месяц выросли на 30%; за это время акции En+ выросли всего на 10%.
⚡️ Ближайший триггер в En+: операционные результаты за 1 кв. 2021 будут лучше ожиданий благодаря повышенной водности рек в Сибири.
#биржевой_фактор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
Рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала, сообщает источник РДВ.
En+ владеет 56.9% Русала (RUAL). Акции Русала за месяц выросли на 30%; за это время акции En+ выросли всего на 10%.
⚡️ Ближайший триггер в En+: операционные результаты за 1 кв. 2021 будут лучше ожиданий благодаря повышенной водности рек в Сибири.
#биржевой_фактор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
🔦 EN+ (ENPG): справедливая стоимость 1425.3 рублей, апсайд +70%.
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enpg/moex
#оценка #ENPG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/enpg/moex
#оценка #ENPG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#фактчек #ENPG #RUAL
Фактчек: расхождение стоимости акций ENPG и RUAL.
РДВ заявляет, что рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала.
Мозговой центр Сигналов провёл фактчек:
Акции ENPG, действительно, рекордно отстали от динамики акций Русала. Текущее соотношение акций равно 16.78, в то время как среднее соотношение за год составляет 21.39.
Вывод: Апсайд ENPG до динамики Русала составляет +27.47%.
Фактчек: расхождение стоимости акций ENPG и RUAL.
РДВ заявляет, что рыночная стоимость акций En+ Group рекордно отстала от справедливой стоимости и от стоимости акций Русала.
Мозговой центр Сигналов провёл фактчек:
Акции ENPG, действительно, рекордно отстали от динамики акций Русала. Текущее соотношение акций равно 16.78, в то время как среднее соотношение за год составляет 21.39.
Вывод: Апсайд ENPG до динамики Русала составляет +27.47%.
❗️ Разбор. En+ Group (ENPG) — самый крупный независимый производитель гидроэнергии в мире. Также компания владеет 56.9% долей в Русале (RUAL), который является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая.
Акционеры. 44.95% Олег Дерипаска, 21.37% EN+ Group, 10.55% Glencore (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров), 3.22% Вольное дело (благотворительный фонд Дерипаски), 6.75% бывшие родственники Дерипаски, 9.73% free float.
Дивиденды. По дивидендной политике EN+ направляет акционерам 75% свободного денежного потока энергетического сегмента и 100% дивидендов от Русала, но не меньше 250 млн. долл. Компания не выплатила дивиденды по итогам 2019 года из-за пандемии. Решение по дивидендам за 2020 год будет принято в апреле перед созывом ГОСА.
Выручка по продукции:
• Первичный алюминий и сплавы 67%
• Электроэнергия 11%
• Глинозем и бокситы 5%
• Теплогенерация 4%
• Прочие продажи 12%
Конкурентные преимущества:
• Одна из самых низких себестоимостей производства электроэнергии и алюминия в мире.
• Мировой лидер по эффективности в своих сегментах.
• Рекордно низкие углеродные выбросы и высокие ESG-рейтинги.
#разбор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
Акционеры. 44.95% Олег Дерипаска, 21.37% EN+ Group, 10.55% Glencore (швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров), 3.22% Вольное дело (благотворительный фонд Дерипаски), 6.75% бывшие родственники Дерипаски, 9.73% free float.
Дивиденды. По дивидендной политике EN+ направляет акционерам 75% свободного денежного потока энергетического сегмента и 100% дивидендов от Русала, но не меньше 250 млн. долл. Компания не выплатила дивиденды по итогам 2019 года из-за пандемии. Решение по дивидендам за 2020 год будет принято в апреле перед созывом ГОСА.
Выручка по продукции:
• Первичный алюминий и сплавы 67%
• Электроэнергия 11%
• Глинозем и бокситы 5%
• Теплогенерация 4%
• Прочие продажи 12%
Конкурентные преимущества:
• Одна из самых низких себестоимостей производства электроэнергии и алюминия в мире.
• Мировой лидер по эффективности в своих сегментах.
• Рекордно низкие углеродные выбросы и высокие ESG-рейтинги.
#разбор #ENPG #RUAL
@AK47pfl
🔬🔋 Запуск Тайшетского завода Русалом увеличит выручку En+ на 5%. Тайшетский завод — основной проект развития Русала (RUAL) и En+ (ENPG) на текущий момент. Завод будет запущен уже в 2021 году. После выхода на производственную мощность на нем будет производиться 430 тыс. тонн алюминия в год, что увеличит совокупное производство металла группой на 11%.
В марте 2021 года En+ запустила подстанцию Озёрная, которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС.
Тайшетский алюминиевый завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая увеличится в 2022 году до 780 МВт.
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
В марте 2021 года En+ запустила подстанцию Озёрная, которая обеспечит Тайшетский алюминиевый завод электроэнергией с ГЭС.
Тайшетский алюминиевый завод будет введен в эксплуатацию в 2021 году с подачей электроэнергии 390 МВт, которая увеличится в 2022 году до 780 МВт.
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
⚔️ En+ и Русал — лучший производитель алюминия в мире по себестоимости, благодаря синергии между алюминиевым и генерирующим бизнесом.
En+ (ENPG) владеет контрольным пакетом акций Русала в 56.9%. А Русал (RUAL), в свою очередь, потребляет большую часть производимой En+ электроэнергии.
• Группа — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, доля мирового рынка 6%.
• Низкая себестоимость производства алюминия: в 1.5 раза ниже, чем у китайских конкурентов.
• Единственная компания в мире, полностью обеспеченная своими элетроресурсами.
• En+ — самая эффективная генерирующая компания в России с рентабельностью по EBITDA генерирующего бизнеса 38%. Для сравнения, у Русгидро всего 27%.
• Лидер по маржинальности алюминиевого бизнеса: у En+ маржинальность EBITDA составляет 18%, у американского алюминиевого гиганта Alcoa этот показатель равен 16%.
#конкурентное_преимущество #ENPG #RUAL
@AK47pfl
En+ (ENPG) владеет контрольным пакетом акций Русала в 56.9%. А Русал (RUAL), в свою очередь, потребляет большую часть производимой En+ электроэнергии.
• Группа — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая, доля мирового рынка 6%.
• Низкая себестоимость производства алюминия: в 1.5 раза ниже, чем у китайских конкурентов.
• Единственная компания в мире, полностью обеспеченная своими элетроресурсами.
• En+ — самая эффективная генерирующая компания в России с рентабельностью по EBITDA генерирующего бизнеса 38%. Для сравнения, у Русгидро всего 27%.
• Лидер по маржинальности алюминиевого бизнеса: у En+ маржинальность EBITDA составляет 18%, у американского алюминиевого гиганта Alcoa этот показатель равен 16%.
#конкурентное_преимущество #ENPG #RUAL
@AK47pfl
🔥🔋 Триггер для акций En+ Group (ENPG): операционные результаты за 1 кв 2021 будут значительно лучше ожиданий аналитиков.
Объём генерации электроэнергии связан с водностью рек: чем она выше, тем больше электричества генерирует компания.
❗️ Объём выработанной электроэнергии может быть на 11.5% выше, чем в 1 квартале 2020 года. Водность рек на Ангарском каскаде выросла на 21% к 1 кварталу 2020, он занимает долю в 60% от всей вырабатываемой EN+ энергии.
• Выручка вырастет на 6 млрд руб.
• EBITDA на 5.2 млрд руб. (рентабельность EBITDA ГЭС составляет 86%).
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
Объём генерации электроэнергии связан с водностью рек: чем она выше, тем больше электричества генерирует компания.
❗️ Объём выработанной электроэнергии может быть на 11.5% выше, чем в 1 квартале 2020 года. Водность рек на Ангарском каскаде выросла на 21% к 1 кварталу 2020, он занимает долю в 60% от всей вырабатываемой EN+ энергии.
• Выручка вырастет на 6 млрд руб.
• EBITDA на 5.2 млрд руб. (рентабельность EBITDA ГЭС составляет 86%).
#операционный_фактор #ENPG
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 06.04.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
06.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Производителям сахара и подсолнечного масла выделят 9 млрд руб. на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. В середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло и сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации цен на эти товары до 1 апреля 2021 года.
👁 За чем следить сегодня:
• Россия: ИПЦ в марте (19:00 мск). Прогноз: 5.8% г/г.
• США: краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (15:00 мск)
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
06.04.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Производителям сахара и подсолнечного масла выделят 9 млрд руб. на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. В середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло и сахар Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашения о фиксации цен на эти товары до 1 апреля 2021 года.
👁 За чем следить сегодня:
• Россия: ИПЦ в марте (19:00 мск). Прогноз: 5.8% г/г.
• США: краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA (15:00 мск)
• Антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Русаква (AQUA), таргет 911, апсайд +195%.
👉 Куйбышев Азот (KAZT; KAZTP), таргет 484.2 руб., апсайд 140%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#AQUA #Дивиденды
🎤 РАССЧИТЫВАЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 30-50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ - РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА
🎤 РАССЧИТЫВАЕМ ПРОДОЛЖАТЬ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 30-50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ - РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА
Forwarded from Сигналы РЦБ
#AQUA
🎤 БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ - РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА
🎤 БУДЕМ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС ПРОДОЛЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ - РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА
⚔️ Источник РДВ сообщает об интересе к En+ (ENPG) со стороны ESG-фондов. Сейчас En+ выбрасывает меньше всех СО2 при производстве 1 тонны алюминия: всего 2.6 тонн против 12.5 в среднем по миру и 16 в Китае.
ESG-фонды — один из главных покупателей на финансовом рынке. По прогнозам Bloomberg, к 2025 году ESG-фонды будут управлять третью всех средств в сфере управления активами.
• ESG-фонды инвестируют в компании, которые заботятся об экологии и условиях труда сотрудников.
Интерес ESG-фондов к En+ связан с введением в Европе углеродного налога: En+ и Русал могут стать единственными российскими экспортёрами, которых не коснётся углеродный налог ЕС. Он вступает в силу в 2022 году.
#конкурентное_преимущество #ENPG #RUAL
@AK47pfl
ESG-фонды — один из главных покупателей на финансовом рынке. По прогнозам Bloomberg, к 2025 году ESG-фонды будут управлять третью всех средств в сфере управления активами.
• ESG-фонды инвестируют в компании, которые заботятся об экологии и условиях труда сотрудников.
Интерес ESG-фондов к En+ связан с введением в Европе углеродного налога: En+ и Русал могут стать единственными российскими экспортёрами, которых не коснётся углеродный налог ЕС. Он вступает в силу в 2022 году.
#конкурентное_преимущество #ENPG #RUAL
@AK47pfl