РынкиДеньгиВласть | РДВ
143K subscribers
7.52K photos
160 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
加入频道
Топ-30 публичных российских компаний по выручке. Прогноз на 2020 год, в $ млрд.

1. Газпром 84.0
2. Роснефть 76.1
3. Лукойл 69.1
4. X5 Retail Group 25.2
5. Газпром нефть 24.9
6. Сургутнефтегаз 22.3
7. Магнит 20.1
8. ГМК Норникель 14.9
9. Россети 13.1
10. Интер РАО 12.9
11. Транснефть 12.5
12. En+ 10.7
13. Евраз 10.0
14. Татнефть 9.7
15. НЛМК 9.5
16. Новатэк 9.3
17. АФК Система 9.1
18. Русал 8.6
19. Veon 8.0
20. Северсталь 7.2
21. Башнефть 7.1
22. Ростелеком 6.8
23. ММК 6.4
24. МТС 6.3
25. Аэрофлот 6.1
26. Лента 5.9
27. М.Видео 5.2
28. Русгидро 5.1
29. Полюс 5.0
30. Пик 4.6

#цифры
@AK47pfl
СБОРНИК. КОНСОЛИДАЦИЯ РОССЕТЕЙ.

Новая голубая фишка с капитализацией 1.2 трлн рублей.

1. Справедливая стоимость акций Россетей после консолидации 6 руб., апсайд 304%.
2. Предыдущее объединение на Российском рынке привело к росту акций более, чем в 5 раз.
3. Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
4. ФСК ЕЭС - первая цель для консолидации Россетей.
5. Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.

#сборник #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:

1. Россети - новая голубая фишка на уровне Яндекса и нефтяников?!
2. Триггеры в акциях МРСК ЦП, которые могут привести к двузначному росту.
3. "Фантики" ТКС и Яндекса: какие проблемы есть у компаний.
4. У Россиян заканчиваются деньги – под угрозой ритейлеры и банки.
5. Что делать инвестору в преддверии президентских выборов в США?
6. Почему акции EN+ могут взлететь до максимумов года?

#RDVweekly
@AK47pfl
🔥 На этой неделе мы запускаем абсолютно новый утренний брифинг РДВ.
Будет интересно!


Брифинг будет включать:

1. Индикатор Страха и Жадности разработки математиков нашего источника;

2. Обзор ТОП-тем: сегодня это выборы в США и обстановка covid-19 в связи с рынками;

3. Обзор самых обсуждаемых тем в политике, экономике и ценных бумагах в данный момент;

4. Актуальные котировки на утреннее время.

Спасибо за то, что мы с вами с запасом успеваем быть впереди брокеров и банков.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 26.10.2020.

❗️ Новый индикатор от источников РДВ, который раньше был доступен только самым успешным экспертам по управлению активами и избранным трейдинг-дескам в РФ.

Что показывает индикатор СиЖ Россия: индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Почему индикатор СиЖ Россия полезен инвестору: индикатор помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
$=76,53р. RTS +0,76% BRENT -1.69%

📌 LIVE Карта рынка
08:40 мск / 26.10.2020
🦠 Коронавирус: главное за выходные
26.10.2020

Статистика заболеваемости:
• В мире:
+400 573 заболевших, 4 447 смертей.
• В России: +16 710 заболевших, 229 смертей.

• Astrazeneca и Johnson & Johnson возобновляют испытания антиковидной вакцины в США.
• В Испании ввели комендантский час и запретили собираться группам более 6 человек. Ограничения могут продлиться до полугода.
• Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов ушёл на самоизоляцию.
• У президента Польши Анджея Дуды выявлен коронавирус.
• Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составила 2.32%.
• Власти Словакии ограничили передвижение граждан из-за коронавируса.

#morning
@AK47pfl
🇺🇸 Выборы в США: главное за выходные
26.10.2020


• Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах за себя.
• Байден назвал Россию - главной угрозой для США.

#morning
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
26.10.2020.

❗️ Главные темы:


На этой неделе, с 26 по 29 октября, Китайская партия определит планы страны на 2021-2025. Так как население страны составиляет почти 1/5 от всего населения планеты и её экономика является одной из самых крупных, то дальнейшее развитие Китая может существенно повлиять и на остальные страны.
Лукойл (LKOH) не сможет выйти на докризисные показатели к 2023 году без корректировок налогового режима, - заявил Вагит Алекперов.

👁 За чем следить:


• X5 Retail Group (FIVE): МСФО IIIкв2020.
• Интер РАО (IRAO): РСБУ и производственные результаты 9М2020.
• Mail (MAIL): МСФО IIIкв2020, телеконференция.
• Селигдар (SELG): СД о дивидендах за IIIкв2020.
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Разрыв сделки ТКС и Яндекса.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• США: Выборы президента.
• Беларусь: протесты.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.

🔍 В фокусе:

👉 Россети, таргет 6, апсайд 299%.
👉 TCS Group, таргет 1190, даунсайд 34%.

#morning
@AK47pfl
📚СБОРНИК. ТОРГИ АКЦИЯМИ GLOBALTRANS СТАРТУЮТ НА МОСБИРЖЕ 28 ОКТЯБРЯ.

Globaltrans
- один из лидеров железнодорожных перевозок.

Триггеры роста:
1. Инфраструктурные проекты и расширение ж/д сети.
2. Восстановление грузоборота у металлургов.
3. Избавление рынка от профицита вагонов и обновление парка вагонов за счет субсидий.
4. Листинг на Мосбирже 28 октября.
5. Высокие дивиденды.
6. Байбэк как поддержка котировок.
7. Косвенная выгода от ослабления рубля.

#сборник #GLTR
@AK47pfl
🔬 Переход на одну акцию в Россетях - это возможность заработать 300%.

История вопроса:
• Около газпромовские структуры (в лице УК Лидер) купили акции Россетей, чтобы получить большую долю в объединенной компании при переходе на одну акцию (у Лидера и ко 27.4% в МОЭСКе)
• СУЭК и Россети борются за долю в МРСК Сибири, акции МРСК Сибири уже выросли в 3.5 раза
• ФСК передали в управление Россетей
• Миноритарии ФСК и МРСК предлагают перейти на одну акцию

Позитивный эффект от перехода на одну акцию:
• Капитализация новых объединенных Россетей может превысить 1.2 трлн руб.
• Консолидация Россетей может увеличить чистую прибыль компании в 6 раз.

Как на этом заработать? (при переходе на одну акцию в Ростелекоме инвесторы заработали 5х)
Капитализация сетевого комплекса при переходе на одну акцию может вырасти на 300%. Больше всех могут выиграть миноритарии Россетей (RSTI) ФСК ЕЭС (FEES), МРСК ЦП (MRKP), Россетей Волга (MRKV) и Россетей МР (MSRS).

#анализ #RSTI #FEES #MRKV #MRKP #MSRS
@AK47pfl
🔬 Россети (RSTI) – ключевая компания для функционирования всей России. Холдинг обеспечивает электричеством 75% экономики и выигрывает от роста потребления электроэнергии. Россетям на 50-100% принадлежит ряд межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК), и ФСК ЕЭС, передающие электроэнергию по региональным и магистральным сетям соответственно.

Сейчас Россети занимаются управлением и не имеют доступа к денежным потокам дочек. Все деньги зарабатываются на уровне дочек, которые выплачивают дивиденды Россетям. Это приводит к тому, что прибыль холдинга с учетом дочек примерно в 4 раза больше, чем реальное количество денежных средств, поступающих в Россети.

Переход на одну акцию позволит Россетям получить доступ к деньгам дочек. Денежные средства будут сразу поступать в Россети и они смогут передавать их своим акционерам в виде дивидендов в 50% прибыли по МСФО, как того требует Минфин.

Дивидендная доходность акций Россетей может составить 25.5%:
👉 https://yangx.top/AK47pfl/6317

#анализ #RSTI
@AK47pfl
📚СБОРНИК. ОСНОВНЫЕ ТОЧКИ РОСТА АКЦИЙ КОМПАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО СЕКТОРА.

Globalports
- лидер сектора перевалки контейнеров в портах.

Триггеры роста:
1. Рост контейнерных перевозок и цен на них.
2. Увеличение доли рынка компании.
3. Рост импорта в РФ.
4. Защита от колебаний курса.
5. Вероятный листинг на Мосбирже.
6. Возвращение к выплате высоких дивидендов.

#сборник #GLPR
@AK47pfl
🔬 Глава Норникеля (GMKN) сказал, что компания заплатит "минимальные дивиденды" за 2020 год. Это сколько?

По дивполитике и акционерному соглашению есть два варианта выплаты дивидендов Ноникеля:
• $1 млрд = 483 рубля на акцию. Это минимальные дивиденды Норникеля по дивполитике.
• 60% EBITDA = 2165 на акцию (прогноз по итогам 2020 года). Это минимальные дивиденды Норникеля по акционерному соглашению с Русалом.

Скорее всего, Норникель выплатит 60% EBITDA или 2165 рублей на акцию, считает источник РДВ, трейдер в секторе Metals and Mining. Слова Потанина - пиар-ход в ответ на критику со стороны Росприроднадзора, Совета Федерации и экологов-активистов. Кроме того, Русалу (RUAL), владеющему 27.8% Норникеля, необходимы дивиденды в размере не менее $1 млрд для обслуживания и постепенного сокращения своего долга. Русал получит необходимые $1.24 только во втором сценарии, на котором и будет настаивать.

#анализ #GMKN #RUAL
@AK47pfl
🗣 В акциях ТКС остается огромный навес предложения, образовавшийся из-за покупки более 15% акции во время разгона под сделку с Яндексом (YNDX). Акции скупались с рынка на различные структуры, чтобы разогнать цену, сообщают источники РДВ.

Судебное заседание по экстрадиции Олега Тинькова в США состоится уже 6 ноября. Предпринимателю грозит штраф и 6 лет тюремного срока. Штраф может составить $500-600 млн. Тиньков уже совершил грубые ошибки, которые, вероятно, не позволят ему уйти от штрафа и возможного тюремного заключения.

Так как все сделки по продаже банка развалились, Тинькову остается продавать свои акции прямо в рынок. Также, фонды, крупные держатели акций ТКС, могут начать продавать свои пакеты акций в случае тюремного заключения Олега Тинькова, чтобы не нести репутационные риски.

👉 Справедливая стоимость ТКС банка (TCSG) 1190 рублей, даунсайд 37%.

#анализ #TCSG
@AK47pfl
🔬 Россети: трехкратный потенциал роста до мировых аналогов. Крупные мировые электросетевые компании оцениваются по P/E и EV/EBITDA в 15.6х и 11.8х соответственно. Такие высокие оценки обусловлены прозрачностью бизнеса и стабильностью денежных потоков. В то же время Россети (RSTI) оценены в 4.5 своих прибылей и 3.9 EBITDA, что подразумевает апсайд 250% и 200% соответственно.

Консолидация может раскрыть оценку Россетей до уровня мировых аналогов. Дисконт Россетей к аналогам обусловлен отсутствием прямого контроля над денежными потоками. Переход на одну акцию изменит ситуацию.

Эффект синергии может увеличить прибыль Россетей и ее стоимость, соответственно. Объединение активов приведет к росту прибыли в 6 раз. Это повышает справедливую оценку Россетей до 6 руб за акцию, 303% апсайда.

#анализ #RSTI
@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot

🎾 Наша с вами программа лояльности в сквош-клубе #1 в России: @RDVsquashbot

🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
❗️ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #MAIL

Mail.ru (MAIL)

Справедливая цена 3690 руб.
Апсайд: +66%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex

@AK47pfl
#опрос
💾 ОПРОС - РУБРИКА. Результаты сегодняшнего опроса.

@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 27.10.2020.

❗️ Новый индикатор от источников РДВ, который раньше был доступен только самым успешным экспертам по управлению активами и избранным трейдинг-дескам в РФ.

Что показывает индикатор СиЖ Россия: индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.

Почему индикатор СиЖ Россия полезен инвестору: индикатор помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning
@AK47pfl